Размер и доля рынка стеклянной упаковки
Обзор рынка
| Период исследования | 2019 - 2030 |
|---|---|
| Объем Рынка (2025) | 127.92 Миллион тонн |
| Объем Рынка (2030) | 151.63 Миллион тонн |
| Темп роста (2025 - 2030) | 3.28% CAGR |
| Самый Быстрорастущий Рынок | Ближний Восток и Африка |
| Самый Большой Рынок | Европа |
| Концентрация Рынка | Низкий |
Ключевые игроки.webp)
*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке Изображение © Mordor Intelligence. Повторное использование требует указания авторства в соответствии с CC BY 4.0. |
|
Анализ рынка стеклянной упаковки от Mordor Intelligence
Размер рынка стеклянной упаковки составляет 127,92 миллиона тонн в 2025 году и, согласно прогнозам, достигнет 151,63 миллиона тонн к 2030 году, растущий со среднегодовым темпом роста 3,28%. Этот стабильный, основанный на объемах рост отражает переход отрасли к устойчивым материалам, быстрое наращивание производства флаконов для новых биологических препаратов и продолжающуюся премиумизацию в сфере напитков. Стекло сохраняет актуальность, поскольку обеспечивает бесконечную переработку, сильные барьерные свойства и премиальный внешний вид, который поддерживает дифференциацию бренда. Производители инвестируют в электрические печи, повышенное содержание стеклобоя и легкие конструкции бутылок для сокращения выбросов и уменьшения общего использования материалов. В то же время контейнеры среднего размера от 500 мл до 1 л завоевывают долю благодаря росту семейных упаковок и массовых покупок через каналы электронной коммерции.
Ключевые выводы отчета
- По типу продукта бутылки и банки лидировали с 65,12% доли выручки в 2024 году, в то время как флаконы и ампулы, согласно прогнозам, будут расширяться со среднегодовым темпом роста 6,41% до 2030 года.
- По отрасли конечного использования напитки занимали 54,65% доли рынка стеклянной упаковки в 2024 году; фармацевтика показывает самый высокий прогнозируемый среднегодовой темп роста в 7,25% до 2030 года.
- По цвету бесцветное стекло лидировало с 45,44% доли выручки в 2024 году, в то время как зеленое стекло, согласно прогнозам, будет расширяться со среднегодовым темпом роста 5,33% до 2030 года.
- По объему диапазон 500-1000 мл захватил 36,43% доли размера рынка стеклянной упаковки в 2024 году и развивается со среднегодовым темпом роста 6,65% до 2030 года.
- По географии Европа составила 38,12% мирового объема в 2024 году, в то время как регион Ближнего Востока и Африки, согласно прогнозам, покажет самый быстрый рост со среднегодовым темпом роста 7,82% к 2030 году.
Тенденции и аналитика мирового рынка стеклянной упаковки
Анализ влияния драйверов
| Драйвер | (~) % влияние на прогноз среднегодового темпа роста | Географическая применимость | Временные рамки воздействия |
|---|---|---|---|
| Рост крафтового пива и премиальных спиртных напитков | +0.8% | Северная Америка, Европа | Средний срок (2-4 года) |
| Развертывание мРНК и векторных вакцин, стимулирующее фармацевтические стеклянные флаконы | +1.2% | Северная Америка, Европа, Азиатско-Тихоокеанский регион | Долгий срок (≥ 4 лет) |
| Растущий спрос от косметической индустрии на премиальную упаковку | +0.6% | Европа, Северная Америка | Средний срок (2-4 года) |
| Увеличение потребления готовых к употреблению кофе и функциональных напитков в Азии | +0.7% | Азиатско-Тихоокеанский регион, Ближний Восток и Африка | Короткий срок (≤ 2 лет) |
| Многогранные преимущества стеклянной тары | +0.5% | Глобально | Долгий срок (≥ 4 лет) |
| Источник: Mordor Intelligence | |||
Рост крафтового пива и премиальных спиртных напитков стимулирует спрос на стеклянные бутылки
Растущие крафтовые пивоварни и новые винокурни стимулируют дополнительные заказы стеклянных бутылок. Ardagh Group расширила свой портфель премиальных спиртных напитков в 2024 году для удовлетворения этого спроса. [1]Ardagh Group, "Ardagh Expands Premium Spirits Portfolio," ardaghgroup.com Рынок спиртных напитков Великобритании достиг 16,8 миллиарда фунтов стерлингов в 2024 году с более чем 50 дополнительными винокурнями, демонстрируя, как премиальное позиционирование стимулирует использование стекла. Готовые к употреблению коктейли, согласно прогнозам, будут расти на 16,2% в год до 2030 года, отдавая предпочтение стеклу, поскольку оно защищает вкус и сигнализирует о подлинности. Гиперлокальная тенденция в производстве спиртных напитков также способствует небольшим партиям стеклянных бутылок, которые демонстрируют ремесленное наследие. Владельцы брендов ценят прозрачность, жесткость и инертность материала при представлении супер-премиальных жидкостей.
