Marktgröße und Marktanteil für medizinische Bildgebungssoftware in Südamerika

Marktgröße für medizinische Bildgebungssoftware in Südamerika
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Marktanalyse für medizinische Bildgebungssoftware in Südamerika von Mordor Intelligence

Die Marktgröße für medizinische Bildgebungssoftware in Südamerika wird voraussichtlich von 394 Millionen USD im Jahr 2025 und 441,30 Millionen USD im Jahr 2026 auf 843,20 Millionen USD bis 2031 wachsen, was einem CAGR von 13,84 % zwischen 2026 und 2031 entspricht.

Die Nachfrage steigt, da die Versorgung chronischer Erkrankungen mehr bildgebende Untersuchungen und besser koordinierte diagnostische Arbeitsabläufe erfordert. Öffentliche Programme zur digitalen Gesundheitsversorgung in Brasilien, Chile und Argentinien verlagern Bildgebungssysteme hin zu vernetzten Patientenakten und gemeinsamem klinischen Zugang. Anbieter suchen zudem nach Software, die Berichtsverzögerungen reduzieren und Radiologen unterstützen kann, die an weit entfernten Standorten arbeiten. Abonnementbasierte Plattformen können den Zugang für Einrichtungen erweitern, die keine großen Vorabinvestitionen in Technologie tätigen können. Der Wettbewerb verlagert sich daher hin zu interoperablen Systemen, lokalem Implementierungssupport und klinischen Werkzeugen, die auf regionale Versorgungsbedürfnisse abgestimmt sind.

Wichtigste Erkenntnisse des Berichts

  • Nach Komponente hielt Software im Jahr 2025 einen Anteil von 68,00 %, während Dienstleistungen und verwaltete Teleradiologie zunehmend an Bedeutung gewinnen, da Einrichtungen ausgelagerten Support suchen.
  • Nach Bildgebungstyp hielt 3D-Bildgebung im Jahr 2025 einen Anteil von 45,00 %, während 4D-Bildgebung bis 2031 voraussichtlich mit einem CAGR von 18,50 % wachsen wird.
  • Nach Modalität führten Röntgen und digitale Radiographie mit einem Anteil von 28,00 % im Jahr 2025, während MRT bis 2031 voraussichtlich mit einem CAGR von 15,80 % wachsen wird.
  • Nach Bereitstellungsmodus wird Cloud-basierte Bereitstellung bis 2031 voraussichtlich mit einem CAGR von 18,50 % wachsen.
  • Nach Anwendung dominierte diagnostische Überprüfung und Berichterstattung mit einem Anteil von 28,00 % im Jahr 2025, während computergestützte Erkennung und Diagnose bis 2031 voraussichtlich mit einem CAGR von 22,50 % wachsen wird.
  • Nach Endnutzer behielten Krankenhäuser und Kliniken im Jahr 2025 einen Anteil von 52,00 %, während Fachzentren bis 2031 voraussichtlich mit einem CAGR von 15,50 % wachsen werden.
  • Nach Geografie führte Brasilien im Jahr 2025 mit einem Anteil von 13,50 %, während Chile bis 2031 voraussichtlich mit einem CAGR von 14,80 % wachsen wird.

Hinweis: Die Marktgröße und Prognosezahlen in diesem Bericht werden mithilfe des proprietären Schätzungsrahmens von Mordor Intelligence erstellt und mit den neuesten verfügbaren Daten und Erkenntnissen vom Januar 2026 aktualisiert.

Segmentanalyse

Nach Komponente: Software unterstützt vernetzte Bildgebungs-Workflows

Software hielt im Jahr 2025 einen Anteil von 68,00 % am südamerikanischen Markt für medizinische Bildgebungsinformatik, was den weit verbreiteten Ersatz von Legacy-Film-basierten und erstgenerationellen digitalen Archiven durch integrierte PACS-, RIS- und unternehmensweite Bildgebungsplattformen widerspiegelt. Innerhalb des Softwaresegments stellten KI- und Entscheidungsunterstützungsmodule die am schnellsten wachsende Unterkategorie dar. Anbieter integrierten diese Fähigkeiten zunehmend in bestehende klinische Viewer-Lizenzen, anstatt sie als eigenständige Produkte zu verkaufen. Dieser Bündelungsansatz beschleunigte die Einführung, indem er die Notwendigkeit separater Budgetgenehmigungen eliminierte. Hardware, einschließlich Workstations und Speicherinfrastruktur, behielt einen stabilen, aber rückläufigen Anteil, da der Übergang zu Cloud-Architekturen kapitalintensive Speicherausgaben aus den Krankenhausbilanzen verlagerte. Dienstleistungen, einschließlich Implementierung und Integration, Support und Wartung sowie verwaltete Teleradiologie, gewannen an Relevanz, da Einrichtungen mit begrenzter interner IT-Kapazität ein vollständig ausgelagertes Lebenszyklusmanagement anstrebten. Im April 2026 startete Koninklijke Philips N.V. die webbasierte Version seines Vue PACS in Südamerika, wodurch Infrastrukturbarrieren für mehrstufige Diagnosenetzwerke reduziert und leichtere Bereitstellungen ermöglicht wurden, die abonnementbasierte Serviceeinnahmen gegenüber einmaligen Lizenzeinnahmen bevorzugen. Dienstleistungen und verwaltete Teleradiologie werden voraussichtlich einen wachsenden Anteil des Segments ausmachen, da kleinere Zentren, die keine internen Radiologie-IT-Teams unterhalten können, vollständig verwaltete Lösungen suchen. Diese Verschiebung verteilt die Einnahmen schrittweise von hardwareintensiven Verträgen hin zu wiederkehrenden Servicevereinbarungen um, die eine höhere langfristige Kundenbindung bieten. Pixeon Medical Systems S.A., mit mehr als 3.000 Kundeninstitutionen in Brasilien und einer wachsenden Präsenz in Argentinien, Uruguay und Peru, ist ein Beispiel für das dienstleistungsgeführte Expansionsmodell, das Marktanteile von geräteorientierten Platzhirschen gewinnt.

