Объем рынка нематоцидов в Европе
|
Период исследования | 2017 - 2029 |
|
Размер Рынка (2024) | 391.28 Миллион долларов США |
|
|
Размер Рынка (2029) | 461.04 Миллион долларов США |
|
Наибольшая доля по режиму применения | Обработка почвы |
|
|
CAGR (2024 - 2029) | 3.32 % |
|
Наибольшая доля по странам | Франция |
|
|
Концентрация Рынка | Высокий |
Ключевые игроки |
||
|
||
|
*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке |
Анализ рынка нематоцидов в Европе
Объем европейского рынка нематоцидов оценивается в 370,36 млн долларов США в 2024 году и, как ожидается, достигнет 436,15 млн долларов США к 2029 году, рост со среднегодовым темпом роста 3,32% в течение прогнозируемого периода (2024-2029 гг.).
370,36 млн
Объем рынка в 2024 году (долл. США)
436,15 млн
Объем рынка в 2029 году (долл. США)
-0.41 %
Среднегодовой темп роста (2017-2023)
3.32 %
Среднегодовой темп роста (2024-2029)
Самый большой сегмент по режиму приложения
68.52 %
стоимостная доля, Обработка почвы, 2023 г.
Применение нематоцидов для обработки почвы перед посадкой или после посадки эффективно борется с почвенными нематодами основных сельскохозяйственных культур, таких как зерновые, фрукты и овощи.
Самый большой сегмент по типу культуры
60.29 %
стоимостная доля, Зерновые и крупы, 2023 г.
Нулевая обработка почвы и монокультура в европейских странах увеличивают популяцию нематод в зерновых и зерновых культурах, подчеркивая необходимость нематоцитов в этих культурах.
Самый большой сегмент по странам
17.46 %
доля стоимости, Франция, 2023
Рост повреждений сельскохозяйственных культур нематодами, такими как корневые нематоды, цистные нематоды на различных сельскохозяйственных культурах, а также более высокие посевные площади страны увеличили использование нематоцидов.
Ведущий игрок рынка 1
43.38 %
доля рынка, Группа компаний Сингента, 2022 г.
Компания Сингента инвестирует больше средств в расширение своего продуктового портфеля, добавляя новые продукты, такие как обработка семян VICTRATO и технология TYMIRIUM, для удовлетворения потребностей фермеров в различных культурах.
Ведущий игрок рынка 2
24.03 %
доля рынка, Байер АГ, 2022 г.
Приобретение компанией Bayer компании Monsanto помогло компании расширить портфель химических средств защиты растений, что усилило позиции компании на рынке.
Внесение удобрений в почву доминировало на рынке, подвергая воздействию нецелевые организмы из-за своих преимуществ, таких как защита полезных насекомых и опылителей
- Нематоды, которые питаются частями растений, называются растительными паразитическими нематодами (PPNs). В Европе наиболее вредоносными растительными паразитическими нематодами являются цистообразные нематоды, корневые нематоды, корневые нематоды (РКН), стеблевые и луковичные нематоды, цитрусовые нематоды и вирусные переносчики. Симптомы, связанные с этой нематодой, аналогичны симптомам, вызванным нарушением роста и функции корней. Поэтому они могут напоминать абиотический стресс, такой как засуха и дефицит питательных веществ, а также биотические факторы, такие как стеблевые и корневые гнили. Общие симптомы нематод включают пожелтение, задержку роста и увядание, сопровождающиеся снижением урожайности.
- По сравнению с другими методами внесения, такими как внекорневая подкормка, внесение нематод в почву, как правило, сопряжено с меньшим риском заражения нецелевых организмов, включая полезных насекомых и опылителей. Это связано с тем, что нематоцид остается в основном в почве, где обитают целевые нематоды. Благодаря этому в 2022 году на рынке доминировало внесение в почву с долей 68,4%.
- В 2022 году внекорневые подкормки составили 11,8% европейского рынка нематоцидов. Целью внекорневой подкормки является борьба с заражением соцветий и листьев нематодами, такими как Anguina tritici, также известными как семенные галловые болезнетворные нематоды, которые присутствуют в зерновых культурах, таких как пшеница. Внекорневая подкормка была эффективна против нематод благодаря использованию активных ингредиентов, таких как бромистый метил, оксамил и паратион.
