Рынок Грузоперевозок И Логистики Стран Персидского Залива Анализ Размера И Доли - Тенденции Роста И Прогнозы До 2030 Года

Определение рынка

• Agriculture, Fishing, and Forestry (AFF) - Этот отраслевой сегмент конечных пользователей охватывает внешние (аутсорсинговые) логистические расходы, понесенные игроками отрасли AFF. Конечными пользователями считаются предприятия, занимающиеся в основном выращиванием сельскохозяйственных культур, разведением животных, заготовкой древесины, добычей рыбы и других животных из их естественной среды обитания и предоставлением соответствующей вспомогательной деятельности. При этом поставщики логистических услуг (LSP) играют решающую роль в деятельности по приобретению, хранению, обработке, транспортировке и распределению для оптимального и непрерывного потока ресурсов (семян, пестицидов, удобрений, оборудования и воды) от производителей или поставщиков к производителям и бесперебойного потока продукции (продукции, сельскохозяйственной продукции) дистрибьюторам/потребителям. Это включает в себя логистику как с контролем температуры, так и без контроля температуры, по мере необходимости в соответствии со сроком годности перевозимых или хранимых товаров.
• Construction - Этот сегмент отрасли конечных потребителей отражает внешние (аутсорсинговые) логистические расходы, понесенные игроками строительной отрасли. Конечными пользователями считаются предприятия, занимающиеся в основном строительством, ремонтом и реконструкцией жилых и коммерческих зданий, инфраструктурой, инженерными работами, разделением и застройкой земельных участков. Поставщики логистических услуг (LSP) играют решающую роль в повышении прибыльности строительных проектов, поддерживая запасы сырья и оборудования, срочных поставок и предоставляя другие дополнительные услуги для эффективного управления проектами.
• Courier, Express, and Parcel - Курьерские, экспресс-службы и службы посылок, часто называемые рынком CEP, относятся к поставщикам логистических и почтовых услуг, которые специализируются на перемещении мелких товаров (посылок/пакетов). Он охватывает общий размер рынка (в долларах США) и объем рынка (количество посылок) (1) отправлений/посылок/посылок весом менее 70 кг / 154 фунтов, (2) пакетов для бизнес-клиентов, а именно пакетов для бизнес-клиентов (B2B) и бизнес-потребителя (B2C), а также пакетов для частных клиентов (C2C), (3) услуг по неэкспресс-доставке посылок (стандартная и отложенная), а также услуг экспресс-доставки посылок (Day-Definite-Express и Time-Definite-Express), (4) как внутренние, так и международные посылки.
• Demographics - Для анализа общего целевого рыночного спроса были изучены и представлены прогнозы роста населения в этой отрасли. Он представляет собой распределение населения по таким категориям, как пол (мужчины/женщины), районы развития (городские/сельские), крупные города, а также другие ключевые параметры, такие как плотность населения и расходы на конечное потребление (рост и доля в процентах от ВВП). Эти данные были использованы для оценки колебаний спроса и потребительских расходов, а также основных горячих точек (городов) потенциального спроса.
• Export Trends and Import Trends - Общая логистическая эффективность экономики положительно и значимо (статистически) коррелирует с ее торговыми показателями (экспорт и импорт). Таким образом, в рамках данной отраслевой тенденции была проанализирована общая стоимость торговли, основные товарные группы и основные торговые партнеры для исследуемой географии (страны или региона в соответствии с объемом отчета), а также влияние крупных инвестиций в торговую/логистическую инфраструктуру и нормативно-правовая среда.
• Freight Forwarding - Экспедирование грузов, которое здесь относится к отрасли организации грузовых перевозок (FTA), включает в себя учреждения, занимающиеся в основном организацией и отслеживанием перевозок грузов между грузоотправителями и перевозчиками. Поставщиками логистических услуг (LSP) считаются экспедиторы, NVOCC, таможенные брокеры и морские экспедиторы. Другие сегменты в разделе Экспедирование грузов охватывают доходы, полученные от дополнительных услуг FTA, таких как таможенно-брокерская деятельность/таможенное оформление, подготовка документации, связанной с грузоперевозками, консолидация-деконсолидация товаров, страхование грузов и соблюдение нормативных требований, организация складирования и хранения, взаимодействие с грузоотправителями и экспедирование грузов с помощью других видов транспорта, а также автомобильного и железнодорожного транспорта.
