Объем рынка семян зерновых культур в Африке
|
Период исследования | 2017 - 2030 |
|
Размер Рынка (2024) | 1.57 Миллиардов долларов США |
|
|
Размер Рынка (2030) | 1.94 Миллиардов долларов США |
|
Наибольшая доля по технологии разведения | Гибридов |
|
|
CAGR (2024 - 2030) | 4.37 % |
|
Наибольшая доля по странам | Южная Африка |
|
|
Концентрация Рынка | Низкий |
Ключевые игроки |
||
|
||
|
*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке |
Анализ рынка семян зерновых культур в Африке
Объем рынка семян зерновых в Африке оценивается в 1,5 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается, достигнет 1,94 млрд долларов США к 2030 году, рост со среднегодовым темпом роста 4,37% в течение прогнозируемого периода (2024-2030 гг.).
1,5 млрд
Объем рынка в 2024 году (долл. США)
1,94 млрд
Объем рынка в 2030 году (долл. США)
4.34 %
Среднегодовой темп роста (2017-2023)
4.37 %
Среднегодовой темп роста (2024-2030)
Крупнейший рынок по культуре
48.61 %
стоимостная доля, Кукуруза, 2023 г.
Высокая доля кукурузы обусловлена высоким внедрением гибридов наряду с увеличением посевных площадей. Это одна из основных зерновых культур, возделываемых в регионе.
Крупнейший рынок по странам
34.20 %
стоимостная доля, Южная Африка, 2023 г.
Увеличение посевных площадей, внедрение трансгенных гибридов в случае кукурузы и высокий коэффициент замещения семян обуславливают высокую долю рынка.
Самый быстрорастущий рынок по культурам
6.19 %
Прогнозируемый среднегодовой темп роста сорго, Сорго,
Высокие темпы роста сорго в основном обусловлены развитием гибридного сорго, что повышает интерес фермеров к внедрению устойчивых к болезням и высокоурожайных сортов.
Самый быстрорастущий рынок по странам
6.58 %
Прогнозируемый среднегодовой темп роста в Кении, Кения,
Активизация правительственных инициатив, поощряющих выращивание коммерческих семян, и растущий спрос на экспорт способствовали быстрому росту рынка в стране.
Ведущий игрок рынка
14.80 %
доля рынка, Сид Ко Лимитед, 2022 г.
Компания вложила значительные средства в расширение своих семеноводческих подразделений и партнерские отношения с транснациональными семеноводческими компаниями для удовлетворения растущего спроса на улучшенные семена в регионе.
Одобрение ГМО-семян и увеличение спроса на высокоурожайные гибриды, по оценкам, будут стимулировать рост рынка
- Гибридные сорта доминировали на рынке и занимали долю 59,4% в 2022 году, в то время как свободно опыляемые сорта занимали долю 40,6%. В основном это можно объяснить более широким использованием гибридов для повышения урожайности и продуктивности сельскохозяйственных культур.
- В 2022 году рис и пшеница оставались двумя основными культурами, выращиваемыми в Африке с использованием свободно опыляемых сортов и гибридных производных, на долю которых приходилось 98,6% и 98,4% соответствующих рынков в Африке. Ожидается, что расширение исследований и разработок устойчивых к болезням и высокоурожайных сортов с открытым опылением будет стимулировать рост рынка.
- В сегменте гибридов в 2022 году доля нетрансгенных гибридов составила 60,4%, а трансгенных семян – 39,6% рынка зерна и круп региона.
- Только пять из 47 стран одобрили использование ГМО-культур Южная Африка, Буркина-Фасо, Судан, Египет и Нигерия. ГМО постепенно интегрируются в современное африканское сельское хозяйство. В Африке в стоимостном выражении на долю устойчивых к насекомым трансгенных гибридов приходилось 78,2% рынка трансгенных семян, а на устойчивые к гербицидам гибриды — 21,8%. Южная Африка доминирует на африканском рынке семян зерновых культур по характеристикам, устойчивым к насекомым и гербицидам. Устойчивые к гербицидам сорта были одобрены только в Южной Африке.
- Кукуруза - единственная зерновая культура, возделываемая в Африке с устойчивостью к гербицидам. Рыночная стоимость устойчивых к гербицидам ГМ-зерновых культур, по оценкам, зафиксирует среднегодовой темп роста 2,4% в течение прогнозируемого периода.
