Tamaño y Participación del Mercado de Frutas y Verduras de Oriente Medio y África - Tendencias de Crecimiento y Pronóstico (2026 - 2031)

Tendencias e Información del Mercado de Frutas y Verduras de Oriente Medio y África

Creciente Dependencia de las Importaciones en Oriente Medio

El mercado de frutas y verduras frescas en Oriente Medio y África sigue estando muy expuesto a la dependencia de la región del Golfo de las importaciones. Esta dependencia apoya los volúmenes comerciales, pero también aumenta los riesgos de suministro. A principios de 2026, las perturbaciones en el movimiento a través del Estrecho de Ormuz obligaron a los minoristas, incluido LuLu Group, a organizar más de 37 vuelos chárter e importar más de 6.000 toneladas de productos frescos en un corto período^{[1]Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca, Seguridad Alimentaria y Naturaleza, "Impacto de la guerra en Oriente Medio en los sistemas alimentarios del GCC", agroberichtenbuitenland.nl} . Este evento demostró que los compradores ya no podían depender de sistemas de reabastecimiento ajustados en el tiempo, ya que la disponibilidad de productos frescos podía verse afectada en cuestión de días. También llevó a los importadores a ampliar su base de proveedores, mantener más existencias de seguridad y valorar más a los distribuidores que podían asegurar capacidad de carga bajo presión. Sudáfrica y Kenia están en posición de beneficiarse de este cambio, ya que ambos ya abastecen flujos regionales de productos y pueden apoyar los objetivos de diversificación cuando los compradores del Golfo buscan orígenes alternativos. Como resultado, el mercado de frutas y verduras frescas en Oriente Medio y África está experimentando un crecimiento de la demanda derivado de mayores necesidades de planificación de importaciones y un mayor gasto en producción local.

Expansión de la Agricultura en Entornos Controlados

La agricultura en entornos controlados está transformando el lado de la oferta del mercado de frutas y verduras frescas en Oriente Medio y África al estabilizar la producción en áreas donde la agricultura en campo abierto está limitada por las condiciones climáticas y la escasez de agua. La inversión en todo Oriente Medio está trasladando este modelo de proyectos piloto a escala comercial, particularmente en Arabia Saudita, donde el proyecto Taif de Dava Agricultural abarca 350 hectáreas de invernaderos de vidrio y tiene como objetivo una producción de 250 toneladas métricas de productos frescos por día para 2028 y 1.000 toneladas métricas por día para 2030. En los Emiratos Árabes Unidos, la adopción de sistemas de invernadero, hidropónicos y de riego de precisión también se está expandiendo. En mayo de 2025, Silal y el Grupo de la Industria Vegetal de Shouguang de China anunciaron un centro inteligente de tecnología agrícola de 120 millones de AED (32,7 millones de USD) en Al Ain, con el objetivo de reducir el uso de agua y fertilizantes hasta en un 30%. Estos proyectos están reduciendo la exposición a las interrupciones de las importaciones, mejorando la fiabilidad del suministro para los minoristas y los compradores del sector de la restauración, y apoyando el abastecimiento durante todo el año de categorías premium como productos sin pesticidas, trazables y listos para la venta al por menor. Con el tiempo, se prevé que estos desarrollos retengan más valor dentro del mercado regional de productos frescos y reduzcan gradualmente la dependencia de las importaciones de emergencia en determinadas categorías de verduras y frutas premium.

Programas de Seguridad Alimentaria que Apoyan la Producción Local

Los programas gubernamentales desempeñan un papel directo en el mercado de frutas y verduras frescas en Oriente Medio y África al influir en las estrategias de abastecimiento de los compradores y en las decisiones de inversión de los productores. En los Emiratos Árabes Unidos, se prevé que el Centro Nacional de Agricultura y el Grupo NRTC lleguen a un acuerdo en 2026 para apoyar los productos locales a través de logística, clasificación, comercialización y colocación en estanterías bajo la iniciativa de Producto Sostenible. Los Emiratos Árabes Unidos también han ampliado en 2024 el apoyo a las explotaciones agrícolas mediante programas de certificación, formación y acceso al mercado, haciendo que más productores domésticos sean comercialmente viables en los canales de venta minorista modernos. Arabia Saudita está utilizando campañas nacionales para promover las frutas locales de temporada y fortalecer la autosuficiencia en categorías de productos que ya son importantes para la demanda de los hogares. Estas iniciativas influyen en el comportamiento de adquisición, ya que los minoristas tratan cada vez más el suministro local como una línea de productos principal en lugar de un respaldo a las importaciones. Este cambio fortalece el mercado de frutas y verduras frescas en Oriente Medio y África al crear una base de demanda doméstica más duradera para los productores que pueden cumplir con los requisitos de calidad y continuidad.

