Tamanho e Participação do Mercado de Aço Elétrico Não Orientado - Tendências de Crescimento e Previsão (2026 - 2031)

Tendências e Perspectivas do Mercado Global de Aço Elétrico Não Orientado

Expansão da Produção de Veículos Elétricos

As vendas de veículos elétricos a bateria e híbridos plug-in ultrapassaram 2,146 milhões de unidades na BYD no primeiro semestre de 2025, ilustrando a rapidez com que a demanda por motores de tração está se multiplicando. As 2,08 milhões de vendas de veículos elétricos da Índia em 2024 e uma meta de penetração de 30% até 2030 exigirão um grande número de estações de carregamento, subestações e transformadores de distribuição, todos os quais utilizam núcleos de aço elétrico não orientado. Os controles de exportação da China em abril de 2025 sobre minerais de terras raras restringem o fornecimento de neodímio e empurram os fabricantes de automóveis em direção a motores síncronos com excitação elétrica que substituem os ímãs permanentes por laminações adicionais de aço elétrico. A meta da POSCO de 7,5 milhões de núcleos de motores por ano até 2030 demonstra a integração vertical como forma de os fabricantes de equipamentos originais garantirem o fornecimento de bobinas. Os motores de tração de 800 volts de alta velocidade operam acima de 1.000 hertz, onde a perda no núcleo escala com o quadrado da frequência, tornando as bitolas de 0,20 a 0,27 milímetro uma necessidade e não uma opção.

Expansão de Energias Renováveis e Construção de Turbinas Eólicas

As adições globais de energia eólica atingiram 114,3 gigawatts em 2024, impulsionadas pela construção de 79,4 gigawatts na China, que sozinha respondeu por 69,4% do total^{[1]Agência Internacional de Energia, "Relatório do Mercado Eólico 2024," iea.org} . As classificações de turbinas offshore subiram para uma média de 10 megawatts em 2024, com plataformas de 16 a 26 megawatts entrando em licitações comerciais, cada uma utilizando núcleos de geradores e bancos de transformadores de várias toneladas. A escassez de aço elétrico elevou os preços dos transformadores em 75% em relação aos níveis de 2018, à medida que a capacidade das usinas fica aquém das filas de interconexão de energias renováveis que agora ultrapassam 1.650 gigawatts em todo o mundo. Os geradores com excitação elétrica que contornam os ímãs de terras raras aumentam o conteúdo de aço elétrico não orientado por turbina em até 20%, amortecendo a perda de participação para núcleos amorfos em pequenos transformadores. O apoio político na União Europeia e na Ásia-Pacífico continua a canalizar capital para clusters de energia eólica offshore que, por necessidade, são ávidos por graus premium de aço elétrico não orientado.

Aço Elétrico Não Orientado de Bitola Fina para Motores de Alta Velocidade

A Baosteel apresentou o B10AHV900M de 0,10 milímetro em maio de 2025 para motores de tração de veículos elétricos, robôs humanoides e aeronaves elétricas de baixa altitude operando acima de 15.000 rpm. Pesquisas do IEEE mostram que laminações de 0,08 milímetro reduzem a perda no ferro em 53% em comparação com a chapa convencional de 0,35 milímetro a 10.000 rpm, resultando em ganhos de eficiência de 2 a 3% no motor completo. A thyssenkrupp iniciou a produção em série do powercore NGO 025-125Y420 a 0,25 milímetro e 12,5 W/kg de perda no núcleo em janeiro de 2025, voltado para acionamentos alimentados por inversores e carregadores embarcados. A China Steel e a Tata Steel também oferecem portfólios com menos de 0,25 milímetro para servoacionamentos industriais, tração ferroviária e compressores de climatização. A rápida adoção de acionamentos de frequência variável acelera a demanda por essas bitolas finas em todas as principais economias.

Regras de Conteúdo Doméstico para Núcleos de Transformadores

A isenção Buy America FAL 2025-08 do Departamento de Energia dos Estados Unidos exige que a fusão, fundição, laminação, recozimento e revestimento ocorram domesticamente para projetos de rede financiados pelo governo federal, fechando uma brecha que antes permitia que bobinas semipprocessadas importadas fossem apenas cortadas em território nacional. Uma rodada de USD 6 bilhões em créditos fiscais da Seção 48C incentiva ainda mais a Cleveland-Cliffs e a Nucor a adicionarem linhas de aço elétrico. O plano REPowerEU da Europa impõe regras de fornecimento semelhantes, beneficiando usinas integradas na Bélgica, Alemanha e Áustria. Essas políticas fragmentam o comércio global, mas garantem a absorção para os produtores que podem emitir certificados completos de valor agregado doméstico, elevando as barreiras para os comerciantes de aço elétrico não orientado semipprocessado.

Concorrência de Ligas Amorfas e Nanocristalinas

A Hitachi Metals iniciou a produção comercial de fitas amorfas 2605HB1M em Conway, Carolina do Sul, em junho de 2026, entregando perdas em vazio em transformadores de apenas um terço das do aço silício de grão orientado. O grau HB1M-LL reduz a perda para 0,19 W/kg a 1,42 Tesla e 60 Hz, uma melhoria de 20 a 40% em relação aos produtos amorfos anteriores. A Hitachi já controlava 57% do segmento de núcleos amorfos, avaliado em USD 865 milhões em 2024, e visa um CAGR de 6,9% até 2032. Embora a fragilidade e a baixa densidade de fluxo de saturação limitem as fitas a núcleos enrolados abaixo de 5 MVA, as concessionárias que buscam padrões de eficiência mais rígidos do Departamento de Energia estão ajustando as especificações dos transformadores de distribuição de acordo. Para os produtores de aço elétrico não orientado, isso corrói a participação em unidades de pequena potência, mesmo que a demanda por máquinas rotativas permaneça intacta.

