Tamanho e Participação do Mercado de Embarcações de Apoio Offshore da América Latina - Análise de Tendências de Crescimento e Previsões (2025 - 2030)

Tendências e Perspectivas do Mercado de Embarcações de Apoio Offshore da América Latina

Segmento de Embarcações de Suprimento de Plataforma (PSVs) deve Dominar o Mercado

A América Latina abriga alguns dos maiores países do mundo em termos de reservas comprovadas de petróleo e gás. A região também sedia um dos maiores mercados de petróleo e gás offshore do mundo. Brasil, Venezuela, México, Argentina e Colômbia são os principais países da indústria de petróleo e gás da região.

Os projetos de petróleo e gás offshore na América Latina apresentam preços de equilíbrio mais baixos e prazos de retorno competitivos em comparação com projetos similares em todo o mundo, tornando-os mais resilientes nos atuais tempos turbulentos. Cerca de 30 projetos de petróleo e gás offshore devem ser iniciados em toda a região até 2023, o que requer um investimento greenfield cumulativo de aproximadamente USD 50 bilhões. Esses projetos são operados por uma combinação de companhias nacionais de petróleo (NOCs) e grandes empresas independentes.

As Embarcações de Suprimento de Plataforma (PSVs) são as embarcações offshore utilizadas para transferir equipamentos, tripulação e outros bens para a plataforma de perfuração offshore. Em 2014, após uma queda nos preços do petróleo, o mercado de embarcações de apoio offshore desacelerou, mas à medida que os preços do petróleo começaram a subir, o mercado de embarcações de apoio offshore também retomou seu ritmo. Em outubro de 2022, havia 156 sondas terrestres na região, com mais 32 sondas localizadas offshore.

Espera-se que a Guiana seja uma nova entrante nesta década na lista das principais regiões produtoras offshore, devido à descoberta de mais de 8 bilhões de BOE (barril de óleo equivalente) de reservas no bloco Stabroek operado pela ExxonMobil. Cerca de 4 bilhões de BOE de reservas devem ser sancionados até 2025, o que exigirá investimentos de USD 30 bilhões e contribuirá com mais de 900.000 barris de petróleo por dia na produção de pico.

Em julho de 2022, a ExxonMobil e seus parceiros anunciaram duas novas descobertas de petróleo nos poços Seabob-1 e Kiru-Kiru-1, localizados no bloco Stabroek offshore da Guiana. Como resultado dessas descobertas no sudeste dos desenvolvimentos de Liza e Payara, os recursos recuperáveis anteriormente descobertos no bloco Stabroek foram aumentados para aproximadamente 11 bilhões de barris de óleo equivalente.

Em outubro de 2022, o regulador de petróleo do México aprovou o plano reformulado apresentado pela Pemex para o desenvolvimento do projeto de gás natural em águas profundas Lakach, anteriormente abandonado.

A fase de exploração e desenvolvimento do projeto acima mencionado exigirá grandes quantidades de equipamentos que podem ser entregues por embarcações de suprimento de plataforma (PSVs).

Portanto, os pontos acima indicam que as PSVs devem dominar o mercado de embarcações de apoio offshore latino-americano durante o período de previsão.

Brasil deve Dominar o Mercado

As atividades em águas profundas e ultraprofundas influenciam diretamente o mercado de embarcações de apoio offshore. Após a queda dos preços do petróleo em 2014, muitos países migraram para projetos terrestres. No entanto, verificou-se que o período de retorno do investimento de projetos terrestres é de 10 a 15 anos. Assim, o Brasil iniciou explorações em águas profundas e ultraprofundas, que são mais lucrativas e têm um período de retorno do investimento de 5 a 6 anos.

De acordo com a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), em 2021, do total da produção de petróleo bruto no país, 97% veio do offshore e apenas 3% veio do onshore. A produção total de petróleo bruto no país foi de 1.060,37 milhões de barris. Outros projetos futuros em águas profundas devem aumentar a participação do Brasil no mercado de embarcações de apoio offshore latino-americano.

Em 2021, o Brasil foi o nono maior produtor de petróleo e gás do mundo, o maior produtor da América do Sul e o oitavo maior consumidor de produtos petrolíferos do mundo. A maior parte do petróleo e gás é produzida offshore.

Em junho de 2022, cerca de sete sondas ativas operavam nas áreas offshore e três sondas ativas nas áreas onshore do país. Em 2021, ativos flutuantes como unidades flutuantes de produção, armazenamento e transferência (FPSO), navios-sonda, semissubmersíveis e unidades flutuantes de armazenamento e transferência (FSO) representavam mais de 80% das plataformas offshore ativas no país. Isso, por sua vez, indica o domínio dos ativos flutuantes offshore na indústria upstream de petróleo e gás do Brasil.

Espera-se que o Brasil desempenhe um papel importante na recuperação da indústria de petróleo e gás offshore após um turbulento 2020, especialmente no mercado de produção flutuante. Espera-se que o país implante cerca de 18 FPSOs até 2025.

Em maio de 2022, o estaleiro Keppel Shipyard de Singapura apresentou as melhores propostas em uma licitação da Petrobras para os contratos de engenharia, aquisição e construção (EPC) de dois FPSOs planejados para o campo de Búzios no Brasil. A Keppel ofereceu USD 2,98 bilhões cada no lote A e no lote B, superando as propostas da Sembcorp Marine, que ofereceu USD 3,66 bilhões e USD 3,73 bilhões. Outros quatro potenciais licitantes declinaram de apresentar propostas. Além disso, os FPSOs envolvidos são o P-80 e o P-82, com previsão de início de operações em 2026 no ativo pré-sal da Bacia de Santos.

A Petrobras planeja investir cerca de USD 68 bilhões de 2022 a 2026. Desse investimento total, 84% serão alocados à exploração e produção (E&P) de petróleo e gás natural. Do CAPEX total de E&P (USD 57 bilhões), cerca de 67% serão alocados a ativos pré-sal. Isso indica que o setor upstream de petróleo e gás, especialmente os ativos offshore de petróleo e gás do Brasil, deve testemunhar investimentos significativos durante o período de previsão. Portanto, fatores como planos para desenvolver blocos offshore de petróleo e gás, particularmente nas bacias pré-sal, devem impulsionar o mercado de embarcações de apoio offshore no Brasil durante o período de previsão.

Portanto, em razão dos pontos acima, o Brasil, com a maior parte das atividades em águas profundas offshore, deve registrar crescimento significativo no mercado de embarcações de apoio offshore latino-americano durante o período de previsão.