Tamanho e Participação do Mercado de Óleo de Cozinha Usado - Análise de Crescimento, Tendências e Previsão (2026 - 2031)

Tendências e Perspectivas do Mercado Global de Óleo de Cozinha Usado

Demanda crescente do setor de aviação por combustível de aviação sustentável

As mudanças regulatórias na aviação estão transformando a demanda por Óleo de Cozinha Usado (UCO), influenciando toda a cadeia de valor de gorduras residuais. A iniciativa ReFuelEU Aviation determina uma mistura de 6% de Combustível de Aviação Sustentável (SAF) até 2030, aumentando para 70% até 2050. Os requisitos de SAF de Singapura começarão em 1% em janeiro de 2026 e aumentarão para 3 a 5% até 2030, enquanto a Tailândia introduziu um mandato semelhante de 1% para 2026. Esses prazos rigorosos estão reduzindo as janelas de fornecimento de matéria-prima, levando companhias aéreas e produtores de combustível a finalizar acordos de compra de UCO de longo prazo, muitas vezes antes do desenvolvimento de infraestrutura de coleta adequada. De acordo com o Fórum Econômico Mundial, a capacidade de produção global de combustíveis de aviação sustentáveis HEFA (SAF) atingiu 4,2 milhões de toneladas métricas em 2025^{[1]Fonte: Fórum Econômico Mundial, "Combustível de Aviação Sustentável e seu Impacto", weforum.org}. Na Tailândia, a PTTGC planeja expandir sua capacidade de SAF de 6 milhões de litros para 24 milhões de litros anuais até 2027. A Emirates e a Etihad assinaram acordos de compra com a planta de Fujairah da MENA Biofuels, que visa produzir 125 milhões de litros de SAF anualmente usando UCO e outras gorduras residuais. A Cosmo Energy do Japão começou a fornecer 30.000 quilolitros de SAF derivado de UCO para a Japan Airlines e a All Nippon Airways em 2025, destacando como os mercados com produção doméstica limitada de UCO dependem cada vez mais de importações para cumprir os compromissos com as companhias aéreas. No âmbito regulatório, a Agência Europeia para a Segurança da Aviação (EASA) e a Organização da Aviação Civil Internacional (ICAO), no âmbito do programa CORSIA, estão padronizando os critérios de sustentabilidade. Esse alinhamento estabeleceu a certificação ISCC PLUS como o principal padrão para o comércio internacional de UCO, penalizando fornecedores incapazes de verificar a rastreabilidade da origem residual.

Regulamentações de economia circular e desperdício zero

Os mandatos regulatórios estão redefinindo o Óleo de Cozinha Usado (UCO) de um problema de descarte para uma commodity regulamentada e de alto valor. A Diretiva-Quadro de Resíduos da UE prioriza a reutilização e a reciclagem em detrimento da incineração. Refletindo isso, países como o Reino Unido e a Alemanha introduziram esquemas de responsabilidade estendida do produtor. Essas iniciativas exigem que os operadores de serviços de alimentação documentem os processos de coleta e reciclagem de UCO. Em 2024, o Ministério do Meio Ambiente do Japão atualizou suas diretrizes de gestão de resíduos para incentivar a coleta municipal de UCO. Da mesma forma, a Coreia do Sul incorporou os óleos de cozinha em seu quadro de Responsabilidade Estendida do Produtor (EPR), alinhando-os com as metas de resíduos de embalagens e apoiando programas de coleta domiciliar. Na Índia, o Ministério de Novas Energias e Energias Renováveis (MNRE) lançou o programa Repurpose Used Cooking Oil (RUCO) para formalizar a coleta de UCO de hotéis, restaurantes e residências, direcionando-o para produtores de biodiesel sob a meta de mistura de 5% da Política Nacional de Biocombustíveis. Em 2023, a Administração Nacional de Energia (NEA) da China identificou o UCO como matéria-prima prioritária em seu aviso piloto de biodiesel, marcando uma mudança da coleta orientada para exportação para o consumo doméstico. Esses marcos regulatórios estão impulsionando processadores de alimentos e redes de restaurantes de serviço rápido a estabelecer redes de logística reversa. Embora isso aumente os custos de coleta, também cria barreiras de entrada para agregadores informais que não possuem infraestrutura de certificação.

