Tamaño y Participación del Mercado de Software de Imágenes Médicas de América del Sur - Tendencias de Crecimiento y Pronóstico (2026 - 2031)

Tendencias e Información del Mercado de Software de Imágenes Médicas de América del Sur

Aumento de la Carga de Enfermedades Crónicas y los Volúmenes de Imágenes

La atención de enfermedades crónicas está incrementando la necesidad de servicios de imágenes en toda América del Sur. Las enfermedades no transmisibles representan el 77% de las muertes en las Américas, lo que sustenta una demanda sostenida de vías diagnósticas que incorporen imágenes^{[1]Organización Panamericana de la Salud, "Principales Causas de Muerte y Carga de Enfermedad en las Américas," OPS/OMS, iris.paho.org}. La IRM cardíaca, la mamografía y la TC de pulmón requieren visores especializados y herramientas de posprocesamiento que muchas instalaciones consideraban previamente opcionales. A medida que estas capacidades se vuelven parte integral de las vías de atención rutinaria, el mercado de informática de imágenes médicas de América del Sur puede beneficiarse. La demanda también se está expandiendo hacia centros de diagnóstico de nivel medio en áreas periurbanas, donde el acceso a imágenes ha sido históricamente limitado. Se espera que el Ministerio de Salud de Brasil emita la Portaria GM/MS 11.694/2026 en junio de 2026 para modernizar el portafolio de equipos del SUS y apoyar la capacidad diagnóstica y los flujos de trabajo conectados. El envejecimiento de la población en Argentina y Chile puede sostener los volúmenes de estudios de imágenes y fortalecer el valor de los acuerdos recurrentes de software y servicios. Este patrón de atención crea una base más estable para los sistemas conectados de almacenamiento y elaboración de informes de imágenes. El mercado de informática de imágenes médicas de América del Sur también requiere soluciones que permitan a los especialistas trabajar en múltiples sitios.

Digitalización de la Atención Médica y Modernización de PACS-RIS

Las iniciativas públicas de salud digital están creando oportunidades de adquisición más claras para plataformas de PACS, RIS e imágenes empresariales. En Brasil, la Red Nacional de Datos de Salud conectó al 44% de los establecimientos de atención médica en 2025, mientras que la adopción en el sector público alcanzó el 64%. Esta cobertura proporciona a los proveedores de atención médica una base más sólida para compartir datos de imágenes en diferentes entornos de atención. En Chile, el programa Hospital Digital seleccionó una plataforma de RIS, PACS y VNA basada en SaaS para más de 60 hospitales públicos, atendiendo a 16 millones de usuarios. La plataforma fue diseñada para procesar más de 130.000 estudios anuales y reportó una disponibilidad operativa del 99,98%. Su uso de los estándares DICOM, HL7 y HL7 FHIR convierte a la interoperabilidad en un requisito fundamental en las licitaciones públicas. Es probable que el mercado de informática de imágenes médicas de América del Sur favorezca a los proveedores que cumplan con estos estándares y ofrezcan precios predecibles y soporte local confiable. Los estándares de datos compartidos también pueden reducir la fricción en la implementación a medida que las redes hospitalarias incorporan nuevas instalaciones o funcionalidades de software. Como resultado, el mercado de informática de imágenes médicas de América del Sur depende cada vez más de la compatibilidad práctica entre sistemas.

Expansión del Diagnóstico Asistido por Computadora y la IA en Radiología

El análisis de imágenes asistido por IA está ganando visibilidad en la prestación de atención médica pública. Para mayo de 2026, se espera que un programa argentino apoyado por el Banco Interamericano de Desarrollo implemente el análisis de mamografía asistido por IA en 77 hospitales públicos. Se espera que el programa reporte una reducción del 50% en el tiempo de revisión de mamografías sin hallazgos, una sensibilidad superior al 95% y tiempos de análisis de menos de cinco minutos por estudio. Se espera que un protocolo de ensayo de 2026 examine la interpretación de radiografías de tórax asistida por IA dentro del SUS de Brasil y pueda generar evidencia para apoyar la adopción en entornos con recursos limitados. Los datos clínicos locales siguen siendo fundamentales, ya que los modelos entrenados fuera de la región pueden no tener un rendimiento consistente en condiciones pulmonares tropicales y parasitarias. En Chile, se espera que un estudio en un hospital público encuentre que la herramienta OncovigIA apoya las derivaciones tempranas por cáncer de pulmón mediante la revisión automatizada de informes de TC^{[2]"OncovigIA: Inteligencia Artificial para la Detección Temprana y Derivación de Cáncer de Pulmón en un Hospital Público Chileno." JCO Clinical Cancer Informatics, noviembre de 2025. https://cecan.cl/wp-content/uploads/2025/11/43-OncovigIA-Pena-JCO-CCI-2025.pdf}. El mercado de informática de imágenes médicas de América del Sur requiere evidencia clínica que refleje las poblaciones de pacientes locales. La validación local puede ayudar a los proveedores de atención médica a determinar si una herramienta de IA es adecuada para el uso clínico rutinario.

Escasez de Radiólogos que Aumenta la Demanda de Automatización de Flujos de Trabajo

La mala distribución de radiólogos, más que la escasez absoluta, representa la principal restricción en América del Sur. Este desequilibrio está creando un patrón de demanda asimétrico que los proveedores de automatización de flujos de trabajo están abordando estratégicamente. Más del 60% de los más de 45.000 profesionales de radiología del país ejercen en las regiones Sur y Sureste. En contraste, las regiones Norte y Noreste tienen menos de 3,5 radiólogos por cada 100.000 habitantes en ciertos estados, incluido Acre, en comparación con 25,6 por cada 100.000 habitantes en el Distrito Federal. Esta disparidad aumenta el valor operativo de la automatización de listas de trabajo, el reconocimiento de voz y las colas de lectura priorizadas por IA en regiones desatendidas, donde la teleradiología es a menudo el único modelo viable de prestación de servicios. En julio de 2025, SONDA y Agfa-Gevaert N.V. implementaron una plataforma de imágenes empresariales para el Servicio de Salud Metropolitano Sur de Chile. La plataforma procesa más de 700.000 exámenes anuales en siete hospitales y permite sesiones colaborativas de radiología remota entre especialistas de diferentes regiones. Los proveedores que incluyen la conectividad de teleradiología como una capacidad estándar dentro de las implementaciones de PACS empresariales, en lugar de ofrecerla como un complemento de pago, están logrando una penetración más rápida en los contratos del sector público en toda la región.

Alto Costo de Implementación y Costo Total de Propiedad

Las implementaciones de imágenes empresariales pueden superar la capacidad financiera y técnica de muchas instalaciones de nivel medio. El programa de mamografía con IA apoyado por el BID en Argentina adoptó un modelo operativo por estudio y reportó costos de infraestructura inicial un 90% más bajos, costos de almacenamiento masivo un 40% más bajos y un costo total de propiedad un 43% más bajo que la adquisición convencional. Estos resultados demuestran que las estructuras de financiamiento son tan importantes como la tecnología en sí. La transición de una gran red hospitalaria de sistemas en sitio a servicios gestionados también requiere experiencia en integración, capacitación y soporte técnico continuo. Las instalaciones que no pueden financiar una implementación coordinada pueden adoptar en su lugar herramientas departamentales separadas. Este enfoque puede aumentar los costos a largo plazo y limitar el intercambio de estudios de imágenes entre sitios. Los proveedores en el mercado de informática de imágenes médicas de América del Sur pueden ayudar a abordar esta barrera mediante precios escalonados, soporte en idioma local y modelos de implementación adaptados a proveedores más pequeños. Los contratos también deben cubrir la implementación, la capacitación, el almacenamiento y el soporte operativo continuo. El mercado de informática de imágenes médicas de América del Sur puede perder impulso cuando las partes interesadas tratan estos requisitos como costos separados.

Infraestructura de Atención Médica Desigual Fuera de los Principales Centros Urbanos

La infraestructura limitada fuera de las principales ciudades puede restringir las imágenes basadas en la nube y los informes remotos oportunos. La Encuesta TIC en Salud 2025 de Brasil encontró que la adopción de IA alcanzó el 18% de todos los establecimientos de atención médica y el 29% de los servicios de diagnóstico y terapia. Estos hallazgos indican que los grandes establecimientos de diagnóstico están adoptando herramientas digitales antes que las clínicas más pequeñas. Las limitaciones de conectividad son particularmente significativas en el interior de Brasil, las provincias patagónicas de Argentina, Bolivia y Ecuador. Siemens Healthineers probó la conectividad de ultrasonido portátil para comunidades ribereñas en Brasil a través del proyecto OpenCare5G en colaboración con el Hospital das Clínicas. Esta iniciativa demuestra un enfoque potencial para ampliar el acceso en áreas con conectividad fija limitada. Sin embargo, los programas nacionales de conectividad requieren una cobertura más amplia antes de que los proveedores puedan implementar de manera consistente sistemas con prioridad en la nube fuera de los centros urbanos. Los proveedores también necesitan suministros de energía estables, capacidad de red confiable y soporte técnico local. Es probable que el mercado de informática de imágenes médicas de América del Sur siga siendo desigual en las áreas donde estas condiciones operativas no están disponibles.

*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.

Análisis de Segmentos

Por Componente: El Software Apoya los Flujos de Trabajo de Imágenes Conectadas

El software tuvo una participación del 68,00% del mercado de informática de imágenes médicas de América del Sur en 2025, lo que refleja la amplia sustitución de archivos digitales de primera generación y basados en película heredados por plataformas integradas de PACS, RIS e imágenes empresariales. Dentro del segmento de software, los módulos de IA y soporte a la decisión representaron la subcategoría de más rápido crecimiento. Los proveedores incorporaron cada vez más estas capacidades en las licencias de visores clínicos existentes en lugar de venderlas como productos independientes. Este enfoque de agrupación aceleró la adopción al eliminar la necesidad de aprobaciones presupuestarias separadas. El hardware, incluidas las estaciones de trabajo y la infraestructura de almacenamiento, mantuvo una participación estable pero decreciente a medida que las transiciones a arquitecturas en la nube trasladaron los gastos de almacenamiento intensivos en capital fuera de los balances hospitalarios. Los servicios, incluida la implementación e integración, el soporte y mantenimiento, y la teleradiología gestionada, ganaron relevancia a medida que las instalaciones con capacidad interna de TI limitada buscaron una gestión del ciclo de vida completamente externalizada. En abril de 2026, Koninklijke Philips N.V. lanzó la versión basada en web de su Vue PACS en América del Sur, reduciendo las barreras de infraestructura para las redes de diagnóstico de múltiples sitios y permitiendo implementaciones más ligeras que favorecen los ingresos por servicios basados en suscripción sobre los ingresos por licencias únicas. Se espera que los servicios y la teleradiología gestionada representen una participación creciente del segmento a medida que los centros más pequeños que no pueden mantener equipos internos de TI de radiología busquen soluciones completamente gestionadas. Este cambio está redistribuyendo gradualmente los ingresos de los contratos intensivos en hardware hacia acuerdos de servicios recurrentes, que ofrecen una mayor retención de clientes a largo plazo. Pixeon Medical Systems S.A., con más de 3.000 instituciones clientes en Brasil y una presencia creciente en Argentina, Uruguay y Perú, ejemplifica el modelo de expansión liderado por servicios que gana participación frente a los actores establecidos centrados en equipos.

Por Tipo de Imagen: Las Modalidades 4D Emergen como un Diferenciador Clínico

Se proyecta que las imágenes tridimensionales (3D) tendrán una participación del 45,00% del mercado en 2025, impulsadas por aplicaciones de estadificación oncológica, cardiología y ortopedia, donde la reconstrucción volumétrica es un requisito clínico estándar. Se proyecta que el segmento de imágenes 4D, de más rápido crecimiento, se expandirá a una CAGR del 18,50%, a medida que los proveedores de diagnóstico obstétrico invierten en visualización volumétrica en tiempo real para la evaluación fetal y los centros cardíacos adoptan la IRM de flujo 4D para la evaluación hemodinámica. Se espera que el segmento de tecnología 3D/4D represente el 46,88% del mercado de dispositivos de ultrasonido de América del Sur en 2025. Las plataformas habilitadas con IA pueden reducir los tiempos de examen del segundo trimestre en aproximadamente un 40%. Las imágenes bidimensionales (2D) siguen siendo ampliamente relevantes como solución de detección de primera línea rentable en instalaciones de atención médica pública de alto volumen, particularmente donde los proveedores incorporan módulos de mejora de IA para ampliar las capacidades diagnósticas de la infraestructura 2D existente. En febrero de 2026, se espera que el Ministerio de Salud de Argentina implemente sistemas de ultrasonido portátil mejorados con IA en clínicas remotas a través de un programa piloto. Esta iniciativa ilustra la continua expansión de las imágenes 2D y 3D de nivel básico en geografías desatendidas, donde las plataformas 4D siguen siendo financieramente inaccesibles. La transición de las imágenes 3D a las imágenes volumétricas 4D y mejoradas con IA en obstetricia y oncología está creando una demanda adicional de software de posprocesamiento y visualización que requiere actualizaciones periódicas. Esta tendencia presenta una oportunidad de ingresos recurrentes para los proveedores de informática que pueden agrupar licencias de visualización con contratos de soporte plurianuales.

Por Modalidad: La Infraestructura de Rayos X Forma el Punto de Entrada Digital

Se proyecta que los Rayos X y la Radiografía Digital liderarán el segmento de modalidades en 2025, representando una participación del 28,00%. Su posición refleja una implementación casi universal en todos los niveles de atención y la conversión continua de los sistemas analógicos restantes en instalaciones públicas de Brasil y Argentina. Se espera que la Tomografía Computarizada le siga, apoyada por las directrices de modernización de equipos del SUS de Brasil, que el Ministerio de Salud espera emitir en junio de 2026. Se espera que estas directrices exijan Estudios Técnicos Preliminares para las adquisiciones de equipos de diagnóstico, incluidos los requisitos documentados de conectividad PACS. Para julio de 2025, se espera que más de 150 centros de imágenes en Brasil adopten SwiftMR, una plataforma de mejora de IRM impulsada por IA, durante los seis meses anteriores. Se espera que esta adopción destaque la aceleración de las inversiones en software de IRM antes de los ciclos de gasto en equipos. El ultrasonido se está beneficiando de la convergencia del hardware portátil y los informes basados en la nube, lo que lo convierte en una modalidad de rápido crecimiento en las implementaciones rurales habilitadas para teleradiología. La mamografía también está atrayendo inversiones en informática a través de los mandatos nacionales de deteccin del cáncer en Brasil y Chile. La Tomografía por Emisión de Positrones y la Tomografía Computarizada por Emisión de Fotón Único siguen siendo modalidades de nivel premium concentradas en centros médicos académicos e instituciones oncológicas especializadas, con una integración informática limitada pero creciente.

Por Modo de Implementación: Las Implementaciones en la Nube Redefinen el Modelo de Adquisición

La implementación basada en la nube, el modo de más rápido crecimiento con una CAGR del 18,50%, refleja un cambio decisivo en la forma en que los sistemas de salud regionales estructuran las inversiones en TI de imágenes. El programa Hospital Digital de Chile y los programas de digitalización en Argentina han seleccionado arquitecturas en la nube basadas en SaaS, cambiando el acceso a imágenes del gasto de capital al gasto operativo por estudio o basado en suscripción. Este modelo amplía el mercado direccionable más allá de las instalaciones que anteriormente podían permitirse soluciones empresariales en sitio. Las implementaciones en sitio retienen una base instalada significativa en grandes hospitales terciarios y centros médicos académicos, que históricamente han requerido control total de los datos. Sin embargo, una proporción creciente de nuevos contratos favorece arquitecturas híbridas o con prioridad en la nube a medida que las plataformas en la nube logran capacidades de ciberseguridad y conmutación por error comparables a las de los centros de datos privados. La implementación híbrida también está ganando terreno entre las instituciones que están migrando cargas de trabajo por fases, reteniendo el almacenamiento en sitio para datos archivados mientras adoptan capas de análisis e IA basadas en la nube. Se espera que Fundación Favaloro, uno de los centros médicos más prestigiosos de Argentina, implemente un PACS completamente basado en la nube en la infraestructura de un importante proveedor de nube en 2025. La implementación unificará todas las modalidades de imágenes dentro de una única interfaz y permitirá el acceso basado en web sin depender de una red privada virtual. Los proveedores citan cada vez más esta iniciativa como prueba de concepto en las propuestas de adquisición pública.

Por Aplicación: La Automatización de Flujos de Trabajo Complementa la Revisión Diagnóstica

Se proyecta que la Revisión Diagnóstica y la Elaboración de Informes representarán una participación del 28,00% del segmento de aplicaciones en 2025, ya que sirve como la capa de flujo de trabajo central sobre la que operan todas las demás herramientas informáticas. Esta función impulsa la adopción de referencia, incluso entre instalaciones con madurez digital limitada. Se espera que la Detección y el Diagnóstico Asistidos por Computadora sea la aplicación de más rápido crecimiento, con una CAGR del 22,50%, impulsada por ganancias de productividad medibles de los programas de mamografía con IA en los 77 hospitales públicos de Argentina y la expansión de las implementaciones de triaje de radiografías de tórax en el SUS de Brasil. El Almacenamiento, Archivo y Distribución de Imágenes representa el segundo nivel de aplicación más grande, apoyado por programas nacionales en Chile y varias provincias argentinas que requieren archivos digitales centralizados para la prestación de servicios de teleradiología. La Gestión y Orquestación de Flujos de Trabajo está ganando importancia a medida que las instalaciones que manejan altos volúmenes de lectura en múltiples sitios requieren priorización automatizada de listas de trabajo. En el Hospital de Clínicas de Porto Alegre, la plataforma PrioScan de NeuralMind procesa aproximadamente 3.600 radiografías de tórax por mes y recibió el Premio Deep Tech LATAM Genesis 2026 en agosto de 2026 por sus capacidades de triaje, destacando la creciente validación clínica de los flujos de trabajo automatizados. La Mejora y Reconstrucción de Imágenes, junto con la Investigación y el Desarrollo Clínico, completan el panorama de aplicaciones. La Investigación y el Desarrollo Clínico se está expandiendo de manera constante a medida que los centros médicos académicos integran plataformas informáticas en la infraestructura de ensayos clínicos y las canalizaciones de validación de modelos de IA.

Por Usuario Final: Los Hospitales Dominan el Volumen, los Centros Especializados Lideran el Crecimiento

Se proyecta que los hospitales y clínicas representarán una participación del 52,00% del mercado de usuarios finales en 2025, apoyados por sus altos volúmenes de procedimientos de imágenes y su condición de prioridad en los programas de adquisición pública. Se espera que los centros especializados sean la categoría de usuario final de más rápido crecimiento, con una CAGR del 15,50%, impulsada por la expansión de instalaciones de imágenes oncológicas, cardíacas y ortopédicas independientes. Estas instalaciones requieren módulos de software específicos para cada condición en lugar de plataformas empresariales de amplio espectro. Los centros de imágenes diagnósticas representan un segmento estructuralmente importante en Brasil, donde las grandes cadenas de diagnóstico operan a escala continental. Dasa, el mayor proveedor de diagnóstico de América del Sur, seleccionó la plataforma de imágenes empresariales de Agfa-Gevaert N.V. en un acuerdo emblemático que se espera apoye hasta 15 millones de estudios anuales. Esta escala de adquisición sigue siendo difícil de igualar para muchos proveedores regionales. Los proveedores de teleradiología están emergiendo como una categoría de usuario final diferenciada, particularmente en Brasil y Argentina. Están desarrollando infraestructura de lectura digital dedicada, separada de las redes hospitalarias, para atender a instalaciones de nivel medio y regiones remotas. Las instituciones de investigación y académicas están impulsando la adopción temprana de plataformas avanzadas de visualización y validación de IA, que a menudo sirven como pruebas de concepto clínicas que aceleran la adopción comercial en redes hospitalarias adyacentes.

Análisis Geográfico

Se proyecta que Brasil liderará el mercado de informática de imágenes médicas de América del Sur con una participación del 13,50% en 2025. El país tiene el entorno de informática de imágenes más complejo de la región, combinando grandes programas de adquisición pública con un sector de diagnóstico privado establecido. Se espera que la Red Nacional de Datos de Salud conecte al 44% de los establecimientos de atención médica para 2025. Se proyecta que la adopción de IA alcanzará el 18% de todas las instalaciones y el 29% de los servicios de diagnóstico y terapia. La concentración de radiólogos en el Sur y Sureste de Brasil apoya la demanda de teleradiología. Las regulaciones de privacidad del país y los requisitos de software médico crean barreras de entrada para los proveedores extranjeros de imágenes con IA. Además, se espera que la guía de modernización del SUS de 2026 convierta la conectividad PACS en una consideración formal en la adquisición de equipos. Estos requisitos sitúan la interoperabilidad y las capacidades de implementación en el centro de la selección de proveedores.

Se proyecta que Chile se expandirá a una CAGR del 14,80% hasta 2031. El mercado de informática de imágenes médicas chileno se beneficia de una estrategia coordinada de digitalización pública a través del programa Hospital Digital. El programa conecta a más de 60 hospitales públicos, atiende a 16 millones de usuarios y utiliza los estándares DICOM, HL7 y HL7 FHIR. La plataforma de SONDA y Agfa-Gevaert en el Servicio de Salud Metropolitano Sur procesa más de 700.000 estudios anuales en siete hospitales. Se espera que la plataforma registre un aumento anual del 5% en los exámenes. Chile también ha implementado un archivo neutro de proveedor de imágenes empresariales (VNA) para el Servicio de Salud de Magallanes en la Patagonia. Estas implementaciones conectadas proporcionan un modelo práctico para otras redes de salud pública en toda la región^{[3]AGFA HealthCare, "¡En marcha! Un paso adelante para las imágenes en la red de atención médica pública de Magallanes y la Patagonia," Noticias de AGFA HealthCare, agfahealthcare.com}.

Argentina combina una adopción avanzada en los centros urbanos con un progreso más lento en los sistemas de salud provinciales. Fundación Favaloro e Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento han adoptado plataformas de PACS basadas en la nube y de radiología integrada con IA. Se espera que el programa de mamografía apoyado por el Banco Interamericano de Desarrollo alcance 77 hospitales públicos para mayo de 2026 y utiliza un modelo de financiamiento por estudio. Se espera que Jujuy digitalice los 27 establecimientos de salud pública a través de SUPERPACS y registre 314.892 estudios desde marzo de 2025. Se espera que Chubut lance una red de imágenes diagnósticas en agosto de 2026 en hospitales de Comodoro Rivadavia y Puerto Madryn. Sin embargo, el mercado de informática de imágenes médicas de América del Sur continúa enfrentando condiciones desiguales en los sistemas de salud provinciales. El resto de América del Sur se encuentra en una etapa más temprana de adopción, dependiendo de asociaciones de localización y conexiones de teleradiología para ampliar el acceso.