Visão geral do mercado
| Study Period: | 2016 - 2026 |
| CAGR: | > 8 % |
Major Players
*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order |
Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and it's growth?
Visão geral do mercado
Espera-se que o mercado Sul-coreano de Logística de terceiros (3PL) registre uma taxa de crescimento de mais de 8% durante o período de previsão de 2020-2025.
A Coreia do Sul é um dos cinco principais mercados 3PL na região da Ásia-Pacífico. O setor de logística na Coréia cresceu rapidamente nos últimos dez anos, com empresas multinacionais, grandes fabricantes e atacadistas concentradas na eficiência e eficácia interna e externa das cadeias de suprimentos para reduzir os custos de logística.
Além dos braços de logística interna dos principais usuários finais, as empresas 3PL estão expandindo suas bases no país. O crescimento do e-commerce devido à mudança estrutural está agora expandindo seu crescimento para o mercado de mercearia online, alimentando a demanda por um novo tipo de ativo logístico. Ao mesmo tempo, as competições para entregar mantimentos de boa qualidade estão fazendo com que os varejistas busquem centros logísticos na área da Grande Seul.
Durante a pandemia do COVID-19, empresas de comércio eletrônico como a Coupang estão se beneficiando da tendência sem contato na Coréia do Sul, com pedidos crescentes de mantimentos e outros produtos.
Escopo do Relatório
Uma análise abrangente do histórico do mercado Logística de terceiros da Coréia do Sul (3PL), abrangendo as tendências atuais do mercado, restrições, atualizações tecnológicas e informações detalhadas sobre vários segmentos e cenário competitivo do setor. O impacto do COVID-19 também foi incorporado e considerado durante o estudo.
Principais tendências do mercado
Expansão doméstica levando ao crescimento no mercado 3PL
O mercado 3PL na Coreia do Sul é um mercado desenvolvido com players locais e internacionais participando ativamente da logística do país. O crescimento do mercado é alimentado pelas crescentes fusões, aquisições e acordos de expansão das empresas existentes para facilitar um melhor serviço a um custo menor e ao mesmo tempo penetrar no mercado global. Além disso, o governo coreano propôs a construção de centros comerciais e logísticos e zona econômica franca para criar joint ventures para processamento de alimentos, aumentando a capacidade de exportação do Quirguistão e exportar produtos orgânicos do Quirguistão para outros mercados. Foi oferecida à empresa coreana CJ Group a construção deste centro comercial e logístico e zona económica franca.
O número de domicílios solteiros como porcentagem do total de domicílios também aumentou nos últimos anos, passando de 24% em 2011 para 29% em 2018. Essa mudança social, juntamente com o aumento do número de famílias com dupla renda, também está gerando um forte crescimento nas vendas de supermercado online.
Essas mudanças demográficas e sociais estão levando as empresas de comércio eletrônico B2C e as empresas 3PL a proteger centros logísticos modernos com cadeias de suprimentos sofisticadas e grandes espaços de armazenamento. Em resposta a isso, em outubro de 2019, a DHL Express anunciou seus planos de investir 131 milhões de euros para quase triplicar o tamanho de sua instalação de classificação de pacotes perto do Aeroporto Internacional de Incheon, na Coréia do Sul, para ajudar a acompanhar o rápido aumento de remessas de comércio eletrônico na região, aumentando o volume total de manuseio em mais de 150% e aumentando sua área de cobertura de 20.000 metros quadrados para 58.700 metros quadrados, tornando a instalação de Incheon o maior gateway da DHL Express na região Ásia-Pacífico.
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Desenvolvimentos na logística da cadeia de frio
À medida que a tendência de consumo do mercado de alimentos mudou, a demanda pelo delivery de alimentos frescos e de conveniência aumentou drasticamente. Alimentos frescos difíceis de armazenar eram itens que os clientes tinham que visitar e comprar pessoalmente, mas o desenvolvimento de sistemas de armazenamento a frio e logística promoveu a compra online de alimentos frescos. O recente crescimento do serviço de entrega noturna de alimentos frescos aumentou a competição entre os varejistas para fortalecer suas capacidades de entrega, incluindo as instalações da cadeia de frio para suas entregas.
A crescente popularidade de Hon-sul (beber sozinho) ou Hon-bab (comer sozinho) levou a um aumento no consumo doméstico de vinho de 3,8 milhões de caixas em 2016 para 4,1 milhões de caixas em 2020. O envelhecimento da população e a expectativa de vida mais longa estão levando a um aumento de doenças e enfermidades associadas à velhice, resultando em maior consumo de produtos de saúde. O crescimento do mercado farmacêutico está gerando uma forte demanda por armazenamento e transporte de produtos de saúde sensíveis à temperatura.
À medida que os varejistas colocam mais ênfase na qualidade e na velocidade de entrega, a entrega de última milha se tornou cada vez mais importante. Nos últimos anos, houve o desenvolvimento de instalações de armazenamento a frio mais sofisticadas que são usadas para entregas de última milha e devem, portanto, lidar com remessas frequentes de entrada e saída. Essas propriedades estão localizadas em locais estratégicos; apresentam acesso para caminhões em todos os andares; e são equipados com sofisticados sistemas de controle de temperatura para armazenar diversos produtos. Instalações mais recentes desse tipo também servem como centros de atendimento, lidando com todas as etapas da logística da cadeia de frio, desde a entrada, processamento e saída.
