Tamanho e Participação do Mercado de Dispositivos Cirúrgicos Gerais dos Emirados Árabes Unidos

Mercado de Dispositivos Cirúrgicos Gerais dos Emirados Árabes Unidos (2025 - 2030)
Imagem © Mordor Intelligence. O reuso requer atribuição conforme CC BY 4.0.

Análise do Mercado de Dispositivos Cirúrgicos Gerais dos Emirados Árabes Unidos por Mordor Intelligence

Espera-se que o tamanho do mercado de dispositivos cirúrgicos gerais dos Emirados Árabes Unidos registre um CAGR de 6,11% durante o período de previsão.

A pandemia de COVID-19 impactou significativamente o mercado. O mercado foi afetado negativamente durante a fase inicial da pandemia devido aos bloqueios e encerramentos. No entanto, o governo dos Emirados Árabes Unidos continuou as operações normais no sistema de saúde seguindo regulamentações e restrições adequadas. Isso criou oportunidades para vários procedimentos cirúrgicos. Além disso, devido ao crescente número de internações hospitalares e ao aumento dos casos de obesidade no país, as cirurgias bariátricas foram permitidas nos Emirados Árabes Unidos. Por exemplo, de acordo com um estudo publicado em junho de 2022 na Bariatric Surgical Practice and Patient Care, observou-se que os procedimentos bariátricos no país continuaram mesmo durante o pico da pandemia, e algumas das instalações de saúde foram aprovadas como instalações livres de COVID-19 pelo governo dos Emirados Árabes Unidos para realizar tais cirurgias. Assim, os procedimentos cirúrgicos em andamento durante a pandemia criaram uma demanda por dispositivos cirúrgicos, o que impactou o crescimento do mercado. Além disso, o crescente número de cirurgias realizadas no país após a pandemia de COVID-19, bem como os lançamentos de dispositivos, aumentaram a demanda por dispositivos cirúrgicos tecnologicamente avançados, e espera-se que o mercado estudado recupere todo o seu potencial após a pandemia nos próximos dois a três anos.

O mercado de dispositivos cirúrgicos gerais está crescendo devido a fatores como o maior interesse por cirurgias minimamente invasivas, o aumento de lesões e acidentes, e o maior investimento em saúde no país.

Espera-se que o crescente número de acidentes de trânsito e lesões entre a população-alvo aumente a demanda por procedimentos cirúrgicos, o que, por sua vez, deve impulsionar o crescimento do mercado ao longo do período de previsão. Por exemplo, de acordo com um artigo publicado pelo NCBI em dezembro de 2021, observou-se que o número de mortes no trânsito aumentou 20% nos Emirados Árabes Unidos em 2021 em comparação com o ano anterior. Além disso, de acordo com os dados publicados pela Segurança Rodoviária dos Emirados Árabes Unidos em junho de 2022, observou-se que 3.488 acidentes foram registrados nos Emirados Árabes Unidos em 2021, em comparação com 2.931 em 2020, incluindo 1.031 colisões e 548 acidentes, em comparação com 816 colisões e 492 acidentes em 2020. Assim, o crescente número de acidentes de trânsito e casos de lesões nas estradas aumenta a demanda por procedimentos cirúrgicos de emergência, o que deve aumentar a demanda por dispositivos cirúrgicos eficientes. Isso deve impulsionar o crescimento do mercado.

O país está melhorando suas instalações cirúrgicas construindo novos centros cirúrgicos de última geração que se concentram no uso de tecnologia cirúrgica e médica de ponta para o cuidado do paciente. Por exemplo, em agosto de 2022, o Hospital de Dubai inaugurou um novo edifício ambulatorial com 128 clínicas especializadas equipadas com a mais recente tecnologia, com um investimento de 48 milhões de USD. Além disso, em maio de 2022, a Aster Hospitals Emirados Árabes Unidos inaugurou sua primeira seção de oncologia completa em sua filial em Al Qusais, Dubai, em resposta a um aumento significativo na demanda por triagens e tratamentos de câncer. A nova instalação concentra-se inicialmente em oncologia cirúrgica e médica e oferece cuidados especializados contra o câncer com ênfase no tratamento integrativo. Portanto, essas mudanças e melhorias nos hospitais levam a uma alta demanda por instrumentos cirúrgicos no país, o que ajuda o mercado a crescer.

