Taille et Part du Marché des Systèmes de Transmission à Courant Continu Haute Tension (HVDC) en Afrique du Sud
VUE D’ENSEMBLE DU MARCHÉ
| Période d'étude | 2021 - 2031 |
|---|---|
| Période de Données Prévisionnelles | 2026 - 2031 |
| Période de Données Historiques | 2021 - 2024 |
| Taux de croissance | 8.25% CAGR |
| Concentration du Marché | Élevé |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0. | |
Analyse du Marché des Systèmes de Transmission à Courant Continu Haute Tension (HVDC) en Afrique du Sud par Mordor Intelligence
La taille du Marché des Systèmes de Transmission à Courant Continu Haute Tension (HVDC) en Afrique du Sud devrait enregistrer un CAGR de 8,25 % au cours de la période de prévision.
- Le milieu de transmission (câbles) devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision, car les câbles HVDC offrent de nombreux avantages techniques tels que des pertes réduites, une meilleure stabilité du système et une fiabilité accrue.
- La demande croissante en énergie, ainsi que la croissance du secteur des énergies renouvelables dans la région africaine, devraient créer des opportunités significatives pour le marché des systèmes de transmission HVDC dans un avenir proche.
Remarque : Les chiffres de la taille du marché et des prévisions de ce rapport sont générés à l’aide du cadre d’estimation propriétaire de Mordor Intelligence, mis à jour avec les données et analyses les plus récentes disponibles en 2026.
Tendances et Perspectives du Marché des Systèmes de Transmission HVDC en Afrique du Sud
Le Milieu de Transmission (Câbles) devrait Connaître une Demande Significative
- Les câbles HVDC jouent un rôle important dans un nombre croissant de liaisons HVDC. Bien que les coûts fixes des terminaux aux deux extrémités des liaisons HVDC soient plus élevés que ceux des liaisons en courant alternatif (CA), le coût par unité de longueur de la ligne elle-même est inférieur. Toutes choses égales par ailleurs, plus la distance de la liaison est grande, plus le coût relatif de la liaison par unité d'énergie est faible.
- Au-delà d'une distance de rentabilité (environ 600 à 800 km pour les technologies actuelles), le HVDC devient l'option la moins coûteuse. De plus, il n'existe aucune limite technique à la longueur potentielle d'un câble HVDC. Dans une longue transmission par câble en courant alternatif, le flux de puissance réactive, dû à la grande capacité du câble, limitera la distance de transmission maximale possible. Avec le HVDC, il n'existe pas une telle limitation.
- Les services publics d'électricité des pays de la Communauté de Développement de l'Afrique Australe (CDAA) devraient maximiser leurs marges de réserve et échanger tout surplus d'énergie à l'aide de systèmes de transmission reliant les grandes nouvelles sources d'énergie aux grands systèmes de charge, conformément au Pool Électrique de l'Afrique Australe (SAPP). En raison des grandes distances entre le nord de la CDAA et le Cap en Afrique du Sud, le renforcement en courant continu est considéré comme l'une des options de renforcement des transmissions.
- Les systèmes de câbles HVDC constituent la solution la plus viable pour le transfert d'énergie entre des réseaux asynchrones qui traversent de grandes étendues d'eau, nécessitent des lignes de transmission plus longues et se présentent généralement dans une configuration hybride. Ces systèmes offrent une capacité de transmission d'énergie en vrac contrôlable sans augmentation des niveaux de courant de court-circuit. En 2018, l'électricité produite s'élevait à 256 TWh, soit une légère augmentation par rapport à 2017.
- Parmi les principales lignes HVDC de ce pays figurent Inga - Kolwesi en République Démocratique du Congo (580 MW, 1 700 km, en service depuis 1982), Cahora Bassa, reliant le Mozambique et l'Afrique du Sud (1 920 MW, 1 420 km, en service depuis 1979), et le Lien Caprivi, reliant la Namibie et la Zambie (300 MW, 950 km, en service depuis 2010).
- Tous ces projets sont prêts pour une extension, et diverses nouvelles lignes HVDC sont à l'étude dans la région. Les projets comprennent des lignes de transmission HVDC depuis le Grand Inga hydroélectrique de la République Démocratique du Congo vers l'Afrique du Sud, de la Zambie vers la Namibie, et le Projet Hydroélectrique CESUL au Mozambique.
- Par conséquent, le développement de projets de transmission HVDC devrait stimuler le marché des câbles HVDC en Afrique du Sud au cours de la période de prévision.
