Tamanho e Participação do Mercado de Software de Imagem Médica da América do Sul - Tendências de Crescimento e Previsão (2026 - 2031)

Tendências e Perspectivas do Mercado de Software de Imagem Médica da América do Sul

Aumento da Carga de Doenças Crônicas e dos Volumes de Imagem

O tratamento de doenças crônicas está aumentando a necessidade de serviços de imagem em toda a América do Sul. As doenças não transmissíveis respondem por 77% das mortes nas Américas, sustentando a demanda contínua por vias diagnósticas que incorporam imagem^{[1]Organização Pan-Americana da Saúde, "Principais Causas de Morte e Carga de Doenças nas Américas," OPAS/OMS, iris.paho.org}. A RM cardíaca, a mamografia e a TC de pulmão requerem visualizadores especializados e ferramentas de pós-processamento que muitos estabelecimentos anteriormente consideravam opcionais. À medida que essas capacidades se tornam parte integrante das vias de cuidado de rotina, o mercado de informática de imagem médica da América do Sul pode se beneficiar. A demanda também está se expandindo para centros de diagnóstico de médio porte em áreas periurbanas, onde o acesso à imagem historicamente foi limitado. Espera-se que o Ministério da Saúde do Brasil emita a Portaria GM/MS 11.694/2026 em junho de 2026 para modernizar o portfólio de equipamentos do SUS e apoiar a capacidade diagnóstica e os fluxos de trabalho conectados. O envelhecimento das populações na Argentina e no Chile pode sustentar os volumes de estudos de imagem e fortalecer o valor dos acordos recorrentes de software e serviços. Esse padrão de cuidado cria uma base mais estável para sistemas conectados de armazenamento e elaboração de laudos de imagens. O mercado de informática de imagem médica da América do Sul também requer soluções que permitam aos especialistas trabalhar em múltiplos locais.

Digitalização da Saúde e Modernização de PACS-RIS

As iniciativas públicas de saúde digital estão criando oportunidades de aquisição mais claras para plataformas de PACS, RIS e imagem empresarial. No Brasil, a Rede Nacional de Dados em Saúde conectou 44% dos estabelecimentos de saúde em 2025, enquanto a adoção no setor público atingiu 64%. Essa cobertura fornece aos prestadores de serviços de saúde uma base mais sólida para o compartilhamento de dados de imagem entre diferentes ambientes de cuidado. No Chile, o programa Hospital Digital selecionou uma plataforma de RIS, PACS e VNA baseada em SaaS para mais de 60 hospitais públicos, atendendo a 16 milhões de usuários. A plataforma foi projetada para processar mais de 130.000 estudos anualmente e registrou 99,98% de disponibilidade operacional. O uso dos padrões DICOM, HL7 e HL7 FHIR torna a interoperabilidade um requisito central nas licitações públicas. O mercado de informática de imagem médica da América do Sul tende a favorecer fornecedores que atendam a esses padrões, oferecendo preços previsíveis e suporte local confiável. Padrões de dados compartilhados também podem reduzir o atrito na implementação à medida que as redes hospitalares adicionam novos estabelecimentos ou funcionalidades de software. Como resultado, o mercado de informática de imagem médica da América do Sul está se tornando cada vez mais dependente de compatibilidade prática entre sistemas.

