Tamanho do mercado de inseticida da Ásia-Pacífico
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Período de Estudo | 2017 - 2029 |
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Tamanho do Mercado (2024) | 6.62 Bilhões de dólares |
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Tamanho do Mercado (2029) | 8.16 Bilhões de dólares |
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Maior participação por modo de aplicação | Foliar |
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CAGR (2024 - 2029) | 4.25 % |
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Maior participação por país | Índia |
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Concentração do Mercado | Média |
Principais jogadores |
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*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
Análise de Mercado de Inseticidas da Ásia-Pacífico
O tamanho do mercado Inseticida da Ásia-Pacífico é estimado em 6,36 bilhões de dólares em 2024, e espera-se que atinja 7,84 bilhões de dólares até 2029, crescendo a um CAGR de 4.25% durante o período de previsão (2024-2029).
6,36 bilhões
Tamanho do mercado em 2024 (USD)
7,84 Bilhões
Tamanho do mercado em 2029 (USD)
2.56 %
CAGR (2017-2023)
4.25 %
CAGR (2024-2029)
Maior segmento por modo de aplicação
57.62 %
participação de valor, Foliar, 2023
A aplicação de inseticida foliar fornece uma abordagem mais direcionada para controlar várias pragas de insetos, como lagartas-do-cartucho nas principais culturas, resultando no crescimento do mercado para o modo foliar.
Maior Segmento por Tipo de Safra
54.97 %
value share, Grãos e Cereais, 2023
As severas perdas de safra nas principais culturas, incluindo o arroz por cigarrinha integral, e a necessidade de maior produção para atender às necessidades de segurança alimentar levaram a um aumento no uso de inseticidas.
Maior Segmento por País
28.02 %
value share, Índia, 2023
Maiores áreas de cultivo e as severas perdas de safra por vários insetos-praga, como cigarrinhas, insetos e ácaros, aumentaram o uso de inseticidas no país.
Líder de Mercado 1
15.70 %
market share, Grupo Syngenta, 2022
A Syngenta investe mais na ampliação de seu portfólio de produtos, agregando novos produtos como Spiropidion, Nelvium e Evicent, resultando no crescimento da força da empresa no mercado.
Líder de Mercado 2
11.93 %
participação de mercado, FMC Corporação, 2022
A FMC fortalece seu crescimento de mercado com seu portfólio de produtos em expansão, adicionando novos produtos como Talstar Plus e Corprima para fornecer soluções eficazes na região.
O mercado está sendo impulsionado por crescentes perdas de produtividade devido ao aumento das infestações de pragas
- Na maioria dos países da região, a agricultura tem um papel fundamental a desempenhar e contribui substancialmente para o PIB. No entanto, há um risco significativo para a produção agrícola devido às infestações de insetos que resultam em redução de produtividade, perdas financeiras para os agricultores e preocupações com a segurança alimentar. A diversidade de clima e solo na Ásia-Pacífico permite o cultivo de diferentes culturas.
- Vários métodos de aplicação são adotados na região para gerenciar a infestação de insetos. O método foliar de aplicação ocupou a maior fatia de 57,6% em valor em 2022. Observou-se que o uso da pulverização foliar com clorantraniliprole, benzoato de emamectina e espinetoram como parte de uma estratégia de manejo integrado de pragas tem sido bastante eficaz na região.
- O método de tratamento de solo ocupou a terceira maior fatia de 9,6% em valor em 2022. Observou-se que a aplicação de inseticidas no solo mostrou-se a forma mais fácil, segura e eficiente de controle de insetos. Em termos de pragas agrícolas, aproximadamente 95% já passaram alguma parte de suas vidas no solo e, por isso, é essencial que sejam mantidas no subsolo, como já mencionado.
- No entanto, há várias desvantagens para a saúde dos consumidores, trabalhadores e meio ambiente do uso de pesticidas foliares. A chemigação utiliza pesticidas no solo com sistemas de irrigação por gotejamento e pode remover vários inconvenientes comuns às aplicações de inseticidas foliares. A Chemigation ocupou uma participação de 7,3% em valor em 2022.
- Devido ao aumento da pesquisa e inovação, que visam trazer o método de aplicação mais seguro e eficaz, o mercado é antecipado a registrar um CAGR de 4.2% durante o período de previsão (2023-2029).