Развертывание мРНК и векторных вакцин стимулирует фармацевтические стеклянные флаконы
Масштабирование производства новых биологических препаратов стимулирует устойчивый спрос на флаконы типа I. SCHOTT Pharma выделила 371 миллион долларов США на завод в Северной Каролине, который будет поставлять стеклянные шприцы для препаратов GLP-1 и многоразовые полимерные системы для лекарств мРНК. FDA выпустила обновленные рекомендации по изменениям системы контейнер-укупорка в 2024 году, подчеркивая регулятивный фокус на качестве флаконов. [2]FDA, "Container Closure System and Component Changes," fda.govФормула Valor от Corning удаляет бор для предотвращения расслаивания, обеспечивая безопасность препарата и позволяя использовать автоматизированные линии розлива. Эти шаги подтверждают долгосрочную траекторию роста для решений рынка фармацевтической стеклянной упаковки.
Растущий спрос от косметической индустрии на премиальную упаковку
Бренды красоты рассматривают стекло как экологически чистое и повышающее престиж. APackaging Group сообщила о растущем принятии стеклянных флаконов среди ориентированных на устойчивость брендов. Verescence использует настраиваемые формы и высокое содержание стеклобоя для удовлетворения роскошных домов. Исследования рынка показывают, что мировой сектор парфюмерии расширился на 10,2% в 2024 году, создавая новые возможности для декоративного стекла, которое сохраняет летучие масла. Запуск Lumson 1500 комбинаций парфюмерной упаковки в юбилейной коллекции иллюстрирует, как дизайнерские инновации сохраняют стекло центральным элементом премиальных стратегий красоты.
Увеличение потребления готовых к употреблению кофе и функциональных напитков в Азии стимулирует легкие стеклянные бутылки
Сегмент готовых к употреблению (RTD) чая и кофе в Азиатско-Тихоокеанском регионе может достичь 172,28 миллиарда долларов США к 2030 году со среднегодовым темпом роста 7,02%. Производители предпочитают легкие стеклянные бутылки, которые сочетают высококлассный внешний вид с полной переработкой. Westrock Coffee установила передовые ретортные линии в Арканзасе для сохранения вкуса в одноразовом стекле, подчеркивая приоритеты контроля качества. Молодые потребители в Китае и Юго-Восточной Азии связывают прозрачное стекло с натуральными ингредиентами, что, в свою очередь, стимулирует премиальное ценообразование и лояльность к бренду.
Анализ влияния ограничений
| Ограничение | (~) % влияние на прогноз среднегодового темпа роста | Географическая применимость | Временные рамки воздействия |
|---|---|---|---|
| Доступность альтернативных решений | -0.9% | Глобально | Средний срок (2-4 года) |
| Нехватка боросиликатных трубок фармацевтического класса | -0.6% | Фармацевтические центры по всему миру | Короткий срок (≤ 2 лет) |
| Более высокий углеродный след в производстве стекла | -0.7% | Европа, Северная Америка | Долгий срок (≥ 4 лет) |
| Источник: Mordor Intelligence | |||
Доступность альтернативных решений
Легкий алюминий и развивающиеся биопластики отнимают адресуемый объем рынка стеклянной упаковки, особенно в чувствительных к цене сегментах напитков. Kopu Water подчеркивает превосходную остаточную стоимость алюминия, которая поддерживает почти 100% уровень захвата в каналах замкнутого цикла. BlueTriton приняла алюминиевые бутылки для Poland Spring для улучшения экономики переработки. Европейская политика, направленная на сокращение нефтехимии, ускоряет инновации в PLA и PEF, повышая конкурентную интенсивность для стекла.