Além disso, a crescente aceitação de cirurgias minimamente invasivas, robóticas e assistidas por computador provavelmente impulsionará o crescimento do mercado ao longo do período de previsão. Por exemplo, em maio de 2022, o Hospital de Dubai lançou o Robô Cirúrgico Da Vinci Xi para realizar cirurgias minimamente invasivas assistidas por robô. O robô possui tecnologias cirúrgicas laparoscópicas avançadas que ajudam a melhorar os serviços nos Emirados Árabes Unidos tanto para cirurgia geral quanto para cirurgia laparoscópica.

Além disso, a crescente demanda por cirurgias minimamente invasivas e os avanços tecnológicos emergentes em produtos cirúrgicos e sua crescente adoção também estão contribuindo para o crescimento do mercado. Por exemplo, em junho de 2022, o Laboratório Avançado de Microfluídica e Microdispositivos da NYU Abu Dhabi desenvolveu um método simples, mas eficiente, para detecção tátil sob demanda em cirurgias minimamente invasivas. A nova ferramenta é um grasper laparoscópico com um sensor disponível no mercado integrado. Esse sensor ajuda a detectar tecidos durante uma operação.

Portanto, devido aos fatores mencionados acima, espera-se que o mercado em estudo registre crescimento. Mas regulamentações governamentais rígidas e formas inadequadas de pagamento por dispositivos cirúrgicos provavelmente desacelerarão o crescimento do mercado de dispositivos cirúrgicos gerais nos próximos anos.

Nota: Os números de tamanho de mercado e previsão neste relatório são gerados usando a estrutura de estimativa proprietária da Mordor Intelligence, atualizada com os dados e insights mais recentes disponíveis até 2026.

Panorama regulatório

Os dispositivos cirúrgicos gerais nos Emirados Árabes Unidos são regulamentados em nível federal sob o arcabouço da Emirates Drug Establishment (EDE), ancorado no Decreto-Lei Federal nº (38) de 2024 sobre produtos médicos e a profissão farmacêutica, que entrou em vigor em 2 de janeiro de 2025. O decreto-lei amplia a definição de dispositivo médico para incluir software e tecnologia baseada em IA e dispositivos vestíveis quando estes atingem sua finalidade pretendida sem ação farmacológica, imunológica ou metabólica, trazendo mais tecnologias cirúrgicas digitais e conectadas para o registro e a supervisão formais.

Operacionalmente, o mercado tem avançado em direção a processos liderados pela EDE, com a EDE assumindo a responsabilidade pelas autorizações de comercialização de dispositivos médicos e pelas licenças de importação e exportação a partir de 29 de dezembro de 2025. O acesso ao mercado normalmente depende de possuir uma entidade local devidamente licenciada (como um escritório de comercialização ou armazém médico) e sistemas documentados de qualidade e vigilância, e os controles de distribuição podem restringir o fornecimento direto a pacientes de dispositivos de uso profissional. Isso afeta a forma como os fornecedores estruturam os modelos de importador registrado, armazenagem e canais.

Cenário Competitivo

O mercado de dispositivos cirúrgicos gerais nos Emirados Árabes Unidos é competitivo e consiste em vários participantes do mercado. Esses participantes estão focados em pesquisa e desenvolvimento para criar dispositivos estáveis e seguros para procedimentos cirúrgicos. O mercado tem registrado desenvolvimentos tecnológicos em larga escala na última década. Medtronic PLC, Stryker Corporation, B. Braun SE, Smith & Nephew, Olympus Corporations e 3M estão entre os participantes do mercado.