Entenda as principais tendências que estão formando esse mercado
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A crescente ameaça de pragas com as mudanças climáticas está contribuindo para o crescimento do mercado
- A Ásia-Pacífico respondeu por 17,4% da participação de mercado do mercado global de inseticidas em 2022. A Ásia-Pacífico é um dos mercados importantes para inseticidas devido ao seu grande setor agrícola e à prevalência de pragas na região. Os inseticidas são muito utilizados na região para proteger as lavouras de insetos e pragas, garantindo maiores produtividades.
- Países como Índia, China, Japão e Austrália detêm uma parcela substancial do mercado devido à ampla adoção de inseticidas para proteger as culturas e ao aumento da conscientização sobre os efeitos dos insetos no rendimento e produtividade das culturas.
- A expansão das atividades agrícolas, como a adaptação das práticas agrícolas modernas e o aumento da área cultivada agrícola, contribui para o crescimento do mercado. A região registrou um aumento na área cultivada para 662,2 milhões de hectares em 2022, ante 624,5 milhões de hectares em 2019. À medida que a agricultura aumenta, são necessárias soluções eficazes para proteger as culturas de pragas.
- As mudanças climáticas estão levando à disseminação de pragas de insetos que podem danificar as plantações. Devido a isso, a demanda por inseticidas pode aumentar nos próximos anos.
- Espera-se que a China cresça mais rápido na região a um CAGR de 5,7% durante o período de previsão (2023-2029) porque os agricultores do país devem aumentar o uso de inseticida devido à crescente ameaça de pragas e ao aumento das perdas de colheitas.
- O mercado de inseticidas da Ásia-Pacífico deve registrar um CAGR de 4,2% durante 2023-2029 devido à crescente demanda por inseticidas devido à expansão do setor agrícola, à crescente necessidade de proteger as culturas e às mudanças climáticas.
Tendências de mercado de inseticidas da Ásia-Pacífico
O aumento das temperaturas climáticas favorece o crescimento de vários insetos-praga como percevejos, aumentando o consumo de inseticidas por hectare
- Na Ásia-Pacífico, o Japão exibe maior consumo por hectare de inseticida, que testemunhou um aumento de aproximadamente 7% de 2017 a 2022. Esse aumento pode ser atribuído ao crescimento substancial da população de insetos-praga. O Ministério da Agricultura, Florestas e Pescas informa que os percevejos, que representam ameaças significativas às culturas agrícolas, têm sido cada vez mais prevalentes nos últimos anos. De acordo com especialistas, o principal fator que impulsiona a proliferação de percevejos e outras pragas é atribuído ao aquecimento global. A principal abordagem para o manejo de infestações de percevejos e outras pragas envolve o uso de inseticidas químicos, sendo a intensificação da frequência e das dosagens da aplicação os principais fatores que contribuem para o aumento do consumo de inseticidas por hectare no país.
- O Vietnã é o segundo país da região em termos de uso de inseticida por hectare. A quantidade de inseticida usada por hectare aumentou significativamente de 750 g em 2017 para 1.200 g em 2022. Esse aumento pode ser atribuído à adoção de técnicas de produção intensiva que visam melhorar a produtividade e o controle de pragas. O clima tropical do Vietnã, caracterizado por altas temperaturas, umidade e chuvas frequentes, proporciona condições favoráveis para a agricultura, mas também promove a rápida proliferação de insetos-praga. Como resultado, o consumo de inseticidas por hectare aumentou no país.
- No geral, outros países da Ásia-Pacífico também estão experimentando um aumento YoY no consumo de inseticidas por hectare. As mudanças climáticas que levam ao aumento da população de infestações de insetos-praga são as principais razões para essa tendência.
Entenda as principais tendências que estão formando esse mercado
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O aumento da demanda por inseticidas em grandes culturas como cana-de-açúcar, algodão e frutas e hortaliças favorece o crescimento dos preços dos princípios ativos
- Além das mudanças climáticas, os insetos-praga representam uma ameaça significativa para o setor agrícola da região, causando perdas médias de produtividade de até 73% a 100%. Para combater essas pragas de insetos de forma eficaz, os agricultores estão confiando fortemente em inseticidas químicos.