Marktanteil für medizinische Bildgebungssoftware in Südamerika nach Komponente, 2025
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Nach Bildgebungstyp: 4D-Modalitäten entwickeln sich zu einem klinischen Differenzierungsmerkmal

Dreidimensionale (3D) Bildgebung wird voraussichtlich im Jahr 2025 einen Anteil von 45,00 % am Markt halten, angetrieben durch Anwendungen in der Onkologie-Staging, Kardiologie und Orthopädie, wo volumetrische Rekonstruktion eine klinische Standardanforderung ist. Das schneller wachsende 4D-Bildgebungssegment wird voraussichtlich mit einem CAGR von 18,50 % wachsen, da geburtshilfliche Diagnoseanbieter in Echtzeit-volumetrische Visualisierung für die fetale Beurteilung investieren und Herzzentren 4D-Fluss-MRT für die hämodynamische Bewertung einsetzen. Das 3D/4D-Technologiesegment wird voraussichtlich im Jahr 2025 46,88 % des südamerikanischen Marktes für Ultraschallgeräte ausmachen. KI-fähige Plattformen können die Untersuchungszeiten im zweiten Trimester um etwa 40 % reduzieren. Zweidimensionale (2D) Bildgebung bleibt als kosteneffektive Erstlinien-Screening-Lösung in hochvolumigen öffentlichen Gesundheitseinrichtungen weitgehend relevant, insbesondere dort, wo Anbieter KI-Verbesserungsmodule nachrüsten, um die diagnostischen Fähigkeiten bestehender 2D-Infrastruktur zu erweitern. Im Februar 2026 soll das argentinische Gesundheitsministerium KI-verbesserte portable Ultraschallsysteme in abgelegenen Kliniken durch ein Pilotprogramm einsetzen. Diese Initiative veranschaulicht die anhaltende Expansion von 2D- und Einstiegs-3D-Bildgebung in unterversorgten Regionen, wo 4D-Plattformen finanziell unzugänglich bleiben. Der Übergang von 3D-Bildgebung zu 4D- und KI-verbesserter volumetrischer Bildgebung in der Geburtshilfe und Onkologie schafft zusätzliche Nachfrage nach Nachbearbeitungs- und Visualisierungssoftware, die regelmäßige Updates erfordert. Dieser Trend bietet eine wiederkehrende Umsatzchance für Informatikanbieter, die Visualisierungslizenzen mit mehrjährigen Supportverträgen bündeln können.

Nach Modalität: Röntgeninfrastruktur bildet den digitalen Einstiegspunkt

Röntgen und digitale Radiographie werden voraussichtlich das Modalitätssegment im Jahr 2025 anführen und einen Anteil von 28,00 % ausmachen. Ihre Position spiegelt die nahezu universelle Bereitstellung über alle Versorgungsebenen hinweg und die laufende Umstellung verbleibender analoger Systeme in öffentlichen Einrichtungen in Brasilien und Argentinien wider. Computertomographie wird voraussichtlich folgen, unterstützt durch die Modernisierungsrichtlinien für SUS-Geräte in Brasilien, die das Gesundheitsministerium voraussichtlich im Juni 2026 herausgeben wird. Diese Richtlinien sollen technische Vorstudien für Diagnosegeräteakquisitionen vorschreiben, einschließlich dokumentierter PACS-Konnektivitätsanforderungen. Bis Juli 2025 sollen mehr als 150 Bildgebungszentren in Brasilien SwiftMR, eine KI-gestützte MRT-Verbesserungsplattform, in den vorangegangenen sechs Monaten eingeführt haben. Diese Einführung soll die Beschleunigung von MRT-Softwareinvestitionen vor Geräteinvestitionszyklen hervorheben. Ultraschall profitiert von der Konvergenz portabler Hardware und Cloud-basierter Berichterstattung, was ihn zu einer schnell wachsenden Modalität bei teleradiologiefähigen ländlichen Bereitstellungen macht. Mammographie zieht auch Informatik-Investitionen durch nationale Krebsvorsorgemandate in Brasilien und Chile an. Positronenemissionstomographie und Einzelphotonen-Emissionscomputertomographie bleiben Premium-Modalitäten, die in akademischen medizinischen Zentren und spezialisierten Onkologieinstitutionen konzentriert sind, mit begrenzter, aber wachsender Informatikintegration.

