Tamanho e Participação do Mercado de Frutas e Vegetais do Oriente Médio e África - Tendências de Crescimento e Previsão (2026 - 2031)

Tendências e Perspetivas do Mercado de Frutas e Vegetais do Oriente Médio e África

Crescente Dependência de Importações no Oriente Médio

O mercado de frutas e vegetais frescos no Oriente Médio e África permanece altamente exposto à dependência da região do Golfo em relação às importações. Esta dependência apoia os volumes comerciais, mas também aumenta os riscos de abastecimento. No início de 2026, as perturbações ao movimento através do Estreito de Ormuz forçaram os retalhistas, incluindo o LuLu Group, a organizar mais de 37 voos charter e a importar mais de 6.000 toneladas de produtos frescos num curto período^{[1]Fonte: Ministério da Agricultura, Pescas, Segurança Alimentar e Natureza, "Impacto da guerra no Oriente Médio nos sistemas alimentares do GCC", agroberichtenbuitenland.nl} . Este evento demonstrou que os compradores já não podiam depender de sistemas de reabastecimento just-in-time estreitos, uma vez que a disponibilidade de produtos frescos poderia ser afetada em poucos dias. Também levou os importadores a alargar a sua base de fornecedores, a manter mais stock de segurança e a valorizar mais os distribuidores capazes de garantir capacidade de carga sob pressão. A África do Sul e o Quénia estão em posição de beneficiar desta mudança, uma vez que ambos já abastecem fluxos regionais de produtos e podem apoiar objetivos de diversificação quando os compradores do Golfo procuram origens alternativas. Como resultado, o mercado de frutas e vegetais frescos no Oriente Médio e África está a registar crescimento da procura impulsionado por maiores necessidades de planeamento de importações e por um maior investimento na produção local.

Expansão da Agricultura em Ambiente Controlado

A agricultura em ambiente controlado está a remodelar o lado da oferta do mercado de frutas e vegetais frescos no Oriente Médio e África, estabilizando a produção em áreas onde a agricultura em campo aberto é condicionada pelo clima e pela escassez de água. O investimento em todo o Oriente Médio está a fazer evoluir este modelo de projetos-piloto para escala comercial, particularmente na Arábia Saudita, onde o projeto Taif da Dava Agricultural abrange 350 hectares de estufas de vidro e tem como objetivo uma produção de 250 toneladas métricas de produtos frescos por dia até 2028 e 1.000 toneladas métricas por dia até 2030. Nos Emirados Árabes Unidos, a adoção de sistemas de estufa, hidroponia e irrigação de precisão também está a expandir-se. Em maio de 2025, a Silal e o Shouguang Vegetable Industry Group da China anunciaram um centro inteligente de AgriTech em Al Ain no valor de 120 milhões de AED (32,7 milhões de USD), com previsão de reduzir o consumo de água e fertilizantes em até 30%. Estes projetos estão a reduzir a exposição a perturbações nas importações, a melhorar a fiabilidade do abastecimento para retalhistas e compradores do setor de restauração e a apoiar o abastecimento ao longo do ano de categorias premium, como produtos sem pesticidas, rastreáveis e prontos para o retalho. Com o tempo, prevê-se que estes desenvolvimentos retenham mais valor no mercado regional de produtos frescos e reduzam gradualmente a dependência de importações de emergência em categorias selecionadas de vegetais e frutas premium.

Programas de Segurança Alimentar que Apoiam a Produção Local

Os programas governamentais desempenham um papel direto no mercado de frutas e vegetais frescos no Oriente Médio e África, moldando as estratégias de abastecimento dos compradores e as decisões de investimento dos produtores. Nos Emirados Árabes Unidos, prevê-se que o Centro Nacional de Agricultura e o NRTC Group cheguem a acordo em 2026 para apoiar os produtos locais através de logística, classificação, marketing e colocação em prateleira no âmbito da iniciativa Produto Sustentável. Os Emirados Árabes Unidos, em 2024, também alargaram o apoio às explorações agrícolas através de programas de certificação, formação e acesso ao mercado, tornando mais produtores domésticos comercialmente viáveis nos canais de retalho moderno. A Arábia Saudita está a utilizar campanhas nacionais para promover frutas locais sazonais e reforçar a autossuficiência em categorias de produtos que já são importantes para a procura das famílias. Estas iniciativas influenciam o comportamento de aquisição, uma vez que os retalhistas tratam cada vez mais o abastecimento local como uma linha de produto central e não como uma alternativa às importações. Esta mudança fortalece o mercado de frutas e vegetais frescos no Oriente Médio e África, criando uma base de procura doméstica mais duradoura para os produtores que conseguem satisfazer os requisitos de qualidade e continuidade.

