Размер и доля рынка сельского хозяйства Аргентины
Анализ рынка сельского хозяйства Аргентины от Mordor Intelligence
Рынок сельского хозяйства в Аргентине оценивается в 26,20 млрд долл. США в 2025 году и, как ожидается, достигнет 30,37 млрд долл. США к 2030 году при среднегодовом темпе роста 3% в течение прогнозного периода. Сельскохозяйственный сектор Аргентины демонстрирует потенциал роста, обусловленный сильным экспортом, внутренним спросом на высококачественные культуры и снижением экспортных налогов, введенным в январе 2025 года.[1]"Argentina Slashes Export Taxes Amid Economic Pressures - Sparking Hope for Argentine Farmers." USDA Foreign Agricultural Service Хотя масличные культуры остаются основным источником доходов, развивающиеся сегменты, такие как черника и биологические средства производства, указывают на переход к более прибыльным и устойчивым методам производства. Дерегулирование удобрений правительством и финансирование в размере 575 млн долл. США от многосторонних организаций поддерживают инвестиции в инфраструктуру, технологии и инициативы по устойчивому развитию. Вспышка карликовости кукурузы побудила фермеров увеличить выращивание сои и подсолнечника. Несмотря на проблемы, связанные с колебаниями валютного курса и рисками засухи, фрагментированная рыночная структура предоставляет возможности для консолидации и инноваций в цепочке создания стоимости.
Ключевые выводы отчета
- Зерновые культуры составили 64,2% доли объема производства в 2023 году по данным FAOSTAT, за ними следуют масличные культуры и фрукты.
Тенденции и аналитические данные рынка сельского хозяйства Аргентины
Анализ влияния драйверов
| Драйвер | (~) % Влияние на прогноз среднегодового темпа роста | Географическая значимость | Временные рамки воздействия |
|---|---|---|---|
| Расширение мирового спроса на экспорт сои и кукурузы | +1.2% | Китай, ЕС, Юго-Восточная Азия | Средний срок (2-4 года) |
| Внутренний спрос на фрукты и овощи среди сторонников здорового образа жизни | +0.5% | Городские центры по всей стране | Короткий срок (≤ 2 года) |
| Благоприятные государственные стимулы и реформы экспортных налогов | +0.8% | Национальный | Короткий срок (≤ 2 года) |
| Развивающиеся источники доходов от почвенно-углеродного компенсирования | +0.3% | Буэнос-Айрес, Кордова, Санта-Фе | Долгий срок (≥ 4 года) |
| Быстрое масштабирование инноваций в области биологических средств производства | +0.4% | Регион Пампасы | Средний срок (2-4 года) |
| Многостороннее финансирование климатически оптимизированного сельского хозяйства | +0.6% | Засушливые регионы | Средний срок (2-4 года) |
| Источник: Mordor Intelligence | |||
Расширение мирового спроса на экспорт сои и кукурузы
Ожидается, что переработка сои в Аргентине достигнет 42,4 млн метрических тонн в 2024 году, что представляет собой увеличение на 37% по сравнению с 2023 годом, восстанавливая позицию страны как ведущего экспортера соевой муки и масла. Китайские импортеры увеличили свои закупки аргентинской сои из-за геополитических опасений, сократив долю США в импорте сои Китаем с 51% в 2009 году до менее чем 25% в последние годы. Аргентинские экспортеры обеспечили раннесезонные грузовые бронирования благодаря конкурентному ценообразованию, сокращению экспортных налогов в январе 2025 года и благоприятным фрахтовым ставкам, что привело к повышению эффективности портов и маржи переработки. Экспортные возможности расширились из-за увеличения спроса Европейского союза на устойчивые кормовые ингредиенты. Объемы отгрузок в январе 2025 года увеличились на 25% по сравнению с предыдущим годом, демонстрируя силу сельскохозяйственного экспорта Аргентины. Рынок показывает потенциал для продолжения роста по мере увеличения азиатского спроса на корма и расширения торговыми партнерами своих источников снабжения.