Nach Bereitstellungsmodus: Cloud-Bereitstellungen definieren das Beschaffungsmodell neu

Cloud-basierte Bereitstellung, der am schnellsten wachsende Modus mit einem CAGR von 18,50 %, spiegelt eine entscheidende Verschiebung in der Art und Weise wider, wie regionale Gesundheitssysteme Bildgebungs-IT-Investitionen strukturieren. Das chilenische Hospital-Digital-Programm und Digitalisierungsprogramme in Argentinien haben SaaS-basierte Cloud-Architekturen gewählt und den Bildgebungszugang von Kapitalausgaben auf studienbasierte oder abonnementbasierte Betriebsausgaben verlagert. Dieses Modell erweitert den adressierbaren Markt über Einrichtungen hinaus, die sich zuvor On-Premise-Unternehmenslösungen leisten konnten. On-Premise-Bereitstellungen behalten eine bedeutende installierte Basis in großen Tertiärkrankenhäusern und akademischen medizinischen Zentren, die historisch gesehen vollständige Datenkontrolle erforderten. Ein wachsender Anteil neuer Verträge bevorzugt jedoch hybride oder Cloud-first-Architekturen, da Cloud-Plattformen Cybersicherheits- und Failover-Fähigkeiten erreichen, die mit denen privater Rechenzentren vergleichbar sind. Hybride Bereitstellung gewinnt auch bei Institutionen an Bedeutung, die Workloads phasenweise migrieren und On-Premise-Speicher für archivierte Daten beibehalten, während sie Cloud-basierte Analyse- und KI-Schichten einführen. Fundación Favaloro, eines der renommiertesten medizinischen Zentren Argentiniens, soll 2025 ein vollständig Cloud-basiertes PACS auf der Infrastruktur eines großen Cloud-Anbieters implementieren. Die Implementierung wird alle Bildgebungsmodalitäten in einer einzigen Oberfläche vereinen und webbasierten Zugang ohne Abhängigkeit von einem virtuellen privaten Netzwerk ermöglichen. Anbieter zitieren diese Initiative zunehmend als Beweis in öffentlichen Beschaffungspräsentationen.

Nach Anwendung: Workflow-Automatisierung ergänzt die diagnostische Überprüfung

Diagnostische Überprüfung und Berichterstattung wird voraussichtlich im Jahr 2025 einen Anteil von 28,00 % am Anwendungssegment ausmachen, da sie als die zentrale Workflow-Schicht dient, auf der alle anderen Informatikwerkzeuge aufbauen. Diese Funktion treibt die grundlegende Einführung voran, auch bei Einrichtungen mit begrenzter digitaler Reife. Computergestützte Erkennung und Diagnose wird voraussichtlich die am schnellsten wachsende Anwendung sein, mit einem CAGR von 22,50 %, angetrieben durch messbare Produktivitätsgewinne aus KI-Mammographieprogrammen in 77 öffentlichen Krankenhäusern Argentiniens und der Ausweitung von Thorax-Röntgen-Triage-Bereitstellungen im brasilianischen SUS. Bildspeicherung, Archivierung und Verteilung stellt die zweitgrößte Anwendungsebene dar, unterstützt durch nationale Programme in Chile und mehreren argentinischen Provinzen, die zentralisierte digitale Archive für die Teleradiologie-Dienstleistungserbringung erfordern. Workflow-Management und -Orchestrierung gewinnt an Bedeutung, da Einrichtungen, die hohe Lesevolumina über mehrere Standorte hinweg verarbeiten, eine automatisierte Arbeitslisten-Priorisierung benötigen. Im Hospital de Clínicas de Porto Alegre verarbeitet NeuralMinds PrioScan-Plattform etwa 3.600 Thorax-Röntgenaufnahmen pro Monat und erhielt im August 2026 den Deep Tech LATAM Genesis Award 2026 für seine Triage-Fähigkeiten, was die wachsende klinische Validierung automatisierter Workflows hervorhebt. Bildverbesserung und -rekonstruktion sowie Forschung und klinische Entwicklung vervollständigen die Anwendungslandschaft. Forschung und klinische Entwicklung expandiert stetig, da akademische medizinische Zentren Informatikplattformen in klinische Studieninfrastruktur und KI-Modellvalidierungspipelines integrieren.

Marktanteil für medizinische Bildgebungssoftware in Südamerika nach Anwendung, 2025
Bild © Mordor Intelligence. Wiederverwendung erfordert Namensnennung gemäß CC BY 4.0.

