Анализ Размера И Доли Рынка Систем Охлаждения Дата-центров Китая - Тенденции Роста И Прогнозы (2025 - 2030)

Тенденции и инсайты рынка систем охлаждения дата-центров Китая

Растущая плотность гипермасштабируемых и ИИ-серверных стоек

Современные ИИ-шкафы потребляют 20-130 кВт против 5-10 кВт для устаревших серверов, делая воздушное охлаждение недостаточным и способствуя массовому внедрению жидкостных технологий. Замкнутый жидкостный охлаждающий шкаф Huawei сокращает мощность охлаждения на 96% и снижает PUE объекта до 1,1, доказывая жизнеспособность на гипермасштабируемом уровне.^{[1]Huawei Technologies, "Next-Generation Liquid-Cooled Cabinet Solution," huawei.com} Национальные флагманские ИИ-вычислительные кластеры в Гуйане, Уланкабе и Ухуе теперь указывают жидкостные решения на стадии строительства, подчёркивая структурный сдвиг, который ставит тепловой дизайн наравне с производительностью чипов в планировании дата-центров.

Установленные правительством ограничения PUE для новых построек

14-й пятилетний план Пекина требует, чтобы все новые дата-центры работали ниже 1,5 PUE к 2025 году, в то время как Шанхай ужесточает порог до 1,3. Стандарт 'Зелёный дата-центр' 2023 года расширяет соответствие на соотношения потребления воды и источники возобновляемой энергии, закрепляя жидкостное охлаждение как единственный практичный путь для достижения целей эффективности в масштабе.^{[2] Ministry of Industry and Information Technology, "Guidelines for Data-Center Energy Efficiency," gov.cn}

Быстрое расширение колокации

GDS Holdings зафиксировала рост выручки на 17,7% в годовом исчислении до 2,97 млрд юаней (416 млн долларов США) в третьем квартале 2024 года, ссылаясь на ускоренные миграции арендаторов и многопользовательские ИИ-кластеры. Провайдеры колокации используют масштаб для амортизации высокотехнологичных жидкостных систем, предлагая при этом дифференцированные SLA по охлаждению, которые привлекают гипермасштабируемых арендаторов, усиливая благоприятный цикл плотности и эффективности.

Созревание цепочки поставок жидкостного охлаждения и масштабирование локальных OEM

Соглашение Chemours на 2025 год с Navin Fluorine локализует производство двухфазных жидкостей Opteon, снижая тарифные риски и понижая стоимостные барьеры для отечественных пользователей.^{[3]Chemours, "Chemours and Navin Fluorine to Produce Opteon™ Immersion Fluid in China," chemours.com} Параллельные инвестиции таких фирм, как Envicool и Yimikang, сокращают сроки поставки насосов, коллекторов и теплообменников, предоставляя китайским операторам стратегическую автономию в критически важных компонентах охлаждения.

Высокие тарифы на электроэнергию, подрывающие преимущества совокупной стоимости владения

Ожидается, что потребление электроэнергии дата-центрами вырастет с 200 ТВт⋅ч в 2025 году до 400-600 ТВт⋅ч к 2030 году, причём тарифы в Цзянсу и Чжэцзяне повышают операционные расходы настолько, что нивелируют экономию от амортизации устаревшего оборудования. Инициатива 'Восточные данные и западные вычисления' уравновешивает нагрузку, перемещая мощности в богатые возобновляемыми источниками западные провинции, но требует от операторов согласования ограничений по задержкам и оптоволоконным обратным каналам. 

Растущий водный стресс, ограничивающий разрешения на испарительное охлаждение

Годовая потребность в воде китайских дата-центров может превысить 3 млрд м³ к 2030 году, напрягая и без того засушливые речные бассейны, которые содержат три четверти национальной стоечной мощности. Поэтому муниципальные власти отказывают в новых разрешениях на испарительные башни и поощряют замкнутые или морской воды решения; оффшорный дата-центр Хайнаня в Китае демонстрирует этот сдвиг, используя натуральную морскую воду для охлаждения высокоплотных ИИ-стоек. 

Сегментный анализ

По типу дата-центра: Гипермасштабируемые ускоряют модернизацию жидкостных систем

Гипермасштабируемые объекты составили 46,5% выручки 2024 года, и прогнозируется, что их вклад в размер рынка систем охлаждения дата-центров Китая будет расширяться со среднегодовым темпом роста 17,9% до 2030 года. Эти фирмы строят ИИ-кластеры, которые превышают 100 кВт на стойку, делая жидкостную технологию обязательной для теплового запаса и соответствия PUE. Их масштаб также снижает стоимость охлаждения на стойку, создавая эталон, которому теперь подражают корпоративные и периферийные операторы. Периферийные объекты, однако, предпочитают компактные заднедверные теплообменники из-за ограничений по пространству и обслуживанию. Гипермасштабируемая волна обеспечивает доминирование жидкостной инфраструктуры в новых дополнениях мощности, даже если воздушные системы сохраняют нишу модернизации.

Операторы колокации повторяют эту траекторию, объединяя выделенные жидкостные зоны как премиальные услуги, конвертируя плотность как в маржу, так и в дифференцированный пользовательский опыт. Корпоративные объекты отстают в полном внедрении погружного охлаждения, но пилотируют петли прямого охлаждения чипов для расширения существующих чиллерных установок. Вместе эти движения поддерживают рынок систем охлаждения дата-центров Китая на пути высокого роста, поскольку каждый операторский сегмент продвигается к готовым для ИИ тепловым архитектурам.

