Taille et parts du marché des dispositifs de surveillance de la glycémie en Corée du Sud
VUE D’ENSEMBLE DU MARCHÉ
| Période d'étude | 2020 - 2031 |
|---|---|
| Période de Données Prévisionnelles | 2026 - 2031 |
| Taille du marché de l'année de base (2025) | 247.38 Millions de dollars américains |
| Taille du Marché (2026) | 266.62 Millions de dollars américains |
| Taille du Marché (2031) | 387.82 Millions de dollars américains |
| Growth Rate (2026 - 2031) | 7.78 % |
| Concentration du Marché | Moyen |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0. | |
Analyse du marché des dispositifs de surveillance de la glycémie en Corée du Sud par Mordor Intelligence
La taille du marché des dispositifs de surveillance de la glycémie en Corée du Sud était évaluée à 247,38 millions USD en 2025 et devrait croître de 266,62 millions USD en 2026 pour atteindre 387,82 millions USD d'ici 2031, à un TCAC de 7,78 % au cours de la période de prévision (2026-2031).
Le marché des dispositifs de surveillance de la glycémie en Corée du Sud a connu une croissance significative ces dernières années, largement portée par l'augmentation de la population de personnes atteintes de diabète. À l'instar d'autres pays développés, la Corée du Sud a observé une hausse de la prévalence du diabète en raison de facteurs tels que le vieillissement de la population, l'urbanisation et les changements de modes de vie, notamment les habitudes alimentaires et la réduction de l'activité physique.
Avec le nombre croissant de diagnostics de diabète en Corée du Sud, la demande en dispositifs de surveillance de la glycémie augmente pour aider les patients à gérer efficacement leur état. Ces dispositifs jouent un rôle crucial dans la prise en charge du diabète en permettant aux individus de surveiller régulièrement leur taux de sucre dans le sang et de prendre des décisions éclairées concernant leur alimentation, leur activité physique et leurs ajustements médicamenteux.
Le marché coréen des dispositifs de surveillance de la glycémie propose une large gamme de produits, notamment les glucomètres traditionnels, les systèmes de surveillance continue du glucose (SCG) et les systèmes de surveillance flash du glucose. Les glucomètres traditionnels restent populaires auprès de nombreux patients en raison de leur accessibilité financière et de leur facilité d'utilisation. Toutefois, l'intérêt pour les systèmes SCG, qui assurent une surveillance du glucose en temps réel et en continu sans nécessiter de piqûres fréquentes au bout du doigt, est en augmentation.
L'adoption croissante des dispositifs de surveillance de la glycémie en Corée du Sud marque un glissement vers des approches personnalisées et proactives de la prise en charge du diabète. Ces dispositifs aident non seulement les personnes atteintes de diabète à mieux contrôler leur glycémie, mais leur permettent également d'opérer des changements de mode de vie susceptibles de réduire, à long terme, le risque de complications liées au diabète.
Par conséquent, en raison des facteurs susmentionnés, le marché étudié devrait connaître une croissance au cours de la période d'analyse.
Remarque : Les chiffres de la taille du marché et des prévisions de ce rapport sont générés à l’aide du cadre d’estimation propriétaire de Mordor Intelligence, mis à jour avec les données et analyses les plus récentes disponibles en 2026.
Tendances et perspectives du marché des dispositifs de surveillance de la glycémie en Corée du Sud
Augmentation de la population atteinte de diabète de type 1 en Corée du Sud
Le diabète est un trouble métabolique caractérisé par une hyperglycémie et une fonction insulinique altérée. Le diabète devient de plus en plus courant dans le monde entier, y compris en Corée. Par ailleurs, l'âge d'apparition du diabète se déplace vers une population plus jeune, en particulier dans les pays asiatiques. Au vingt et unième siècle, la prévalence du diabète de type 2 chez les adolescents augmente rapidement, posant des défis cliniques majeurs et des charges de santé publique à l'échelle mondiale.
Le diabète de type 1 était auparavant considéré comme le type de diabète le plus courant chez les jeunes. Cependant, la prévalence du diabète de type 2 augmente chez les Asiatiques. L'augmentation de la prévalence du diabète est un problème de santé qui préoccupe la plupart des pays. La prévalence varie selon la race, mais dans l'ensemble, elle a augmenté par rapport au passé.
Le diabète sucré est très répandu et impose une charge socio-économique considérable aux individus et à la société en raison des coûts médicaux élevés. Le coût économique total du diabète en Corée du Sud a été estimé à 18 293 millions USD, soit environ 1,14 % du PIB (PIB) de la Corée. Les coûts médicaux représentent la plus grande proportion du coût total, comptant pour 42,7 % du coût économique total des services d'hospitalisation.
En Corée du Sud, la prévalence du diabète chez les adultes est élevée et le fardeau économique du diabète est supérieur à celui de l'ensemble des cancers. Les complications diabétiques ou les comorbidités associées et les hospitalisations sont associées à des coûts élevés pour le diabète en tant que facteur de coût. Des stratégies efficaces sont nécessaires pour gérer les patients présentant des complications diabétiques afin de réduire le recours aux ressources de santé et le fardeau économique. Il est attendu que l'amélioration de l'information concernant à la fois l'ampleur et les composantes spécifiques du fardeau économique du diabète en Corée incitera les décideurs en matière de santé à prioriser sa prévention et sa gestion et à allouer davantage de ressources de santé au diabète.
En conséquence des facteurs ci-dessus, la croissance du marché étudié en Russie est anticipée.
La surveillance continue du glucose enregistre le TCAC le plus élevé sur le marché des dispositifs de surveillance de la glycémie en Corée du Sud.
Le diabète est une maladie complexe et chronique pouvant provoquer la cécité, une neuropathie, une maladie rénale, un infarctus du myocarde ou un accident vasculaire cérébral. Il est essentiel que les patients contrôlent leur taux de glucose quotidiennement afin d'éviter l'aggravation et l'apparition de complications. Des applications de surveillance continue du glucose (SCG) en temps réel sur smartphones et autres dispositifs connectés aux systèmes SCG ont récemment été développées, et ces applications SCG sont également utilisées au Japon. Par rapport à la SCG rétrospective traditionnelle, l'utilisation d'applications SCG améliore le contrôle glycémique propre des patients, ce qui devrait contribuer à ralentir la progression du diabète sucré (DM) de type 2 et à prévenir les complications.
Le diabète est un problème de santé majeur et l'un des défis les plus remarquables pour les systèmes de santé de toute la Corée du Sud. La prévalence du diabète de type 1 & 2 connu dans la population adulte sud-coréenne est très élevée, avec également un nombre important de patients n'ayant pas encore reçu de diagnostic de la maladie. En raison du vieillissement de la population et d'un mode de vie malsain (la proportion d'apport énergétique provenant des glucides est plus élevée chez les patients diabétiques que chez ceux sans diabète, tandis que celle provenant des protéines et des lipides est plus faible chez les sujets diabétiques), la prévalence du diabète de type 2 devrait augmenter régulièrement au cours des prochaines années.
Des soins de haute qualité, comprenant une surveillance adéquate, le contrôle des facteurs de risque et une autogestion active, constituent les facteurs clés pour prévenir les complications chez les patients sud-coréens atteints de diabète de type 2. Le Ministère de la sécurité alimentaire et pharmaceutique (MFDS), régulateur du marché des dispositifs médicaux en Corée du Sud, prévoit de mettre en œuvre plusieurs amendements à la loi sur les dispositifs médicaux du pays et a également élargi sa liste de dispositifs éligibles aux indications électroniques d'utilisation. La pénétration des dispositifs de télésurveillance des patients sur le marché sud-coréen soutient les organisations locales de recherche clinique (CRO) dans leurs essais de recherche clinique et assure la facilité de surveillance, ce qui facilite le processus de découverte.
L'augmentation de la prévalence du diabète en Russie et les facteurs susmentionnés sont susceptibles de stimuler la croissance du segment au cours de la période de prévision.
Paysage concurrentiel
Le marché des dispositifs de surveillance de la glycémie est très fragmenté, avec peu de grands fabricants présents sur le marché. Le marché des dispositifs SCG est dominé par des acteurs majeurs tels que Dexcom, Medtronics, Abbott et Senseonics. Le marché des dispositifs de surveillance de la glycémie comprend des acteurs plus génériques comme Roche, LifeScan, Arkray, Ascensia, etc. Les innovations technologiques de ces dernières années ont aidé les entreprises à renforcer leur présence sur le marché.