- Увеличение потерь урожая из-за заражения нематодами растет с каждым годом и является серьезной проблемой для фермеров, что побуждает их использовать нематоциды для защиты сельскохозяйственных культур. Ожидается, что среднегодовой темп роста рынка составит 3,4% в течение прогнозируемого периода.
*Примечание: основные игроки отсортированы в алфавитном порядке
Скачать PDF
Расширение сельского хозяйства и растущая осведомленность о повреждении сельскохозяйственных культур, вызванных нематодами, стимулируют рост сегмента
- Европа переживает рост во всех странах рынка нематоцидов. Франция имеет значительный сельскохозяйственный сектор с разнообразным растениеводством. В стране выращивается широкий спектр сельскохозяйственных культур, включая зерновые, масличные, фрукты и овощи. Важность защиты растений, включая борьбу с нематодами, хорошо признается во французском сельскохозяйственном секторе. В результате Франция стала крупным потребителем нематоцидов в Европе, что способствовало ее значительной доле на рынке.
- В России развитие сельского хозяйства, а также растущая осведомленность о вреде, наносимом нематодами, способствовали росту рынка нематоцидов. По мере того, как фермеры в стране принимают более эффективные меры по борьбе с нематодами, спрос на нематоды растет, в результате чего Россия завоевывает значительную долю рынка, которая, как ожидается, зафиксирует среднегодовой темп роста 2,5% в течение 2023-2029 годов.
- Ожидается, что в Испании будет наблюдаться самый быстрый рост рынка нематоцидов по сравнению с другими странами, среднегодовой темп роста которого составит 3,0% в течение прогнозируемого периода (2023-2029 гг.). Испания имеет сильный сельскохозяйственный сектор с акцентом на высокоценные культуры, такие как фрукты, овощи и декоративные растения. Эти культуры особенно восприимчивы к поражению нематодами. По мере расширения культивирования высокоценных культур в Испании ожидается рост спроса на нематоциды для эффективной борьбы с нематодами, что приведет к росту рынка.
- Учитывая такие факторы, как расширение культивирования высокоценных культур, растущая осведомленность об ущербе, наносимом сельскохозяйственным культурам нематодами, и растущее внимание к внедрению передовых методов ведения сельского хозяйства, ожидается, что спрос на нематоциды как на эффективное решение для борьбы с нематодами в европейском сельском хозяйстве возрастет.
Тенденции рынка нематоцидов в Европе
Растущая осведомленность фермеров о важности борьбы с нематодами приводит к увеличению нормы их применения
- В Европе нематоциды широко используются в различных видах сельскохозяйственных культур, включая сельское хозяйство, садоводство, поля для гольфа и спортивные газоны, для защиты сельскохозяйственных культур от повреждения нематодами и уменьшения потенциальных потерь урожая. Эти нематоциды можно использовать при внесении в почву во время посадки или перед посевом. Среднее потребление нематоцидов в регионе в 2022 году составило 700,7 кг на гектар сельскохозяйственных угодий.
- Использование нематоцидов в Европе варьируется в зависимости от страны и методов ведения сельского хозяйства. Крупнейшим потребителем нематоцидов на гектар является Италия, среднее потребление которой в 2022 году составило 195,8 г на гектар сельскохозяйственных угодий.
- В 2022 году Нидерланды заняли второе место по потреблению нематоцидов на гектар, используя 119,7 г на гектар. За ними следуют остальные страны Европы, Германия и Франция с показателями потребления нематоцидов 109, 78,3 и 69 граммов на гектар соответственно. Эти цифры показывают количество нематоцидов, применяемых для борьбы с различными видами вредителей-нематод, поражающих сельскохозяйственные культуры, включая корневые нематоды, цистные нематоды, пораженные нематоды, почковидные нематоды, копьевидные нематоды, стеблевые и луковичные нематоды.
- В 2022 году использование нематоцидов в Европе выросло на 10,8% по сравнению с предыдущим годом. Этот рост может быть связан с расширением культивирования высокоценных культур, включая овощи, фрукты и декоративные растения, которые, как правило, более восприимчивы к повреждению нематодами. Интенсивные методы ведения сельского хозяйства, такие как монокультура и непрерывное земледелие, способствуют увеличению количества нематод, создавая благоприятные условия для процветания популяций нематод в почве. В результате использование нематоцидов становится необходимым для эффективного управления и контроля этих инвазий.