O país é um dos principais fornecedores do kit de teste COVID-19, enfrentando demanda de quase 110 países em todo o mundo. Esses kits de teste são sensíveis à temperatura e requerem a manutenção da temperatura para reduzir a taxa de rejeição da amostra, pois temperaturas fora dessa faixa podem resultar em resultados catastróficos “falso-negativos”. Isso está levando especificamente os fornecedores da cadeia de frio a desenvolver seus serviços durante a fase de pandemia.
Cenário competitivo
O mercado é altamente fragmentado com um grande número de players locais e internacionais, como CJ Logistics, Pants Logistics e Lotte Global Logistics como seus principais players. Crescimento econômico constante e rápida expansão de varejistas de comércio eletrônico, como Coupang, Wemakeprice, 11street, G-Market e TMON; empresas automotivas e de manufatura e o esforço para alcançar operações neutras em carbono estão levando a um aumento na demanda por empresas de logística terceirizadas. As empresas estão focando na inculcação da automação em suas operações e na atualização de suas fontes de energia, reduzindo sua pegada de carbono.
Entre os desenvolvimentos recentes, os postos de gasolina sul-coreanos estão colaborando com os operadores de serviços de courier, sublocando suas instalações como hubs logísticos, introduzindo uma nova dinâmica no setor de entrega local. A Hyundai Oilbank Co., uma grande refinaria da Coréia do Sul, assinou uma parceria estratégica com a empresa de comércio eletrônico Coupang Inc. para a criação de um sistema de logística baseado em postos de gasolina. Os postos de gasolina vão ceder espaço para a Coupang, que usará esse espaço para facilitar seu serviço de assinatura “Rocket Delivery”, que propõe entrega em até 24 horas. A SK Energy Co. e a GS Caltex Corp., (as duas maiores vendedoras de petróleo da Coreia do Sul), já permitiram que seus postos de gasolina entregassem a startup Zoomma Co., que administra um serviço de coleta pontual de encomendas conhecido como “Homepick”.
Principais jogadores
CJ Logistics Corporation
PANTOS Co.
Toll Holdings Limited
Lotte Global Logistics
SEBANG CO.
*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order
Table of Contents
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1. INTRODUÇÃO
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1.1 Entregáveis do estudo
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1.2 Premissas do estudo
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1.3 Escopo do estudo
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2. METODOLOGIA DE PESQUISA
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2.1 Metodologia de Análise
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2.2 Fases de Pesquisa
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3. SUMÁRIO EXECUTIVO
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4. DINÂMICA E INSIGHTS DE MERCADO
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4.1 Cenário de mercado atual
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4.2 Dinâmica do mercado
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4.2.1 Motoristas
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4.2.2 Restrições
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4.2.3 Oportunidades
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4.3 Cadeia de Valor / Análise da Cadeia de Suprimentos
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4.4 Regulamentos e Iniciativas Governamentais
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4.5 Tendências Gerais no Mercado de Armazenagem
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4.6 Demanda de outros segmentos, como CEP, Last Mile Delivery, Cold Chain Logistics etc.
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4.7 Insights sobre negócios de comércio eletrônico
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4.8 Tendências tecnológicas
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4.9 Atratividade da Indústria - Análise das Cinco Forças de Porter
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4.10 Impacto do Covid-19 no mercado
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5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
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5.1 Por serviços
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5.1.1 Gestão de Transportes Domésticos
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5.1.2 Gestão de Transporte Internacional
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5.1.3 Armazenagem e Distribuição de Valor Agregado
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5.2 Por usuário final
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5.2.1 Manufatura e Automotiva
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5.2.2 Petróleo e Gás e Produtos Químicos
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5.2.3 Comércio Distributivo (Comércio por grosso e a retalho, incluindo e-commerce)
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5.2.4 Farmácia e saúde
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5.2.5 Construção
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5.2.6 Outros usuários finais
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6. CENÁRIO COMPETITIVO
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6.1 Visão geral (concentração de mercado e principais players)
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6.2 Perfis da empresa
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6.2.1 CJ Logistics Corporation
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6.2.2 PANTOS Co.
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6.2.3 Pedágio Holdings Limited
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6.2.4 Lotte Logística Global
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6.2.5 SEBANG Co.
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6.2.6 Logística DAEWOO
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6.2.7 KCTC
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6.2.8 Sunjin
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6.2.9 Expresso SF
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6.2.10 Júpiter Expresso
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6.2.11 Logos Globais*
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7. FUTURO DO MERCADO 3PL DA COREIA DO SUL
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8. APÊNDICE
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8.1 Indicadores Macroeconômicos (Distribuição do PIB, por Atividade, Contribuição do Setor de Transporte e Armazenagem para a economia)
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8.2 Estatísticas do Comércio Externo - Exportações e Importações, por Produto
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8.3 Informações sobre os principais destinos de exportação e países de origem da importação
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Frequently Asked Questions
Qual é o período de estudo deste mercado?
O mercado da Coreia do Sul Third-Party Logistics (3PL) é estudado de 2017 a 2027.
– Qual é a taxa de crescimento do mercado Logística terceirizada (3PL) da Coreia do Sul?
O mercado de Logística Terceirizada (3PL) da Coréia do Sul está crescendo a um CAGR de > 6% nos próximos 5 anos.
Quem são os principais fabricantes no espaço de mercado da Logística de terceiros (3PL) da Coreia do Sul?
DSV, CJ Logistics Corporation, Pantos Logistics, Kuehne + Nagel, Toll Holdings Limited são as principais empresas que operam no mercado de logística terceirizada (3PL) da Coreia do Sul.