Expansão do Diagnóstico Assistido por Computador e da IA em Radiologia

A análise de imagens com suporte de IA está ganhando visibilidade na prestação pública de serviços de saúde. Até maio de 2026, espera-se que um programa argentino apoiado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento implante análise de mamografia assistida por IA em 77 hospitais públicos. Espera-se que o programa registre uma redução de 50% no tempo de revisão de mamografias sem achados, sensibilidade superior a 95% e tempos de análise inferiores a cinco minutos por estudo. Espera-se que um protocolo de ensaio clínico de 2026 examine a interpretação de radiografias de tórax assistida por IA no âmbito do SUS do Brasil e possa gerar evidências para apoiar a adoção em ambientes com recursos limitados. Os dados clínicos locais continuam sendo fundamentais, pois modelos treinados fora da região podem não ter desempenho consistente em condições pulmonares tropicais e parasitárias. No Chile, espera-se que um estudo em hospital público constate que a ferramenta OncovigIA apoia o encaminhamento precoce de câncer de pulmão por meio da revisão automatizada de laudos de TC^{[2]"OncovigIA: Inteligência Artificial para Detecção Precoce e Encaminhamento de Câncer de Pulmão em um Hospital Público Chileno." JCO Clinical Cancer Informatics, novembro de 2025. https://cecan.cl/wp-content/uploads/2025/11/43-OncovigIA-Pena-JCO-CCI-2025.pdf}. O mercado de informática de imagem médica da América do Sul requer evidências clínicas que reflitam as populações de pacientes locais. A validação local pode ajudar os prestadores de serviços de saúde a determinar se uma ferramenta de IA é adequada para uso clínico de rotina.

Escassez de Radiologistas Aumentando a Demanda por Automação de Fluxo de Trabalho

A má distribuição de radiologistas, e não a escassez absoluta, representa a principal restrição na América do Sul. Esse desequilíbrio está criando um padrão de demanda assimétrico que os fornecedores de automação de fluxo de trabalho estão abordando estrategicamente. Mais de 60% dos mais de 45.000 profissionais de radiologia do país atuam nas regiões Sul e Sudeste. Em contraste, as regiões Norte e Nordeste têm menos de 3,5 radiologistas por 100.000 habitantes em determinados estados, incluindo o Acre, em comparação com 25,6 por 100.000 habitantes no Distrito Federal. Essa disparidade aumenta o valor operacional da automação de listas de trabalho, do reconhecimento de voz e das filas de leitura priorizadas por IA em regiões carentes, onde a telerradiologia é frequentemente o único modelo viável de prestação de serviços. Em julho de 2025, a SONDA e a Agfa-Gevaert N.V. implementaram uma plataforma de imagem empresarial para o Serviço de Saúde Metropolitano Sul do Chile. A plataforma processa mais de 700.000 exames anualmente em sete hospitais e permite sessões colaborativas de radiologia remota entre especialistas em diferentes regiões. Fornecedores que incluem conectividade de telerradiologia como capacidade padrão em implantações de PACS empresarial, em vez de oferecê-la como um complemento pago, estão alcançando penetração mais rápida em contratos do setor público em toda a região.

Alto Custo de Implementação e Custo Total de Propriedade

As implantações de imagem empresarial podem exceder a capacidade financeira e técnica de muitos estabelecimentos de médio porte. O programa de mamografia por IA apoiado pelo BID na Argentina adotou um modelo operacional por estudo e registrou custos de infraestrutura inicial 90% menores, custos de armazenamento em massa 40% menores e custo total de propriedade 43% menor do que a aquisição convencional. Esses resultados demonstram que as estruturas de financiamento são tão importantes quanto a própria tecnologia. A transição de uma grande rede hospitalar de sistemas locais para serviços gerenciados também requer expertise em integração, treinamento e suporte técnico contínuo. Estabelecimentos que não conseguem financiar uma implantação coordenada podem, em vez disso, adotar ferramentas departamentais separadas. Essa abordagem pode aumentar os custos de longo prazo e limitar o intercâmbio de estudos de imagem entre locais. Os fornecedores no mercado de informática de imagem médica da América do Sul podem ajudar a superar essa barreira por meio de preços escalonados, suporte em idioma local e modelos de implantação adaptados a prestadores menores. Os contratos também devem cobrir implementação, treinamento, armazenamento e suporte operacional contínuo. O mercado de informática de imagem médica da América do Sul pode perder impulso quando as partes interessadas tratam esses requisitos como custos separados.

