Análise Do Tamanho E Quota Do Mercado De Suplementos Alimentares Do Oriente Médio E África - Tendências De Crescimento E Previsão (2025 - 2030)

Tendências e Insights do Mercado de Suplementos Alimentares do Oriente Médio e África

Crescente Fardo das Doenças Crónicas Impulsiona o Crescimento do Mercado

A região do Oriente Médio e África (AMOA) lida com um fardo significativo de doenças crónicas que continua a influenciar os padrões de consumo de suplementos. A prevalência da diabetes, afetando 17% dos adultos em nações árabes comparado com a média global de 11,1%, representa um desafio de saúde substancial, com números de pacientes esperados para atingir 80 milhões até 2050 ^{[1]Fonte: Advances in Biomedical and Health Sciences, `Diabetes in the Arab world,` journals.lww.com}. Esta crise de saúde contínua gera procura consistente por suplementos de saúde metabólica, particularmente produtos que ajudam a gerir os níveis de glucose no sangue e apoiam a função cardiovascular. As implicações financeiras estendem-se além das despesas de cuidados de saúde, com perdas de produtividade ascendendo a 72 mil milhões USD na região árabe, levando empresas e indivíduos a investir em suplementos preventivos ^{[2]Fonte: International Journal of Diabetology & Vascular Disease Research, `Indirect Cost of Diabetes In The Arab Region,` scidoc.org}. A ocorrência generalizada de condições cardiovasculares, especificamente doença cardíaca isquémica e hipertensão, impacta significativamente as métricas de qualidade de vida na região, criando oportunidades sustentadas para fabricantes de suplementos de saúde cardíaca.

Mercado em Expansão para Suplementos à Base de Plantas e de Rótulo Limpo

As preferências dos consumidores estão a evoluir para formulações à base de plantas, refletindo uma mudança mais ampla na consciência da saúde e a influência duradoura das práticas de medicina tradicional. Uma porção notável de consumidores de suplementos nos Estados Unidos escolhe ativamente produtos à base de plantas, com esta tendência a expandir-se significativamente nos mercados da AMOA onde os remédios herbais permanecem profundamente enraizados nas práticas culturais. O movimento de rótulo limpo continua a ganhar impulso à medida que os consumidores se tornam cada vez mais conscientes da transparência dos ingredientes, procurando ativamente produtos livres de aditivos artificiais e compostos sintéticos ^{[3]Fonte: Brazilian Journal of Food Technology, `Emerging ingredients for clean label products and food safety,` scielo.br}. Esta evolução do mercado cria oportunidades substanciais para os fabricantes aproveitarem os recursos botânicos regionais, particularmente leguminosas africanas que fornecem conteúdo proteico substancial e compostos bioativos benéficos para o desenvolvimento de suplementos. Avanços regulamentares recentes, como demonstrado pela incorporação da Cistanche deserticola pela China na 'Lista de Substâncias Tradicionalmente Usadas como Alimento e MTC,' estabelecem caminhos promissores para ingredientes botânicos da AMOA no mercado global. A convergência de preocupações de sustentabilidade ambiental e benefícios para a saúde documentados posiciona os suplementos à base de plantas como um segmento de crescimento significativo, ressoando particularmente com consumidores mais jovens que priorizam tanto o bem-estar pessoal como a sustentabilidade ambiental nas suas decisões de compra.

Foco Crescente em Cuidados de Saúde Preventivos e Gestão do Estilo de Vida

O panorama dos cuidados de saúde nos mercados da AMOA está a experienciar uma transformação fundamental, mudando de abordagens tradicionais focadas no tratamento para cuidados de saúde orientados para a prevenção, o que está a remodelar os padrões de consumo de suplementos. As iniciativas governamentais estão a apoiar ativamente esta transição, exemplificada pela Estratégia de Alimentação Saudável abrangente da Arábia Saudita implementada pela SFDA. Esta iniciativa visa abordar doenças não transmissíveis através de melhorias alimentares estratégicas e programas de consciencialização nutricional. A investigação de mercado revela que os consumidores priorizam cada vez mais produtos adaptados a necessidades funcionais específicas, particularmente aqueles direcionados para relaxamento e melhoria de energia. A integração de práticas de gestão do estilo de vida com o consumo de suplementos criou ecossistemas de bem-estar robustos em toda a região. Esta abordagem holística aos cuidados de saúde preventivos estabeleceu-se como um impulsionador de crescimento de mercado sustentável, ultrapassando tendências de saúde temporárias para se tornar um elemento permanente nas estratégias de gestão da saúde do consumidor.

