Объем рынка клеев в Канаде
|
Период исследования | 2017 - 2028 |
|
Размер Рынка (2024) | 1.40 Миллиардов долларов США |
|
|
Размер Рынка (2028) | 1.75 Миллиардов долларов США |
|
Наибольшая доля по отрасли конечного пользователя | Упаковка |
|
|
CAGR (2024 - 2028) | 5.72 % |
|
|
Самый быстрорастущий по отрасли конечного пользователя | Обувь и кожа |
|
|
Концентрация Рынка | Терпимая |
Ключевые игроки |
||
|
||
|
*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке |
Анализ рынка клеев в Канаде
Объем рынка клеев в Канаде оценивается в 1,40 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается, достигнет 1,75 млрд долларов США к 2028 году, рост со среднегодовым темпом роста 5,72% в течение прогнозируемого периода (2024-2028 гг.).
1,40 млрд
Объем рынка в 2024 году (долл. США)
1,75 млрд
Объем рынка в 2028 году (долл. США)
4.36 %
Среднегодовой темп роста (2017-2023)
5.72 %
Среднегодовой темп роста (2024-2028)
Крупнейший рынок по отраслям конечных пользователей
37.56 %
стоимостная доля, Упаковка, 2023
В Канаде упаковка является доминирующей отраслью для конечных пользователей благодаря широкому спектру применений клея, включая этикетки, ленты, запечатывание и соединение картонных коробок, а также ламинирование.
Самый быстрорастущий рынок по отраслям конечных пользователей
12.63 %
Прогнозируемый среднегодовой темп роста производства обуви и кожи, Обувь и кожа,
В связи с возросшей покупательной способностью потребителей растет спрос на мебель для жилых помещений. Таким образом, деревообрабатывающая и столярная промышленность, по прогнозам, будет самым быстрорастущим сегментом в ближайшие годы.
Крупнейший рынок по технологиям
28.77 %
доля стоимости, Термоклей, 2023 г.
В Канаде клеи-расплавы занимают наибольшую долю рынка благодаря их простоте применения, нетоксичности и быстрому процессу отверждения в нескольких отраслях промышленности.
Крупнейший рынок по смоле
20.87 %
стоимостная доля, Полиуретан, 2023
Полиуретановый клей является крупнейшим клеем на основе смолы благодаря его широкому применению в деревообработке, строительстве и автомобильной промышленности, как для наружных, так и для внутренних работ.
Ведущий игрок рынка
27.52 %
доля рынка, Henkel AG & Co. KGaA, 2021 г.
Компания Henkel AG & Co. KGaA считается ведущим производителем клеев на рынке. Это можно объяснить популярностью ее продукции в широко распространенных отраслях промышленности, включая строительство, автомобилестроение, аэрокосмическую промышленность, деревообработку и другие.
Быстрый рост продаж электромобилей увеличит спрос на клеи
- Клеи в основном потребляются в упаковочной промышленности страны из-за их важности для склеивания пластиковых, металлических, бумажных и картонных упаковочных материалов. Клеи на водной основе широко используются в промышленности из-за их более низкой стоимости и высокой прочности сцепления, которая требуется в этих областях. Видно, что в течение 2021 года в упаковочной промышленности страны потребляется почти 48 тыс. тонн клеев на водной основе.
- В строительстве в основном используются клеи промышленности в Канаде из-за их разнообразных применений, таких как сборка сборных блоков, сантехники, кровли и полов, среди прочего. Тем строительная отрасль Канады занимала 1,7% мирового строительства рынка в 2017 году и составил более 7% ВВП страны. Тем Ожидается, что быстрый рост проектов жилищного строительства в стране увеличит спрос на строительные клеи в ближайшем будущем.
- Метод Приличная доля клеев приходится на автомобильную промышленность из-за их применимости к различным поверхностям. Более того, функции, которые полезно в автомобильной промышленности, например, устойчивость к экстремальным погодным условиям, Ожидается, что долговечность и долговечность создадут широкие возможности в ближайшем будущем годы. Они в основном используются в двигателях и автомобильных прокладках. Электрический Ожидается, что продажи автомобилей будут расти значительными темпами на 28% в течение в период с 2020 по 2030 год из-за увеличения потребности в персональная мобильность.
