仮想化RANソフトウェア市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

グローバル仮想化RANソフトウェア市場のトレンドとインサイト

5GスタンドアロンおよびクラウドネイティブRANモダナイゼーションの加速

非スタンドアロン5Gからスタンドアロン5Gへの移行は、仮想化RANソフトウェア市場の需要における主要な近期促進要因です。2026年3月時点で、世界の推定1,400のオペレーターのうち95のオペレーターが5Gスタンドアロンサービスを商業的に開始しています。スタンドアロン展開には完全な5Gコアが必要であり、4Gコアアンカーを保持するネットワークよりも広範なソフトウェア要件を伴います。オペレーターはまた、サポート期間が短縮されるにつれて仮想ネットワーク機能から離れ、マイクロサービスベースのソフトウェアが優先モデルとなっています。これにより、古いネットワークソフトウェアを維持するコストが上昇し、モダナイゼーションがより近い運用上の決断となっています。Ericssonは2026年3月にVirgin Media O2との提携を延長し、5年間の契約のもとでオペレーターの全国RANの大部分を支援することとなり、マルチイヤーのソフトウェア主導型ネットワークコミットメントが主要オペレーターの計画に組み込まれていることを示しています。

O-RANインターフェース標準化とサプライヤーの柔軟性

O-RAN ALLIANCEは2025年11月にリリース5を完成させ、2026年6月に発表し、相互運用可能な展開のためのより明確に定義された技術的基盤をオペレーターに提供しました。^{[1]O-RAN ALLIANCE、「O-RAN ALLIANCEが仕様リリース5を完成」、O-RAN ALLIANCE、o-ran.org。} このリリースはO-RANインターフェース全体でTLS 1.3を要求し、サービス管理、Oクラウド、無線ユニット、およびRANインテリジェントコントローラーのためのゼロトラストフレームワークを追加しています。また、3GPPリリース18に準拠したエネルギー節約機能を正式化しています。これらの要件により、調達チームはマルチベンダーオファーを評価する際により明確な参照点を得ることができます。この標準は、特に小規模なキャリアにとって、オペレーター契約におけるカスタマイズされたインターフェース条件の必要性を低減きます。準拠コンポーネントがサプライヤー間での仕様策定、テスト、統合が容易になるにつれて、仮想化RANソフトウェア市場はその恩恵を受けることができます。

RANエネルギー効率と排出削減目標

エネルギー使用は、無線アクセスネットワーク投資決定における重要な要素となっています。IEEE INFOCOM 2025で発表された研究によると、xAppを介した高度なスリープモード制御により、ネットワークトラフィック条件に応じてO-RAN無線ユニットのエネルギー消費を15%から72%削減できることが示されました。この範囲は、需要が日中に変化する際にソフトウェアベースの制御が大きな効果を発揮できることを示しています。Rakuten Mobileは2025年5月に自社開発のRICプラットフォームを4Gおよび5GオープンRANネットワーク全体に展開し、ネットワークエネルギー消費を最大20%削減することを目指すと述べました。リリース5は、3GPPリリース18で対応されたものを超える無線ユニットエネルギー機能を追加しています。欧州のオペレーターはRANの調達においてエネルギー性能をますます考慮するようになっており、これは汎用コンピューティングシステム上でサイトごとの節約を検証できるサプライヤーに有利に働きます。

プライベート5Gと産業用エッジ展開

プライベート5Gは、限定的なトライアルから産業サイト全体での大規模かつ反復可能な展開へと移行しています。Cargillは2026年2月までに50の製造施設にプライベート5Gを展開し、NTTデータをシステムインテグレーターとして毎年100以上のサイトを追加する計画を立てていました。このパターンにより、仮想化RANソフトウェア市場は従来のモバイルネットワークオペレーターチャネル以外の需要源を得ることができます。大企業は内部ネットワーク能力を構築しており、マネージドサービスプロバイダーのみに依存するのではなく、コンポーネント選定にますます影響を与えることができるようになっています。Rakuten SymphonyとCelonaは2026年4月に、大企業および中規模企業向けのマネージドなエンドツーエンドのオープンRANプライベート5Gオファリングに関するコラボレーションを発表しました。製造、物流、農業、港湾、鉱業は、機器、車両、およびローカルデータ処理のための低遅延接続を必要としており、これが統合ソフトウェアスタックへの需要を支えています。