• Freight Pricing Trends - Ценообразование на фрахт по видам транспорта (долл. США/тонкм) за рассматриваемый период представлено в рамках данного отраслевого тренда. Данные были использованы при оценке инфляционной среды, влияния на торговлю, грузооборота (тонкм), спроса на рынке грузоперевозок и логистики по сегментам видов транспорта и, следовательно, общего объема рынка грузоперевозок и логистики.
• Freight Tonnage Trends - Тоннаж грузов (вес грузов в тоннах), обрабатываемых видами транспорта, за рассматриваемый период представлен в этом отраслевом тренде. Данные были использованы в качестве одного из параметров для оценки объема рынка грузовых перевозок, помимо среднего расстояния на одну перевозку (км), объема грузоперевозок (тонкм) и цены на фрахт (долл. США/тонкм).
• Freight Transport - Грузовые перевозки относятся к найму поставщика логистических услуг (аутсорсинговая логистика) для транспортировки товаров (сырья/конечного/промежуточного/готового товара, включая как твердые, так и жидкие вещества) от пункта отправления до пункта назначения внутри страны (внутренний) или трансграничный (международный).
• Freight and Logistics - Внешние расходы на (или аутсорсинг) содействие грузовым перевозкам (грузовые перевозки), организацию грузовых перевозок через агента (экспедирование грузов), складирование и хранение (с контролем температуры или без контроля температуры), CEP (внутренняя или международная курьерская, экспресс-доставка и посылка) и другие логистические услуги с добавленной стоимостью, связанные с транспортировкой товаров (сырья или готовой продукции, включая твердые и жидкие вещества) от пункта отправления до пункта назначения Внутри страны (внутренний) или трансграничный (международный) посредством одного или нескольких видов транспорта, а именно автомобильный, железнодорожный, морской, воздушный и трубопроводный, составляют рынок грузоперевозок и логистики.
• Fuel Price - Скачки цен на топливо могут вызвать задержки и ухудшение ситуации для поставщиков логистических услуг (LSP), в то время как их падение может привести к повышению краткосрочной рентабельности и усилению конкуренции на рынке, чтобы предложить потребителям лучшие предложения. Таким образом, колебания цен на топливо были изучены в течение рассматриваемого периода и представлены вместе с причинами, а также влиянием на рынок.
• GDP Distribution by Economic Activity - Номинальный валовой внутренний продукт и его распределение по основным секторам экономики в исследуемой географии (страна или регион в зависимости от охвата отчета) были изучены и представлены в этой отраслевой тенденции. Поскольку ВВП положительно связан с прибыльностью и ростом логистической отрасли, эти данные были использованы в дополнение к таблицам затраты-выпуск / предложение-использование для анализа потенциальных основных секторов, влияющих на логистический спрос.
• GDP Growth by Economic Activity - Рост номинального валового внутреннего продукта по основным секторам экономики по исследуемой географии (страна или регион в соответствии с тематикой отчета) был представлен в этом отраслевом тренде. Эти данные были использованы для оценки роста спроса на логистику со стороны всех конечных потребителей рынка (рассматриваемых секторов экономики).
• Inflation - В этой отраслевой тенденции представлены вариации как инфляции оптовых цен (изменение индекса цен производителей в годовом исчислении), так и инфляции потребительских цен. Эти данные были использованы для оценки инфляционной среды, поскольку они играют жизненно важную роль в бесперебойном функционировании цепочки поставок, напрямую влияя на компоненты операционных затрат на логистику, такие как цены на шины, заработную плату и льготы водителей, цены на энергоносители/топливо, расходы на техническое обслуживание, дорожные сборы, арендную плату за складские помещения, таможенно-брокерские услуги, экспедиторские тарифы, курьерские тарифы и т. д., что влияет на общий рынок грузоперевозок и логистики.
• Infrastructure - Поскольку инфраструктура играет жизненно важную роль в эффективности логистики экономики, такие переменные, как длина дорог, распределение длины дорог по категориям покрытия (с твердым покрытием или без покрытия), распределение длины дорог по классификации дорог (скоростные автомагистрали против автомагистралей против других дорог), длина железных дорог, объем контейнеров, обрабатываемых крупными портами, и тоннаж, обрабатываемый крупными аэропортами, были проанализированы и представлены в этой отраслевой тенденции.