*Примечание: основные игроки отсортированы в алфавитном порядке
Скачать PDF
В 2022 году флуенсульфон стоил 19,1 тыс. долларов США за тонну. Ожидается, что растущий спрос на нематоциды будет способствовать росту цен на активные ингредиенты.
- Нематоциды играют решающую роль в интегрированных системах борьбы с вредителями для борьбы с паразитирующими на растениях нематодами. Среди различных способов применения в Европе завоевали популярность нематоциды, применяемые в семенах, и стали одним из наиболее часто используемых методов в пропашном земледелии.
- Флуенсульфон, нефумигантный нематоцид, относящийся к классу фторалкильных химических веществ, эффективно контролирует паразитирующих на растениях нематод, таких как корневые нематоды, цистные нематоды, пораженные нематоды и кинжальные нематоды в бахчевых культурах и плодоносящих овощах. Его механизм действия нарушает нервную систему нематоды, приводя к параличу и последующей смерти. Воздействуя на нематод, флуенсульфон помогает сократить их популяции, уменьшая потенциальный ущерб урожаю. В 2022 году цена на флуенсульфон составила 19,1 тыс. долларов США за тонну.
- Абамектин, активный ингредиент, в 2022 году оценивался в 12,3 доллара США за тысячу метрических тонн. Он принадлежит к химическому классу авермектина и демонстрирует высокую внутреннюю активность в отношении таких нематод, как нематода корневого поражения (Pratylenchus penetrans), почковидная нематода (Rotylenchus reniformis), корневая нематода (Meloidogyne incognita) и цистные нематоды (Heterodera chacht). Он известен своими мощными нематоцидными свойствами. Даже в низких концентрациях абамектин эффективно подавляет нематодные инфекции.
- Оксамил является активным ингредиентом, используемым в качестве систематического нематоцида, широко используемого для борьбы с почвенными нематодами. В частности, он проявляет нисходящую системную активность, что делает его пригодным для зарегистрированных внекорневых нематоцидных применений. В 2022 году оксамил стоил 8,9 тыс. долларов США за тонну.
*Примечание: основные игроки отсортированы в алфавитном порядке
Скачать PDF
Обзор отрасли нематоцидов в Европе
Европейский рынок нематоцидов достаточно консолидирован, при этом пять ведущих компаний занимают 86%. Основными игроками на этом рынке являются Albaugh LLC, Bayer AG, Corteva Agriscience, Syngenta Group и Tessenderlo Kerley Inc. (Novasource) (в алфавитном порядке).
Лидеры рынка нематоцидов в Европе
Albaugh LLC
Bayer AG
Corteva Agriscience
Syngenta Group
Tessenderlo Kerley Inc. (Novasource)
Отказ от ответственности: Основные игроки упорядочены в алфавитном порядке
Нужны дополнительные сведения о игроках и конкурентах на рынке?
Скачать PDF
Новости рынка нематоцидов в Европе
- Январь 2023 г. Bayer заключил новое партнерство с Oerth Bio для совершенствования технологий защиты растений и создания более экологичных решений для защиты растений.
- Апрель 2020 г. Corteva Agriscience объединила и расширила свои возможности в области исследований семян и средств защиты растений в комплексном исследовательском центре, расположенном в Сегеде, Венгрия. С общими затратами в 1,9 миллиона долларов США, новый интегрированный центр является одним из крупнейших интегрированных исследовательских центров Corteva в Европе.
- Февраль 2020 г. Syngenta Group открыла производственное предприятие в Швейцарии. На новой площадке площадью 23 000 кв. м в Муттенце установлено несколько гибко адаптируемых многоцелевых производственных линий для разработки новых химикатов для защиты растений.