Нехватка боросиликатных трубок фармацевтического класса ограничивает поставки флаконов
Высокоточные трубки сосредоточены среди нескольких поставщиков, создавая узкие места по мере роста спроса на биологические препараты. SGD Pharma расширила мощности по производству силиконизированных флаконов в 2024 году для смягчения нехватки. [3]Medical Plastics News, "SGD Pharma Expands Siliconised Vial Capacity," medicalplasticsnews.com Corning и SGD Pharma создали совместное предприятие в Индии для Velocity Vials, однако ожидается, что напряженное предложение сохранится в ближайшем будущем. Поддержание размерной однородности и соответствие строгим пределам эндотоксинов требуют капиталоемких процессов, которые замедляют наращивание производства.
Сегментный анализ
По типу продукта: фармацевтические флаконы стимулируют инновации
Бутылки и банки занимали 65,12% объемов 2024 года, поскольку они охватывают секторы продуктов питания, напитков и красоты. Флаконы и ампулы показали самую быструю траекторию, растущую со среднегодовым темпом роста 6,41% на фоне новых клеточных и генных терапий, которые требуют инертной упаковки. SCHOTT Pharma получила выручку в размере 1,034 миллиарда долларов США в 2024 году от решений шприцев и флаконов. Стекло Valor от Corning устраняет расслоение, улучшая долговечность в автоматизированных линиях розлива. Размер рынка стеклянной упаковки для флаконов, согласно прогнозам, будет неуклонно расти по мере созревания биологических конвейеров.
Более широкие специальные предметы, такие как лабораторные контейнеры, остаются нишевыми, но стабильными. Автоматизация заменила ручное производство, обеспечивая равномерную толщину стенок и размерную точность. Приобретение Gerresheimer компании Bormioli Pharma добавляет платформу EZ-fill Smart для оптимизации обработки готовых к наполнению. Конкурентная дифференциация теперь сосредоточена на поверхностных покрытиях и умных крышках, которые контролируют соблюдение.
Примечание: Доли сегментов всех отдельных сегментов доступны при покупке отчета
По отрасли конечного использования: напитки лидируют, пока фармацевтика ускоряется
Напитки заняли 54,65% доли в 2024 году благодаря укоренившимся предпочтениям стекла в пиве, вине и спиртных напитках. Крафтовые бренды выбирают бесцветные бутылки для демонстрации цвета и карбонизации. Безалкогольные напитки, такие как премиальные соки и молочные смеси, также полагаются на стекло для целостности вкуса. Ожидается, что доля рынка стеклянной упаковки, занимаемая напитками, сохранится, поскольку премиальные SKU опережают массовые бренды.
Фармацевтика представляет самый быстрорастущий вертикальный сегмент со среднегодовым темпом роста 7,25%. Производство мРНК вакцин и инъекций GLP-1 поднимет размер рынка стеклянной упаковки для фармацевтики на новые высоты к 2030 году. Косметика, парфюмерия и линии личной гигиены обращаются к стеклу для передачи роскоши при соблюдении целей переработки. Пищевые применения поддерживают базовый спрос, особенно для соусов и изысканных приправ, которые получают пользу от видимости продукта.
По цвету: бесцветное стекло доминирует во всех применениях
Бесцветное стекло составило 45,44% отгрузок в 2024 году, используя прозрачность, которая позволяет потребителям проверять уровень наполнения и чистоту. Янтарное остается стандартом для светочувствительных лекарств и пива, в то время как зеленое является самым быстрорастущим цветовым сегментом со среднегодовым темпом роста 5,33%, поскольку винодельни и крафтовые пивовары связывают его с экологическими характеристиками. Содержание цветного стеклобоя поддерживает экономию энергии во время плавления.