- A cipermetrina detém uma posição dominante como o inseticida mais utilizado na região, conhecido por suas propriedades piretróides sintéticas que controlam efetivamente vários insetos-praga, incluindo Lepidoptera, Coleoptera, Diptera e Hemiptera. Países como Índia, China e Vietnã dependem predominantemente de cipermetrina para o controle de pragas em várias culturas. China e Vietnã são os principais importadores de cipermetrina. Em 2022, o preço do ingrediente ativo aumentou para US$ 21.037,7 por tonelada, refletindo uma alta significativa de 21,1% desde 2017. Esse notável aumento de preços foi atribuído principalmente à crescente demanda por cipermetrina em culturas como cana-de-açúcar, algodão e frutas e hortaliças.
- O imidaclopride, um inseticida neonicotinóide, encontra aplicação como cobertura de sementes, tratamento do solo e tratamento foliar em várias culturas, incluindo algodão, arroz, oleaginosas, frutas e vegetais, e culturas de plantação como chá, café e cardamomo. Seu principal objetivo é controlar insetos-praga sugadores. A China atua como o maior exportador de imidaclopride, enquanto a Índia e o Vietnã são os principais países importadores desse inseticida. O preço do princípio ativo ficou em US$ 17.105,7 por tonelada, representando um aumento significativo de 21,2% em relação a 2017.
- Vários fatores, como aumento da demanda, tarifas de importação e flutuações nas taxas de câmbio, contribuem para a flutuação no preço dos ingredientes ativos.
Entenda as principais tendências que estão formando esse mercado
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Visão geral da indústria de inseticida da Ásia-Pacífico
O mercado de inseticidas da Ásia-Pacífico está moderadamente consolidado, com as cinco principais empresas ocupando 40,71%. Os principais participantes deste mercado são ADAMA Agricultural Solutions Ltd, Corteva Agriscience, FMC Corporation, Syngenta Group e UPL Limited (classificados em ordem alfabética).
Líderes do mercado de inseticidas da Ásia-Pacífico
ADAMA Agricultural Solutions Ltd
Corteva Agriscience
FMC Corporation
Syngenta Group
UPL Limited
Other important companies include BASF SE, Bayer AG, Jiangsu Yangnong Chemical Co. Ltd, Nufarm Ltd, Rainbow Agro.
*Ressalva: Os principais jogadores são classificados em ordem alfabética
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Notícias do mercado de inseticida da Ásia-Pacífico
- Janeiro de 2023 A Bayer formou uma nova parceria com a Oerth Bio para aprimorar a tecnologia de proteção de cultivos e criar soluções de proteção de cultivos mais ecológicas.
- Setembro de 2022 A FMC lançou o inseticida Talstar Plus para proteger os agricultores indianos das culturas de amendoim, algodão e cana-de-açúcar de pragas sugadoras e mastigadoras.
- Setembro de 2022 A FMC Índia lançou o Corprima, um inseticida que combina a tecnologia de controle de insetos Rynaxypyr da empresa para fornecer proteção de cultivos contra brocas-das-frutas, um grande problema para os agricultores indianos.
