Объем рынка кормовых минералов в Китае
|
Период исследования | 2017 - 2029 |
|
Размер Рынка (2024) | 572.31 Миллион долларов США |
|
|
Размер Рынка (2029) | 686.71 Миллион долларов США |
|
Наибольшая доля по подкатегории добавки | Макроэлементы |
|
|
CAGR (2024 - 2029) | 4.63 % |
|
|
Самый быстрый рост по субдобавкам | Макроэлементы |
|
|
Концентрация Рынка | Низкий |
Ключевые игроки |
||
|
||
|
*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке |
Анализ рынка кормовых минералов в Китае
Объем рынка кормовых минералов в Китае оценивается в 547,48 млн. долларов США в 2024 году и, как ожидается, достигнет 686,40 млн долларов США к 2029 году, рост со среднегодовым темпом роста 4,63% в течение прогнозируемого периода (2024-2029 гг.).
547,48 млн
Объем рынка в 2024 году (долл. США)
686.40 Миллион
Объем рынка в 2029 году (долл. США)
5.72 %
Среднегодовой темп роста (2017-2023)
4.63 %
Среднегодовой темп роста (2024-2029)
Крупнейший рынок по субдобавкам
88.18 %
стоимостная доля, Макроэлементы, 2023 г.
Макроминералы являются крупнейшим сегментом из-за их способности предотвращать различные заболевания, такие как рахит и остеомаляция, а также повышенного спроса на молоко, яйца и мясо.
Крупнейший рынок по количеству животных
49.31 %
стоимостная доля, Птицеводство, 2023 г.
Птицеводство является крупнейшим сегментом из-за увеличения спроса на мясо и яйца птицы в регионе, а также на макроэлементы, которые полезны для прочности костей.
Самый быстрорастущий рынок по субдобавкам
4.71 %
Прогнозируемый среднегодовой темп роста макроминералов, Макроэлементы,
Наибольший рост наблюдался в сегменте макроминеральных веществ, обусловленных ростом заболеваемости, дефицитом питательных веществ, а также повышением спроса на молоко, мясо и яичные продукты.
Самый быстрорастущий рынок по животным
5.55 %
Прогнозируемый среднегодовой темп роста жвачных животных, Жвачных,
Жвачные животные являются самым быстрорастущим сегментом животных из-за увеличения поголовья крупного рогатого скота, спроса на молоко и осведомленности о пользе минералов в рационах животных.
Ведущий игрок рынка
8.29 %
доля рынка, Каргилл Инк., 2022 г.
Cargill Inc. является лидером рынка благодаря сильному присутствию в Китае. Имеет более 10 заводов в Китае по производству кормовых добавок, в том числе минеральных.
- Рынок кормовых минералов в Китае значительно вырос в стоимостном выражении, достигнув 501,6 млн долларов США в 2022 году и продемонстрировав темпы роста 33,6% в течение 2017-2022 годов. Однако в 2020 году рынок пережил резкий спад, в первую очередь связанный с негативным влиянием пандемии COVID-19, которая привела к снижению производства кормов и сокращению потребления кормовых минералов.
- Макроминералы являются наиболее широко используемыми кормовыми минералами в Китае, занимая значительную долю рынка, оцениваемого в 441,9 млн долларов США в 2022 году. Птицеводство было крупнейшим потребителем макроэлементов, составляя 49% рынка. Кальций, фосфор и магний являются наиболее востребованными макроэлементами, при этом кальций является жизненно важным минералом для формирования яичной скорлупы у птицы. Ожидается, что сегмент макроминералов будет самым быстрорастущим сегментом и зарегистрирует темпы роста на уровне 4,7% в течение прогнозируемого периода.
- Микроминералы стоимостью 59,7 млн долларов США также широко используются в производстве кормов для животных в Китае, при этом на птицу, птицу и жвачных животных приходится 49,4% и 35,3% соответственно. Цинк, медь, марганец, железо и селен являются наиболее часто добавляемыми микроэлементами для птицы.