Внутренний спрос на фрукты и овощи среди сторонников здорового образа жизни
Аргентинские потребители все больше осознают происхождение продуктов, при этом 60% проверяют источники, а две трети отдают предпочтение местным вариантам. Городские потребители ассоциируют более короткие цепочки поставок со свежестью и снижением воздействия на окружающую среду, что привело к увеличению потребления фруктов и овощей на душу населения после пандемии. Хотя 80% продукции преодолевает более 50 км до рынка, растущее принятие маркировки 'Км 0' побудило региональные агрегационные центры сократить транспортные расходы. Фруктовый сектор принес 1,672 млрд долл. США экспортных доходов в течение первого полугодия 2023 года, заняв третье место среди экспорта, при этом США и Бразилия являются основными направлениями. Рынок сельского хозяйства Аргентины находится в позиции для использования сознательного потребления здоровой пищи через улучшения цепочки поставок, инфраструктуру холодовой цепи и цифровые системы прослеживания.
Благоприятные государственные стимулы и реформы экспортных налогов
В январе 2025 года правительство снизило экспортные налоги на сою, кукурузу и пшеницу до 30 июня 2025 года и отменило налоги на сахар и арахис. Это снижение налогов улучшило доходность производителей, сократило ограничения ликвидности на фермах и увеличило форвардные продажи перед урожаем. Буэнос-Айресская зерновая биржа пересмотрела оценки производства пшеницы на сезон 2025 года до 20,5 млн метрических тонн, ссылаясь на расширение посевных площадей и увеличение использования сертифицированных семян. Кроме того, декрет мая 2025 года отменил регистрационные сборы за удобрения и предоставил постоянные одобрения продукции, облегчив более быстрое распределение питательных веществ для культур. Эти политические изменения снизили затраты на исходные материалы и ускорили внедрение технологий на рынке сельского хозяйства Аргентины.
Многостороннее финансирование климатически оптимизированного сельского хозяйства
Всемирный банк предоставил кредит в размере 400 млн долл. США и средство Глобальной программы сельскохозяйственной и продовольственной безопасности в размере 75 млн долл. США для поддержки ирригации, сельских дорог и инструментов управления рисками. Кроме того, Группа Всемирного банка объявила о пакете поддержки в размере 12 млрд долл. США в апреле 2025 года, при этом 5 млрд долл. США выделены на проекты частных инвестиций в агробизнес. Межамериканский банк развития выделил 100 млн долл. США на развитие сельской инфраструктуры, сосредоточившись на кредитовании и распространении знаний в засушливых регионах. Эти инвестиции, представляющие приблизительно 2% размера рынка сельского хозяйства Аргентины, направлены на повышение производительности и сокращение выбросов.
Анализ влияния ограничений
| Ограничение | (~) % Влияние на прогноз среднегодового темпа роста | Географическая значимость | Временные рамки воздействия |
|---|---|---|---|
| Серьезная изменчивость погоды и потери урожая из-за засухи | -1.2% | Регион Пампасы | Средний срок (2-4 года) |
| Инфляция затрат на исходные материалы и нестабильность валюты песо | -0.8% | Национальный | Короткий срок (≤ 2 года) |
| Карликовость кукурузы и очаги устойчивости к вредителям | -0.6% | Центральные сельскохозяйственные угодья | Короткий срок (≤ 2 года) |
| Концентрация поставщиков агроматериалов, ограничивающая мелких производителей | -0.4% | Семейные фермы по всей стране | Долгий срок (≥ 4 года) |
| Источник: Mordor Intelligence | |||
Серьезная изменчивость погоды и потери урожая из-за засухи
Климатические модели указывают, что засуха может сократить ВВП Аргентины на 4% к 2050 году, в то время как наводнения в настоящее время вызывают ежегодные потери в размере 1,4 млрд долл. США. Засуха 2023 года сократила производство основных культур на 45%, что привело к потере 20 млрд долл. США доходов от сельского хозяйства. Прогнозы погоды предсказывают сухие условия в январе 2025 года из-за слабой модели Ла-Нинья, угрожая потенциальным рекордным урожаям. Интегральный план правительства Argentina Irrigada направлен на расширение орошаемых земель на 90% через 95 инфраструктурных проектов. Нерегулярные осадки и увеличивающийся тепловой стресс остаются значительными рисками для рынка сельского хозяйства Аргентины.
