| Период исследования | 2020 - 2029 |
| Размер Рынка (2024) | USD 6.74 Billion |
| Размер Рынка (2029) | USD 21.90 Billion |
| CAGR (2024 - 2029) | 26.60% |
| Самый Быстрорастущий Рынок | Азиатско-Тихоокеанский регион |
| Самый Большой Рынок | Северная Америка |
| Концентрация Рынка | Низкий |
Ключевые игроки*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке |
Анализ рынка банковских услуг как услуги (BaaS)
Объем рынка банковских услуг оценивается в 5,32 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается, достигнет 14,72 млрд долларов США к 2029 году, увеличиваясь в среднем на 26,60% в течение прогнозируемого периода (2024-2029 гг.).
Рынок банковских услуг как услуги (BaaS) позволяет различным отраслям разрабатывать новые предложения с соответствующими финансовыми услугами, встроенными в клиентский опыт. В результате, это стало одной из самых важных стратегических программ для различных бизнесов, помимо банковской. В настоящее время предложения BaaS в основном ориентированы на розничный банкинг. Финансирование в точках продаж (PoS) — еще одна область, демонстрирующая исключительные темпы роста благодаря предложениям BaaS. По данным Finastra, BaaS станет более распространенным в кредитовании малого бизнеса, при этом ожидается, что выручка BaaS будет расти на 30% ежегодно.
Приложение BaaS предоставляет бесконечные возможности, прокладывая путь к по-настоящему встроенным финансам. BaaS трансформирует экосистему финансовых услуг. Согласно опросу Finatsra, в котором приняли участие 50 руководителей высшего звена, 85% руководителей высшего звена уже внедряют решения BaaS или планируют сделать это в течение следующих 12-18 месяцев. BaaS, основанная на принципах открытого банкинга, процветала после вспышки COVID-19. Чтобы обеспечить предоставление финансовых услуг в точке потребительского спроса, компания предлагает все банковские процедуры (депозиты, кредиты и платежи) в качестве услуги на специализированных облачных API-платформах. Эти платформы используют безопасную и регулируемую инфраструктуру лицензированного банка.
Тенденции рынка банковских услуг как услуги (BaaS)
Крупные предприятия подпитывают рынок BaaS, генерируя большую часть дохода
Крупные предприятия могут получить доступ к лучшим ценам и функциям в ряде банков, что позволяет им оптимизировать свои балансы и сокращать расходы по мере масштабирования, используя поставщиков BaaS с крупными банковскими сетями. Для крупного бизнеса с глобальной клиентской базой необходим поставщик BaaS, способный поддерживать глобальные встроенные финансовые решения и расширяться в условиях роста депозитов. Партнерские отношения с поставщиками BaaS позволяют предприятиям предлагать широкий спектр финансовых услуг. Он включает в себя платежи, кредиты и сбережения быстро и эффективно, при этом нет необходимости устанавливать или поддерживать необходимую инфраструктуру. Это может привлекать и удерживать клиентов, а также создавать новые источники дохода. Добавление банковских услуг к корпоративным программным платформам сокращает время, силы и ресурсы для клиентов, а также повышает удовлетворенность и лояльность клиентов. Благодаря расширению доступа к более широкому кругу банков-партнеров, глобальному охвату, разнообразным вариантам финансирования и услугам, а также повышению качества обслуживания клиентов, поставщики BaaS могут помочь крупным предприятиям. Чтобы улучшить качество обслуживания клиентов, компании в различных секторах рассматривают встроенные финансовые решения.
Чтобы понять ключевые тенденции, скачайте образец отчета
Скачать PDF
Ожидается, что азиатские страны будут расти самыми быстрыми темпами
Рост рынка банковских услуг в Азиатско-Тихоокеанском регионе обусловлен растущей урбанизацией и спросом бизнеса на облачные вычисления. Ожидается, что расширение Азиатско-Тихоокеанского региона будет стимулироваться целым рядом инициатив, предпринимаемых по всему миру в поддержку BaaS. Действительно, в июле 2022 года Finastra объявила, что будет предлагать иностранную валюту HSBC (FX) средним банкам Азиатско-Тихоокеанского региона через свою платформу FusionFabric.cloud в рамках BaaS. Валютный BaaS позволит банкам-участникам обрабатывать более высокие объемы валютных операций и дифференцировать себя с помощью различных валютных предложений, сохраняя при этом свои отношения с клиентами.
