Рынок охлаждения центров обработки данных — рост, тенденции, влияние COVID-19 и прогнозы (2022–2027 гг.)

Рынок охлаждения центров обработки данных сегментирован по решениям (с воздушным охлаждением, жидкостным охлаждением, чиллерам, системам экономайзеров, системам рядного/стойкового/дверного/потолочного охлаждения), услугам (установка и развертывание, а также консультации, поддержка и техническое обслуживание), конечным вертикаль пользователя (информационные технологии, BFSI, телекоммуникации, здравоохранение, правительство) и география.

Обзор рынка

Data Center Cooling Market
Study Period: 2018 - 2026
Base Year: 2021
Fastest Growing Market: Asia Pacific
Largest Market: North America
CAGR: 3.76 %
Data Center Cooling Market Size

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Обзор рынка

Рынок охлаждения центров обработки данных оценивался в 6,04 млрд долларов США в 2020 году и, как ожидается, достигнет 7,42 млрд долларов США к 2026 году и будет расти со среднегодовым темпом роста 3,76% в течение прогнозируемого периода (2021–2026 годы). Произошел всплеск числа центров обработки данных из-за высоких вычислительных требований приложений ИИ и мультимедиа. Кроме того, рост будет подпитываться внедрением периферийных вычислений и увеличением количества устройств IoT.

  • Развитие ИТ-инфраструктуры в развивающихся странах является движущей силой рынка. Рост строительства гипермасштабных объектов мощностью более 50 МВт будет стимулировать потребность в инновационной инфраструктуре на рынке в течение следующих нескольких лет во всем мире в развитых странах. По данным Национальной ассоциации компаний-разработчиков программного обеспечения и услуг (NASSCOM), к 2019–2020 годам экспорт ИТ из Индии может превысить 330 миллиардов долларов США. Это составляет почти 14% прогнозируемых мировых расходов, если Индия сохранит свою текущую долю на мировом рынке оффшорных ИТ.
  • По оценкам различных источников, на центр обработки данных приходится от 2% до 5% глобальных выбросов парниковых газов (ПГ). На системы охлаждения приходится почти 40% энергопотребления в центре обработки данных. Компании пытаются решить эту проблему, создавая зеленые центры обработки данных, в которых вместо традиционных кондиционеров используются системы бесплатного воздушного охлаждения. Растущие тенденции к развертыванию экологически чистых центров обработки данных для хранения, управления и распространения информации помогли многим компаниям-разработчикам программного обеспечения снизить потребление энергии и общую стоимость энергии.
  • По мере того, как поставщики гипермасштабируемых услуг будут более широко развертывать свои услуги в европейском регионе, темпы приобретения гипермасштабируемых мощностей центров обработки данных во многих других европейских городах будут быстро расти. Следовательно, такие рынки, как Мадрид, Милан, Варшава и Цюрих, станут свидетелями значительного увеличения активности колокейшн. Equinix объявила о создании нового совместного предприятия с GIC для разработки и эксплуатации гипермасштабируемых центров обработки данных в европейском регионе. В течение последних многих лет важной тенденцией стало расширение крупномасштабных мощностей для поддержки роста гипермасштабных компаний, в том числе крупнейших поставщиков облачных услуг.
  • Однако требования к адаптации и перебои в подаче электроэнергии препятствуют росту рынка. Типичная система охлаждения центра обработки данных должна быть предварительно спроектированной, стандартизированной и модульной. Он должен быть масштабируемым и гибким для удовлетворения потребностей центра обработки данных. Это очень сложно в современном мире, когда компании стремятся сократить расходы и не желают много тратить на специализированные системы охлаждения высокого класса.

Объем отчета

Охлаждение центра обработки данных относится к коллективному оборудованию, инструментам, методам и процессам, которые обеспечивают идеальную рабочую температуру в помещении центра обработки данных. С ростом емкости и плотности возрастает потребность в энергоэффективном охлаждении ИТ-оборудования. Кроме того, ожидается, что преимущества, предлагаемые технологией, и поддержка со стороны правительства путем введения правил эффективности для центров обработки данных будут способствовать росту рынка охлаждения центров обработки данных непосредственно в различных приложениях, таких как ИТ, BFSI, телекоммуникации и т. д.

Type
Air cooled
Liquid cooled
Chillers
Economizer Systems
Row/Rack/Door/Overhead Cooling Systems
Service
Installation and Deployment
Consulting, Support, and Maintenance Services
End-user Vertical
Information Technology
BFSI
Telecommunication
Healthcare
Government
Other End-user Verticals
Geography
North America
United States
Canada
Europe
United Kingdom
Germany
Norway
Russia
Rest of Europe
Asia-Pacific
China
Australia
Japan
India
Rest of Asia-Pacific
Latin America
Middle East and Africa

Report scope can be customized per your requirements. Click here.

