| Период исследования | 2019 - 2029 |
| Базовый Год Для Оценки | 2023 |
| Период Прогнозных Данных | 2024 - 2029 |
| Период Исторических Данных | 2019 - 2022 |
| CAGR | 31.50% |
| Концентрация Рынка | Терпимая |
Ключевые игроки *Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке |
Анализ рынка платежей в реальном времени в Германии
Ожидается, что среднегодовой темп роста немецкого рынка платежей в режиме реального времени составит 31,5% в течение прогнозируемого периода (2022–2027 гг.). Платежи в режиме реального времени, как правило, ориентированы на розничные платежные системы с низкой стоимостью (RPS); они отличаются от систем валовых расчетов в режиме реального времени (RTGS) и платежных систем с распределенным реестром. Платежи в режиме реального времени не только соответствуют требованиям и ожиданиям, но и вызвали интерес со стороны регулирующих органов, антимонопольных органов и поставщиков платежных услуг. Регуляторы считают, что мгновенные платежи расширят доступ к банковским услугам, поддержат экономический рост, предоставят альтернативы сетям Visa/Mastercard и сократят использование наличных денег и чеков.
- С появлением новых платежных технологий, разработанных небанковскими поставщиками платежных услуг (PSP) и банками, предприятия и потребители теперь имеют широкий спектр платежных инструментов. С ростом технологического прогресса эти объекты меняют мир финтеха, используя возможности передовых API, искусственного интеллекта и решений для мобильного банкинга.
- Платежи в режиме реального времени преподносятся как фактор, меняющий правила игры для перевода немцев, любящих наличные деньги, на цифровые платежи. SCT Inst решает проблему негативной культурной ассоциации кредитных карт. Согласно данным FSI, многие небольшие банки решили использовать платежи через поставщика технических услуг для предоставления транзакционных услуг и решений в режиме реального времени для потребителей. Ожидается, что к 2027 году платежи в режиме реального времени в Германии составят 37% всех розничных платежных операций.
- Германия переживает серьезную трансформацию в связи с недавними реформами регулирования в еврозоне. Многие крупные игроки пытаются воспользоваться возможностью зарекомендовать себя в качестве поставщика решений для бизнеса и финтеха. Например, создание Единой зоны платежей в евро (SEPA), Директивы о платежных услугах (PSD2) и создание Совета по розничным платежам в евро (ERPB) способствовали росту рынка.
- Пандемия COVID-19 стала катализатором цифровой трансформации и, таким образом, ускорителем инноваций для экономики. Рынок уже переживает серьезную трансформацию, участники смещают акцент на электронную коммерцию, чтобы совершать больше покупок в Интернете. Усиление пандемии и изменения в регулировании, такие как локдаун и бесконтактные платежи, пошли на пользу отрасли. Наряду с этим появились такие функции, как страхование в качестве дополнительной услуги, особенно в области защиты покупателей (например, предоставляемых PayPal и поставщиками кредитных карт). Кешбэк-баллы за вознаграждения и специальные предложения нравятся некоторым участникам.
- Платежное решение в режиме реального времени легко предоставило потребителям и предприятиям роскошь быстрого доступа к средствам и удобство их перевода одной кнопкой, однако существуют также проблемы, связанные со стоимостью внедрения новой платежной инфраструктуры, финансовыми преступлениями, связанными с платежами, технологическими сбоями и кибератаками, с которыми отрасль столкнулась с момента своего создания.
Тенденции рынка платежей в реальном времени в Германии
Сегмент P2B будет занимать основную долю рынка
- Согласно отчету, опубликованному ACI Worldwide, плавающий платеж — это депозит на банковский счет, который еще не был очищен. При нынешней доле внедрения в режиме реального времени немецкие предприятия и потребители получат ожидаемую чистую экономию эффективности в размере 313 млн долларов США в 2021 году за счет сокращения плавающих платежей. В 2021 году благодаря мгновенным платежам общая сумма транзакций составила 4 823 млн долларов США в день за счет сокращения времени размещения в Германии. Этот оборотный капитал способствовал тому, что, по оценкам, в том же году объем производства компании составил 114 миллионов долларов США.
- Недавно, в июне 2022 года, EPC (Европейский платежный совет) публикует окончательную версию стандартизации QR-кодов (платежей, инициированных мобильными устройствами (SEPA)), включающую режим транзакций P2B, в которой рассматривается необходимость создания регулирующего органа для платежей и переводов с мгновенным кредитным переводом (SCT), что, похоже, сделает платежи в режиме реального времени более безопасными в ближайшем будущем. Ожидается, что к 2026 году Германия удвоит объем платежей в режиме реального времени.