- Растущий спрос на высококачественные мясные и молочные продукты, обусловленный потребителями, заботящимися о своем здоровье, является важным фактором развития индустрии кормовых минералов в Китае. В Азиатско-Тихоокеанском регионе наибольшую долю рынка занимает Китай, на долю которого в 2022 году пришлось 45,2%. Поскольку спрос на мясо и продукты животноводства для внутреннего потребления продолжает расти, а потребление кормовых добавок все больше ассоциируется с пользой для здоровья, ожидается, что среднегодовой темп роста рынка кормовых минералов в Китае составит 4,6% в течение прогнозируемого периода.
*Примечание: основные игроки отсортированы в алфавитном порядке
Скачать PDF
Тенденции рынка кормовых минералов в Китае
Растущее потребление продуктов птицеводства на душу населения и африканская чума свиней (АЧС), поражающая свиней, способствовали увеличению спроса на мясо птицы и производству мяса птицы
- Птицеводческая промышленность Китая занимает доминирующее положение на мировом рынке, а основные производители мяса птицы расположены в Пекине, Тяньцзине, Шанхае, Шаньдуне и Гуандуне. Рост отрасли в первую очередь связан с ростом населения и урбанизацией, повышением уровня доходов и изменением потребительских предпочтений в сторону мяса птицы из-за вспышки африканской чумы свиней, которая привела к сокращению поставок свинины. С 2017 по 2022 год потребление мяса птицы на душу населения в Китае увеличилось на 2,06 кг, что еще больше стимулировало спрос на продукцию птицеводства.
- Птицеводческая отрасль страны производит кур, уток и перепелов, при этом куры являются основной птицей домашней птицы, на долю которых приходится 495,9 млн голов и 40% мирового производства яиц в 2022 году. Распространение несушек растет ежегодно в крупнейшем центре несушек вылупляется более 900 миллионов кур-несушек и 60 миллионов цыплят.
- Потребление мяса птицы в Китае выросло из-за выгодных цен, повышения осведомленности о диетах с высоким содержанием белка и изменения потребительских предпочтений. В результате бройлеры выращиваются более высокими темпами, чтобы удовлетворить спрос на мясо птицы. Для повышения продуктивности и удовлетворения растущего спроса на продукцию птицеводства в 2021 году были выведены три отечественных сорта генетики бройлеров, в том числе Shengze 901, Guangming No2 и Wode 188.
- Ожидается, что продолжающиеся инвестиции, коммерциализация и вывод на рынок новых и улучшенных пород в сочетании с увеличением производства мяса птицы, потребления на душу населения и осведомленностью о пользе для здоровья и питательной ценности мяса птицы будут стимулировать рост птицеводства в Китае в течение прогнозируемого периода.
*Примечание: основные игроки отсортированы в алфавитном порядке
Скачать PDF
Растущий спрос на морепродукты и переход производителей с традиционных кормов на комбикорма увеличивают производство кормов для аквакультурных видов
- Производство кормов для аквакультуры в Китае значительно выросло на 54,1% в 2022 году, достигнув 22,8 млн метрических тонн по сравнению с 2017 годом. Однако в 2020 году наблюдалось снижение на 21,3% по сравнению с предыдущим годом из-за вспышки COVID-19 и связанного с этим закрытия кормовой промышленности. Быстрое расширение производства аквакультуры в Китае обусловлено растущим спросом на морепродукты в стране и расширением подразделений по производству кормов. Например, компания Grobest China открыла новый завод по производству кормов для аквакультуры в провинции Гуандун Лэйчжоу с инвестициями в размере 37,7 млн долларов США и годовой производственной мощностью 250 000 тонн.
- Рыба является основным видом аквакультуры в Китае. Производство кормов в 2022 году увеличилось на 3,2% по сравнению с предыдущим годом из-за увеличения спроса, поскольку выращивание рыбы увеличилось до 37,5 млн метрических тонн в 2022 году с 37,4 млн метрических тонн в 2018 году. Производители переходят от традиционных кормов к комбикормам из-за растущей осведомленности об управлении питательными веществами и надлежащих методах ведения сельского хозяйства.
- В 2022 году креветки составляли 2,9% доли рынка кормов для аквакультуры в стране, а объем производства составил 0,6 млн метрических тонн. Спрос на корма для креветок в Китае обусловлен растущим спросом на креветки в связи с переходом на питание, который переживают китайские потребители. Креветки являются хорошим источником антиоксидантов и астаксантина, который укрепляет нервную и опорно-двигательную системы. Ожидается, что быстрое расширение сектора аквакультуры и повышение осведомленности об управлении питательными веществами в производстве продукции аквакультуры будут способствовать росту рынка в течение прогнозируемого периода.