Expansão do Retalho Moderno e Desenvolvimento da Cadeia de Frio

A formalização do retalho está a melhorar o movimento e a visibilidade dos produtos no mercado de frutas e vegetais frescos no Oriente Médio e África, uma vez que os supermercados e os sistemas de distribuição organizados conseguem aplicar melhor os padrões de qualidade, reduzir as perdas e apoiar a rastreabilidade. O Carrefour entrou na Etiópia em janeiro de 2026 através de um acordo de franchising com a Midroc, convertendo 13 lojas e planeando uma expansão adicional, o que irá fortalecer o canal de retalho moderno para frutas e vegetais, especialmente para produtos de origem local. No Quénia, a expansão de lojas por retalhistas internacionais está a aumentar a quota de produtos vendidos em ambientes de retalho estruturados que suportam melhor manuseamento e padrões de prateleira mais previsíveis. A Almarai investiu em congeladores, câmaras frigoríficas e camiões refrigerados durante 2025 para expandir o alcance da distribuição de produtos frescos e refrigerados, destacando como as principais empresas alimentares continuam a construir infraestruturas logísticas essenciais. Em toda a África, as lacunas na cadeia de frio ainda limitam a captura total de valor, mas os argumentos para o investimento público e privado estão a fortalecer-se à medida que a redução de perdas e a extensão do prazo de validade se tornam mais mensuráveis. Como resultado, o mercado de frutas e vegetais frescos no Oriente Médio e África está a evoluir para uma estrutura em que o retalho moderno e a logística com controlo de temperatura moldam o crescimento da categoria mais do que o comércio informal por si só.

Escassez de Água e Elevados Custos de Irrigação

A escassez de água continua a ser a restrição mais estrutural ao mercado de frutas e vegetais frescos no Oriente Médio e África, uma vez que a expansão do abastecimento local não pode ir muito além dos limites dos recursos sem tecnologia dispendiosa. Esta situação torna o cultivo convencional em campo aberto menos competitivo em áreas onde a dessalinização, a pressão sobre as águas subterrâneas e os custos de irrigação afetam a economia agrícola. Também concentra o crescimento da produção local entre os operadores que podem investir em hidroponia, sistemas de rega gota a gota, controlo climático e gestão mais rigorosa das culturas. As explorações mais pequenas têm dificuldade em acompanhar o ritmo à medida que os rendimentos, o uso de água e os padrões de mercado se tornam mais exigentes. Como resultado, o mercado de frutas e vegetais frescos no Oriente Médio e África continua a enfrentar uma tensão persistente entre os objetivos de segurança alimentar e o custo de produzir mais culturas em ambientes áridos.

Perdas Pós-Colheita e Fraca Cobertura da Cadeia de Frio em África

As perdas pós-colheita continuam a constranger o lado africano do mercado de frutas e vegetais frescos no Oriente Médio e África, uma vez que uma grande parte da produção ainda não chega aos compradores finais em condições comercializáveis. A Organisation for Technology Advancement of Cold Chain in West Africa (OTAC) reportou em 2025 que as lacunas na cadeia de frio contribuem para taxas de perda de 30% a 50%, enquanto apenas uma pequena parte dos produtos frescos circula atualmente através de sistemas formais de armazenamento a frio em muitos mercados africanos. A cadeia de exportação de abacate do Quénia demonstra ainda como o problema afeta o comércio de maior valor, com perdas superiores a 40% em algumas épocas. Estas perdas reduzem os retornos dos produtores, enfraquecem a fiabilidade dos exportadores e limitam o volume de produtos que pode satisfazer de forma consistente as especificações dos compradores no Golfo e na Europa. Enquanto as partes interessadas não expandirem o armazenamento, o transporte refrigerado e os sistemas de monitorização em escala, o mercado de frutas e vegetais frescos no Oriente Médio e África continuará a perder valor entre a colheita e a venda.