Líderes do Setor de Dispositivos Cirúrgicos Gerais dos Emirados Árabes Unidos

  1. Smith + Nephew

  2. Olympus Corporations

  3. Stryker Corporation

  4. Medtronic PLC

  5. B. Braun SE

  6. *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Oportunidades de mercado e perspectivas futuras

A digitalização das salas de cirurgia cria demanda por fornecedores capazes de conectar dispositivos de laparoscopia e cirurgia geral com plataformas de dados, análises e ferramentas de fluxo de trabalho. Em maio de 2026, o Department of Health, Abu Dhabi e a Johnson & Johnson lançaram uma rede cirúrgica inteligente abrangendo múltiplos grupos prestadores de serviços, incluindo Cleveland Clinic Abu Dhabi, PureHealth, Mediclinic Group e NMC Healthcare. A rede utiliza um ecossistema digital aberto compartilhado nas salas de cirurgia, o que sustenta a demanda por portfólios de dispositivos compatíveis, habilitação de serviços e treinamento padronizado à medida que os hospitais expandem procedimentos minimamente invasivos e complexos.

As construções de infraestrutura de saúde e os programas de localização industrial também estão ampliando os caminhos de aquisição e parceria para além dos modelos tradicionais baseados apenas em importação. Os compromissos federais e em nível de emirado para novas instalações hospitalares e centros especializados no período de 2024-2028, juntamente com o desenvolvimento de plataformas industriais como a KEZAD, apoiam oportunidades de montagem local ou regional, suporte a processamento estéril e presenças de serviço técnico mais rápidas para dispositivos cirúrgicos. Com a transição para a regulamentação federal liderada pela EDE e processos baseados em portais, fabricantes e distribuidores que investem em capacidades regulatórias, de serviço e de treinamento baseadas nos Emirados Árabes Unidos têm um caminho mais claro para atender aos requisitos de conformidade local, incluindo armazéns licenciados, detentores de autorização de comercialização e sistemas de qualidade.

Desenvolvimentos recentes do setor

  • Maio de 2026: a Olympus anunciou um acordo de distribuição global exclusivo com a EndoRobotics Co., Ltd. para tecnologias assistidas por robô que serão incorporadas ao seu portfólio EndoTherapy. A parceria amplia a participação da Olympus em fluxos de trabalho de procedimentos assistidos por robô que se sobrepõem à cirurgia minimamente invasiva e à intervenção endoscópica. Também sustenta uma oferta de procedimentos mais ampla para hospitais, além da visualização e instrumentação essenciais.
  • Dezembro de 2025: a Olympus inaugurou seu Centro de Treinamento de Serviços para Oriente Médio, Turquia e África (META) no Dubai Science Park, com um investimento de AED 3,7 milhões (USD 1 milhão). O centro, sediado nos Emirados Árabes Unidos, apoia parceiros em mais de 33 países e fortalece o acesso local a treinamento técnico e prontidão de serviço para sistemas cirúrgicos e de endoscopia. Uma capacidade de serviço local maior pode reduzir o tempo de inatividade e melhorar a adoção de sistemas avançados em hospitais de alto volume.
  • Janeiro de 2024: a Emirates Drug Establishment (EDE) continuou avançando na transição federal em direção à regulamentação centralizada de produtos médicos, que posteriormente culminou no Decreto-Lei nº (38) de 2024 e na migração dos fluxos de trabalho de autorização de dispositivos. O arcabouço em evolução exigiu que fabricantes e distribuidores alinhassem práticas de licenciamento, sistemas de qualidade e permissões de importação com uma única autoridade federal. Essa consolidação regulatória afetou a forma como os fornecedores gerenciam a entrada no mercado dos Emirados Árabes Unidos, a representação local e a conformidade de distribuição.

Sumário do Relatório do Setor de Dispositivos Cirúrgicos Gerais dos Emirados Árabes Unidos