- Клеи используются в здравоохранении для Такие приложения, как сборка и склеивание деталей медицинского оборудования. Тем Ожидается, что увеличение инвестиций в здравоохранение на канадском рынке приведет к увеличение спроса на них в прогнозном периоде.
*Примечание: основные игроки отсортированы в алфавитном порядке
Скачать PDF
Тенденции рынка клеев в Канаде
Быстрый рост индустрии продуктов питания и напитков, а также усовершенствования в области вторичной переработки пластика для повышения спроса на упаковку
- Спрос на быстро упакованные товары на ходу растет из-за более занятого образа жизни потребителей, большей покупательной способности и связанных с этим факторов в стране. Из-за пандемии COVID-19 общенациональные локдауны и временная остановка производственных мощностей вызвали ряд проблем, включая сбои в цепочках поставок и импортно-экспортной торговле. В результате производство упаковки в стране сократилось на 6% в 2020 году по сравнению с предыдущим годом, что существенно повлияло на рынок.
- Канадская упаковочная промышленность в основном была обусловлена быстрым ростом индустрии продуктов питания и напитков в последние годы. Продажи через розничные магазины продуктов питания и напитков выросли в 2021 году и составили около 143,66 млрд долларов США в 2021 году по сравнению с 142,1 млрд долларов США в 2020 году.
- Производство упаковки в основном обусловлено производством бумаги и картона в стране, на долю которых в 2021 году пришлось около 38% упаковки. Мощности по производству оберточной бумаги, упаковочной бумаги и картона в Канаде в 2021 году составили 2,45 млн тонн и, по прогнозам, вырастут примерно до 2,8 млн тонн к 2024 году. Тем не менее, с развитием пригодности пластика для вторичной переработки, сегмент производства пластика, вероятно, будет демонстрировать самый быстрый среднегодовой темп роста около 4,37% в течение прогнозируемого периода.
- Растущий интерес к общественному здравоохранению, наряду с развивающейся электронной коммерцией по всей стране, вероятно, продолжит стимулировать рост пищевой промышленности и еще больше стимулировать спрос на упаковку в ближайшие годы.
*Примечание: основные игроки отсортированы в алфавитном порядке
Скачать PDF
Растущие инвестиции со стороны OEM-производителей в производство электромобилей в стране, вероятно, будут стимулировать производство автомобилей
- Канада является 11-й по величине страной-производителем автомобилей в мире и второй по величине в Северной Америке. В автомобильном секторе страны занято около 117 200 человек. Автомобильная промышленность Канады тесно интегрирована с Соединенными Штатами. Автомобильные компоненты могут пересекать канадско-американо-мексиканские границы до восьми раз, прежде чем будут установлены в окончательной сборке. Автомобили являются второй по экспорту продукцией Канады, из которых 93% были экспортированы в Соединенные Штаты в 2020 году. Спад производства автомобилей с 2017 по 2019 год был обусловлен падением спроса на рынках США из-за роста процентных ставок и насыщения спросом.
- В 2020 году производство автомобилей сократилось на ошеломляющие 26,3% по сравнению с 2019 годом из-за операционных ограничений и ограничений в цепочке поставок, вызванных пандемией COVID-19. Продолжающийся дефицит полупроводниковых чипов, вызванный проблемами производства, связанными с пандемией, и всплеском спроса на электронику, ограничил рост автомобильного производства в стране. Из-за этих ограничений ожидается, что среднегодовой темп роста производства автомобилей в Канаде составит всего 1,46% в течение прогнозируемого периода.
- Тем не менее, перспективы производства электромобилей в Канаде радужные, поскольку страна занимает шестое место в мире по производству большегрузных электромобилей. Ожидается, что благодаря более чем 700 поставщикам запчастей и сырья, а также инвестициям от мировых производителей оригинального оборудования (OEM), таких как Ford (1,5 млрд долларов США), GM (785 млн долларов США) и Stellantis (1,14 млрд долларов США), которые создадут производственные линии для электромобилей, а также аккумуляторов для электромобилей в Канаде, автомобильная промышленность будет расти в течение прогнозируемого периода.