Expansión del Comercio Minorista Moderno y Desarrollo de la Cadena de Frío

La formalización del comercio minorista está mejorando el movimiento y la visibilidad de los productos en el mercado de frutas y verduras frescas en Oriente Medio y África, ya que los supermercados y los sistemas de distribución organizados pueden aplicar mejor los estándares de calidad, reducir las mermas y apoyar la trazabilidad. Carrefour entró en Etiopía en enero de 2026 a través de un acuerdo de franquicia con Midroc, convirtiendo 13 tiendas y planificando una expansión adicional, lo que fortalecerá el canal minorista moderno para frutas y verduras, especialmente para los productos de origen local. En Kenia, la expansión de tiendas por parte de minoristas internacionales está aumentando la proporción de productos vendidos a través de entornos minoristas estructurados que apoyan una mejor manipulación y estándares de estantería más predecibles. Almarai invirtió en congeladores, refrigeradores y camiones refrigerados durante 2025 para ampliar el alcance de la distribución de productos frescos y refrigerados, lo que pone de relieve cómo las principales empresas alimentarias continúan construyendo infraestructura logística básica. En toda África, las deficiencias en la cadena de frío aún limitan la captura total de valor, pero los argumentos de inversión pública y privada se están fortaleciendo a medida que la reducción de pérdidas y la extensión de la vida útil se vuelven más medibles. Como resultado, el mercado de frutas y verduras frescas en Oriente Medio y África avanza hacia una estructura en la que el comercio minorista moderno y la logística con control de temperatura determinan el crecimiento de la categoría más que el comercio informal por sí solo.

Escasez de Agua y Altos Costos de Irrigación

La escasez de agua sigue siendo la restricción más estructural del mercado de frutas y verduras frescas en Oriente Medio y África, ya que la expansión del suministro local no puede extenderse mucho más allá de los límites de los recursos sin tecnología costosa. Esta situación hace que el cultivo convencional en campo abierto sea menos competitivo en áreas donde la desalinización, la presión sobre las aguas subterráneas y los costos de irrigación afectan la economía agrícola. También concentra el crecimiento de la producción local entre los operadores que pueden invertir en hidroponía, sistemas de goteo, control climático y una gestión de cultivos más estricta. Las granjas más pequeñas tienen dificultades para mantenerse al día a medida que los rendimientos, el uso del agua y los estándares del mercado se vuelven más exigentes. Como resultado, el mercado de frutas y verduras frescas en Oriente Medio y África continúa enfrentando una tensión persistente entre los objetivos de seguridad alimentaria y el costo de producir más cultivos en entornos áridos.

Pérdidas Poscosecha y Débil Cobertura de la Cadena de Frío en África

Las pérdidas poscosecha continúan limitando el lado africano del mercado de frutas y verduras frescas en Oriente Medio y África, ya que una gran parte de la producción aún no llega a los compradores finales en condiciones comercializables. La Organización para el Avance Tecnológico de la Cadena de Frío en África Occidental (OTAC, por sus siglas en inglés) informó en 2025 que las deficiencias en la cadena de frío contribuyen a tasas de pérdida del 30% al 50%, mientras que solo una pequeña parte de los productos frescos se mueve actualmente a través de sistemas formales de almacenamiento en frío en muchos mercados africanos. La cadena de exportación de aguacate de Kenia ilustra además cómo el problema afecta al comercio de mayor valor, con pérdidas que superan el 40% en algunas temporadas. Estas pérdidas reducen los ingresos de los productores, debilitan la fiabilidad de los exportadores y limitan el volumen de productos que pueden cumplir de manera consistente con las especificaciones de los compradores en el Golfo y Europa. Hasta que las partes interesadas amplíen el almacenamiento, el transporte refrigerado y los sistemas de monitoreo a escala, el mercado de frutas y verduras frescas en Oriente Medio y África continuará perdiendo valor entre la cosecha y la venta.