- Ожидается, что одобрение генетически модифицированных семян и растущий спрос на высокоурожайные гибриды будут стимулировать рост рынка.
*Примечание: основные игроки отсортированы в алфавитном порядке
Скачать PDF
ЮАР является крупнейшим рынком семян зерновых культур в Африке из-за большой площади выращивания зерновых в стране
- В 2022 году на зерновые и крупяные культуры приходилось около 62,6% африканского рынка семян пропашных культур. Основной причиной увеличения доли рынка зерновых культур стало увеличение их потребления и увеличение посевных площадей.
- Южная Африка занимает основную долю рынка семян зерновых культур в Африке, на ее долю приходится около 34,6% рынка в 2022 году. Это было связано с наличием новых и улучшенных сортов семян, доступом к рынку и увеличением выращивания высокорентабельных культур, таких как кукуруза. По прогнозам, рыночная доля Южной Африки будет расти в течение прогнозируемого периода.
- Кения и Гана являются самыми быстрорастущими рынками семян зерновых, на которых, как ожидается, будет зарегистрирован среднегодовой темп роста 6,6% в течение прогнозируемого периода. Рис является основной зерновой культурой, которая пользуется высоким спросом в этих странах.
- Кукуруза занимала наибольшую долю африканского рынка семян зерновых, составляя 49,1% рынка в 2022 году. Южная Африка занимает основную долю африканского рынка кукурузы, на долю которого в 2022 году пришлось 50,3% в стоимостном выражении из-за увеличения посевных площадей, одобрения ГМ-кукурузы для выращивания и наличия гибридных сортов от глобальных игроков, подходящих для местных районов.
- Эфиопия и Нигерия являются самыми быстрорастущими рынками пшеницы в регионе, где, как ожидается, будет зафиксирован среднегодовой темп роста 5,8% в течение прогнозируемого периода. Увеличение площадей под выращиванием рентабельных культур и растущее потребление стимулируют рост рынка в этих странах.
- Увеличение посевных площадей в Африке и увеличение потребления зерна являются факторами, которые, как ожидается, будут стимулировать африканский рынок семян зерновых в течение прогнозируемого периода.
Тенденции рынка семян зерновых культур в Африке
Кукуруза является крупнейшей пропашной культурой, выращиваемой в Африке, и ее количество растет благодаря государственной поддержке и значению кукурузы как основного источника продовольствия
- Зерновые и крупяные культуры являются основными культурами, выращиваемыми в регионе, поскольку они являются основными продовольственными культурами. Посевные площади под эти культуры в 2022 году составили 126,5 млн га; В период с 2017 по 2022 год наблюдался рост на 3,2%. Благоприятные климатические условия, более высокий потребительский спрос как основного продукта питания, спрос на кукурузу со стороны комбикормовой промышленности и экспортный потенциал побуждают фермеров выращивать больше зерна в регионе.
- Кукуруза является основной зерновой культурой, возделываемой в регионе, на долю которой в 2022 году пришлось 34,0% посевных площадей зерновой культуры. Посевные площади кукурузы увеличились на 10,7% в течение 2016-2022 гг. из-за ее способности генерировать более высокие урожаи и большего спроса на потребление со стороны перерабатывающей и комбикормовой промышленности в регионе. Кроме того, сорго является одной из основных продовольственных культур в регионе. Посевные площади сорго увеличились на 2,1% с 2017 по 2022 год из-за увеличения потребления и растущего спроса на просо, в том числе сорго, из-за их пользы для здоровья.
- В Африке площадь посевов риса увеличилась с 15,1 млн га в 2016 году до 16,0 млн га в 2022 году. Рис выращивается в 40 африканских странах и является основным продуктом питания для большинства населения Африки. По данным Африканского центра риса, производство риса в Африке растет в годовом исчислении на 6%, и ожидается, что в течение прогнозируемого периода он будет расти и дальше. Другие зерновые, выращиваемые в регионе, включают пшеницу, ячмень, овес, просо и рожь. Наличие улучшенных семян помогло производителям выращивать больше ячменя, чем пшеницы, поскольку для выращивания требуется меньше воды. Таким образом, ожидается, что увеличение спроса на зерно для внутреннего потребления и кормления скота увеличит площади возделывания зерновых в Африке.