*Nossas previsões tratam os impactos dos impulsionadores e restrições como direcionais, e não aditivos. As previsões de impacto refletem o crescimento de base, os efeitos de composição e as interações entre variáveis.

Análise de Segmentos

Por Tipo: Os Vegetais Ancoram a Escala do Mercado enquanto as Frutas Ganham Maior Dinamismo

Os vegetais detinham uma quota de mercado de 56,25% em 2025, mantendo a sua posição como a categoria dominante de produtos frescos em todo o Oriente Médio e África. Isto é impulsionado pela procura consistente de produtos básicos como tomates, cebolas, batatas, pepinos e verduras folhosas nas dietas diárias de ambas as regiões. A procura de vegetais mantém-se estável em todos os grupos de rendimento, uma vez que estes produtos são distribuídos através de mercados tradicionais, supermercados e canais de restauração com substituição limitada. No Oriente Médio, a agricultura em estufa e em ambiente controlado está a reduzir gradualmente a dependência de vegetais importados, particularmente em categorias como os tomates. Em África, o abastecimento de vegetais permanece em grande parte doméstico e informal, embora a fraca infraestrutura da cadeia de frio continue a limitar o volume de produção agrícola que chega ao mercado em condições comercializáveis.

Prevê-se que as frutas cresçam a um CAGR de 5,9% entre 2026 e 2031, tornando-as o tipo de produto de crescimento mais rápido. Este crescimento é apoiado pelo aumento do consumo de frutas premium e orientadas para a saúde nas cidades do GCC e através do retalho organizado em mercados como a África do Sul. As exportações de frutas africanas também demonstraram um forte dinamismo a longo prazo, apoiando as perspetivas do segmento. Categorias como abacates, mirtilos, uvas e citrinos estão a contribuir com maior valor para o segmento de frutas, enquanto projetos de produção local no Golfo estão a começar a substituir algumas variedades premium importadas. O Quénia continua a ser um fornecedor importante neste espaço, com as frutas a representar 30% dos ganhos de exportação hortícola do país em 2025. O crescimento das exportações de abacate de África destaca ainda mais o papel crescente da região como fornecedor de frutas premium tanto para compradores do Oriente Médio como europeus.

Nota: As quotas de segmento de todos os segmentos individuais estão disponíveis mediante a compra do relatório

Por Tipos de Produto: A Premiumização do Suco Puro Acelera o Crescimento

Em 2024, os produtos de suco 100% representam uma participação de mercado líder de 54,28% e demonstram o crescimento mais elevado com um CAGR de 6,15% (2025-2030). Isto reflete uma forte inclinação dos consumidores para sucos premium não diluídos em detrimento das alternativas de néctar e bebidas de suco. Esta posição de liderança destaca a eficácia das estratégias de premiumização que posicionam o suco puro como uma alternativa mais saudável às bebidas artificialmente enriquecidas. Os produtos de néctar, com 25-99% de teor de suco, atraem consumidores sensíveis ao preço ao proporcionar nutrição de frutas a preços mais acessíveis. Por outro lado, as bebidas de suco contendo menos de 25% de suco enfrentam obstáculos devido às políticas de tributação sobre o açúcar e à crescente consciencialização para a saúde. Os desenvolvimentos regulatórios favorecem cada vez mais os produtos de suco 100%, uma vez que os impostos sobre consumos especiais aplicados a bebidas adoçadas criam desvantagens de custo para as bebidas diluídas com açúcares adicionados.

Nos estados do Golfo e nos mercados urbanos africanos, o aumento do rendimento disponível está a encorajar os consumidores a pagar um prémio pelo suco 100%, facilitando uma transição das opções com menor teor de suco. Os avanços na produção, incluindo tecnologias de processamento modernas que preservam o valor nutricional e prolongam o prazo de validade sem aditivos, estão a impulsionar o crescimento das margens na categoria de suco puro. As oportunidades de marca própria no segmento de suco 100% permanecem subaproveitadas em comparação com outras categorias de bebidas, apresentando às cadeias de retalho uma oportunidade de se diferenciarem e alcançarem margens mais elevadas através de formulações exclusivas e embalagens inovadoras.