*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.

Análisis de Segmentos

Por Tipo: Las Verduras Anclan la Escala del Mercado mientras las Frutas Ganan Mayor Impulso

Las verduras mantuvieron una participación de mercado del 56,25% en 2025, conservando su posición como la categoría de productos frescos dominante en Oriente Medio y África. Esto está impulsado por la demanda constante de productos básicos como tomates, cebollas, patatas, pepinos y verduras de hoja en las dietas diarias de ambas regiones. La demanda de verduras se mantiene estable en todos los grupos de ingresos, ya que estos productos se distribuyen a través de mercados tradicionales, supermercados y canales de restauración con una sustitución limitada. En Oriente Medio, la agricultura en invernadero y en entornos controlados está reduciendo gradualmente la dependencia de las verduras importadas, particularmente en categorías como los tomates. En África, el suministro de verduras sigue siendo en gran medida doméstico e informal, aunque la débil infraestructura de la cadena de frío continúa limitando el volumen de producción agrícola que llega al mercado en condiciones comercializables.

Se proyecta que las frutas crezcan a una CAGR del 5,9% entre 2026 y 2031, convirtiéndolas en el tipo de producto de más rápido crecimiento. Este crecimiento está respaldado por el aumento del consumo de frutas premium y orientadas a la salud en las ciudades del GCC y a través del comercio minorista organizado en mercados como Sudáfrica. Las exportaciones de frutas africanas también han demostrado un sólido impulso a largo plazo, apoyando las perspectivas del segmento. Categorías como aguacates, arándanos, uvas y cítricos están aportando mayor valor al segmento de frutas, mientras que los proyectos de producción local en el Golfo están comenzando a reemplazar algunas variedades premium importadas. Kenia sigue siendo un proveedor importante en este espacio, con las frutas representando el 30% de los ingresos de exportación hortícola del país en 2025. El crecimiento de las exportaciones de aguacate de África destaca aún más el creciente papel de la región como proveedor de frutas premium tanto para los compradores de Oriente Medio como de Europa.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe

Por Tipos de Productos: La Premiumización del Jugo Puro Acelera el Crecimiento

En 2024, los productos de jugo 100% representan una participación de mercado líder del 54,28% y demuestran el mayor crecimiento con una CAGR del 6,15% (2025-2030). Esto refleja una fuerte inclinación del consumidor hacia los jugos premium sin diluir frente a las alternativas de néctar y bebidas de jugo. Esta posición de liderazgo pone de relieve la eficacia de las estrategias de premiumización que posicionan el jugo puro como una alternativa más saludable a las bebidas artificialmente mejoradas. Los productos de néctar, con un contenido de jugo del 25-99%, atraen a consumidores sensibles al precio al proporcionar nutrición de frutas a precios más bajos. Por el contrario, las bebidas de jugo que contienen menos del 25% de jugo enfrentan obstáculos debido a las políticas de impuestos al azúcar y la creciente conciencia sobre la salud. Los desarrollos regulatorios favorecen cada vez más los productos de jugo 100%, ya que los impuestos especiales sobre las bebidas azucaradas crean desventajas de costo para las bebidas diluidas con azúcares añadidos.

En los estados del Golfo y los mercados urbanos africanos, el crecimiento de los ingresos disponibles está animando a los consumidores a pagar una prima por el jugo 100%, facilitando un alejamiento de las opciones con menor contenido de jugo. Los avances en fabricación, incluidas las modernas tecnologías de procesamiento que preservan el valor nutricional y extienden la vida útil sin aditivos, están impulsando el crecimiento de los márgenes en la categoría de jugo puro. Las oportunidades de marca propia en el segmento de jugo 100% siguen siendo infrautilizadas en comparación con otras categorías de bebidas, lo que presenta a las cadenas minoristas la oportunidad de diferenciarse y lograr márgenes más altos mediante formulaciones exclusivas y envases innovadores.