Ключевые тенденции рынка

Индустрия информационных технологий продемонстрирует самый высокий рост

  • ИТ-отрасли нужны локальные частные центры хранения данных и гипермасштабные центры обработки данных для своей работы в зависимости от размера организации. Кроме того, внедрение облачных хранилищ с годами увеличилось из-за роста поставщиков SaaS, что позволяет поставщикам облачных хранилищ расширять свои возможности и, как ожидается, увеличит спрос на системы охлаждения для центров обработки данных.
  • Поставщики облачных хранилищ, такие как Microsoft, AWS и Google, расширяют свои возможности хранения, чтобы обеспечить более эффективный рабочий процесс в облаке. Эти компании инвестируют в гипермасштабные сделки. В мае 2018 года Google объявила, что внедряет системы жидкостного охлаждения для обработки данных ИИ, поскольку тепло, выделяемое ее новыми тензорными процессорами (TPU), превышает пределы его предыдущих решений для охлаждения центров обработки данных.
  • Более того, CloudHQ заявила, что к 2022 году ожидается, что отрасль получит кампусы хранения мощностью 350 МВт. В 2018 году компания подписала договор аренды на 72 МВт в Ашбуме, который является крупнейшим в истории дата-центра.
  • В феврале 2018 года вторая по величине сеть продуктовых магазинов в Америке, Albertsons Companies, объявила о переходе на облачное хранилище от Microsoft для улучшения розничной торговли. При этом компания планировала использовать возможности когнитивной аналитики, искусственного интеллекта и обработки данных от Microsoft. Ожидается, что такие достижения ведущих розничных продавцов откроют новые центры обработки данных, которые будут стимулировать спрос на рынке охлаждения центров обработки данных.
 Data Center Cooling Market Growth

Азиатско-Тихоокеанский регион зарегистрирует значительный рост

  • Азиатско-Тихоокеанский регион станет свидетелем быстрого роста рынка в будущем. Китай является одним из основных рынков для решений для охлаждения центров обработки данных благодаря экспоненциальному росту числа центров обработки данных в стране, а также политике правительства по поддержке более энергоэффективной инфраструктуры в стране.
  • Согласно отчету об энергопотреблении центров обработки данных в Китае, текущее количество малых и средних центров обработки данных в Китае превысило 400 000, а годовой общий спрос на электроэнергию достиг 100 млрд кВтч, т.е. около 250 000 кВтч на каждый центр обработки данных. , ежегодно. Кроме того, растущая тенденция локализации данных в стране может способствовать дальнейшему развитию центров обработки данных.
  • Кроме того, ожидается, что отрасль здравоохранения в Азии вырастет на 11,1% в 2018 году. Этот значительный рост обусловлен более широким внедрением цифровых технологий, инновационных программ доступа к здравоохранению и оказанием помощи за пределами традиционных больничных учреждений. В июне 2018 года в китайской провинции Гуйчжоу был запущен медицинский центр обработки данных. Его план по созданию национальной сети данных здравоохранения приближается к важной вехе: первый из пяти специализированных центров обработки данных будет подключен к сети.
  • Растущий спрос на системы жидкостного охлаждения для ЦОД на внутреннем рынке также побуждает иностранных игроков инвестировать в японский рынок охлаждения ЦОД. Например, компания Cloud&Heat Technologies, занимающаяся распределенными центрами обработки данных, поставила контейнерную систему японскому поставщику, который планирует продавать предложения немецкой фирмы с жидкостным охлаждением на местном рынке.
  • Более того, в июле 2019 года Equinix, Inc. объявила об открытии своего одиннадцатого дата-центра IBX TY11 в Японии. Компания внедрила энергосберегающие системы освещения, адаптивные системы управления, которые снижают энергопотребление и увеличивают мощность охлаждения за счет активного управления воздушными потоками, а также изоляцию холодных коридоров, которая снижает потребление энергии и улучшает охлаждение.
  • Предприятия на рынке обеспокоены потреблением воды и эффективностью чиллеров с точки зрения охлаждения и потребления энергии. Однако поставщики сосредоточены на обновлении своих предложений, чтобы преодолеть такие препятствия. Например, Prasa развернула интеллектуальные чиллеры-бустеры в системах охлаждения центров обработки данных, в первую очередь для суперкомпьютеров в Министерстве наук о Земле правительства Индии. Эта система снизила потребление электроэнергии почти на 38% и повысила эффективность охлаждения на 43%.
Data Center Cooling Market Growth Rate