Бесплатно с этим отчетом
Отчет о рынке нематоцидов в Европе - Содержание
1. РЕЗЮМЕ И КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ
2. ОТЧЕТ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
3. ВВЕДЕНИЕ
- 3.1 Допущения исследования и определение рынка
- 3.2 Объем исследования
- 3.3 Методология исследования
4. КЛЮЧЕВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ОТРАСЛИ
- 4.1 Расход пестицидов на гектар
- 4.2 Анализ цен на активные ингредиенты
-
4.3 Нормативно-правовая база
- 4.3.1 Франция
- 4.3.2 Германия
- 4.3.3 Италия
- 4.3.4 Нидерланды
- 4.3.5 Россия
- 4.3.6 Испания
- 4.3.7 Украина
- 4.3.8 Великобритания
- 4.4 Анализ цепочки создания стоимости и каналов сбыта
5. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА (включает размер рынка в стоимости в долларах США и объеме, прогнозы до 2029 года и анализ перспектив роста)
-
5.1 Режим приложения
- 5.1.1 химигация
- 5.1.2 Листовая
- 5.1.3 Фумигация
- 5.1.4 Обработка семян
- 5.1.5 Обработка почвы
-
5.2 Тип культуры
- 5.2.1 Коммерческие культуры
- 5.2.2 Фрукты и овощи
- 5.2.3 Зерно и крупы
- 5.2.4 Зернобобовые и масличные культуры
- 5.2.5 Газон и декоративные
-
5.3 Страна
- 5.3.1 Франция
- 5.3.2 Германия
- 5.3.3 Италия
- 5.3.4 Нидерланды
- 5.3.5 Россия
- 5.3.6 Испания
- 5.3.7 Украина
- 5.3.8 Великобритания
- 5.3.9 Остальная Европа
6. КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА
- 6.1 Ключевые стратегические шаги
- 6.2 Анализ доли рынка
- 6.3 Ландшафт компании
-
6.4 Профили компаний (включает обзор глобального уровня, обзор уровня рынка, основные бизнес-сегменты, финансы, численность персонала, ключевую информацию, рыночный рейтинг, долю рынка, продукты и услуги, а также анализ последних разработок)
- 6.4.1 Albaugh LLC
- 6.4.2 Bayer AG
- 6.4.3 Corteva Agriscience
- 6.4.4 Syngenta Group
- 6.4.5 Tessenderlo Kerley Inc. (Novasource)
7. КЛЮЧЕВЫЕ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ХИМИКАТОВ ДЛЯ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ
8. ПРИЛОЖЕНИЕ
-
8.1 Глобальный обзор
- 8.1.1 Обзор
- 8.1.2 Концепция пяти сил Портера
- 8.1.3 Анализ глобальной цепочки создания стоимости
- 8.1.4 Динамика рынка (DRO)
- 8.2 Источники и ссылки
- 8.3 Список таблиц и рисунков
- 8.4 Первичная информация
- 8.5 Пакет данных
- 8.6 Словарь терминов
Сегментация нематоцидной промышленности в Европе
Химигация, Внекорневая подкормка, Фумигация, Обработка семян, Обработка почвы охватываются в виде сегментов по режиму применения. Товарные культуры, фрукты и овощи, зерновые и злаки, бобовые и масличные, газон и декоративные растения разделены на сегменты по типам культур. Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Россия, Испания, Украина, Великобритания охвачены сегментами по странам.
- Нематоды, которые питаются частями растений, называются растительными паразитическими нематодами (PPNs). В Европе наиболее вредоносными растительными паразитическими нематодами являются цистообразные нематоды, корневые нематоды, корневые нематоды (РКН), стеблевые и луковичные нематоды, цитрусовые нематоды и вирусные переносчики. Симптомы, связанные с этой нематодой, аналогичны симптомам, вызванным нарушением роста и функции корней. Поэтому они могут напоминать абиотический стресс, такой как засуха и дефицит питательных веществ, а также биотические факторы, такие как стеблевые и корневые гнили. Общие симптомы нематод включают пожелтение, задержку роста и увядание, сопровождающиеся снижением урожайности.
- По сравнению с другими методами внесения, такими как внекорневая подкормка, внесение нематод в почву, как правило, сопряжено с меньшим риском заражения нецелевых организмов, включая полезных насекомых и опылителей. Это связано с тем, что нематоцид остается в основном в почве, где обитают целевые нематоды. Благодаря этому в 2022 году на рынке доминировало внесение в почву с долей 68,4%.