Nach Endnutzer: Krankenhäuser dominieren das Volumen, Fachzentren führen das Wachstum an

Krankenhäuser und Kliniken werden voraussichtlich im Jahr 2025 einen Anteil von 52,00 % am Endnutzermarkt ausmachen, unterstützt durch ihre hohen Bildgebungsverfahrensvolumina und ihren Prioritätsstatus in öffentlichen Beschaffungsprogrammen. Fachzentren werden voraussichtlich die am schnellsten wachsende Endnutzerkategorie sein, mit einem CAGR von 15,50 %, angetrieben durch die Expansion eigenständiger Onkologie-, Herz- und orthopädischer Bildgebungseinrichtungen. Diese Einrichtungen benötigen zustandsspezifische Softwaremodule anstelle von breit angelegten Unternehmensplattformen. Diagnostische Bildgebungszentren stellen ein strukturell wichtiges Segment in Brasilien dar, wo große Diagnoseketten auf kontinentaler Ebene operieren. Dasa, Südamerikas größter Diagnoseanbieter, wählte die unternehmensweite Bildgebungsplattform von Agfa-Gevaert N.V. in einem Flaggschiff-Vertrag, der voraussichtlich bis zu 15 Millionen Studien jährlich unterstützen wird. Dieses Beschaffungsvolumen ist für viele regionale Anbieter schwer zu erreichen. Teleradiologieanbieter entwickeln sich zu einer eigenständigen Endnutzerkategorie, insbesondere in Brasilien und Argentinien. Sie entwickeln dedizierte digitale Leseinfrastruktur getrennt von Krankenhausnetzwerken, um mittelgroße Einrichtungen und abgelegene Regionen zu bedienen. Forschungs- und akademische Institutionen treiben die frühe Einführung fortschrittlicher Visualisierungs- und KI-Validierungsplattformen voran und dienen oft als klinische Beweise, die die kommerzielle Einführung in benachbarten Krankenhausnetzwerken beschleunigen.

Geografische Analyse

Brasilien wird voraussichtlich den südamerikanischen Markt für medizinische Bildgebungsinformatik mit einem Anteil von 13,50 % im Jahr 2025 anführen. Das Land hat das komplexeste Bildgebungsinformatikumfeld der Region und kombiniert große öffentliche Beschaffungsprogramme mit einem etablierten privaten Diagnostiksektor. Das Nationale Gesundheitsdatennetzwerk soll bis 2025 44 % der Gesundheitseinrichtungen verbinden. Die KI-Akzeptanz wird voraussichtlich 18 % aller Einrichtungen und 29 % der Diagnose- und Therapiedienste erreichen. Brasiliens Konzentration von Radiologen im Süden und Südosten unterstützt die Nachfrage nach Teleradiologie. Die Datenschutzbestimmungen und Anforderungen an medizinische Software des Landes schaffen Markteintrittsbarrieren für ausländische KI-Bildgebungsanbieter. Darüber hinaus soll die SUS-Modernisierungsrichtlinie 2026 PACS-Konnektivität zu einer formalen Überlegung bei der Gerätebeschaffung machen. Diese Anforderungen stellen Interoperabilität und Implementierungsfähigkeiten in den Mittelpunkt der Lieferantenauswahl.

Chile wird voraussichtlich bis 2031 mit einem CAGR von 14,80 % wachsen. Der chilenische Markt für medizinische Bildgebungsinformatik profitiert von einer koordinierten öffentlichen Digitalisierungsstrategie durch das Hospital-Digital-Programm. Das Programm verbindet mehr als 60 öffentliche Krankenhäuser, versorgt 16 Millionen Nutzer und verwendet DICOM-, HL7- und HL7-FHIR-Standards. Die SONDA- und Agfa-Gevaert-Plattform beim Servicio de Salud Metropolitano Sur verarbeitet mehr als 700.000 Studien jährlich in sieben Krankenhäusern. Die Plattform soll einen jährlichen Anstieg der Untersuchungen von 5 % verzeichnen. Chile hat auch ein unternehmensweites, herstellerneutrales Bildgebungsarchiv (VNA) für den Gesundheitsdienst Magallanes in Patagonien eingesetzt. Diese vernetzten Bereitstellungen bieten ein praktisches Modell für andere öffentliche Gesundheitsnetzwerke in der gesamten Region[3]AGFA HealthCare, "Go Live! A Step Forward for Imaging in Magallanes and Patagonia's Public Healthcare Network," AGFA HealthCare News, agfahealthcare.com.