Nota: Las participaciones de segmento de todos los segmentos individuales están disponibles previa compra del informe

Por Naturaleza: El Segmento Orgánico Captura el Impulso de Crecimiento Premium

Los productos de jugo convencional ostentan una participación de mercado dominante del 84,92% en 2024. Los hábitos de consumo de larga data y la fuerte familiaridad con las marcas de jugos convencionales han generado una confianza y lealtad significativas. Muchos consumidores continúan eligiendo los jugos convencionales debido a su sabor consistente, calidad y reconocimiento de marca. Por otro lado, las alternativas orgánicas están experimentando un crecimiento notable, con una CAGR del 7,22% (2025-2030), lo que refleja un cambio en las preferencias de los consumidores hacia la agricultura sostenible y la producción libre de químicos. La prima orgánica presenta lucrativas oportunidades de margen para los fabricantes con cadenas de suministro y plantas de procesamiento certificadas. La certificación orgánica halal ha surgido como una combinación convincente, abordando tanto el cumplimiento religioso como las necesidades conscientes de la salud entre los consumidores musulmanes de la región. Sin embargo, los marcos regulatorios para la certificación orgánica varían considerablemente en los mercados de MEA, lo que plantea desafíos para los fabricantes que apuntan a la distribución regional, al mismo tiempo que ofrece ventajas competitivas a quienes son hábiles en la gestión de diversos requisitos de certificación.

Construir una cadena de suministro para el abastecimiento de frutas orgánicas requiere establecer asociaciones a largo plazo con productores certificados e invertir en sistemas de trazabilidad para garantizar la transparencia desde la granja hasta el producto terminado. Los minoristas aprovechan el atractivo del posicionamiento orgánico al ofrecer ubicaciones premium y apoyo de marketing para los productos orgánicos, utilizándolos para diferenciar su oferta de bebidas y atraer segmentos de clientes adinerados. El cambio climático afecta a la agricultura orgánica al alterar los patrones de cultivo tradicionales, pero también aumenta la conciencia del consumidor sobre la sostenibilidad, favoreciendo a menudo los métodos de producción orgánica.

Por Tipo de Envase: La Innovación Sostenible Remodela las Preferencias de Formato

Los cartones Tetra Pak ostentan una participación de mercado del 39,60% en 2024, capitalizando su enfoque en la sostenibilidad y las características de vida útil prolongada para tener un buen desempeño en climas desafiantes. Las botellas PET, impulsadas por la comodidad del consumidor y la mejora de la infraestructura de reciclaje urbano, exhiben el crecimiento más rápido con una CAGR del 6,27% (2025-2030). Las botellas de vidrio atienden a mercados premium pero enfrentan desafíos logísticos como el peso y la rotura, especialmente en áreas remotas. Las latas de aluminio están ganando popularidad para el consumo en porciones individuales y en movimiento, mientras que las bolsas y otros formatos abordan necesidades específicas como los servicios de alimentación y las ventas institucionales.

La introducción por parte de Tetra Pak del formato Tetra Prisma Aséptico 300 Edge, que reduce la huella de carbono hasta en un 76% e incluye cierres anclados para reducir la basura, pone de relieve el enfoque de la industria en las innovaciones ecológicas que también satisfacen las demandas de comodidad del consumidor. Los avances en las barreras a base de papel, que aumentan el contenido de cartón del 70% al 80% y logran un contenido renovable del 90% con polímeros de origen vegetal, representan un progreso significativo en la tecnología de envases sostenibles. El sector del envasado se alinea cada vez más con los principios de la economía circular, con fabricantes que invierten en infraestructura de reciclaje y educación del consumidor para mejorar la recuperación y el reprocesamiento de materiales al final de su vida útil.

Nota: Las participaciones de segmento de todos los segmentos individuales están disponibles previa compra del informe

Por Canal de Distribución: La Transformación Digital Acelera la Evolución del Comercio Minorista

Los supermercados e hipermercados ostentan una participación del 44,58% del mercado de distribución de jugos en 2024, aprovechando sus ventajas de escala y la avanzada infraestructura de cadena de frío. Esto los establece como los principales centros de distribución de productos de jugo en áreas urbanas y suburbanas. Las tiendas minoristas en línea experimentan el crecimiento más rápido, con una CAGR del 7,12% (2025-2030), impulsadas por la rápida adopción digital y una creciente preferencia por la comodidad, tendencias que ganaron impulso durante las recientes disrupciones globales. Las tiendas de conveniencia y de abarrotes desempeñan un papel fundamental al proporcionar acceso de último kilómetro en regiones urbanas densamente pobladas y atender las compras por impulso. Además, otros canales, como los servicios de alimentación y las ventas institucionales, se centran en segmentos de mercado específicos con formatos de productos y precios personalizados.

