Объем рынка банковских услуг как услуги (BAAS) в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Обзор рынка банковских услуг как услуги в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Анализ рынка банковских услуг как услуги в Азиатско-Тихоокеанском регионе (BAAS)

Объем рынка банковских услуг в Азиатско-Тихоокеанском регионе оценивается в 144,94 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается, достигнет 230,58 млрд долларов США к 2029 году, увеличиваясь в среднем на 9,80% в течение прогнозируемого периода (2024-2029 гг.).

Азиатско-Тихоокеанский регион переживает резкий рост экономической активности и становится ведущим рынком внедрения цифровых транзакций. С ростом различных услуг и предприятий в регионе, в котором BaaS является перспективным рынком, были приняты различные модели оплаты. Объем транзакций цифровых платежей в регионе постоянно растет, при этом на долю цифровой коммерции приходится более половины доли рынка. Эта тенденция приводит к тому, что различные предприятия внедряют способы оплаты BaaS либо напрямую через банки, либо через финтех-компании.

BaaS как система позволяет финтех-компаниям и другим сторонним организациям получать доступ к системе банка через API и предоставлять свои услуги пользователям без какой-либо банковской лицензии. Азиатско-Тихоокеанский регион является развивающимся рынком с постоянно растущей стоимостью инвестиций в финтех-компании. Это увеличение количества финтех-компаний привело к созданию новых финансовых продуктов, а также увеличению партнерских отношений между банками и финтех-компаниями по сервису. Финтех-компании и другие сторонние игроки, управляющие цифровой платформой, используют API и данные, предоставляемые банками, для создания новых и инновационных финансовых решений, ориентированных на конкретные потребности клиентов.

Услуги BaaS, предоставляемые банками, приводят к снижению стоимости привлечения клиентов и расширению клиентской базы. Индия, Сингапур и Китай становятся странами, финансирующими финтех в Азиатско-Тихоокеанском регионе, лидируя в финтех-пространстве. Местные игроки, такие как Paytm и Razorpay в Индии, приводят к расширению доступа к финансовым услугам для большого количества населения, не имеющего доступа к банковским услугам. Эти новые цифровые платежи, расширение доступа к финансовым услугам и расширение финансовых услуг приводят к значительному росту рынка банковских услуг в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Рост стоимости сделок в регионе

Китай, Япония, Индия и Австралия становятся странами Азиатско-Тихоокеанского региона с ведущим значением ВВП в регионе. Этот рост приводит к большому количеству финансовых транзакций и экономической деятельности, происходящих в этих странах, что создает спрос на увеличение продуктов финансовых услуг. Альтернативное финансирование, т.е. финансирование, доступное вне традиционных банков. в регионе наблюдается значительный рост, при этом лидирующие позиции занимают Индия, Индонезия, Южная Корея и Китай. Растущий объем платежей в регионе через цифровую коммерцию и мобильные POS-системы наблюдается рост, при этом спрос на цифровые финансовые услуги со стороны различных платежных посредников привел к расширению рынка банковских услуг как услуги (BaaS) в регионе.

Рынок банковских услуг в Азиатско-Тихоокеанском регионе стоимость транзакций цифровых платежей в Азии, в трлн долларов США, 2019-2022 гг.

Обзор отрасли Банкинг как услуга (BAAS) в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Рынок банковских услуг как услуги в Азиатско-Тихоокеанском регионе фрагментирован и на нем присутствует большое количество мелких и крупных игроков. Благодаря технологическому прогрессу и инновациям в сфере услуг средние и крупные компании увеличивают свое присутствие на рынке, заключая новые контракты и осваивая новые рынки. Некоторые из основных игроков, существующих на рынке, - это One Connect, Du Xiaoman Financial, Money Forward, Policy Bazar и т. Д.