Infraestrutura de Saúde Desigual Fora dos Principais Centros Urbanos

A infraestrutura limitada fora das grandes cidades pode restringir a imagem baseada em nuvem e os laudos remotos em tempo hábil. A Pesquisa TIC Saúde 2025 do Brasil constatou que a adoção de IA atingiu 18% de todos os estabelecimentos de saúde e 29% dos serviços de diagnóstico e terapia. Esses resultados indicam que os grandes estabelecimentos de diagnóstico estão adotando ferramentas digitais antes do que as clínicas menores. As restrições de conectividade são particularmente significativas no interior do Brasil, nas províncias patagônicas da Argentina, na Bolívia e no Equador. A Siemens Healthineers testou a conectividade de ultrassom portátil para comunidades ribeirinhas no Brasil por meio do projeto OpenCare5G em colaboração com o Hospital das Clínicas. Essa iniciativa demonstra uma abordagem potencial para ampliar o acesso em áreas com conectividade fixa limitada. No entanto, os programas nacionais de conectividade requerem cobertura mais ampla antes que os prestadores possam implantar consistentemente sistemas com prioridade para a nuvem fora dos centros urbanos. Os prestadores também precisam de fornecimento estável de energia, capacidade de rede confiável e suporte técnico local. O mercado de informática de imagem médica da América do Sul provavelmente permanecerá desigual em áreas onde essas condições operacionais não estão disponíveis.

*Nossas previsões tratam os impactos dos impulsionadores e restrições como direcionais, e não aditivos. As previsões de impacto refletem o crescimento de base, os efeitos de composição e as interações entre variáveis.

Análise de Segmentos

Por Componente: O Software Apoia Fluxos de Trabalho de Imagem Conectados

O software detinha 68,00% de participação no mercado de informática de imagem médica da América do Sul em 2025, refletindo a substituição generalizada de arquivos digitais legados baseados em filme e de primeira geração por plataformas integradas de PACS, RIS e imagem empresarial. Dentro do segmento de software, os módulos de IA e suporte à decisão representaram a subcategoria de crescimento mais rápido. Os fornecedores incorporaram cada vez mais essas capacidades às licenças de visualizadores clínicos existentes, em vez de vendê-las como produtos independentes. Essa abordagem de agrupamento acelerou a adoção ao eliminar a necessidade de aprovações orçamentárias separadas. O hardware, incluindo estações de trabalho e infraestrutura de armazenamento, manteve uma participação estável, mas em declínio, à medida que as transições para arquiteturas em nuvem deslocaram as despesas de armazenamento intensivas em capital dos balanços hospitalares. Os serviços, incluindo implementação e integração, suporte e manutenção, e telerradiologia gerenciada, ganharam relevância à medida que estabelecimentos com capacidade interna de TI limitada buscaram gestão de ciclo de vida totalmente terceirizada. Em abril de 2026, a Koninklijke Philips N.V. lançou a versão baseada na web de seu Vue PACS na América do Sul, reduzindo as barreiras de infraestrutura para redes de diagnóstico multissítio e permitindo implantações mais leves que favorecem a receita de serviços baseada em assinatura em detrimento da receita de licenciamento único. Espera-se que os serviços e a telerradiologia gerenciada representem uma parcela crescente do segmento à medida que centros menores que não conseguem manter equipes internas de TI em radiologia buscam soluções totalmente gerenciadas. Essa mudança está redistribuindo gradualmente a receita de contratos intensivos em hardware para acordos de serviços recorrentes, que oferecem maior retenção de clientes a longo prazo. A Pixeon Medical Systems S.A., com mais de 3.000 instituições clientes no Brasil e presença crescente na Argentina, Uruguai e Peru, exemplifica o modelo de expansão liderado por serviços que está ganhando participação dos incumbentes centrados em equipamentos.