マルチベンダー統合とライフサイクルの複雑性

マルチベンダーの分解は、仮想化RANソフトウェア市場における中心的な運用上の障壁であり続けています。F1、E1、E2、オープンフロントホールなどのインターフェースは、互換性のないソフトウェアバージョンが展開を遅延させる可能性のある統合ポイントを追加します。セントラルユット、ディストリビューテッドユニット、および無線ユニットのアプリケーションも別々のリリースサイクルに従う場合があります。これにより、オペレーターがサプライヤーを追加するにつれてメンテナンスの負担が増大します。リリース5はO-RANインターフェース全体でTLS 1.3とゼロトラスト対策を要求しており、スタック全体での協調的なアップデートが必要になる場合があります。システムインテグレーターとオーケストレーションプラットフォームはこの負担を軽減できますが、オペレーターは分解されたアーキテクチャを選択する前に、追加のテスト、コスト、および納期リスクを考慮する必要があります。

フロントホール光ファイバー、タイミング、および確定的遅延の制約

集中型RAN設計では、無線サイトと処理場所の間に高容量のフロントホール接続が必要です。eCPRIトランスポートには100マイクロ秒未満の遅延が必要であり、無線サイトの近くに光ファイバーが必要です。この条件により、中東・アフリカの一部、北米の農村部、および南米のティア2・ティア3の場所では集中型クラウドRAN設計の使用が制限されます。NSDI 2025で発表された研究によると、vRANサーバーのCPU需要はサブミリ秒間隔で変化する可能性があり、制御操作が大幅な負荷ピークを生み出す可能性があることが示されました。これらの条件により、自動化制御機能が拡大するにつれてタイミングと容量管理がより困難になります。光ファイバーが制約された地域では、無線サイトに近いディストリビューテッドユニット展開が引き続き重要であり、より集中型の設計が提供できる節約効果が制限されます。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

ソフトウェアレイヤー別：CUソフトウェアがリードし、RICと自動化が最速で拡大

セントラルユニットソフトウェアは2025年の仮想化RANソフトウェア市場シェアの31.83%を占めました。その地位は、マルチベンダーオープンRAN展開全体でのベースバンド調整をサポートする無線リソース制御、パケットデータコンバージェンスプロトコル、およびサービスデータアダプテーションプロトコル機能における役割を反映しています。ディストリビューテッドユニットソフトウェア、無線ユニット、および低PHYソフトウェアは、遅延とスペクトル効率に影響する処理タスクを処理します。強力なハードウェアバックグラウンドを持つベンダーは、これらの無線近傍機能において優位性を保持しています。オペレーションズ、アドミニストレーション、およびオーケストレーションソフトウェアは、オペレーターがRANアプリケーションと既存の運用サポートシステム全体で協調的なライフサイクル管理を必要とするにつれて、より重要になっています。

RANインテリジェントコントローラーおよび自動化ソフトウェアは、2031年にかけてCAGR 38.43%で拡大すると予測されています。Rakuten MobileとRakuten Symphonyは2026年2月に日本全国でのRIC展開を完了し、予測メンテナンス、モビリティ改善、およびトラフィック最適化のためにAirHop CommunicationsとFuture Connectionsのサードパーティrアプリを組み込みました。この展開は、RICプラットフォームがトライアルに限定されるのではなく、商用ネットワークで使用されていることを示しています。rアプリエコシステムが発展するにつれて、RICプラットフォームはRAN内のAI推論レイヤーとして機能できます。残りのソフトウェアカテゴリには、AIモデルサービングやインテントベースのポリシーエンジンなど、まだ標準的なレポートカテゴリとなっていないが商業的な関心を集め始めている新興機能が含まれます。

注記: 全個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能

アーキテクチャ別：オープンvRANがリードを維持し、クラウドネイティブvRANが前進

オープンvRANは2025年の仮想化RANソフトウェア市場規模の34.42%を占めました。その地位は、より成熟したO-RAN仕様と、コンプライアンスを調達要件として使用するオペレーターによって支えられています。Rakuten Mobileは最大のオープンvRANネットワークを運営しており、マルチベンダーのクラウドネイティブ運用の重要な例であり続けています。Samsungは2026年3月にテストと検証を経てRakuten Mobileの全国5GオープンRANラジオプロバイダーとなりました。Samsungはまた、4Gおよび5G vRAN拡張においてKDDIとも提携し、オープンRANシステムの商業的検証における日本の役割を強化しており、プロプライエタリおよびハイブリッドvRANアーキテクチャは、確立されたベンダー関係を好み、無線機能を汎用サーバーに移行するオペレーターの間で需要を維持しています。

