Tamanho e Participação do Mercado de Dispositivos de Monitoramento de Glicose no Sangue da Coreia do Sul
Visão Geral do Mercado
| Período de Estudo | 2020 - 2031 |
|---|---|
| Período de Dados de Previsão | 2026 - 2031 |
| Tamanho do mercado no ano base (2025) | 247.38 Milhões de dólares |
| Tamanho do Mercado (2026) | 266.62 Milhões de dólares |
| Tamanho do Mercado (2031) | 387.82 Milhões de dólares |
| Taxa de crescimento (2026 - 2031) | 7.78% CAGR |
| Concentração do Mercado | Médio |
Principais jogadores *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica Imagem © Mordor Intelligence. O reuso requer atribuição conforme CC BY 4.0. | |
Análise do Mercado de Dispositivos de Monitoramento de Glicose no Sangue da Coreia do Sul por Mordor Intelligence
O tamanho do Mercado de Dispositivos de Monitoramento de Glicose no Sangue da Coreia do Sul foi avaliado em USD 247,38 milhões em 2025 e estima-se que cresça de USD 266,62 milhões em 2026 para atingir USD 387,82 milhões até 2031, a um CAGR de 7,78% durante o período de previsão (2026-2031).
O mercado de dispositivos de glicose no sangue na Coreia do Sul experimentou um crescimento significativo nos últimos anos, impulsionado em grande parte pelo aumento da população de indivíduos com diabetes. De forma semelhante a outros países desenvolvidos, a Coreia do Sul testemunhou um aumento na prevalência do diabetes devido a fatores como envelhecimento da população, urbanização e mudanças nos hábitos de estilo de vida, incluindo padrões alimentares e redução da atividade física.
Com o crescente número de diagnósticos de diabetes na Coreia do Sul, há uma demanda crescente por dispositivos de monitoramento de glicose no sangue para auxiliar os pacientes no gerenciamento eficaz de sua condição. Esses dispositivos desempenham um papel crucial no gerenciamento do diabetes, permitindo que os indivíduos monitorem regularmente seus níveis de glicose no sangue e tomem decisões informadas sobre dieta, exercícios e ajustes de medicação.
O mercado sul-coreano de dispositivos de glicose no sangue oferece uma ampla gama de produtos, incluindo glicosímetros tradicionais, sistemas de monitoramento contínuo de glicose (MCG) e sistemas de monitoramento flash de glicose. Os glicosímetros tradicionais continuam populares entre muitos pacientes devido à sua acessibilidade e facilidade de uso. No entanto, tem havido um interesse crescente nos sistemas de MCG, que fornecem monitoramento contínuo e em tempo real da glicose sem a necessidade de testes frequentes por picada no dedo.
A crescente adoção de dispositivos de monitoramento de glicose no sangue na Coreia do Sul representa uma mudança em direção a abordagens personalizadas e proativas no gerenciamento do diabetes. Esses dispositivos não apenas auxiliam os indivíduos com diabetes a manter um melhor controle dos níveis de glicose no sangue, mas também os capacitam a realizar mudanças no estilo de vida que podem reduzir o risco de complicações relacionadas ao diabetes a longo prazo.
Portanto, em razão dos fatores mencionados acima, espera-se que o mercado estudado registre crescimento ao longo do período de análise.
Nota: Os números de tamanho de mercado e previsão neste relatório são gerados usando a estrutura de estimativa proprietária da Mordor Intelligence, atualizada com os dados e insights mais recentes disponíveis até 2026.
Tendências e Perspectivas do Mercado de Dispositivos de Monitoramento de Glicose no Sangue da Coreia do Sul
Crescimento da população com diabetes tipo 1 na Coreia do Sul
O diabetes é um distúrbio metabólico caracterizado por hiperglicemia e função insulínica prejudicada. O diabetes está se tornando cada vez mais comum em todo o mundo, incluindo na Coreia. Além disso, a idade de início do diabetes está se deslocando para uma população mais jovem, particularmente nos países asiáticos. No século XXI, a prevalência do diabetes tipo 2 na adolescência aumenta rapidamente, impondo grandes desafios clínicos e ônus de saúde pública em todo o mundo.
