Азиатско-Тихоокеанский рынок полупроводниковых устройств в аэрокосмической и оборонной промышленности - Анализ размера и доли - Тенденции роста и прогнозы (2024 - 2029 гг.)

Тенденции рынка полупроводниковых устройств в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Ожидается, что увеличение оборонных бюджетов по всему миру будет стимулировать рост рынка

Полупроводниковые приборы имеют различное применение в оборонной промышленности, начиная от передовых радаров и систем связи и заканчивая устройствами военного уровня, используемыми различными оборонными ведомствами. Современные полупроводники играют важную роль в оборонной промышленности, особенно в электронных компонентах для сложных военных систем. Полупроводниковые приборы на основе нитрида галлия (GaN), в частности, все чаще используются в оборонной и аэрокосмической промышленности благодаря своей высокой производительности, высокой эффективности и способности работать в суровых условиях.

Кроме того, ожидается, что расширение модернизации и модификаций авиационной техники станет основным драйвером роста полупроводниковой промышленности в оборонных секторах. Для обеспечения безопасности пилотов авиастроители в первую очередь сосредоточились на обновлении и совершенствовании своей продукции. Необходимость замены устаревших электронно-лучевых трубок, используемых в экранах авиакомпаний, становится все более актуальной. Дисплеи должны быть легче и технологичнее, если мы хотим значительно сократить выбросы и добиться значительной экономии топлива. Следовательно, растущий рынок будет обусловлен растущим спросом на полупроводники, используемые в авиационных электронных системах.

Ожидается, что увеличение расходов на оборону в различных регионах мира будет способствовать росту исследуемого рынка. Например, бюджет Индийского Союза на 24 финансовый год предусматривает общие расходы в размере 550 миллиардов долларов США. Министерству обороны выделено 72 млрд долларов или 13,18% от общего бюджета. Весь оборонный бюджет представляет собой увеличение на 8,35 млрд долларов США, или на 13%, по сравнению с бюджетом на 2022-23 годы. Доходы, не связанные с заработной платой, были увеличены с 7,63 млрд долларов США в бюджетной смете на 2022-23 годы до 11 млрд долларов США в 2023-24 годах для поддержки технического обслуживания систем вооружения, платформ, кораблей/самолетов и их логистики, повышения исправности флота и т. д.

Аналогичным образом, среднесрочная оборонная стратегия на 2023-2027 годы была обнародована Министерством национальной обороны Южной Кореи (MND) 28 декабря 2022 года. Правительство Южной Кореи объявило, что потратит 268,8 млрд долларов США в течение следующих пяти лет, что означает ежегодный рост расходов на оборону почти на 6,8%. Система корейской триады, которая включает в себя цепочку убийств и позволяет наносить превентивные удары в случае каких-либо признаков северокорейских ударов, будет приобретена с приоритетом для значительной части государственного бюджета. Для этого МНД потратит деньги на закупку 20 истребителей-невидимок F-35A и ракет KTSSM (Korea Tactical Surface-to-Surface Missiles).

Более того, по данным Министерства обороны (Япония), в 2023 финансовом году на национальную оборону Японии изначально было выделено 6,82 трлн иен. По сравнению с предыдущими годами это был значительный рост в результате новой политики японского правительства по укреплению обороноспособности страны. Такие огромные расходы на оборону будут стимулировать спрос на исследуемый рынок.

Ожидается, что в Китае будет наблюдаться высокий рост рынка

Китай имеет процветающую аэрокосмическую и оборонную промышленность, в основном контролируемую Корпорацией авиационной промышленности Китая (AVIC), государственным конгломератом. Помимо AVIC, на китайском оборонном рынке есть и другие крупные игроки, такие как Sinoma International Engineering, Avicopter, China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC), China Electronics Technology Group и др. Китай также может похвастаться обширным спектром военных самолетов. Присутствие в стране крупных игроков аэрокосмической и оборонной промышленности, вероятно, откроет выгодные возможности для роста исследуемого рынка.

Китайское правительство предпринимает ряд мер для развития своей аэрокосмической и оборонной промышленности. Например, в новом пятилетнем плане Китая на 2021-2025 годы, объявленном в марте 2021 года, в качестве важнейшего приоритета установлен комплексный план по стимулированию фундаментальных исследований. Полупроводники были обозначены как одна из семи областей, которым уделяется приоритетное внимание с точки зрения ресурсов и финансирования. Фирмам, занимающимся проектированием и разработкой интегральных схем нанометрового масштаба, которые выполняют основные задачи, обеспечивающие работу электронных устройств, таких как вычисления, хранение, сетевое подключение и управление питанием, придается большое значение.

Кроме того, в Китае недавно были созданы различные комитеты и политики для поощрения и регулирования развития отечественной индустрии интегральных схем (ИС). Министерство промышленности и информационных технологий учредило Национальный комитет по интегральным схемам для установления стандартов и продвижения отрасли. Китайское правительство выпустило руководящие принципы и политики, такие как Национальная индустрия интегральных микросхем (Национальный план ИС) и Китайский инвестиционный фонд интегральных микросхем, для поддержки развития отрасли. Кроме того, Китай ввел экспортный контроль в отношении передовых вычислительных интегральных схем (ИС). Такая политика и стандарты обеспечат качество и эффективное функционирование интегральных микросхем.

Более того, за первые пять месяцев 2022 года количество новых зарегистрированных компаний, связанных с чипами, в Китае увеличилось более чем в три раза по сравнению с аналогичным периодом за последние два года. Это новый признак того, что Китай не жалеет усилий для достижения своей цели самообеспечения полупроводниками, для чего страна в значительной степени зависела от импорта и американских технологий для удовлетворения внутреннего спроса. В связи с этим в 2022 году Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC) выделила 5 млрд долларов США на капитальные расходы по сравнению с 4,5 млрд долларов США в 2021 году.

В марте 2022 года, согласно рекомендациям проекта бюджета, правительство Китая предложило оборонный бюджет в размере 230 миллиардов долларов США на 2022 год, что на 7,1% больше в годовом исчислении. Увеличение расходов Китая на оборону совпадает с растущей игрой мускулами Народно-освободительной армии Китая в жизненно важном Индо-Тихоокеанском регионе. В марте 2023 года Китай объявил проект бюджета 023, согласно которому годовой оборонный бюджет страны вырастет до 1,5537 трлн юаней, что на 7,2% больше, чем в 2022 году. Увеличение оборонных бюджетов в стране, вероятно, будет способствовать росту исследуемого рынка.

Более того, согласно Global Firepower Index, в 2023 году у Китая ожидается 3,2 тыс. самолетов, а на втором месте Индия с численностью около 2,2 тыс. самолетов. Для сравнения, в 2023 году в Бутане будет два самолета. Такое огромное количество самолетов позволило бы исследуемому рынку расти.