Por Tipo de Imagem: As Modalidades 4D Emergem como Diferencial Clínico

A imagem tridimensional (3D) está projetada para deter 45,00% de participação do mercado em 2025, impulsionada por aplicações de estadiamento oncológico, cardiologia e ortopedia, onde a reconstrução volumétrica é um requisito clínico padrão. O segmento de imagem 4D, de crescimento mais rápido, está projetado para expandir a um CAGR de 18,50%, à medida que os prestadores de diagnóstico obstétrico investem em visualização volumétrica em tempo real para avaliação fetal e os centros cardíacos adotam a RM de fluxo 4D para avaliação hemodinâmica. Espera-se que o segmento de tecnologia 3D/4D represente 46,88% do mercado de dispositivos de ultrassom da América do Sul em 2025. As plataformas habilitadas por IA podem reduzir os tempos de exame do segundo trimestre em aproximadamente 40%. A imagem bidimensional (2D) permanece amplamente relevante como solução de triagem de primeira linha custo-efetiva em estabelecimentos públicos de saúde de alto volume, particularmente onde os prestadores adaptam módulos de aprimoramento por IA para estender as capacidades diagnósticas da infraestrutura 2D existente. Em fevereiro de 2026, espera-se que o Ministério da Saúde da Argentina implante sistemas de ultrassom portátil aprimorados por IA em clínicas remotas por meio de um programa piloto. Essa iniciativa ilustra a expansão contínua da imagem 2D e 3D de nível básico em geografias carentes, onde as plataformas 4D permanecem financeiramente inacessíveis. A transição da imagem 3D para a imagem volumétrica 4D e aprimorada por IA em obstetrícia e oncologia está criando demanda adicional por software de pós-processamento e visualização que requer atualizações regulares. Essa tendência apresenta uma oportunidade de receita recorrente para fornecedores de informática que podem agrupar licenças de visualização com contratos de suporte plurianuais.

Por Modalidade: A Infraestrutura de Raio-X Forma o Ponto de Entrada Digital

O Raio-X e a Radiografia Digital estão projetados para liderar o segmento de modalidades em 2025, respondendo por 28,00% de participação. Sua posição reflete a implantação quase universal em todos os níveis de cuidado e a conversão contínua dos sistemas analógicos remanescentes em estabelecimentos públicos no Brasil e na Argentina. Espera-se que a Tomografia Computadorizada siga, apoiada pelas diretrizes de modernização de equipamentos do SUS do Brasil, que o Ministério da Saúde deve emitir em junho de 2026. Espera-se que essas diretrizes exijam Estudos Técnicos Preliminares para aquisições de equipamentos de diagnóstico, incluindo requisitos documentados de conectividade com PACS. Até julho de 2025, espera-se que mais de 150 centros de imagem no Brasil adotem o SwiftMR, uma plataforma de aprimoramento de RM com tecnologia de IA, durante os seis meses anteriores. Espera-se que essa adoção destaque a aceleração dos investimentos em software de RM antes dos ciclos de gastos com equipamentos. O ultrassom está se beneficiando da convergência de hardware portátil e laudos baseados em nuvem, tornando-o uma modalidade de crescimento rápido em implantações rurais habilitadas para telerradiologia. A mamografia também está atraindo investimentos em informática por meio de mandatos nacionais de rastreamento de câncer no Brasil e no Chile. A Tomografia por Emissão de Pósitrons e a Tomografia Computadorizada por Emissão de Fóton Único permanecem modalidades de nível premium concentradas em centros médicos acadêmicos e instituições oncológicas especializadas, com integração de informática limitada, mas crescente.