На первом этапе развертывания региональные банки среднего уровня будут получать как индикативные, так и исполняемые валютные курсы через плагин к системе торговли казначейскими облигациями Finastra Fusion Kondor. Это решение, как утверждается, требует низких затрат на обслуживание и владение, подкрепленных возможностями управления ликвидностью и рисками. Возможность интеграции иностранной валюты непосредственно в корпоративные казначейские системы, а также конкурентоспособное ценообразование и ликвидность в единой схеме будут способствовать снижению трений между региональными банками и их клиентами, демонстрируя сценарий использования BaaS для реального эффекта.
Сотрудничество между двумя организациями будет направлено на использование лучших элементов современной связи на основе API с безопасной, регулируемой инфраструктурой лицензированных учреждений. Интеграция FX-услуг HSBC с банками среднего уровня позволит банкам-участникам предоставлять своим клиентам широкий спектр валют через филиальные сети и другие розничные каналы без необходимости дополнительной интеграции технологий.
Чтобы понять тенденции в географии, скачайте образец отчета
Скачать PDF
Обзор отрасли Банкинг как услуга (BaaS)
Рынок банковских услуг умеренно фрагментирован. Многие компании конкурируют за небольшие доли рынка Banking-as-a-Service. Компании сосредотачиваются на диверсификации своих продуктовых предложений за счет инновационных продуктов, чтобы удовлетворить растущий спрос. Кроме того, благодаря технологическому прогрессу и инновационным продуктам, отечественные и международные компании увеличивают свое присутствие на рынке, заключая новые контракты и осваивая новые рынки. Кроме того, на расширение отрасли Banking-as-a-Service (BaaS) положительно влияют достижения в области услуг по операциям с фондами в США и нескольких развивающихся странах. Например, в октябре 2023 года гигант финансовых технологий FIS, предоставляющий основные банковские услуги, прием платежей и другие услуги банкам и розничным торговцам по всему миру, приобрел поставщика BaaS Bond за нераскрытую сумму. Ниже приведен список игроков, которые работают на рынке Solaris SE, BNKBL Ltd, Treezor, Matchmove Pay Pte Ltd, Currency Cloud и др.
Лидеры рынка банковских услуг как услуги (BaaS)
-
Solaris SE
-
BNKBL Ltd
-
Treezor
-
Matchmove Pay Pte Ltd
-
Currency Cloud
- *Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке
Нужны дополнительные сведения о игроках и конкурентах на рынке?
Скачать образец
Новости рынка банковских услуг как услуги (BaaS)
- Март 2023 года В четверг ICICI Bank запустил ряд цифровых решений для участников рынка капитала и клиентов депозитария. Эти решения помогут удовлетворить свои банковские потребности различным участникам рынка, в том числе биржевым брокерам, поставщикам PMS, клиентам FPI, FDI и AIF.
- Ноябрь 2022 г. Treasury Prime, ведущая компания в области банковского обслуживания как услуги (BaaS), заключила партнерское соглашение с Plaid, сетью передачи данных, ориентированной на API, обеспечивающей работу цифровой финансовой экосистемы. Он призван обеспечить бесшовную интеграцию между учетными записями, поддерживаемыми Treasury Prime, и любыми внешними финтех-услугами, доступными через экосистему Plaid.
Сегментация отрасли Банкинг как услуга (BaaS)
Рынок банковских услуг как услуги (BaaS) позволяет различным отраслям разрабатывать новые предложения с соответствующими финансовыми услугами, встроенными в клиентский опыт. В результате, это стало одной из самых важных стратегических программ для различных бизнесов, помимо банковской.
В исследовании дается краткое описание модели Банкинг как услуга (BAAS), а также подробно рассказывается об услугах, предоставляемых банками, кредитовании малого бизнеса и цифровизации. Рынок банковских услуг как услуги (BaaS) сегментирован по предприятиям, конечным пользователям и регионам. По предприятиям рынок дополнительно сегментирован на крупные предприятия и малые и средние предприятия. По конечным пользователям рынок дополнительно сегментирован на банки, финтех-корпорации и другие. К другим относятся розничные торговцы, телекоммуникационные компании, технологические фирмы, страховые компании и другие, работающие в нефинансовом пространстве. По регионам рынок сегментирован на Северную Америку, Европу, Азиатско-Тихоокеанский регион, Латинскую Америку, Ближний Восток и Африку. В отчете представлен объем рынка и прогнозы по рынку BaaS в стоимостном выражении (долл. США) для всех вышеперечисленных сегментов.
| По предприятию | Крупное предприятие | ||
| Малый и средний бизнес | |||
| Конечными пользователями | банки | ||
| Финтех-корпорации | |||
| Другие конечные пользователи | |||
| По регионам | Северная Америка | Соединенные Штаты | |
| Канада | |||
| Европа | |||
| Азиатско-Тихоокеанский регион | |||
| Латинская Америка | |||
| Ближний Восток и Африка | |||
По предприятию
| Крупное предприятие |
| Малый и средний бизнес |
Конечными пользователями
| банки |
| Финтех-корпорации |
| Другие конечные пользователи |
По регионам
| Северная Америка | Соединенные Штаты |
| Канада | |
| Европа | |
| Азиатско-Тихоокеанский регион | |
| Латинская Америка | |
| Ближний Восток и Африка |
Нужен другой регион или сегмент?