*Примечание: основные игроки отсортированы в алфавитном порядке
Скачать PDF
ДРУГИЕ КЛЮЧЕВЫЕ ОТРАСЛЕВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ, ОТРАЖЕННЫЕ В ОТЧЕТЕ
- В глобальном масштабе Китай, являющийся третьим по величине производителем говядины, и высокие цены на говядину, а также высокое потребление, увеличивают популяцию жвачных животных
- Крупные птицефабрики и необходимость повышения иммунитета птиц, чтобы обезопасить их от таких заболеваний, как птичий грипп, увеличивает спрос на корма для птицы
- Создание крупных свиноферм способствует увеличению производства кормов для свиней, но африканская чума свиней (АЧС) оказала негативное влияние на популяцию и повлияла на производство кормов
- Растущая осведомленность животноводов о питательных кормах и расширение свиноводства увеличивают производство кормов для свиней
- Инициатива правительства по развитию производства говядины и высокий спрос на качественное мясо со стороны перерабатывающих отраслей увеличивают производство кормов для жвачных животных
Обзор отрасли кормовых минералов в Китае
Китайский рынок кормовых минералов фрагментирован, на долю пяти крупнейших компаний приходится 32,08%. Основными игроками на этом рынке являются Alltech, Inc., Archer Daniel Midland Co., BASF SE, Cargill Inc. и Solvay S.A. (в алфавитном порядке).
Лидеры рынка кормовых минералов в Китае
Alltech, Inc.
Archer Daniel Midland Co.
BASF SE
Cargill Inc.
Solvay S.A.
Other important companies include Adisseo, Impextraco NV, Kemin Industries, Phibro Animal Health Corporation, SHV (Nutreco NV).
Отказ от ответственности: Основные игроки упорядочены в алфавитном порядке
Нужны дополнительные сведения о игроках и конкурентах на рынке?
Скачать PDF
Новости рынка кормовых минералов в Китае
- Февраль 2021 г. Компания Кемин Индастриз представила Kemtrace chromium-OR, органически совместимый кормовой ингредиент на основе пропионата хрома для использования в рационах свиней, крупного рогатого скота, бройлеров и лошадей.
- Ноябрь 2020 г. Adisseo приобрела Framelco Group, голландскую компанию по производству кормовых добавок. Это позволило компании поставлять инновационные продукты для животноводства и аквакультуры с добавленной стоимостью.
- Февраль 2020 Adisseo создала совместное предприятие с Calysta Inc., которое разрабатывает альтернативные белки. Объединенный бизнес сосредоточен на создании Feedkind, уникального решения для кормов для аквакультуры. Совместное предприятие укрепило бизнес компании по поставкам кормовых ингредиентов и добавок для аквакультуры на азиатские рынки.
Бесплатно с этим отчетом
Отчет о рынке кормовых минералов в Китае - Содержание
1. РЕЗЮМЕ И КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ
2. ОТЧЕТ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
3. ВВЕДЕНИЕ
- 3.1 Допущения исследования и определение рынка
- 3.2 Объем исследования
- 3.3 Методология исследования
4. КЛЮЧЕВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ОТРАСЛИ
-
4.1 Поголовье животных
- 4.1.1 Птица
- 4.1.2 Жвачные животные
- 4.1.3 Свинья
-
4.2 Производство кормов
- 4.2.1 Аквакультура
- 4.2.2 Птица
- 4.2.3 Жвачные животные
- 4.2.4 Свинья
-
4.3 Нормативно-правовая база
- 4.3.1 Китай
- 4.4 Анализ цепочки создания стоимости и каналов сбыта
5. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА (включает размер рынка в стоимости в долларах США и объеме, прогнозы до 2029 года и анализ перспектив роста)
-
5.1 Субдобавка
- 5.1.1 Макроминералы
- 5.1.2 Микроминералы
-
5.2 Животное
- 5.2.1 Аквакультура
- 5.2.1.1 От суб-животного
- 5.2.1.1.1 Рыба
- 5.2.1.1.2 Креветка
- 5.2.1.1.3 Другие виды аквакультуры
- 5.2.2 Птица
- 5.2.2.1 От суб-животного
- 5.2.2.1.1 Бройлер
- 5.2.2.1.2 Слой
- 5.2.2.1.3 Другие домашние птицы
- 5.2.3 Жвачные животные
- 5.2.3.1 От суб-животного
- 5.2.3.1.1 Мясной скот
- 5.2.3.1.2 Молочный скот
- 5.2.3.1.3 Другие жвачные животные
- 5.2.4 Свинья
- 5.2.5 Другие животные
6. КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА
- 6.1 Ключевые стратегические шаги
- 6.2 Анализ доли рынка
- 6.3 Ландшафт компании
-
6.4 Профили компаний (включает обзор глобального уровня, обзор уровня рынка, основные бизнес-сегменты, финансы, численность персонала, ключевую информацию, рыночный рейтинг, долю рынка, продукты и услуги, а также анализ последних событий).