Синий и другие пользовательские оттенки удовлетворяют рынки роскошной парфюмерии и джина, где дифференциация критична. Более высокое содержание переработанного материала не ухудшает эстетику, повышая принятие среди премиальных брендов. Цветовая сегментация демонстрирует, как визуальные сигналы переплетаются с устойчивостью для формирования решений о покупке.
Примечание: Доли сегментов всех отдельных сегментов доступны при покупке отчета
По объему: контейнеры среднего размера лидируют на рынке
Контейнеры от 500 мл до 1 л захватили 36,43% объемов в 2024 году и будут расти со среднегодовым темпом роста 6,65%, поскольку семьи предпочитают меньше походов в магазин и большие форматы. Электронная коммерция усиливает это предпочтение, поскольку потребители могут обрабатывать более тяжелые упаковки без посещения магазина. Бренды используют облегчение для сохранения управляемых транспортных расходов при сохранении премиального ощущения стекла.
Малые форматы менее 200 мл процветают в дорогих парфюмах, косметике размера для путешествий и инъекционных флаконах. Средние форматы 200-500 мл подходят крафтовому пиву и функциональным напиткам, удовлетворяя потребности в контроле порций. Контейнеры более 1 л обслуживают соусы для общественного питания и институциональных покупателей, где инертность стекла обеспечивает преимущества срока годности.
Географический анализ
Европа контролировала 38,12% объема 2024 года благодаря зрелой производственной базе, строгим целям переработки и укоренившейся культуре вина и спиртных напитков. Verallia запустила первую полностью электрическую печь в Коньяке, сократив CO₂ на 60% и демонстрируя лидерство региона в декарбонизации. AGC Glass Europe переработала 700 000 тонн стеклобоя в 2023 году, усиливая импульс экономики замкнутого цикла. Строгие директивы о ответственности производителей наклоняют регулятивное поле в сторону стекла над определенными пластиками. Спрос слегка откатился в 2024 году на более мягких объемах пива, однако инновации и премиумизация сохраняют стоимость стабильной.
Северная Америка остается ключевым рынком, поддерживаемым крафтовыми напитками и биотехнологическими центрами. O-I Glass, крупнейший производитель региона, рассматривает сокращение мощностей на 7% к середине 2025 года для согласования предложения со сдвигами спроса. Инвестиции в электрификацию на заводах Veauche и Alloa подчеркивают приверженность группы сокращению выбросов. Регулятивные стимулы для переработанного содержания и налоговые льготы на передовое производство могут ускорить модернизацию.
Азиатско-Тихоокеанский регион показывает устойчивый рост, несмотря на временные переизбытки запасов в Китае. BG Container Glass получила выручку в 432 миллиона долларов США в 2023 году и ожидает среднегодовой темп роста 4,7% до 2030 года. Китайские производители листового стекла переключаются на фотовольтаические и автомобильные рынки, освобождая мощности для контейнерного стекла, как только спрос восстановится. Быстрая урбанизация, новые потребители среднего класса и бум RTD - все поддерживает долгосрочное расширение рынка стеклянной упаковки.
Ближний Восток и Африка готовы зафиксировать самый сильный среднегодовой темп роста 7,82% до 2030 года, стимулируемый развитием инфраструктуры и растущим спросом на упакованные товары. Vitro планирует инвестиции в размере 400 миллионов долларов США в стекло в Египте для удовлетворения регионального роста. HORN запустила новую печь для Frigoglass в Нигерии, доказав местные достижения в возможностях. Государственная политика, поощряющая отечественное производство, снижает зависимость от импорта и строит устойчивость цепочки поставок.
Южная Америка обеспечивает стабильные прибыли от основных напитков и улучшающихся систем переработки. Производители исследуют легкие бутылки для сокращения логистических расходов на обширных географиях. В целом географическая динамика подчеркивает, как рамки устойчивости, цены на энергию и предпочтения потребителей создают разнообразные региональные траектории.
Конкурентная среда
Индустрия стеклянной упаковки показывает умеренную фрагментацию. O-I Glass, Ardagh Group и Gerresheimer доминируют в крупнообъемном производстве, однако сталкиваются с растущими региональными претендентами. Обзор "Fit to Win" O-I подчеркивает, как крупные игроки должны непрерывно оптимизировать мощности в зрелых сегментах. Масштаб остается важным, но клиенты все чаще оценивают поставщиков по углеродному следу, гибкости дизайна и отзывчивости сервиса, а не только по тоннажу.