La transformación digital en el comercio minorista de jugos está creando oportunidades para el compromiso directo con el consumidor, los servicios de suscripción y las recomendaciones de productos personalizadas basadas en el historial de compras y las preferencias dietéticas. Sin embargo, la logística de cadena de frío para las ventas de jugos en línea requiere una infraestructura especializada y sistemas de entrega eficientes, lo que favorece a las plataformas de comercio electrónico establecidas con redes de cumplimiento refrigeradas. El comercio móvil y el marketing en redes sociales son particularmente efectivos para llegar a los grupos demográficos más jóvenes, que están más inclinados a comprar productos de jugo premium a través de canales digitales. Si bien las asociaciones minoristas tradicionales siguen siendo esenciales para la penetración del mercado, los fabricantes invierten cada vez más en estrategias omnicanal que integran puntos de contacto en línea y fuera de línea para una cobertura de mercado integral.

Análisis Geográfico

Oriente Medio representó el 68,5% del mercado de frutas y verduras frescas en Oriente Medio y África en 2025, convirtiéndolo en el mayor mercado regional y el de más rápido crecimiento, con una expansión proyectada a una CAGR del 6,3% entre 2026 y 2031. El crecimiento está respaldado por los programas gubernamentales de seguridad alimentaria y el aumento de la inversión en agricultura en entornos controlados. Arabia Saudita sigue siendo el país clave, con la inversión de la Visión 2030 que amplía la demanda de turismo y hostelería de productos frescos, mientras que el Ministerio de Medio Ambiente, Agua y Agricultura apoya la expansión de invernaderos para reducir la dependencia de las importaciones. Los Emiratos Árabes Unidos funcionan como el centro minorista premium de la región, el centro logístico y de reexportación, y un pionero en programas de trazabilidad digital que traducen la política de seguridad alimentaria en acciones prácticas en la cadena de suministro.

África representa el resto del mercado, moldeado por el aumento de la demanda urbana, la expansión del comercio minorista organizado y una mayor capacidad de exportación hortícola. Según el Consejo Nacional de Comercialización Agrícola, Sudáfrica registró 15.100 millones de USD en exportaciones agrícolas totales en 2025, un 10% más que el año anterior, con frutas y nueces representando el 26% del valor total de las exportaciones agrícolas en el cuarto trimestre de 2025^{[2]Fuente: Consejo Nacional de Comercialización Agrícola, "DESEMPEÑO COMERCIAL DEL SECTOR AGRÍCOLA DE SUDÁFRICA EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2025", namc.co.za}. El crecimiento de las exportaciones depende en gran medida de la certificación fitosanitaria y el cumplimiento de los requisitos de importación de la Unión Europea y el Golfo. Kenia es el segundo mercado africano más importante, con los Emiratos Árabes Unidos, los Países Bajos, el Reino Unido y Arabia Saudita como sus principales destinos de exportación. Se prevé que el Sistema Nacional de Trazabilidad Hortícola lanzado por la Autoridad de Agricultura y Alimentación en junio de 2026 reduzca las interceptaciones de plagas y apoye un crecimiento de las exportaciones más estable hacia los mercados premium europeos y del Golfo.

El resto de Oriente Medio, incluidos Kuwait, Baréin, Catar y Omán, comparte características similares de dependencia de las importaciones y se está beneficiando de rutas logísticas alternativas a través del Puerto de Duqm de Omán, los puertos del Mar Rojo de Arabia Saudita y el corredor de Fujairah de los Emiratos Árabes Unidos. Los desarrollos de política en Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos están dando forma a la adopción de tecnología, los estándares de abastecimiento local y las expectativas minoristas en los mercados vecinos más pequeños, empujando gradualmente a la subregión hacia un modelo mixto donde la producción local y la diversificación de rutas se están volviendo más importantes junto con las importaciones. En el resto de África, incluidos Nigeria, Etiopía, Marruecos y Egipto, la oportunidad de volumen a largo plazo sigue siendo sustancial a medida que la urbanización y la expansión del comercio minorista organizado continúan apoyando la formalización de la demanda en frutas y verduras.