Competitividade de preços em comparação com óleos vegetais virgens

O desconto do UCO em relação aos óleos virgens flutua com os ciclos de commodities. Em 2025, o aumento dos preços do óleo de palma e de soja devido a restrições de oferta fez com que a arbitragem de matéria-prima para o UCO se estreitasse. O mandato B40 de biodiesel da Indonésia, que exige uma mistura de 40% de óleo de palma no diesel, reduziu significativamente a oferta doméstica de palma disponível para exportação. Isso indiretamente restringiu os mercados de UCO, pois os refinadores europeus competiam por matérias-primas alternativas. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) relatou um aumento acentuado na demanda por óleo de soja para diesel renovável durante 2024-2025, o que impulsionou as margens de esmagamento e tornou o UCO uma opção mais atraente para produtores que visam sustentar a lucratividade sob os sistemas de crédito RIN e LCFS. Essa dinâmica cria uma oportunidade contracíclica: quando os preços dos óleos virgens sobem, a coleta de UCO se torna mais economicamente viável, mas à medida que os preços se estabilizam, os coletores enfrentam pressões de margem, a menos que garantam contratos premium vinculados a mandatos de SAF ou créditos de economia circular. Essa volatilidade destaca a necessidade de acordos de compra de longo prazo para proteger os preços do UCO das flutuações do mercado spot de óleos vegetais.

Avanços tecnológicos em coleta, filtragem e refino

A economia das refinarias está cada vez mais se inclinando a favor do óleo de cozinha usado (UCO) em detrimento das matérias-primas de primeira geração, impulsionada por avanços nas tecnologias de hidrotratamento e coprocessamento. As biorrefinarias da Eni em Priolo e Gela, na Itália, coprocessam UCO com gorduras animais e outros óleos residuais. Essa abordagem garante a conformidade com o RED II enquanto produz óleo vegetal hidrotratado (HVO) que atende às especificações de diesel EN 15940. A Pertamina, empresa estatal de petróleo e gás da Indonésia, opera uma biorrefinaria em Cilacap com capacidade de 1.400 quilolitros por dia. Eles misturam 2 a 3% de UCO em sua matéria-prima, visando a produção de 1 milhão de quilolitros de bioaviation fuel até 2030. A Verbio comercializou o dimetil éster do ácido nonanoico (9-DAME), derivado do UCO. Este produto atua como substituto direto de plastificantes e lubrificantes de origem fóssil, oferecendo uma oportunidade de alta margem para produtores oleoquímicos capazes de gerenciar o teor variável de ácidos graxos livres (AGL) do UCO. Os avanços na filtragem estão minimizando as perdas de purificação. De acordo com as diretrizes da ISCC, o UCO normalmente contém 10 a 30% de impurezas. No entanto, a centrifugação de múltiplos estágios combinada com pré-tratamento enzimático pode recuperar 5 a 8% adicionais de óleo utilizável, melhorando a economia dos coletores. A Administração de Informações de Energia dos EUA (EIA) relatou que a produção de biodiesel nos EUA atingiu 0,1 milhão de barris por dia em dezembro de 2025^{[2]Fonte: Administração de Informações de Energia dos EUA, "Perspectiva de Energia de Curto Prazo", eia.gov}.

Lacunas de coleta e consumo ao longo da cadeia de suprimentos

Em mercados emergentes, aproximadamente 30 a 40% do óleo de cozinha usado (UCO) permanece não coletado devido a práticas informais de descarte e infraestrutura de agregação inadequada. Isso limita a disponibilidade de matéria-prima apesar da crescente demanda por combustível de aviação sustentável (SAF) impulsionada pelo aumento dos mandatos. Na Índia, o programa RUCO destacou lacunas de coleta em cidades de segundo e terceiro nível, onde restaurantes e residências não têm acesso a coletores certificados. Para resolver isso, o Ministério de Novas Energias e Energias Renováveis está pilotando parcerias municipais para estabelecer pontos de entrega. Na China, o sistema de coleta é fragmentado, com agregadores de pequena escala dominando o cenário. Esses agregadores frequentemente vendem para produtores informais de biodiesel ou fábricas de ração animal, tornando a rastreabilidade desafiadora. O aumento da tarifa de exportação de 2024 foi parcialmente introduzido para promover a formalização doméstica. No Sudeste Asiático, a geração doméstica de UCO permanece amplamente inexplorada. Embora o Japão e a Coreia do Sul tenham lançado testes de coleta domiciliar, as taxas de participação permanecem abaixo de 20% devido à inconveniência do consumidor e à conscientização limitada. Na Europa, as redes maduras de HoReCa frequentemente obscurecem as deficiências na coleta domiciliar. Por exemplo, o Departamento de Meio Ambiente, Alimentação e Assuntos Rurais (Defra) do Reino Unido estima que apenas 15 a 20% do UCO doméstico é formalmente coletado, com o restante descartado em esgotos ou resíduos municipais. Preencher essas lacunas de coleta requer investimentos substanciais em logística, incluindo veículos de coleta dedicados, tanques de armazenamento e sistemas de rastreamento digital. No entanto, muitos municípios e pequenos coletores não podem arcar com esses investimentos sem subsídios ou mandatos de responsabilidade estendida do produtor.