クラウドネイティブvRANは、2031年にかけてCAGR 38.03%で拡大すると予測されています。これは、固定アプライアンスからKubernetesおよびOクラウドフレームワーク上で実行できるコンテナ化されたソフトウェアへの移行を反映しています。Samsungは2026年1月に、ティア1の米国オペレーターネットワーク上で最大72コアを持つIntel Xeon 6700P-Bプロセッサを使用したvRANソリューションで商用通話を完了しました。このテストは、高密度サイトでのクラウドネイティブvRANワークロードに単一の汎用サーバーを使用することを支持しており、セントラルユニット、ディストリビューテッドユニット、および関連するAI機能を単一サーバーに統合することでサイト経済性を向上させることができます。リリース5のセキュリティ要件も、クラウドホスト型RAN調達仕様に組み込まれています。

デプロイメントモデル別：パブリックおよびテルコクラウドがリードし、プライベート展開が加速

パブリッククラウドおよびテルコクラウドは2025年の仮想化RANソフトウェア市場シェアの39.71%を占めました。オペレーターはこれらの環境を、柔軟な容量、低い初期インフラ費用、およびネットワークワークロードに近いAIと機械学習リソースへのアクセスのために使用しています。プロバイダーが通信ワークロードの性能とコストの可視性を向上させるにつれて、ハイブリッドクラウド戦略はより実用的になっています。MavenirのConverged Packet Coreは2026年4月にRakuten Cloud Platform上で稼働しました。Mavenirはまた2026年5月に、2025年2月に発表されたマルチイヤー契約延長のもとで、最初の100,000人のTelefónica Germanyモバイル顧客をAWS上で動作するクラウドネイティブIMSプラットフォームに移行し、テルコクラウド環境が孤立したコア機能を超えて拡張していることを示しました。

プライベートクラウドおよびオンプレミス展開は、2031年にかけてCAGR 37.82%で拡大すると予測されています。データ制御、遅延、およびサイバーセキュリティに関するエンタープライズプライベート5G要件がこのモデルを支えています。オンサイト設計により、企業はソフトウェアアップデートとデータ処理を直接制御できます。防衛、医療、および重要インフラのユーザーは特にこの制御を重視しています。仮想化RANソフトウェア産業には、したがって、運用環境とコンプライアンスニーズに応じて、共有クラウド展開とプライベートインストールの両方が含まれます。

ネットワーク世代別：5G新無線が支配し、レガシーモダナイゼーションが需要を創出

5G新無線は2025年の仮想化RANソフトウェア市場規模の54.18%を占めました。このリードは、5Gスタンドアロンアップグレードと、5G固有のセントラルユニットおよびディストリビューテッドユニットソフトウェアの関連調達を反映しています。スタンドアロンネットワークは5Gコアと RANソフトウェアの両方を必要とするのに対し、非スタンドアロンネットワークは4Gコアアンカーを保持するため、スタンドアロン展開はサイトレベルでよりソフトウェア集約的になります。スタンドアロン活動が拡大するにつれて、確立された機器ベンダーは5Gコアと RANソフトウェアの地位を強化しています。4GとLTEは、オペレーターが5Gワークロードと汎用サーバーインフラを共有しながら大規模なLTE加入者ベースにサービスを提供し続けているため、引き続き重要です。

3Gおよびレガシーモダナイゼーションセグメントは、2031年にかけてCAGR 37.78%で拡大すると予測されています。成長は、新たな3Gネットワーク投資ではなく、スペクトルリファーミングと残存する3Gトラフィックの移行から生まれます。Radisysは2026年2月に、地上系および非地上系ネットワークのサポートとリリース18との後方互換性を備えた3GPPリリース19準拠の5G-Advanced RANソフトウェアを発表しました。リファーミング期限に直面するオペレーターは、トラフィック移行、4G高密度化、および5Gスタンドアロン拡張を調整できるソフトウェアプラットフォームを必要としています。共通のオーケストレーションレイヤーにより、個別の調達とメンテナンスサイクルの必要性を低減し、レガシーモダナイゼーションに仮想化RANソフトウェア市場における継続的な役割を与えることができます。

