Taille et part du marché des logiciels RAN virtualisés - Tendances de croissance et prévisions (2026 - 2031)

Tendances et perspectives mondiales du marché des logiciels RAN virtualisés

Accélération de la modernisation 5G autonome et du RAN cloud-native

Le passage de la 5G non autonome à la 5G autonome est un moteur majeur à court terme de la demande sur le marché des logiciels RAN virtualisés. En mars 2026, 95 opérateurs avaient lancé commercialement des services 5G autonomes, sur un total estimé de 1 400 opérateurs dans le monde. Les déploiements autonomes nécessitent un cœur de réseau 5G complet et impliquent des exigences logicielles plus larges que les réseaux qui conservent un ancrage de cœur 4G. Les opérateurs s'éloignent également des fonctions réseau virtuelles, à mesure que les horizons de support se réduisent et que les logiciels basés sur les microservices deviennent le modèle privilégié. Cela augmente le coût de conservation des anciens logiciels réseau et fait de la modernisation une décision opérationnelle plus proche. Ericsson a étendu son partenariat avec Virgin Media O2 en mars 2026 pour alimenter la majeure partie du RAN national de l'opérateur dans le cadre d'un accord de cinq ans, montrant que les engagements réseau pluriannuels pilotés par logiciel entrent dans les plans des grands opérateurs.

Standardisation des interfaces O-RAN et flexibilité des fournisseurs

L'O-RAN ALLIANCE a finalisé la version 5 en novembre 2025 et l'a annoncée en juin 2026, offrant aux opérateurs une base technique plus clairement définie pour les déploiements interopérables.^{[1]O-RAN ALLIANCE, « L'O-RAN ALLIANCE a finalisé sa version de spécification 5 », O-RAN ALLIANCE, o-ran.org.} La version exige TLS 1.3 sur toutes les interfaces O-RAN et ajoute un cadre Zéro Confiance pour la gestion des services, l'O-Cloud, les unités radio et les contrôleurs intelligents RAN. Elle formalise également les capacités d'économie d'énergie alignées sur la version 18 du 3GPP. Ces exigences donnent aux équipes d'approvisionnement des points de référence plus clairs lors de l'évaluation des offres multi-fournisseurs. Les normes peuvent réduire la nécessité de termes d'interface personnalisés dans les contrats des opérateurs, en particulier pour les petits opérateurs. Le marché des logiciels RAN virtualisés peut donc bénéficier de la facilité accrue à spécifier, tester et intégrer des composants conformes entre fournisseurs.

Objectifs d'efficacité énergétique du RAN et de réduction des émissions

La consommation d'énergie devient un facteur important dans les décisions d'investissement dans les réseaux d'accès radio. Des recherches présentées à l'IEEE INFOCOM 2025 ont montré que le contrôle avancé du mode veille via une xApp peut réduire la consommation d'énergie des unités radio O-RAN de 15 % à 72 %, selon les conditions de trafic réseau. Cette plage montre que le contrôle logiciel peut avoir un effet significatif lorsque la demande varie au cours de la journée. Rakuten Mobile a déployé une plateforme RIC interne sur son réseau Open RAN 4G et 5G en mai 2025 et a déclaré viser une réduction de la consommation d'énergie du réseau allant jusqu'à 20 %. La version 5 ajoute des fonctionnalités énergétiques pour les unités radio au-delà de celles traitées dans la version 18 du 3GPP. Les opérateurs européens prennent de plus en plus en compte les performances énergétiques dans les appels d'offres RAN, ce qui favorise les fournisseurs capables de valider les économies par site sur des systèmes de calcul commerciaux standard.

Déploiement de la 5G privée et de la périphérie industrielle

La 5G privée passe des essais limités à des déploiements plus larges et reproductibles sur des sites industriels. Cargill avait déployé la 5G privée dans 50 installations de fabrication en février 2026 et prévoyait d'ajouter plus de 100 sites chaque année, NTT Data agissant en tant qu'intégrateur de systèmes. Ce schéma offre au marché des logiciels RAN virtualisés une source de demande en dehors du canal traditionnel des opérateurs de réseaux mobiles. Les grandes entreprises développent des capacités réseau internes et peuvent de plus en plus influencer la sélection des composants plutôt que de s'appuyer uniquement sur des prestataires de services gérés. Rakuten Symphony et Celona ont annoncé une collaboration en avril 2026 pour des offres 5G privées Open RAN gérées de bout en bout pour les grandes et moyennes entreprises. La fabrication, la logistique, l'agriculture, les ports et les mines ont besoin d'une connectivité à faible latence pour les équipements, les véhicules et le traitement local des données, ce qui soutient la demande de piles logicielles intégrées.