1. INTRODUÇÃO

  • 1.1 Premissas do Estudo e Definição do Mercado
  • 1.2 Escopo do Estudo

2. METODOLOGIA DE PESQUISA

3. RESUMO EXECUTIVO

4. DINÂMICAS DO MERCADO

  • 4.1 Visão Geral do Mercado
  • 4.2 Impulsionadores do Mercado
    • 4.2.1 Crescente Demanda por Dispositivos Minimamente Invasivos
    • 4.2.2 Crescimento dos Casos de Lesões e Acidentes
    • 4.2.3 Aumento dos Gastos com Saúde em Economias Emergentes
  • 4.3 Restrições do Mercado
    • 4.3.1 Regulamentações Governamentais Rígidas
    • 4.3.2 Reembolso Inadequado para Dispositivos Cirúrgicos
  • 4.4 Análise das Cinco Forças de Porter
    • 4.4.1 Ameaça de Novos Entrantes
    • 4.4.2 Poder de Barganha dos Compradores/Consumidores
    • 4.4.3 Poder de Barganha dos Fornecedores
    • 4.4.4 Ameaça de Produtos Substitutos
    • 4.4.5 Intensidade da Rivalidade Competitiva

5. SEGMENTAÇÃO DO MERCADO (Tamanho do Mercado por Valor - Milhões de USD)

  • 5.1 Por Produto
    • 5.1.1 Dispositivos Manuais
    • 5.1.2 Dispositivos Laparoscópicos
    • 5.1.3 Dispositivos Eletrocirúrgicos
    • 5.1.4 Dispositivos de Fechamento de Feridas
    • 5.1.5 Trocateres e Dispositivos de Acesso
    • 5.1.6 Outros Produtos
  • 5.2 Por Aplicação
    • 5.2.1 Cardiologia
    • 5.2.2 Ortopedia
    • 5.2.3 Neurologia
    • 5.2.4 Ginecologia e Urologia
    • 5.2.5 Outras Aplicações

6. CENÁRIO COMPETITIVO

  • 6.1 Perfis das Empresas
    • 6.1.1 B. Braun SE
    • 6.1.2 Johnson & Johnson
    • 6.1.3 Stryker Corporation
    • 6.1.4 Boston Scientific Corporation
    • 6.1.5 Olympus Corporation
    • 6.1.6 Medtronic PLC
    • 6.1.7 Getinge AB
    • 6.1.8 Smith + Nephew
    • 6.1.9 3M

7. OPORTUNIDADES DE MERCADO E TENDÊNCIAS FUTURAS

**Sujeito a disponibilidade
**O Cenário Competitivo Abrange - Visão Geral dos Negócios, Finanças, Produtos e Estratégias, e Desenvolvimentos Recentes

Estrutura da metodologia de pesquisa e escopo do relatório

Definição e Abrangência do Mercado

Para esta metodologia, o mercado de dispositivos cirúrgicos gerais dos Emirados Árabes Unidos é definido como o valor dos dispositivos utilizados durante procedimentos cirúrgicos nos Emirados Árabes Unidos, em ambientes hospitalares e de cirurgia ambulatorial, medido em nível de fabricante (líquido de descontos quando visível) e expresso em USD.

Exclusões de escopo: excluímos serviços como contratos de manutenção, taxas de procedimento e equipamentos de capital autônomos não vendidos como dispositivo cirúrgico geral.

Visão geral da segmentação

  • Por Produto
    • Dispositivos Manuais
    • Dispositivos Laparoscópicos
    • Dispositivos Eletrocirúrgicos
    • Dispositivos de Fechamento de Feridas
    • Trocateres e Dispositivos de Acesso
    • Outros Produtos
  • Por Aplicação
    • Cardiologia
    • Ortopedia
    • Neurologia
    • Ginecologia e Urologia
    • Outras Aplicações

Fontes de Dados, Dimensionamento de Mercado e Validação

Pesquisa Documental

A pesquisa documental foi usada para construir o contexto básico de demanda e manter o modelo de mercado ancorado ao que é mensurável nos Emirados Árabes Unidos. Consultamos fontes públicas como comunicados do Ministry of Health and Prevention, atualizações da Dubai Health Authority e estatísticas do Federal Competitiveness and Statistics Centre, que nos ajudam a entender o crescimento de procedimentos, a expansão de instalações e as mudanças na prestação de cuidados. Indicadores de dados comerciais também foram analisados por meio de publicações do tipo UAE Federal Customs Authority e conjuntos de dados do tipo UN Comtrade, principalmente para verificar a direção dos fluxos de entrada de dispositivos para os códigos SH relevantes.