Desenvolvimento Acelerado de Novos Produtos e Ingredientes

A inovação no desenvolvimento de produtos continua a acelerar à medida que os fabricantes se adaptam às preferências dos consumidores em mudança e estruturas regulamentares. O segmento de nutrição personalizada demonstra expansão significativa, destacada pela aquisição substancial da Herbalife da Pro2col Health e Pruvit Ventures, marcando um investimento estratégico em soluções de suplementos personalizados. O mercado de ingredientes funcionais mostra avanço notável com novos desenvolvimentos, incluindo a Coleção GLP-1 da Nexira apresentando Carolean para gestão natural do peso, abordando preocupações de obesidade através de mecanismos de controlo do apetite. As formulações probióticas progrediram além da saúde digestiva básica, com a maioria dos probióticos OTC do Oriente Médio incorporando agora composições multi-estirpe e contagens UFC melhoradas, demonstrando a aplicação de investigação sofisticada do microbioma. A categoria de suplementos de beleza exibe forte impulso de crescimento, evidenciado pela expansão regional da Gold Collagen em múltiplos países do Oriente Médio, oferecendo formulações abrangentes que combinam colagénio com antioxidantes e vitaminas para benefícios da saúde da pele. A integração do conhecimento de medicina tradicional com tecnologias de extração modernas desbloqueou novas oportunidades de ingredientes, particularmente em plantas medicinais sul-africanas, que demonstraram propriedades bioativas valiosas.

Crescentes Riscos de Alergénios e Problemas de Contaminação Cruzada Limitam o Crescimento do Mercado

Problemas de qualidade de fabrico representam desafios significativos ao crescimento do mercado devido à supervisão regulamentar aumentada e consciencialização do consumidor. Um estudo da Arábia Saudita encontrou deficiências de qualidade generalizadas em produtos probióticos, com um número mínimo de produtos verificando estirpes bacterianas através de métodos genotípicos, enquanto outros usaram testes fenotípicos menos precisos. Instalações de fabrico que produzem múltiplos tipos de suplementos enfrentam riscos de contaminação cruzada, afetando particularmente consumidores com alergias ou restrições alimentares. O Departamento de Saúde dos Emirados Árabes Unidos Abu Dhabi destacou que os consumidores frequentemente assumem incorretamente que os suplementos alimentares são seguros, apesar dos potenciais riscos para a saúde, especialmente quando tomados com medicamentos ^{[4]Fonte: Department of Health, `Medications & Supplements Awareness Material,` doh.gov.ae}. No Egito, estudos de mercado identificaram adulteração em suplementos herbais para perda de peso, onde os fabricantes adicionam ingredientes prejudiciais não divulgados para melhorar a eficácia do produto, criando preocupações de segurança. A falta de protocolos de avaliação de segurança padronizados em países da AMOA agrava estes problemas, resultando em comportamento cauteloso do consumidor e potenciais restrições regulamentares na disponibilidade de produtos.

Apoio Limitado de Profissionais de Saúde Impacta a Adoção do Mercado

O ceticismo dos profissionais de saúde em relação aos suplementos alimentares cria barreiras substanciais à adoção nos mercados da AMOA, particularmente em países com hierarquias médicas estabelecidas. Profissionais de saúde no Qatar demonstram compreensão limitada do papel da microbiota intestinal na saúde, enquanto reconhecem que os micróbios devem ser considerados nos planos de tratamento. Esta desconexão destaca uma lacuna significativa de conhecimento-prática que restringe as recomendações de suplementos. Praticantes de medicina tradicional frequentemente veem os suplementos modernos como ameaças em vez de soluções complementares, dificultando abordagens de tratamento integradas. No Gana, os pacientes demonstram conhecimento substancial das práticas de medicina tradicional, contudo a integração dos cuidados de saúde enfrenta desafios devido ao processamento e certificação inadequados de produtos tradicionais, juntamente com resistência de médicos. A ausência de educação padronizada sobre suplementos alimentares nos currículos médicos deixa os profissionais despreparados para fornecer orientação informada aos pacientes. Esta lacuna de conhecimento profissional reduz a confiança do consumidor e atrasa a penetração do mercado, especialmente entre demografias educadas que confiam em recomendações de prestadores de cuidados de saúde.