- В 2022 году внекорневые подкормки составили 11,8% европейского рынка нематоцидов. Целью внекорневой подкормки является борьба с заражением соцветий и листьев нематодами, такими как Anguina tritici, также известными как семенные галловые болезнетворные нематоды, которые присутствуют в зерновых культурах, таких как пшеница. Внекорневая подкормка была эффективна против нематод благодаря использованию активных ингредиентов, таких как бромистый метил, оксамил и паратион.
- Увеличение потерь урожая из-за заражения нематодами растет с каждым годом и является серьезной проблемой для фермеров, что побуждает их использовать нематоциды для защиты сельскохозяйственных культур. Ожидается, что среднегодовой темп роста рынка составит 3,4% в течение прогнозируемого периода.
Режим приложения
| химигация |
| Листовая |
| Фумигация |
| Обработка семян |
| Обработка почвы |
Тип культуры
| Коммерческие культуры |
| Фрукты и овощи |
| Зерно и крупы |
| Зернобобовые и масличные культуры |
| Газон и декоративные |
Страна
| Франция |
| Германия |
| Италия |
| Нидерланды |
| Россия |
| Испания |
| Украина |
| Великобритания |
| Остальная Европа |
| Режим приложения | химигация |
| Листовая | |
| Фумигация | |
| Обработка семян | |
| Обработка почвы | |
| Тип культуры | Коммерческие культуры |
| Фрукты и овощи | |
| Зерно и крупы | |
| Зернобобовые и масличные культуры | |
| Газон и декоративные | |
| Страна | Франция |
| Германия | |
| Италия | |
| Нидерланды | |
| Россия | |
| Испания | |
| Украина | |
| Великобритания | |
| Остальная Европа |
Нужен другой регион или сегмент?
Настроить сейчас
Определение рынка
- Функция - Нематоциды — это химические вещества, используемые для контроля или предотвращения повреждения урожая нематодами и предотвращения потери урожая.
- Режим приложения - Внекорневая подкормка, обработка семян, обработка почвы, химигация и фумигация - это различные типы режимов внесения, с помощью которых химикаты для защиты растений вносятся в сельскохозяйственные культуры.
- Тип культуры - Это представляет собой потребление химикатов для защиты растений зерновыми, бобовыми, масличными культурами, фруктами, овощами, газоном и декоративными культурами.
| Ключевое слово | Определение |
|---|---|
| ИВМ | Интегрированная борьба с сорняками (IWM) — это подход, включающий в себя несколько методов борьбы с сорняками в течение всего вегетационного периода, чтобы предоставить производителям наилучшие возможности для борьбы с проблемными сорняками. |
| Хозяин | Хозяева – это растения, которые формируют отношения с полезными микроорганизмами и помогают им колонизироваться. |
| Патоген | Болезнетворный организм. |
| Гербигация | Гербигация является эффективным методом внесения гербицидов через оросительные системы. |
| Максимальные уровни остаточных количеств (MRL) | Предельно допустимая остаточная концентрация пестицидов в пищевых продуктах или кормах, полученных из растений и животных, — это максимально допустимый предел остаточных количеств пестицидов в продуктах питания. |
| Интернет вещей | Интернет вещей (IoT) — это сеть взаимосвязанных устройств, которые соединяются и обмениваются данными с другими устройствами IoT и облаком. |
| Устойчивые к гербицидам сорта (HTV) | Устойчивые к гербицидам сорта — это виды растений, которые были генетически модифицированы, чтобы быть устойчивыми к гербицидам, используемым на сельскохозяйственных культурах. |
| Химификация | Хемигация – это метод внесения пестицидов на сельскохозяйственные культуры через систему орошения. |
| Защита растений | Защита сельскохозяйственных культур – это метод защиты урожая сельскохозяйственных культур от различных вредителей, в том числе насекомых, сорняков, болезней растений и других, которые наносят ущерб сельскохозяйственным культурам. |
| Протравливание семян | Обработка семян помогает обеззаразить семена или рассаду от вредителей, переносимых семенами или почвой. Химические средства защиты растений, такие как фунгициды, инсектициды или нематоциды, обычно используются для обработки семян. |
| Фумигация | Фумигация – это применение химических средств защиты растений в газообразной форме для борьбы с вредителями. |
| Приманка | Приманка — это пища или другой материал, используемый для приманивания вредителя и его уничтожения различными методами, включая отравление. |