No lado da oferta e dos preços, analisamos relatórios anuais de empresas, apresentações a investidores, catálogos de produtos e anúncios regulatórios ou de licitações publicados em portais oficiais, cruzando-os com sinais de preços observados em notas de aquisição disponíveis publicamente. Quando necessário, foram utilizadas assinaturas pagas de dados financeiros de empresas e bancos de dados de importação/exportação em nível de embarque para verificar a escala de receita e a direção do fluxo de dispositivos, especialmente quando os relatórios públicos eram escassos. Estes são apenas exemplos ilustrativos, e muitas outras fontes públicas e pagas também foram usadas para coleta de dados, validação e esclarecimento de pesquisa.

Entrevistas e Pesquisas Primárias

O trabalho primário concentrou-se em conversas com distribuidores, equipes de aquisição e materiais, equipes de sala de cirurgia e tomadores de decisão clínica que influenciam a escolha de produtos e os padrões de pedidos, onde as premissas de preços e mix se tornam claras. Como se trata de um mercado de país único, as verificações foram desenhadas para refletir as diferenças entre grandes sistemas hospitalares em nível de emirado e instalações privadas menores, e então retestamos premissas sobre mix de procedimentos, troca de marcas e descontos típicos. Os dados dessas discussões foram usados para confirmar a adoção de ferramentas minimamente invasivas, a divisão entre uso descartável e reutilizável, e ciclos de substituição realistas para instrumentos de uso frequente.

Distribuição dos respondentes do trabalho de campo da pesquisa primária

Tipo de empresaCargo do respondente
Nível superior: 38% CXOs: 12%
Nível médio: 44% Líderes funcionais/de unidade: 40%
Participantes menores: 18% Gerentes: 48%

Dimensionamento e Previsão de Mercado

O dimensionamento do mercado foi construído usando uma abordagem top-down, na qual o conjunto de demanda cirúrgica dos Emirados Árabes Unidos foi reconstruído a partir de volumes de procedimentos, divisão por local de atendimento e intensidade de dispositivos por procedimento, e então traduzido em valor usando faixas de preço de venda típicas. Uma vez formados os totais da primeira passagem, verificações seletivas bottom-up foram usadas para manter os números realistas, principalmente por meio de verificações no canal de distribuidores, preço médio de venda (ASP) amostrado por grupo de dispositivos, e uma consolidação limitada da exposição de receita visível dos fornecedores nos Emirados Árabes Unidos.

Alguns dados práticos que foram mais relevantes neste mercado incluem o crescimento anual de procedimentos cirúrgicos, a participação de cirurgias minimamente invasivas (que altera a demanda por dispositivos laparoscópicos e de acesso), o mix de comportamento de aquisição entre hospitais públicos e privados, as faixas típicas de desconto em licitações, e a divisão entre uso descartável e reutilizável para fechamento de feridas e ferramentas manuais. A previsão utilizou análise de cenários com uma camada simples de regressão multivariada, na qual foram variadas as premissas de crescimento de procedimentos, adições de capacidade e movimento de preços, e então alinhadas com o que os respondentes primários consideravam alcançável ao longo do horizonte de previsão. Quando um sinal bottom-up estava ausente para um nicho de produto menor, usamos faixas de ASP proxy e taxas de utilização, ajustando o resultado após reverificar com respondentes próximos às decisões de pedidos.

Validação de Dados e Ciclo de Atualização

Os resultados do modelo foram verificados em relação a sinais independentes, incluindo a direção do crescimento de procedimentos, padrões de tendência de importação, e se o valor implícito do dispositivo por procedimento parecia razoável para o mix de cuidados dos Emirados Árabes Unidos. As variações foram revisadas em etapas, primeiro comparando cada grupo de produtos com seu próprio histórico e depois verificando se o mercado total implicava preços irrealistas ou mudanças súbitas na intensidade de dispositivos. Se um número se movesse além do que os dados de entrada podiam explicar, os respondentes eram recontatados para confirmar se a mudança era real ou um artefato de modelagem.