*Примечание: основные игроки отсортированы в алфавитном порядке
Скачать PDF
ДРУГИЕ КЛЮЧЕВЫЕ ОТРАСЛЕВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ, ОТРАЖЕННЫЕ В ОТЧЕТЕ
- Благодаря сильным производителям оригинального оборудования (OEM) и цепочкам поставок международных OEM-производителей и партнеров Tier1 аэрокосмическая промышленность страны оставалась одной из крупнейших в мире
- Спрос на спортивную обувь растет из-за растущей осведомленности людей о фитнесе
- Быстрое коммерческое строительство и инвестиции в инфраструктуру в размере около 140 млрд долларов США к 2028 году для стимулирования строительной отрасли
- Легкая покупка и установка мебели, а также растущие расходы на интерьер увеличивают спрос на деревообрабатывающие и столярные изделия
Обзор отрасли клеев в Канаде
Рынок клеев в Канаде умеренно консолидирован, при этом пять ведущих компаний занимают 42,19%. Основными игроками на этом рынке являются 3M, Arkema Group, H.B. Fuller Company, Henkel AG & Co. KGaA и Sika AG (в алфавитном порядке).
Лидеры рынка клеев в Канаде
3M
Arkema Group
H.B. Fuller Company
Henkel AG & Co. KGaA
Sika AG
Other important companies include Dow, Huntsman International LLC, Illinois Tool Works Inc., MAPEI S.p.A., Technical Adhesives.
Отказ от ответственности: Основные игроки упорядочены в алфавитном порядке
Нужны дополнительные сведения о игроках и конкурентах на рынке?
Скачать PDF
Новости рынка клеев в Канаде
- Апрель 2022 г. ITW Performance Polymers выпустила Plexus MA8105 в качестве новейшего клея с быстрым отверждением при комнатной температуре, отличными механическими свойствами и широким диапазоном адгезии.
- Февраль 2022 г. Arkema Group завершила сделку по приобретению бизнеса Ashland Performance Adhesives. Компания Ashland является мировым лидером в производстве высокоэффективных клеев в Соединенных Штатах.
- Декабрь 2021 г. Под брендом Nuplaviva компания Arkema представила новую линейку одноразовых гигиенических клеевых растворов, в состав которых входят возобновляемые компоненты биологического происхождения.
Бесплатно с этим отчетом
Отчет о рынке клеев в Канаде - Содержание
1. РЕЗЮМЕ И КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ
2. ОТЧЕТ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
3. ВВЕДЕНИЕ
- 3.1 Допущения исследования и определение рынка
- 3.2 Объем исследования
- 3.3 Методология исследования
4. КЛЮЧЕВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ОТРАСЛИ
-
4.1 Тенденции конечных пользователей
- 4.1.1 Аэрокосмическая промышленность
- 4.1.2 Автомобильная промышленность
- 4.1.3 Строительство и Строительство
- 4.1.4 Обувь и кожа
- 4.1.5 Упаковка
- 4.1.6 Деревообработка и столярные изделия
-
4.2 Нормативно-правовая база
- 4.2.1 Канада
- 4.3 Анализ цепочки создания стоимости и каналов сбыта
5. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА (включает размер рынка в стоимости в долларах США и объеме, прогнозы до 2028 года и анализ перспектив роста)
-
5.1 Отрасль конечных пользователей
- 5.1.1 Аэрокосмическая промышленность
- 5.1.2 Автомобильная промышленность
- 5.1.3 Строительство и Строительство
- 5.1.4 Обувь и кожа
- 5.1.5 Здравоохранение
- 5.1.6 Упаковка
- 5.1.7 Деревообработка и столярные изделия
- 5.1.8 Другие отрасли конечных пользователей
-
5.2 Технологии
- 5.2.1 Горячего расплава
- 5.2.2 Реактивный
- 5.2.3 на основе растворителя
- 5.2.4 УФ-отверждаемые клеи
- 5.2.5 Водный
-
5.3 Смола
- 5.3.1 Акрил
- 5.3.2 Цианоакрилат
- 5.3.3 Эпоксидная смола
- 5.3.4 Полиуретан
- 5.3.5 Силикон
- 5.3.6 ФУТОВ/ЕВА
- 5.3.7 Другие смолы
6. КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА
- 6.1 Ключевые стратегические шаги
- 6.2 Анализ доли рынка
- 6.3 Компания Ландшафт
-
6.4 Профили компаний (включает обзор глобального уровня, обзор уровня рынка, основные бизнес-сегменты, финансы, численность персонала, ключевую информацию, рыночный рейтинг, долю рынка, продукты и услуги, а также анализ последних событий).
