Tamanho e Participação do Mercado de Software de RAN Virtualizado - Tendências de Crescimento e Previsão (2026 - 2031)

Tendências e Perspectivas do Mercado Global de Software de RAN Virtualizado

Aceleração da Modernização do 5G Standalone e da RAN Cloud-Native

A transição do 5G não-standalone para o 5G standalone é um importante impulsionador de curto prazo da demanda no mercado de software de RAN virtualizado. Em março de 2026, 95 operadoras haviam lançado comercialmente serviços 5G standalone, de um total estimado de 1.400 operadoras em todo o mundo. As implantações standalone exigem um núcleo 5G completo e implicam requisitos de software mais amplos do que as redes que mantêm uma âncora de núcleo 4G. As operadoras também estão se afastando das funções de rede virtuais, à medida que os horizontes de suporte se estreitam e o software baseado em microsserviços se torna o modelo preferido. Isso eleva o custo de manutenção de softwares de rede mais antigos e torna a modernização uma decisão operacional mais próxima. A Ericsson ampliou sua parceria com a Virgin Media O2 em março de 2026 para alimentar a maior parte da RAN nacional da operadora sob um acordo de cinco anos, demonstrando que compromissos de rede de vários anos liderados por software estão entrando nos planos das principais operadoras.

Padronização de Interfaces O-RAN e Flexibilidade de Fornecedores

A O-RAN ALLIANCE concluiu o Release 5 em novembro de 2025 e o anunciou em junho de 2026, fornecendo às operadoras uma linha de base técnica mais claramente definida para implantações interoperáveis.^{[1]O-RAN ALLIANCE, "A O-RAN ALLIANCE Concluiu Seu Release de Especificação 5," O-RAN ALLIANCE, o-ran.org.} O release exige TLS 1.3 em todas as interfaces O-RAN e adiciona uma estrutura de Zero Trust para gerenciamento de serviços, O-Cloud, unidades de rádio e controladores inteligentes de RAN. Ele também formaliza capacidades de economia de energia alinhadas com o 3GPP Release 18. Esses requisitos fornecem às equipes de aquisição pontos de referência mais claros ao avaliar ofertas multi-fornecedor. Os padrões podem reduzir a necessidade de termos de interface personalizados em contratos de operadoras, especialmente para operadoras menores. O mercado de software de RAN virtualizado pode, portanto, se beneficiar à medida que os componentes compatíveis se tornam mais fáceis de especificar, testar e integrar entre fornecedores.

Metas de Eficiência Energética e Redução de Emissões da RAN

O consumo de energia está se tornando um fator importante nas decisões de investimento em redes de acesso por rádio. Pesquisas apresentadas no IEEE INFOCOM 2025 constataram que o controle avançado de modo de suspensão por meio de um xApp pode reduzir o consumo de energia das unidades de rádio O-RAN em 15% a 72%, dependendo das condições de tráfego da rede. A amplitude mostra que o controle baseado em software pode ter um efeito significativo quando a demanda muda ao longo do dia. A Rakuten Mobile implantou uma plataforma RIC interna em toda a sua rede Open RAN 4G e 5G em maio de 2025 e declarou que pretendia reduzir o consumo de energia da rede em até 20%. O Release 5 adiciona recursos de energia para unidades de rádio além dos abordados no 3GPP Release 18. As operadoras europeias estão considerando cada vez mais o desempenho energético nas aquisições de RAN, o que favorece os fornecedores que conseguem validar economias por site em sistemas de computação de uso geral disponíveis no mercado.

Implantação de 5G Privado e Edge Industrial

O 5G privado está passando de testes limitados para implantações maiores e repetíveis em sites industriais. A Cargill havia implantado o 5G privado em 50 instalações de manufatura até fevereiro de 2026 e planejava adicionar mais de 100 sites por ano, com a NTT Data atuando como integradora de sistemas. Esse padrão oferece ao mercado de software de RAN virtualizado uma fonte de demanda fora do canal tradicional de operadoras de redes móveis. As grandes empresas estão construindo capacidades de rede internas e podem influenciar cada vez mais a seleção de componentes, em vez de depender exclusivamente de provedores de serviços gerenciados. A Rakuten Symphony e a Celona anunciaram uma colaboração em abril de 2026 para ofertas gerenciadas de 5G privado Open RAN de ponta a ponta para grandes e médias empresas. Manufatura, logística, agricultura, portos e mineração precisam de conectividade de baixa latência para equipamentos, veículos e processamento local de dados, o que sustenta a demanda por pilhas de software integradas.