Mudança Orientada por ESG para Alternativas de Aço "Verde"

A Nissan adotou o NSCarbolex Neutral da Nippon Steel em fevereiro de 2025, visando reduções de 30% nas emissões de CO₂ ao longo do ciclo de vida em comparação com a linha de base de 2018. A thyssenkrupp fornece aço reciclado bluemint com até 64% menor intensidade de CO₂ para a plataforma iX3 da BMW, enquanto a Siemens Energy reservou o powercore bluemint para 700 transformadores de energia eólica offshore. As equipes de compras agora incorporam sinais de preço de carbono nas solicitações de cotação, permitindo que o aço elétrico não orientado de baixo carbono obtenha prêmios de preço de 5 a 10%. O Mecanismo de Ajuste de Carbono nas Fronteiras da Europa e a Liga GX do Japão reforçam essa preferência, incentivando as usinas em todo o mundo a investir em rotas de redução direta de ferro com hidrogênio ou de forno elétrico a arco com alto teor de sucata.

Análise de Segmentos

Por Tipo: Graus Totalmente Processados Capturam a Demanda dos Fabricantes de Automóveis

Os graus totalmente processados detinham 56,11% da participação do mercado de aço elétrico não orientado em 2025 e estão projetados para crescer a um CAGR de 5,36% até 2031, à medida que os fabricantes de equipamentos originais preferem bobinas que chegam prontas para puncionamento sem recozimento adicional. O tamanho do mercado de aço elétrico não orientado para totalmente processado reflete os movimentos de integração vertical dos fabricantes de automóveis, como a estampagem de laminações interna da BYD e a meta de 7,5 milhões de núcleos da POSCO Mobility Solution. 

Os motores de tração automotivos, os acionamentos industriais IE4/IE5 e os carregadores embarcados exigem cada vez mais bitolas ultrafinas de até 0,10 mm com perda no núcleo certificada. Investimentos totalizando JPY 213 bilhões colocaram as linhas de Hirohata e Setouchi da Nippon Steel em operação e adicionarão Hanshin e Yawata até 2027, demonstrando a corrida de investimentos de capital necessária para permanecer relevante. Os graus semipprocessados permanecem comuns em grandes geradores síncronos que passam por alívio de tensão específico do local.

Por Aplicação: Motores de Tração e IE4/IE5 Impulsionam o Volume

Os motores controlavam 46,78% do tamanho do mercado de aço elétrico não orientado em 2025 e estão programados para crescer a um CAGR de 4,91% até 2031. Essa expansão está dividida entre motores de tração para veículos elétricos de 800 volts e máquinas industriais IE4/IE5 exigidas pela IEC 60034-30-1. 

A demanda por transformadores é limitada por prazos de entrega de 4 anos e escalada de preços de 75% desde 2018. Os geradores de turbinas eólicas com excitação elétrica reforçam a tonelagem de aço elétrico não orientado porque cada máquina de 16 a 26 MW utiliza várias toneladas de laminações. Indutores, reatores e sensores coletivamente permanecem um nicho, mas estrategicamente importantes à medida que a correção do fator de potência e a filtragem harmônica se expandem em energias renováveis e centros de dados.

Por Indústria de Uso Final: E-Mobilidade Automotiva Acelera Mais Rapidamente

Energia e serviços públicos comandaram 32,46% da receita de 2025, à medida que as aposentadorias de usinas a carvão compensam o reforço da rede. Em contraste, automotivo e e-mobilidade registrarão o CAGR mais rápido de 5,78% até 2031, auxiliados pelos 2,146 milhões de veículos de nova energia da BYD no primeiro semestre de 2025 e pela meta de 30% da Índia para 2030. 

A manufatura industrial está se beneficiando das mudanças de climatização e robótica para acionamentos de frequência variável. Eletrodomésticos de consumo e aeronaves elétricas de decolagem e pouso vertical entregam crescimento moderado, à medida que motores de corrente contínua sem escovas e plataformas de voo de alta velocidade exigem laminações ultrafinas de aço elétrico não orientado.

Nota: As participações de segmento de todos os segmentos individuais estão disponíveis mediante a compra do relatório

Análise Geográfica

A Ásia-Pacífico dominou o mercado de aço elétrico não orientado com 47,11% da receita em 2025 e registrará um CAGR de 5,49% até 2031. Os 79,4 GW de nova energia eólica da China em 2024 e o ecossistema de veículos elétricos em expansão da Índia sustentam o apetite da região. As adições de capacidade em Hirohata, Setouchi e na linha de mobilidade de Pohang da POSCO garantem o fornecimento local para os programas da Toyota, Hyundai e BYD. 

Na América do Norte, os créditos da Seção 48C e as cláusulas Buy America redirecionam a demanda para as usinas da Cleveland-Cliffs, Nucor e ArcelorMittal, enquanto a fábrica de fitas de Conway da Hitachi Metals posiciona a região como um polo de núcleos amorfos. 

A demanda da Europa é impulsionada pelos mandatos de Ecodesign IE4 e pelas regras de fornecimento do REPowerEU^{[2]Comissão Europeia, "Plano REPowerEU," europa.eu} . O Bluemint da Thyssenkrupp e o aço Greentec da Voestalpine reforçam o impulso do bloco em direção à metalurgia de baixo carbono, enquanto Gent e Ringwood abastecem os programas de tração da Volkswagen e da Stellantis.

A América do Sul e o Oriente Médio e África são prejudicados pela escassez de linhas de laminação domésticas, oscilações cambiais e dependência de importações. No entanto, a eletrificação industrial do Brasil e o megaprojeto NEOM da Arábia Saudita oferecem potencial seletivo de crescimento para exportadores capazes de certificar credenciais ESG.