Tamanho e Participação do Mercado de Resfriamento de Data Centers na América do Sul - Tendências de Crescimento e Previsão (2026 - 2031)

Tendências e Perspectivas do Mercado de Resfriamento de Data Centers na América do Sul

Expansão de Cargas de Trabalho de Hiperescala e IA

As cargas de trabalho de treinamento e inferência de IA estão alterando os requisitos de resfriamento dos novos data centers em toda a região. Os clusters de GPU impõem maiores exigências ao gerenciamento térmico do que os sistemas empresariais tradicionais, o que torna a infraestrutura preparada para líquido mais relevante no mercado de resfriamento de data centers na América do Sul. A Ascenty iniciou a construção de sua instalação Sumaré 3 em março de 2026, um site de 90 MW otimizado para IA, projetado com resfriamento a líquido direto ao chip e uma arquitetura de resfriamento em circuito fechado com WUE zero.^{[1]Ascenty, "Ascenty Secures 150 Megawatts of New AI Contracts," Ascenty, ascenty.com} A instalação está programada para entrega no terceiro trimestre de 2027, com uma fase de expansão adicional de 90 MW planejada. Esse tipo de projeto torna a capacidade de resfriamento uma decisão de projeto antecipada, em vez de uma seleção de equipamentos posterior. Também aumenta o valor dos fornecedores capazes de suportar racks de alta densidade, integrar sistemas hidráulicos e comissionar equipamentos em um cronograma de construção exigente. A seleção de equipamentos agora deve levar em conta trajetos de tubulação, carga no piso, acesso para manutenção, detecção de vazamentos, integração de controles e a capacidade de expandir a capacidade sem interromper o ambiente de computação do cliente. Esses requisitos direcionam mais da discussão do projeto para a capacidade de engenharia e o suporte de serviços ao longo da vida útil.

Investimento em Nuvem, Colocation e Infraestrutura Digital

Projetos de nuvem e colocation estão impulsionando o crescimento de programas de aquisição de resfriamento em larga escala no mercado de resfriamento de data centers na América do Sul. A Amazon anunciou em maio de 2025 que planeja investir mais de 4 bilhões de USD para lançar a Região AWS América do Sul Chile até o final de 2026. A região planejada inclui 3 Zonas de Disponibilidade em Santiago, cada uma com infraestrutura independente de energia e resfriamento. A Ascenty também garantiu 150 MW de novos contratos de IA e comprometeu 1,2 bilhão de USD para 4 novos data centers no Brasil. Esses investimentos exigem decisões de resfriamento bem antes de uma instalação começar a operar, o que oferece aos fornecedores uma janela definida para qualificar projetos, estabelecer acordos de fornecimento e planejar o suporte em campo. A concentração de adições de capacidade nos principais hubs também favorece os fornecedores que podem atender a vários projetos a partir de estoques e bases de serviços regionais. Um fornecedor com produto disponível localmente pode reduzir a exposição a atrasos de entrega durante uma janela de construção estreita. O benefício é especialmente importante quando vários projetos exigem equipamentos de resfriamento semelhantes simultaneamente.

Mandatos de Eficiência Energética e Sustentabilidade

Os requisitos de energia e água estão se tornando mais importantes no projeto de resfriamento em todo o mercado de resfriamento de data centers na América do Sul. A Anatel, reguladora de telecomunicações do Brasil, abriu uma consulta pública em 2025 sobre requisitos de avaliação de conformidade para data centers que se integram a redes de telecomunicações. A consulta aborda medições de desempenho de energia, água e carbono, fortalecendo assim o caso operacional para medidores, sensores e software. Sistemas em circuito fechado, resfriadores a seco e projetos diretos ao chip podem ajudar os operadores a alinhar as escolhas de resfriamento com expectativas mais rígidas de uso de água. O requisito de monitorar o desempenho também torna o software de controle parte do modelo operacional, em vez de uma camada opcional. Isso favorece sistemas de resfriamento que combinam equipamentos térmicos com relatórios claros, alertas e dados operacionais. Os operadores podem usar essas funções para identificar mudanças de temperatura, comparar o desempenho do sistema e planejar a manutenção antes que uma condição afete a disponibilidade. Uma melhor visibilidade também ajuda as equipes de instalações a avaliar se os equipamentos estão funcionando conforme o esperado sob cargas de IA variáveis.