Por Modo de Implantação: As Implantações em Nuvem Redefinem o Modelo de Aquisição

A implantação baseada em nuvem, o modo de crescimento mais rápido com um CAGR de 18,50%, reflete uma mudança decisiva na forma como os sistemas de saúde regionais estruturam os investimentos em TI de imagem. O programa Hospital Digital do Chile e os programas de digitalização na Argentina selecionaram arquiteturas de nuvem baseadas em SaaS, deslocando o acesso à imagem de despesas de capital para despesas operacionais por estudo ou baseadas em assinatura. Esse modelo amplia o mercado endereçável além dos estabelecimentos que anteriormente podiam pagar por soluções empresariais locais. As implantações locais retêm uma base instalada significativa em grandes hospitais terciários e centros médicos acadêmicos, que historicamente exigiram controle total dos dados. No entanto, uma proporção crescente de novos contratos favorece arquiteturas híbridas ou com prioridade para a nuvem, à medida que as plataformas em nuvem alcançam capacidades de segurança cibernética e failover comparáveis às dos data centers privados. A implantação híbrida também está ganhando força entre instituições que estão migrando cargas de trabalho em fases, retendo armazenamento local para dados arquivados enquanto adotam camadas de análise e IA baseadas em nuvem. Espera-se que a Fundación Favaloro, um dos centros médicos mais prestigiados da Argentina, implemente um PACS totalmente baseado em nuvem na infraestrutura de um grande provedor de nuvem em 2025. A implementação unificará todas as modalidades de imagem em uma única interface e permitirá acesso baseado na web sem dependência de uma rede privada virtual. Os fornecedores citam cada vez mais essa iniciativa como prova de conceito em propostas de aquisição pública.

Por Aplicação: A Automação de Fluxo de Trabalho Complementa a Revisão Diagnóstica

Espera-se que a Revisão Diagnóstica e Elaboração de Laudos comande 28,00% de participação do segmento de aplicações em 2025, pois serve como a camada central de fluxo de trabalho sobre a qual todas as outras ferramentas de informática operam. Essa função impulsiona a adoção de base, inclusive entre estabelecimentos com maturidade digital limitada. Espera-se que a Detecção e o Diagnóstico Assistidos por Computador seja a aplicação de crescimento mais rápido, com um CAGR de 22,50%, impulsionada por ganhos de produtividade mensuráveis dos programas de mamografia por IA nos 77 hospitais públicos da Argentina e pela expansão das implantações de triagem de radiografias de tórax no SUS do Brasil. O Armazenamento, Arquivamento e Distribuição de Imagens representa o segundo maior nível de aplicação, apoiado por programas nacionais no Chile e em várias províncias argentinas que exigem arquivos digitais centralizados para a prestação de serviços de telerradiologia. O Gerenciamento e a Orquestração de Fluxo de Trabalho estão ganhando importância à medida que estabelecimentos que lidam com altos volumes de leitura em múltiplos locais requerem priorização automatizada de listas de trabalho. No Hospital de Clínicas de Porto Alegre, a plataforma PrioScan da NeuralMind processa aproximadamente 3.600 radiografias de tórax por mês e recebeu o Prêmio Deep Tech LATAM Genesis 2026 em agosto de 2026 por suas capacidades de triagem, destacando a crescente validação clínica de fluxos de trabalho automatizados. O Aprimoramento e a Reconstrução de Imagens, juntamente com a Pesquisa e o Desenvolvimento Clínico, completam o panorama de aplicações. A Pesquisa e o Desenvolvimento Clínico estão se expandindo de forma constante à medida que os centros médicos acadêmicos integram plataformas de informática à infraestrutura de ensaios clínicos e aos pipelines de validação de modelos de IA.

Por Usuário Final: Os Hospitais Comandam o Volume, os Centros Especializados Lideram o Crescimento