Complexidade de Integração Multi-Fornecedor e de Ciclo de Vida

A desagregação multi-fornecedor continua sendo uma barreira operacional central no mercado de software de RAN virtualizado. Interfaces como F1, E1, E2 e Open Fronthaul adicionam pontos de integração onde versões de software incompatíveis podem atrasar a implantação. Os aplicativos de unidade central, unidade distribuída e unidade de rádio também podem seguir ciclos de lançamento separados. Isso cria um maior ônus de manutenção à medida que as operadoras adicionam fornecedores. O Release 5 exige TLS 1.3 e medidas de Zero Trust em todas as interfaces O-RAN, o que pode exigir atualizações coordenadas em toda a pilha. Integradores de sistemas e plataformas de orquestração podem reduzir esse ônus, mas as operadoras ainda precisam considerar os custos adicionais de testes, custo e risco de entrega antes de selecionar uma arquitetura desagregada.

Restrições de Fibra de Fronthaul, Temporização e Latência Determinística

Os projetos de RAN centralizada exigem conexões de fronthaul de alta capacidade entre os sites de rádio e os locais de processamento. O transporte eCPRI precisa de uma latência abaixo de 100 microssegundos, o que requer fibra próxima ao site de rádio. Essa condição limita o uso de projetos de RAN em nuvem centralizada em partes do Oriente Médio e África, América do Norte rural e locais de Nível 2 e Nível 3 na América do Sul. Pesquisas publicadas no NSDI 2025 constataram que a demanda de CPU do servidor vRAN pode mudar em intervalos de submilissegundos e que as operações de controle podem criar picos de carga substanciais. Essas condições tornam o gerenciamento de temporização e capacidade mais difícil à medida que as funções de controle automatizado se expandem. As implantações de unidades distribuídas próximas aos sites de rádio continuarão sendo importantes em áreas com restrições de fibra, limitando as economias que projetos mais centralizados poderiam proporcionar.

*Nossas previsões tratam os impactos dos impulsionadores e restrições como direcionais, e não aditivos. As previsões de impacto refletem o crescimento de base, os efeitos de composição e as interações entre variáveis.

Análise de Segmentos

Por Camada de Software: O Software de UC Lidera Enquanto o RIC e a Automação Expandem Mais Rapidamente

O software de unidade central detinha 31,83% da participação do mercado de software de RAN virtualizado em 2025. Sua posição reflete seu papel nas funções de controle de recursos de rádio, protocolo de convergência de dados de pacotes e protocolo de adaptação de dados de serviço, que suportam a coordenação de banda base em implantações Open RAN multi-fornecedor. O software de unidade distribuída, unidade de rádio e Low-PHY lida com tarefas de processamento que afetam a latência e a eficiência espectral. Os fornecedores com forte experiência em hardware mantêm uma vantagem nessas funções próximas ao rádio. O software de operações, administração e orquestração está se tornando mais importante à medida que as operadoras precisam de gerenciamento coordenado do ciclo de vida em aplicações de RAN e sistemas de suporte operacional existentes.

O software de controlador inteligente de RAN e automação está projetado para expandir a um CAGR de 38,43% até 2031. A Rakuten Mobile e a Rakuten Symphony concluíram uma implantação nacional de RIC no Japão em fevereiro de 2026, incorporando rApps de terceiros da AirHop Communications e Future Connections para manutenção preditiva, melhoria de mobilidade e otimização de tráfego. A implantação mostra que as plataformas RIC estão sendo usadas em redes comerciais, em vez de permanecerem limitadas a testes. À medida que os ecossistemas de rApp se desenvolvem, as plataformas RIC podem funcionar como uma camada de inferência de IA dentro da RAN. A categoria de software restante inclui funções emergentes, como serviço de modelos de IA e mecanismos de política baseados em intenção, que ainda não se tornaram categorias de relatórios padrão, mas estão começando a atrair interesse comercial.