Anteriormente, o diabetes tipo 1 era considerado o tipo mais comum de diabetes em jovens. No entanto, a prevalência do diabetes tipo 2 está aumentando entre os asiáticos. O aumento da prevalência do diabetes é um problema de saúde com o qual a maioria dos países está preocupada. A prevalência varia por raça, mas no geral aumentou em comparação com o passado.
O diabetes mellitus é amplamente difundido e impõe um significativo ônus socioeconômico sobre os indivíduos e a sociedade por meio de altos custos médicos. O ônus econômico total do diabetes na Coreia do Sul foi estimado em USD 18.293 milhões, ou aproximadamente 1,14% do PIB (PIB) da Coreia. Os custos médicos representaram a maior proporção dos custos totais, respondendo por 42,7% dos custos econômicos totais referentes aos serviços de internação hospitalar.
Na Coreia do Sul, a prevalência do diabetes em adultos é elevada e o ônus econômico do diabetes é superior ao do câncer em geral. As complicações diabéticas ou comorbidades relacionadas e as hospitalizações estão associadas a altos custos como principal fator de custo do diabetes. São necessárias estratégias eficazes para gerenciar pacientes com complicações diabéticas, a fim de reduzir o uso de recursos de saúde e o ônus econômico. Espera-se que o aumento das informações sobre a magnitude e os componentes específicos do ônus econômico do diabetes na Coreia influencie os formuladores de políticas de saúde a priorizar sua prevenção e gerenciamento e a alocar mais recursos de saúde para o diabetes.
Como resultado dos fatores acima, o crescimento do mercado estudado na Rússia é esperado.
O Monitoramento Contínuo de Glicose Detém o Maior CAGR no Mercado de Dispositivos de Monitoramento de Glicose no Sangue da Coreia do Sul.
O diabetes é uma doença complexa e crônica que pode causar cegueira, neuropatia, doença renal, infarto do miocárdio ou acidente vascular cerebral. É fundamental que os pacientes controlem seus níveis de glicose diariamente para evitar o agravamento e o surgimento de complicações. Aplicativos para monitoramento contínuo de glicose (MCG) em tempo real em smartphones e outros dispositivos vinculados a sistemas de MCG foram desenvolvidos recentemente, e tais aplicativos de MCG também estão sendo utilizados no Japão. Em comparação com o MCG retrospectivo tradicional, o uso de aplicativos de MCG melhora o próprio controle de glicose no sangue dos pacientes, o que deve ajudar a retardar a progressão do diabetes mellitus tipo 2 (DM) e prevenir complicações.
O diabetes é um problema de saúde significativo e um dos desafios mais impressionantes para os sistemas de saúde em toda a Coreia do Sul. A prevalência do diabetes tipo 1 e tipo 2 conhecido na população adulta sul-coreana é muito elevada, juntamente com um grande número de pacientes ainda não diagnosticados com a doença. Devido ao envelhecimento da população e ao estilo de vida não saudável (a porcentagem de ingestão de energia proveniente de carboidratos é maior em pacientes diabéticos do que naqueles sem diabetes, enquanto a proveniente de proteínas e gorduras é menor nos indivíduos com diabetes), espera-se que a prevalência do diabetes tipo 2 aumente constantemente nos próximos anos.
Cuidados de alta qualidade, incluindo monitoramento adequado, controle dos fatores de risco e autogestão ativa, são os principais fatores para a prevenção de complicações em pacientes sul-coreanos com diabetes tipo 2. O Ministério da Segurança Alimentar e de Medicamentos (MFDS), regulador do mercado de dispositivos médicos da Coreia do Sul, planeja implementar diversas alterações à Lei de Dispositivos Médicos do país e também expandiu sua lista de dispositivos elegíveis para indicações eletrônicas de uso. A penetração de dispositivos de monitoramento remoto de pacientes no mercado sul-coreano apoia as organizações locais de pesquisa clínica (CROs) em seus ensaios de pesquisa clínica e garante a facilidade de monitoramento, o que facilita o processo de descoberta.
O aumento da prevalência diabética na Rússia e os fatores mencionados acima são provavelmente responsáveis pelo crescimento do segmento durante o período de previsão.