注記: 全個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能

エンドユーザー別：マクロセルネットワークが最大収益を生み出し、プライベート5Gが拡大

マクロセルネットワークは2025年の仮想化RANソフトウェア市場シェアの39.68%を占めました。モバイルネットワークオペレーターは大規模な全国セルグリッド全体にソフトウェアを展開しており、このグループが最大のインストールベースを持っています。AT&Tは、Ericsson、Mavenir、およびFujitsuとのマルチベンダーオープンRAN展開を継続しています。Vodafoneはマルチイヤープログラムのもとでドイツおよび欧州の主要オープンRANパートナーとしてSamsungを選定しました。KDDIも日本でSamsungを活用したvRANを拡大しており、モバイルネットワークオペレーターはRICと自動化ソフトウェアの主要購入者であり、その規模がAI対応最適化への投資を可能にしています。

プライベート5Gと産業用ネットワークは、2031年にかけてCAGR 38.41%で拡大すると予測されています。製造業者は工場設備、自動化車両、ロボティクス、およびローカルデータ処理にプライベートセルラーシステムを使用しています。SamsungとHyundai Motorはプライベート5Gネットワーク上でRedCapトライアルを完了し、2026年上半期にHyundaiの最新電気自動車施設にこの技術を拡張する計画を立てていました。港湾、鉱業サイト、農業企業、および物流オペレーターも潜在的なユーザーです。AirspanとDruid Softwareは2025年3月にDeutsche Bahnサイトで主要な欧州鉄道会社のプライベート5G展開を支援し、専門的なインテグレーターが産業顧客向けの反復可能なソフトウェアと展開モデルを開発することを促進しました。 

地域分析

北米は2025年の仮想化RANソフトウェア市場シェアの38.26%を占めました。この地域は、AT&TのオープンRANプログラム、Dish NetworkのグリーンフィールドvRAN設計、および大規模オペレーターによるマルチベンダー5Gスタンドアロンインフラへの投資から恩恵を受けており、国内オープンRAN開発への公的支援が米国での追加的な需要支援を提供しています。Airspanは2025年12月に、国家電気通信情報局の助成金の一部を受けてRakuten Mobile向けの商用オープンRAN展開を納入しました。^{[2]Airspan Networks、「Airspan NetworksがNTIA助成金に基づく業界初の商用オープンRAN展開を納入」、Airspan Networks、airspan.com。} カナダはエンタープライズプライベート5Gのユースケースを開発しており、TERAGOとEricssonは2026年5月にマクマスター製造研究所でプライベート5Gネットワークを開始しました。

アジア太平洋地域は、2031年にかけてCAGR 38.22%で拡大すると予測されています。日本はRakuten MobileのオープンvRANネットワーク、ならびにNTTドコモとKDDIでの商用vRAN活動を通じて地域をリードしています。2026年のSamsungのRakuten Mobileの全国5GオープンRANラジオプロバイダーへの任命は、参照市場としての日本の役割を支えています。Rakuten Symphonyは2026年4月にエンタープライズオープンRANプライベート5GのためにCelonaとのコラボレーションを発表し、地域需要にプライベートネットワークルートを追加しました。地域の活動には、インド、韓国、東南アジア、およびその他の新興市場でのトライアルと展開が含まれており、日本の輸出活動がこれらの国々での広範な採用を支えています。

欧州は、VodafoneのEricsson、Nokia、Samsungとのマルチベンダープログラムを含む、ドイツと英国のオペレータープログラムを通じて相当な地位を占めています。VodafoneのドイツオープンRAN展開におけるSamsungの役割は、5年間で数千のサイトをカバーしています。Orange GroupとSamsungは、以前のテストを経て2026年2月に欧州でのvRANおよびオープンRANパートナーシップを拡大しました。中東では、Zain Kuwaitを通じた初期のクラウドネイティブO-RAN活動があります。アフリカと南米はフロントホールとスペクトルの制約が大きいですが、ソフトウェア定義型システムは従来のRANと比較して物理的なハードウェア要件を削減できます。