Tamaño y Participación del Mercado de Enfriamiento de Centros de Datos en América del Sur
Visión General del Mercado
| Período de Estudio | 2020 - 2031 |
|---|---|
| Período de Datos Pronosticados | 2026 - 2031 |
| Tamaño del mercado en el año base (2025) | 253.16 Millones de dólares |
| Tamaño del Mercado (2026) | 284.32 Millones de dólares |
| Tamaño del Mercado (2031) | 593.47 Millones de dólares |
| Growth Rate (2026 - 2031) | 15.86 % |
| Concentración del Mercado | Medio |
Jugadores principales *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0. | |
Análisis del Mercado de Enfriamiento de Centros de Datos en América del Sur por Mordor Intelligence
El tamaño del mercado de enfriamiento de centros de datos en América del Sur fue valorado en 253,16 millones de USD en 2025 y se estima que crecerá desde 284,32 millones de USD en 2026 hasta alcanzar 593,47 millones de USD en 2031, a una CAGR del 15,86% durante el período de pronóstico (2026-2031). El mercado de enfriamiento de centros de datos en América del Sur está siendo moldeado por la nueva capacidad de hiperescala, los requisitos de computación de IA y la necesidad de gestionar el calor de los bastidores más densos. Los nuevos proyectos están convirtiendo el enfriamiento preparado para líquidos en un requisito de diseño más común, mientras que los equipos basados en aire siguen siendo fundamentales para la base instalada. La atención regulatoria a la energía renovable, el uso del agua y la eficiencia operativa también está acercando las funciones de monitoreo y control al núcleo del sistema de enfriamiento. Los proveedores con inventario local, capacidades de ingeniería y cobertura de servicio están posicionados para beneficiarse a medida que los proyectos avanzan de la planificación a la construcción. El mercado de enfriamiento de centros de datos en América del Sur también tiene una clara oportunidad en las renovaciones, donde los operadores necesitan formas prácticas de aumentar la densidad de bastidores sin reemplazar toda una instalación operativa.
Conclusiones Clave del Informe
- Por tecnología de enfriamiento, el enfriamiento basado en aire representó el 78,24% de la participación del mercado de enfriamiento de centros de datos en América del Sur en 2025, mientras que se pronostica que el enfriamiento basado en líquido crecerá a una CAGR del 16,53% hasta 2031.
- Por componente de enfriamiento, las unidades de manejadores de aire para sala de cómputo (CRAH/CRAC) representaron el 33,62% de la participación del mercado de enfriamiento de centros de datos en América del Sur en 2025, mientras que se pronostica que el software de control y monitoreo se expandirá a una CAGR del 16,38% hasta 2031.
- Por tipo de centro de datos, las instalaciones de hiperescala representaron el 45,36% de la participación del mercado de enfriamiento de centros de datos en América del Sur en 2025 y se pronostica que crecerán a una CAGR del 16,73% hasta 2031.
- Por industria de usuario final, TI y telecomunicaciones representaron el 34,57% de la demanda en 2025, mientras que se pronostica que el sector salud se expandirá a una CAGR del 16,59% hasta 2031.
- Por geografía, Brasil representó el 57,34% de la participación del mercado de enfriamiento de centros de datos en América del Sur en 2025, mientras que se pronostica que Chile crecerá a una CAGR del 16,34% hasta 2031.
Nota: Las cifras del tamaño del mercado y los pronósticos de este informe se generan utilizando el marco de estimación patentado de Mordor Intelligence, actualizado con los datos y conocimientos más recientes disponibles a partir de enero de 2026.