Análise por Segmento

Por Tipo de Produto: Suplementos Herbais Impulsionam a Inovação

O mercado de suplementos alimentares da AMOA demonstra uma clara preferência do consumidor por nutrientes essenciais, com Vitaminas e Minerais capturando 66,30% da quota de mercado em 2024. Esta dominância substancial do mercado reflete os requisitos nutricionais fundamentais em diversos segmentos populacionais na região. Em paralelo, a categoria Suplementos Herbais exibe potencial de crescimento notável, projetando uma CAGR de 8,08% de 2025 a 2030. Esta trajetória de crescimento representa uma mudança significativa no comportamento do consumidor em direção aos remédios tradicionais, apoiada tanto pela preservação do património cultural como por evidência científica crescente validando a eficácia botânica. Empresas como Baidyanath estão a capitalizar esta tendência expandindo a sua presença internacional com formulações ayurvédicas baseadas em evidência especificamente concebidas para necessidades de saúde de homens e mulheres.

O panorama do mercado revela desempenho robusto em várias categorias de suplementos, com Proteína e Aminoácidos experienciando procura aumentada impulsionada pela consciência de fitness elevada e adoção mais ampla de produtos de nutrição desportiva. O segmento Ácidos Gordos continua a expandir a sua presença no mercado através de iniciativas de educação direcionada sobre ómega-3 que enfatizam benefícios de saúde cardiovascular. Adicionalmente, a categoria Probióticos demonstra crescimento acelerado, primariamente atribuído ao avanço da investigação em conexões do eixo intestino-cérebro e desenvolvimentos da ciência do microbioma. O mercado do Oriente Médio, em particular, mostra sofisticação crescente nas preferências do consumidor, com forte adoção de formulações probióticas multi-estirpe avançadas que abordam preocupações de saúde específicas.

Nota: Quotas de segmento de todos os segmentos individuais disponíveis mediante compra do relatório

Por Forma: Cápsulas Ganham Preferência do Consumidor

O mercado de suplementos alimentares continua a evoluir, com comprimidos mantendo uma quota de mercado significativa de 31,55% em 2024. Esta dominância deriva da sua relação custo-eficácia e familiaridade dos consumidores com o consumo de comprimidos. Entretanto, as cápsulas estão a mostrar forte potencial de crescimento com uma CAGR projetada de 7,49% de 2025 a 2030, à medida que os consumidores reconhecem a sua biodisponibilidade melhorada e benefícios de deglutição mais fácil. O segmento de pó está a expandir-se através da sua incorporação em bebidas funcionais e opções de dosagem flexível, apelando particularmente aos consumidores mais jovens que valorizam soluções de nutrição personalizada. Apesar das preocupações regulamentares sobre o teor de açúcar em regiões com elevada prevalência de diabetes, as gomas permanecem uma escolha preferida para crianças e consumidores idosos que priorizam o sabor.

O segmento de suplementos líquidos está a experienciar desenvolvimentos notáveis, particularmente em formatos prontos a beber e alegações de absorção melhorada. Por exemplo, a expansão da iPRO de produtos de hidratação funcional na Arábia Saudita aborda desafios específicos de desidratação regional. A mudança gradual do mercado em direção às cápsulas reflete a compreensão mais profunda dos consumidores sobre a eficácia dos suplementos e métodos de entrega. Esta tendência cria oportunidades para os fabricantes distinguirem os seus produtos através de tecnologias de encapsulamento avançadas e formulações de libertação direcionada, focando na otimização da absorção de nutrientes enquanto minimizam efeitos secundários digestivos.

Por Utilizador Final: Segmento Pediátrico Mostra Promessa

A demografia adulta continua a ser a pedra angular do mercado de suplementos, mantendo uma quota de mercado dominante de 90,45% em 2024. Esta dominância substancial do mercado é evidente em todas as categorias de suplementos, desde vitaminas e minerais até formulações especializadas, refletindo consciência de saúde profundamente enraizada e comportamentos de compra estabelecidos entre consumidores adultos. A estabilidade do mercado neste segmento sublinha a procura sustentada por suplementos entre profissionais em atividade, entusiastas da saúde e populações envelhecidas que procuram manter o seu bem-estar.

Em contraste, o segmento bebés/crianças está a emergir como uma oportunidade de crescimento dinâmica, projetando uma CAGR impressionante de 8,09% de 2025 a 2030. Esta trajetória de crescimento notável é primariamente impulsionada pelas perspetivas parentais em evolução sobre cuidados de saúde preventivos e consciencialização crescente dos requisitos nutricionais da infância. Pais modernos estão a incorporar ativamente suplementos nas rotinas diárias dos seus filhos, ultrapassando abordagens tradicionais de cuidados de saúde reativos. Esta mudança representa uma transformação mais ampla nas práticas parentais, onde a intervenção nutricional precoce através da suplementação é cada vez mais vista como um componente fundamental do desenvolvimento geral das crianças e resultados de saúde a longo prazo.