Стратегические слияния и партнерства изменяют поле. Gerresheimer купила Bormioli Pharma для расширения решений по удержанию и внедрения цифровых мониторинговых укупорок. SGD Pharma сотрудничает с Corning по Velocity Vials, интегрируя стеклянную технологию нового поколения с глобальным охватом поставок. Брендинг устойчивости также стимулирует дифференциацию: легкий ассортимент ECOVA от Verallia содержит 51% стеклобоя и привлекает гигантов напитков, таких как Heineken.
Технологические инвестиции сосредоточены на декарбонизации и цифровизации. Ardagh Group присоединилась к CAP Glass в 2025 году для повышения восстановления стеклобоя, снижая использование энергии печи. Saint-Gobain запустила гибридную печь, нацеленную на сокращение выбросов на 75%, сигнализируя, как инновации являются центральными для конкурентоспособности. Обновленное руководство FDA по укупорке ужесточает технические требования, повышая входные барьеры и отдавая предпочтение действующим лицам с системами качества на месте.
Лидеры индустрии стеклянной упаковки
-
Piramal Glass Private Limited
-
Owens-Illinois Inc.
-
Gerresheimer AG
-
Ardagh Group
-
SGD S.A. (SGD Pharma)
- *Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке
Последние отраслевые разработки
- Май 2025: Gerresheimer продемонстрировала Gx Cap и платформу EZ-fill Smart на Pharmapack 2025 после приобретения Bormioli Pharma.
- Апрель 2025: Ardagh Group заключила партнерство с CAP Glass для укрепления инфраструктуры переработки.
- Март 2025: SCHOTT Pharma выделила 371 миллион долларов США на предприятие по производству флаконов и шприцев в Северной Каролине.
- Февраль 2025: Saint-Gobain Glass инициировала гибридную печь, нацеленную на сокращение CO₂ на 75%.
Область применения отчета о мировом рынке стеклянной упаковки
Стекло является одним из наиболее предпочтительных упаковочных материалов для потребителей, которые заботятся о своем здоровье и окружающей среде. Оно изготовлено из полностью натуральных, устойчивых сырьевых материалов. Стеклянная упаковка сохраняет вкус или аромат продукта и поддерживает целостность или полезность пищи и напитков. Помимо продления срока годности, высокий барьер стекла помогает предотвратить перекрестное загрязнение запахов и вкусов между продуктами. Это особенно важно для продуктов с уникальными вкусами или запахами. Стеклянная упаковка обеспечивает, чтобы соблазнительные вкусы и ароматы пищевых продуктов бренда оставались неизменными от производства до потребления.
Рынок стеклянной упаковки сегментирован по отрасли конечного пользователя (продукты питания, напитки, личная гигиена, здравоохранение и бытовая химия) и географии (Северная Америка [США и Канада], Европа [Великобритания, Германия, Франция и остальная Европа], Азиатско-Тихоокеанский регион [Китай, Индия, Япония, Австралия и Новая Зеландия и остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона], Латинская Америка [Бразилия, Мексика и остальная часть Латинской Америки] и Ближний Восток и Африка [Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Южная Африка и остальная часть Ближнего Востока и Африки]. Отчет предлагает прогнозы рынка и размер в объеме (единицы) и стоимости (доллары США) для всех вышеуказанных сегментов.