Карликовость кукурузы и очаги устойчивости к вредителям
Карликовость кукурузы сократила производство кукурузы в Аргентине в 2024 году на 3 млн метрических тонн, что привело к переводу фермерами 4 млн акров с выращивания кукурузы на выращивание сои. Болезнь вызвала полные потери урожая на некоторых полях, поскольку цикадки распространяли инфекцию в центральные провинции. Буэнос-Айресская зерновая биржа пересмотрела свой прогноз производства кукурузы на 2024-25 годы до 46,5 млн метрических тонн. Хотя исследования биологических методов борьбы, включая применение Cordyceps javanica, показывают потенциал, внедрение в коммерческом масштабе остается в ожидании. Рынок сельского хозяйства Аргентины сталкивается с продолжающейся неопределенностью производства и доходов до разработки комплексных, интегрированных решений по управлению вредителями.
Географический анализ
Аргентина имеет 37,5 млн гектаров обрабатываемых земель, при этом провинции Буэнос-Айрес, Кордова и Санта-Фе составляют более 75% производства масличных культур и зерновых. Согласно Отчету товарной разведки USDA 2024, провинция Буэнос-Айрес производит приблизительно 50% пшеницы страны, за ней следуют Санта-Фе (18%) и Кордова (13%). Тукуман является основным регионом выращивания сахарного тростника, где эта культура предлагает более высокую рентабельность по сравнению с альтернативами.
Энтре-Риос специализируется на экспорте черники благодаря раннему сезону сбора урожая и стратегическому расположению рядом с речными портами. Северные провинции Чако, Санта-Фе и Сантьяго-дель-Эстеро являются основными хлопководческими регионами благодаря благоприятным температурным условиям. Изменения климата повлияли на сельскохозяйственные модели, особенно с распространением карликовости кукурузы из северных в центральные регионы, что привело к снижению урожайности и увеличению выращивания сои.
Благоприятные погодные условия в конце 2024 года повысили уровень влажности почвы, что привело к росту фьючерсных цен на сою и кукурузу. Слабая модель Ла-Нинья указывает на возможные сухие условия в начале 2025 года. Программа Argentina Irrigada планирует реализовать 95 ирригационных проектов по всей стране, что расширит орошаемую площадь на 90% и снизит зависимость от осадков.[2]Inter-American Development Bank, "Rural Infrastructure Loan Approval," unav.edu Ожидается, что эти инфраструктурные разработки стабилизируют сельскохозяйственное производство в ключевых регионах и расширят рынок сельского хозяйства Аргентины.
Недавние отраслевые разработки
- Апрель 2025: Группа Всемирного банка представила пакет в размере 12 млрд долл. США для Аргентины, выделив 5 млрд долл. США на инфраструктуру, критически важные минералы и агробизнес.
- Октябрь 2024: Аргентина ввела кредитный инструмент под названием
Pagaré Valor Producto
, который позволяет фермерам приобретать сельскохозяйственные материалы и технику через простые векселя, привязанные к стоимости сои. Программа, поддерживаемая Розарийской фондовой биржей, помогает фермерам управлять финансовыми рисками, облегчая товарные платежи. - Август 2023: Министр сельского хозяйства и животноводства представил План посевов, направив 66,4 млрд долл. США на укрепление внутреннего сельскохозяйственного производства. Этот План посевов подчеркивает экологически устойчивые производственные системы. Он также ввел сниженные процентные ставки для восстановления пастбищ и стимулы для сельских производителей, принимающих устойчивые сельскохозяйственные практики.
Охват отчета о рынке сельского хозяйства Аргентины
Сельское хозяйство - это искусство и наука обработки почвы, выращивания культур и разведения скота. Объем не включает сельскохозяйственные продукты, переработанные в любой форме, такие как замороженные, сублимированные, приготовленные или консервированные продукты.