Конкурентная среда

Рынок охлаждения центров обработки данных фрагментирован, поскольку ожидается, что преимущества, предлагаемые технологией, и поддержка со стороны правительства путем введения правил эффективности для центров обработки данных будут напрямую способствовать росту рынка охлаждения центров обработки данных. Проникновение на рынок растет благодаря сильному присутствию крупных игроков на устоявшихся рынках и усилению внимания к инновациям, спрос на новые технологии растет, что, в свою очередь, стимулирует инвестиции в дальнейшее развитие. Ключевыми игроками являются Vertiv Co., Schneider Electric SE, STULZ GMBH и т. д. Некоторые из ключевых событий на рынке:

  • Июнь 2020 г. — компания Asetek объявила о сотрудничестве с Hewlett Packard Enterprise (HPE) для предоставления своих премиальных решений жидкостного охлаждения для центров обработки данных в системах HPE Apollo, которые являются высокопроизводительными и оптимизированными по плотности для высокопроизводительных вычислений (HPC) и искусственного интеллекта ( ИИ) потребности. Интеграция позволяет развертывать процессоры высокой мощности в конфигурациях с высокой плотностью для поддержки ресурсоемких рабочих нагрузок.
  • Май 2020 г. — Центр EcoData в Фалуне, первый в мире центр обработки данных с положительным климатом, внедрил новый метод жидкостного охлаждения, разработанный в сотрудничестве между Schneider Electric, Iceotope и Avnet. Электростанция в Фалуне полностью питается от возобновляемых источников энергии благодаря интеграции с Falu Energi & Vatten, все отработанное тепло направляется обратно на котельную. Для дальнейшего снижения энергопотребления в настоящее время устанавливается совершенно новый метод жидкостного охлаждения на базе шасси. Этот метод был разработан в сотрудничестве между специалистом по энергетике Schneider Electric, компанией Iceotope, занимающейся технологиями охлаждения, и консалтинговой компанией Avnet, занимающейся технической интеграцией. Ожидается, что внедрение снизит энергопотребление для охлаждения стойки до 90 %, а для всего центра обработки данных — примерно на 14 %.

Основные игроки

  1. Daikin Industries Ltd.

  2. Schneider Electric S.E.

  3. Mitsubishi Electric Corporation

  4. Johnson Controls International plc

  5. Asetek, Inc.

AVG Technologies, Check Point Software Technologies Ltd, Cisco Systems Inc., Cyber Ark Software Ltd, Dell Technologies Inc., FireEye Inc.

Конкурентная среда

Рынок охлаждения центров обработки данных фрагментирован, поскольку ожидается, что преимущества, предлагаемые технологией, и поддержка со стороны правительства путем введения правил эффективности для центров обработки данных будут напрямую способствовать росту рынка охлаждения центров обработки данных. Проникновение на рынок растет благодаря сильному присутствию крупных игроков на устоявшихся рынках и усилению внимания к инновациям, спрос на новые технологии растет, что, в свою очередь, стимулирует инвестиции в дальнейшее развитие. Ключевыми игроками являются Vertiv Co., Schneider Electric SE, STULZ GMBH и т. д. Некоторые из ключевых событий на рынке:

  • Июнь 2020 г. — компания Asetek объявила о сотрудничестве с Hewlett Packard Enterprise (HPE) для предоставления своих премиальных решений жидкостного охлаждения для центров обработки данных в системах HPE Apollo, которые являются высокопроизводительными и оптимизированными по плотности для высокопроизводительных вычислений (HPC) и искусственного интеллекта ( ИИ) потребности. Интеграция позволяет развертывать процессоры высокой мощности в конфигурациях с высокой плотностью для поддержки ресурсоемких рабочих нагрузок.
  • Май 2020 г. — Центр EcoData в Фалуне, первый в мире центр обработки данных с положительным климатом, внедрил новый метод жидкостного охлаждения, разработанный в сотрудничестве между Schneider Electric, Iceotope и Avnet. Электростанция в Фалуне полностью питается от возобновляемых источников энергии благодаря интеграции с Falu Energi & Vatten, все отработанное тепло направляется обратно на котельную. Для дальнейшего снижения энергопотребления в настоящее время устанавливается совершенно новый метод жидкостного охлаждения на базе шасси. Этот метод был разработан в сотрудничестве между специалистом по энергетике Schneider Electric, компанией Iceotope, занимающейся технологиями охлаждения, и консалтинговой компанией Avnet, занимающейся технической интеграцией. По оценкам, внедрение позволит снизить потребление энергии для охлаждения стойки до 90 %, а для всего центра обработки данных — примерно на 14 %.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Deliverables