Cenário Competitivo
O mercado de dispositivos de monitoramento de glicose no sangue é altamente fragmentado, com poucos grandes fabricantes presentes no mercado. O mercado de dispositivos MCG é dominado por grandes players como Dexcom, Medtronics, Abbott e Senseonics. O mercado de dispositivos BGM é composto por players mais genéricos como Roche, LifeScan, Arkray, Ascensia, entre outros. As inovações tecnológicas nos últimos tempos ajudaram as empresas a fortalecer sua presença no mercado.
Líderes do Setor de Dispositivos de Monitoramento de Glicose no Sangue da Coreia do Sul
Roche
Abbott
Medtronics
Dexcom
LifeScan
- *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
Oportunidades de mercado e perspectivas futuras
A transição para o monitoramento contínuo de glicose (CGM) cria um espaço em branco claro na Coreia do Sul, onde escala, fornecimento local e acesso a pagadores se cruzam. Os gastos reportados com CGM aumentaram de 6,3 bilhões de KRW em 2020 para 57,5 bilhões de KRW em 2024, enquanto as importações representaram cerca de 92,5% do mercado de CGM em 2024, indicando espaço para maior participação de fabricação local e portfólios de produtos localizados. A atividade de players domésticos como a i-SENS (CareSens Air) e a contínua concorrência de líderes globais (Abbott, Dexcom, Medtronic) mantêm o segmento voltado para a inovação, ao mesmo tempo em que aumentam a importância de sensores diferenciados, parcerias de ecossistema e acesso a canais tanto para CGM quanto para SMBG.
A oportunidade de curto prazo também está ligada a iniciativas de reembolso e expansão de elegibilidade que podem ampliar a população monitorada endereçável além das coortes de usuários atuais. Os sinais de política referenciados no mercado incluem o reconhecimento de distúrbios pancreáticos como categoria de deficiência a partir de 1º de julho de 2026, e uma expansão do suporte de seguro para CGM para pacientes adultos com diabetes tipo 1 prevista para o segundo semestre de 2026. Para os fornecedores, esses desenvolvimentos elevam o valor de construir pacotes de evidências que atendam aos requisitos dos pagadores, integrar o monitoramento com fluxos de trabalho de saúde digital e alinhar os lançamentos com as aprovações regulamentadas pelo MFDS e os caminhos de rotulagem para acelerar a adoção em hospitais, clínicas de diabetes e ambientes de uso domiciliar.
Desenvolvimentos recentes do setor
- Julho de 2026: a MicroTech Medical recebeu aprovação de comercialização na Coreia do Sul para seu sistema de monitoramento contínuo de glicose LinX destinado a pacientes adultos. A aprovação amplia as opções domésticas de CGM e aumenta a presença de CGM na Coreia do Sul, potencialmente reduzindo a dependência de importações no mercado.
- Junho de 2026: a i-SENS recebeu aprovação para reembolso do CareSens Air pelo INAMI da Bélgica. Esse marco amplia o acesso e abre potenciais oportunidades de exportação para o CGM da i-SENS na Europa, sinalizando o fortalecimento da posição de liderança de um fornecedor doméstico.
- Abril de 2026: a i-SENS obteve listagens de reembolso de seguro para seu CGM CareSens Air na Alemanha (GKV) e no Reino Unido (NHS). As listagens ampliam a cobertura de pagadores em importantes sistemas de saúde europeus, aumentando o potencial de adoção além da Coreia e reforçando a posição da i-SENS na cadeia de suprimentos global de CGM.
Estrutura da metodologia de pesquisa e escopo do relatório
Definição e cobertura do mercado
Este mercado é definido como a receita gerada na Coreia do Sul a partir de dispositivos e consumíveis usados para medir e monitorar a glicose no sangue para o manejo do diabetes em ambientes domiciliares e clínicos, incluindo testes por punção digital e monitoramento baseado em sensores.
Exclusões de escopo: medicamentos para diabetes, diagnósticos laboratoriais e serviços de coaching digital autônomos são excluídos, a menos que sejam agrupados e precificados como parte de um kit de dispositivo de monitoramento elegível.