- 6.4.1 Аддисео
- 6.4.2 Alltech, Inc.
- 6.4.3 Archer Daniel Midland Co.
- 6.4.4 BASF SE
- 6.4.5 Cargill Inc.
- 6.4.6 Impextraco NV
- 6.4.7 Kemin Industries
- 6.4.8 Phibro Animal Health Corporation
- 6.4.9 SHV (Nutreco NV)
- 6.4.10 Solvay S.A.
7. КЛЮЧЕВЫЕ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ГЕНЕРАЛЬНЫХ ДИРЕКТОРОВ КОРМОВЫХ ДОБАВОК
8. ПРИЛОЖЕНИЕ
-
8.1 Глобальный обзор
- 8.1.1 Обзор
- 8.1.2 Концепция пяти сил Портера
- 8.1.3 Анализ глобальной цепочки создания стоимости
- 8.1.4 Размер мирового рынка и DRO
- 8.2 Источники и ссылки
- 8.3 Список таблиц и рисунков
- 8.4 Первичная информация
- 8.5 Пакет данных
- 8.6 Словарь терминов
Сегментация отрасли кормовых минералов в Китае
Макроминералы, микроминералы охватываются в виде сегментов субдобавкой. Аквакультура, птицеводство, жвачные животные, свиноводство охватываются как сегменты по животным.
- Рынок кормовых минералов в Китае значительно вырос в стоимостном выражении, достигнув 501,6 млн долларов США в 2022 году и продемонстрировав темпы роста 33,6% в течение 2017-2022 годов. Однако в 2020 году рынок пережил резкий спад, в первую очередь связанный с негативным влиянием пандемии COVID-19, которая привела к снижению производства кормов и сокращению потребления кормовых минералов.
- Макроминералы являются наиболее широко используемыми кормовыми минералами в Китае, занимая значительную долю рынка, оцениваемого в 441,9 млн долларов США в 2022 году. Птицеводство было крупнейшим потребителем макроэлементов, составляя 49% рынка. Кальций, фосфор и магний являются наиболее востребованными макроэлементами, при этом кальций является жизненно важным минералом для формирования яичной скорлупы у птицы. Ожидается, что сегмент макроминералов будет самым быстрорастущим сегментом и зарегистрирует темпы роста на уровне 4,7% в течение прогнозируемого периода.
- Микроминералы стоимостью 59,7 млн долларов США также широко используются в производстве кормов для животных в Китае, при этом на птицу, птицу и жвачных животных приходится 49,4% и 35,3% соответственно. Цинк, медь, марганец, железо и селен являются наиболее часто добавляемыми микроэлементами для птицы.
- Растущий спрос на высококачественные мясные и молочные продукты, обусловленный потребителями, заботящимися о своем здоровье, является важным фактором развития индустрии кормовых минералов в Китае. В Азиатско-Тихоокеанском регионе наибольшую долю рынка занимает Китай, на долю которого в 2022 году пришлось 45,2%. Поскольку спрос на мясо и продукты животноводства для внутреннего потребления продолжает расти, а потребление кормовых добавок все больше ассоциируется с пользой для здоровья, ожидается, что среднегодовой темп роста рынка кормовых минералов в Китае составит 4,6% в течение прогнозируемого периода.