Leaders du secteur des dispositifs de surveillance de la glycémie en Corée du Sud
Roche
Abbott
Medtronics
Dexcom
LifeScan
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Opportunités de marché et perspectives d'avenir
L'évolution vers la surveillance continue du glucose (CGM) crée un espace blanc évident en Corée du Sud, où l'échelle, l'approvisionnement local et l'accès aux payeurs se rejoignent. Les dépenses déclarées en CGM sont passées de 6,3 milliards de KRW en 2020 à 57,5 milliards de KRW en 2024, tandis que les importations représentaient environ 92,5 % du marché du CGM en 2024, indiquant une marge de manœuvre pour une participation manufacturière locale supplémentaire et des portefeuilles de produits localisés. L'activité d'acteurs domestiques tels qu'i-SENS (CareSens Air) et la concurrence continue des leaders mondiaux (Abbott, Dexcom, Medtronic) maintiennent le segment axé sur l'innovation, tout en renforçant l'importance des capteurs différenciés, des partenariats d'écosystème et de l'accès aux canaux, tant pour le CGM que pour l'autosurveillance glycémique (SMBG).
L'opportunité à court terme est également liée aux initiatives d'expansion du remboursement et de l'éligibilité, qui peuvent élargir la population surveillée adressable au-delà des cohortes d'utilisateurs actuelles. Les signaux politiques mentionnés sur le marché incluent la reconnaissance des troubles pancréatiques comme catégorie de handicap à partir du 1er juillet 2026, et une expansion de la couverture d'assurance CGM pour les patients adultes atteints de diabète de type 1, prévue pour le second semestre 2026. Pour les fournisseurs, ces évolutions augmentent la valeur de la constitution de dossiers de preuves adaptés aux exigences des payeurs, de l'intégration de la surveillance dans les flux de travail de santé numérique, et de l'alignement des lancements avec les voies d'approbation et d'étiquetage réglementées par la MFDS afin d'accélérer l'adoption dans les hôpitaux, les cliniques de diabétologie et les environnements d'utilisation à domicile.
Développements récents du secteur
- Juillet 2026 : MicroTech Medical a reçu l'approbation de commercialisation sud-coréenne pour son système de surveillance continue du glucose LinX destiné aux patients adultes. Cette approbation élargit les options de CGM domestiques et renforce l'empreinte du CGM en Corée du Sud, réduisant potentiellement la dépendance aux importations sur le marché.
- Juin 2026 : i-SENS a reçu l'approbation de remboursement de CareSens Air auprès de l'INAMI belge. Cette étape renforce l'accès et ouvre des opportunités d'exportation potentielles pour le CGM d'i-SENS en Europe, signalant qu'un fournisseur domestique consolide sa position de leader.
- Avril 2026 : i-SENS a obtenu l'inscription au remboursement de son CGM CareSens Air en Allemagne (GKV) et au Royaume-Uni (NHS). Ces inscriptions élargissent la couverture des payeurs dans les principaux systèmes de santé européens, renforçant le potentiel d'adoption au-delà de la Corée et consolidant la position d'i-SENS dans la chaîne d'approvisionnement mondiale du CGM.
Cadre de la méthodologie de recherche et portée du rapport
Définition et périmètre du marché
Ce marché est défini comme le chiffre d'affaires généré en Corée du Sud par les dispositifs et consommables utilisés pour mesurer et suivre la glycémie dans la gestion du diabète, à domicile et en milieu clinique, incluant à la fois les tests par piqûre au doigt et la surveillance basée sur des capteurs.
Exclusions du périmètre : les médicaments contre le diabète, les diagnostics de laboratoire et les services de coaching numérique autonomes sont exclus, sauf s'ils sont groupés et tarifés dans le cadre d'un kit de dispositif de surveillance éligible.
Aperçu de la segmentation
- Dispositifs d'autosurveillance de la glycémie
- Glucomètres
- Bandelettes réactives
- Lancettes
- Dispositifs de surveillance continue de la glycémie
- Capteurs
- Durables (récepteurs et transmetteurs)
Sources de données, dimensionnement du marché et validation
Recherche documentaire
La recherche documentaire définit les limites du marché et nous aide à cartographier les moteurs de la demande, les points de référence de prix et les conditions de remboursement en Corée du Sud. Des statistiques publiques et des documents politiques ont été utilisés pour cadrer le nombre de personnes surveillées, la manière dont les soins sont prodigués et la fréquence de remplacement des consommables, éléments ensuite convertis en volumes.