Complexité de l'intégration multi-fournisseurs et du cycle de vie

La désagrégation multi-fournisseurs reste un obstacle opérationnel central sur le marché des logiciels RAN virtualisés. Les interfaces telles que F1, E1, E2 et Open Fronthaul ajoutent des points d'intégration où des versions logicielles incompatibles peuvent retarder le déploiement. Les applications d'unité centrale, d'unité distribuée et d'unité radio peuvent également suivre des cycles de publication distincts. Cela crée une charge de maintenance plus importante à mesure que les opérateurs ajoutent des fournisseurs. La version 5 exige TLS 1.3 et des mesures Zéro Confiance sur toutes les interfaces O-RAN, ce qui peut nécessiter des mises à jour coordonnées dans toute la pile. Les intégrateurs de systèmes et les plateformes d'orchestration peuvent réduire cette charge, mais les opérateurs doivent toujours tenir compte des tests supplémentaires, des coûts et des risques de livraison avant de sélectionner une architecture désagrégée.

Contraintes de fibre fronthaul, de synchronisation et de latence déterministe

Les conceptions RAN centralisées nécessitent des connexions fronthaul à haute capacité entre les sites radio et les emplacements de traitement. Le transport eCPRI nécessite une latence inférieure à 100 microsecondes, ce qui exige de la fibre à proximité du site radio. Cette condition limite l'utilisation des conceptions RAN cloud centralisées dans certaines parties du Moyen-Orient et de l'Afrique, des zones rurales d'Amérique du Nord et des emplacements de niveau 2 et niveau 3 en Amérique du Sud. Des recherches publiées à NSDI 2025 ont montré que la demande CPU des serveurs vRAN peut varier à des intervalles inférieurs à la milliseconde et que les opérations de contrôle peuvent créer des pics de charge substantiels. Ces conditions rendent la gestion de la synchronisation et de la capacité plus difficile à mesure que les fonctions de contrôle automatisées se développent. Les déploiements d'unités distribuées proches des sites radio resteront importants dans les zones contraintes en fibre, limitant les économies que des conceptions plus centralisées pourraient autrement offrir.

*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.

Analyse des segments

Par couche logicielle : le logiciel CU est en tête tandis que le RIC et l'automatisation se développent le plus rapidement

Le logiciel d'unité centrale détenait 31,83 % de la part du marché des logiciels RAN virtualisés en 2025. Sa position reflète son rôle dans le contrôle des ressources radio, le protocole de convergence des données par paquets et les fonctions du protocole d'adaptation des données de service, qui soutiennent la coordination en bande de base dans les déploiements Open RAN multi-fournisseurs. Le logiciel d'unité distribuée, d'unité radio et de couche physique basse gère les tâches de traitement qui affectent la latence et l'efficacité spectrale. Les fournisseurs ayant une solide expérience matérielle conservent un avantage dans ces fonctions proches de la radio. Le logiciel d'exploitation, d'administration et d'orchestration devient plus important à mesure que les opérateurs ont besoin d'une gestion coordonnée du cycle de vie des applications RAN et des systèmes de support opérationnel existants.

Le contrôleur intelligent RAN et le logiciel d'automatisation devraient se développer à un CAGR de 38,43 % jusqu'en 2031. Rakuten Mobile et Rakuten Symphony ont achevé un déploiement RIC national au Japon en février 2026, intégrant des rApps tierces d'AirHop Communications et de Future Connections pour la maintenance prédictive, l'amélioration de la mobilité et l'optimisation du trafic. Le déploiement montre que les plateformes RIC sont utilisées dans des réseaux commerciaux plutôt que de rester limitées aux essais. À mesure que les écosystèmes rApp se développent, les plateformes RIC peuvent fonctionner comme une couche d'inférence d'intelligence artificielle au sein du RAN. La catégorie logicielle restante comprend des fonctions émergentes telles que le service de modèles d'intelligence artificielle et les moteurs de politique basés sur l'intention qui ne sont pas encore devenus des catégories de reporting standard mais commencent à susciter un intérêt commercial.