Variabilidade de qualidade e desafios de certificação

A composição heterogênea do UCO, com teor de AGL variando de 2% a mais de 30%, juntamente com umidade, partículas e sólidos alimentares residuais, cria desafios no refino e na certificação. A versão 3.4.2 do ISCC PLUS exige documentação de cadeia de custódia desde o ponto de geração até a conversão final. Além disso, os auditores exigem cada vez mais análises laboratoriais para verificar a origem do resíduo e garantir que não esteja adulterado com óleos virgens. Os coletores que obtêm de múltiplos pequenos fornecedores enfrentam custos de auditoria mais elevados e risco de rejeição se algum lote não atender aos limites de AGL ou contaminação. Os critérios de sustentabilidade RED II da Comissão Europeia determinam que o UCO deve ser classificado como resíduo no Anexo IX, Parte B, mas a aplicação varia entre os estados membros. Alguns refinadores encontraram disputas alfandegárias ao importar UCO de países não pertencentes à UE com definições de resíduos menos rigorosas. No Brasil, a ANP implementou protocolos de detecção de fraudes no âmbito do RenovaBio após identificar casos de óleo de soja virgem sendo rotulado incorretamente como UCO para reivindicar créditos de intensidade de carbono mais elevados. Essa medida enrijeceu os requisitos de certificação, mas também aumentou os custos de conformidade para coletores legítimos. A variabilidade de qualidade limita ainda mais a flexibilidade de uso final: enquanto as refinarias de HVO podem lidar com níveis mais elevados de AGL por meio de hidrotratamento, os produtores de biodiesel de primeira geração (FAME) requerem pré-tratamento. As aplicações oleoquímicas exigem especificações ainda mais rigorosas, fragmentando o mercado e reduzindo a liquidez para UCO de qualidade inferior.

Análise de Segmentos

Por Fonte: HoReCa Ancora o Volume, Residências Ganham Impulso

Em 2025, cozinhas centralizadas e volumes previsíveis permitiram que os estabelecimentos HoReCa liderassem o mercado de óleo de cozinha usado, contribuindo com 63,92% do tamanho do mercado. Esses estabelecimentos também se mostraram a matéria-prima mais econômica para os coletores. As redes de restaurantes de serviço rápido implementaram procedimentos padronizados de descarte. Ao celebrar contratos de longo prazo, restringiram efetivamente o acesso dos auditores à cadeia de suprimentos, garantindo certificação consistente. Além disso, os serviços de catering industrial em aeroportos e hospitais sustentam fluxos de base, enquanto os processadores de alimentos estão incorporando linhas de recuperação de óleo para reduzir o desperdício. Apesar desses desenvolvimentos, as redes HoReCa na região Ásia-Pacífico permanecem fragmentadas. No entanto, programas piloto estaduais na China e na Índia estão trabalhando para consolidar esses volumes em sistemas formalizados.

As cozinhas domésticas, com crescimento esperado a um CAGR de 6,89% de 2026 a 2031, estão se tornando a próxima área significativa para o crescimento de volume. Os municípios no Japão, Coreia do Sul e Reino Unido estão engajando ativamente os moradores fornecendo recipientes vedáveis para óleo de cozinha usado e agendando coletas domiciliares junto com as coletas de vidro e papel. Embora essa matéria-prima dispersa tenha menor teor de AGL, tornando-a adequada para intermediários oleoquímicos, seu custo de coleta por litro é 2 a 3 vezes maior do que o do HoReCa. Aplicações de blockchain agora permitem que os moradores escaneiem códigos QR para registrar seus depósitos, oferecendo aos coletores uma cadeia de custódia verificável essencial para a elegibilidade ao ISCC PLUS. As plantas de processamento de alimentos, ocupando um meio-termo estável, às vezes direcionam seu óleo de cozinha usado para suas próprias unidades de biodiesel, ajudando a estabilizar as variações sazonais nos volumes dos coletores.

Nota: As participações de segmento de todos os segmentos individuais estão disponíveis mediante a compra do relatório

Por Uso Final: Biodiesel e HVO Dominam, Oleoquímicos se Diversificam

Em 2025, o biodiesel e o HVO emergiram como os segmentos dominantes no mercado de óleo de cozinha usado, representando 78,65% da participação de mercado. Esse crescimento significativo foi impulsionado por incentivos regulatórios, incluindo o Padrão de Combustível Renovável dos EUA (RFS), o Padrão de Combustível de Baixo Carbono da Califórnia (LCFS) e os créditos de dupla contagem da Europa, que incentivam o uso de matérias-primas renováveis. A maior lucratividade do UCO em comparação com as vias do óleo de soja, apoiada pelos prêmios D4 RIN, impulsionou ainda mais sua adoção. Além disso, a conformidade do HVO com os padrões EN 15940 elimina o limite de mistura de 7% de FAME, aumentando sua compatibilidade e potencial de mercado. Empresas como Neste e Eni estão estrategicamente redirecionando suas cadeias de suprimentos para o combustível de aviação sustentável (SAF) para se alinhar com as metas do ReFuelEU. Essa transição resultou em uma realocação substancial de tonelagem de UCO, afastando-se das aplicações de diesel rodoviário e entrando no setor de aviação.