Nota: Quotas de segmento de todos os segmentos individuais disponíveis mediante compra do relatório

Por Benefícios para a Saúde: Saúde Óssea Acelera

Saúde Geral mantém uma quota de mercado significativa de 32,53% em 2024, estabelecendo-se como o segmento primário para suplementação nutricional fundamental. A categoria Saúde Óssea e Articular demonstra impulso notável, alcançando a taxa de crescimento mais alta a 8,00% CAGR de 2025 a 2030. Esta trajetória de crescimento é primariamente atribuída ao aumento da população envelhecida e consciencialização elevada do consumidor sobre medidas de prevenção da osteoporose.

A transição contínua para estilos de vida sedentários e atividades ao ar livre reduzidas na região resultou em exposição solar diminuída, impactando diretamente a síntese natural de vitamina D. Esta mudança criou uma procura sustentada do mercado por suplementos combinados, particularmente aqueles contendo cálcio e vitamina D. O segmento Saúde Intestinal continua a evoluir através de avanços substanciais na investigação do microbioma e inovações probióticas. A investigação de mercado abrangente da Kerry indica uma compreensão crescente do consumidor das relações intrincadas entre saúde intestinal, função cerebral e bem-estar metabólico nos mercados APMEA, impulsionando ainda mais o crescimento do segmento.

Por Canal de Distribuição: Democratização do Retalho Acelera

Farmácias e drogarias continuam a dominar o mercado com uma quota substancial de 64,76% em 2024. Esta dominância deriva da sua reputação estabelecida como prestadores de cuidados de saúde confiáveis e da sua capacidade de oferecer orientação profissional sobre escolhas de suplementos. O canal farmácia tradicional permanece o destino primário para consumidores que procuram produtos de saúde e bem-estar, particularmente aqueles que requerem aconselhamento especializado.

Contudo, o panorama do retalho está a evoluir, com supermercados e hipermercados experienciando crescimento robusto a 7,45% CAGR (2025-2030) à medida que os suplementos transitam para produtos de bem-estar do quotidiano. O segmento de retalho online está a testemunhar expansão notável, particularmente no Oriente Médio, onde as vendas de mercearia online estão a crescer a 27% CAGR nos Emirados Árabes Unidos e 25% na Arábia Saudita. Esta mudança é exemplificada por empresas como Kinohimitsu, que está a diversificar a sua estratégia de distribuição através de uma parceria com DKSH para penetrar supermercados, hipermercados e lojas de conveniência malaios em junho de 2025, ultrapassando canais farmácia tradicionais.

Análise Geográfica

A Arábia Saudita mantém a sua posição como líder regional do mercado com uma quota de mercado substancial de 17,13% em 2024. Esta dominância deriva das iniciativas ambiciosas da Visão 2030 do país, que estabeleceram objetivos claros para impulsionar a produção farmacêutica local para 40% do mercado. O foco estratégico na diversificação do setor da saúde demonstra o compromisso da Arábia Saudita em reduzir a dependência de importações e desenvolver uma indústria farmacêutica doméstica robusta.

O Egito emergiu como o mercado mais promissor da região, projetando uma CAGR impressionante de 7,74% de 2025 a 2030. Esta trajetória de crescimento é sustentada pela população jovem e crescente do país, aumentos constantes no poder de compra do consumidor e expansão contínua de redes de retalho farmacêutico em áreas urbanas e rurais. O mercado egípcio apresenta oportunidades significativas tanto para empresas farmacêuticas locais como internacionais que procuram expandir a sua presença na região.

Os Emirados Árabes Unidos tomaram medidas significativas para melhorar a sua estrutura regulamentar farmacêutica estabelecendo a Emirates Drug Corporation como regulador federal para produtos médicos, substituindo MOHAP. Esta evolução regulamentar é esperada para melhorar os procedimentos de acesso ao mercado e criar um ambiente mais simplificado para empresas farmacêuticas. Entretanto, a Nigéria e África do Sul continuam a atrair atenção devido às suas grandes bases populacionais e consciencialização crescente da saúde entre consumidores. Os mercados do CCG, abrangendo Qatar, Bahrein, Kuwait e Omã, mantêm o seu estatuto de mercado atrativo, apoiado por fundamentos económicos fortes, níveis de rendimento per capita elevados e infraestrutura de cuidados de saúde bem desenvolvida que cumpre padrões internacionais.