    2. 1.2 Study Assumptions

    3. 1.3 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET DYNAMICS

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Industry Value Chain Analysis

    3. 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

      1. 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers

      2. 4.3.2 Bargaining Power of Consumers

      3. 4.3.3 Threat of New Entrants

      4. 4.3.4 Threat of Substitute Products

      5. 4.3.5 Competitive Rivalry Within the Industry

    4. 4.4 Market Drivers

      1. 4.4.1 Increasing Volume of Digital Data

      2. 4.4.2 Emergence of Green Data Centers

    5. 4.5 Market Restraints

      1. 4.5.1 Adaptability Requirements and Power Outages

  5. 5. MARKET SEGMENTATION

    1. 5.1 Type

      1. 5.1.1 Air cooled

      2. 5.1.2 Liquid cooled

      3. 5.1.3 Chillers

      4. 5.1.4 Economizer Systems

      5. 5.1.5 Row/Rack/Door/Overhead Cooling Systems

    2. 5.2 Service

      1. 5.2.1 Installation and Deployment

      2. 5.2.2 Consulting, Support, and Maintenance Services

    3. 5.3 End-user Vertical

      1. 5.3.1 Information Technology

      2. 5.3.2 BFSI

      3. 5.3.3 Telecommunication

      4. 5.3.4 Healthcare

      5. 5.3.5 Government

      6. 5.3.6 Other End-user Verticals

    4. 5.4 Geography

      1. 5.4.1 North America

        1. 5.4.1.1 United States

        2. 5.4.1.2 Canada

      2. 5.4.2 Europe

        1. 5.4.2.1 United Kingdom

        2. 5.4.2.2 Germany

        3. 5.4.2.3 Norway

        4. 5.4.2.4 Russia

        5. 5.4.2.5 Rest of Europe

      3. 5.4.3 Asia-Pacific

        1. 5.4.3.1 China

        2. 5.4.3.2 Australia

        3. 5.4.3.3 Japan

        4. 5.4.3.4 India

        5. 5.4.3.5 Rest of Asia-Pacific

      4. 5.4.4 Latin America

      5. 5.4.5 Middle East and Africa

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Company Profiles

      1. 6.1.1 Major Vendors

        1. 6.1.1.1 Daikin Industries, Ltd. (Global Revenue in 2016, 2017, 2018 |Business overview and Strategies| Global Customers and Competitors | Product Overview | Revenue Breakdown| SWOT Analysis | Strategies & Innovations | Recent Developments)

        2. 6.1.1.2 Schneider Electric S.E. (Global Revenue in 2016, 2017, 2018 |Business overview and Strategies| Global Customers and Competitors | Product Overview | Revenue Breakdown| SWOT Analysis | Strategies & Innovations | Recent Developments)

        3. 6.1.1.3 Mitsubishi Electric Corporation (Global Revenue in 2016, 2017, 2018 |Business overview and Strategies| Global Customers and Competitors | Product Overview | Revenue Breakdown| SWOT Analysis | Strategies & Innovations | Recent Developments)

        4. 6.1.1.4 Johnson Controls International plc (Global Revenue in 2016, 2017, 2018 |Business overview and Strategies| Global Customers and Competitors | Product Overview | Revenue Breakdown| SWOT Analysis | Strategies & Innovations | Recent Developments)

        5. 6.1.1.5 Asetek, Inc. (Global Revenue in 2016, 2017, 2018 |Business overview and Strategies| Global Customers and Competitors | Product Overview | Revenue Breakdown| SWOT Analysis | Strategies & Innovations | Recent Developments)

      2. 6.1.2 Other Vendors

        1. 6.1.2.1 STULZ GMBH

        2. 6.1.2.2 Rittal GmbH & Co. KG

        3. 6.1.2.3 Nortek Air Solutions

        4. 6.1.2.4 Vertiv Co.

        5. 6.1.2.5 Munters Group AB

    2. *List Not Exhaustive
  7. 7. INVESTMENT ANALYSIS

  8. 8. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

**Subject to Availability
You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

Frequently Asked Questions

The Data Center Cooling Market market is studied from 2018 - 2026.

The Data Center Cooling Market is growing at a CAGR of 3.76% over the next 5 years.

Asia Pacific is growing at the highest CAGR over 2021- 2026.

North America holds highest share in 2021.

Daikin Industries Ltd., Schneider Electric S.E., Mitsubishi Electric Corporation, Johnson Controls International plc, Asetek, Inc. are the major companies operating in Data Center Cooling Market.

80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

Please enter a valid email id!

Please enter a valid message!