Tamanho do mercado de embalagens nos EUA
| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| Tamanho do mercado (2024) | USD 200.98 bilhões de dólares |
| Tamanho do mercado (2029) | USD 244.17 bilhões de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 3.97 % |
| Concentração de Mercado | Alto |
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Análise do mercado de embalagens nos EUA
O tamanho do mercado de embalagens dos EUA é estimado em US$ 200,98 bilhões em 2024, e deverá atingir US$ 244,17 bilhões até 2029, crescendo a um CAGR de 3,97% durante o período de previsão (2024-2029).
Os Estados Unidos são um dos mercados de embalagens que mais cresce na América do Norte. Grandes empresas de embalagens, como Amcor Ltd, Mondi PLC, etc., impulsionam investimentos em inovação e atividades de PD no país e fornecem soluções exclusivas para muitos desafios de embalagens.
- O crescimento diferencial entre materiais e formatos impulsiona as mudanças fundamentais na indústria de embalagens. Nos Estados Unidos, esses diferenciais são um subproduto da mudança de comportamento do consumidor e da inovação de produtos no mercado.
- Devido às mudanças nos hábitos de consumo, a indústria de bebidas nos Estados Unidos notou um crescimento substancial. De acordo com o Relatório de Bebidas do PMMI, espera-se que a indústria norte-americana de bebidas cresça 4,5% de 2018 a 2028. Os vendedores realizam a maior parte das vendas de bebidas na América do Norte nos Estados Unidos.
- Os fornecedores de embalagens e rótulos nos Estados Unidos que atendem à indústria de bebidas estão focando extensivamente em inovações em embalagens, pois demonstram a manifestação visual do posicionamento dos produtos, onde palavras, fontes e imagens reforçam a imagem da marca na mente das pessoas. Uma embalagem e um rótulo eficazes destacam a proposta de venda exclusiva, mostrando tudo o que diferencia o produto.
- Além disso, de acordo com a Federação Nacional de Retalho, as vendas do setor retalhista atingiram 4,06 biliões de dólares em 2020. Espera-se que aumentem cerca de 3,8 a 4,4%, prevendo-se que as vendas a retalho no comércio eletrónico cresçam 10-12% nos próximos anos. Existem inúmeras oportunidades de crescimento no mercado retalhista dos Estados Unidos para fornecedores retalhistas de todos os tamanhos.
- Prevê-se que a parcela crescente das vendas contribuída pelo comércio eletrônico impacte positivamente o mercado. Muitas empresas ainda não otimizaram as embalagens para o comércio eletrônico, e o excesso de embalagem é comum ao enviar produtos de um centro de distribuição aos consumidores.
- Além disso, a introdução de embalagens ecológicas e água aromatizada com ingredientes regulamentados aumentou o crescimento do uso de água cartonada. As empresas estão introduzindo novos produtos no mercado, o que está moldando o cenário do mercado. Por exemplo, em fevereiro de 2021, a Graphic Packaging International anunciou o lançamento do ProducePack, uma linha de soluções de embalagens de papelão sustentáveis para produtos frescos.
- Com a crescente procura de alimentos, os fabricantes enfrentam uma oportunidade substancial de conquistar uma maior quota de mercado. A maioria das empresas de produção de alimentos está tentando envolver melhor os consumidores com embalagens renovadas. É provável que os fabricantes fiquem para trás se não modificarem os seus produtos de acordo com as últimas tendências de embalagem, uma vez que a economia dos Estados Unidos está a florescer.
- A pandemia COVID-19 criou uma grande perturbação no setor de embalagens do país. Os principais impactos foram observados nos diversos mercados de uso final de embalagens. No entanto, o efeito da pandemia também foi observado, como as embalagens utilizadas em todas as aplicações.