Por Natureza: O Segmento Orgânico Captura o Momentum de Crescimento Premium

Os produtos de suco convencional detêm uma participação de mercado dominante de 84,92% em 2024. Os hábitos de consumo de longa data e a forte familiaridade com as marcas de suco convencional construíram uma confiança e lealdade significativas. Muitos consumidores continuam a escolher sucos convencionais devido ao seu sabor consistente, qualidade e reconhecimento de marca. Por outro lado, as alternativas orgânicas estão a registar um crescimento notável, com um CAGR de 7,22% (2025-2030), refletindo uma mudança nas preferências dos consumidores para a agricultura sustentável e a produção sem produtos químicos. O prémio orgânico apresenta oportunidades de margem lucrativas para os fabricantes com cadeias de abastecimento e instalações de processamento certificadas. A certificação orgânica halal emergiu como uma combinação convincente, respondendo tanto às necessidades de conformidade religiosa como às necessidades conscientes em termos de saúde dos consumidores muçulmanos na região. No entanto, os quadros regulatórios para a certificação orgânica variam amplamente nos mercados MEA, colocando desafios aos fabricantes que visam a distribuição regional e oferecendo vantagens competitivas àqueles que sabem gerir os diversos requisitos de certificação.

A construção de uma cadeia de abastecimento para o abastecimento de frutas orgânicas requer o estabelecimento de parcerias de longo prazo com produtores certificados e o investimento em sistemas de rastreabilidade para garantir a transparência desde a quinta até ao produto acabado. Os retalhistas aproveitam o apelo do posicionamento orgânico ao oferecer posicionamentos premium e apoio de marketing para produtos orgânicos, utilizando-os para diferenciar as suas ofertas de bebidas e atrair segmentos de clientes abastados. As alterações climáticas afetam a agricultura orgânica ao perturbar os padrões de cultivo tradicionais, mas também aumentam a consciencialização dos consumidores para a sustentabilidade, favorecendo frequentemente os métodos de produção orgânica.

Por Tipo de Embalagem: A Inovação Sustentável Reformula as Preferências de Formato

As embalagens Tetra Pak detêm uma participação de mercado de 39,60% em 2024, capitalizando no seu foco na sustentabilidade e nas características de prazo de validade alargado para se destacarem em climas desafiantes. As garrafas PET, impulsionadas pela conveniência para o consumidor e pela melhoria das infraestruturas de reciclagem urbana, registam o crescimento mais rápido com um CAGR de 6,27% (2025-2030). As garrafas de vidro servem os mercados premium, mas enfrentam desafios logísticos como o peso e a quebra, particularmente em áreas remotas. As latas de alumínio estão a ganhar popularidade para o consumo em dose individual e em movimento, enquanto as embalagens flexíveis e outros formatos respondem a necessidades específicas como os serviços de alimentação e as vendas institucionais.

A introdução pela Tetra Pak do formato Tetra Prisma Aseptic 300 Edge, que reduz a pegada de carbono em até 76% e inclui fechos fixos para reduzir o lixo, destaca o foco do setor em inovações ecológicas que também satisfazem as exigências de conveniência dos consumidores. Os avanços nas barreiras à base de papel, aumentando o teor de cartão de 70% para 80% e alcançando 90% de conteúdo renovável com polímeros de origem vegetal, representam progressos significativos na tecnologia de embalagem sustentável. O setor de embalagens alinha-se cada vez mais com os princípios da economia circular, com os fabricantes a investir em infraestruturas de reciclagem e educação dos consumidores para melhorar a recuperação e o reprocessamento de materiais no fim de vida.

Por Canal de Distribuição: A Transformação Digital Acelera a Evolução do Retalho

Os supermercados e hipermercados detêm uma participação de 44,58% do mercado de distribuição de sucos em 2024, aproveitando as suas vantagens de escala e a infraestrutura avançada de cadeia de frio. Isto estabelece-os como os principais centros de distribuição de produtos de suco em áreas urbanas e suburbanas. As lojas de retalho online estão a registar o crescimento mais rápido, com um CAGR de 7,12% (2025-2030), impulsionado pela rápida adoção digital e pela crescente preferência pela conveniência, tendências que ganharam força durante as recentes perturbações globais. As lojas de conveniência e mercearias desempenham um papel fundamental ao proporcionar acesso na última milha em regiões urbanas densamente povoadas e ao satisfazer as compras por impulso. Além disso, outros canais, como os serviços de alimentação e as vendas institucionais, focam-se em segmentos de mercado específicos com formatos de produto e preços personalizados.