Antes da aprovação final, é realizada uma revisão separada por analista para confirmar que as premissas são consistentes entre os grupos de dispositivos e que as conversões de moeda e a lógica de progressão de preços são aplicadas da mesma forma em todo o modelo. O relatório é atualizado anualmente, e atualizações intermediárias são feitas quando ocorrem eventos materiais, como mudanças regulatórias, grandes ciclos de licitação ou mudanças abruptas nos volumes de procedimentos. Pouco antes da entrega, realizamos uma última verificação para garantir que as atualizações públicas mais recentes e os aprendizados das entrevistas estejam refletidos.

Tamanho do Mercado de Dispositivos Cirúrgicos Gerais dos Emirados Árabes Unidos da Mordor Intelligence Comparado com Outras Estimativas Publicadas

Os valores de mercado publicados para dispositivos cirúrgicos gerais dos Emirados Árabes Unidos podem parecer muito distantes entre si, mesmo quando o nome do tópico parece o mesmo, porque os limites de escopo e o tratamento de preços variam mais do que a maioria dos leitores espera. As diferenças frequentemente decorrem de a estimativa estar mais próxima da receita do fabricante ou do gasto hospitalar, de como os descartáveis são contabilizados, e se o ano-base reflete os preços recentes de licitações.

Em uma verificação orientada por atualização, a dispersão tipicamente aumenta quando taxas de câmbio antigas são mantidas constantes, quando os ASPs são projetados usando inflação médica geral em vez de ciclos de desconto específicos de dispositivos, ou quando a validação é feita sem reconciliar volumes de procedimentos com a intensidade de dispositivos. O modelo aqui atribui peso adicional à reverificação das faixas de ASP após as temporadas de licitação e à conversão de AED para USD usando a taxa média do ano-base, e essas etapas de atualização são o que mantêm a Mordor Intelligence alinhada a um conjunto de demanda repetível, em vez de uma fotografia de preço pontual.

Comparação de referência

FonteTamanho do MercadoLacunas na Metodologia de Pesquisa
Mordor Intelligence 0,42 bilhão de USD (2024)
Editora de Pesquisa Global A 0,42 bilhão de USD (2024)Utiliza um ano-base semelhante, mas parece agrupar um conjunto mais amplo de ferramentas cirúrgicas, incluindo categorias de equipamentos adjacentes, o que pode obscurecer o limite do que é contabilizado como linha de receita de dispositivos cirúrgicos gerais.
Banco de Dados Setorial B 0,09 bilhão de USD (2024)Rastreia uma cesta mais restrita de equipamentos cirúrgicos com menos grupos de produtos, de modo que grandes partes de fechamento de feridas, dispositivos de acesso e vários consumíveis de cirurgia geral não são totalmente capturados no total.

Nas três cifras, a principal conclusão é que o escopo e o momento de precificação impulsionam a maior parte da diferença, não apenas as expectativas de crescimento. Quando os grupos de dispositivos são incluídos de forma consistente, os ASPs são atualizados em torno do comportamento de licitações, e a conversão de moeda é tratada com uma média clara do ano-base, o tamanho de mercado resultante permanece mais fácil de rastrear, revisar e atualizar ano após ano.

Principais Perguntas Respondidas no Relatório

Qual é o tamanho atual do mercado de dispositivos cirúrgicos gerais dos Emirados Árabes Unidos?

Projeta-se que o mercado de dispositivos cirúrgicos gerais dos Emirados Árabes Unidos registre um CAGR de 6,11% durante o período de previsão (2026-2031)

Quem são os principais participantes do mercado de dispositivos cirúrgicos gerais dos Emirados Árabes Unidos?

Smith + Nephew, Olympus Corporations, Stryker Corporation, Medtronic PLC e B. Braun SE são as principais empresas que operam no mercado de dispositivos cirúrgicos gerais dos Emirados Árabes Unidos.

Quais anos este mercado de dispositivos cirúrgicos gerais dos Emirados Árabes Unidos abrange?

O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de dispositivos cirúrgicos gerais dos Emirados Árabes Unidos para os anos: 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024. O relatório também prevê o tamanho do Mercado de Dispositivos Cirúrgicos Gerais dos Emirados Árabes Unidos para os anos: 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 e 2031.

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