Tamanho e Participação do Mercado de Sistemas de Transmissão de Corrente Contínua de Alta Tensão (HVDC) da África do Sul - Análise de Tendências de Crescimento e Previsão (2026 - 2031)

Tendências e Perspectivas do Mercado de Sistemas de Transmissão HVDC da África do Sul

Meio de Transmissão (Cabos) Deverá Registrar Demanda Significativa

• Os cabos HVDC desempenham um papel importante em um número crescente de ligações HVDC. Embora os custos fixos dos terminais em ambas as extremidades das ligações HVDC sejam mais elevados do que os de corrente alternada (CA), o custo por unidade de comprimento da própria linha é menor. Com todos os outros fatores iguais, quanto maior a distância da ligação, menor o custo relativo da ligação por unidade de energia.
• Acima de uma distância de equilíbrio (aproximadamente 600-800 km para as tecnologias atuais), o HVDC torna-se a opção de menor custo. Além disso, não há limites técnicos para o comprimento potencial de um cabo HVDC. Em uma transmissão de cabo CA de longa distância, o fluxo de potência reativa, devido à grande capacitância do cabo, limitará a distância máxima de transmissão possível. Com o HVDC, não existe tal limitação.
• Espera-se que as concessionárias de energia dos países da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC) maximizem suas margens de reserva e comercializem quaisquer excedentes de energia utilizando sistemas de transmissão que conectem as grandes novas fontes de energia com os grandes sistemas de carga, em conformidade com o Pool de Energia da África Austral (SAPP). Devido às grandes distâncias entre o norte da SADC e a Cidade do Cabo, na África do Sul, o reforço em corrente contínua (CC) é considerado uma das opções de reforço das transmissões.
• Os sistemas de cabos HVDC são a solução mais viável para a transferência de energia entre redes assíncronas que cruzam grandes massas de água, requerem linhas de transmissão mais longas e geralmente vêm em uma configuração híbrida. Esses sistemas fornecem capacidade de transmissão de energia em massa controlável sem aumento nos níveis de corrente de curto-circuito. Em 2018, a eletricidade gerada foi de 256 TWh, um leve aumento em comparação com 2017.
• Algumas das principais linhas HVDC neste país são Inga - Kolwesi na RDC (580 MW, 1.700 km, em operação desde 1982), Cahora Bassa, conectando Moçambique e África do Sul (1.920 MW, 1.420 km, em operação desde 1979), e Caprivi Link, conectando Namíbia e Zâmbia (300 MW, 950 km, em operação desde 2010).
• Todos esses projetos estão prontos para extensão, e várias novas linhas HVDC estão sendo consideradas na região. Os projetos incluem linhas de transmissão HVDC da hidrelétrica Grand Inga na RDC para a África do Sul, da Zâmbia para a Namíbia e o Projeto Hidrelétrico CESUL, em Moçambique.
• Portanto, espera-se que o desenvolvimento de projetos de transmissão HVDC impulsione o mercado de cabos HVDC na África do Sul durante o período de previsão.

Eletrificação Rural para Impulsionar o Sistema de Transmissão HVDC

• Para as linhas de transmissão HVDC, as perdas de transmissão estão em relação inversa com as classificações de tensão da eletricidade, ou seja, quanto maior a classificação de tensão da eletricidade transmitida, menores serão as perdas de transmissão. Além disso, as linhas de transmissão HVDC podem transmitir corrente de tensão mais alta do que as linhas de corrente alternada de alta tensão (HVAC).
• Em locais com disponibilidade limitada de terra, as linhas de transmissão HVDC são preferidas em relação às HVAC, pois possuem maior capacidade de transmissão de energia e, portanto, podem transmitir mais eletricidade por unidade de uso de terra.
• O número de pessoas sem acesso à eletricidade, que atingiu o pico de 610 milhões em 2013, diminuiu lentamente para cerca de 595 milhões em 2018. Grande parte desse dinamismo ocorreu na África Oriental, onde Quênia, Etiópia e Tanzânia responderam por mais de 50% dos que obtiveram acesso.
• De acordo com o Banco Africano de Desenvolvimento, mais de 645 milhões de pessoas na África Subsaariana, aproximadamente 70% da população da região, não têm acesso à eletricidade. Além disso, espera-se que o número de pessoas sem acesso à eletricidade na região africana aumente de 588 milhões em 2016 para cerca de 602 milhões em 2030.
• A alta densidade populacional na África limita a disponibilidade de terra. Observa-se que uma maior porcentagem da população carece de acesso à eletricidade nesta região. Portanto, a maior parte da população é de natureza rural. Para conectar as áreas rurais às redes nacionais, muitos projetos de infraestrutura de linhas de transmissão de longa distância estão sendo construídos nessas regiões.
• Portanto, as linhas de transmissão HVDC são bem adequadas para esses projetos, devido à sua menor necessidade de uso de terra, baixas perdas de transmissão para transmissão de longa distância e capacidade de transmitir eletricidade de tensão mais alta, o que, por sua vez, deverá impulsionar o mercado de sistemas de transmissão de corrente contínua de alta tensão (HVDC) na África do Sul.

Panorama regulatório

O planejamento de transmissão e a estrutura de acesso à rede da África do Sul estão ancorados na Electricity Regulation Act (2006) e no South African Grid Code, com o National Energy Regulator of South Africa (NERSA) supervisionando os requisitos técnicos para conexões de transmissão e conformidade. A National Transmission Company South Africa (NTCSA) tem o mandato de publicar anualmente um Plano de Desenvolvimento de Transmissão (TDP) de 10 anos, que orienta o pipeline de reforços de rede em que soluções HVDC de longa distância podem ser consideradas.

Uma grande mudança regulatória e de aquisição é o programa governamental de Independent Transmission Projects (ITP), criado para trazer capital privado e capacidade de execução para novas construções de transmissão. As Electricity Transmission Infrastructure Regulations foram publicadas e entraram em vigor em 31 de outubro de 2025, esclarecendo as funções de compradores, usuários e adquirentes de nova infraestrutura de transmissão. Junto a isso, regras aprovadas de recuperação de custos para os ITPs foram concebidas para apoiar a bancabilidade sob uma estrutura alinhada ao ERA.

Análise da cadeia de valor

A cadeia de valor começa com o design e o planejamento do sistema liderados pela NTCSA por meio do TDP, seguidos por aquisições por meio de dois canais: (i) investimento em transmissão liderado pelo estado, executado para a rede nacional, e (ii) o programa ITP, no qual empresas de projeto privadas e consórcios participam da entrega. O fornecimento upstream principal inclui tecnologia de estação conversora (válvulas, controle e proteção, transformadores e reatores, disjuntores) e meio de transmissão (cabos HVDC e acessórios associados), com a entrega normalmente organizada por meio de modelos liderados por EPC que integram equipamentos de OEM, obras civis, instalação e comissionamento.

As atividades downstream incluem aprovações de conexão à rede e conformidade com o código, testes e comissionamento, e operações e manutenção de longo prazo, nas quais a profundidade de capacidade em proteção, controle e habilidades especializadas em HVDC se torna crítica. Em 2026, iniciativas de capacitação e localização se tornaram mais visíveis em toda a cadeia, incluindo um programa de cooperação técnica de dois anos entre a Eskom/NTCSA e a RTE International, apoiado pela Agence Française de Développement (AFD), e um memorando de entendimento entre a NTCSA e a Industrial Development Corporation (IDC) para alinhar a construção de transmissão com a capacidade industrial local. Isso indica prontidão de execução, desenvolvimento de habilidades e participação de fornecimento doméstico, junto com a escala da expansão do TDP.

Oportunidades de mercado e perspectivas futuras

Um conjunto de oportunidades de curto prazo está se abrindo em torno da estrutura dupla de aquisição do Plano de Desenvolvimento de Transmissão da NTCSA e do programa governamental de Independent Transmission Projects (ITP), que juntos expandem os caminhos de licitação endereçáveis para equipamentos HVDC e capacidades de EPC. O TDP 2025-2034 tem como meta cerca de 14.500 km de novas linhas de transmissão e 133.000 MVA de capacidade de transformadores para integrar aproximadamente 56 GW de nova geração, e a agenda de reforço apoia casos de uso relevantes para HVDC, como corredores de transferência em massa e necessidades de controlabilidade durante a integração renovável.

Um espaço em branco no mercado também está surgindo em transferência de tecnologia e no desenvolvimento de capacidade local ligado à modernização da rede. Isso é apoiado pelo acordo de cooperação de junho de 2026 entre Eskom/NTCSA, RTE International e AFD, que inclui atividades de pesquisa e desenvolvimento relacionadas a tecnologias HVDC e estabilidade da rede. Ao mesmo tempo, o canal ITP avançou com a pré-qualificação de sete consórcios liderados por empresas internacionais para projetos iniciais (relatado em dezembro de 2025), ampliando o campo competitivo além das licitações tradicionais de concessionárias e criando pontos de entrada adicionais para fornecedores de estações conversoras, fabricantes de cabos e parceiros de engenharia já ativos em HVDC (incluindo participantes ligados ao esquema HVDC existente Cahora Bassa/Apollo).