- Согласно исследованию, проведенному Deutsche Bundesbank в конце 2021 года, три из четырех (73%) платежей по дебетовой карте в Германии были бесконтактными с использованием технологии NFC. В Германии в обращении находится более 100 миллионов карт. Система управляется немецким банковским сектором и не зависит от международных компаний-эмитентов кредитных карт, таких как Visa и Mastercard, которые, как ожидается, будут благоприятствовать Германии в расчетах по платежам в режиме реального времени в ближайшем будущем.
- Рынок платежей в режиме реального времени претерпевает огромные изменения с появлением новых игроков, что стало ключевым фактором для стимулирования рынка для мгновенного банка N26 в Германии, одной из первых организаций, предоставляющих платежные решения в режиме реального времени в регионе, ключом к этим системам являются новые интерфейсы прикладного программирования цифрового банкинга - API.
- Недавно сберегательные банки Германии представили новую функцию, позволяющую клиентам совершать транзакции в виде мгновенного платежа. Но это работает только в том случае, если банк-получатель также поддерживает мгновенные платежи. Благодаря технологическому прогрессу и темпам адаптации режима платежей в режиме реального времени в регионе, все большее число кредиторов в Германии уже присоединились к группе ранних последователей технологии, которая стала ключевым фактором в развитии рынка платежей в режиме реального времени в Германии.
Чтобы понять ключевые тенденции, скачайте образец отчета
Скачать PDF
Электронная коммерция станет ключом к развитию рынка
- После пандемии электронная коммерция в Германии получила широкое распространение, а во время пандемии коронавируса продажи выросли по всему региону. Например, в отчете, опубликованном Postnord на сайте eCommerce business 2021, отражено, что около 94% населения совершает покупки в Интернете, что составляет 62,1 миллиона потребителей. В отчете также говорится, что большинство компаний B2C предпочитают расчеты в режиме реального времени с такими поставщиками, как PayPal, Apple Pay и Google Pay в Германии.
- Недавний опрос Postnord также показывает, что Германия находится на 4-м месте в странах, где европейцы совершают покупки в Интернете (количество миллионов покупателей из каждой страны (Китай, США и Великобритания). Это примерно 26% от общего числа потребителей в европейском регионе. Исследование также показало, что предпочтительным платежным шлюзом в этом районе является PayPal или аналогичный вариант с 50%, за которым следуют счета-фактуры на 21%, дебетовые или кредитные карты на 17 %.
- Согласно опубликованному отчету (2021 European E-commerce Report), 96% всего населения Германии имеют доступ к интернету, темпы роста которого оцениваются в 1%, а 88% тех интернет-пользователей, которые покупали товары или услуги онлайн, ожидали, что темп роста составит 2% по сравнению с предыдущим 2020 годом.
- Глобальная пандемия изменила весь сценарий ведения бизнеса; возросшая потребность в немедленных транзакциях и усовершенствованных цифровых платежных решениях во всех отраслях стала необходимой. Контекстная коммерция находится на подъеме, позволяя работникам, продавцам, клиентам и поставщикам внедрять более быстрый способ ведения бизнеса, который вписывается в их образ жизни 24/7/365.
- В связи с новыми технологическими реформами и совершенствованием нормативно-правовой базы, Германия имеет неоднородный рынок платежных систем в режиме реального времени. Основные причины — растущий уровень цифровизации, изменения в поведении покупателей и появление регулирования PSD2 за счет внедрения таких технологий, как NFC или QR-коды.
Чтобы понять тенденции в географии, скачайте образец отчета
Скачать PDF
Обзор индустрии платежей в реальном времени в Германии
В условиях быстро меняющихся потребительских предпочтений рынок стал прибыльным вариантом и, таким образом, привлек огромное количество инвестиций. Из-за огромного потенциала роста рынок движется в сторону фрагментации из-за новых участников. Поставщики услуг вступают в партнерские отношения для продвижения инновационных продуктов.
- Июнь 2022 г. - Немецкая компания ePay, занимающаяся обработкой цифровых платежей, и Euronet Worldwide объявили о запуске дополнительных продуктов. ePay предлагает портфель бизнес-поощрений, подарочных карт и платежных решений, таких как электронная коммерция, прием карт и мобильные устройства для омниканальной торговли. Эти услуги включают в себя POS-терминалы, комплексные банкоматы, аутсорсинговые решения для карт, выпуск карт и услуги по привлечению продавцов.