Субдобавка
| Макроминералы |
| Микроминералы |
Животное
| Аквакультура | От суб-животного | Рыба |
| Креветка | ||
| Другие виды аквакультуры | ||
| Птица | От суб-животного | Бройлер |
| Слой | ||
| Другие домашние птицы | ||
| Жвачные животные | От суб-животного | Мясной скот |
| Молочный скот | ||
| Другие жвачные животные | ||
| Свинья | ||
| Другие животные |
| Субдобавка | Макроминералы | ||
| Микроминералы | |||
| Животное | Аквакультура | От суб-животного | Рыба |
| Креветка | |||
| Другие виды аквакультуры | |||
| Птица | От суб-животного | Бройлер | |
| Слой | |||
| Другие домашние птицы | |||
| Жвачные животные | От суб-животного | Мясной скот | |
| Молочный скот | |||
| Другие жвачные животные | |||
| Свинья | |||
| Другие животные | |||
Нужен другой регион или сегмент?
Настроить сейчас
Определение рынка
- ФУНКЦИИ - Для исследования кормовые добавки рассматриваются как продукты промышленного производства, которые используются для улучшения таких характеристик, как привесы, коэффициент конверсии корма и потребление корма при кормлении в соответствующих пропорциях.
- РЕСЕЛЛЕРОВ - Компании, занимающиеся перепродажей кормовых добавок без добавленной стоимости, были исключены из сферы охвата рынка, чтобы избежать двойного учета.
- КОНЕЧНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ - Конечными потребителями на исследуемом рынке считаются производители комбикормов. В сферу действия не входят фермеры, покупающие кормовые добавки для использования непосредственно в качестве добавок или премиксов.
- ВНУТРЕННЕЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ КОМПАНИИ - В исследовании участвуют компании, занимающиеся производством комбикормов, а также изготовлением кормовых добавок. Однако при оценке объемов рынка было исключено внутреннее потребление кормовых добавок такими компаниями.
| Ключевое слово | Определение |
|---|---|
| Кормовые добавки | Кормовые добавки - это продукты, используемые в кормлении животных с целью улучшения качества кормов и качества продуктов животного происхождения или для улучшения продуктивности и здоровья животных. |
| Пробиотики | Пробиотики – это микроорганизмы, вводимые в организм из-за их полезных качеств. (Поддерживает или восстанавливает полезные бактерии в кишечнике). |
| Антибиотики | Антибиотик – это препарат, который специально используется для подавления роста бактерий. |
| Пребиотики | Неперевариваемый пищевой ингредиент, способствующий росту полезных микроорганизмов в кишечнике. |
| Антиоксидантов | Антиоксиданты — это соединения, которые ингибируют окисление, химическую реакцию, в результате которой образуются свободные радикалы. |
| Фитогеники | Фитогенные препараты — это группа натуральных и неантибиотических стимуляторов роста, полученных из трав, специй, эфирных масел и олеорезинов. |
| Витамины | Витамины – это органические соединения, которые необходимы для нормального роста и поддержания организма. |
| Метаболизм | Химический процесс, происходящий в живом организме для поддержания жизни. |
| Аминокислоты | Аминокислоты являются строительными блоками белков и играют важную роль в метаболических путях. |
| Ферментов | Фермент – это вещество, которое действует как катализатор, вызывающий специфическую биохимическую реакцию. |
| Устойчивость к противомикробным препаратам | Способность микроорганизма противостоять воздействию противомикробного средства. |
| Антимикробные | Уничтожение или угнетение роста микроорганизмов. |
| Осмотический баланс | Это процесс поддержания солевого и водного баланса через мембраны в жидкостях организма. |
| Бактериоцин | Бактериоцины — это токсины, вырабатываемые бактериями для подавления роста похожих или близкородственных бактериальных штаммов. |
| Биогидрирование | Это процесс, происходящий в рубце животного, при котором бактерии превращают ненасыщенные жирные кислоты (USFA) в насыщенные жирные кислоты (SFA). |
| Окислительная прогорклость | Это реакция жирных кислот с кислородом, которая обычно вызывает неприятные запахи у животных. Чтобы предотвратить это, были добавлены антиоксиданты. |