*Примечание: основные игроки отсортированы в алфавитном порядке
Скачать PDF
Устойчивость к болезням является популярной чертой при выращивании африканской кукурузы и пшеницы из-за значительного воздействия насекомых и болезней на продуктивность сельскохозяйственных культур и устойчивость сельского хозяйства в регионе
- Кукуруза является важной зерновой культурой, выращиваемой в Африке. Это высокодоходная культура с высоким спросом со стороны пищевой, кормовой и других отраслей промышленности. Поэтому растет спрос на семена с устойчивостью к болезням, более широкой приспособляемостью, скороспелостью и засухоустойчивостью для преодоления экологического ущерба, биотических и абиотических стрессов.
- В 2020 году Международный центр улучшения кукурузы и пшеницы (CIMMYT) инициировал пятилетний долгосрочный проект (2020-2025 гг.) AGG (Ускорение генетических достижений в области кукурузы и пшеницы) в африканском регионе. В этом проекте используются инновационные методы, которые повышают эффективность и точность селекции для получения устойчивых к климату, вредителям и болезням, высокопитательных сортов, ориентированных на потребности фермеров.
- В Африке такие компании, как Bayer Ag, Limagrain и Seed Co., представили широкий спектр сортов, устойчивых к серой пятнистости листьев кукурузы, ржавчине у кукурузы и пшеницы, септориозу листьев у пшеницы и другим сортам, устойчивым к мучнистой росе.
- Эфиопия, Египет и Кения являются основными странами-производителями пшеницы в Африке. У пшеницы листовая ржавчина является основным заболеванием, которое приводит к серьезным потерям урожая. Сорта, обладающие устойчивостью к болезням, минимизируют потери урожая. Поэтому ожидается, что спрос на устойчивые к листовой ржавчине сорта в регионе будет расти. Кроме того, в условиях растущего внутреннего спроса фермеры также сосредоточились на выращивании сортов пшеницы с более широкими характеристиками адаптивности и высоким содержанием белка и глютена.
- Таким образом, развитие устойчивых к болезням признаков для защиты урожая, по прогнозам, будет способствовать росту рынка семян и увеличению прибыли производителей в будущем.
*Примечание: основные игроки отсортированы в алфавитном порядке
Скачать PDF
*Примечание: основные игроки отсортированы в алфавитном порядке
Скачать PDF
ДРУГИЕ КЛЮЧЕВЫЕ ОТРАСЛЕВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ, ОТРАЖЕННЫЕ В ОТЧЕТЕ
- Гибридная и трансгенная селекция имеют более высокий потенциал роста для повышения продуктивности, в то время как традиционная селекция имеет большую долю рынка
Обзор семеноводческой отрасли зерновых культур в Африке
Рынок семян зерновых культур в Африке фрагментирован, на долю пяти крупнейших компаний приходится 34,97%. Основными игроками на этом рынке являются Bayer AG, Corteva Agriscience, Groupe Limagrain, Seed Co Limited и Syngenta Group (в алфавитном порядке).
Лидеры рынка семян зерновых культур в Африке
Bayer AG
Corteva Agriscience
Groupe Limagrain
Seed Co Limited
Syngenta Group
Other important companies include Advanta Seeds - UPL, BASF SE, Capstone Seeds, S&W Seed Co., Zambia Seed Company Limited (Zamseed).
Отказ от ответственности: Основные игроки упорядочены в алфавитном порядке
Нужны дополнительные сведения о игроках и конкурентах на рынке?
Скачать PDF
Новости рынка семян зерновых культур в Африке
- Май 2023 г. У Capstone Seeds есть два генетически модифицированных сорта, в том числе CAP 9-242RRBT, который является быстрым гибридом желтой кукурузы, и CAP 9-569RRBT, гибрид средней белой кукурузы для засушливых земель.
- Март 2023 г. Pioneer Seeds, дочерняя компания Corteva Agriscience, запустила 44 новых гибридных сорта семян кукурузы с новой технологией кукурузы Vorceed Enlist, чтобы помочь в борьбе с кукурузными корневыми червями.
- Октябрь 2022 г. Bayer AG запустила в регионе Малави скороспелый и высокопроизводительный сорт семян кукурузы DKC80-23 Mzati the Pillar.