- Май 2022 г. - Ria Money Transfer, бизнес-сегмент Euronet Worldwide, Inc., ключевого игрока в индустрии трансграничных денежных переводов, объявил о новом партнерстве с Rebtel, международным поставщиком услуг связи, базирующимся в Швеции. Партнерство встраивает сервис международных денежных переводов Ria, непосредственно в цифровую платформу Rebtel, что позволяет клиентам Rebtel легко и удобно отправлять деньги близким по всему миру. Ria предлагает платежи на банковские счета, мобильные кошельки и наличные в 170 странах и территориях и работает на базе сервиса Euronet Dandelion, крупнейшей в мире международной платежной сети в режиме реального времени. Внедрение функции денежных переводов представляет собой уникальную возможность роста для телекоммуникационных компаний, желающих войти в финтех-пространство.
- Июнь 2021 г. - Дойче Банк и Fiserv создают совместное предприятие для предоставления платежного решения для продавцов. Совместное предприятие объединит решение Clover по приему платежей с интегрированными банковскими услугами Deutsche Bank. Совместное предприятие будет обслуживать малые, средние и малые, средние предприятия (МСП) и будет базироваться во Франкфурте-на-Майне в ожидании одобрения регулирующих органов.
Лидеры рынка платежей в реальном времени в Германии
ACI Worldwide, Inc.
Mastercard Inc.
Finastra
Visa Inc.
PayPal Holdings, Inc.
- *Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке
Нужны дополнительные сведения о игроках и конкурентах на рынке?
Скачать образец
Новости рынка платежей в реальном времени в Германии
- В июне 2022 года немецкая платформа облачного банкинга Mambu объединилась с Western Union, занимающейся кросс-валютным движением денег. Mamby интегрирует свое решение в цифровую банковскую платформу Western Union и мультивалютный цифровой кошелек нового поколения в режиме реального времени в Европе. Mambu позволит Western Union создать новый банковский опыт и расширить отношения со своими клиентами. Mambu, со своей облачной платформой, имеет более 230 банков и финансовых учреждений в качестве клиентов и 70 миллионов ежедневных пользователей.
- В июне 2022 года немецкий Fidor Bank запланировал внедрить новые бесконтактные банковские карты, в том числе с отпечатком пальца, для авторизации платежей. Новые карты созданы финтех-компанией Zwipe, специализирующейся на биометрических технологиях. Она предоставляет услуги по картам Mastercard и Visa через свою платформу Zwipe Pay, которая, как ожидается, будет развернута к концу 2022 финансового года.
- В июне 2022 года поставщик корпоративных блокчейн- и крипто-решений Ripple заключил партнерское соглашение с Lunu, чтобы поддержать розничных продавцов предметов роскоши немецкой компании в приеме криптовалюты. Lunu позволяет розничным продавцам предметов роскоши и высокого класса в Великобритании и Европе принимать криптовалютные платежи в магазинах через онлайн-виджет и POS-терминал Lunu. Ripple запустила Liquidity Hub для поддержки долгосрочного внедрения криптовалюты.
Сегментация отрасли платежей в реальном времени в Германии
Рынок платежей в режиме реального времени в Германии сегментирован по способам оплаты (от человека к человеку (P2P) и от человека к бизнесу (P2B)). Платежи в режиме реального времени — это мгновенные платежи, более быстрые платежи и немедленные платежи. Платежи в режиме реального времени обеспечивают немедленный доступ к средствам получателя транзакции и являются безотзывными. Подтверждение получения средств происходит мгновенно и баланс немедленно списывается с отправителя.
По типу оплаты
| P2P |
| P2B |
| По типу оплаты | P2P |
| P2B |
Нужен другой регион или сегмент?
Настроить сейчас
Часто задаваемые вопросы об исследованиях рынка платежей в реальном времени в Германии
Каков текущий объем рынка платежей в режиме реального времени в Германии?
Прогнозируется, что среднегодовой темп роста рынка платежей в реальном времени в Германии составит 31,5% в течение прогнозируемого периода (2024-2029 гг.)
Кто является ключевыми игроками на рынке платежей в реальном времени в Германии?
ACI Worldwide, Inc., Mastercard Inc., Finastra, Visa Inc., PayPal Holdings, Inc. являются основными компаниями, работающими на рынке платежей в реальном времени в Германии.
На какие годы распространяется этот рынок платежей в реальном времени в Германии?
Отчет охватывает исторический объем рынка платежей в реальном времени в Германии за годы 2019, 2020, 2021, 2022 и 2023 годы. В отчете также прогнозируется объем рынка платежей в реальном времени в Германии на годы 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 и 2029 годы.
Последнее обновление страницы:
Отчет об индустрии платежей в реальном времени в Германии
Статистические данные о доле, размере и темпах роста рынка платежей в реальном времени в Германии в 2024 году, подготовленные Mordor Intelligence™ Industry Reports. Анализ платежей в реальном времени в Германии включает в себя прогноз рынка до 2029 года и исторический обзор. Получите образец этого отраслевого анализа в виде бесплатного отчета для скачивания в формате PDF.