| Бутылки и банки |
| Флаконы и ампулы |
| Другие типы продуктов |
| Бесцветное |
| Янтарное |
| Зеленое |
| Другие цвета |
| Менее 200 мл |
| 200-500 мл |
| 500-1000 мл |
| Более 1000 мл |
| Продукты питания | ||
| Напитки | Алкогольные напитки | Пиво |
| Вино | ||
| Спиртные напитки | ||
| Другие алкогольные напитки (сидр и другие ферментированные напитки) | ||
| Безалкогольные напитки | Газированные безалкогольные напитки | |
| Соки | ||
| Напитки на основе молочных продуктов | ||
| Другие безалкогольные напитки | ||
| Фармацевтика | ||
| Косметика и личная гигиена | ||
| Другие отрасли конечного использования | ||
| Северная Америка | США | |
| Канада | ||
| Мексика | ||
| Европа | Германия | |
| Великобритания | ||
| Франция | ||
| Италия | ||
| Испания | ||
| Россия | ||
| Остальная Европа | ||
| Азиатско-Тихоокеанский регион | Китай | |
| Индия | ||
| Япония | ||
| Южная Корея | ||
| Австралия и Новая Зеландия | ||
| Остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона | ||
| Ближний Восток и Африка | Ближний Восток | Объединенные Арабские Эмираты |
| Саудовская Аравия | ||
| Турция | ||
| Остальная часть Ближнего Востока | ||
| Африка | Южная Африка | |
| Нигерия | ||
| Египет | ||
| Остальная Африка | ||
| Южная Америка | Бразилия | |
| Аргентина | ||
| Остальная Южная Америка | ||
| По типу продукта | Бутылки и банки | ||
| Флаконы и ампулы | |||
| Другие типы продуктов | |||
| По цвету | Бесцветное | ||
| Янтарное | |||
| Зеленое | |||
| Другие цвета | |||
| По объему | Менее 200 мл | ||
| 200-500 мл | |||
| 500-1000 мл | |||
| Более 1000 мл | |||
| По отрасли конечного использования | Продукты питания | ||
| Напитки | Алкогольные напитки | Пиво | |
| Вино | |||
| Спиртные напитки | |||
| Другие алкогольные напитки (сидр и другие ферментированные напитки) | |||
| Безалкогольные напитки | Газированные безалкогольные напитки | ||
| Соки | |||
| Напитки на основе молочных продуктов | |||
| Другие безалкогольные напитки | |||
| Фармацевтика | |||
| Косметика и личная гигиена | |||
| Другие отрасли конечного использования | |||
| По географии | Северная Америка | США | |
| Канада | |||
| Мексика | |||
| Европа | Германия | ||
| Великобритания | |||
| Франция | |||
| Италия | |||
| Испания | |||
| Россия | |||
| Остальная Европа | |||
| Азиатско-Тихоокеанский регион | Китай | ||
| Индия | |||
| Япония | |||
| Южная Корея | |||
| Австралия и Новая Зеландия | |||
| Остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона | |||
| Ближний Восток и Африка | Ближний Восток | Объединенные Арабские Эмираты | |
| Саудовская Аравия | |||
| Турция | |||
| Остальная часть Ближнего Востока | |||
| Африка | Южная Африка | ||
| Нигерия | |||
| Египет | |||
| Остальная Африка | |||
| Южная Америка | Бразилия | ||
| Аргентина | |||
| Остальная Южная Америка | |||
Ключевые вопросы, отвеченные в отчете
Каков текущий размер рынка стеклянной упаковки?
Мировой рынок составляет 127,92 миллиона тонн в 2025 году и, согласно прогнозам, достигнет 151,63 миллиона тонн к 2030 году.
Какая отрасль конечного использования растет быстрее всего для стеклянных контейнеров?
Фармацевтика лидирует со среднегодовым темпом роста 7,25% до 2030 года, стимулируемая биологическими препаратами и производством мРНК вакцин.
Почему сегмент 500-1000 мл так важен?
Этот объем занимает 36,43% объема 2024 года и растет со среднегодовым темпом роста 6,65%, поскольку потребители предпочитают семейные упаковки для массовых покупок.
Как производители стекла сокращают выбросы углерода?
Ключевые инициативы включают электрические или гибридные печи, использование большего количества переработанного стеклобоя и легкие конструкции бутылок, которые снижают энергию на единицу.
Какой регион показывает наивысший потенциал роста?
Регион Ближнего Востока и Африки, согласно прогнозам, будет расширяться со среднегодовым темпом роста 7,82% до 2030 года благодаря развитию инфраструктуры и растущему потреблению упакованных товаров.
Какие альтернативные материалы представляют наибольшую угрозу для стекла?
Легкие алюминиевые бутылки и биополимеры, такие как PLA и PEF, набирают популярность, особенно в чувствительных к цене категориях напитков.
Последнее обновление страницы:
