Dimensão e Quota do Mercado de Dispositivos de Monitorização da Glicose no Sangue em França
Visão Geral do Mercado
| Período de Estudo | 2020 - 2031 |
|---|---|
| Período de Dados de Previsão | 2026 - 2031 |
| Período de Dados Históricos | 2020 - 2024 |
| Tamanho do mercado no ano base (2025) | 0.94 Bilhões de dólares |
| Tamanho do Mercado (2026) | 1.01 Bilhões de dólares |
| Tamanho do Mercado (2031) | 1.48 Bilhões de dólares |
| Growth Rate (2026 - 2031) | 7.90 % |
Principais jogadores *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica Imagem © Mordor Intelligence. O reuso requer atribuição conforme CC BY 4.0. | |
Análise do Mercado de Dispositivos de Monitorização da Glicose no Sangue em França pela Mordor Intelligence
O tamanho do Mercado de Dispositivos de Monitorização da Glicose no Sangue em França foi avaliado em mil milhões de USD 0,94 em 2025 e estima-se que cresça de mil milhões de USD 1,01 em 2026 para atingir mil milhões de USD 1,48 até 2031, a um CAGR de 7,9% durante o período de previsão (2026-2031).
Um dos fatores de risco mais significativos para um curso grave de COVID-19 é a diabetes mellitus. Acredita-se que este risco seja influenciado por diversas variáveis frequentemente presentes na diabetes mellitus, tais como idade avançada, um estado pró-inflamatório e hipercoagulável, hiperglicemia e comorbilidades subjacentes (hipertensão, doenças cardiovasculares, doença renal crónica e obesidade). A diabetes foi rapidamente reconhecida como um fator de risco para resultados adversos durante a pandemia da doença coronavírus-2019 (COVID-19). A diabetes foi anteriormente identificada como um fator de risco significativo de mortalidade em indivíduos infetados pelo coronavírus relacionado com a síndrome respiratória do Médio Oriente (MERS-CoV) ou pela pandemia de influenza H1N1 de 2009. Mais recentemente, a diabetes tem sido consistentemente uma das principais comorbilidades associadas à COVID-19.
A diabetes apresenta a maior prevalência entre todas as doenças crónicas cobertas a 100% pelo seguro de saúde estatutário (SHI) de França, e o número de doentes cobertos duplicou nos últimos 10 anos. França é um dos principais países da região europeia. De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), cerca de um milhão de pessoas são diagnosticadas com diabetes em França. A prevalência da diabetes está a crescer em todas as faixas etárias em França, o que pode ser atribuído ao aumento da população obesa, bem como a dietas pouco saudáveis e estilos de vida sedentários. Além disso, estima-se que aproximadamente 0,26 milhões de pessoas vivam com diabetes Tipo 1 na região. Assim, a crescente prevalência da diabetes e da obesidade, a maior consciencialização relativamente aos cuidados diabéticos, as despesas em saúde e os avanços tecnológicos são alguns dos fatores que continuam a impulsionar o mercado de dispositivos para cuidados da diabetes em França. Em França, existe um sistema de saúde centralizado no qual todas as decisões de reembolso são tomadas a nível nacional e depois aplicadas a todo o país. Para os dispositivos tecnológicos de diabetes em França, o reembolso baseia-se no sistema de tarifas.
Portanto, em virtude dos fatores acima mencionados, prevê-se que o mercado em estudo registe crescimento ao longo do período de análise.
Nota: Os números de tamanho de mercado e previsão neste relatório são gerados usando a estrutura de estimativa proprietária da Mordor Intelligence, atualizada com os dados e insights mais recentes disponíveis até 2026.
Tendências e Perspetivas do Mercado de Dispositivos de Monitorização da Glicose no Sangue em França
Aumento da população com diabetes Tipo 1 em França
Ao longo do período de previsão 2022-2027, a população de pessoas com diabetes tipo 1 em França cresceu a uma taxa superior a 3%. França é um dos 59 países na zona EUR da FID (Federação Internacional de Diabetes). Além disso, a diabetes afetará 61 milhões de pessoas na Europa e 537 milhões em todo o mundo em 2021, aumentando para 69 milhões até 2045. De acordo com um inquérito da Comissão da UE (União Europeia), o número de pessoas com diabetes crónica é mais elevado em França, com uma em cada dez a sofrer da doença. A diabetes é comum em França, embora o objetivo das regras de 80% de conformidade com as consultas de saúde recomendadas nem sempre seja cumprido. Estão a ser desenvolvidas novas técnicas centradas no doente e no ambiente para encorajar o ajuste proativo da terapia e reduzir a inércia terapêutica. A educação e a informação dos médicos são necessárias para reduzir o peso das complicações e das hospitalizações associadas à diabetes. Portanto, em virtude dos fatores acima referidos, prevê-se o crescimento do mercado em estudo em França. A diabetes apresenta a maior prevalência entre todas as doenças crónicas, coberta a 100% pelo seguro de saúde estatutário (SHI) de França, e o número de doentes cobertos duplicou nos últimos 10 anos. França é um dos principais países da região europeia. De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), cerca de um milhão de pessoas são diagnosticadas com diabetes em França. A prevalência da diabetes está a crescer em todas as faixas etárias em França, o que pode ser atribuído ao aumento da população obesa, a dietas pouco saudáveis e a estilos de vida sedentários.
Além disso, estima-se que aproximadamente 0,26 milhões de pessoas vivam com diabetes Tipo 1 na região. Assim, a crescente prevalência da diabetes e da obesidade, a maior consciencialização relativamente aos cuidados diabéticos, as despesas em saúde e os avanços tecnológicos são alguns dos fatores que continuam a impulsionar o mercado de dispositivos para cuidados da diabetes em França. França possui um sistema de saúde centralizado onde todas as decisões de reembolso são tomadas a nível nacional e aplicadas a todos os países. Para os dispositivos tecnológicos de diabetes em França, o reembolso baseia-se no sistema de tarifas.
A Monitorização Contínua da Glicose Regista o CAGR mais Elevado no Mercado de Dispositivos de Monitorização da Glicose no Sangue em França.
Na França, o sistema G6 RT-CGM provavelmente é mais custo-efetivo do que o AMSG ao longo de um horizonte de vida para indivíduos com diabetes tipo 1 de longa data. Um dos compromissos assumidos na Estratégia Nacional de Saúde Francesa para 2018-2022 é garantir acesso imediato e universal a inovações, como novos dispositivos médicos. No entanto, devido às crescentes pressões financeiras em muitos sistemas de saúde, o custo das tecnologias inovadoras deve ser justificado por um benefício clínico suficiente para superar as tecnologias atualmente disponíveis, à luz dos benefícios clínicos e de qualidade de vida incrementais do sistema Dexcom G6 RT-CGM na França. Como as pessoas com diabetes têm maior probabilidade de contrair COVID-19, as empresas francesas estão garantindo um fornecimento adequado dos Dispositivos de Monitoramento necessários no mercado para assegurar o bem-estar dos cidadãos afetados.
Os CGMs são utilizados para fornecer uma imagem mais descritiva dos padrões e tendências da glicose no sangue do que o que pode ser alcançado pela verificação rotineira tradicional dos níveis de glicose em intervalos definidos. Os dispositivos CGM atuais podem exibir retrospectivamente as tendências nos níveis de glicose no sangue por meio do download dos dados ou fornecer uma imagem em tempo real dos níveis de glicose por meio de displays receptores. A maioria dos CGMs em tempo real pode alertar pacientes, pais ou cuidadores durante visitas glicêmicas reais ou iminentes para facilitar o gerenciamento oportuno da glicose no sangue. Esse fator, aliado ao fato de que os dispositivos CGM estão se tornando mais acessíveis com o advento de novas tecnologias, como a integração com telefones celulares, faz com que o mercado de CGM deva registrar crescimento constante durante o período de previsão.
O aumento da conscientização nacional sobre o diabetes deve impulsionar a adoção tanto de AMSGs quanto de CGMs, apoiando a expansão do monitoramento contínuo de glicose na França ao lado dos testes tradicionais de glicose.
Panorama Competitivo
O Mercado de Dispositivos de Monitorização da Glicose no Sangue em França está altamente fragmentado, com alguns grandes fabricantes presentes no mercado. O mercado de dispositivos CGM é dominado por grandes players como Dexcom, Medtronic, Abbott e Senseonics. O mercado de dispositivos BGM (Monitorização da Glicose no Sangue) é composto por players mais genéricos como Roche, LifeScan, Arkray, Ascensia, entre outros. As inovações tecnológicas verificadas no passado recente ajudaram as empresas a consolidar a sua presença no mercado.
Líderes do Setor de Dispositivos de Monitorização da Glicose no Sangue em França
Roche
Abbott
Medtronics
LifeScan
Dexcom
- *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
Oportunidades de mercado e perspectivas futuras
A França oferece espaço para uma adoção mais ampla do CGM e da gestão conectada do diabetes, especialmente à medida que as indicações de reembolso e as vias de cuidado estão sendo alinhadas. As avaliações da HAS e do CNEDiMTS, juntamente com o quadro de listagem da LPPR, continuam a reger as condições de acesso para monitoramento de glicose e soluções conectadas de diabetes. Atualizações recentes que flexibilizam certas restrições prévias de iniciação para alguns casos de uso de CGM também ampliam onde sistemas avançados associados à administração de insulina podem ser iniciados, incluindo a iniciação tanto em centros hospitalares públicos quanto privados.
Uma segunda oportunidade é a integração mais estreita dos dados de glicose na infraestrutura nacional de saúde digital da França. O país está trabalhando na interoperabilidade e no acesso do paciente por meio do Mon espace santé e dos blocos de construção relacionados de identidade digital e coordenação (incluindo o Pro Santé Connect), que apoia o monitoramento do diabetes habilitado por software, o acompanhamento remoto e os fluxos de trabalho de compartilhamento de dados vinculados ao CGM e à SMBG. Paralelamente, a estratégia nacional da França para IA e dados de saúde, posicionada no contexto do alinhamento com o Espaço Europeu de Dados de Saúde, fornece um pano de fundo institucional para plataformas de diabetes orientadas por análise que podem usar dados validados de dispositivos para apoio às equipes de cuidado e monitoramento populacional dentro das vias de avaliação francesas.
Desenvolvimentos recentes do setor
- Junho de 2026: MiniMed e Abbott expandem parceria para comercializar sensores duplos de glicose-cetona integrados aos sistemas de dosagem inteligente MiniMed. A expansão da tecnologia de sensor duplo apoia a administração automatizada de insulina e adiciona impulso à demanda por CGM integrado e administração de insulina em toda a Europa. A colaboração também fortalece o posicionamento competitivo na administração de insulina habilitada por CGM na França/Europa.
- Março de 2026: Arrêté du 24 mars 2026 que modifica as condições de reembolso para o Dexcom ONE+ no âmbito da LPP. As mudanças na via de reembolso criam um caminho mais claro para a adoção do CGM no mercado francês. Essa atualização alimentará o planejamento de preços e acesso ao mercado para o Dexcom ONE+ na França.
- Março de 2026: Marca CE para o sistema MiniMed 780G com o sensor Instinct fabricado pela Abbott e lançamento europeu incluindo a França. A autorização regulatória permite uma integração mais ampla dos sensores MiniMed em toda a Europa e apoia uma disponibilidade mais ampla. Isso acelera a disponibilidade do produto e amplia o potencial espaço de integração CGM-insulina na França.
Estrutura da metodologia de pesquisa e escopo do relatório
Definição e Cobertura do Mercado
Para este estudo, o mercado inclui dispositivos de monitoramento de glicose no sangue vendidos e utilizados na França para verificação dos níveis de glicose no cuidado do diabetes, tanto em uso domiciliar quanto em ambientes de cuidado. O dimensionamento é construído com base nas receitas de dispositivos e consumíveis vinculados aos testes rotineiros de glicose e ao monitoramento contínuo.
Exclusões de escopo: Exclui dispositivos de administração de insulina, medicamentos para diabetes e diagnósticos laboratoriais gerais que não são utilizados para monitoramento rotineiro de glicose no sangue.
Visão Geral da Segmentação
- Dispositivos de Automonitorização da Glicose no Sangue
- Dispositivos Glucómetro
- Tiras de Teste
- Lancetas
- Dispositivos de Monitorização Contínua da Glicose no Sangue
- Sensores
- Duráveis (Recetores e Transmissores)
Fontes de Dados, Dimensionamento de Mercado e Validação
Pesquisa Documental
O trabalho documental começou pelo mapeamento do contexto de demanda na França, onde a prevalência do diabetes, os caminhos de cuidado e as regras de reembolso influenciam a frequência de monitoramento e a adoção de produtos. Para manter as entradas fundamentadas, utilizamos fontes públicas como publicações da Assurance Maladie sobre cobertura e regras de reembolso, estatísticas do Ministério da Saúde da França e de agências de saúde pública, indicadores de saúde da OCDE, séries temporais populacionais do Eurostat e estatísticas de comércio aduaneiro onde os fluxos de dispositivos ofereceram uma verificação cruzada útil.
No lado da oferta e precificação, revisamos referências regulatórias e de segurança de dispositivos no âmbito da UE, publicações clínicas revisadas por pares que descrevem padrões de uso para automonitoramento e monitoramento contínuo, e licitações públicas e sinais de aquisição hospitalar onde disponíveis. Também utilizamos assinaturas pagas para dados financeiros e notícias de empresas, além de um banco de dados de patentes, para validar ciclos de produtos e evitar a superestimação do crescimento impulsionado por sensores mais recentes. As fontes documentais listadas acima são ilustrativas, e muitos outros documentos e conjuntos de dados públicos também foram utilizados para coleta, verificações cruzadas e esclarecimentos.
Entrevistas Primárias e Pesquisas
O trabalho primário foi utilizado para testar as premissas documentais sobre frequência de testes, mix de canais e faixas de preço médio de venda para medidores, tiras, lancetas, sensores e duráveis. Conversamos com uma combinação de fabricantes, distribuidores, prestadores de cuidados e partes interessadas com foco em diabetes na França, de modo que as diferenças de adoção entre AMSG e CGM, e as mudanças vinculadas ao reembolso, fossem refletidas no modelo final.
Distribuição dos respondentes do trabalho de campo de pesquisa primária
| Tipo de empresa | Cargo do respondente |
|---|---|
| Nível superior: 26% | Diretores executivos (CXOs): 12% |
| Nível intermediário: 53% | Líderes funcionais/de unidade: 36% |
| Players menores: 21% | Gerentes: 52% |
Dimensionamento e Previsão de Mercado
O dimensionamento foi construído principalmente utilizando um conjunto de demanda de cima para baixo, onde a população diabética na França e as taxas de utilização de monitoramento foram traduzidas em consumo anual de tiras e sensores, e depois expandidas usando ciclos de adesão e substituição de dispositivos. Para manter o modelo prático, um pequeno conjunto de entradas foi priorizado, incluindo a tendência da população diabética tratada, a participação de pacientes em terapia intensiva com insulina, a frequência de testes por paciente, a taxa de adoção de CGM por coorte de pacientes, o ciclo de substituição de receptores e transmissores, e o movimento de preços de tiras e sensores.
Após a formação dos totais principais, verificações seletivas de baixo para cima foram realizadas usando pontos de preço amostrados por canal e verificações de razoabilidade em relação à exposição de receita dos fornecedores à França. Isso ajudou a ajustar valores discrepantes e preencher lacunas onde os dados públicos eram escassos. As previsões utilizaram análise de cenários para que o aperto do reembolso ou a adoção mais rápida de sensores pudessem ser expressos como casos claros, e então foram alinhadas à visão mais comum dos especialistas nas entrevistas para o caso base.
Ciclo de Validação e Atualização de Dados
A validação é feita por meio de múltiplas etapas, começando com verificações matemáticas básicas e depois avançando para verificações de razoabilidade em relação a sinais independentes, como tendências de prevalência do diabetes, mudanças no mix de produtos e direção do fluxo de importações onde relevante. Quando um número parece incorreto, as premissas são revisitadas e, se necessário, os especialistas são recontactados para confirmar se a variação é real ou impulsionada por efeitos de timing, precificação ou canal.