Visão geral da segmentação
- Dispositivos de automonitoramento de glicose no sangue
- Dispositivos Glicosímetros
- Tiras de Teste
- Lancetas
- Dispositivos de monitoramento contínuo de glicose no sangue
- Sensores
- Duráveis (Receptores e Transmissores)
Fontes de dados, dimensionamento de mercado e validação
Pesquisa documental
A pesquisa documental define o limite do mercado e nos ajuda a mapear os fatores de demanda, pontos de referência de preços e condições de reembolso na Coreia do Sul. Estatísticas públicas e documentos de política foram usados para estruturar quantas pessoas são monitoradas, como os cuidados são prestados e com que frequência os consumíveis são substituídos, os quais são então convertidos em volumes.
As principais fontes públicas e oficiais referenciadas incluem a Korea Disease Control and Prevention Agency (KDCA) para indicadores de carga do diabetes, publicações do National Health Insurance Service (NHIS) para contexto de cobertura, materiais do Health Insurance Review and Assessment Service (HIRA) para sinais de precificação reembolsada, e o Ministry of Food and Drug Safety (MFDS) para aprovações de dispositivos e atualizações de segurança. Também utilizamos os relatórios do Korea Health Industry Development Institute (KHIDI) para sinais de mercado a nível de categoria, juntamente com publicações clínicas revisadas por pares sobre a frequência de SMBG e o comportamento de uso de CGM. Registros de empresas, apresentações a investidores, sites de associações e imprensa respeitável foram revisados para entender as mudanças na combinação de produtos e canais, e uma assinatura paga foi usada para dados financeiros de empresas e acompanhamento de notícias. Essas fontes documentais são ilustrativas e não exaustivas, e referências públicas adicionais foram usadas para coleta de dados, validação e esclarecimento.
Entrevistas primárias e pesquisas
As entrevistas primárias focaram em validar os ciclos de adoção e substituição para SMBG e CGM, os corredores de preços práticos por canal e como o reembolso e as normas de prescrição moldam a adoção. Conversamos com fabricantes, distribuidores, clínicas de diabetes e partes interessadas de farmácias e varejo em toda a Coreia do Sul, para que as lacunas da pesquisa documental pudessem ser preenchidas, e então revalidamos por meio de premissas que podem ser aplicadas de forma consistente entre os segmentos.
Distribuição dos respondentes do trabalho de campo da pesquisa primária
| Tipo de empresa | Posição do respondente |
|---|---|
| Nível superior: 39% | CXOs: 12% |
| Nível médio: 47% | Líderes funcionais/de unidade: 39% |
| Players menores: 14% | Gerentes: 49% |
Dimensionamento e previsão de mercado
O dimensionamento começa a partir de um pool de demanda construído a partir da prevalência de diabetes e da população tratada e monitorada na Coreia do Sul, que é então convertida em comportamento esperado de testes e uso de sensores sob os caminhos de cuidado locais. É utilizada uma abordagem top-down, na qual as taxas de diagnóstico e monitoramento são convertidas em demanda anual de unidades para medidores, tiras, lancetas, dispositivos de lancetagem e sensores de CGM, seguida por faixas de preço observadas no país.
Para manter os totais fundamentados, aproximações bottom-up seletivas são usadas, incluindo consolidações de receita de fornecedores para as categorias maiores, verificações de canal para precificação de varejo versus hospital, e preço médio de venda amostrado multiplicado pelo volume para tiras e sensores. Quando as divisões de produto ou canal não são totalmente visíveis, as lacunas são tratadas usando faixas de participação conservadoras validadas por meio de entrevistas, e então verificações de sensibilidade são realizadas antes da aprovação final dos totais.
As previsões são construídas usando análise de cenários, uma vez que ajustes de reembolso, acessibilidade e adoção do paciente podem mudar mais rapidamente do que a substituição de hardware de ciclo longo. As principais entradas incluem a tendência da população de diabetes, penetração de CGM versus uso de SMBG, frequência de testes por paciente, duração média de uso do sensor e cadência de substituição, sinais de elegibilidade de reembolso e progressão de preços a nível de componente.
Validação de dados e ciclo de atualização
Os resultados são validados por meio de várias verificações para que os valores discrepantes sejam identificados precocemente, incluindo verificações cruzadas entre contagens de pacientes implícitas e volumes de unidades, verificações de sanidade de preços por canal e revisões de variação ano a ano a nível de componente. Quando o modelo mostra uma mudança abrupta significativa, a premissa é retestada por meio de uma conversa de acompanhamento ou verificação documental adicional antes da aprovação final.