• Key Industry Trends - Раздел отчета под названием Ключевые отраслевые тенденции включает в себя все ключевые переменные/параметры, изучаемые для лучшего анализа оценок и прогнозов размера рынка. Все тенденции были представлены в виде точек данных (временные ряды или последние доступные точки данных) вместе с анализом параметра в виде краткого комментария, относящегося к рынку, для изучаемой географии (страна или регион в соответствии с объемом отчета).
• Key Strategic Moves - Действие, предпринятое компанией для того, чтобы дифференцироваться от своего конкурента или используемое в качестве общей стратегии, называется ключевым стратегическим ходом (KSM). Это включает в себя (1) соглашения, (2) расширения, (3) финансовую реструктуризацию, (4) слияния и поглощения, (5) партнерства и (6) инновации в продуктах. В шорт-лист вошли ключевые игроки рынка (поставщики логистических услуг, LSP), их KSM изучены и представлены в данном разделе.
• Liner Shipping Bilateral Connectivity Index  - Он указывает на уровень интеграции пары стран в глобальные сети линейного судоходства и играет решающую роль в определении двусторонней торговли, что, в свою очередь, потенциально способствует процветанию страны и окружающего ее региона. Таким образом, основные экономики, связанные со страной/регионом в соответствии с тематикой отчета, были проанализированы и представлены в отраслевой тенденции Линейное судоходство.
• Liner Shipping Connectivity - Эта отраслевая тенденция анализирует состояние связи с глобальными судоходными сетями на основе состояния сектора морского транспорта. Он включает в себя анализ индексов линейного судоходства, двустороннего судоходства и индексов линейного судоходства портов для географии (страна/регион в соответствии с охватом отчета) за рассматриваемый период.
• Liner Shipping Connectivity Index  - Он показывает, насколько хорошо страны связаны с глобальными судоходными сетями в зависимости от состояния их сектора морского транспорта. Он основан на пяти компонентах сектора морского транспорта (1) количество судоходных линий, обслуживающих страну, (2) размер самого большого судна, используемого для этих перевозок (в ДФЭ), (3) количество рейсов, соединяющих страну с другими странами, (4) общее количество судов, развернутых в стране, (5) общая вместимость этих судов (в ДФЭ).
• Logistics Performance - Эффективность логистики и затраты на логистику являются основой торговли и влияют на торговые издержки, заставляя страны конкурировать на глобальном уровне. На эффективность логистики влияют принятые на рынке стратегии управления цепочками поставок, государственные услуги, инвестиции и политика, затраты на топливо и энергию, инфляционная среда и т. д. Таким образом, в рамках данной отраслевой тенденции были проанализированы и представлены показатели логистики в исследуемой географии (страна/регион в соответствии с объемом отчета) за рассматриваемый период.
• Major Truck Suppliers - Рыночная доля брендов грузовых автомобилей зависит от таких факторов, как географические предпочтения, портфель типов грузовиков, цены на грузовики, местное производство, ремонт и техническое обслуживание грузовиков, поддержка клиентов, технологические инновации (такие как электромобили, цифровизация, автономные грузовики), топливная эффективность, варианты финансирования, ежегодные затраты на техническое обслуживание, наличие заменителей, маркетинговые стратегии и т. д. Таким образом, распределение (доля в % за базовый год исследования) объема продаж грузовых автомобилей ведущих марок грузовиков, а также комментарии по текущему рыночному сценарию и прогнозам рынка на прогнозируемый период были представлены в этом отраслевом тренде.
• Manufacturing - Этот отраслевой сегмент конечных пользователей отражает внешние (аутсорсинговые) логистические расходы, понесенные игроками обрабатывающей промышленности. Конечными пользователями считаются предприятия, занимающиеся в основном химическим, механическим или физическим преобразованием материалов или веществ в новые продукты. Поставщики логистических услуг (LSP) играют решающую роль в поддержании бесперебойного потока сырья по всей цепочке поставок, обеспечивая своевременную доставку готовой продукции дистрибьюторам или конечным потребителям, а также хранение и поставку сырья клиентам для производства точно в срок.
