| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| Período de Dados de Previsão | 2024 - 2029 |
| Período de Dados Históricos | 2019 - 2022 |
| CAGR | 4.50% |
| Concentração do Mercado | Baixo |
Principais jogadores
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
Análise do mercado de embalagens plásticas da América Latina
O mercado latino-americano de embalagens plásticas deverá registrar um CAGR de 4,5% durante o período de previsão (2021 – 2026). As embalagens plásticas têm testemunhado uma inclinação crescente dos consumidores em relação a outros produtos, pois as embalagens plásticas são leves e mais fáceis de manusear. Além disso, mesmo os grandes fabricantes preferem utilizar soluções de embalagens plásticas, devido ao seu menor custo de produção.
- Há uma enorme variedade de soluções de embalagens inovadoras, económicas e sustentáveis a surgir no mercado, e o plástico, como produto, ainda é amplamente aceite na região. Isto levou grandes players, como a Amcor, a introduzir novos produtos na região. No Brasil, a marca líder de laticínios, Letti, e a Amcor colaboraram para lançar garrafas PET transparentes de um litro para seus produtos lácteos. A Amcor lançou recentemente o PET para sua cerveja artesanal Salzburg, no Brasil, em parceria com a New Age.
- Além disso, devido à disponibilidade de mão-de-obra de baixo custo, o plástico reciclado da região é considerado um dos mais baratos do mundo e, portanto, é exportado para a Europa e outras regiões. Isto também ajudou a aumentar a taxa de reciclagem de PET na região.
- No México, as fábricas de reciclagem de garrafas PET operadas pela PetStar, sediada na Cidade do México, atingiram recentemente uma capacidade de produção anual de 50.000 toneladas métricas. A Coca-Cola México abriu oficialmente sua maior instalação de reciclagem garrafa a garrafa de PET (tereftalato de polietileno) de qualidade alimentar no México. Estes desenvolvimentos são indicativos do crescimento da utilização futura de plástico reciclável na região.
- Além disso, de acordo com o Fintech Times, as vendas de comércio eletrónico da região aumentaram para 79,7 mil milhões de dólares em 2019, contra 49,8 mil milhões de dólares em 2016. O crescimento local das preferências dos consumidores, o aumento da utilização da Internet e dos smartphones e a entrada de muitas empresas multinacionais de comércio eletrónico intervenientes, como a Amazon e a Alibaba, perturbaram o mercado tradicional e alavancaram o comércio eletrónico para aceder a clientes de pequena e média dimensão.
- À medida que a COVID-19 entrou no mercado, os países, a nível global, parecem estar a mudar para plásticos descartáveis. Além disso, as cadeias de abastecimento estão sob pressão para dar resposta ao aumento da procura de embalagens plásticas de utilização única e de fornecimentos médicos.
Tendências do mercado de embalagens plásticas na América Latina
Espera-se que o material PET testemunhe um crescimento significativo
- Recipientes e garrafas PET são usados em diversas aplicações. No entanto, a sua principal aplicação inclui embalagens de líquidos. A adoção do PET pode levar à redução de até 90% do peso, em relação ao vidro, permitindo um processo de transporte mais econômico. Além disso, melhores qualidades mecânicas proporcionam redução de peso, em comparação com garrafas de PE e PP.
- Uma análise mais detalhada sugere que a principal razão para o aumento previsto no uso de PET na região, no curto prazo, poderia ser a queda dos preços das resinas PET. Devido à guerra comercial EUA-China, os preços das resinas PET têm caído continuamente. Com quase todas as principais economias da América Latina, com exceção do México, Argentina e Brasil, sendo países importadores líquidos, espera-se que isso reduza os preços das resinas PET para garrafas, reduzindo assim enormemente os custos de produção.