| Контакт Фунгицид | Контактные пестициды предотвращают заражение сельскохозяйственных культур и борются с грибковыми патогенами. Они действуют на вредителей (грибки) только при контакте с вредителями. |
| Системный фунгицид | Системный фунгицид - это соединение, которое поглощается растением, а затем перемещается внутри растения, тем самым защищая растение от атаки патогенов. |
| Массовое управление лекарственными средствами (MDA) | Массовое введение лекарств является стратегией контроля или ликвидации многих забытых тропических болезней. |
| Моллюсков | Моллюски – это вредители, которые питаются сельскохозяйственными культурами, вызывая повреждение урожая и потерю урожая. К моллюскам относятся осьминоги, кальмары, улитки и слизни. |
| Довсходовый гербицид | Довсходовые гербициды - это форма химической борьбы с сорняками, которая предотвращает укоренение проросших всходов сорняков. |
| Послевсходовый гербицид | Послевсходовые гербициды вносят на сельскохозяйственное поле для борьбы с сорняками после появления всходов (прорастания) семян или всходов. |
| Активные ингредиенты | Активные ингредиенты — это химические вещества в пестицидах, которые убивают, контролируют или отпугивают вредителей. |
| Министерство сельского хозяйства США (USDA) | Министерство сельского хозяйства обеспечивает лидерство в области продовольствия, сельского хозяйства, природных ресурсов и связанных с ними вопросов. |
| Американское научное общество по сорнякам (WSSA) | WSSA, некоммерческое профессиональное сообщество, содействует исследованиям, образованию и просветительской деятельности, связанной с сорняками. |
| Концентрат суспензии | Концентрат суспензии (СК) представляет собой один из составов химических средств защиты растений с твердыми действующими веществами, диспергированными в воде. |
| Смачиваемый порошок | Смачивающийся порошок (WP) представляет собой порошкообразный состав, который образует суспензию при смешивании с водой перед распылением. |
| Эмульгируемый концентрат | Эмульгируемый концентрат (ЭК) представляет собой концентрированную жидкую формулу пестицида, которую необходимо разбавить водой для создания раствора для распыления. |
| Растительно-паразитические нематоды | Паразитические нематоды питаются корнями сельскохозяйственных культур, вызывая повреждение корней. Эти повреждения позволяют легко заражать растения почвенными патогенами, что приводит к потере урожая или урожая. |
| Австралийская стратегия по борьбе с сорняками (AWS) | Австралийская стратегия по борьбе с сорняками, принадлежащая Комитету по окружающей среде и инвазивным средствам, содержит национальное руководство по борьбе с сорняками. |
| Японское научное общество по сорнякам (WSSJ) | WSSJ стремится внести свой вклад в предотвращение повреждения сорняками и использование ценности сорняков, предоставляя возможность для презентации исследований и обмена информацией. |
Нужна дополнительная информация об определении рынка?
Задать вопрос
Методология исследования
Во всех своих отчетах Mordor Intelligence придерживается четырехступенчатой методологии.
- Шаг 1 Определите ключевые переменные: Чтобы построить надежную методологию прогнозирования, переменные и факторы, определенные в Шаге-1, тестируются на основе доступных исторических данных рынка. В ходе итеративного процесса задаются переменные, необходимые для прогноза рынка, и на основе этих переменных строится модель.
- Шаг 2 Постройте модель рынка: Оценки объема рынка на прогнозируемые годы приведены в номинальном выражении. Инфляция не является частью ценообразования, а средняя цена продажи (ASP) остается неизменной в течение всего прогнозируемого периода.
- Шаг 3 Проверка и завершение: На этом важном этапе все рыночные цифры, переменные и вызовы аналитиков проверяются через обширную сеть первичных экспертов по исследованиям исследуемого рынка. Респонденты подбираются по уровням и функциям для создания целостной картины исследуемого рынка.
- Шаг 4 Результаты исследования: Синдицированные отчеты, индивидуальные консультационные задания, базы данных и платформы подписки
Получить дополнительную информацию о методологии исследования
Скачать PDF
80% наших клиентов ищут индивидуальные отчеты. Как вы хотите, чтобы мы настроили ваш?