Argentinien kombiniert fortgeschrittene Einführung in städtischen Zentren mit langsamerem Fortschritt in den provinziellen Gesundheitssystemen. Fundación Favaloro und Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento haben Cloud-basierte PACS- und KI-integrierte Radiologieplattformen eingeführt. Das von der Interamerikanischen Entwicklungsbank unterstützte Mammographieprogramm soll bis Mai 2026 77 öffentliche Krankenhäuser erreichen und verwendet ein studienbasiertes Finanzierungsmodell. Jujuy soll alle 27 öffentlichen Gesundheitseinrichtungen durch SUPERPACS digitalisieren und 314.892 Studien ab März 2025 verzeichnen. Chubut soll im August 2026 ein diagnostisches Bildgebungsnetzwerk in Krankenhäusern in Comodoro Rivadavia und Puerto Madryn starten. Der südamerikanische Markt für medizinische Bildgebungsinformatik sieht sich jedoch weiterhin ungleichmäßigen Bedingungen in den provinziellen Gesundheitssystemen gegenüber. Der Rest Südamerikas befindet sich noch in einem früheren Stadium der Einführung und ist auf Lokalisierungspartnerschaften und Teleradiologieverbindungen angewiesen, um den Zugang zu erweitern.

Wettbewerbslandschaft

Der südamerikanische Markt für medizinische Bildgebungsinformatik ist mäßig konzentriert. Globale Anbieter machen einen bedeutenden Anteil des Premium-Segments aus, insbesondere bei großen Krankenhäusern und Diagnosenetzwerken. Regionale und lokale Anbieter konkurrieren in mittelgroßen Umgebungen durch wettbewerbsfähige Preisgestaltung, Sprachunterstützung und lokale regulatorische Expertise. GE HealthCare richtet seine KI-Strategie am Geräte-Lebenszyklusmanagement aus und zielt darauf ab, bis 2030 Software-Fähigkeits-Upgrades anstelle von Hardware-Ersatz zu ermöglichen. Im Januar 2026 kooperierte das Unternehmen mit Dasa, um ViewPoint 6 Ultraschall-Berichtssoftware im Netzwerk von Dasa in Brasilien einzusetzen[4]GE HealthCare, "GE HealthCare Is an Exclusive Partner for Medical Equipment at Hapvida's New Unit," GE HealthCare Newsroom, gehealthcare.com. Diese Initiative verbindet Ultraschallgeräte mit Cloud-basierten Berichts-Workflows und spiegelt die wachsende Präferenz für Technologien wider, die in etablierte Diagnosebetriebe integriert werden können.

Philips startete seine webbasierte Vue-PACS-Plattform für Südamerika im April 2026. Im Mai 2026 schloss das Unternehmen eine fünfjährige kollaborative Innovationsvereinbarung mit dem Hospital Israelita Albert Einstein in Brasilien. Die Vereinbarung konzentriert sich auf diagnostische Bildgebung, bildgeführte Intervention und Patientenüberwachungstechnologien. Agfa-Gevaert hat öffentliche Bereitstellungen in Chile durch Hospital Digital und den Gesundheitsdienst Magallanes gesichert. Diese Verträge unterstreichen die Bedeutung technischer Fähigkeiten und lokaler Integrationspartner. Der südamerikanische Markt für medizinische Bildgebungsinformatik bevorzugt Anbieter, die Interoperabilität mit auf öffentliche Gesundheitsnetzwerke zugeschnittenen Dienstleistungen kombinieren. Dieser Ansatz ermöglicht es Lieferanten auch, unterschiedliche Betriebsbedingungen in verschiedenen Ländern zu bewältigen.

Pixeon erweitert seine regionale Präsenz durch lokalisierte PACS-, RIS- und Teleradiologieangebote. Im Jahr 2025 kündigte Vela LatAm eine Vereinbarung zur Übernahme von Pixeon an, vorbehaltlich der Genehmigung durch die brasilianische Wettbewerbsbehörde. Lokale Anbieter können in Märkten, in denen Gesundheitsinformationsstandards und Beschaffungsprozesse je nach Land variieren, einen Vorteil behalten. KI-Modelle, die mit regionalen klinischen Daten entwickelt wurden, können auch besser auf lokale Krankheitsmuster abgestimmt sein. Verwaltete SaaS-PACS-RIS-Bundles bleiben für regionale Krankenhäuser mit 50 bis 200 Betten relevant, denen eine unternehmensweite Bildgebungsschicht fehlt. Die Wettbewerbslandschaft wird weiterhin aus globalen Plattformen, regionalen Dienstleistern und inländischen KI-Entwicklern bestehen. Diese Struktur unterstützt die Charakterisierung der südamerikanischen Branche für medizinische Bildgebungsinformatik als mäßig konzentriert. Der Markt bietet Chancen für Unternehmen, die lokale klinische und technische Anforderungen erfüllen können.

Marktführer der Branche für medizinische Bildgebungssoftware in Südamerika

  1. Siemens Healthineers AG

  2. GE HealthCare Technologies Inc.

  3. Koninklijke Philips N.V.

  4. Agfa-Gevaert N.V.

  5. Canon Medical Systems Corporation

  6. *Haftungsausschluss: Hauptakteure in keiner bestimmten Reihenfolge sortiert
Marktkonzentration für medizinische Bildgebungssoftware in Südamerika
Bild © Mordor Intelligence. Wiederverwendung erfordert Namensnennung gemäß CC BY 4.0.

Jüngste Branchenentwicklungen

  • Juni 2026: Das brasilianische Gesundheitsministerium erließ die Portaria GM/MS 11.694/2026 zur Modernisierung des SUS-Diagnosegeräteportfolios, die technische Vorstudien für neue Geräteakquisitionen vorschreibt, einschließlich PACS-Konnektivitäts- und Interoperabilitätsdokumentation.
  • April 2026: Koninklijke Philips N.V. startete die webbasierte Version von Vue PACS für Südamerika auf der Radiologieveranstaltung JPR 2026 und bot eine leichtere Bereitstellungsoption für mehrstufige Diagnosenetzwerke und Teleradiologie-Workflows.
  • Januar 2026: GE HealthCare Technologies Inc. und Dasa kündigten eine Partnerschaft an, um ViewPoint 6 Ultraschall-Berichtssoftware für Radiologie im Netzwerk von Dasa in Brasilien einzusetzen, was die erste Einführung der Plattform im Land markiert.
  • Oktober 2025: GE HealthCare Technologies Inc. wurde exklusiver Partner für medizinische Geräte und Bildgebungstechnologie für Hapvidas Unidade Avançada Brigadeiro in São Paulo und setzte KI-verbesserte diagnostische Bildgebungslösungen über alle Modalitäten hinweg ein.
  • Oktober 2025: Atrys Health Chile und Agfa-Gevaert N.V. festigten eine strategische Allianz zur Modernisierung diagnostischer Dienste in Chile und zur Integration der unternehmensweiten Bildgebungsplattform von Agfa in das klinische Netzwerk von Atrys.
  • Juli 2025: SONDA und Agfa-Gevaert N.V. schlossen die Inbetriebnahme einer unternehmensweiten PACS-RIS-Plattform für den Servicio de Salud Metropolitano Sur in Chile ab, die mehr als 700.000 Untersuchungen jährlich in 7 Krankenhäusern verarbeitet.

Inhaltsverzeichnis für den medizinische Bildgebungssoftware in Südamerika-Branchenbericht

1. EINLEITUNG

  • 1.1 Studienannahmen und Marktdefinition
  • 1.2 Umfang der Studie
  • 1.3 Basisjahr, Prognosezeitraum und Währung
  • 1.4 Südamerikanische Marktgrenzen und Länderabdeckung

2. FORSCHUNGSMETHODIK

3. ZUSAMMENFASSUNG FÜR DIE GESCHÄFTSFÜHRUNG

4. MARKTLANDSCHAFT

  • 4.1 Marktübersicht
  • 4.2 Auswirkungen makroökonomischer Faktoren auf den Markt
  • 4.3 Markttreiber
    • 4.3.1 Zunehmende Belastung durch chronische Erkrankungen und steigende Bildgebungsvolumina
    • 4.3.2 Ausbau computergestützter Diagnose und Radiologie-KI
    • 4.3.3 Digitalisierung des Gesundheitswesens und Modernisierung von PACS-RIS
    • 4.3.4 Radiologenengpässe erhöhen die Nachfrage nach Workflow-Automatisierung
    • 4.3.5 Cloud-native Bildgebungsplattformen erweitern den Zugang über Tertiärkrankenhäuser hinaus
    • 4.3.6 Grenzüberschreitende Teleradiologie und Netzwerke für Fernberichterstattung
  • 4.4 Markthemmnisse
    • 4.4.1 Hohe Implementierungs- und Gesamtbetriebskosten
    • 4.4.2 Ungleichmäßige Gesundheitsinfrastruktur außerhalb großer städtischer Zentren
    • 4.4.3 Komplexität bei Datenlokalisierung, Datenschutz und Interoperabilität
    • 4.4.4 Begrenzte lokale Validierungsdaten für KI-basierte Bildgebungssoftware
  • 4.5 Analyse der Branchenwertschöpfungskette
  • 4.6 Regulatorisches Umfeld
  • 4.7 Technologischer Ausblick
  • 4.8 Analyse der fünf Wettbewerbskräfte nach Porter
    • 4.8.1 Verhandlungsmacht der Lieferanten
    • 4.8.2 Verhandlungsmacht der Käufer
    • 4.8.3 Bedrohung durch neue Marktteilnehmer
    • 4.8.4 Bedrohung durch Substitute
    • 4.8.5 Intensität des Wettbewerbs
  • 4.9 Patent- und Innovationsaktivität
  • 4.10 Cybersicherheits- und Geschäftskontinuitätsbewertung