| Микотоксикоз | Любое состояние или заболевание, вызванное грибковыми токсинами, в основном из-за загрязнения кормов животных микотоксинами. |
| Микотоксины | Микотоксины – это токсинные соединения, которые естественным образом вырабатываются определенными видами плесневых грибов. |
| Кормовые пробиотики | Микробные кормовые добавки положительно влияют на микробный баланс желудочно-кишечного тракта. |
| Пробиотические дрожжи | Кормовые дрожжи (одноклеточные грибы) и другие грибы, используемые в качестве пробиотиков. |
| Кормовые ферменты | Они используются в качестве дополнения пищеварительных ферментов в желудке животного для расщепления пищи. Ферменты также обеспечивают улучшение мясной и яичной продуктивности. |
| Детоксиканты микотоксинов | Они используются для предотвращения роста грибков и предотвращения всасывания любой вредной плесени в кишечник и кровь. |
| Кормовые антибиотики | Их используют не только для профилактики и лечения заболеваний, но и для быстрого роста и развития. |
| Кормовые антиоксиданты | Они используются для защиты от ухудшения других питательных веществ корма, таких как жиры, витамины, пигменты и ароматизаторы, тем самым обеспечивая питательную безопасность животных. |
| Кормовые фитогенные препараты | Фитогенные вещества — это натуральные вещества, добавляемые в корм для скота для стимулирования роста, улучшения пищеварения и действия в качестве антимикробных агентов. |
| Кормовые витамины | Они используются для поддержания нормальной физиологической функции и нормального роста и развития животных. |
| Кормовые ароматизаторы и подсластители | Эти ароматизаторы и подсластители помогают маскировать вкусы и запахи во время изменений в добавках или лекарствах и делают их идеальными для рационов животных, переживающих переходный период. |
| Подкислители кормов | Подкислители кормов для животных представляют собой органические кислоты, добавляемые в корм в питательных или консервирующих целях. Подкислители усиливают застойные явления и микробиологический баланс в пищеварительном и пищеварительном трактах скота. |
| Кормовые минералы | Минеральные вещества корма играют важную роль в регулярных диетических потребностях кормов для животных. |
| Вяжущие корма | Кормовые связующие вещества являются связующими веществами, используемыми при производстве безопасных кормов для животных. Он усиливает вкусовые качества пищи и продлевает срок хранения корма. |
| Ключевые термины | Сокращение |
| ЛСДВ | Вирус нодулярного дерматита |
| АЧС | Африканская чума свиней |
| Средний балл | Антибиотики, стимулирующие рост |
| НСП | Некрахмальные полисахариды |
| ПНЖК | Полиненасыщенные жирные кислоты |
| АФС | Афлатоксины |
| АГП | Антибиотики, стимуляторы роста |
| ФАО | Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций |
| Министерство сельского хозяйства США | Министерство сельского хозяйства США |
Нужна дополнительная информация об определении рынка?
Задать вопрос
Методология исследования
Во всех своих отчетах Mordor Intelligence придерживается четырехступенчатой методологии.
- Шаг 1 ОПРЕДЕЛИТЕ КЛЮЧЕВЫЕ ПЕРЕМЕННЫЕ: Чтобы построить надежную методологию прогнозирования, переменные и факторы, определенные в Шаге-1, тестируются на основе доступных исторических данных рынка. В ходе итеративного процесса задаются переменные, необходимые для прогноза рынка, и на основе этих переменных строится модель.
- Шаг 2 Постройте модель рынка: Оценки объема рынка на прогнозируемые годы приведены в номинальном выражении. Инфляция не является частью ценообразования, а средняя цена продажи (ASP) остается неизменной в течение всего прогнозируемого периода.
- Шаг 3 Проверка и завершение: На этом важном этапе все рыночные цифры, переменные и вызовы аналитиков проверяются через обширную сеть первичных экспертов по исследованиям исследуемого рынка. Респонденты подбираются по уровням и функциям для создания целостной картины исследуемого рынка.
- Шаг 4 Результаты исследования: Синдицированные отчеты, индивидуальные консультационные задания, базы данных и платформы подписки
Получить дополнительную информацию о методологии исследования
Скачать PDF
80% наших клиентов ищут индивидуальные отчеты. Как вы хотите, чтобы мы настроили ваш?