Por Arquitetura: O vRAN Aberto Mantém a Liderança Enquanto o vRAN Cloud-Native Avança

O vRAN aberto representou 34,42% do tamanho do mercado de software de RAN virtualizado em 2025. Sua posição é sustentada por especificações O-RAN mais maduras e por operadoras que agora usam a conformidade como requisito de aquisição. A Rakuten Mobile opera a maior rede vRAN aberta e continua sendo um exemplo importante de operações multi-fornecedor e cloud-native. A Samsung tornou-se a provedora nacional de rádio Open RAN 5G da Rakuten Mobile em março de 2026, após testes e validação. A Samsung também fez parceria com a KDDI na expansão de vRAN 4G e 5G, reforçando o papel do Japão na validação comercial de sistemas Open RAN, enquanto as arquiteturas vRAN proprietárias e híbridas mantêm demanda entre as operadoras que preferem relacionamentos estabelecidos com fornecedores e migram funções de rádio para servidores comerciais.

O vRAN cloud-native está projetado para expandir a um CAGR de 38,03% até 2031. Isso reflete uma mudança de appliances fixos para software em contêineres que pode ser executado em frameworks Kubernetes e O-Cloud. A Samsung concluiu uma chamada comercial com sua solução vRAN em um processador Intel Xeon 6700P-B com até 72 núcleos em uma rede de operadora Tier 1 dos EUA em janeiro de 2026. O teste suporta o uso de um único servidor comercial para cargas de trabalho vRAN cloud-native em sites densos, e a consolidação da unidade central, da unidade distribuída e das funções de IA relacionadas em um único servidor pode melhorar a economia do site. Os requisitos de segurança do Release 5 também estão sendo incorporados às especificações de aquisição de RAN hospedada em nuvem.

Por Modelo de Implantação: Nuvem Pública e de Telecomunicações Lideram Enquanto as Implantações Privadas se Aceleram

A nuvem pública e a nuvem de telecomunicações detinham 39,71% da participação do mercado de software de RAN virtualizado em 2025. As operadoras usam esses ambientes para capacidade flexível, menores necessidades de infraestrutura inicial e acesso a recursos de IA e aprendizado de máquina próximos às cargas de trabalho de rede. As estratégias de nuvem híbrida estão se tornando mais práticas à medida que os provedores melhoram o desempenho e a visibilidade de custos para cargas de trabalho de telecomunicações. O Converged Packet Core da Mavenir estava ativo na Rakuten Cloud Platform em abril de 2026. A Mavenir também migrou os primeiros 100.000 clientes móveis da Telefónica Alemanha para sua plataforma IMS cloud-native na AWS em maio de 2026, mostrando como os ambientes de nuvem de telecomunicações estão se expandindo além das funções de núcleo isoladas.

A implantação em nuvem privada e on-premises está projetada para expandir a um CAGR de 37,82% até 2031. Os requisitos de controle de dados, latência e cibersegurança do 5G privado empresarial sustentam esse modelo. Os projetos on-site permitem que as empresas mantenham controle direto sobre atualizações de software e tratamento de dados. Os usuários de defesa, saúde e infraestrutura crítica valorizam particularmente esse controle. O setor de software de RAN virtualizado, portanto, inclui tanto implantações em nuvem compartilhada quanto instalações privadas, dependendo do ambiente operacional e das necessidades de conformidade.

Por Geração de Rede: O 5G New Radio Domina Enquanto a Modernização de Legados Cria Demanda

O 5G New Radio representou 54,18% do tamanho do mercado de software de RAN virtualizado em 2025. Essa liderança reflete as atualizações 5G standalone e a aquisição relacionada de software de unidade central e unidade distribuída específico para 5G. Uma rede standalone requer tanto o núcleo 5G quanto o software de RAN, enquanto uma rede não-standalone mantém uma âncora de núcleo 4G, tornando as implantações standalone mais intensivas em software no nível do site. Os fornecedores de equipamentos estabelecidos estão fortalecendo suas posições de software de núcleo 5G e RAN à medida que a atividade standalone se expande. O 4G e o LTE continuam relevantes porque as operadoras continuam a atender grandes bases de assinantes LTE enquanto compartilham a infraestrutura de servidores comerciais com cargas de trabalho 5G.

O segmento de modernização de 3G e legados está projetado para expandir a um CAGR de 37,78% até 2031. O crescimento vem do refarming de espectro e da migração do tráfego 3G restante, em vez de novos investimentos em redes 3G. A Radisys introduziu software de RAN 5G-Advanced em conformidade com o 3GPP Release 19 em fevereiro de 2026, com suporte para redes terrestres e não terrestres e compatibilidade retroativa com o Release 18. As operadoras que enfrentam prazos de refarming precisam de plataformas de software que possam coordenar a migração de tráfego, a densificação 4G e a expansão 5G standalone. Uma camada de orquestração comum pode reduzir a necessidade de ciclos separados de aquisição e manutenção e dar à modernização de legados um papel contínuo no mercado de software de RAN virtualizado.

Por Usuário Final: Redes de Macrocélulas Geram a Maior Receita Enquanto o 5G Privado se Expande

As redes de macrocélulas detinham 39,68% da participação do mercado de software de RAN virtualizado em 2025. As operadoras de redes móveis implantam software em grandes grades de células nacionais, conferindo a esse grupo a maior base instalada. A AT&T está continuando uma implantação Open RAN multi-fornecedor com Ericsson, Mavenir e Fujitsu. A Vodafone selecionou a Samsung como seu principal parceiro Open RAN para a Alemanha e a Europa sob um programa de vários anos. A KDDI também está expandindo o vRAN alimentado pela Samsung no Japão, enquanto as operadoras de redes móveis são os principais compradores de software RIC e de automação, pois sua escala permite investimentos em otimização habilitada por IA.

As redes de 5G privado e industriais estão projetadas para expandir a um CAGR de 38,41% até 2031. Os fabricantes estão usando sistemas celulares privados para equipamentos de fábrica, veículos automatizados, robótica e processamento local de dados. A Samsung e a Hyundai Motor concluíram um teste RedCap em uma rede 5G privada e planejavam estender a tecnologia às instalações de veículos elétricos mais recentes da Hyundai no primeiro semestre de 2026. Portos, sites de mineração, empresas agrícolas e operadores de logística também são usuários potenciais. A Airspan e a Druid Software apoiaram uma implantação de 5G privado para uma grande empresa ferroviária europeia nos sites da Deutsche Bahn em março de 2025, incentivando integradores especializados a desenvolver modelos de software e implantação repetíveis para clientes industriais. 

Análise Geográfica

A América do Norte representou 38,26% da participação do mercado de software de RAN virtualizado em 2025. A região se beneficia do programa Open RAN da AT&T, do projeto vRAN greenfield da Dish Network e dos grandes investimentos das operadoras em infraestrutura 5G standalone multi-fornecedor, enquanto o apoio público ao desenvolvimento doméstico de Open RAN fornece suporte adicional à demanda nos Estados Unidos. A Airspan entregou uma implantação comercial de Open RAN para a Rakuten Mobile em dezembro de 2025, financiada em parte por uma concessão da Administração Nacional de Telecomunicações e Informação.^{[2]Airspan Networks, "A Airspan Networks Entrega a Primeira Implantação Comercial de Open RAN do Setor Proveniente de Concessão da NTIA," Airspan Networks, airspan.com.} O Canadá está desenvolvendo casos de uso de 5G privado empresarial, e a TERAGO e a Ericsson lançaram uma rede 5G privada no Instituto de Pesquisa de Manufatura McMaster em maio de 2026.

A Ásia-Pacífico está projetada para expandir a um CAGR de 38,22% até 2031. O Japão lidera a região por meio da rede vRAN aberta da Rakuten Mobile, bem como da atividade comercial de vRAN na NTT Docomo e na KDDI. A nomeação da Samsung em 2026 como provedora nacional de rádio Open RAN 5G da Rakuten Mobile reforça o papel do país como mercado de referência. A Rakuten Symphony anunciou uma colaboração com a Celona para 5G privado Open RAN empresarial em abril de 2026, adicionando uma rota de rede privada à demanda regional. A atividade regional inclui testes e implantações na Índia, Coreia do Sul, Sudeste Asiático e outros mercados emergentes, enquanto a atividade de exportação do Japão apoia uma adoção mais ampla nesses países.

A Europa ocupa uma posição substancial por meio de programas de operadoras na Alemanha e no Reino Unido, incluindo o programa multi-fornecedor da Vodafone com Ericsson, Nokia e Samsung. O papel da Samsung na implantação Open RAN alemã da Vodafone abrange milhares de sites ao longo de 5 anos. O Orange Group e a Samsung expandiram sua parceria de vRAN e Open RAN na Europa em fevereiro de 2026, após testes anteriores. O Oriente Médio tem atividade inicial de O-RAN cloud-native por meio da Zain Kuwait. A África e a América do Sul enfrentam maiores restrições de fronthaul e espectro, embora os sistemas definidos por software possam reduzir os requisitos de hardware físico em comparação com as RANs tradicionais.