5. MARKTGRÖSSE UND WACHSTUMSPROGNOSEN, WERT

  • 5.1 Nach Komponente
    • 5.1.1 Software
    • 5.1.1.1 PACS-Software
    • 5.1.1.2 RIS-Software
    • 5.1.1.3 Bildanalysesoftware
    • 5.1.1.4 Unternehmensweite Bildgebungsplattformen
    • 5.1.1.5 Klinischer Viewer und Visualisierungssoftware
    • 5.1.1.6 Software für künstliche Intelligenz und Entscheidungsunterstützung
    • 5.1.2 Hardware
    • 5.1.3 Dienstleistungen
    • 5.1.3.1 Implementierungs- und Integrationsdienstleistungen
    • 5.1.3.2 Support- und Wartungsdienstleistungen
    • 5.1.3.3 Verwaltete Bildgebungs- und Teleradiologiedienstleistungen
  • 5.2 Nach Bildgebungstyp
    • 5.2.1 2D-Bildgebung
    • 5.2.2 3D-Bildgebung
    • 5.2.3 4D-Bildgebung
  • 5.3 Nach Modalität
    • 5.3.1 Computertomographie
    • 5.3.2 Magnetresonanztomographie
    • 5.3.3 Röntgen und digitale Radiographie
    • 5.3.4 Ultraschall
    • 5.3.5 Mammographie
    • 5.3.6 Positronenemissionstomographie
    • 5.3.7 Einzelphotonen-Emissionscomputertomographie
    • 5.3.8 Sonstige Modalitäten
  • 5.4 Nach Bereitstellungsmodus
    • 5.4.1 Cloud-basiert
    • 5.4.2 On-Premise
    • 5.4.3 Hybrid
  • 5.5 Nach Anwendung
    • 5.5.1 Diagnostische Überprüfung und Berichterstattung
    • 5.5.2 Bildspeicherung, Archivierung und Verteilung
    • 5.5.3 Workflow-Management und -Orchestrierung
    • 5.5.4 Bildverbesserung und -rekonstruktion
    • 5.5.5 Computergestützte Erkennung und Diagnose
    • 5.5.6 Forschung und klinische Entwicklung
    • 5.5.7 Sonstige Anwendungen
  • 5.6 Nach Endnutzer
    • 5.6.1 Krankenhäuser und Kliniken
    • 5.6.2 Diagnostische Bildgebungszentren
    • 5.6.3 Fachzentren
    • 5.6.4 Forschungs- und akademische Institutionen
    • 5.6.5 Teleradiologieanbieter
    • 5.6.6 Sonstige Endnutzer
  • 5.7 Nach Geografie
    • 5.7.1 Brasilien
    • 5.7.2 Argentinien
    • 5.7.3 Chile
    • 5.7.4 Rest Südamerikas

6. WETTBEWERBSLANDSCHAFT

  • 6.1 Marktkonzentration
  • 6.2 Strategische Maßnahmen
  • 6.3 Marktanteilsanalyse
  • 6.4 Unternehmensprofile (enthält Übersicht auf globaler Ebene, Übersicht auf Marktebene, Kernsegmente, Finanzdaten soweit verfügbar, strategische Informationen, Marktrang/-anteil, Produkte und Dienstleistungen, jüngste Entwicklungen)
    • 6.4.1 GE HealthCare Technologies Inc.
    • 6.4.2 Siemens Healthineers AG
    • 6.4.3 Koninklijke Philips N.V.
    • 6.4.4 Agfa-Gevaert N.V.
    • 6.4.5 Canon Medical Systems Corporation
    • 6.4.6 FUJIFILM Holdings Corporation
    • 6.4.7 Carestream Health, Inc.
    • 6.4.8 Sectra AB
    • 6.4.9 Esaote S.p.A.
    • 6.4.10 MIM Software Inc.
    • 6.4.11 INFINITT Healthcare Co., Ltd.
    • 6.4.12 Pro Medicus Limited
    • 6.4.13 Novarad Corporation
    • 6.4.14 RamSoft, Inc.
    • 6.4.15 Merge Healthcare Incorporated
    • 6.4.16 Pixeon Medical Systems S.A.
    • 6.4.17 NUBIX S.A. de C.V.
    • 6.4.18 Mobilemed Soluções em Tecnologia Ltda.
    • 6.4.19 Genesis Tecnologia Ltda.
    • 6.4.20 Medilab Sistemas Ltda.
    • 6.4.21 RIACS Health SpA
    • 6.4.22 Mediarte Tecnologia Médica Ltda.
    • 6.4.23 Dr. Tis Tecnologia em Saúde Ltda.

7. MARKTCHANCEN UND ZUKUNFTSAUSBLICK

  • 7.1 Bewertung von Marktlücken und ungedecktem Bedarf

Berichtsumfang des Marktes für medizinische Bildgebungssoftware in Südamerika

Der Bericht über medizinische Bildgebungsinformatik in Südamerika ist segmentiert nach Komponente (Software, Hardware, Dienstleistungen), Bildgebungstyp (2D, 3D, 4D), Modalität (CT, MRT, Röntgen, Ultraschall, Mammographie, PET, SPECT, Sonstige), Bereitstellungsmodus (Cloud-basiert, On-Premise, Hybrid), Anwendung (7 Typen), Endnutzer (6 Typen) und Geografie (Brasilien, Argentinien, Chile, Rest Südamerikas). Marktprognosen sind in Wert (USD) angegeben.