Par architecture : le vRAN ouvert est en tête tandis que le vRAN cloud-native progresse

Le vRAN ouvert représentait 34,42 % de la taille du marché des logiciels RAN virtualisés en 2025. Sa position est soutenue par des spécifications O-RAN plus matures et par des opérateurs qui utilisent désormais la conformité comme exigence d'approvisionnement. Rakuten Mobile exploite le plus grand réseau vRAN ouvert et reste un exemple important d'opérations multi-fournisseurs cloud-native. Samsung est devenu le fournisseur radio Open RAN 5G national de Rakuten Mobile en mars 2026 après des tests et une validation. Samsung s'est également associé à KDDI pour l'expansion du vRAN 4G et 5G, renforçant le rôle du Japon dans la validation commerciale des systèmes Open RAN, tandis que les architectures vRAN propriétaires et hybrides conservent une demande parmi les opérateurs qui préfèrent les relations établies avec les fournisseurs et transfèrent les fonctions radio vers des serveurs commerciaux.

Le vRAN cloud-native devrait se développer à un CAGR de 38,03 % jusqu'en 2031. Cela reflète un passage des appareils fixes aux logiciels conteneurisés pouvant fonctionner sur des frameworks Kubernetes et O-Cloud. Samsung a effectué un appel commercial avec sa solution vRAN sur un processeur Intel Xeon 6700P-B avec jusqu'à 72 cœurs sur un réseau d'opérateur américain de niveau 1 en janvier 2026. Le test soutient l'utilisation d'un seul serveur commercial pour les charges de travail vRAN cloud-native sur des sites denses, et la consolidation de l'unité centrale, de l'unité distribuée et des fonctions d'intelligence artificielle associées sur un seul serveur peut améliorer l'économie des sites. Les exigences de sécurité de la version 5 sont également intégrées dans les spécifications d'approvisionnement RAN hébergées dans le cloud.

Par modèle de déploiement : le cloud public et télécom est en tête tandis que les déploiements privés s'accélèrent

Le cloud public et le cloud télécom détenaient 39,71 % de la part du marché des logiciels RAN virtualisés en 2025. Les opérateurs utilisent ces environnements pour une capacité flexible, des besoins d'infrastructure initiaux réduits et un accès aux ressources d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique proches des charges de travail réseau. Les stratégies de cloud hybride deviennent plus pratiques à mesure que les fournisseurs améliorent la visibilité des performances et des coûts pour les charges de travail télécom. Le Converged Packet Core de Mavenir était en service sur la plateforme Rakuten Cloud en avril 2026. Mavenir a également migré les 100 000 premiers clients mobiles de Telefónica Allemagne vers sa plateforme IMS cloud-native sur AWS en mai 2026, montrant comment les environnements cloud télécom s'étendent au-delà des fonctions cœur isolées.

Le cloud privé et le déploiement sur site devraient se développer à un CAGR de 37,82 % jusqu'en 2031. Les exigences des entreprises en matière de 5G privée pour le contrôle des données, la latence et la cybersécurité soutiennent ce modèle. Les conceptions sur site permettent aux entreprises de maintenir un contrôle direct sur les mises à jour logicielles et la gestion des données. Les utilisateurs de la défense, des soins de santé et des infrastructures critiques accordent une valeur particulière à ce contrôle. Le secteur des logiciels RAN virtualisés comprend donc à la fois des déploiements cloud partagés et des installations privées, selon l'environnement d'exploitation et les besoins de conformité.

Par génération de réseau : la 5G New Radio domine tandis que la modernisation des réseaux hérités crée de la demande

La 5G New Radio représentait 54,18 % de la taille du marché des logiciels RAN virtualisés en 2025. Cette avance reflète les mises à niveau 5G autonomes et l'approvisionnement associé en logiciels d'unité centrale et d'unité distribuée spécifiques à la 5G. Un réseau autonome nécessite à la fois un cœur 5G et un logiciel RAN, tandis qu'un réseau non autonome conserve un ancrage de cur 4G, rendant les déploiements autonomes plus intensifs en logiciels au niveau du site. Les fournisseurs d'équipements établis renforcent leurs positions en matière de logiciels de cœur 5G et de RAN à mesure que l'activité autonome se développe. La 4G et le LTE restent pertinents car les opérateurs continuent de servir de grandes bases d'abonnés LTE tout en partageant l'infrastructure de serveurs commerciaux avec les charges de travail 5G.

Le segment de modernisation 3G et des réseaux hérités devrait se développer à un CAGR de 37,78 % jusqu'en 2031. La croissance provient du réaménagement du spectre et de la migration du trafic 3G restant, plutôt que de nouveaux investissements dans les réseaux 3G. Radisys a introduit un logiciel RAN 5G-Advanced conforme à la version 19 du 3GPP en février 2026, avec prise en charge des réseaux terrestres et non terrestres et compatibilité ascendante avec la version 18. Les opérateurs confrontés à des délais de réaménagement du spectre ont besoin de plateformes logicielles capables de coordonner la migration du trafic, la densification 4G et l'expansion 5G autonome. Une couche d'orchestration commune peut réduire la nécessité de cycles d'approvisionnement et de maintenance distincts et donner à la modernisation des réseaux hérités un rôle continu sur le marché des logiciels RAN virtualisés.