- 6.4.1 3M
- 6.4.2 Arkema Group
- 6.4.3 Dow
- 6.4.4 H.B. Fuller Company
- 6.4.5 Henkel AG & Co. KGaA
- 6.4.6 Huntsman International LLC
- 6.4.7 Illinois Tool Works Inc.
- 6.4.8 MAPEI S.p.A.
- 6.4.9 Sika AG
- 6.4.10 Technical Adhesives
7. КЛЮЧЕВЫЕ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ КЛЕЕВ И ГЕРМЕТИКОВ
8. ПРИЛОЖЕНИЕ
-
8.1 Обзор мировой индустрии клеев и герметиков
- 8.1.1 Обзор
- 8.1.2 Модель пяти сил Портера (анализ привлекательности отрасли)
- 8.1.3 Анализ глобальной цепочки создания стоимости
- 8.1.4 Движущие силы, ограничения и возможности
- 8.2 Источники и ссылки
- 8.3 Список таблиц и рисунков
- 8.4 Первичная информация
- 8.5 Пакет данных
- 8.6 Словарь терминов
Сегментация отрасли клеев в Канаде
Аэрокосмическая промышленность, автомобилестроение, строительство и строительство, обувь и кожа, здравоохранение, упаковка, деревообработка и столярное дело охватываются как сегменты по отраслям конечных пользователей. Клеи-расплавы, реактивные, клеи на основе растворителей, УФ-отверждаемые, водоразбавляемые разделены на сегменты в соответствии с технологией. Акрил, цианоакрилат, эпоксидная смола, полиуретан, силикон, VAE/EVA покрыты смолой в виде сегментов.
- Клеи в основном потребляются в упаковочной промышленности страны из-за их важности для склеивания пластиковых, металлических, бумажных и картонных упаковочных материалов. Клеи на водной основе широко используются в промышленности из-за их более низкой стоимости и высокой прочности сцепления, которая требуется в этих областях. Видно, что в течение 2021 года в упаковочной промышленности страны потребляется почти 48 тыс. тонн клеев на водной основе.
- В строительстве в основном используются клеи промышленности в Канаде из-за их разнообразных применений, таких как сборка сборных блоков, сантехники, кровли и полов, среди прочего. Тем строительная отрасль Канады занимала 1,7% мирового строительства рынка в 2017 году и составил более 7% ВВП страны. Тем Ожидается, что быстрый рост проектов жилищного строительства в стране увеличит спрос на строительные клеи в ближайшем будущем.
- Метод Приличная доля клеев приходится на автомобильную промышленность из-за их применимости к различным поверхностям. Более того, функции, которые полезно в автомобильной промышленности, например, устойчивость к экстремальным погодным условиям, Ожидается, что долговечность и долговечность создадут широкие возможности в ближайшем будущем годы. Они в основном используются в двигателях и автомобильных прокладках. Электрический Ожидается, что продажи автомобилей будут расти значительными темпами на 28% в течение в период с 2020 по 2030 год из-за увеличения потребности в персональная мобильность.
- Клеи используются в здравоохранении для Такие приложения, как сборка и склеивание деталей медицинского оборудования. Тем Ожидается, что увеличение инвестиций в здравоохранение на канадском рынке приведет к увеличение спроса на них в прогнозном периоде.