- Além disso, devido à disponibilidade de mão-de-obra de baixo custo, o plástico reciclado da região é considerado um dos mais baratos do mundo e, portanto, é exportado para a Europa e outras regiões. Isto também ajudou a aumentar a taxa de reciclagem de PET na região. No México, as fábricas de reciclagem de garrafas PET operadas pela PetStar, sediada na Cidade do México, atingiram recentemente uma capacidade de produção anual de 50.000 toneladas métricas.
- No entanto, como a utilização de plástico e de produtos plásticos tem implicações potencialmente perigosas para o ambiente, muitos consumidores na América Latina estão a começar a utilizar produtos ecológicos. Isto também levou a que muitos governos destes países impusessem regras e regulamentos muito rigorosos na indústria, tornando-a uma indústria de crescimento relativamente mais lento, em comparação com outros materiais.
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Espera-se que o México testemunhe um crescimento significativo nas embalagens plásticas flexíveis
- As embalagens flexíveis têm testemunhado um crescimento mais rápido do que muitas outras formas de embalagem. Inclui tendências, como o comércio eletrónico, a impressão digital e a sustentabilidade, que estão a ser utilizadas para impulsionar o desenvolvimento e o crescimento do mercado. Os clientes no país estão ansiosos para pagar mais por atributos específicos de produtos impulsionados por embalagens flexíveis. Os clientes também estão dispostos a pagar a mais por alimentos armazenados em embalagens flexíveis.
- As empresas envolvidas no processamento de alimentos e no agronegócio (Tyson, Driscolls, Bachoco, Sunny Ridge, entre outras) exigem tecnologias de embalagem melhores e mais ecológicas do que as disponíveis. Os salgadinhos assados e salgados também estão apresentando forte crescimento, proporcionando amplas oportunidades para os fabricantes de embalagens flexíveis no país.
- Além disso, em dezembro de 2019, a Azelis entrou na América Latina com a aquisição da Megafarma, um importante distribuidor mexicano de especialidades para os setores farmacêutico, alimentício e veterinário. Com sede na Cidade do México, a empresa representa alguns dos mais renomados produtores de matérias-primas e atende um grande número de clientes em todas as regiões mexicanas. A integração da Megafarma proporcionará à Azelis acesso a um mercado promissor e criará uma plataforma robusta para crescimento no negócio global de distribuição de especialidades químicas e ingredientes alimentícios. Espera-se que casos como estes aumentem a procura por embalagens flexíveis, que incluem bolsas.
- De acordo com a Câmara Nacional da Indústria Cosmética (CANIPEC) do México, os consumidores mexicanos gastam anualmente cerca de 90 dólares em produtos cosméticos. Mais importante ainda, apenas 10% dessas despesas são feitas em produtos premium e, portanto, há uma enorme margem para aumentar a escala das embalagens à medida que cresce a aceitação de produtos premium. Isto foi confirmado pelo fato de que em 2019 os produtos de beleza premium registraram um crescimento de 15% no México.
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Visão geral da indústria de embalagens plásticas da América Latina
O mercado latino-americano de embalagens plásticas é altamente competitivo devido à presença de múltiplos players no mercado. O mercado parece ser moderadamente competitivo e os principais intervenientes estão a adoptar estratégias-chave, tais como inovação de produtos, fusões e aquisições, principalmente para alargar o portfólio de produtos e expandir o seu alcance geográfico. Alguns dos principais players do mercado são Amcor Plc, Sonoco Products Company, Graham Packaging Company, entre outros.
- Julho de 2019 - Berry Global Inc. concluiu a aquisição do RPC Group PLC, por um preço aproximado de US$ 6,5 bilhões. O Grupo RPC está entre os principais designers e engenheiros globais de produtos plásticos nos mercados de embalagens e não embalagens. Esta aquisição ajudou no crescimento do portfólio de produtos Engineered Materials da Berry, que deverá fortalecer a linha de produtos da empresa.
- Agosto de 2019 - A Amcor fez parceria com a New Age para lançar garrafas PET para as garrafas de cerveja artesanal Salzburg no Brasil. As garrafas de 600 ml são projetadas com uma base de vidro estilo champanhe em combinação com um PET leve e resistente a estilhaços.