Настроить сейчас
Часто задаваемые вопросы об исследовании рынка Банкинг как услуга (BaaS)
Насколько велик рынок банковских услуг как услуги?
Ожидается, что объем рынка банковских услуг достигнет 5,32 млрд долларов США в 2024 году и будет расти со среднегодовым темпом роста 26,60%, достигнув 14,72 млрд долларов США к 2029 году.
Каков текущий объем рынка банковских услуг как услуги?
Ожидается, что в 2024 году объем рынка банковских услуг достигнет 5,32 млрд долларов США.
Кто является ключевыми игроками на рынке банковских услуг как услуги?
Solaris SE, BNKBL Ltd, Treezor, Matchmove Pay Pte Ltd, Currency Cloud являются основными компаниями, работающими на рынке банковских услуг как услуги (BAAS).
Какой регион является самым быстрорастущим на рынке банковского обслуживания как услуги?
По оценкам, Азиатско-Тихоокеанский регион будет расти с самым высоким среднегодовым темпом роста в течение прогнозируемого периода (2024-2029 гг.).
Какой регион занимает наибольшую долю на рынке банковских услуг как услуги?
В 2024 году на Северную Америку будет приходиться наибольшая доля рынка банковских услуг как услуги.
Какие годы охватывает этот рынок банковских услуг и каков был объем рынка в 2023 году?
В 2023 году объем рынка Банкинг как услуга оценивался в 3,90 млрд долларов США. Отчет охватывает исторический объем рынка банковских услуг за годы 2020, 2021, 2022 и 2023 годы. В отчете также прогнозируется объем рынка банковских услуг на годы 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 и 2029 годы.
Каковы ключевые факторы, способствующие росту рынка банковских услуг как услуги (BaaS)?
Ключевыми факторами, способствующими росту рынка банковских услуг как услуги (BaaS), являются а) растущее внедрение цифровых банковских услуг б) прогресс в обслуживании операций с фондами в нескольких развивающихся странах
Наши самые продаваемые отчеты
Popular Fintech Reports
Popular Financial Services and Investment Intelligence Reports
Отраслевой отчет BaaS
Мировой рынок банковских услуг как услуги (BaaS) переживает значительный рост, обусловленный такими факторами, как растущий спрос на финансовые услуги, быстрая цифровизация и доступность интерфейсов прикладного программирования (API). Растущая популярность онлайн-банкинга еще больше стимулирует рынок, поскольку потребительские предпочтения смещаются в сторону цифровых платформ для таких услуг, как денежные переводы, выписки по счетам и онлайн-покупки. Платформы BaaS, ключевой элемент открытого банкинга, позволяют банкам делать свои API доступными для сторонних разработчиков, что приводит к созданию новых услуг и предлагает владельцам счетов больше возможностей для финансовой прозрачности. Это произвело революцию в розничном банковском обслуживании и изменило способ взаимодействия действующих игроков и клиентов. Однако высокая стоимость, связанная с внедрением технологии BaaS, и увеличение числа кибератак на персональные банковские данные могут создать проблемы для роста отрасли. Несмотря на эти препятствия, интеграция искусственного интеллекта (ИИ) в платформу BaaS создает позитивные перспективы для рынка. На рынке, сегментированном по компонентам, типам продуктов, размеру предприятия и конечному использованию, доминируют сегменты платформенных компонентов и крупных предприятий. Значительный рост наблюдается в таких регионах, как Северная Америка и Европа, при этом в Азиатско-Тихоокеанском регионе, как ожидается, будут зарегистрированы самые высокие темпы роста. Статистические данные о доле, размере и темпах роста рынка Banking-as-a-Service (BaaS), подготовленные Mordor Intelligence™ Industry Reports. Анализ Банкинг как услуга включает в себя прогноз рынка, перспективы и исторический обзор. Получите образец этого отраслевого анализа в виде бесплатного отчета для скачивания в формате PDF.