Nach Komponente
SoftwarePACS-Software
RIS-Software
Bildanalysesoftware
Unternehmensweite Bildgebungsplattformen
Klinischer Viewer und Visualisierungssoftware
Software für künstliche Intelligenz und Entscheidungsunterstützung
Hardware
DienstleistungenImplementierungs- und Integrationsdienstleistungen
Support- und Wartungsdienstleistungen
Verwaltete Bildgebungs- und Teleradiologiedienstleistungen
Nach Bildgebungstyp
2D-Bildgebung
3D-Bildgebung
4D-Bildgebung
Nach Modalität
Computertomographie
Magnetresonanztomographie
Röntgen und digitale Radiographie
Ultraschall
Mammographie
Positronenemissionstomographie
Einzelphotonen-Emissionscomputertomographie
Sonstige Modalitäten
Nach Bereitstellungsmodus
Cloud-basiert
On-Premise
Hybrid
Nach Anwendung
Diagnostische Überprüfung und Berichterstattung
Bildspeicherung, Archivierung und Verteilung
Workflow-Management und -Orchestrierung
Bildverbesserung und -rekonstruktion
Computergestützte Erkennung und Diagnose
Forschung und klinische Entwicklung
Sonstige Anwendungen
Nach Endnutzer
Krankenhäuser und Kliniken
Diagnostische Bildgebungszentren
Fachzentren
Forschungs- und akademische Institutionen
Teleradiologieanbieter
Sonstige Endnutzer
Nach Geografie
Brasilien
Argentinien
Chile
Rest Südamerikas
Nach KomponenteSoftwarePACS-Software
RIS-Software
Bildanalysesoftware
Unternehmensweite Bildgebungsplattformen
Klinischer Viewer und Visualisierungssoftware
Software für künstliche Intelligenz und Entscheidungsunterstützung
Hardware
DienstleistungenImplementierungs- und Integrationsdienstleistungen
Support- und Wartungsdienstleistungen
Verwaltete Bildgebungs- und Teleradiologiedienstleistungen
Nach Bildgebungstyp2D-Bildgebung
3D-Bildgebung
4D-Bildgebung
Nach ModalitätComputertomographie
Magnetresonanztomographie
Röntgen und digitale Radiographie
Ultraschall
Mammographie
Positronenemissionstomographie
Einzelphotonen-Emissionscomputertomographie
Sonstige Modalitäten
Nach BereitstellungsmodusCloud-basiert
On-Premise
Hybrid
Nach AnwendungDiagnostische Überprüfung und Berichterstattung
Bildspeicherung, Archivierung und Verteilung
Workflow-Management und -Orchestrierung
Bildverbesserung und -rekonstruktion
Computergestützte Erkennung und Diagnose
Forschung und klinische Entwicklung
Sonstige Anwendungen
Nach EndnutzerKrankenhäuser und Kliniken
Diagnostische Bildgebungszentren
Fachzentren
Forschungs- und akademische Institutionen
Teleradiologieanbieter
Sonstige Endnutzer
Nach GeografieBrasilien
Argentinien
Chile
Rest Südamerikas

Im Bericht beantwortete Schlüsselfragen

Wie groß ist der südamerikanische Markt für medizinische Bildgebungsinformatik?

Die Größe des südamerikanischen Marktes für medizinische Bildgebungsinformatik beträgt 441,3 Millionen USD im Jahr 2026 und wird bis 2031 voraussichtlich 843,2 Millionen USD bei einem CAGR von 13,84 % erreichen.

Welche Komponente führt die medizinische Bildgebungsinformatik in Südamerika an?

Software führte das Komponentensegment mit einem Anteil von 68,00 % im Jahr 2025 an, unterstützt durch die Nachfrage nach PACS, RIS und unternehmensweiten Bildgebungsplattformen.

Warum expandiert Cloud-basierte Bildgebungsinformatik in Südamerika?

Cloud-basierte Bereitstellung wird voraussichtlich mit einem CAGR von 18,50 % wachsen, da SaaS- und studienbasierte Modelle hohe Vorabinvestitionskosten in Technologie reduzieren.

Welche Anwendung expandiert am schnellsten in der diagnostischen Bildgebungssoftware?

Computergestützte Erkennung und Diagnose wird voraussichtlich bis 2031 mit einem CAGR von 22,50 % wachsen, unterstützt durch KI-gestützte Mammographie- und Thorax-Röntgen-Workflows.

Welches südamerikanische Land wird voraussichtlich am schnellsten wachsen?

Chile wird voraussichtlich bis 2031 mit einem CAGR von 14,80 % wachsen, unterstützt durch das Hospital-Digital-Programm und vernetzte öffentliche Krankenhausnetzwerke.

Wie wirken sich Radiologenengpässe auf die Einführung von Bildgebungsinformatik aus?

Ungleicher Zugang zu Radiologen erhöht den Wert von Fernberichterstattung, automatisierten Arbeitslisten, Spracherkennung und KI-gestützter Fallpriorisierung.

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