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Relatório de mercado de inseticidas da Ásia-Pacífico - Índice
1. RESUMO EXECUTIVO E PRINCIPAIS CONCLUSÕES
2. OFERTAS DE RELATÓRIOS
3. INTRODUÇÃO
- 3.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
- 3.2 Escopo do Estudo
- 3.3 Metodologia de Pesquisa
4. PRINCIPAIS TENDÊNCIAS DA INDÚSTRIA
- 4.1 Consumo de agrotóxico por hectare
- 4.2 Análise de preços para ingredientes ativos
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4.3 Quadro regulamentar
- 4.3.1 Austrália
- 4.3.2 China
- 4.3.3 Índia
- 4.3.4 Indonésia
- 4.3.5 Japão
- 4.3.6 Mianmar
- 4.3.7 Paquistão
- 4.3.8 Filipinas
- 4.3.9 Tailândia
- 4.3.10 Vietnã
- 4.4 Análise da cadeia de valor e canal de distribuição
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO (inclui tamanho de mercado em Valor em USD e Volume, Previsões até 2029 e análise de perspectivas de crescimento)
-
5.1 Modo de aplicação
- 5.1.1 Quimigação
- 5.1.2 Foliar
- 5.1.3 Fumigação
- 5.1.4 Tratamento de Sementes
- 5.1.5 Tratamento do Solo
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5.2 Tipo de corte
- 5.2.1 Culturas Comerciais
- 5.2.2 Frutas vegetais
- 5.2.3 Grãos e Cereais
- 5.2.4 Leguminosas e Oleaginosas
- 5.2.5 Gramado e Ornamental
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5.3 País
- 5.3.1 Austrália
- 5.3.2 China
- 5.3.3 Índia
- 5.3.4 Indonésia
- 5.3.5 Japão
- 5.3.6 Mianmar
- 5.3.7 Paquistão
- 5.3.8 Filipinas
- 5.3.9 Tailândia
- 5.3.10 Vietnã
- 5.3.11 Resto da Ásia-Pacífico
6. CENÁRIO COMPETITIVO
- 6.1 Principais movimentos estratégicos
- 6.2 Análise de participação de mercado
- 6.3 Cenário da Empresa
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6.4 Perfis da empresa (inclui visão geral de nível global, visão geral de nível de mercado, principais segmentos de negócios, finanças, número de funcionários, informações importantes, classificação de mercado, participação de mercado, produtos e serviços e análise de desenvolvimentos recentes)
- 6.4.1 ADAMA Agricultural Solutions Ltd
- 6.4.2 BASF SE
- 6.4.3 Bayer AG
- 6.4.4 Corteva Agriscience
- 6.4.5 FMC Corporation
- 6.4.6 Jiangsu Yangnong Chemical Co. Ltd
- 6.4.7 Nufarm Ltd
- 6.4.8 Rainbow Agro
- 6.4.9 Syngenta Group
- 6.4.10 UPL Limited
7. PRINCIPAIS QUESTÕES ESTRATÉGICAS PARA CEOS DE PROTEÇÃO DE CULTURAS QUÍMICAS
8. APÊNDICE
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8.1 Visão geral global
- 8.1.1 Visão geral
- 8.1.2 Estrutura das Cinco Forças de Porter
- 8.1.3 Análise Global da Cadeia de Valor
- 8.1.4 Dinâmica de Mercado (DROs)
- 8.2 Fontes e referências
- 8.3 Lista de tabelas e figuras
- 8.4 Insights primários
- 8.5 Pacote de dados
- 8.6 Glossário de termos
Segmentação da indústria de inseticidas da Ásia-Pacífico
Chemigação, Foliar, Fumigação, Tratamento de Sementes, Tratamento de Solo são cobertos como segmentos pelo Modo de Aplicação. Culturas Comerciais, Frutas e Vegetais, Grãos e Cereais, Leguminosas e Oleaginosas, Relva e Ornamentais são cobertos como segmentos por Tipo de Cultura. Austrália, China, Índia, Indonésia, Japão, Mianmar, Paquistão, Filipinas, Tailândia, Vietnã são cobertos como segmentos por país.
- Na maioria dos países da região, a agricultura tem um papel fundamental a desempenhar e contribui substancialmente para o PIB. No entanto, há um risco significativo para a produção agrícola devido às infestações de insetos que resultam em redução de produtividade, perdas financeiras para os agricultores e preocupações com a segurança alimentar. A diversidade de clima e solo na Ásia-Pacífico permite o cultivo de diferentes culturas.
- Vários métodos de aplicação são adotados na região para gerenciar a infestação de insetos. O método foliar de aplicação ocupou a maior fatia de 57,6% em valor em 2022. Observou-se que o uso da pulverização foliar com clorantraniliprole, benzoato de emamectina e espinetoram como parte de uma estratégia de manejo integrado de pragas tem sido bastante eficaz na região.
- O método de tratamento de solo ocupou a terceira maior fatia de 9,6% em valor em 2022. Observou-se que a aplicação de inseticidas no solo mostrou-se a forma mais fácil, segura e eficiente de controle de insetos. Em termos de pragas agrícolas, aproximadamente 95% já passaram alguma parte de suas vidas no solo e, por isso, é essencial que sejam mantidas no subsolo, como já mencionado.
- No entanto, há várias desvantagens para a saúde dos consumidores, trabalhadores e meio ambiente do uso de pesticidas foliares. A chemigação utiliza pesticidas no solo com sistemas de irrigação por gotejamento e pode remover vários inconvenientes comuns às aplicações de inseticidas foliares. A Chemigation ocupou uma participação de 7,3% em valor em 2022.
- Devido ao aumento da pesquisa e inovação, que visam trazer o método de aplicação mais seguro e eficaz, o mercado é antecipado a registrar um CAGR de 4.2% durante o período de previsão (2023-2029).
Modo de aplicação
| Quimigação |
| Foliar |
| Fumigação |
| Tratamento de Sementes |
| Tratamento do Solo |
Tipo de corte
| Culturas Comerciais |
| Frutas vegetais |
| Grãos e Cereais |
| Leguminosas e Oleaginosas |
| Gramado e Ornamental |
País
| Austrália |
| China |
| Índia |
| Indonésia |
| Japão |
| Mianmar |
| Paquistão |
| Filipinas |
| Tailândia |
| Vietnã |
| Resto da Ásia-Pacífico |
| Modo de aplicação | Quimigação |
| Foliar | |
| Fumigação | |
| Tratamento de Sementes | |
| Tratamento do Solo | |
| Tipo de corte | Culturas Comerciais |
| Frutas vegetais | |
| Grãos e Cereais | |
| Leguminosas e Oleaginosas | |
| Gramado e Ornamental | |
| País | Austrália |
| China | |
| Índia | |
| Indonésia | |
| Japão | |
| Mianmar | |
| Paquistão | |
| Filipinas | |
| Tailândia | |
| Vietnã | |
| Resto da Ásia-Pacífico |
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Definição de mercado
- Função - Os inseticidas são produtos químicos usados para controlar ou evitar que insetos danifiquem a cultura e evitar a perda de produtividade.
- Modo de Aplicação - Foliar, Tratamento de Sementes, Tratamento de Solo, Chemigação e Fumigação são os diferentes tipos de aplicação através dos quais os defensivos agrícolas são aplicados nas culturas.
- Tipo de Corte - Isso representa o consumo de defensivos agrícolas por cereais, leguminosas, oleaginosas, frutas, hortaliças, gramados e ornamentais.
| Palavra-chave | Definição |
|---|---|
| IWM | O manejo integrado de plantas daninhas (MII) é uma abordagem para incorporar várias técnicas de controle de ervas daninhas ao longo da estação de crescimento para dar aos produtores a melhor oportunidade de controlar ervas daninhas problemáticas. |
| Anfitrião | Os hospedeiros são as plantas que formam relações com microrganismos benéficos e os ajudam a colonizar. |
| Patogénico | Um organismo causador de doenças. |
| Herbigação | A herbigação é um método eficaz de aplicação de herbicidas através de sistemas de irrigação. |
| Limites máximos de resíduos (LMR) | O limite máximo de resíduos (LMR) é o limite máximo permitido de resíduos de pesticidas em géneros alimentícios ou alimentos para animais obtidos a partir de plantas e animais. |
| Muito | A Internet das Coisas (IoT) é uma rede de dispositivos interconectados que se conectam e trocam dados com outros dispositivos IoT e a nuvem. |
| Variedades tolerantes a herbicidas (HTVs) | Variedades tolerantes a herbicidas são espécies vegetais que foram geneticamente modificadas para serem resistentes aos herbicidas usados nas culturas. |
| Chemigação | A chemigação é um método de aplicação de pesticidas nas culturas através de um sistema de irrigação. |
| Proteção de Cultivos | A proteção de cultivos é um método de proteger a produtividade das culturas de diferentes pragas, incluindo insetos, ervas daninhas, doenças de plantas e outras que causam danos às culturas agrícolas. |
| Tratamento de Sementes | O tratamento de sementes ajuda a desinfetar sementes ou plântulas de pragas transmitidas por sementes ou pelo solo. Produtos químicos de proteção de cultivos, como fungicidas, inseticidas ou nematicidas, são comumente usados para o tratamento de sementes. |
| Fumigação | Fumigação é a aplicação de defensivos agrícolas na forma gasosa para o controle de pragas. |
| Isca | Uma isca é um alimento ou outro material usado para atrair uma praga e matá-la através de vários métodos, incluindo envenenamento. |