Tendencias e Información del Mercado de Enfriamiento de Centros de Datos en América del Sur
Análisis del Impacto de los Impulsores*
| Impulsor | (~) % de Impacto en el Pronóstico de CAGR | Relevancia Geográfica | Horizonte Temporal del Impacto |
|---|---|---|---|
| Expansión de Cargas de Trabajo de Hiperescala e IA | +4.5% | Brasil y Chile como núcleo, con expansión hacia Colombia y Argentina | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Inversión en Nube, Colocación e Infraestructura Digital | +3.2% | Brasil, Chile, Colombia | Mediano plazo (2-4 años) |
| Mandatos de Eficiencia Energética y Sostenibilidad | +2.8% | Brasil a nivel nacional, con expansión regulatoria hacia Chile y Colombia | Mediano plazo (2-4 años) |
| Digitalización, 5G y Despliegue de Computación en el Borde | +2.1% | Brasil, Colombia, Argentina | Mediano plazo (2-4 años) |
| Demanda de Renovación de Enfriamiento Líquido en Instalaciones Existentes | +1.9% | Corredores metropolitanos de São Paulo y Santiago | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Expansión de la Fabricación Local y las Capacidades de Servicio | +1.4% | Brasil a nivel nacional, con expansión hacia Chile y Colombia | Largo plazo (≥ 4 años) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
Expansión de Cargas de Trabajo de Hiperescala e IA
Las cargas de trabajo de entrenamiento e inferencia de IA están cambiando los requisitos de enfriamiento de los nuevos centros de datos en toda la región. Los clústeres de GPU exigen más de la gestión térmica que los sistemas empresariales tradicionales, lo que hace que la infraestructura preparada para líquidos sea más relevante en el mercado de enfriamiento de centros de datos en América del Sur. Ascenty inició la construcción de su instalación Sumaré 3 en marzo de 2026, un sitio de 90 MW optimizado para IA diseñado con enfriamiento líquido directo al chip y una arquitectura de enfriamiento de circuito cerrado con WUE cero.[1]Ascenty, "Ascenty Secures 150 Megawatts of New AI Contracts," Ascenty, ascenty.com La instalación está programada para su entrega en el tercer trimestre de 2027, con una fase de expansión adicional de 90 MW planificada. Este tipo de proyecto convierte la capacidad de enfriamiento en una decisión de diseño temprana en lugar de una selección de equipos posterior. También aumenta el valor de los proveedores capaces de soportar bastidores de alta densidad, integrar sistemas hidráulicos y poner en servicio equipos en un exigente calendario de construcción. La selección de equipos ahora debe tener en cuenta las rutas de tuberías, la carga del suelo, el acceso para mantenimiento, la detección de fugas, la integración de controles y la capacidad de ampliar la capacidad sin interrumpir el entorno de cómputo del cliente. Estos requisitos desplazan más la discusión del proyecto hacia la capacidad de ingeniería y el soporte de servicio durante toda la vida útil.
Inversión en Nube, Colocación e Infraestructura Digital
Los proyectos de nube y colocación están impulsando el crecimiento de los programas de adquisición de enfriamiento a gran escala en el mercado de enfriamiento de centros de datos en América del Sur. Amazon anunció en mayo de 2025 que planea invertir más de 4.000 millones de USD para lanzar la Región AWS América del Sur Chile a finales de 2026. La región planificada incluye 3 Zonas de Disponibilidad en Santiago, cada una con infraestructura de energía y enfriamiento independiente. Ascenty también aseguró 150 MW de nuevos contratos de IA y se comprometió con 1.200 millones de USD para 4 nuevos centros de datos en Brasil. Estas inversiones requieren decisiones de enfriamiento mucho antes de que una instalación comience a operar, lo que da a los proveedores una ventana definida para calificar diseños, establecer acuerdos de suministro y planificar el soporte en campo. La concentración de adiciones de capacidad en los principales centros también favorece a los proveedores que pueden atender varios proyectos desde inventarios y bases de servicio regionales. Un proveedor con un producto disponible localmente puede reducir la exposición a retrasos en la entrega durante una estrecha ventana de construcción. El beneficio es especialmente importante cuando varios proyectos requieren equipos de enfriamiento similares simultáneamente.
Mandatos de Eficiencia Energética y Sostenibilidad
Los requisitos de energía y agua se están volviendo más importantes en el diseño de enfriamiento en todo el mercado de enfriamiento de centros de datos en América del Sur. El regulador de telecomunicaciones de Brasil, Anatel, abrió una consulta pública en 2025 sobre los requisitos de evaluación de conformidad para los centros de datos que se integran con las redes de telecomunicaciones. La consulta aborda las mediciones de rendimiento energético, hídrico y de carbono, fortaleciendo así el caso operativo para la medición, los sensores y el software. Los sistemas de circuito cerrado, los enfriadores secos y los diseños directos al chip pueden ayudar a los operadores a alinear las opciones de enfriamiento con expectativas más estrictas de uso del agua. El requisito de monitorear el rendimiento también convierte el software de control en parte del modelo operativo en lugar de una capa opcional. Esto favorece a los sistemas de enfriamiento que combinan equipos térmicos con informes claros, alertas y datos operativos. Los operadores pueden usar esas funciones para identificar cambios de temperatura, comparar el rendimiento del sistema y planificar el mantenimiento antes de que una condición afecte la disponibilidad. Una mejor visibilidad también ayuda a los equipos de instalaciones a evaluar si el equipo está funcionando según lo previsto bajo cargas de IA cambiantes.