Бесплатно с этим отчетом
Отчет о рынке семян зерновых культур в Африке - Содержание
1. РЕЗЮМЕ И КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ
2. ОТЧЕТ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
3. ВВЕДЕНИЕ
- 3.1 Допущения исследования и определение рынка
- 3.2 Объем исследования
- 3.3 Методология исследования
4. КЛЮЧЕВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ОТРАСЛИ
-
4.1 Площадь под возделыванием
- 4.1.1 Пропашные культуры
-
4.2 Самые популярные черты
- 4.2.1 Кукуруза и пшеница
-
4.3 Методы разведения
- 4.3.1 Пропашные культуры
- 4.4 Нормативно-правовая база
- 4.5 Анализ цепочки создания стоимости и каналов сбыта
5. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА (включает размер рынка в долларах США, прогнозы до 2030 года и анализ перспектив роста)
-
5.1 Технология разведения
- 5.1.1 Гибриды
- 5.1.1.1 Нетрансгенные гибриды
- 5.1.1.2 Трансгенные гибриды
- 5.1.1.2.1 Устойчивые к гербицидам гибриды
- 5.1.1.2.2 Устойчивые к насекомым гибриды
- 5.1.2 Открытоопыляемые сорта и гибридные производные
-
5.2 Обрезать
- 5.2.1 Кукуруза
- 5.2.2 Рис
- 5.2.3 Сорго
- 5.2.4 Пшеница
- 5.2.5 Другие зерновые и крупы
-
5.3 Страна
- 5.3.1 Египет
- 5.3.2 Эфиопия
- 5.3.3 Гана
- 5.3.4 Кения
- 5.3.5 Нигерия
- 5.3.6 Южная Африка
- 5.3.7 Танзания
- 5.3.8 Остальная часть Африки
6. КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА
- 6.1 Ключевые стратегические шаги
- 6.2 Анализ доли рынка
- 6.3 Компания Ландшафт
-
6.4 Профили компании
- 6.4.1 Адванта Семена - УПЛ
- 6.4.2 BASF SE
- 6.4.3 Bayer AG
- 6.4.4 Семена замкового камня
- 6.4.5 Corteva Agriscience
- 6.4.6 Groupe Limagrain
- 6.4.7 S&W Seed Co.
- 6.4.8 Seed Co Limited
- 6.4.9 Syngenta Group
- 6.4.10 Zambia Seed Company Limited (Zamseed)
7. КЛЮЧЕВЫЕ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ГЕНЕРАЛЬНЫХ ДИРЕКТОРОВ SEEDS
8. ПРИЛОЖЕНИЕ
-
8.1 Глобальный обзор
- 8.1.1 Обзор
- 8.1.2 Концепция пяти сил Портера
- 8.1.3 Анализ глобальной цепочки создания стоимости
- 8.1.4 Размер мирового рынка и DRO
- 8.2 Источники и ссылки
- 8.3 Список таблиц и рисунков
- 8.4 Первичная информация
- 8.5 Пакет данных
- 8.6 Словарь терминов
Сегментация семеноводческой отрасли зерновых культур в Африке
Гибриды, сорта, опыляемые открытым способом и гибридные производные рассматриваются как сегменты в разделе Технология селекции. Кукуруза, рис, сорго, пшеница охватываются в виде сегментов в разделе Культура. Египет, Эфиопия, Гана, Кения, Нигерия, Южная Африка, Танзания охвачены как сегменты по странам.
- Гибридные сорта доминировали на рынке и занимали долю 59,4% в 2022 году, в то время как свободно опыляемые сорта занимали долю 40,6%. В основном это можно объяснить более широким использованием гибридов для повышения урожайности и продуктивности сельскохозяйственных культур.
- В 2022 году рис и пшеница оставались двумя основными культурами, выращиваемыми в Африке с использованием свободно опыляемых сортов и гибридных производных, на долю которых приходилось 98,6% и 98,4% соответствующих рынков в Африке. Ожидается, что расширение исследований и разработок устойчивых к болезням и высокоурожайных сортов с открытым опылением будет стимулировать рост рынка.
- В сегменте гибридов в 2022 году доля нетрансгенных гибридов составила 60,4%, а трансгенных семян – 39,6% рынка зерна и круп региона.