Отрасль конечных пользователей
| Аэрокосмическая промышленность |
| Автомобильная промышленность |
| Строительство и Строительство |
| Обувь и кожа |
| Здравоохранение |
| Упаковка |
| Деревообработка и столярные изделия |
| Другие отрасли конечных пользователей |
Технологии
| Горячего расплава |
| Реактивный |
| на основе растворителя |
| УФ-отверждаемые клеи |
| Водный |
Смола
| Акрил |
| Цианоакрилат |
| Эпоксидная смола |
| Полиуретан |
| Силикон |
| ФУТОВ/ЕВА |
| Другие смолы |
| Отрасль конечных пользователей | Аэрокосмическая промышленность |
| Автомобильная промышленность | |
| Строительство и Строительство | |
| Обувь и кожа | |
| Здравоохранение | |
| Упаковка | |
| Деревообработка и столярные изделия | |
| Другие отрасли конечных пользователей | |
| Технологии | Горячего расплава |
| Реактивный | |
| на основе растворителя | |
| УФ-отверждаемые клеи | |
| Водный | |
| Смола | Акрил |
| Цианоакрилат | |
| Эпоксидная смола | |
| Полиуретан | |
| Силикон | |
| ФУТОВ/ЕВА | |
| Другие смолы |
Нужен другой регион или сегмент?
Настроить сейчас
Определение рынка
- Отрасль конечных пользователей - Строительная промышленность, Упаковочная, Автомобильная, Аэрокосмическая, Деревообрабатывающая и столярная, Обувная и Кожевенная, Здравоохранение и другие являются отраслями конечных потребителей, рассматриваемыми в рамках рынка клеев.
- Продукт - Вся клеевая продукция рассмотрена на исследованном рынке
- Смола - В рамках исследования рассматриваются такие смолы, как полиуретан, эпоксидная смола, акрил, цианоакрилат, VAE/EVA и силикон
- Технологии - Для целей данного исследования были приняты во внимание водоразбавляемые, растворяемые, реактивные, термоплавкие и УФ-отверждаемые клеи.
| Ключевое слово | Определение |
|---|---|
| Клей-расплав | Клеи-расплавы, как правило, представляют собой 100% твердые составы на основе термопластичных полимеров. Они твердые при комнатной температуре и активируются при нагревании выше точки размягчения, на этой стадии они становятся жидкими и, следовательно, могут быть обработаны. |
| Реактивный клей | Реактивный клей состоит из мономеров, которые вступают в реакцию в процессе отверждения клея и не испаряются с пленки во время использования. Вместо этого эти летучие компоненты химически включаются в состав клея. |
| Клей на основе растворителя | Клеи на основе растворителей представляют собой смеси растворителей и термопластов или слегка сшитых полимеров, таких как полихлоропрен, полиуретан, акрил, силикон, а также натуральные и синтетические каучуки (эластомеры). |
| Клей на водной основе | Клеи на водной основе используют воду в качестве носителя или разбавляющей среды для диспергирования смолы. Они устанавливаются, позволяя воде испаряться или впитываться субстратом. Эти клеи смешиваются с водой в качестве разбавителя, а не летучего органического растворителя. |
| УФ-отверждаемый клей | Клеи УФ-отверждения вызывают отверждение и создают прочное соединение без нагрева с помощью ультрафиолетового (УФ) излучения или других источников излучения. Агрегация мономеров и олигомеров отверждается или полимеризуется ультрафиолетовым (УФ) или видимым светом в УФ-клее. Поскольку УФ-излучение является источником излучающей энергии, УФ-клеи часто называют клеями радиационного отверждения или радиационного отверждения. |
| Термостойкий клей | Термостойкие клеи относятся к тем, которые не разрушаются при высоких температурах. Одним из аспектов сложной системы обстоятельств является способность клея противостоять разрушению, вызванному высокими температурами. При повышении температуры клеи могут разжижаться. Они могут выдерживать нагрузки, возникающие в результате различных коэффициентов расширения и сжатия, что может быть дополнительным преимуществом. |
| Решоринг | Решоринг — это практика перемещения товарного производства и производства обратно в страну, где был основан бизнес. Оншоринг, иншоринг и бэкшоринг являются другими используемыми терминами. Офшоринг, практика производства товаров за рубежом для снижения затрат на рабочую силу и производство, является противоположностью этому. |
| Олеохимикаты | Олеохимикаты – это соединения, получаемые из биологических масел или жиров. Они напоминают нефтехимические вещества, которые представляют собой вещества, изготовленные из нефти. Олеохимический бизнес построен на гидролизе масел или жиров. |
| Непористые материалы | Непористые материалы – это вещества, которые не пропускают жидкость или воздух. Непористые материалы — это те, которые не являются пористыми, такие как стекло, пластик, металл и лакированная древесина. Поскольку воздух не может пройти, для подъема этих материалов требуется меньший воздушный поток, что сводит на нет требование высокого воздушного потока. |