• Maritime Fleet Load Carrying Capacity - Грузоподъемность морского флота отражает состояние развития морской инфраструктуры и торговли страны. На него влияют такие факторы, как объем производства, международная торговля, основные отрасли конечного потребителя, морское сообщение, экологические нормы, инвестиции в развитие портовой инфраструктуры, пропускная способность портовых контейнерных грузов и т.д. Данная отраслевая тенденция отражает грузоподъемность морского флота по типам судов, а именно контейнеровозы, нефтеналивные танкеры, балкеры, генеральные грузы и т.д., а также факторы, влияющие на исследуемую географию (страна/регион в соответствии с тематикой отчета) за рассматриваемый период.
• Modal Share - На долю перевозок влияют такие факторы, как производительность перевозок, государственные постановления, контейнеризация, расстояние отгрузки, требования к контролю температуры, тип товара, международная торговля, рельеф местности, скорость доставки, вес груза, оптовые поставки и т. д. Кроме того, доля перевозок по тоннажу (тонн) и доля по грузообороту по грузообороту различаются по среднему расстоянию перевозок, весу основных товарных групп, перевозимых в экономике, и количеству рейсов. Данная отраслевая тенденция представляет собой распределение грузов, перевезенных по видам транспорта (тонн, а также тонно-км), за исследуемый базовый год.
• Oil and Gas, Mining and Quarrying - Этот сегмент отрасли конечных потребителей отражает внешние (аутсорсинговые) логистические расходы, понесенные игроками добывающей отрасли. Конечными потребителями считаются предприятия, которые добывают природные твердые минералы, такие как уголь и руды; жидкие полезные ископаемые, такие как сырая нефть; и газы, такие как природный газ. Поставщики логистических услуг (LSP) охватывают целые этапы от добычи до переработки и включают в себя решающую роль в транспортировке машин, бурового оборудования, добываемых полезных ископаемых, сырой нефти и природного газа, а также продуктов нефтепереработки из одного места в другое.
• Other End Users - Прочий сегмент конечных пользователей включает в себя внешние (аутсорсинговые) логистические расходы, понесенные финансовыми услугами (BFSI), недвижимостью, образовательными услугами, здравоохранением и профессиональными услугами (административными, по управлению отходами, юридическими, архитектурными, инженерными, дизайнерскими, консалтинговыми, научными исследованиями и разработками). Поставщики логистических услуг (LSP) играют решающую роль в надежном перемещении поставок и документов в/из этих отраслей, таких как транспортировка любого необходимого оборудования или ресурсов, доставка конфиденциальных документов и файлов, перемещение медицинских товаров и материалов (хирургических принадлежностей и инструментов, включая перчатки, маски, шприцы, оборудование) и многое другое.
• Other Services - Сегмент Прочие услуги отражает выручку, полученную за счет (1) дополнительных услуг (VAS) для грузовых перевозок автомобильным, железнодорожным, воздушным, морским и внутренним водным путям, (2) дополнительных услуг для морских грузоперевозок (эксплуатация терминальных сооружений, таких как порты и пирсы, эксплуатация шлюзов на водных путях, навигация, лоцманская и швартовная деятельность, лихтеровизация, спасательная деятельность, деятельность маяков, а также другие виды вспомогательной деятельности), (3) ЛПП для наземных грузовых перевозок (эксплуатация терминальных объектов, таких как железнодорожные станции, станции для обработки грузов, эксплуатация железнодорожной инфраструктуры, переключение и маневровая работа, буксировка и помощь на дороге, сжижение газа для транспортных целей, а также другие виды вспомогательной деятельности), (4) ЛДУ для грузовых авиаперевозок (эксплуатация терминальных сооружений, таких как воздушные терминалы, деятельность аэропортов и управления воздушным движением, деятельность по наземному обслуживанию аэродромов, техническое обслуживание взлетно-посадочных полос, инспекция/перегонка/техническое обслуживание/испытание воздушных судов, услуги по заправке воздушных судов топливом, а также другие виды вспомогательной деятельности), (5) НДС для складирования и хранения (эксплуатация зернохранилищ, складов товаров общего назначения, холодильных складов, резервуаров для хранения и т.д., хранение товаров во внешнеторговых зонах, шоковая заморозка, упаковка товаров для отправки, упаковка и подготовка товаров к отправке, маркировка и/или нанесение отпечатков на упаковку, услуги по сборке и упаковке комплектов, а также другие виды вспомогательной деятельности), и (6) НДС для курьерской, экспресс-доставки и доставки посылок (забор, сортировка).