Digitalização, 5G e Implantação de Computação de Borda

A digitalização, o 5G e a computação de borda estão estendendo as necessidades de resfriamento para além dos maiores campi de nuvem. Sites menores têm espaço limitado e podem operar em condições menos controladas do que as de um grande salão de data center. Esses ambientes precisam de equipamentos compactos que possam gerenciar o calor de forma confiável sem ocupar área de piso excessiva. O mercado de resfriamento de data centers na América do Sul, portanto, inclui demanda por resfriamento de precisão, sistemas modulares e módulos de resfriamento a líquido menores que podem ser adaptados para locais de borda. As implantações distribuídas também podem criar pedidos de equipamentos mais frequentes e menores do que os grandes projetos de hiperescala. Fornecedores que podem personalizar equipamentos e atendê-los em locais secundários podem ser capazes de competir onde a escala por si só é menos decisiva. Módulos padronizados podem ajudar os operadores a repetir projetos comprovados em vários sites, ao mesmo tempo em que acomodam diferentes climas locais e restrições de construção. Isso pode reduzir o esforço de projeto para programas distribuídos que não justificam uma planta de resfriamento totalmente personalizada.

Alto Custo Inicial de Sistemas de Resfriamento Avançados

O resfriamento a líquido avançado requer mais do que uma única peça de equipamento. Sistemas diretos ao chip, tanques de imersão, bombas, coletores, unidades de distribuição de fluido refrigerante, fluidos compatíveis e serviços de instalação podem aumentar o custo inicial de um projeto. Esse perfil de custo pode atrasar a adoção entre operadores sem o poder de compra de hiperescala. O resultado é um padrão de adoção dividido no mercado de resfriamento de data centers na América do Sul, com grandes projetos orientados para IA avançando mais rapidamente em direção a sistemas a líquido, enquanto muitas instalações empresariais mantêm equipamentos baseados em ar. As instalações existentes de CRAH, CRAC, resfriadores e torres de resfriamento permanecem economicamente viáveis quando as densidades de rack estão dentro de sua faixa operacional prática. A dependência de importações e a disponibilidade local limitada de componentes especializados podem prolongar ainda mais os prazos de entrega e aumentar o capital necessário para expansões em fases. Os operadores podem precisar reservar equipamentos-chave mais cedo no ciclo do projeto para proteger as datas de comissionamento. Essa abordagem pode adicionar complexidade de planejamento quando a capacidade está sendo adicionada em etapas e a carga de TI final permanece incerta.

Restrições de Infraestrutura Relacionadas a Água, Rede Elétrica e Especificidades do Site

A disponibilidade de água, as condições da rede elétrica e as restrições de infraestrutura local afetam as escolhas de projeto de resfriamento em toda a América do Sul. Em Santiago, o estresse hídrico impulsiona maior interesse em projetos adiabáticos e de glicol em circuito fechado do que em abordagens que consomem muita água. A Câmara dos Deputados do Brasil recebeu o Projeto de Lei 2601746/2026 em fevereiro de 2026, propondo normas nacionais para instalação, operação, expansão e descomissionamento de grandes data centers. A proposta inclui restrições ao uso de poços artesianos e aquíferos para resfriamento de data centers. Gargalos na rede elétrica e altos custos de energia podem sobrecarregar ainda mais a economia de projeto e operação de um empreendimento. Essas condições tornam a engenharia específica para o site, os projetos de baixo consumo de água e o planejamento confiável de energia considerações importantes para o mercado de resfriamento de data centers na América do Sul. Um sistema que funciona bem em um local metropolitano pode precisar de um método diferente de rejeição de calor em outro. Os fornecedores de resfriamento devem, portanto, avaliar as condições locais de água, energia, ambiente e acesso a serviços antes de aplicar uma configuração padrão.

*Nossas previsões tratam os impactos dos impulsionadores e restrições como direcionais, e não aditivos. As previsões de impacto refletem o crescimento de base, os efeitos de composição e as interações entre variáveis.

Análise de Segmentos

Por Tecnologia de Resfriamento: O Resfriamento a Líquido Altera o Mix de Receita Premium

O resfriamento baseado em ar detinha 78,24% da participação do mercado de resfriamento de data centers na América do Sul em 2025. O segmento se beneficia de uma base instalada substancial de unidades CRAH e CRAC, resfriadores, economizadores e torres de resfriamento em instalações de hiperescala, empresariais e de colocation. Os sistemas baseados em ar permanecem práticos para cargas de trabalho que operam abaixo dos níveis de densidade de rack que exigem resfriamento a líquido. A substituição de equipamentos funcionais é frequentemente difícil de justificar antes do fim de sua vida útil. Torres de resfriamento, resfriadores e economizadores continuam a dar suporte a muitas instalações de campus estabelecidas. Os equipamentos de resfriamento de precisão também permanecem relevantes para abrigos de telecomunicações e implantações modulares de borda. Esses usos mantêm uma ampla base instalada para serviços, substituição e atualizações incrementais no mercado de resfriamento de data centers na América do Sul.

O resfriamento baseado em líquido tem previsão de crescer a um CAGR de 16,53% até 2031, a maior taxa entre as tecnologias de resfriamento. Os sistemas diretos ao chip estão ganhando uso inicial em novos desenvolvimentos de hiperescala orientados para IA, enquanto o resfriamento por imersão está sendo considerado para ambientes de IA de propósito específico e zonas de retrofit de alta densidade selecionadas. Os trocadores de calor de porta traseira oferecem um caminho intermediário para instalações que desejam aumentar a densidade sem reconstruir todo o circuito de resfriamento. O setor de resfriamento de data centers na América do Sul, portanto, provavelmente manterá equipamentos de ar em volume, enquanto os sistemas a líquido assumem um papel maior em implantações de alto valor. O resfriamento a líquido pode ter uma receita mais alta por quilowatt e um requisito de serviço maior do que as alternativas baseadas em ar. Fornecedores com portfólios de ar e líquido podem atender tanto instalações existentes quanto novos projetos preparados para IA. Sua capacidade de suportar projetos híbridos é importante porque muitos sites adotarão o resfriamento a líquido em fases, em vez de por meio de uma única conversão completa.

Por Componente de Resfriamento: O Software de Monitoramento Ganha um Papel Maior no Valor do Sistema

As unidades CRAH e CRAC responderam por 33,62% do segmento de componentes de resfriamento em 2025. Sua posição de liderança reflete seu uso em instalações empresariais e de colocation, não apenas seu papel em novas construções. Resfriadores e unidades de trocadores de calor, torres de resfriamento e resfriadores a seco, e bombas e válvulas formam a infraestrutura física que afasta o calor das cargas de TI. Esses componentes podem atender a sistemas do lado do ar, sistemas do lado do líquido ou projetos híbridos. Bombas e válvulas podem ter um valor unitário mais baixo, mas permanecem essenciais, pois os circuitos hidráulicos requerem manutenção, peças de reposição e controles. O tamanho do mercado de resfriamento de data centers na América do Sul para componentes é sustentado por essa combinação de requisitos de serviço da base instalada e adições de nova capacidade.

O software de controle e monitoramento tem previsão de expandir a um CAGR de 16,38% até 2031. Seu crescimento está ligado às necessidades dos operadores de visibilidade térmica em tempo real, planejamento de energia e relatórios de desempenho. A consulta da Anatel de 2025 sobre avaliação de conformidade de data centers reforça a importância de medir o desempenho relacionado a energia, água e carbono. O Motivair MCDU-70 da Schneider Electric, lançado em janeiro de 2026, inclui o software EcoStruxure para simulação de gêmeo digital, balanceamento de carga adaptativo e monitoramento em tempo real.^{[2]Motivair by Schneider Electric, "Motivair by Schneider Electric Announces New Range of CDUs to Meet the Rising Demands of HPC and AI Workloads," Motivair by Schneider Electric, December 15, 2025, globenewswire.com} Essa abordagem de produto agrupa funções de monitoramento com hardware de distribuição de fluido refrigerante. Também torna o software mais diretamente conectado à conformidade e ao desempenho do resfriamento. O setor de resfriamento de data centers na América do Sul pode, portanto, ver os controles se tornarem uma parte recorrente da aquisição de resfriamento, em vez de uma compra discricionária separada. Quando hardware e software são selecionados juntos, os operadores podem estabelecer uma visão operacional mais consistente em toda a cadeia de resfriamento.

Por Tipo de Data Center: Instalações de Hiperescala Lideram em Tamanho e Crescimento

As instalações de hiperescala detinham 45,36% da participação do mercado de resfriamento de data centers na América do Sul em 2025 e têm previsão de crescer a um CAGR de 16,73% até 2031. Seu papel de liderança reflete a concentração de investimentos em nuvem, IA e grandes colocation nos principais corredores metropolitanos da região. Os projetos de hiperescala exigem mais capacidade, maior disponibilidade do sistema e um projeto de resfriamento mais rigoroso do que as instalações empresariais menores. Eles também frequentemente precisam de soluções que possam suportar o aumento da densidade de rack ao longo do tempo. As instalações empresariais permanecem uma parte importante da capacidade de resfriamento instalada. No entanto, algumas organizações estão migrando cargas de trabalho para provedores de nuvem pública e colocation em vez de adicionar infraestrutura local. Essa mudança direciona uma parcela maior do novo investimento em resfriamento para ambientes compartilhados e de hiperescala no mercado de resfriamento de data centers na América do Sul.

A planejada Região AWS América do Sul Chile da Amazon e a expansão relacionada à IA da Ascenty ilustram a escala de demanda que os projetos de hiperescala podem criar. Essas instalações precisam de planos coordenados de resfriamento, energia, controles e serviços que possam operar em grande escala. Os contratos de hiperescala podem ser maiores e mais personalizados do que os associados a sites menores. Eles também podem exigir processos de teste e comissionamento mais exigentes. Isso cria um padrão mais elevado para os fornecedores que desejam atender ao segmento. Também dá aos fornecedores estabelecidos com recursos de engenharia regional uma vantagem. O colocation permanece estrategicamente importante porque pode atender à migração de nuvem empresarial e fornecer uma rota para capacidade de hiperescala onde um operador não possui um campus. Isso torna o segmento uma ponte entre clientes menores que precisam de capacidade flexível e grandes inquilinos de nuvem que exigem infraestrutura regional confiável.

Por Setor de Usuário Final: A Área de Saúde Adiciona Demanda de Crescimento Mais Rápido

TI e telecomunicações detinham 34,57% da demanda de resfriamento de usuários finais em 2025. A entrega de conteúdo, as redes de núcleo de telecomunicações, os serviços de nuvem e as cargas de trabalho de inferência de IA sustentam sua importância contínua. Mídia e entretenimento, varejo e bens de consumo também requerem capacidade para streaming, pagamentos digitais, comércio eletrônico e plataformas de clientes. Os usuários governamentais e institucionais continuam a adicionar necessidades de processamento de dados à medida que os serviços públicos se tornam mais digitais. Esses usuários podem permanecer sensíveis a custos e continuar a depender do resfriamento de precisão baseado em ar em muitas implantações. O mercado de resfriamento de data centers na América do Sul continua a depender de TI e telecomunicações, pois eles sustentam grande parte da infraestrutura digital da região.

A área de saúde tem previsão de crescer a um CAGR de 16,59% de 2026 a 2031. Redes hospitalares, plataformas de tecnologia em saúde, imagens médicas e diagnósticos conectados precisam de capacidade de computação confiável e alta disponibilidade. A IA de imagens médicas pode criar necessidades de processamento intensivo em calor que excedem as dos data centers de saúde anteriores. As preocupações com a proteção de dados também podem apoiar a infraestrutura doméstica para cargas de trabalho sensíveis. A autoridade de proteção de dados do Brasil fornece orientação e aplicação da estrutura de proteção de dados pessoais do país. Essas condições sustentam a demanda por resfriamento confiável, monitorado de perto e adequado para operações de missão crítica. Fintech, agritech e análise de mineração também são pools de demanda emergentes, embora os dados de entrada não forneçam participações individuais ou taxas de crescimento para essas aplicações. Seu crescente uso de plataformas digitais pode ampliar a gama de instalações que precisam de controle térmico confiável.

Análise Geográfica

O Brasil detinha 57,34% da participação do mercado de resfriamento de data centers na América do Sul em 2025. São Paulo permanece o principal hub de hiperescala da região, sustentado pela concentração de operadores de nuvem, instalações de colocation e grandes novos planos de data centers. O compromisso de 1,2 bilhão de USD da Ascenty para 4 novos data centers e 150 MW de novos contratos de IA cria um pipeline significativo para aquisição de resfriamento. O ambiente regulatório do Brasil também está colocando maior ênfase no uso de água, desempenho energético e licenciamento ambiental. O Projeto de Lei 2601746/2026 propõe requisitos nacionais, incluindo limites para retiradas de água de poços artesianos e aquíferos para resfriamento. As instalações de colocation existentes no corredor de São Paulo oferecem uma oportunidade separada de retrofit à medida que os operadores adicionam zonas de resfriamento preparadas para IA. Essa combinação de trabalho em novas construções e em instalações existentes sustenta o papel central do Brasil no mercado de resfriamento de data centers na América do Sul.

O Chile tem previsão de crescer a um CAGR de 16,34% até 2031, a taxa mais rápida entre as geografias regionais. A Amazon planeja investir mais de 4 bilhões de USD para estabelecer a Região AWS América do Sul Chile até o final de 2026.^{[3]Amazon, "Amazon to Invest More Than USD 4 Billion to Launch Infrastructure Region in Chile," Amazon Press Center, aboutamazon.com} O projeto está planejado com 3 Zonas de Disponibilidade em Santiago e infraestrutura independente de energia e resfriamento. O estresse hídrico em Santiago está direcionando a atenção para sistemas adiabáticos e de glicol em circuito fechado. Essa questão torna a eficiência hídrica um elemento central na seleção de tecnologia de resfriamento para novos projetos. A Argentina tem uma participação menor, mas tem demanda contínua por infraestrutura de borda e colocation. A aliança da Vertiv de outubro de 2025 com o Grupo Datco abrange Argentina e Chile, indicando um esforço comercial para alcançar ambos os países com tecnologias de energia e resfriamento. 

A Colômbia e o restante da América do Sul responderam pela demanda regional restante em 2025. Bogotá tem um papel estabelecido na atividade de data centers da Colômbia, e a nova capacidade sustenta a demanda por equipamentos de resfriamento e serviços relacionados. O mercado de resfriamento de data centers na América do Sul no Peru, Uruguai e outros países menores está mais intimamente ligado a sistemas modulares que podem atender a sites de borda e implantações menores. O planejamento de grandes data centers no Uruguai trouxe atenção às condições de uso de água nas aprovações de projetos de hiperescala. Esse desenvolvimento apoia o foco regional mais amplo em abordagens de resfriamento com menor consumo de água. A rede de fibra planejada conectando Argentina, Chile e Brasil pode ajudar a estender a atividade de data centers para cidades secundárias ao longo do tempo. Como resultado, os fornecedores regionais precisam de gamas de produtos que atendam tanto a grandes campi metropolitanos quanto a instalações distribuídas menores.