O segmento de oleoquímicos deve crescer a uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 6,96% até 2031, impulsionado pela monetização do perfil de ácidos graxos do UCO em aplicações de alto valor. Isso inclui produtos como dimetil éster do ácido nonanoico e lubrificantes de base biológica, que comandam margens mais elevadas. Os refinadores especializados estão aceitando cada vez mais faixas mais amplas de ácidos graxos livres (AGL), fornecendo uma saída para lotes de UCO de qualidade inferior, particularmente durante períodos de demanda reduzida nos mercados de combustíveis. Na indústria de cosméticos, as marcas estão aproveitando a glicerina derivada do UCO para aumentar o conteúdo renovável em produtos de cuidados pessoais. Essa diversificação da demanda não apenas expande o mercado para o UCO, mas também ajuda a estabilizar os preços, que frequentemente são influenciados por flutuações nos créditos orientados por políticas.

Nota: As participações de segmento de todos os segmentos individuais estão disponíveis mediante a compra do relatório

Análise Geográfica

Em 2025, a Europa representou 38,09% da receita global, impulsionada por marcos regulatórios e infraestrutura fundamentais. A Obrigação de Combustível de Transporte Renovável (RTFO) do Reino Unido, a cota de Gases de Efeito Estufa (GEE) da Alemanha e o papel dos Países Baixos como hub de transbordo foram contribuintes significativos para esse desempenho. Em 2024, o mecanismo de dupla creditação do RTFO incentivou a produção de 1 bilhão de litros de combustíveis derivados de óleo de cozinha usado (UCO). Além disso, a iniciativa ReFuelEU Aviation redirecionou os futuros suprimentos de UCO para aplicações de combustível de aviação, reduzindo assim a disponibilidade de UCO para mistura em diesel rodoviário. Esforços para melhorar as taxas de recuperação residencial de UCO, atualmente em 15 a 20%, estão em andamento por meio de programas piloto domiciliares na Suécia, Dinamarca e Reino Unido. No entanto, a escalabilidade dessas iniciativas depende fortemente da disponibilidade de financiamento municipal.

A Ásia-Pacífico está posicionada como o principal motor de crescimento no mercado, com uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 7,13% projetada até 2031. A introdução de um mandato de 1% de Combustível de Aviação Sustentável (SAF) por Singapura a partir de 2026, a significativa expansão de capacidade da Tailândia e a mudança estratégica da China em direção à mistura doméstica estão remodelando a dinâmica do mercado regional. Na Índia, a iniciativa Repurpose Used Cooking Oil (RUCO) está formalizando contratos com o setor HoReCa (Hotéis, Restaurantes e Catering) para agilizar a coleta de UCO. A Cosmo Energy do Japão está demonstrando um modelo de fornecimento de SAF orientado por importações. As agências RUCO em Karnataka, Índia, relataram a coleta de 32.68.990 litros de óleo de cozinha usado durante os anos financeiros 2024-25 e 2025-26^{[3]Fonte: RUCO: Repurpose Used Cooking Oil, "Karnataka coleta 32,68 lakh litros de óleo usado", eatrightindia.gov.in}. Enquanto isso, a Indonésia e a Austrália estão aproveitando a crescente demanda regional por SAF estabelecendo parcerias com coletores de UCO do Sudeste Asiático.

A América do Norte continua a depender dos incentivos do Padrão de Combustível Renovável (RFS) e do Padrão de Combustível de Baixo Carbono (LCFS), que recompensam vias de combustível de baixo carbono. No Canadá, os Regulamentos de Combustível Limpo adicionam uma camada adicional de créditos provinciais para apoiar a adoção de combustíveis sustentáveis. No Brasil, o mandato de biodiesel B14, combinado com protocolos rigorosos de controle de fraudes, resultou em uma redução da oferta de exportação de UCO para a Europa. No Oriente Médio, os Emirados Árabes Unidos e a Arábia Saudita estão desenvolvendo hubs de produção de SAF, com uma meta coletiva de produzir 475 milhões de litros até 2029. Esses hubs dependem da importação de UCO de regiões como África e Sul da Ásia. Na África do Sul, programas piloto de coleta municipal de UCO estão sendo testados, mas a falta de apoio político robusto continua sendo um desafio significativo para o seu sucesso.