A transformação digital no retalho de sucos está a criar oportunidades para o envolvimento direto dos consumidores, serviços de subscrição e recomendações de produtos personalizadas com base no histórico de compras e nas preferências dietéticas. No entanto, a logística de cadeia de frio para as vendas de sucos online requer infraestruturas especializadas e sistemas de entrega eficientes, favorecendo as plataformas de comércio eletrónico estabelecidas com redes de fulfillment refrigeradas. O comércio móvel e o marketing nas redes sociais são particularmente eficazes para alcançar as demografias mais jovens, que estão mais inclinadas a adquirir produtos de suco premium através de canais digitais. Embora as parcerias de retalho tradicionais continuem a ser essenciais para a penetração no mercado, os fabricantes investem cada vez mais em estratégias omnicanal que integram pontos de contacto online e offline para uma cobertura de mercado abrangente.

Análise Geográfica

O Oriente Médio representou 68,5% do mercado de frutas e vegetais frescos no Oriente Médio e África em 2025, tornando-o o maior mercado regional e o de crescimento mais rápido, com projeção de expansão a um CAGR de 6,3% entre 2026 e 2031. O crescimento é apoiado por programas governamentais de segurança alimentar e pelo aumento do investimento em agricultura em ambiente controlado. A Arábia Saudita continua a ser o país-chave, com o investimento da Visão 2030 a expandir a procura de turismo e hotelaria por produtos frescos, enquanto o Ministério do Ambiente, Água e Agricultura apoia a expansão de estufas para reduzir a dependência de importações. Os Emirados Árabes Unidos funcionam como o centro de retalho premium da região, polo logístico e de reexportação, e como pioneiro em programas de rastreabilidade digital que traduzem a política de segurança alimentar em ação prática na cadeia de abastecimento.

África representa o restante do mercado, moldado pela crescente procura urbana, pela expansão do retalho organizado e por uma maior capacidade de exportação hortícola. De acordo com o Conselho Nacional de Comercialização Agrícola, a África do Sul registou 15,1 bilhões de USD em exportações agrícolas totais em 2025, um aumento de 10% face ao ano anterior, com frutas e frutos secos a representar 26% do valor total das exportações agrícolas no quarto trimestre de 2025^{[2]Fonte: Conselho Nacional de Comercialização Agrícola, "DESEMPENHO COMERCIAL DO SETOR AGRÍCOLA DA ÁFRICA DO SUL NO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2025", namc.co.za}. O crescimento das exportações depende fortemente da certificação fitossanitária e da conformidade com os requisitos de importação da União Europeia e do Golfo. O Quénia é o segundo maior mercado africano, tendo os Emirados Árabes Unidos, os Países Baixos, o Reino Unido e a Arábia Saudita como principais destinos de exportação. Prevê-se que o Sistema Nacional de Rastreabilidade Hortícola lançado pela Autoridade de Agricultura e Alimentação em junho de 2026 reduza as interceções de pragas e apoie um crescimento mais estável das exportações para os mercados premium europeus e do Golfo.

O restante Oriente Médio, incluindo o Kuwait, o Barém, o Qatar e Omã, partilha características semelhantes de dependência de importações e está a beneficiar de rotas logísticas alternativas através do Porto de Duqm em Omã, dos portos do Mar Vermelho da Arábia Saudita e do corredor de Fujairah dos Emirados Árabes Unidos. Os desenvolvimentos políticos na Arábia Saudita e nos Emirados Árabes Unidos estão a moldar a adoção de tecnologia, os padrões de abastecimento local e as expectativas do retalho nos mercados vizinhos mais pequenos, empurrando gradualmente a sub-região para um modelo misto em que a produção local e a diversificação de rotas estão a tornar-se mais importantes a par das importações. No restante de África, incluindo a Nigéria, a Etiópia, Marrocos e o Egito, a oportunidade de volume a longo prazo permanece substancial à medida que a urbanização e a expansão do retalho organizado continuam a apoiar a formalização da procura em frutas e vegetais.