Лидеры рынка банковских услуг как услуги (BAAS) в Азиатско-Тихоокеанском регионе

  1. One Connect

  2. Money Forward

  3. Razorpay

  4. Paytm

  5. Policy Bazaar

  6. *Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке
Концентрация рынка банковских услуг как услуги в Азиатско-Тихоокеанском регионе
Нужны дополнительные сведения о игроках и конкурентах на рынке?
Скачать образец

Новости рынка банковских услуг как услуги в Азиатско-Тихоокеанском регионе (BAAS)

  • В январе 2023 года Yes Banks заключила партнерское соглашение со стартапом Banking-as-a-Service (BaaS) Falcon, чтобы расширить свой рынок на быстрорастущем рынке встроенных финансов. Внедрение BaaS поможет Yes Bank рационализировать затраты на технологии и значительно сократить время выхода на рынок, что позволит банку чаще запускать свои конкурентоспособные предложения.
  • В сентябре 2023 года инвестиции Standard Chartered в области финансовых технологий запустили Audax Financial Technology в качестве нового продукта в своем предложении Banking-as-a-Service (BaaS). Продукт призван помочь банкам и финансовым учреждениям в их цифровой трансформации, а бизнес-моделям — обслуживать новые сегменты клиентов и генерировать дополнительные потоки доходов.

Отчет о рынке банковских услуг как услуги в Азиатско-Тихоокеанском регионе (BAAS) - Содержание

1. ВВЕДЕНИЕ

  • 1.1 Допущения исследования и определение рынка
  • 1.2 Объем исследования

2. МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

3. УПРАВЛЯЮЩЕЕ РЕЗЮМЕ

4. ДИНАМИКА РЫНКА И ИНФОРМАЦИЯ

  • 4.1 Обзор рынка
  • 4.2 Драйверы рынка
    • 4.2.1 Рост цифрового банкинга в регионе
    • 4.2.2 Рост объема финансовых транзакций
  • 4.3 Рыночные ограничения
    • 4.3.1 Более высокая стоимость технологии BaaS для некоторых банковских организаций.
  • 4.4 Возможности рынка
    • 4.4.1 Рост государственных инициатив по цифровизации экономики
    • 4.4.2 Рост числа индивидуальных продуктов финансовых услуг среди предприятий
  • 4.5 Привлекательность отрасли: анализ пяти сил Портера
    • 4.5.1 Угроза новых участников
    • 4.5.2 Переговорная сила покупателей
    • 4.5.3 Рыночная власть поставщиков
    • 4.5.4 Угроза заменителей
    • 4.5.5 Интенсивность конкурентного соперничества
  • 4.6 Технологические инновации на рынке банковских услуг как услуги Азиатско-Тихоокеанского региона
  • 4.7 Влияние COVID-19 на рынок

5. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА

  • 5.1 По типу
    • 5.1.1 BaaS на основе API
    • 5.1.2 Облачное BaaS
  • 5.2 По типу услуги
    • 5.2.1 Услуги по обработке платежей
    • 5.2.2 Цифровые банковские услуги
    • 5.2.3 Служба KYC
    • 5.2.4 Служба поддержки клиентов
    • 5.2.5 Другие
  • 5.3 По предприятию
    • 5.3.1 Крупное предприятие
    • 5.3.2 Малый и средний бизнес
  • 5.4 По стране
    • 5.4.1 Китай
    • 5.4.2 Индия
    • 5.4.3 Япония
    • 5.4.4 Южная Корея
    • 5.4.5 Индонезия
    • 5.4.6 Вьетнам
    • 5.4.7 Малайзия
    • 5.4.8 Австралия
    • 5.4.9 Новая Зеландия
    • 5.4.10 Остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона

6. КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА

  • 6.1 Обзор концентрации рынка
  • 6.2 Профили компании
    • 6.2.1 ZestMoney
    • 6.2.2 MoneyTap
    • 6.2.3 Paytm
    • 6.2.4 OneConnect
    • 6.2.5 Jiedaibao
    • 6.2.6 Money Forward
    • 6.2.7 Kyash
    • 6.2.8 Moneycatcha
    • 6.2.9 Policybazaar
    • 6.2.10 Razorpay*

7. БУДУЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА

8. ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И О НАС

Вы можете приобрести части этого отчета. Проверьте цены для конкретных разделов
Получить разбивку цен прямо сейчас

Сегментация отрасли Банкинг как услуга (BAAS) в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Рынок банковских услуг как услуги (baas) — это комплексная модель, которая позволяет цифровым банкам и другим третьим сторонам напрямую подключаться к банковским системам через API, что позволяет им создавать свои банковские предложения с использованием регулируемой банками инфраструктуры, а также открывает возможности открытого банкинга и меняет ландшафт финансовых услуг.