Antes da aprovação final, o modelo e o relatório são revisados por outro analista para que as entradas principais, conversões e mapeamentos de anos sejam consistentes. Os relatórios são atualizados anualmente, e atualizações intermediárias são adicionadas quando ocorrem eventos relevantes, como mudanças no reembolso ou grandes transições de produtos. Logo antes da entrega, uma revisão atualizada é realizada para que os clientes recebam a visão mais recente.
Dimensionamento do Mercado Francês de Dispositivos de Monitoramento de Glicose no Sangue da Mordor Intelligence Comparado com Outras Estimativas Publicadas
Os valores de mercado publicados para dispositivos de monitoramento de glicose no sangue na França podem variar porque os estudos combinam diferentes cestas de produtos e diferentes ambientes de uso final, e também tratam consumíveis e componentes conectados de maneiras diferentes. As diferenças também aparecem quando as premissas de precificação são retiradas de preços de tabela em vez de níveis reembolsados, ou quando anos-base mais antigos são mantidos sem atualização.
Bombas e canetas de insulina não são contabilizadas aqui, e esse item excluído está fora do escopo da Mordor Intelligence, o que mantém a estimativa centrada em medidores de AMSG, tiras, lancetas e sensores de CGM com seus duráveis associados. Os outros grandes fatores de divergência geralmente decorrem de se as vendas no varejo sem prescrição são combinadas com os volumes reembolsados, da velocidade com que o declínio do preço médio de venda dos sensores é modelado, e de se o timing de substituição de receptores e transmissores é tratado como um ciclo recorrente ou uma compra única.
Comparação de referência
| Fonte | Tamanho do Mercado | Lacunas na Metodologia de Pesquisa |
|---|---|---|
| Mordor Intelligence | 0,94 bilhão de USD (2025) | |
| Periódico Comercial A | 0,95 bilhão de USD (2023) | Utiliza um ano-base anterior e uma discussão mais ampla sobre dispositivos para diabetes que pode combinar monitoramento com gastos adjacentes de cuidado, e não mostra claramente como a precificação reembolsada e o declínio do preço médio de venda dos sensores são aplicados. |
| Publicador do Setor B | 0,49 bilhão de USD (2026) | Parece focar principalmente na receita de automonitoramento e pode subestimar os sensores de CGM e duráveis, e o caminho de previsão parece conservador quanto à adoção entre as coortes tratadas com insulina. |
A comparação mostra que o alinhamento do escopo e a seleção do ano explicam a maior parte da dispersão, mais do que simples diferenças matemáticas. Quando a cesta de produtos é claramente limitada a dispositivos de monitoramento e consumíveis recorrentes, e quando a utilização e a precificação vinculada ao reembolso são atualizadas, o valor de mercado resultante torna-se mais fácil de rastrear e reproduzir entre as atualizações.
Principais Questões Respondidas no Relatório
Qual é a dimensão do Mercado de Dispositivos de Monitorização da Glicose no Sangue em França?
Estima-se que o tamanho do Mercado de Dispositivos de Monitorização da Glicose no Sangue em França atinja mil milhões de USD 1,01 em 2026 e cresça a um CAGR de 7,9% para atingir mil milhões de USD 1,48 até 2031.
Qual é a dimensão atual do Mercado de Dispositivos de Monitorização da Glicose no Sangue em França?
Em 2026, estima-se que o tamanho do Mercado de Dispositivos de Monitorização da Glicose no Sangue em França atinja mil milhões de USD 1,01.
Quem são os principais players no Mercado de Dispositivos de Monitorização da Glicose no Sangue em França?
Roche, Abbott, Medtronics, LifeScan e Dexcom são as principais empresas que operam no Mercado de Dispositivos de Monitorização da Glicose no Sangue em França.
Que anos abrange este Mercado de Dispositivos de Monitorização da Glicose no Sangue em França e qual foi a dimensão do mercado em 2025?
Em 2025, estimou-se que o tamanho do Mercado de Dispositivos de Monitorização da Glicose no Sangue em França era de mil milhões de USD 1,01. O relatório abrange o tamanho histórico do Mercado de Dispositivos de Monitorização da Glicose no Sangue em França para os anos: 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024. O relatório também prevê o tamanho do Mercado de Dispositivos de Monitorização da Glicose no Sangue em França para os anos: 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 e 2031.
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