По типу уровня: Строительство Уровня 4 набирает долю несмотря на доминирование Уровня 3

Объекты Уровня 3 захватили 67,1% расходов в 2024 году благодаря их зрелым проектным рамкам и конкурентному балансу времени работы против капитальных затрат. Тем не менее, строительство Уровня 4 растёт со среднегодовым темпом роста 19,2%, поскольку рабочие нагрузки обучения ИИ не могут позволить себе даже минуты незапланированного простоя. Поэтому размер рынка систем охлаждения дата-центров Китая для объектов Уровня 4 будет быстро расти, поскольку инвесторы отдают приоритет отказоустойчивым, одновременно обслуживаемым жидкостным системам, которые поддерживают стойки в пределах 30 °C даже во время обслуживания.

Площади Уровня 1 и Уровня 2 неуклонно каннибализируются, поскольку их энергетические и охлаждающие оболочки достигают максимума ниже 15 кВт на стойку. Между тем, спецификации Уровня 3 модернизируются двухконтурной жидкостной инфраструктурой, чтобы операторы могли удовлетворить новые требования клиентов по плотности без бюджета Уровня 4 с нуля. Эта эволюция уровней укрепляет жидкостную технологию как базовую линию для любого ИИ-ориентированного строительства на рынке систем охлаждения дата-центров Китая.

По технологии охлаждения: Жидкостные системы сокращают разрыв с воздушными лидерами

Воздушные технологии всё ещё занимали 63,7% доли выручки в 2024 году, но жидкостные методы должны захватить львиную долю новых мощностей, учитывая их прогноз среднегодового темпа роста 18,3%. Петли прямого охлаждения чипов удаляют до 80% серверного тепла у источника, в то время как погружные ванны доводят PUE до уровней близких к 1,0 в специально построенных ИИ-модулях. Заднедверные теплообменники, которые требуют минимальной перестройки пола, переводят устаревшие помещения в жидкостную эру и тем самым смягчают препятствия миграции.

В оставшемся воздушном сегменте непрямые испарительные и двухступенчатые экономайзеры максимизируют часы свободного охлаждения в северо-западных провинциях, где среднегодовые температуры остаются ниже 10 °C. Однако надвигающиеся ограничения на использование воды подкрепляют неумолимый сдвиг к герметичным жидкостным контурам по всей стране. Следовательно, внедрение жидкостных технологий стало центральной сюжетной линией, формирующей конкурентную динамику и R&D поставщиков на рынке систем охлаждения дата-центров Китая.

По компонентам: Бум услуг наряду с лидерством оборудования

Покупки оборудования составили 82,3% расходов в 2024 году, отражая капиталоёмкую природу чиллеров, CDU, коллекторов и теплообменников. Однако по мере созревания операторов услуги растут со среднегодовым темпом роста 18,7%, трансформируя структуру выручки. Консультационные команды теперь планируют химию жидкостей, логику отказоустойчивости и будущий запас плотности, в то время как полевые инженеры управляют точным вводом в эксплуатацию, которого требуют жидкостные сети.

Контракты прогнозного обслуживания, использующие непрерывный мониторинг качества хладагента и обнаружение утечек, становятся стандартными дополнительными услугами. Программы обучения, охватывающие обращение с диэлектрической жидкостью и экстренное реагирование, стали обязательными для получения операционных разрешений в городах первого уровня. Вместе эти слои услуг обеспечивают повторяющиеся потоки доходов для поставщиков и укрепляют зависимость клиентов от специализированной экспертизы, закрепляя долгосрочный рост в рамках рынка систем охлаждения дата-центров Китая.

Географический анализ

Спрос на охлаждение в Китае переживает крупную перестройку с востока на запад. Кластеры Нинся, Ганьсу и Внутренней Монголии используют пустынную солнечную энергию и зимы ниже нуля для достижения круглогодичного свободного охлаждения, помогая региональным объектам публиковать показания PUE около 1,2 без прибегания к водоёмким башням. Только Внутренняя Монголия планирует утроить количество стоек до 720 000 к 2025 году, вырезая значительную долю будущих добавлений рынка систем охлаждения дата-центров Китая.

Тем не менее, Пекин, Шанхай и Гуанчжоу всё ещё размещают основную часть гипермасштабируемых площадей из-за требований низкой задержки. Эти города страдают от летних температур по влажному термометру выше 28 °C, заставляя операторов внедрять замкнутые жидкостные системы и инвестировать в заводы по переработке воды для соблюдения муниципальных ограничений на забор. Мандат Шанхая по PUE ниже 1,3 привёл к тому, что несколько провайдеров модернизировали петли прямого охлаждения чипов в 2024 году, предвещая более широкий прибрежный переход, который усилит спрос на передовые жидкостные технологии Tencent Cloud.

Прибрежные инновации продолжаются подводными дата-центрами у Хайнаня, где охлаждение на основе морской воды охлаждает ИИ-стойки, обрабатывающие 7000 запросов в секунду. Одновременно тибетский объект на высоте 3600 метров в Лхасе использует низкую температуру окружающего воздуха для размещения рабочих нагрузок аварийного восстановления для национальных банков. Эти географические эксперименты подчёркивают разнообразие операционных сред, которые поставщики должны адресовать, чтобы выиграть на рынке систем охлаждения дата-центров Китая.