Рынок банковских услуг в Азиатско-Тихоокеанском регионе сегментирован по типам, типам услуг, размеру предприятия и странам. По типу сервиса рынок сегментирован на baaS на основе API и облачный baaS. По типу услуг рынок сегментирован на услуги платежного процесса, услуги цифрового банкинга, услуги KYC, услуги поддержки клиентов и другие. По размеру предприятия рынок сегментируется на крупные предприятия и малые и средние предприятия. По странам рынок сегментирован на Китай, Индию, Японию, Южную Корею, Индонезию, Вьетнам, Малайзию, Австралию, Новую Зеландию и остальную часть Азиатско-Тихоокеанского региона. В отчете представлен объем рынка и прогнозы по рынку банковских услуг как услуг в Азиатско-Тихоокеанском регионе в стоимостном выражении (долл. США) для всех вышеперечисленных сегментов.

По типу
BaaS на основе API
Облачное BaaS
По типу услуги
Услуги по обработке платежей
Цифровые банковские услуги
Служба KYC
Служба поддержки клиентов
Другие
По предприятию
Крупное предприятие
Малый и средний бизнес
По стране
Китай
Индия
Япония
Южная Корея
Индонезия
Вьетнам
Малайзия
Австралия
Новая Зеландия
Остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона
По типу BaaS на основе API
Облачное BaaS
По типу услуги Услуги по обработке платежей
Цифровые банковские услуги
Служба KYC
Служба поддержки клиентов
Другие
По предприятию Крупное предприятие
Малый и средний бизнес
По стране Китай
Индия
Япония
Южная Корея
Индонезия
Вьетнам
Малайзия
Австралия
Новая Зеландия
Остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона
Нужен другой регион или сегмент?
Настроить сейчас

Часто задаваемые вопросы об исследованиях рынка банковских услуг как услуги в Азиатско-Тихоокеанском регионе (BAAS)

Насколько велик рынок банковских услуг в Азиатско-Тихоокеанском регионе?

Ожидается, что объем рынка банковских услуг в Азиатско-Тихоокеанском регионе достигнет 144,94 млрд долларов США в 2024 году и будет расти в среднем на 9,80% и достигнет 230,58 млрд долларов США к 2029 году.

Каков текущий объем рынка банковских услуг как услуги в Азиатско-Тихоокеанском регионе?

Ожидается, что в 2024 году объем рынка банковских услуг в Азиатско-Тихоокеанском регионе достигнет 144,94 млрд долларов США.

Кто является ключевыми игроками на рынке банковских услуг в Азиатско-Тихоокеанском регионе?

One Connect, Money Forward, Razorpay, Paytm, Policy Bazaar являются основными компаниями, работающими на рынке банковских услуг в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

На какие годы охватывает этот рынок банковских услуг в Азиатско-Тихоокеанском регионе и каков был объем рынка в 2023 году?

В 2023 году объем рынка банковских услуг в Азиатско-Тихоокеанском регионе оценивался в 130,74 млрд долларов США. Отчет охватывает исторический объем рынка банковских услуг в Азиатско-Тихоокеанском регионе за годы 2020, 2021, 2022 и 2023 годы. В отчете также прогнозируется объем рынка банковских услуг как услуги в Азиатско-Тихоокеанском регионе на годы 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 и 2029 годы.

Последнее обновление страницы:

Рынок финтеха в США

Отчет Банковское дело как услуга в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Статистические данные о доле рынка Banking-as-A-Service в Азиатско-Тихоокеанском регионе в 2024 году, размере и темпах роста доходов, созданные Mordor Intelligence™ Industry Reports. Анализ APAC Banking-as-A-Service включает в себя прогноз рынка на 2024–2029 годы и исторический обзор. Получите образец этого отраслевого анализа в виде бесплатного отчета для скачивания в формате PDF.