| Соглашение о свободной торговле между ЕС и Вьетнамом | 30 июня 2019 года между Европейским союзом и Вьетнамом было заключено торговое соглашение и соглашение о защите инвестиций. |
| Содержание летучих органических соединений | Соединения с ограниченной растворимостью в воде и высоким давлением пара известны как летучие органические соединения (ЛОС). Многие летучие органические соединения представляют собой химические вещества, созданные человеком, которые используются и производятся при производстве красок, фармацевтических препаратов и хладагентов. |
| Эмульсионная полимеризация | Эмульсионная полимеризация - это метод получения полимеров или связанных групп более мелких химических цепей, известных как мономеры, в водном растворе. Этот метод часто используется для изготовления красок, клеев и лаков на водной основе, в которых вода остается с полимером и продается как жидкий продукт. |
| Национальные целевые показатели в области упаковки на 2025 год | В 2018 году Министерство окружающей среды Австралии установило следующие национальные цели в области упаковки на 2025 год к 2025 году 100% упаковки должно быть пригодно для повторного использования, переработки или компостирования, 70% пластиковой упаковки должно быть переработано или компостировано к 2025 году, 50% среднего переработанного содержимого должно быть включено в упаковку к 2025 году, а проблемная и ненужная одноразовая пластиковая упаковка должна быть постепенно выведена из обращения к 2025 году. |
| Политика Правительства Российской Федерации в области импортозамещения | Западные санкции приостановили поставки в Россию ряда высокотехнологичных товаров, в том числе необходимых сырьевым экспортным отраслям и военно-промышленному комплексу. В ответ правительство запустило схему импортозамещения, назначив в начале 2015 года специальную комиссию для надзора за ее реализацией. |
| Бумажная подложка | Бумажные подложки — это бумажные листы, рулоны или картоны с базовой плотностью до 400 г/м2, которые не были преобразованы, напечатаны или иным образом изменены. |
| Изоляционный материал | Материал, который подавляет или блокирует передачу тепла, звука или электричества, известен как изоляционный материал. Разнообразие изоляционных материалов включает в себя толстые волокна, такие как стекловолокно, каменная и шлаковая вата, целлюлоза и натуральные волокна, а также жесткие пенопластовые плиты и гладкую пленку. |
| Тепловой шок | Изменение температуры, известное как тепловой удар, создает напряжение в материале. Обычно это приводит к разрушению материала и особенно распространено в хрупких материалах, таких как керамика. Когда происходит быстрая смена температуры, либо с горячей на холодную, либо наоборот, этот процесс происходит резко. Чаще встречается в материалах с плохой теплопроводностью и недостаточной структурной целостностью. |
Нужна дополнительная информация об определении рынка?
Задать вопрос
Методология исследования
Во всех своих отчетах Mordor Intelligence придерживается четырехступенчатой методологии.
- Шаг 1 Определите ключевые переменные: Поддающиеся количественной оценке ключевые переменные (отраслевые и внешние), относящиеся к конкретному продуктовому сегменту и стране, выбираются из группы соответствующих переменных и факторов на основе кабинетных исследований и обзора литературы; наряду с первичными экспертными данными. Эти переменные дополнительно подтверждаются с помощью регрессионного моделирования (там, где это необходимо).
- Шаг 2 Постройте модель рынка: Чтобы построить надежную методологию прогнозирования, переменные и факторы, определенные в Шаге-1, тестируются на основе доступных исторических данных рынка. В ходе итеративного процесса задаются переменные, необходимые для прогноза рынка, и на основе этих переменных строится модель.
- Шаг 3 Проверка и завершение: На этом важном этапе все рыночные цифры, переменные и вызовы аналитиков проверяются через обширную сеть первичных экспертов по исследованиям исследуемого рынка. Респонденты подбираются по уровням и функциям для создания целостной картины исследуемого рынка.
- Шаг 4 Результаты исследования: Синдицированные отчеты, индивидуальные консультационные задания, базы данных и платформы подписки
Получить дополнительную информацию о методологии исследования
Скачать PDF
80% наших клиентов ищут индивидуальные отчеты. Как вы хотите, чтобы мы настроили ваш?