• Port Calls and Performance - Работа портов является ключом к грузоперевозкам в экономике, торговле, глобальным связям, успешным стратегиям роста, инвестиционной привлекательности для систем производства и распределения, и, таким образом, влияет на ВВП, занятость, доход на душу населения и промышленный рост. Следовательно, параметры производительности порта, такие как медианное время, проведенное судами в портах; В этом отраслевом тренде были проанализированы и представлены средний возраст, размеры, грузоподъемность, грузоподъемность, вместимость контейнеров, заходы судов в порты, заходы в порты, пропускная способность контейнерных портов.
• Port Liner Shipping Connectivity Index - Он отражает положение порта в глобальной сети линейного судоходства, где более высокое значение индекса связано с лучшей связностью. Эффективные порты с хорошим транспортным сообщением (1) способствуют минимизации транспортных расходов, связывают цепочки поставок и поддерживают международную торговлю, (2) прокладывают путь к экономии за счет масштаба и развитию опыта, позволяя производителям лучше использовать возможности как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Таким образом, основные порты, имеющие стратегическое значение в стране/регионе в соответствии с содержанием отчета, были проанализированы и представлены в отраслевом тренде Линейное судоходство.
• Port Throughput - Он отражает объем груза или количество судов, которые порт обрабатывает ежегодно. Это может быть связано с (1) тоннажем груза, (2) контейнерным TEU и (3) судозаходами. Пропускная способность порта с точки зрения общего количества обработанных контейнеров (TEU) была представлена в отраслевом тренде Port Заходы и производительность.
• Producer Price Inflation - Он показывает инфляцию с точки зрения производителей, а именно среднюю цену продажи, полученную за их продукцию за определенный период времени. Годовое изменение (г/г) индекса цен производителей отражается как инфляция оптовых цен в отраслевом тренде Инфляция. Поскольку WPI наиболее полно отражает динамику цен, он широко используется правительствами, банками, промышленностью, деловыми кругами и считается важным при разработке торговой, фискальной и другой экономической политики. Данные были использованы в дополнение к инфляции потребительских цен для лучшего понимания инфляционной среды.
• Rest of GCC - Остальные страны Персидского залива захватывают рынок аутсорсинговой логистики для (1) Бахрейна, (2) Омана и (3) Кувейта
• Segmental Revenue - Сегментная выручка была триангулирована или рассчитана и представлена для всех основных игроков на рынке. Он относится к выручке, полученной компанией на рынке грузоперевозок и логистики за базовый год исследования в исследуемой географии (страна или регион в соответствии с объемом отчета). Он рассчитывается путем изучения и анализа основных параметров, таких как финансовые показатели, портфель услуг, численность персонала, размер автопарка, инвестиции, количество стран, присутствующих в стране, основные экономики, вызывающие озабоченность, и т. д., которые были отражены компанией в ее годовых отчетах. Для компаний, имеющих скудную финансовую информацию, были использованы платные базы данных, такие как D&B Hoovers, Dow Jones Factiva, которые были проверены в ходе взаимодействия с представителями отрасли и экспертами.
• Transport and Storage Sector GDP - Стоимость и рост ВВП сектора транспорта и хранения напрямую связаны с объемом рынка грузоперевозок и логистики. Таким образом, эта переменная была изучена и представлена в течение рассматриваемого периода в стоимостном выражении (долл. США) и в процентах доли от общего ВВП в данной отраслевой тенденции. Данные были подкреплены краткими и актуальными комментариями об инвестициях, событиях и текущем рыночном сценарии.
• Trends in E-Commerce Industry - Расширение возможностей подключения к Интернету и бум проникновения смартфонов в сочетании с увеличением располагаемых доходов привели к феноменальному росту рынка электронной коммерции во всем мире. Онлайн-покупатели нуждаются в быстрой и эффективной доставке своих заказов, что приводит к увеличению спроса на логистические услуги, особенно на услуги фулфилмента электронной коммерции. Таким образом, валовая стоимость товаров (GMV), исторический и прогнозируемый рост, разбивка основных товарных групп в индустрии электронной коммерции для исследуемой географии (страны или региона в соответствии с областью отчета) были проанализированы и представлены в этом отраслевом тренде.