Uma segunda revisão por analista é usada para contestar o escopo, os cálculos e as principais entradas, seguida por uma verificação final pré-entrega para que os sinais públicos mais recentes sejam refletidos. Os relatórios são atualizados anualmente, com atualizações intermediárias quando mudanças importantes de reembolso, regulamentação ou demanda podem afetar materialmente os volumes ou preços.
Estimativa da Mordor Intelligence para o mercado de dispositivos de monitoramento de glicose no sangue da Coreia do Sul em comparação com outras estimativas publicadas
Os valores de mercado publicados para a Coreia do Sul podem diferir mesmo quando o tema é descrito de forma semelhante, porque a cesta contabilizada nem sempre é consistente e a base de precificação não está alinhada. As diferenças também aparecem dependendo se uma estimativa é construída a partir do reembolso local e do comportamento de uso, ou de instantâneos de vendas limitados e premissas regionais mais amplas.
Ao rastrear a precificação de componentes reembolsados e atualizar as premissas de consumo anualizado de sensores e tiras com validação de campo, a Mordor Intelligence mantém o total vinculado à demanda recorrente em SMBG e CGM, em vez de se desviar para totais apenas de dispositivos ou instantâneos de valor restritos. As lacunas geralmente surgem de se as tiras, lancetas e sensores estão totalmente incluídos, como os sensores de CGM são convertidos em unidades anuais usando a duração de uso, e qual momento de conversão de moeda é usado ao converter valores locais para USD.
Comparação de referência
| Fonte | Tamanho do mercado | Lacunas na metodologia de pesquisa |
|---|---|---|
| Mordor Intelligence | 247,38 milhões de USD (2025) | |
| Boletim do Setor de Saúde A | 87,60 milhões de USD (2024) | Representa um instantâneo de valor local de um único ano que pode subestimar todo o ecossistema recorrente se o uso de sensores e as recargas de consumíveis não forem anualizados de forma consistente entre usuários e canais. |
| Consultoria Regional B | 283,59 milhões de USD (2026) | Usa um ponto de partida de curto prazo mais alto que pode assumir uma penetração de CGM mais rápida ou uma precificação mais amplo, e pode sobrestimar os totais se a utilização e os ciclos de substituição não forem reconciliados com os padrões reembolsados. |
A dispersão entre as fontes é explicada principalmente por escolhas de escopo a nível de componente e pela forma como o uso recorrente é convertido em valor anual. Uma construção vinculada à demanda, verificada em relação à precificação de canais e às realidades de adoção, ajuda a manter a estimativa rastreável a entradas mensuráveis e etapas repetíveis.
Principais Questões Respondidas no Relatório
Qual é o tamanho do Mercado de Dispositivos de Monitoramento de Glicose no Sangue da Coreia do Sul?
Espera-se que o tamanho do Mercado de Dispositivos de Monitoramento de Glicose no Sangue da Coreia do Sul atinja USD 266,62 milhões em 2026 e cresça a um CAGR de 7,78% para atingir USD 387,82 milhões até 2031.
Qual é o tamanho atual do Mercado de Dispositivos de Monitoramento de Glicose no Sangue da Coreia do Sul?
Em 2026, espera-se que o tamanho do Mercado de Dispositivos de Monitoramento de Glicose no Sangue da Coreia do Sul atinja USD 266,62 milhões.
Quem são os principais players no Mercado de Dispositivos de Monitoramento de Glicose no Sangue da Coreia do Sul?
Roche, Abbott, Medtronics, Dexcom e LifeScan são as principais empresas que operam no Mercado de Monitoramento de Glicose no Sangue da Coreia do Sul.
Quais anos este Mercado de Dispositivos de Monitoramento de Glicose no Sangue da Coreia do Sul abrange e qual foi o tamanho do mercado em 2025?
Em 2025, o tamanho do Mercado de Dispositivos de Monitoramento de Glicose no Sangue da Coreia do Sul foi estimado em USD 266,62 milhões. O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de Dispositivos de Monitoramento de Glicose no Sangue da Coreia do Sul para os anos: 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025. O relatório também prevê o tamanho do Mercado de Dispositivos de Monitoramento de Glicose no Sangue da Coreia do Sul para os anos: 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 e 2031.
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