Líderes do mercado de embalagens plásticas da América Latina
-
Amcor Plc
-
Sonoco Products Company
-
Plastipak Packaging do Brasil Ltda.
-
Graham Packaging Company
-
Berry Global, Inc
- *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Segmentação da indústria de embalagens plásticas da América Latina
Os plásticos estão sendo utilizados nas embalagens de diversos tipos de produtos que incluem alimentos, bebidas, produtos farmacêuticos, produtos de higiene pessoal, entre outros. O plástico como material é usado principalmente em embalagens devido ao seu desempenho, economia e durabilidade. Dependendo do tipo de produto a ser transferido, os plásticos podem ser de diferentes qualidades e diferentes combinações de materiais como polipropileno, polietileno, policloreto de vinila, entre outros.
Embalagem plástica rígida
| Por material | SOBRE |
| PP | |
| BICHO DE ESTIMAÇÃO | |
| PS e EPS | |
| Outros materiais | |
| Por produto | Garrafas e potes |
| Bandejas e Recipientes | |
| Tampas e fechamentos | |
| Outros produtos | |
| Por usuário final | Comida |
| Bebida | |
| Cuidado pessoal | |
| Produtos farmacêuticos | |
| Outros usuários finais | |
| Por país | Brasil |
| Argentina | |
| México | |
| Resto da América Latina |
Embalagens Plásticas Flexíveis
| Por material | SOBRE |
| BOPP | |
| PCP | |
| Outros materiais | |
| Por produto | Bolsas e bolsas |
| Filmes e envoltórios | |
| Outros produtos | |
| Por usuário final | Comida |
| Bebida | |
| Cuidado pessoal | |
| Outros usuários finais | |
| Por país | Brasil |
| Argentina | |
| México | |
| Resto da América Latina |
| Embalagem plástica rígida | Por material | SOBRE |
| PP | ||
| BICHO DE ESTIMAÇÃO | ||
| PS e EPS | ||
| Outros materiais | ||
| Por produto | Garrafas e potes | |
| Bandejas e Recipientes | ||
| Tampas e fechamentos | ||
| Outros produtos | ||
| Por usuário final | Comida | |
| Bebida | ||
| Cuidado pessoal | ||
| Produtos farmacêuticos | ||
| Outros usuários finais | ||
| Por país | Brasil | |
| Argentina | ||
| México | ||
| Resto da América Latina | ||
| Embalagens Plásticas Flexíveis | Por material | SOBRE |
| BOPP | ||
| PCP | ||
| Outros materiais | ||
| Por produto | Bolsas e bolsas | |
| Filmes e envoltórios | ||
| Outros produtos | ||
| Por usuário final | Comida | |
| Bebida | ||
| Cuidado pessoal | ||
| Outros usuários finais | ||
| Por país | Brasil | |
| Argentina | ||
| México | ||
| Resto da América Latina | ||
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de embalagens plásticas na América Latina
Qual é o tamanho atual do mercado de embalagens plásticas da América Latina?
O mercado latino-americano de embalagens plásticas deverá registrar um CAGR de 4,5% durante o período de previsão (2024-2029)
Quem são os principais atores do mercado de embalagens plásticas da América Latina?
Amcor Plc, Sonoco Products Company, Plastipak Packaging do Brasil Ltda., Graham Packaging Company, Berry Global, Inc são as principais empresas que operam no mercado de embalagens plásticas da América Latina.
Que anos abrange este mercado de embalagens plásticas da América Latina?
O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de embalagens plásticas da América Latina para os anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de embalagens plásticas da América Latina para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029..
Página atualizada pela última vez em:
Relatório da Indústria de Embalagens Plásticas da América Latina
Estatísticas para a participação de mercado de embalagens plásticas da América Latina em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise de embalagens plásticas da América Latina inclui uma previsão de mercado para 2029 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