Les principales sources publiques et officielles consultées incluent la Korea Disease Control and Prevention Agency (KDCA) pour les indicateurs de charge du diabète, les publications du National Health Insurance Service (NHIS) pour le contexte de couverture, les documents du Health Insurance Review and Assessment Service (HIRA) pour les signaux de tarification remboursée, et le Ministry of Food and Drug Safety (MFDS) pour les approbations de dispositifs et les mises à jour de sécurité. Nous avons également utilisé les notes du Korea Health Industry Development Institute (KHIDI) pour les signaux de marché au niveau des catégories, ainsi que des publications cliniques évaluées par des pairs sur la fréquence de l'autosurveillance glycémique (SMBG) et le comportement de port des capteurs CGM. Les documents d'entreprise, les présentations aux investisseurs, les sites web d'associations et la presse spécialisée ont été examinés pour comprendre les évolutions des produits et de la répartition des canaux, et un abonnement payant a été utilisé pour le suivi des données financières des entreprises et de l'actualité. Ces sources documentaires sont illustratives et non exhaustives, et des références publiques supplémentaires ont été utilisées pour la collecte, la validation et la clarification des données.
Entretiens et enquêtes primaires
Les entretiens primaires se sont concentrés sur la validation des cycles d'adoption et de remplacement pour l'autosurveillance glycémique (SMBG) et le CGM, les fourchettes de prix pratiques par canal, et la manière dont les normes de remboursement et de prescription façonnent l'adoption. Nous avons échangé avec des fabricants, des distributeurs, des cliniques de diabétologie et des acteurs de la pharmacie et de la distribution à travers la Corée du Sud afin de combler les lacunes issues de la recherche documentaire, puis de les revérifier à travers des hypothèses applicables de manière cohérente à travers les segments.
Répartition des répondants au travail de terrain de la recherche primaire
| Type d'entreprise | Poste du répondant |
|---|---|
| Premier rang : 39 % | Directeurs généraux (CXO) : 12 % |
| Rang intermédiaire : 47 % | Responsables fonctionnels/d'unité : 39 % |
| Petits acteurs : 14 % | Managers : 49 % |
Dimensionnement et prévision du marché
Le dimensionnement part d'un pool de demande construit à partir de la prévalence du diabète et de la population traitée et surveillée en Corée du Sud, ensuite convertie en comportement attendu de test et de port de capteur selon les parcours de soins locaux. Une approche descendante (top-down) est utilisée, où les taux de diagnostic et de surveillance sont convertis en demande annuelle d'unités pour les lecteurs, bandelettes, lancettes, autopiqueurs et capteurs CGM, suivie des fourchettes de prix observées dans le pays.
Pour maintenir des totaux ancrés dans la réalité, des approximations ascendantes (bottom-up) sélectives sont utilisées, notamment l'agrégation des revenus des fournisseurs pour les catégories majeures, des vérifications de canal pour les prix de détail par rapport aux prix hospitaliers, et le prix de vente moyen échantillonné multiplié par le volume pour les bandelettes et capteurs. Lorsque les répartitions par produit ou canal ne sont pas entièrement visibles, les lacunes sont traitées à l'aide de fourchettes de parts conservatrices validées par des entretiens, puis des vérifications de sensibilité sont effectuées avant la validation finale des totaux.
Les prévisions sont construites à l'aide d'analyses de scénarios, car les ajustements de remboursement, l'accessibilité financière et l'adoption par les patients peuvent évoluer plus rapidement que le remplacement du matériel à cycle long. Les principales données d'entrée incluent la tendance de la population diabétique, la pénétration du CGM par rapport à l'utilisation de l'autosurveillance glycémique (SMBG), la fréquence de test par patient, la durée moyenne de port du capteur et le rythme de remplacement, les signaux d'éligibilité au remboursement, et la progression des prix au niveau des composants.
Validation des données et cycle de mise à jour
Les résultats sont validés à travers plusieurs contrôles afin de signaler rapidement les valeurs aberrantes, notamment des recoupements entre le nombre de patients implicite et les volumes unitaires, des contrôles de cohérence des prix par canal, et des revues de variance d'une année sur l'autre au niveau des composants. Lorsque le modèle montre un changement brusque, l'hypothèse est retestée via un entretien de suivi ou une vérification documentaire supplémentaire avant validation finale.