Tendências do mercado de embalagens nos EUA
Vertical de papel e cartão manterá participação de mercado significativa
- Devido às restrições da cadeia de abastecimento, o inventário de materiais de embalagem da região tornou-se cada vez mais limitado, resultando na escassez de tudo, desde produtos domésticos a electrónica e alimentos. Devido ao aumento do comércio eletrônico, o baixo estoque de papelão e papelão ondulado tem sido um problema crescente desde a pandemia. À medida que aumentavam as preocupações com a oferta, comerciantes como a Amazon começaram a armazenar cartão em janeiro para satisfazer a procura, deixando as empresas mais pequenas sem fornecimentos.
- De acordo com o Índice de Preços ao Produtor e o Bureau of Labor Statistics dos EUA, o preço do papelão atingiu um novo máximo em fevereiro de 2021. Em julho de 2021, a International Paper, um dos principais fornecedores de papelão para contêineres e papelão ondulado do país, alertou os investidores que a oferta O volume de caixas de papelão foi muito baixo, com gargalos na cadeia de abastecimento continuando durante o resto do ano.
- O comércio eletrônico tem sido um dos principais impulsionadores das caixas de papelão ondulado. O mercado testemunhou um rápido aumento na procura em Março de 2020, que diminuiu em Abril e Maio; no entanto, aumentou em Junho e voltou a atingir níveis recorde em Setembro e Outubro.
- A região testemunhou diversas aquisições e parcerias estratégicas com o aumento da demanda por soluções de embalagens de papelão ondulado. Por exemplo, em julho de 2021, a Bio PAPPEL adquiriu a McKinley Paper Company. Com esta aquisição, a McKINLEY poderá alcançar uma integração eficiente e ampla cobertura geográfica, operando oito modernas fábricas industriais de papel e embalagens na Califórnia, Washington, Novo México, Geórgia, Indiana e Baja California, México. Além disso, poderá em breve operar uma nova fábrica de embalagens em Dallas, Texas, atualmente em construção.
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Aumento da demanda por soluções de embalagens plásticas flexíveis em toda a indústria de usuários finais
- A demanda por soluções de embalagens plásticas flexíveis tem experimentado uma demanda positiva em todos os setores da indústria de usuário final, como alimentos, varejo, bens de consumo, produtos farmacêuticos, etc., no país. A procura foi catalisada pelo aumento contínuo dos níveis de urbanização, por uma grande população expatriada e pela mudança dos hábitos alimentares dos cidadãos residentes. A crescente penetração do comércio eletrónico e do mercado de alimentos processados e embalados do país apresenta atualmente um forte crescimento.
- A tentativa do governo de diversificar a sua dependência económica da indústria do petróleo e do gás viu-os apoiar os empreendimentos imobiliários e resultou no aumento da abertura dos mercados retalhistas e espera-se que proporcione o impulso no mercado para novas oportunidades para embalagens plásticas com a nova procura destes sectores.
- As embalagens plásticas flexíveis são consideradas a escolha certa devido à relação custo-benefício e ao aumento da vida útil do produto, à redução do tamanho das embalagens, ao aumento da demanda dos usuários finais e às melhorias nas atividades de fabricação globais. Espera-se que os desenvolvimentos nos mercados de saúde, farmacêutico e cosméticos continuem a ser os principais impulsionadores da procura de produtos de embalagens plásticas.
- As embalagens flexíveis desempenham um papel fundamental na redução do desperdício de bebidas e produtos e permitem que as marcas online revigorem as suas embalagens para melhorar a experiência de comércio eletrónico. Por exemplo, a Emerald Packaging, um conversor de embalagens flexíveis com sede nos EUA, lançou um saco para batatas fabricado parcialmente a partir de fécula de batata. O filme é composto por 25% de resina de fécula de batata e 75% de mistura de polietileno de baixa densidade. A Emerald afirma que o filme é mais forte do que filmes 100% de polietileno de baixa densidade (LDPE).
- A transição das embalagens da Amazon é um impulso para a indústria de plásticos flexíveis dos EUA. A empresa controla atualmente pouco mais de 49% do mercado de comércio eletrónico dos EUA e quase 5% do mercado retalhista total dos EUA e gerou vendas superiores a 250 mil milhões de dólares em 2018. Os materiais flexíveis são amplamente utilizados nas indústrias alimentares e de refrigerantes no Estados Unidos, onde muitos consumidores procuram ativamente soluções rápidas e fáceis que se alinhem com as suas limitações de tempo.
Visão geral da indústria de embalagens dos EUA
A indústria de embalagens dos EUA é altamente competitiva e consiste em vários participantes importantes. Com a crescente procura por aplicações de embalagens e os avanços tecnológicos em toda a economia dos EUA, muitas empresas estão a aumentar a sua presença no mercado, expandindo a sua presença comercial em vários sectores de utilizadores finais.
- Maio de 2022 – A Coca-Cola Bottling Company UNITED fez parceria com a OI Glass para capturar mais vidro reciclado para ser criado em novas garrafas de vidro. A Coca-Cola Bottling Company UNITED está comprometida em construir um mundo sem resíduos e pretende usar 50% de material reciclado em suas garrafas até 2030. Através da parceria, a Coca-Cola UNITED espera reciclar mais de 700.000 garrafas desatualizadas e danificadas. anualmente.
- Março de 2022 - A CP Flexible Packaging anunciou que está adquirindo a Bass Flexible Packaging Inc., uma fabricante de embalagens com sede em Lakeville, Minnesota, para os mercados de confeitaria e saúde e beleza.
- Fevereiro de 2022 – A Sealed Air anunciou a aquisição da Foxpak Flexibles Ltd. sob a SEE Ventures, sua iniciativa de investir em tecnologias e modelos de negócios disruptivos para acelerar o crescimento. A Foxpak, uma empresa privada irlandesa de soluções de embalagens, foi pioneira no desenvolvimento da impressão digital em embalagens flexíveis.
- Dezembro de 2021 - Para expandir seu foco em embalagens sustentáveis, a Sonoco Products anunciou a aquisição da Ball Metalpack, fabricante de embalagens metálicas sustentáveis para alimentos e produtos domésticos, e produtora de aerossóis na América do Norte, por US$ 1,35 bilhão em dinheiro. Ball Metalpack é uma joint venture da Platinum Equity e Ball Corporation.
Líderes do mercado de embalagens nos EUA
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American Packaging Corporation
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Sonoco Products Company
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Sealed Air Corp.
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Owen Illinois Inc.
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Crown Holdings
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CCL Container (Hermitage), Inc.
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Ball Corporation
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Berry Global Inc.
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International Paper Company
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Proampac LLC
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Notícias do mercado de embalagens dos EUA
- Junho de 2022 - American Packaging Corporation (APC) anunciou que abriria uma nova fábrica do Centro de Excelência de 275.000 pés quadrados em Cedar City, Utah.
- Maio de 2022 – Berry Global Group e Taco Bell anunciaram parceria para uma abordagem mais circular para embalagens sustentáveis com o lançamento de um novo copo transparente, totalmente de plástico, contendo resina pós-consumo reciclada mecanicamente (PCR). O HDPE reciclado usado no novo copo contém conteúdo de qualidade alimentar proveniente de produtos como jarras de leite recicladas. A mudança representa um progresso de ambas as organizações no cumprimento dos seus compromissos de sustentabilidade declarados publicamente.
- Abril de 2022 – A Sealed Air anunciou o lançamento da prismiq – uma marca de embalagens digitais com um portfólio de soluções para serviços de design, impressão digital e embalagens inteligentes. Este sistema é o primeiro de seu tipo, capaz de impressão digital em banda larga, alta velocidade, em cores (incluindo tintas metálicas e invisíveis) e frente e verso em materiais flexíveis e encolhíveis.
- Abril de 2022 - Sealed Air, ExxonMobil e Ahold Delhaize USA anunciaram sua colaboração em uma iniciativa de reciclagem avançada, a primeira desse tipo nos EUA. O projeto recicla plásticos flexíveis da cadeia de fornecimento de alimentos e os transforma em novos e circulares certificados de qualidade alimentar embalagem.
Relatório de mercado de embalagens dos EUA - Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
1.2 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. INFORMAÇÕES DE MERCADO
4.1 Visão geral do mercado
4.2 Atratividade da Indústria – Análise das Cinco Forças de Porter
4.2.1 Poder de barganha dos fornecedores
4.2.2 Poder de barganha dos consumidores
4.2.3 Ameaça de novos participantes
4.2.4 Ameaça de substitutos
4.2.5 Intensidade da rivalidade competitiva
4.3 Análise da cadeia de valor da indústria
4.4 Avaliação do impacto do COVID-19 na indústria
5. DINÂMICA DE MERCADO
5.1 Drivers de mercado
5.1.1 Aumento da demanda por embalagens convenientes
5.1.2 Avançar em direção a alternativas sustentáveis para estimular a demanda por produtos à base de papel e bioplástico
5.1.3 Mudança de fatores demográficos e de estilo de vida
5.2 Restrições de mercado
5.2.1 Regulamentações ambientais de órgãos governamentais sobre embalagens plásticas descartáveis
5.2.2 Alta dependência da disponibilidade e preços de matérias-primas
5.3 Oportunidades de mercado
6. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
6.1 Por tipo de material
6.1.1 Papel e Cartão (Caixas de Papelão Ondulado, Dobráveis, etc)
6.1.2 Plástico (Rígido e Flexível)
6.1.3 Metal (latas, tampas e fechos, recipientes, outros)
6.1.4 Vidro (garrafa e recipientes)
6.2 Por indústria de usuário final
6.2.1 Bebida
6.2.2 Comida
6.2.3 Farmacêutico
6.2.4 Cuidados Domésticos e Pessoais
6.2.5 Outras indústrias de usuários finais
7. CENÁRIO COMPETITIVO
7.1 Perfis de empresa
7.1.1 American Packaging Corporation
7.1.2 Sonoco Products Company
7.1.3 Sealed Air Corp.
7.1.4 Owen Illinois Inc.
7.1.5 Crown Holdings
7.1.6 CCL Container (Hermitage), Inc.
7.1.7 Ball Corporation
7.1.8 Berry Global Inc.
7.1.9 International Paper Company
7.1.10 Proampac LLC
8. PERSPECTIVAS DA INDÚSTRIA DE EMBALAGENS
Segmentação da indústria de embalagens nos EUA
As soluções de embalagem são usadas em vários setores, como alimentos e bebidas, cosméticos e saúde. As embalagens têm ganhado força significativa em diversos setores devido às suas vantagens, como longa vida útil e durabilidade.
A indústria de embalagens nos Estados Unidos é segmentada por tipo de material (papel e cartão, plástico, vidro, metal) e indústria de usuário final (alimentos, bebidas, produtos farmacêuticos, produtos domésticos e cuidados pessoais).
| Por tipo de material | ||
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| Por indústria de usuário final | ||
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de embalagens nos EUA
Qual é o tamanho do mercado de embalagens dos EUA?
O tamanho do mercado de embalagens dos EUA deverá atingir US$ 200,98 bilhões em 2024 e crescer a um CAGR de 3,97% para atingir US$ 244,17 bilhões até 2029.
Qual é o tamanho atual do mercado de embalagens dos EUA?
Em 2024, o tamanho do mercado de embalagens dos EUA deverá atingir US$ 200,98 bilhões.
Quem são os principais atores do mercado de embalagens dos EUA?
American Packaging Corporation, Sonoco Products Company, Sealed Air Corp., Owen Illinois Inc., Crown Holdings, CCL Container (Hermitage), Inc., Ball Corporation, Berry Global Inc., International Paper Company, Proampac LLC são as principais empresas que operam no mercado de embalagens dos EUA.
Que anos esse mercado de embalagens dos EUA cobre e qual era o tamanho do mercado em 2023?
Em 2023, o tamanho do mercado de embalagens dos EUA foi estimado em US$ 193,31 bilhões. O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de embalagens dos EUA para os anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de embalagens dos EUA para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Relatório da Indústria de Embalagens dos EUA
Estatísticas para a participação no mercado de embalagens dos EUA em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas pela Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise de embalagens dos EUA inclui uma previsão de mercado para 2029 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