- Только пять из 47 стран одобрили использование ГМО-культур Южная Африка, Буркина-Фасо, Судан, Египет и Нигерия. ГМО постепенно интегрируются в современное африканское сельское хозяйство. В Африке в стоимостном выражении на долю устойчивых к насекомым трансгенных гибридов приходилось 78,2% рынка трансгенных семян, а на устойчивые к гербицидам гибриды — 21,8%. Южная Африка доминирует на африканском рынке семян зерновых культур по характеристикам, устойчивым к насекомым и гербицидам. Устойчивые к гербицидам сорта были одобрены только в Южной Африке.
- Кукуруза - единственная зерновая культура, возделываемая в Африке с устойчивостью к гербицидам. Рыночная стоимость устойчивых к гербицидам ГМ-зерновых культур, по оценкам, зафиксирует среднегодовой темп роста 2,4% в течение прогнозируемого периода.
- Ожидается, что одобрение генетически модифицированных семян и растущий спрос на высокоурожайные гибриды будут стимулировать рост рынка.
Технология разведения
| Гибриды | Нетрансгенные гибриды | |
| Трансгенные гибриды | Устойчивые к гербицидам гибриды | |
| Устойчивые к насекомым гибриды | ||
| Открытоопыляемые сорта и гибридные производные | ||
Обрезать
| Кукуруза |
| Рис |
| Сорго |
| Пшеница |
| Другие зерновые и крупы |
Страна
| Египет |
| Эфиопия |
| Гана |
| Кения |
| Нигерия |
| Южная Африка |
| Танзания |
| Остальная часть Африки |
| Технология разведения | Гибриды | Нетрансгенные гибриды | |
| Трансгенные гибриды | Устойчивые к гербицидам гибриды | ||
| Устойчивые к насекомым гибриды | |||
| Открытоопыляемые сорта и гибридные производные | |||
| Обрезать | Кукуруза | ||
| Рис | |||
| Сорго | |||
| Пшеница | |||
| Другие зерновые и крупы | |||
| Страна | Египет | ||
| Эфиопия | |||
| Гана | |||
| Кения | |||
| Нигерия | |||
| Южная Африка | |||
| Танзания | |||
| Остальная часть Африки | |||
Нужен другой регион или сегмент?
Настроить сейчас
Определение рынка
- Коммерческие семена - Для целей данного исследования в исследование были включены только коммерческие семена. Семена, сохраненные на ферме, которые не имеют коммерческой маркировки, исключаются из сферы действия, даже несмотря на то, что незначительный процент семян, сохраненных на ферме, обменивается в коммерческих целях между фермерами. В сферу действия также не входят вегетативно размножающиеся сельскохозяйственные культуры и части растений, которые могут быть коммерчески проданы на рынке.
- Посевные площади - При расчете посевных площадей под различными культурами учитывалась валовая посевная площадь. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО), он включает в себя общую площадь, обрабатываемую под определенной культурой в разные сезоны.
- Коэффициент замещения семян - Коэффициент замещения семян - это процент посевных площадей от общей площади культуры, посаженной в сезоне с использованием сертифицированных/качественных семян, отличных от семян, сохраненных на ферме.
- Выращивание в защищенном грунте - В докладе защищенное возделывание определяется как процесс выращивания сельскохозяйственных культур в контролируемой среде. Сюда входят теплицы, парники, гидропоника, аэропоника или любая другая система выращивания, которая защищает урожай от любого абиотического стресса. Однако выращивание в открытом грунте с использованием пластиковой мульчи исключено из этого определения и включено в открытый грунт.