Рынок сельского хозяйства Аргентины сегментирован по типам (зерновые и злаки, масличные культуры, фрукты, овощи, товарные культуры, а также газонные и декоративные культуры). Отчет включает анализ производства (объем), анализ потребления (стоимость и объем), анализ экспорта (стоимость и объем), анализ импорта (стоимость и объем) и анализ ценовых тенденций. Размеры рынка и прогнозы представлены как в стоимостном выражении (долл. США), так и в объеме (метрические тонны) для всех вышеуказанных сегментов.
| Зерновые и злаки | Анализ производства (объем) |
| Анализ потребления (объем и стоимость) | |
| Анализ импорта (объем и стоимость) | |
| Анализ экспорта (объем и стоимость) | |
| Анализ ценовых тенденций | |
| Масличные и бобовые | Анализ производства (объем) |
| Анализ потребления (объем и стоимость) | |
| Анализ импорта (объем и стоимость) | |
| Анализ экспорта (объем и стоимость) | |
| Анализ ценовых тенденций | |
| Фрукты | Анализ производства (объем) |
| Анализ потребления (объем и стоимость) | |
| Анализ импорта (объем и стоимость) | |
| Анализ экспорта (объем и стоимость) | |
| Анализ ценовых тенденций | |
| Овощи | Анализ производства (объем) |
| Анализ потребления (объем и стоимость) | |
| Анализ импорта (объем и стоимость) | |
| Анализ экспорта (объем и стоимость) | |
| Анализ ценовых тенденций | |
| Товарные культуры | Анализ производства (объем) |
| Анализ потребления (объем и стоимость) | |
| Анализ импорта (объем и стоимость) | |
| Анализ экспорта (объем и стоимость) | |
| Анализ ценовых тенденций | |
| Газонные и декоративные культуры | Анализ производства (объем) |
| Анализ потребления (объем и стоимость) | |
| Анализ импорта (объем и стоимость) | |
| Анализ экспорта (объем и стоимость) | |
| Анализ ценовых тенденций |
| По типу культур | Зерновые и злаки | Анализ производства (объем) |
| Анализ потребления (объем и стоимость) | ||
| Анализ импорта (объем и стоимость) | ||
| Анализ экспорта (объем и стоимость) | ||
| Анализ ценовых тенденций | ||
| Масличные и бобовые | Анализ производства (объем) | |
| Анализ потребления (объем и стоимость) | ||
| Анализ импорта (объем и стоимость) | ||
| Анализ экспорта (объем и стоимость) | ||
| Анализ ценовых тенденций | ||
| Фрукты | Анализ производства (объем) | |
| Анализ потребления (объем и стоимость) | ||
| Анализ импорта (объем и стоимость) | ||
| Анализ экспорта (объем и стоимость) | ||
| Анализ ценовых тенденций | ||
| Овощи | Анализ производства (объем) | |
| Анализ потребления (объем и стоимость) | ||
| Анализ импорта (объем и стоимость) | ||
| Анализ экспорта (объем и стоимость) | ||
| Анализ ценовых тенденций | ||
| Товарные культуры | Анализ производства (объем) | |
| Анализ потребления (объем и стоимость) | ||
| Анализ импорта (объем и стоимость) | ||
| Анализ экспорта (объем и стоимость) | ||
| Анализ ценовых тенденций | ||
| Газонные и декоративные культуры | Анализ производства (объем) | |
| Анализ потребления (объем и стоимость) | ||
| Анализ импорта (объем и стоимость) | ||
| Анализ экспорта (объем и стоимость) | ||
| Анализ ценовых тенденций | ||
Ключевые вопросы, рассмотренные в отчете
Каков текущий размер рынка сельского хозяйства Аргентины?
Размер рынка сельского хозяйства Аргентины составляет 26,20 млрд долл. США в 2025 году и прогнозируется достичь 30,37 млрд долл. США к 2030 году при среднегодовом темпе роста 3,0%.
Как влияют недавние реформы экспортных налогов на фермеров?
Снижение экспортных налогов в январе 2025 года увеличило чистые доходы от сои, кукурузы и пшеницы, улучшив рентабельность на фермах и стимулировав более высокие намерения по посадке.
Насколько значимо многостороннее финансирование для роста сектора?
Более 575 млн долл. США от Всемирного банка и других кредиторов предназначено для климатически оптимизированного сельского хозяйства, ирригации и сельской инфраструктуры, поддерживая прирост производительности и расширение рынка
Последнее обновление страницы:
