Análise de tamanho e participação do mercado de transporte de longa distância da América do Norte - Tendências e previsões de crescimento (2024 - 2029)

Tendências do mercado de transporte de longa distância na América do Norte

Crescente mercado automotivo na região

O foco crescente na redução das emissões veiculares mudou o foco da indústria automotiva para os veículos elétricos, que estão impulsionando o mercado automotivo. Com as crescentes preocupações ambientais, os governos e as agências ambientais estão a promulgar normas e leis rigorosas sobre emissões que poderão aumentar o custo de produção de sistemas de transmissão eléctricos e de motores diesel eficientes em termos de combustível nos próximos anos.

O novo Acordo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA) é um desenvolvimento que pode trazer desafios e oportunidades para os fabricantes de automóveis americanos e para as suas cadeias de abastecimento globais.

Embora o NAFTA originalmente exigisse que as montadoras usassem 62,5% das peças fabricadas na América do Norte em seus carros para serem importadas com isenção de impostos, o novo acordo visa aumentar gradualmente o padrão para 75% até 2023, o que pode incentivar as montadoras a aumentar o número de norte-americanos. Peças de fabricação americana que usam em seus carros e caminhões leves.

A USMCA também exige que os fabricantes de automóveis fabriquem 40% dos seus veículos motorizados em instalações onde os trabalhadores da montagem ganham pelo menos 16 dólares por hora. Embora os salários médios sejam ainda mais elevados do que os dos trabalhadores da montagem automóvel no Canadá e nos Estados Unidos, o mesmo não acontece no México. Nos últimos anos, vários fabricantes de automóveis dos EUA transferiram a produção para o México, a fim de tirar partido dos salários mais baixos do trabalho.

O papel dos incentivos e mandatos é fundamental para a elevada procura de veículos eléctricos. Os governos estão a fornecer vários incentivos para encorajar as vendas de veículos eléctricos, uma vez que todos estes países estão concentrados na redução das emissões dos seus veículos.

Nos Estados Unidos, a EPA e a NHTSA propuseram a implementação da regra de Veículos Mais Seguros e Acessíveis com Eficiência de Combustível (SAFE) de 2021 a 2026. A regra pode definir os padrões para a economia média de combustível corporativa e emissões de gases de efeito estufa para veículos comerciais leves e de passageiros. Além disso, o Programa de Veículos com Emissão Zero (ZEV) exige que os OEMs vendam números específicos de veículos limpos e com emissão zero (veículos comerciais e de passageiros elétricos, híbridos e movidos a células de combustível). O Programa ZEV visa colocar 12 milhões de ZEVs na estrada até 2030.

No entanto, a pandemia COVID-19 em todo o mundo e a implementação do acordo comercial Estados Unidos-México-Canadá (USMCA) em 2020 continuam a ser alguns factores cruciais que provavelmente impedirão o crescimento do mercado nos próximos anos. Entre os países da região, o México emergiu como um dos maiores centros de produção automóvel, uma vez que os fabricantes de automóveis dos Estados Unidos estabeleceram aí as suas instalações de produção, devido aos muitos incentivos oferecidos pelo México, tais como baixos custos de produção e tarifas.

Crescente comércio transfronteiriço dos Estados Unidos

Mais de 50% do frete dos Estados Unidos para a América do Norte é transportado por caminhões.

Espera-se que a demanda por frete aumente no futuro. Assim, o peso total das remessas transportadas internamente, por todos os modais, deverá atingir 20.940 milhões de toneladas métricas até 2045, das quais 14.235 milhões de toneladas métricas poderão ser transportadas por caminhões.

O Canadá e os Estados Unidos têm um dos maiores laços comerciais do mundo, com mais de 1 bilião de dólares em comércio bilateral de produtos e serviços em 2021. O Canadá foi o maior parceiro comercial dos Estados Unidos em bens e serviços nesse ano. Cadeias de abastecimento binacionais de longa data sustentam o comércio Canadá-EUA, com cerca de 79% das exportações canadenses de commodities para os EUA absorvidas pelas cadeias de abastecimento dos EUA.

As travessias fronteiriças são potenciais estrangulamentos na rede de transporte de mercadorias. A Administração Rodoviária Federal monitora os tempos de travessia de caminhões em 15 faixas designadas para caminhões nas passagens de fronteira EUA-Canadá. O Departamento de Transportes dos EUA, em parceria com o Departamento de Transportes do Texas, também mede os tempos de trânsito do México para os Estados Unidos na Ponte das Américas e na Ponte Internacional Pharr-Reynosa.