| Ключевое слово | Определение |
|---|---|
| Пропашные культуры | Обычно это полевые культуры, которые включают в себя различные категории культур, такие как зерновые и злаковые, масличные, волокнистые культуры, такие как хлопок, бобовые и кормовые культуры. |
| Пасленовых | Это семейство цветущих растений, в которое входят томаты, чили, баклажаны и другие культуры. |
| Бахчевые | Он представляет семейство тыквенных, состоящее примерно из 965 видов примерно в 95 родах. Основные культуры, рассматриваемые в этом исследовании, включают огурцы и корнишоны, тыкву и тыкву, а также другие культуры. |
| Капуста | Это род растений семейства капустных и горчичных. Он включает в себя такие культуры, как морковь, капуста, цветная капуста и брокколи. |
| Корни и луковицы | Сегмент корнеплодов и луковиц включает лук, чеснок, картофель и другие культуры. |
| Неклассифицированные овощи | Этот сегмент в отчете включает культуры, которые не относятся ни к одной из вышеперечисленных категорий. К ним относятся такие культуры, как бамия, спаржа, салат, горох, шпинат и другие. |
| Гибридные семена | Это первое поколение семян, полученных путем контроля перекрестного опыления и сочетания двух или более сортов или видов. |
| Трансгенные семена | Это семя, которое генетически модифицировано, чтобы содержать определенные желательные входные и/или выходные признаки. |
| Нетрансгенные семена | Семена получены путем перекрестного опыления без каких-либо генетических модификаций. |
| Сорта, опыляемые открытым способом и гибридные производные | Сорта, опыляемые открытым способом, дают семена, соответствующие типу, так как они переопыляются только с другими растениями того же сорта. |
| Другие пасленовые (Solanaceae) | К культурам, относящимся к другим пасленовым, относятся болгарский перец и другие различные перцы в зависимости от местонахождения соответствующих стран. |
| Другие Brassicaceae | К культурам, рассматриваемым в рамках других капустных культур, относятся редис, репа, брюссельская капуста и капуста. |
| Другие корни и луковицы | К культурам, рассматриваемым под другими корнями и луковицами, относятся сладкий картофель и маниока. |
| Другие бахчевые | К культурам, относящимся к другим бахчевым культурам, относятся арбуз и бахчевые культуры (бутылочная тыква, горькая тыква, хребтовая тыква, змеиная тыква и другие). |
| Другие зерновые и злаковые культуры | К культурам, относящимся к другим зерновым и злаковым культурам, относятся ячмень, гречиха, канареечное семя, тритикале, овес, просо и рожь. |
| Другие волокнистые культуры | К культурам, рассматриваемым под другими волокнами, относятся конопля, джут, волокна агавы, лен, кенаф, рами, абака, сизаль и капок. |
| Другие масличные культуры | К культурам, относящимся к другим масличным культурам, относятся земляной орех, конопляное семя, семена горчицы, семена клещевины, семена сафлора, семена кунжута и семена льна. |
| Другие кормовые культуры | К культурам, рассматриваемым в качестве других кормов, относятся трава Нейпира, овсяная трава, белый клевер, райграс и тимофеевка. Другие кормовые культуры рассматривались исходя из местности соответствующих стран. |
| Импульсов | Голубиный горох, чечевица, фасоль и фасоль, вика, нут, вигна, люпин и бамбарская фасоль относятся к зернобобовым. |
| Другие неклассифицированные овощи | К культурам, относящимся к другим неклассифицированным овощам, относятся артишоки, листья маниоки, лук-порей, цикорий и стручковая фасоль. |
Нужна дополнительная информация об определении рынка?
Задать вопрос
Методология исследования
Во всех своих отчетах Mordor Intelligence придерживается четырехступенчатой методологии.
- Шаг 1 ОПРЕДЕЛИТЕ КЛЮЧЕВЫЕ ПЕРЕМЕННЫЕ Чтобы построить надежную методологию прогнозирования, переменные и факторы, определенные в Шаге-1, тестируются на основе доступных исторических данных рынка. В ходе итеративного процесса задаются переменные, необходимые для прогноза рынка, и на основе этих переменных строится модель.
- Шаг 2 Постройте модель рынка: Оценки объема рынка на прогнозируемые годы приведены в номинальном выражении. Инфляция не является частью ценообразования, а средняя цена продажи (ASP) остается неизменной в течение всего прогнозируемого периода.
- Шаг 3 Проверка и завершение: На этом важном этапе все рыночные цифры, переменные и вызовы аналитиков проверяются через обширную сеть первичных экспертов по исследованиям исследуемого рынка. Респонденты подбираются по уровням и функциям для создания целостной картины исследуемого рынка.
- Шаг 4 Результаты исследования: Синдицированные отчеты, пользовательские консультационные задания, базы данных и платформы подписки
Получить дополнительную информацию о методологии исследования
Скачать PDF
80% наших клиентов ищут индивидуальные отчеты. Как вы хотите, чтобы мы настроили ваш?