Espera-se que hospitais e clínicas respondam por 52,00% de participação do mercado de usuários finais em 2025, apoiados por seus altos volumes de procedimentos de imagem e status prioritário nos programas de aquisição pública. Espera-se que os centros especializados sejam a categoria de usuário final de crescimento mais rápido, com um CAGR de 15,50%, impulsionada pela expansão de estabelecimentos independentes de imagem oncológica, cardíaca e ortopédica. Esses estabelecimentos requerem módulos de software específicos para cada condição, em vez de plataformas empresariais de amplo espectro. Os centros de diagnóstico por imagem representam um segmento estruturalmente importante no Brasil, onde grandes redes de diagnóstico operam em escala continental. A Dasa, maior prestadora de diagnósticos da América do Sul, selecionou a plataforma de imagem empresarial da Agfa-Gevaert N.V. em um acordo emblemático esperado para suportar até 15 milhões de estudos anualmente. Essa escala de aquisição permanece difícil de igualar para muitos fornecedores regionais. Os prestadores de telerradiologia estão emergindo como uma categoria distinta de usuário final, particularmente no Brasil e na Argentina. Eles estão desenvolvendo infraestrutura de leitura digital dedicada, separada das redes hospitalares, para atender a estabelecimentos de médio porte e regiões remotas. As instituições de pesquisa e acadêmicas estão impulsionando a adoção precoce de plataformas avançadas de visualização e validação de IA, frequentemente servindo como provas de conceito clínicas que aceleram a adoção comercial em redes hospitalares adjacentes.

Análise Geográfica

Espera-se que o Brasil lidere o mercado de informática de imagem médica da América do Sul com 13,50% de participação em 2025. O país possui o ambiente de informática de imagem mais complexo da região, combinando grandes programas de aquisição pública com um setor de diagnóstico privado estabelecido. Espera-se que a Rede Nacional de Dados em Saúde conecte 44% dos estabelecimentos de saúde até 2025. Projeta-se que a adoção de IA atinja 18% de todos os estabelecimentos e 29% dos serviços de diagnóstico e terapia. A concentração de radiologistas no Sul e Sudeste do Brasil apoia a demanda por telerradiologia. As regulamentações de privacidade e os requisitos de software médico do país criam barreiras de entrada para fornecedores estrangeiros de imagem por IA. Além disso, espera-se que as diretrizes de modernização do SUS de 2026 tornem a conectividade com PACS uma consideração formal na aquisição de equipamentos. Esses requisitos colocam a interoperabilidade e as capacidades de implementação no centro da seleção de fornecedores.

Projeta-se que o Chile se expanda a um CAGR de 14,80% até 2031. O mercado de informática de imagem médica chileno se beneficia de uma estratégia coordenada de digitalização pública por meio do programa Hospital Digital. O programa conecta mais de 60 hospitais públicos, atende a 16 milhões de usuários e utiliza os padrões DICOM, HL7 e HL7 FHIR. A plataforma da SONDA e da Agfa-Gevaert no Serviço de Saúde Metropolitano Sul processa mais de 700.000 estudos anualmente em sete hospitais. Espera-se que a plataforma registre um aumento anual de 5% nos exames. O Chile também implantou um arquivo neutro de fornecedor de imagem empresarial (VNA) para o Serviço de Saúde de Magalhães na Patagônia. Essas implantações conectadas fornecem um modelo prático para outras redes de saúde pública em toda a região^{[3]AGFA HealthCare, "Go Live! Um Passo à Frente para a Imagem em Magalhães e na Rede de Saúde Pública da Patagônia," Notícias AGFA HealthCare, agfahealthcare.com}.

A Argentina combina adoção avançada nos centros urbanos com progresso mais lento nos sistemas de saúde provinciais. A Fundación Favaloro e o Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento adotaram plataformas de PACS baseadas em nuvem e de radiologia integradas com IA. Espera-se que o programa de mamografia apoiado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento alcance 77 hospitais públicos até maio de 2026 e utilize um modelo de financiamento por estudo. Espera-se que Jujuy digitalize todos os 27 estabelecimentos públicos de saúde por meio do SUPERPACS e registre 314.892 estudos a partir de março de 2025. Espera-se que Chubut lance uma rede de diagnóstico por imagem em agosto de 2026 nos hospitais de Comodoro Rivadavia e Puerto Madryn. No entanto, o mercado de informática de imagem médica da América do Sul continua a enfrentar condições desiguais nos sistemas de saúde provinciais. O restante da América do Sul permanece em um estágio mais inicial de adoção, dependendo de parcerias de localização e conexões de telerradiologia para ampliar o acesso.