| Fungicida de contato | Os pesticidas de contato previnem a contaminação das culturas e combatem os patógenos fúngicos. Eles atuam sobre as pragas (fungos) apenas quando entram em contato com as pragas. |
| Fungicida Sistêmico | Um fungicida sistêmico é um composto absorvido por uma planta e depois translocado dentro dela, protegendo assim a planta do ataque de patógenos. |
| Administração de Medicamentos em Massa (MDA) | A administração em massa de medicamentos é a estratégia para controlar ou eliminar muitas doenças tropicais negligenciadas. |
| Moluscos | Os moluscos são pragas que se alimentam das culturas, causando danos às culturas e perda de produtividade. Os moluscos incluem polvos, lulas, caracóis e lesmas. |
| Herbicida de pré-emergência | Os herbicidas de pré-emergência são uma forma de controle químico de plantas daninhas que impede que mudas de plantas daninhas germinadas se estabeleçam. |
| Herbicida pós-emergência | Herbicidas em pós-emergência são aplicados no campo agrícola para controle de plantas daninhas após emergência (germinação) de sementes ou plântulas. |
| Ingredientes Ativos | Ingredientes ativos são os produtos químicos em produtos pesticidas que matam, controlam ou repelem pragas. |
| Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) | O Departamento de Agricultura fornece liderança em alimentos, agricultura, recursos naturais e questões relacionadas. |
| Sociedade de Ciência de Plantas Daninhas da América (WSSA) | A WSSA, uma sociedade profissional sem fins lucrativos, promove atividades de pesquisa, educação e extensão relacionadas a ervas daninhas. |
| Concentrado de suspensão | O concentrado de suspensão (SC) é uma das formulações de defensivos agrícolas com princípios ativos sólidos dispersos em água. |
| Pó molhável | Um pó molhável (WP) é uma formulação em pó que forma uma suspensão quando misturado com água antes da pulverização. |
| Concentrado emulsionável | Concentrado emulsionável (EC) é uma formulação líquida concentrada de pesticida que precisa ser diluída com água para criar uma solução de pulverização. |
| Nematoides parasitas de plantas | Nematoides parasitas se alimentam das raízes das culturas, causando danos às raízes. Esses danos permitem a fácil infestação das plantas por patógenos transmitidos pelo solo, o que resulta em perda de safra ou produtividade. |
| Estratégia Australiana de Ervas Daninhas (AWS) | A Estratégia Australiana de Ervas Daninhas, de propriedade do Comitê de Meio Ambiente e Invasivos, fornece orientação nacional sobre o manejo de ervas daninhas. |
| Sociedade de Ciência de Plantas Daninhas do Japão (WSSJ) | O WSSJ tem como objetivo contribuir para a prevenção de danos causados por plantas daninhas e a utilização do valor das plantas daninhas, proporcionando a oportunidade de apresentação de pesquisas e troca de informações. |
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Metodologia de Pesquisa
A Mordor Intelligence segue uma metodologia de quatro etapas em todos os nossos relatórios.
- Passo-1 Identificar variáveis-chave: Para construir uma metodologia de previsão robusta, as variáveis e fatores identificados na Etapa 1 são testados em relação aos números históricos de mercado disponíveis. Através de um processo iterativo, as variáveis necessárias para a previsão do mercado são definidas e o modelo é construído com base nessas variáveis.
- Passo-2 Construa um Modelo de Mercado: As estimativas do tamanho do mercado para os anos de previsão são em termos nominais. A inflação não faz parte do preço, e o preço médio de venda (ASP) é mantido constante durante todo o período de previsão.
- Passo-3 Validar e finalizar: Nesta etapa importante, todos os números de mercado, variáveis e chamadas de analistas são validados através de uma extensa rede de especialistas em pesquisa primária do mercado estudado. Os respondentes são selecionados em todos os níveis e funções para gerar uma visão holística do mercado estudado.
- Passo-4 Resultados da Pesquisa: Relatórios sindicalizados, atribuições de consultoria personalizadas, bancos de dados e plataformas de assinatura
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