L'Électrification Rurale pour Stimuler le Système de Transmission HVDC
- Pour les lignes de transmission HVDC, les pertes de transmission sont en relation inverse avec les niveaux de tension de l'électricité, c'est-à-dire que plus le niveau de tension de l'électricité transmise est élevé, plus les pertes de transmission seront faibles. De plus, les lignes de transmission HVDC peuvent transmettre un courant à tension plus élevée que les lignes HVAC.
- Dans les endroits où la disponibilité des terres est limitée, les lignes de transmission HVDC sont préférées aux lignes HVAC, car elles ont une capacité de transmission d'énergie plus élevée et peuvent donc transmettre plus d'électricité par unité de surface terrestre utilisée.
- Le nombre de personnes sans accès à l'électricité, qui avait atteint un pic de 610 millions en 2013, a lentement diminué pour atteindre environ 595 millions en 2018. Une grande partie de ce dynamisme s'est produite en Afrique de l'Est, le Kenya, l'Éthiopie et la Tanzanie représentant plus de 50 % de ceux ayant obtenu l'accès.
- Selon la Banque Africaine de Développement, plus de 645 millions de personnes en Afrique subsaharienne, soit environ 70 % de la population de la région, n'ont pas accès à l'électricité. De plus, le nombre de personnes sans accès à l'électricité dans la région africaine devrait augmenter de 588 millions en 2016 à environ 602 millions en 2030.
- La forte densité de population en Afrique limite la disponibilité des terres. Il est observé qu'un pourcentage plus élevé de la population n'a pas accès à l'électricité dans cette région. Par conséquent, la majeure partie de la population est de nature rurale. Pour relier les zones rurales aux réseaux nationaux, de nombreux projets d'infrastructure de lignes de transmission longue distance sont en cours de construction dans ces régions.
- Par conséquent, les lignes de transmission HVDC sont bien adaptées à ces projets, en raison de leur besoin moindre en superficie terrestre, de leurs faibles pertes de transmission sur de longues distances et de leur capacité à transmettre de l'électricité à haute tension, ce qui devrait à son tour stimuler le marché des systèmes de transmission à courant continu haute tension (HVDC) en Afrique du Sud.
Paysage réglementaire
Le cadre de planification du transport et d'accès au réseau de l'Afrique du Sud repose sur l'Electricity Regulation Act (2006) et le South African Grid Code, la National Energy Regulator of South Africa (NERSA) supervisant les exigences techniques relatives aux raccordements au réseau de transport et à leur conformité. La National Transmission Company South Africa (NTCSA) est mandatée pour publier annuellement un plan décennal de développement du transport (Transmission Development Plan, TDP), qui alimente le pipeline de renforcements du réseau dans lequel des solutions HVDC longue distance peuvent être envisagées.
Une évolution réglementaire et d'approvisionnement majeure est le programme gouvernemental Independent Transmission Projects (ITP), créé pour attirer des capitaux privés et des capacités de réalisation dans les nouveaux ouvrages de transport. Des Electricity Transmission Infrastructure Regulations ont été publiées au journal officiel et sont entrées en vigueur le 31 octobre 2025, clarifiant les rôles des acheteurs, utilisateurs et acquéreurs de nouvelles infrastructures de transport. Parallèlement, des règles de recouvrement des coûts approuvées pour les ITP sont conçues pour soutenir la bancabilité dans le cadre d'un dispositif aligné sur l'ERA.
Analyse de la chaîne de valeur
La chaîne de valeur commence par la conception et la planification du système, pilotées par NTCSA via le TDP, suivies d'un approvisionnement via deux canaux : (i) l'investissement dans le transport mené par l'État pour le réseau national, et (ii) le programme ITP, dans lequel des sociétés de projet privées et des consortiums participent à la réalisation. L'approvisionnement amont central comprend la technologie des stations de conversion (valves, contrôle et protection, transformateurs et réactances, appareillage de commutation) et le support de transport (câbles HVDC et accessoires associés), la livraison étant généralement organisée selon des modèles pilotés par des EPC intégrant l'équipement des équipementiers, les travaux civils, l'installation et la mise en service.
Les activités en aval comprennent les approbations de raccordement au réseau et la conformité au code, les essais et la mise en service, ainsi que l'exploitation et la maintenance à long terme, où la profondeur des compétences en protection, contrôle et spécialisation HVDC devient déterminante. En 2026, les initiatives de renforcement des capacités et de localisation sont devenues plus visibles à travers la chaîne, notamment un programme de coopération technique de deux ans entre Eskom/NTCSA et RTE International, soutenu par l'Agence Française de Développement (AFD), ainsi qu'un protocole d'accord entre NTCSA et l'Industrial Development Corporation (IDC) visant à aligner le développement du transport avec la capacité industrielle locale. Cela témoigne d'une préparation à l'exécution, du développement des compétences et de la participation de l'offre nationale, en parallèle de l'ampleur du déploiement du TDP.
Paysage Concurrentiel
Le marché des systèmes de transmission à courant continu haute tension (HVDC) en Afrique du Sud est consolidé. Parmi les principaux acteurs de ce marché figurent ABB Ltd., Siemens AG, Toshiba Corporation, General Electric Company et Prysmian SpA.
Leaders du Secteur des Systèmes de Transmission à Courant Continu Haute Tension (HVDC) en Afrique du Sud
ABB Ltd.
Siemens AG
General Electric Company
Toshiba Corporation
Prysmian SpA
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Opportunités de marché et perspectives d'avenir
Un ensemble d'opportunités à court terme s'ouvre autour de la structure duale d'approvisionnement du plan de développement du transport de NTCSA et du programme gouvernemental Independent Transmission Projects (ITP), qui élargissent ensemble les voies d'appel d'offres accessibles pour les équipements HVDC et les capacités EPC. Le TDP 2025-2034 cible environ 14 500 km de nouvelles lignes de transport et 133 000 MVA de capacité de transformateurs afin d'intégrer environ 56 GW de nouvelle production, et le programme de renforcement soutient des cas d'usage pertinents pour le HVDC tels que les corridors de transfert massif et les besoins de contrôlabilité lors de l'intégration des énergies renouvelables.
Un espace de marché inexploité apparaît également dans le transfert de technologie et le renforcement des capacités locales lié à la modernisation du réseau. Cela est soutenu par l'accord de coopération de juin 2026 entre Eskom/NTCSA, RTE International et l'AFD, qui inclut des activités de recherche et développement liées aux technologies HVDC et à la stabilité du réseau. Dans le même temps, le canal ITP a progressé avec la préqualification de sept consortiums à direction internationale pour des projets initiaux (annoncée en décembre 2025), élargissant le champ concurrentiel au-delà des appels d'offres traditionnels des services publics et créant des points d'entrée supplémentaires pour les fournisseurs de stations de conversion, les fabricants de câbles et les partenaires d'ingénierie déjà actifs dans le HVDC (y compris des acteurs liés au dispositif HVDC existant de Cahora Bassa/Apollo).
Développements récents du secteur
- Juin 2026 : Eskom et la National Transmission Company South Africa (NTCSA) ont signé un accord de coopération technique de deux ans avec RTE International, soutenu par une subvention de 650 000 EUR de l'Agence Française de Développement (AFD). Le programme est axé sur l'intégration des énergies renouvelables et la stabilité du réseau, et inclut explicitement des travaux sur les technologies HVDC, renforçant l'exécution locale des solutions de transport avancées.
- Mai 2026 : NTCSA a signé un protocole d'accord avec l'Industrial Development Corporation (IDC) pour soutenir l'alignement des investissements et la localisation liée au programme d'expansion du transport sud-africain. L'accord relie le pipeline de développement du réseau à la planification de la capacité industrielle nationale, influençant la manière dont les équipementiers et les EPC structurent l'approvisionnement local, les partenariats et la participation à la fabrication.
- Janvier 2024 : Hitachi Energy a livré trois transformateurs HVDC de 90,8 MVA à la sous-station de conversion Apollo à Johannesburg, en tant qu'unités de secours pour la liaison HVDC Cahora Bassa/Apollo. Cette livraison soutient la fiabilité d'un actif HVDC transfrontalier existant et souligne la demande continue pour des équipements de station de conversion HVDC spécialisés et un support de cycle de vie en Afrique du Sud.
Cadre de la méthodologie de recherche et portée du rapport
Définition et périmètre du marché
Ce marché couvre les systèmes de transport HVDC déployés en Afrique du Sud. La valeur est mesurée comme la fourniture et l'installation du système pour les stations de conversion, ainsi que le support de transport associé (câbles et lignes) utilisé pour acheminer l'électricité sur de longues distances.
Exclusions du périmètre : sont exclus les équipements de transport HVAC, les services d'exploitation et de maintenance courants, et les actifs de production, sauf s'ils sont intégrés dans un contrat de projet HVDC.
Aperçu de la segmentation
- Type de Transmission
- Système de Transmission HVDC Sous-marin
- Système de Transmission HVDC Aérien
- Système de Transmission HVDC Souterrain
- Composant
- Postes de Conversion
- Milieu de Transmission (Câbles)
Sources de données, dimensionnement du marché et validation
Recherche documentaire
La recherche documentaire a été utilisée pour construire la structure du modèle et établir des fourchettes réalistes pour le calendrier des projets, les facteurs de coûts et les schémas d'approvisionnement en Afrique du Sud. Nous avons examiné des documents publics de planification et de politique, les mises à jour d'Eskom et du réseau, ainsi que les annonces de projets, afin que le vivier de la demande puisse être rattaché à des intentions réelles d'expansion du transport.
Les sources comprenaient généralement des publications officielles sur l'énergie et le réseau telles que celles du South African Department of Mineral Resources and Energy, les divulgations de planification du transport d'Eskom, les publications du régulateur national de l'énergie, les documents du code du réseau et les portails d'appels d'offres publics. Nous avons également utilisé des statistiques douanières du commerce et des articles techniques de l'IEEE et du CIGRE pour étayer les vérifications d'importation d'équipements et de câbles. Les dépôts d'entreprises, les présentations aux investisseurs et la presse réputée ont été utilisés pour confirmer si les projets étaient actifs, retardés ou reséquencés, et nous avons complété les lacunes de données à l'aide d'abonnements payants axés sur les données financières d'entreprises et la veille économique, des bases de données de brevets, et une base de données mondiale de contrats et d'appels d'offres pour le suivi des attributions. Cette liste n'est pas exhaustive, et d'autres références ont été utilisées pour compiler l'ensemble de données, valider les hypothèses et clarifier les éléments de périmètre ambigus.
Entretiens et enquêtes primaires
Le travail primaire s'est concentré sur des entretiens et des enquêtes structurées avec des parties prenantes du côté des services publics, des équipes EPC et de projet, des participants de l'écosystème des câbles et des stations de conversion, et des consultants en réseau qui suivent la planification du transport. Ces échanges ont permis de confirmer quels projets HVDC sont réellement financés et planifiés, comment le périmètre des stations de conversion est généralement tarifé, et ce que les choix techniques (aérien versus souterrain, et configuration du convertisseur) impliquent pour le coût par MW et par km de tracé en Afrique du Sud.
Répartition des répondants à l'enquête de terrain de la recherche primaire
| Type d'entreprise | Poste du répondant | Région |
|---|---|---|
| Premier niveau : 29 % | Cadres dirigeants (CXO) : 20 % | |
| Niveau intermédiaire : 51 % | Responsables fonctionnels/d'unité : 38 % | |
| Acteurs plus petits : 20 % | Managers : 42 % |
Dimensionnement et prévisions du marché
Le dimensionnement a combiné une approche descendante et une approche ascendante, où les plans nationaux de développement du transport et les pipelines de projets ont été traduits en un vivier de demande HVDC accessible, puis vérifiés par rapport à ce que les fournisseurs et les entrepreneurs indiquent commander. Pour le volet descendant, les programmes d'expansion publiés et les besoins d'intégration au réseau ont été utilisés pour reconstituer les ajouts probables de HVDC par tracé et par capacité de conversion, puis les dépenses ont été dérivées en utilisant des fourchettes de coûts types validées par des entretiens.
Les principales données d'entrée comprenaient le nombre et le statut des projets HVDC annoncés et planifiés, les ajouts de capacité des stations de conversion (MW), la longueur des tracés et la part aérienne versus souterraine, les signaux d'importation de câbles et d'équipements pertinents, ainsi que les écarts de calendrier entre attribution et mise en service observés dans l'exécution des projets. Les prévisions ont utilisé une analyse de scénarios ancrée sur la préparation à l'exécution, où les calendriers ont été ajustés en fonction des délais de permis et d'approvisionnement, puis les prix ont été projetés à l'aide d'une courbe d'escalade simple informée par l'orientation des coûts des matériaux et des équipements haute tension partagée par les personnes interrogées. Lorsque les vérifications ascendantes présentaient des lacunes, nous avons appliqué des fourchettes de coûts unitaires conservatrices et des bandes de sensibilité par maturité de projet afin que le total ne surestime pas les plans en phase précoce.
Validation des données et cycle de mise à jour
Les résultats du modèle ont été validés par triangulation à travers trois niveaux : vérifications de la réalité du pipeline de projets, vérifications de cohérence des coûts unitaires, et vérifications du calendrier par rapport aux cycles d'approvisionnement. Si une valeur au niveau du projet semblait trop élevée ou trop basse, nous avons revu les hypothèses, revérifié les sources documentaires et recontacté un expert pertinent pour confirmer si des éléments tels que les stations de conversion, la fourniture de câbles ou les travaux civils étaient comptabilisés de manière cohérente.
Avant validation finale, les chiffres font l'objet d'examens d'analystes en plusieurs étapes, incluant des vérifications d'écart par rapport à l'activité historique et des indicateurs indépendants tels que le volume d'appels d'offres et les jalons d'expansion du réseau. Le rapport est actualisé annuellement, et des mises à jour intermédiaires sont effectuées lorsque des événements significatifs se produisent, tels qu'une attribution majeure, une annulation, ou un changement d'orientation politique de l'investissement dans le transport. Juste avant la livraison, une dernière relecture est effectuée afin que la vision la plus récente puisse être étayée par des sources visibles et des retours d'entretiens.
Taille du marché des systèmes de transport HVDC (High Voltage Direct Current) en Afrique du Sud selon Mordor Intelligence, comparée à d'autres estimations publiées
Les tailles de marché publiées pour les systèmes de transport HVDC en Afrique du Sud peuvent différer même lorsqu'elles semblent couvrir le même sujet, car le périmètre et la logique de comptage ne sont pas toujours alignés. Les principales différences proviennent généralement du fait que l'estimation soit formulée en dépenses de projet ou en revenus technologiques, de l'année retenue comme base, et de la part du périmètre EPC et d'installation incluse.
L'écart clé résulte souvent de la question de savoir si des totaux régionaux et des technologies HVDC plus larges sont alloués à un chiffre pour l'Afrique du Sud. Mordor Intelligence ne comptabilise que les stations de conversion et le support de transport liés aux projets HVDC en Afrique du Sud, avec un calendrier aligné sur les cycles locaux d'attribution et de mise en service des projets.
Comparaison de référence
| Source | Taille du marché | Lacunes de la méthodologie de recherche |
|---|---|---|
| Mordor Intelligence | 1,62 milliard USD (2024) | |
| Cabinet de conseil régional A | 1,20 milliard USD (2024) | Utilise une segmentation technologique et applicative plus étroite, susceptible de sous-estimer certains éléments du périmètre des stations de conversion, et applique des hypothèses conservatrices de réalisation de projets pour les plans de réseau en phase précoce. |
| Cabinet de conseil mondial B | 2,52 milliards USD (2024) | Rapporte un total de revenus régionaux MEA puis en attribue une partie à l'Afrique du Sud, ce qui peut surestimer le chiffre national lorsque des revenus transfrontaliers et non spécifiques à un pays sont mélangés. |
Pris ensemble, l'écart s'explique principalement par le périmètre retenu (pays seul versus alloué à la région) et par la manière dont la maturité des projets est traitée dans l'année de base. En rattachant la construction de la valeur à la capacité des projets, aux caractéristiques des tracés et à une liste d'inclusion cohérente pour les stations de conversion et le support de transport, l'estimation reste traçable et peut être mise à jour lorsque de nouvelles attributions ou des changements de calendrier apparaissent.
Questions Clés Répondues dans le Rapport
Quelle est la taille actuelle du Marché des Systèmes de Transmission à Courant Continu Haute Tension (HVDC) en Afrique du Sud ?
Le Marché des Systèmes de Transmission à Courant Continu Haute Tension (HVDC) en Afrique du Sud devrait enregistrer un CAGR de 8,25 % au cours de la période de prévision (2026-2031)
Qui sont les principaux acteurs du Marché des Systèmes de Transmission à Courant Continu Haute Tension (HVDC) en Afrique du Sud ?
ABB Ltd., Siemens AG, General Electric Company, Toshiba Corporation et Prysmian SpA sont les principales entreprises opérant sur le Marché des Systèmes de Transmission à Courant Continu Haute Tension (HVDC) en Afrique du Sud.
Quelles années ce rapport sur le Marché des Systèmes de Transmission à Courant Continu Haute Tension (HVDC) en Afrique du Sud couvre-t-il ?
Le rapport couvre la taille historique du Marché des Systèmes de Transmission à Courant Continu Haute Tension (HVDC) en Afrique du Sud pour les années : 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 et 2025. Le rapport prévoit également la taille du Marché des Systèmes de Transmission à Courant Continu Haute Tension (HVDC) en Afrique du Sud pour les années : 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 et 2031.
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