• Trends in Manufacturing Industry - Обрабатывающая промышленность включает в себя превращение сырья в готовую продукцию, в то время как логистическая отрасль обеспечивает эффективный поток сырья на фабрику и транспортировку произведенной продукции дистрибьюторам и потребителям. Соотношение спроса и предложения в обеих отраслях тесно взаимосвязано и имеет решающее значение для бесперебойной цепочки поставок. Таким образом, валовая добавленная стоимость (ВДС), разбивка ВДС на основные производственные сектора и рост обрабатывающей промышленности за рассматриваемый период были проанализированы и представлены в рамках этой отраслевой тенденции.
• Trucking Fleet Size By Type - Рыночная доля грузовых автомобилей зависит от таких факторов, как географические предпочтения, основные отрасли конечных пользователей, цены на грузовые автомобили, местное производство, ремонт и техническое обслуживание грузовиков, поддержка клиентов, технологические прорывы (такие как электромобили, цифровизация, автономные грузовики) и т. д. Таким образом, в этой отраслевой тенденции было представлено распределение (доля в % за базовый год исследования) объема парка грузовых автомобилей по типам грузовиков, факторам, подрывным факторам рынка, инвестициям в производство грузовиков, спецификациям грузовиков, правилам использования и импорта грузовых автомобилей, а также прогнозам рынка на прогнозируемый период.
• Trucking Operational Costs - Основными причинами измерения/бенчмаркинга логистических показателей любой автотранспортной компании являются снижение эксплуатационных расходов и повышение прибыльности. С другой стороны, измерение эксплуатационных затрат помогает определить, следует ли вносить операционные изменения для контроля расходов и где именно, а также определить области для повышения производительности. Таким образом, в этой отраслевой тенденции эксплуатационные расходы на грузоперевозки и связанные с ними переменные, такие как заработная плата и льготы водителей, цены на топливо, затраты на ремонт и техническое обслуживание, затраты на шины и т. д., были изучены в течение базового года исследования и представлены для изучаемой географии (страна или регион в соответствии с объемом отчета).
• Warehousing and Storage - Сегмент складирования и хранения отражает выручку, полученную от эксплуатации складских и складских помещений общего назначения, холодильных и других видов складских и складских помещений. Эти заведения берут на себя ответственность за хранение товаров и обеспечение их сохранности вместо сборов. Услуги с добавленной стоимостью (VAS), которые они могут предоставлять, считаются частью сегмента прочие услуги. Здесь ЛДУ относятся к ряду услуг, связанных с дистрибуцией товаров клиента и могут включать в себя маркировку, разбивку навалом, контроль и управление запасами, легкую сборку, ввод и выполнение заказов, упаковку, комплектацию и упаковку, маркировку цен, продажу билетов и организацию транспортировки.
• Wholesale and Retail Trade - Этот отраслевой сегмент конечных пользователей охватывает внешние (аутсорсинговые) логистические расходы, понесенные оптовиками и розничными торговцами. Конечными потребителями считаются предприятия, занимающиеся в основном оптовой или розничной торговлей товарами, как правило, без трансформации, и предоставляющие услуги, связанные с продажей товаров. Поставщики логистических услуг (LSP) играют решающую роль в надежном движении поставок и готовой продукции от производственных предприятий к дистрибьюторам и, наконец, к конечному потребителю, охватывая такие виды деятельности, как поиск материалов, транспортировка, выполнение заказов, складирование и хранение, прогнозирование спроса, управление запасами и т. д.

Методология исследования

Во всех своих отчетах Mordor Intelligence придерживается четырехступенчатой методологии.

• Шаг 1 Определите ключевые переменные: Чтобы построить надежную методологию прогнозирования, переменные и факторы, определенные в Шаге-1, тестируются на основе доступных исторических данных рынка. В ходе итеративного процесса задаются переменные, необходимые для прогноза рынка, и на основе этих переменных строится модель.
• Шаг 2 Постройте модель рынка: Оценки объема рынка на прогнозируемые годы приведены в номинальном выражении. Инфляция не является частью ценообразования, а средняя цена продажи (ASP) остается неизменной в течение всего прогнозируемого периода для каждой страны.
• Шаг 3 Проверка и завершение: На этом важном этапе все рыночные цифры, переменные и вызовы аналитиков проверяются через обширную сеть первичных экспертов по исследованиям исследуемого рынка. Респонденты подбираются по уровням и функциям для создания целостной картины исследуемого рынка.
• Шаг 4 Результаты исследования: Синдицированные отчеты, индивидуальные консультационные задания, базы данных и платформы подписки