Tamanho Do Mercado Coreia Do Sul Oil And Gas & Análise De Participação - Tendências De Crescimento E Previsões (2024 - 2029)

Tendências do mercado de petróleo e gás da Coreia do Sul

Segmento downstream dominará o mercado

• O segmento Downstream do mercado de Petróleo e Gás da Coreia do Sul é um dos segmentos mais desenvolvidos do mundo, e o país abriga algumas das maiores e mais avançadas refinarias de petróleo do mundo.
• Em 2021, o país teve capacidade de refino de 3.572 mil barris por dia, inalterada em relação a 2020. Não estão previstos projetos de expansão ou modernização em grande escala ou novas refinarias nos próximos anos.
• Um dos principais fatores que impulsionam o setor downstream é a demanda por produtos refinados, como gasolina e diesel no setor de transportes, e a demanda por outros derivados de petróleo, como etileno, para a produção de produtos químicos e polímeros, e o aumento da exportação de produtos químicos e polímeros para outras nações.
• Em agosto de 2022, a Kumho Petrochemical anunciou que planejava investir quase KRW 3,3 trilhões em suas principais áreas de negócios para expandir a capacidade de produção de látex de butadieno nitrílica (látex NB) e borracha butadieno de solução de estireno (SSBR) nos próximos 5 anos.
• Em setembro de 2021, a DL Chemical Co., braço petroquímico do DL Group da Coreia do Sul, anunciou seu plano de gastar KRW 2 trilhões (US$ 1,7 bilhão) nos próximos cinco anos para aumentar sua capacidade de produção, que incluirá capacidade de produção adicional de fusões e aquisições. A DL Chemical está planejando se transformar em uma fabricante de produtos químicos especiais de alto valor usados em setores como construção civil e eletrônicos, que têm desfrutado de alta demanda.
• A LG Chem Ltd., principal fabricante de produtos químicos da Coreia do Sul, anunciou em agosto de 2021 que planeja gastar KRW 2,6 trilhões (US$ 2,2 bilhões) para fortalecer seu portfólio de negócios verdes, à medida que intensifica os esforços para se transformar em uma empresa ecológica. Com o investimento, a empresa construirá 10 novas fábricas químicas em Seosan, província de Chungcheong do Sul, produzindo principalmente materiais biodegradáveis e outros produtos químicos focados na sustentabilidade. A empresa planeja iniciar as operações comerciais da fábrica de PBAT (polibutileno adipato-co-tereftalato) e de uma planta POE (elastômero de poliolefina) até 2024.
• Espera-se que essas tendências de investimento no setor de refino e petroquímico impulsionem significativamente o segmento downstream durante o período de previsão.

Esforços do governo para reduzir o consumo de carvão e nuclear para impulsionar o segmento de GNL para energia e as importações de GNL

• Devido à falta de recursos domésticos, a Coreia do Sul continua dependente das importações de gás para atender cerca de 98% de seu consumo de combustíveis fósseis. Em 2020, a Coreia do Sul importou 55,3 bilhões de metros cúbicos de GNL, testemunhando uma leve queda de 1% em relação a 2019. Além disso, a Coreia do Sul é o terceiro maior importador de GNL, depois do Japão e da China, respondendo por cerca de 11,3% do total das importações mundiais de GNL. O país não tem oleodutos internacionais ou gasodutos e depende exclusivamente de embarques de GNL e petroleiros.
• De acordo com o Plano Básico de Fornecimento de Energia 2020-34 da Coreia do Sul, divulgado em dezembro de 2020, o país aumentará a capacidade de usinas baseadas em GNL em 43%, para 59,1 GW em 2034, de 41,3 GW em 2020, enquanto reduz usinas a carvão e reatores nucleares. De acordo com o plano, as usinas baseadas em GNL terão uma capacidade de 43,3 GW em 2022, 55. 5GW em 2030 e 59,1 GW em 2034.
• Para reduzir as emissões de carbono, no âmbito deste plano, o país pretende encerrar 30 centrais a carvão envelhecidas, ou metade das suas 60 centrais a carvão atualmente em funcionamento, até 2034. Desses 30 fechamentos planejados, 24 serão substituídos por uma capacidade combinada de 12,7 GW que serão convertidos em usinas a gás natural. Espera-se que isso crie uma demanda de longo prazo por GNL, aumentando os volumes de importação de GNL, o que deve impulsionar o setor midstream durante o período de previsão.
• Em janeiro de 2022, a Coreia do Sul desligou 2 de suas usinas a carvão mais antigas, a Honam Coal Power Plant No. 1 e No. 2, de 250 MW, construída em 1973. Espera-se que as usinas sejam substituídas por 2 usinas movidas a GNL e uma usina de célula de combustível de hidrogênio. Espera-se que esses fechamentos em grande escala de usinas térmicas baseadas em carvão criem uma enorme demanda por GNL durante o período de previsão.
• Em 2021, a estatal sul-coreana Korea Gas Corp (KOGAS) foi uma das maiores compradoras de GNL, importando quase 38,17 MT de GNL em 2021, um aumento de 19,6% em relação a 2020, e respondendo por quase 83,1% das importações totais de GNL do país. Em 2021, a KOGAS tem 9 contratos de longo prazo - 9,02 MTPA em 3 contratos do Catar, 4 MTPA de Omã, 3,5 MTPA da Austrália, 2 milhões de MTPA da Malásia, 0,7 MTPA da Indonésia, 1,5 MTPA da Sakhalin, da Rússia, e 2,8 MTPA do Sabin Pass dos Estados Unidos.
• Em abril de 2022, a estatal sul-coreana Korea Gas Corp (KOGAS) assinou um contrato de compra e venda de 18 anos com a BP Singapore Limited para importar 1,58 MTPA (milhões de toneladas por ano) de GNL a partir de 2025.
• Espera-se que esses contratos de compra de GNL em grande escala criem uma demanda por infraestrutura adicional de manuseio e transporte de GNL, o que deve impulsionar o segmento midstream durante o período de previsão.