Digitalización, 5G y Despliegue de Computación en el Borde
La digitalización, el 5G y la computación en el borde están extendiendo las necesidades de enfriamiento más allá de los grandes campus en la nube. Los sitios más pequeños tienen espacio limitado y pueden operar en condiciones menos controladas que las de una gran sala de centros de datos. Estos entornos necesitan equipos compactos que puedan gestionar el calor de manera confiable sin ocupar un área de suelo excesiva. El mercado de enfriamiento de centros de datos en América del Sur incluye, por lo tanto, demanda de enfriamiento de precisión, sistemas modulares y módulos de enfriamiento líquido más pequeños que puedan adaptarse a ubicaciones en el borde. Los despliegues distribuidos también pueden generar pedidos de equipos más frecuentes y de menor tamaño que los grandes proyectos de hiperescala. Los proveedores que pueden personalizar equipos y darles servicio en ubicaciones secundarias pueden ser capaces de competir donde la escala por sí sola es menos decisiva. Los módulos estandarizados pueden ayudar a los operadores a repetir diseños probados en varios sitios mientras se adaptan a diferentes climas locales y restricciones de construcción. Esto puede reducir el esfuerzo de diseño para programas distribuidos que no justifican una planta de enfriamiento completamente a medida.
Análisis del Impacto de las Restricciones*
| Restricción | (~) % de Impacto en el Pronóstico de CAGR | Relevancia Geográfica | Horizonte Temporal del Impacto |
|---|---|---|---|
| Alto Costo Inicial de los Sistemas de Enfriamiento Avanzados | -2.3% | Brasil, Chile, Colombia | Corto plazo (≤ 2 años) |
| Restricciones de Infraestructura Relacionadas con el Agua, la Red Eléctrica y el Sitio | -1.8% | Chile, Brasil, Argentina | Mediano plazo (2-4 años) |
| Consumo de Energía del Sistema de Enfriamiento | -1.5% | Global, intensificado en América del Sur | Mediano plazo (2-4 años) |
| Disponibilidad Limitada de Personal Calificado para el Servicio de Enfriamiento Líquido | -1.2% | Brasil y Chile principalmente | Mediano plazo (2-4 años) |
| Fuente: Mordor Intelligence | |||
Alto Costo Inicial de los Sistemas de Enfriamiento Avanzados
El enfriamiento líquido avanzado requiere más que un solo equipo. Los sistemas directos al chip, los tanques de inmersión, las bombas, los colectores, las unidades de distribución de refrigerante, los fluidos compatibles y los servicios de instalación pueden aumentar el costo inicial de un proyecto. Este perfil de costos puede retrasar la adopción entre los operadores sin el poder adquisitivo de la hiperescala. El resultado es un patrón de adopción dividido en el mercado de enfriamiento de centros de datos en América del Sur, con grandes proyectos orientados a la IA avanzando más rápido hacia los sistemas de líquido, mientras que muchas instalaciones empresariales mantienen equipos basados en aire. Las instalaciones existentes de CRAH, CRAC, enfriadores y torres de enfriamiento siguen siendo económicamente viables cuando las densidades de bastidores están dentro de su rango operativo práctico. La dependencia de importaciones y la disponibilidad local limitada de componentes especializados pueden alargar aún más los plazos de entrega y aumentar el capital necesario para las expansiones por fases. Los operadores pueden necesitar reservar equipos clave antes en el ciclo del proyecto para proteger las fechas de puesta en servicio. Ese enfoque puede añadir complejidad de planificación cuando la capacidad se está añadiendo por etapas y la carga de TI final sigue siendo incierta.
Restricciones de Infraestructura Relacionadas con el Agua, la Red Eléctrica y el Sitio
La disponibilidad de agua, las condiciones de la red eléctrica y las restricciones de infraestructura local afectan las opciones de diseño de enfriamiento en toda América del Sur. En Santiago, el estrés hídrico impulsa un mayor interés en los diseños adiabáticos y de glicol de circuito cerrado que en los enfoques intensivos en agua. La Cámara de Diputados de Brasil recibió el Proyecto de Ley 2601746/2026 en febrero de 2026, que propone estándares nacionales para la instalación, operación, expansión y desmantelamiento de grandes centros de datos. La propuesta incluye restricciones sobre el uso de pozos artesianos y acuíferos para el enfriamiento de centros de datos. Los cuellos de botella en la red eléctrica y los altos costos de energía pueden tensar aún más el diseño y la economía operativa de un proyecto. Estas condiciones hacen que la ingeniería específica del sitio, los diseños de bajo consumo de agua y la planificación de energía confiable sean consideraciones importantes para el mercado de enfriamiento de centros de datos en América del Sur. Un sistema que funciona bien en una ubicación metropolitana puede necesitar un método diferente de rechazo de calor en otra. Por lo tanto, los proveedores de enfriamiento deben evaluar las condiciones locales de agua, energía, ambiente y acceso al servicio antes de aplicar una configuración estándar.
*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.
Análisis de Segmentos
Por Tecnología de Enfriamiento: El Enfriamiento Líquido Cambia la Combinación de Ingresos Premium
El enfriamiento basado en aire representó el 78,24% de la participación del mercado de enfriamiento de centros de datos en América del Sur en 2025. El segmento se beneficia de una base instalada sustancial de unidades CRAH y CRAC, enfriadores, economizadores y torres de enfriamiento en instalaciones de hiperescala, empresariales y de colocación. Los sistemas basados en aire siguen siendo prácticos para las cargas de trabajo que operan por debajo de los niveles de densidad de bastidores que requieren enfriamiento líquido. El reemplazo de equipos funcionales a menudo es difícil de justificar antes del final de su vida útil. Las torres de enfriamiento, los enfriadores y los economizadores continúan dando soporte a muchas instalaciones de campus establecidas. Los equipos de enfriamiento de precisión también siguen siendo relevantes para los refugios de telecomunicaciones y los despliegues modulares en el borde. Estos usos mantienen una amplia base instalada para el servicio, el reemplazo y las actualizaciones incrementales en el mercado de enfriamiento de centros de datos en América del Sur.
Se pronostica que el enfriamiento basado en líquido crecerá a una CAGR del 16,53% hasta 2031, que es la tasa más alta entre las tecnologías de enfriamiento. Los sistemas directos al chip están ganando uso temprano en los nuevos desarrollos de hiperescala orientados a la IA, mientras que el enfriamiento por inmersión se está considerando para entornos de IA de propósito específico y zonas de renovación de alta densidad seleccionadas. Los intercambiadores de calor de puerta trasera ofrecen un camino intermedio para las instalaciones que desean aumentar la densidad sin reconstruir cada circuito de enfriamiento. Por lo tanto, es probable que la industria de enfriamiento de centros de datos en América del Sur mantenga equipos de aire en volumen mientras los sistemas de líquido asumen un papel más importante en los despliegues de alto valor. El enfriamiento líquido puede tener mayores ingresos por kilovatio y un mayor requisito de servicio que las alternativas basadas en aire. Los proveedores con carteras tanto de aire como de líquido pueden atender las instalaciones existentes así como los nuevos proyectos preparados para IA. Su capacidad para soportar diseños híbridos es importante porque muchos sitios adoptarán el enfriamiento líquido por fases en lugar de mediante una conversión completa única.
Por Componente de Enfriamiento: El Software de Monitoreo Gana un Papel Mayor en el Valor del Sistema
Las unidades CRAH y CRAC representaron el 33,62% del segmento de componentes de enfriamiento en 2025. Su posición de liderazgo refleja su uso en instalaciones empresariales y de colocación, no solo su papel en las nuevas construcciones. Los enfriadores y las unidades de intercambiadores de calor, las torres de enfriamiento y los enfriadores secos, y las bombas y válvulas forman la infraestructura física que aleja el calor de las cargas de TI. Estos componentes pueden servir a sistemas del lado del aire, sistemas del lado del líquido o diseños híbridos. Las bombas y válvulas pueden tener un valor unitario más bajo, pero siguen siendo esenciales, ya que los circuitos hidráulicos requieren mantenimiento, piezas de repuesto y controles. El tamaño del mercado de enfriamiento de centros de datos en América del Sur para componentes está respaldado por esta combinación de requisitos de servicio de la base instalada y nuevas adiciones de capacidad.
Se pronostica que el software de control y monitoreo se expandirá a una CAGR del 16,38% hasta 2031. Su crecimiento está vinculado a las necesidades de los operadores de visibilidad térmica en tiempo real, planificación de energía e informes de rendimiento. La consulta de Anatel de 2025 sobre la evaluación de conformidad de centros de datos refuerza la importancia de medir el rendimiento relacionado con la energía, el agua y el carbono. El MCDU-70 de Motivair de Schneider Electric, lanzado en enero de 2026, incluye el software EcoStruxure para simulación de gemelo digital, equilibrio de carga adaptativo y monitoreo en tiempo real.[2]Motivair by Schneider Electric, "Motivair by Schneider Electric Announces New Range of CDUs to Meet the Rising Demands of HPC and AI Workloads," Motivair by Schneider Electric, December 15, 2025, globenewswire.com Este enfoque de producto agrupa las funciones de monitoreo con el hardware de distribución de refrigerante. También hace que el software esté más directamente conectado al cumplimiento normativo y al rendimiento del enfriamiento. Por lo tanto, la industria de enfriamiento de centros de datos en América del Sur puede ver cómo los controles se convierten en una parte recurrente de la adquisición de enfriamiento en lugar de una compra discrecional separada. Cuando el hardware y el software se seleccionan juntos, los operadores pueden establecer una visión operativa más consistente en toda la cadena de enfriamiento.
Por Tipo de Centro de Datos: Las Instalaciones de Hiperescala Lideran en Tamaño y Crecimiento
Las instalaciones de hiperescala representaron el 45,36% de la participación del mercado de enfriamiento de centros de datos en América del Sur en 2025 y se pronostica que crecerán a una CAGR del 16,73% hasta 2031. Su papel de liderazgo refleja la concentración de inversión en nube, IA y grandes colocaciones en los principales corredores metropolitanos de la región. Los proyectos de hiperescala requieren más capacidad, mayor disponibilidad del sistema y un diseño de enfriamiento más riguroso que las instalaciones empresariales más pequeñas. A menudo también necesitan soluciones que puedan soportar el aumento de la densidad de bastidores con el tiempo. Las instalaciones empresariales siguen siendo una parte importante de la capacidad de enfriamiento instalada. Sin embargo, algunas organizaciones están trasladando cargas de trabajo a proveedores de nube pública y colocación en lugar de añadir infraestructura local. Este cambio dirige una mayor parte de la nueva inversión en enfriamiento hacia entornos compartidos y de hiperescala en el mercado de enfriamiento de centros de datos en América del Sur.
La planificada Región AWS América del Sur Chile de Amazon y la expansión relacionada con la IA de Ascenty ilustran la escala de demanda que los proyectos de hiperescala pueden crear. Estas instalaciones necesitan planes coordinados de enfriamiento, energía, controles y servicio que puedan operar a gran escala. Los contratos de hiperescala pueden ser más grandes y más personalizados que los asociados con sitios más pequeños. También pueden requerir procesos de prueba y puesta en servicio más exigentes. Esto crea un listón más alto para los proveedores que desean atender el segmento. También da a los proveedores establecidos con recursos de ingeniería regional una ventaja. La colocación sigue siendo estratégicamente importante porque puede servir a la migración empresarial a la nube y proporcionar una ruta para la capacidad de hiperescala donde un operador no posee un campus. Esto convierte al segmento en un puente entre los clientes más pequeños que necesitan capacidad flexible y los grandes inquilinos de la nube que requieren una infraestructura regional confiable.
Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe
Por Industria de Usuario Final: El Sector Salud Añade una Demanda de Crecimiento Más Rápido
TI y telecomunicaciones representaron el 34,57% de la demanda de enfriamiento de usuarios finales en 2025. La entrega de contenido, las redes troncales de telecomunicaciones, los servicios en la nube y las cargas de trabajo de inferencia de IA respaldan su continua importancia. Los medios de comunicación y entretenimiento, el comercio minorista y los bienes de consumo también requieren capacidad para la transmisión en línea, los pagos digitales, el comercio electrónico y las plataformas de clientes. Los usuarios gubernamentales e institucionales continúan añadiendo necesidades de procesamiento de datos a medida que los servicios públicos se vuelven más digitales. Estos usuarios pueden seguir siendo sensibles a los costos y continuar dependiendo del enfriamiento de precisión basado en aire en muchos despliegues. El mercado de enfriamiento de centros de datos en América del Sur continúa dependiendo de TI y telecomunicaciones, ya que respaldan gran parte de la infraestructura digital de la región.
Se pronostica que el sector salud crecerá a una CAGR del 16,59% de 2026 a 2031. Las redes hospitalarias, las plataformas de tecnología sanitaria, la imagen médica y los diagnósticos conectados necesitan capacidad de cómputo confiable y alta disponibilidad. La IA de imagen médica puede crear necesidades de procesamiento intensivo en calor que superan las de los centros de datos de salud anteriores. Las preocupaciones sobre la protección de datos también pueden respaldar la infraestructura doméstica para cargas de trabajo sensibles. La autoridad de protección de datos de Brasil proporciona orientación y aplicación del marco de protección de datos personales del país. Estas condiciones respaldan la demanda de enfriamiento que sea confiable, estrechamente monitoreado y adecuado para operaciones de misión crítica. El fintech, el agritech y el análisis minero también son grupos de demanda emergentes, aunque el análisis no proporciona participaciones individuales ni tasas de crecimiento para estas aplicaciones. Su creciente uso de plataformas digitales puede ampliar el rango de instalaciones que necesitan un control térmico confiable.
Análisis Geográfico
Brasil representó el 57,34% de la participación del mercado de enfriamiento de centros de datos en América del Sur en 2025. São Paulo sigue siendo el principal centro de hiperescala de la región, respaldado por la concentración de operadores de nube, instalaciones de colocación y grandes planes de nuevos centros de datos. El compromiso de 1.200 millones de USD de Ascenty para 4 nuevos centros de datos y 150 MW de nuevos contratos de IA crea un significativo flujo de adquisiciones de enfriamiento. El entorno regulatorio de Brasil también está poniendo mayor énfasis en el uso del agua, el rendimiento energético y la licencia ambiental. El Proyecto de Ley 2601746/2026 propone requisitos nacionales, incluidas limitaciones a las extracciones de agua de pozos artesianos y acuíferos para el enfriamiento. Las instalaciones de colocación existentes en el corredor de São Paulo proporcionan una oportunidad de renovación separada a medida que los operadores añaden zonas de enfriamiento preparadas para IA. Esta combinación de trabajo en nuevas construcciones y en instalaciones existentes respalda el papel central de Brasil en el mercado de enfriamiento de centros de datos en América del Sur.
Se pronostica que Chile crecerá a una CAGR del 16,34% hasta 2031, la tasa más rápida entre las geografías regionales. Amazon planea invertir más de 4.000 millones de USD para establecer la Región AWS América del Sur Chile a finales de 2026.[3]Amazon, "Amazon to Invest More Than USD 4 Billion to Launch Infrastructure Region in Chile," Amazon Press Center, aboutamazon.com El proyecto está planificado con 3 Zonas de Disponibilidad en Santiago e infraestructura de energía y enfriamiento independiente. El estrés hídrico en Santiago está dirigiendo la atención hacia los sistemas adiabáticos y de glicol de circuito cerrado. Este problema convierte la eficiencia hídrica en un elemento central en la selección de tecnología de enfriamiento para nuevos proyectos. Argentina tiene una participación menor pero tiene demanda continua de infraestructura en el borde y de colocación. La alianza de Vertiv de octubre de 2025 con Grupo Datco cubre Argentina y Chile, lo que indica un esfuerzo comercial para llegar a ambos países con tecnologías de energía y enfriamiento.
Colombia y el resto de América del Sur representaron la demanda regional restante en 2025. Bogotá tiene un papel establecido en la actividad de centros de datos de Colombia, y la nueva capacidad respalda la demanda de equipos de enfriamiento y servicios relacionados. El mercado de enfriamiento de centros de datos en América del Sur en Perú, Uruguay y otros países más pequeños está más estrechamente vinculado a los sistemas modulares que pueden servir a sitios en el borde y despliegues más pequeños. La planificación de grandes centros de datos en Uruguay ha llamado la atención sobre las condiciones de uso del agua en las aprobaciones de proyectos de hiperescala. Este desarrollo respalda el enfoque regional más amplio en enfoques de enfriamiento de menor consumo de agua. La red de fibra planificada que conecta Argentina, Chile y Brasil puede ayudar a extender la actividad de los centros de datos a ciudades secundarias con el tiempo. Como resultado, los proveedores regionales necesitan gamas de productos que sirvan tanto a los grandes campus metropolitanos como a las instalaciones distribuidas más pequeñas.
Panorama Competitivo
El mercado de enfriamiento de centros de datos en América del Sur tiene un nivel premium concentrado y un grupo más amplio de integradores regionales y proveedores especializados. Vertiv, Schneider Electric, STULZ y Johnson Controls tienen posiciones establecidas en el enfriamiento basado en aire e híbrido a través de redes de servicio existentes y relaciones con clientes. LiquidStack, Submer Technologies, CoolIT Systems y Asperitas están buscando posiciones en el enfriamiento directo al chip y por inmersión. El mercado de enfriamiento de centros de datos en América del Sur está más fragmentado fuera de los principales corredores de hiperescala, donde los revendedores locales e integradores de HVAC compiten por proyectos más pequeños. Las cuentas de hiperescala tienen requisitos de calificación más estrictos porque las soluciones de enfriamiento deben entregarse a escala y respaldarse bajo expectativas de servicio plurianuales.
Vertiv amplió su alcance regional a través de un acuerdo de distribución con MAXID en abril de 2026. El acuerdo cubre soluciones modulares y escalables de energía y enfriamiento en Brasil, Perú, Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay y Bolivia. Se espera que MAXID consolide el inventario en Brasil y Uruguay para respaldar el suministro regional. Vertiv también lanzó el CoolLoop RDHx en marzo de 2025, un intercambiador de calor de puerta trasera de agua fría con una capacidad de hasta 80 kW por bastidor para aplicaciones de IA y HPC. Estos movimientos abordan una necesidad práctica de equipos que puedan soportar renovaciones de alta densidad y mejorar la disponibilidad de productos. También muestran que el desarrollo de canales es una herramienta competitiva importante en el mercado de enfriamiento de centros de datos en América del Sur. Los socios de distribución pueden mejorar el acceso al inventario, el soporte técnico local y las relaciones con las empresas de instalación. Esto puede ser tan importante como las especificaciones del producto cuando los clientes necesitan que el equipo sea entregado y puesto en servicio dentro de un calendario fijo.
Schneider Electric completó la adquisición de una participación de control en Motivair en febrero de 2025, añadiendo capacidades de enfriamiento líquido en unidades de distribución de refrigerante (CDU), intercambiadores de calor de puerta trasera y soluciones directas al chip. En enero de 2026, Motivair de Schneider Electric lanzó el MCDU-70, una unidad de distribución de refrigerante de 2,5 MW que puede escalar hasta 10 MW e incluye el software EcoStruxure. ICONIC anunció en el segundo trimestre de 2026 que introduciría tanques de enfriamiento por inmersión en Brasil y buscaría asociaciones de enfriamiento directo al chip.[4]ICONIC, "ICONIC Traz ao Brasil Tanque de Liquid Cooling e Aposta em Resfriamento por Imersão para Reduzir Consumo de Energia em Data Centers," ICONIC, Q2 2026, iconic.com.br Estos ejemplos muestran la competencia en torno a los productos de enfriamiento líquido, las capacidades de monitoreo y la entrega localizada. Por lo tanto, es probable que el mercado de enfriamiento de centros de datos en América del Sur recompense a los proveedores que combinen productos térmicos avanzados con un servicio regional confiable. Las carteras de productos deben abordar los nuevos despliegues de líquido, los sistemas de aire existentes y los programas de renovación híbrida. Los proveedores que pueden proporcionar equipos, controles, soporte técnico y mantenimiento a largo plazo tienen una base más amplia sobre la cual competir.
Líderes de la Industria de Enfriamiento de Centros de Datos en América del Sur
Vertiv Holdings Co
Schneider Electric SE
STULZ GmbH
Rittal GmbH & Co. KG
Johnson Controls International plc
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Desarrollos Recientes de la Industria
- Abril de 2026: Vertiv anunció una asociación de distribución con MAXID para expandir su cartera de productos de energía y enfriamiento modulares y escalables en Brasil, Perú, Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay y Bolivia. MAXID consolidará el inventario en Brasil y Uruguay para reducir los plazos de entrega regionales para los despliegues de enfriamiento de IA y HPC.
- Marzo de 2026: Ascenty inició la construcción de Sumaré 3 en Brasil, un centro de datos de hiperescala de 90 MW optimizado para IA diseñado para cargas de trabajo de IA a gran escala. El proyecto incorpora enfriamiento líquido directo al chip y una arquitectura de enfriamiento de circuito cerrado con WUE cero, con entrega planificada para el tercer trimestre de 2027.
- Febrero de 2026: La Cámara de Diputados de Brasil introdujo el Proyecto de Ley 2601746/2026, que propone estándares nacionales para la instalación y operación de grandes centros de datos, incluidas restricciones sobre las extracciones de agua de pozos artesianos y acuíferos para el enfriamiento y la obtención obligatoria de licencias ambientales.
- Enero de 2026: Motivair de Schneider Electric lanzó el MCDU-70, una unidad de distribución de refrigerante de 2,5 MW que puede escalar hasta 10 MW e incluye el software EcoStruxure para simulación de gemelo digital, equilibrio de carga adaptativo y monitoreo en tiempo real.
Alcance del Informe del Mercado de Enfriamiento de Centros de Datos en América del Sur
El mercado de enfriamiento de centros de datos en América del Sur abarca soluciones y servicios de enfriamiento diseñados para mantener niveles óptimos de temperatura y humedad en los centros de datos de toda la región. El informe cubre los sistemas de enfriamiento, incluidas las tecnologías de enfriamiento basadas en aire y en líquido, así como los componentes y servicios asociados utilizados por los operadores de centros de datos, los proveedores de colocación, los proveedores de servicios en la nube y las empresas.
El Informe del Mercado de Enfriamiento de Centros de Datos en América del Sur está segmentado por Tecnología de Enfriamiento (Enfriamiento Basado en Aire [Enfriadores y Economizadores, Manejadores de Aire para Sala de Cómputo (CRAH), Torres de Enfriamiento (Directas, Indirectas y de Dos Etapas), y Otras Tecnologías de Enfriamiento Basadas en Aire], y Enfriamiento Basado en Líquido [Enfriamiento por Inmersión, Enfriamiento Directo al Chip e Intercambiadores de Calor de Puerta Trasera]), Componente de Enfriamiento (Manejadores de Aire para Sala de Cómputo (CRAH/CRAC), Enfriadores y Unidades de Intercambiadores de Calor, Torres de Enfriamiento y Enfriadores Secos, Bombas y Válvulas, y Software de Control y Monitoreo), Tipo de Centro de Datos (Hiperescala (Propio y Arrendado), Empresarial (Local) y Colocación), Industria de Usuario Final (TI y Telecomunicaciones, Comercio Minorista y Bienes de Consumo, Sector Salud, Medios de Comunicación y Entretenimiento, Agencias Federales e Institucionales, y Otras Industrias de Usuarios Finales) y Geografía (Brasil, Argentina, Chile, Colombia y Resto de América del Sur). Los Pronósticos del Mercado se Proporcionan en Términos de Valor (USD).
| Enfriamiento Basado en Aire | Enfriadores y Economizadores |
| Manejadores de Aire para Sala de Cómputo (CRAH) | |
| Torres de Enfriamiento (Directas, Indirectas y de Dos Etapas) | |
| Otras Tecnologías de Enfriamiento Basadas en Aire | |
| Enfriamiento Basado en Líquido | Enfriamiento por Inmersión |
| Enfriamiento Directo al Chip | |
| Intercambiadores de Calor de Puerta Trasera |
| Manejadores de Aire para Sala de Cómputo (CRAH/CRAC) |
| Enfriadores y Unidades de Intercambiadores de Calor |
| Torres de Enfriamiento y Enfriadores Secos |
| Bombas y Válvulas |
| Software de Control y Monitoreo |
| Hiperescala (Propio y Arrendado) |
| Empresarial (Local) |
| Colocación |
| TI y Telecomunicaciones |
| Comercio Minorista y Bienes de Consumo |
| Sector Salud |
| Medios de Comunicación y Entretenimiento |
| Agencias Federales e Institucionales |
| Otras Industrias de Usuarios Finales |
| Brasil |
| Argentina |
| Chile |
| Colombia |
| Resto de América del Sur |
| Por Tecnología de Enfriamiento | Enfriamiento Basado en Aire | Enfriadores y Economizadores |
| Manejadores de Aire para Sala de Cómputo (CRAH) | ||
| Torres de Enfriamiento (Directas, Indirectas y de Dos Etapas) | ||
| Otras Tecnologías de Enfriamiento Basadas en Aire | ||
| Enfriamiento Basado en Líquido | Enfriamiento por Inmersión | |
| Enfriamiento Directo al Chip | ||
| Intercambiadores de Calor de Puerta Trasera | ||
| Por Componente de Enfriamiento | Manejadores de Aire para Sala de Cómputo (CRAH/CRAC) | |
| Enfriadores y Unidades de Intercambiadores de Calor | ||
| Torres de Enfriamiento y Enfriadores Secos | ||
| Bombas y Válvulas | ||
| Software de Control y Monitoreo | ||
| Por Tipo de Centro de Datos | Hiperescala (Propio y Arrendado) | |
| Empresarial (Local) | ||
| Colocación | ||
| Por Industria de Usuario Final | TI y Telecomunicaciones | |
| Comercio Minorista y Bienes de Consumo | ||
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Preguntas Clave Respondidas en el Informe
¿Cuál es el tamaño del mercado de enfriamiento de centros de datos en América del Sur?
El tamaño del mercado de enfriamiento de centros de datos en América del Sur se estima en 284,32 millones de USD en 2026 y se pronostica que alcanzará 593,47 millones de USD en 2031 a una CAGR del 15,86%.
¿Qué está impulsando la demanda de enfriamiento de centros de datos en América del Sur?
Las cargas de trabajo de IA, la capacidad en la nube, el desarrollo de colocación y los requisitos más estrictos de energía y agua están aumentando la demanda de gestión térmica avanzada en las nuevas instalaciones y los campus operativos.
¿Qué tecnología de enfriamiento está creciendo más rápido en América del Sur?
Se pronostica que el enfriamiento basado en líquido crecerá a una CAGR del 16,53% hasta 2031, ya que las cargas de trabajo de IA requieren una gestión térmica de mayor densidad.
¿Qué país lidera la demanda regional de enfriamiento de centros de datos?
Brasil representó el 57,34% de la demanda regional en 2025, respaldado por el papel de São Paulo como un importante centro de nube e hiperescala.
¿Por qué Chile es importante para los proveedores de enfriamiento?
Se pronostica que Chile crecerá a una CAGR del 16,34% hasta 2031, respaldado por la inversión planificada en infraestructura de AWS y los diseños de enfriamiento que abordan el estrés hídrico.
¿Qué papel desempeña el software de monitoreo en un sistema de enfriamiento?
Se pronostica que el software de control y monitoreo crecerá a una CAGR del 16,38% porque los operadores necesitan datos térmicos en tiempo real, informes de rendimiento, monitoreo de energía y agua, y registros confiables para las decisiones operativas diarias.
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