Une seconde revue par un analyste est utilisée pour remettre en question le périmètre, les calculs et les données d'entrée clés, suivie d'une dernière vérification avant livraison afin de refléter les derniers signaux publics. Les rapports sont actualisés annuellement, avec des mises à jour intermédiaires lorsque des évolutions majeures en matière de remboursement, de réglementation ou de demande peuvent affecter significativement les volumes ou les prix.
Estimation de Mordor Intelligence du marché sud-coréen des dispositifs de surveillance de la glycémie comparée à d'autres estimations publiées
Les valeurs de marché publiées pour la Corée du Sud peuvent différer même lorsque le sujet est décrit de manière similaire, car le périmètre comptabilisé n'est pas toujours cohérent et la base tarifaire n'est pas alignée. Des différences apparaissent également selon qu'une estimation est construite à partir du comportement local de remboursement et d'utilisation, ou à partir d'instantanés de ventes limités et d'hypothèses régionales plus larges.
En suivant la tarification des composants remboursés et en actualisant les hypothèses de consommation annualisée de capteurs et de bandelettes avec validation sur le terrain, Mordor Intelligence maintient le total lié à la demande récurrente à travers l'autosurveillance glycémique (SMBG) et le CGM, plutôt que de dériver vers des totaux limités aux dispositifs uniquement ou des instantanés de valeur restreints. Les écarts proviennent généralement de l'inclusion complète ou non des bandelettes, lancettes et capteurs, de la manière dont les capteurs CGM sont convertis en unités annuelles à l'aide de la durée de port, et du moment de conversion des valeurs locales en USD utilisé.
Comparaison de référence
| Source | Taille du marché | Lacunes de la méthodologie de recherche |
|---|---|---|
| Mordor Intelligence | 247,38 millions USD (2025) | |
| Note sectorielle de santé A | 87,60 millions USD (2024) | Représente un instantané de valeur locale sur une seule année qui peut sous-estimer l'écosystème récurrent complet si le port des capteurs et les recharges de consommables ne sont pas annualisés de manière cohérente à travers les utilisateurs et les canaux. |
| Cabinet de conseil régional B | 283,59 millions USD (2026) | Utilise un point de départ à court terme plus élevé qui peut supposer une pénétration plus rapide du CGM ou une tarification plus large, et peut surestimer les totaux si les cycles d'utilisation et de remplacement ne sont pas réconciliés avec les schémas remboursés. |
L'écart entre les sources s'explique principalement par des choix de périmètre au niveau des composants et par la manière dont l'utilisation récurrente est convertie en valeur annuelle. Une construction liée à la demande, vérifiée par rapport à la tarification des canaux et aux réalités d'adoption, permet de maintenir l'estimation traçable à des données d'entrée mesurables et des étapes reproductibles.
Questions clés auxquelles le rapport répond
Quelle est la taille du marché des dispositifs de surveillance de la glycémie en Corée du Sud ?
La taille du marché des dispositifs de surveillance de la glycémie en Corée du Sud devrait atteindre 266,62 millions USD en 2026 et croître à un TCAC de 7,78 % pour atteindre 387,82 millions USD d'ici 2031.
Quelle est la taille actuelle du marché des dispositifs de surveillance de la glycémie en Corée du Sud ?
En 2026, la taille du marché des dispositifs de surveillance de la glycémie en Corée du Sud devrait atteindre 266,62 millions USD.
Qui sont les acteurs clés du marché des dispositifs de surveillance de la glycémie en Corée du Sud ?
Roche, Abbott, Medtronics, Dexcom et LifeScan sont les principales entreprises opérant sur le marché de la surveillance de la glycémie en Corée du Sud.
Quelles années couvre ce rapport sur le marché des dispositifs de surveillance de la glycémie en Corée du Sud, et quelle était la taille du marché en 2025 ?
En 2025, la taille du marché des dispositifs de surveillance de la glycémie en Corée du Sud était estimée à 266,62 millions USD. Le rapport couvre la taille historique du marché des dispositifs de surveillance de la glycémie en Corée du Sud pour les années : 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 et 2025. Le rapport prévoit également la taille du marché des dispositifs de surveillance de la glycémie en Corée du Sud pour les années : 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 et 2031.
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