Par utilisateur final : les réseaux macrocellulaires génèrent le plus de revenus tandis que la 5G privée se développe

Les réseaux macrocellulaires détenaient 39,68 % de la part du marché des logiciels RAN virtualisés en 2025. Les opérateurs de réseaux mobiles déploient des logiciels sur de grands réseaux de cellules nationales, ce qui donne à ce groupe la plus grande base installée. AT&T poursuit un déploiement Open RAN multi-fournisseurs avec Ericsson, Mavenir et Fujitsu. Vodafone a sélectionné Samsung comme principal partenaire Open RAN pour l'Allemagne et l'Europe dans le cadre d'un programme pluriannuel. KDDI étend également le vRAN alimenté par Samsung au Japon, tandis que les opérateurs de réseaux mobiles sont les principaux acheteurs de logiciels RIC et d'automatisation, leur échelle permettant des investissements dans l'optimisation assistée par intelligence artificielle.

La 5G privée et les réseaux industriels devraient se développer à un CAGR de 38,41 % jusqu'en 2031. Les fabricants utilisent des systèmes cellulaires privés pour les équipements d'usine, les véhicules automatisés, la robotique et le traitement local des données. Samsung et Hyundai Motor ont réalisé un essai RedCap sur un réseau 5G privé et prévu d'étendre la technologie aux nouvelles installations de véhicules électriques de Hyundai au premier semestre 2026. Les ports, les sites miniers, les entreprises agricoles et les opérateurs logistiques sont également des utilisateurs potentiels. Airspan et Druid Software ont soutenu un déploiement 5G privé pour une grande entreprise ferroviaire européenne sur des sites Deutsche Bahn en mars 2025, encourageant les intégrateurs spécialisés à développer des modèles logiciels et de déploiement reproductibles pour les clients industriels. 

Analyse géographique

L'Amérique du Nord représentait 38,26 % de la part du marché des logiciels RAN virtualisés en 2025. La région bénéficie du programme Open RAN d'AT&T, de la conception vRAN greenfield de Dish Network et des importants investissements des opérateurs dans l'infrastructure 5G autonome multi-fournisseurs, tandis que le soutien public au développement national de l'Open RAN apporte un soutien supplémentaire à la demande aux États-Unis. Airspan a livré un déploiement Open RAN commercial pour Rakuten Mobile en décembre 2025, financé en partie par une subvention de la National Telecommunications and Information Administration.^{[2]Airspan Networks, « Airspan Networks livre le premier déploiement Open RAN commercial issu d'une subvention de la NTIA », Airspan Networks, airspan.com.} Le Canada développe des cas d'usage de 5G privée pour les entreprises, et TERAGO et Ericsson ont lancé un réseau 5G privé à l'Institut de recherche en fabrication McMaster en mai 2026.

L'Asie-Pacifique devrait se développer à un CAGR de 38,22 % jusqu'en 2031. Le Japon est en tête de la région grâce au réseau vRAN ouvert de Rakuten Mobile, ainsi qu'à l'activité vRAN commerciale chez NTT Docomo et KDDI. La nomination de Samsung en 2026 comme fournisseur radio Open RAN 5G national de Rakuten Mobile soutient le rôle du pays en tant que marché de référence. Rakuten Symphony a annoncé une collaboration avec Celona pour la 5G privée Open RAN pour les entreprises en avril 2026, ajoutant une voie de réseau privé à la demande régionale. L'activité régionale comprend des essais et des déploiements en Inde, en Corée du Sud, en Asie du Sud-Est et dans d'autres marchés émergents, tandis que l'activité d'exportation du Japon soutient une adoption plus large dans ces pays.

L'Europe occupe une position substantielle grâce aux programmes des opérateurs en Allemagne et au Royaume-Uni, notamment le programme multi-fournisseurs de Vodafone avec Ericsson, Nokia et Samsung. Le rôle de Samsung dans le déploiement Open RAN allemand de Vodafone couvre des milliers de sites sur 5 ans. Orange Group et Samsung ont étendu leur partenariat vRAN et Open RAN en Europe en février 2026 après des tests antérieurs. Le Moyen-Orient dispose d'une activité O-RAN cloud-native précoce via Zain Koweït. L'Afrique et l'Amérique du Sud font face à des contraintes fronthaul et spectrales plus importantes, bien que les systèmes définis par logiciel puissent réduire les besoins en matériel physique par rapport aux RAN traditionnels.