Tamanho e Participação do Mercado de Cigarro Eletrônico na Indonésia

Tamanho do Mercado de Cigarro Eletrônico na Indonésia
Imagem © Mordor Intelligence. O reuso requer atribuição conforme CC BY 4.0.

Análise do Mercado de Cigarro Eletrônico na Indonésia por Mordor Intelligence

O tamanho do Mercado de Cigarro Eletrônico na Indonésia está projetado em USD 374,76 milhões em 2025, USD 413,73 milhões em 2026, e deve atingir USD 703,77 milhões até 2031, crescendo a um CAGR de 11,21% de 2026 a 2031. Uma grande base de fumantes sustenta a demanda, já que 30,8% dos indonésios com 15 anos ou mais fumavam em 2023. Os adultos mais jovens também impulsionam a adoção, com o uso de cigarro eletrônico entre aqueles com idades entre 15 e 24 anos atingindo 7,5% em 2021. Em 2024, a APVI reportou mais de 4 milhões de usuários ativos, enquanto as compras de selos de imposto especial de consumo aumentaram 50% em relação ao ano anterior, para IDR 2,8 trilhões, ou USD 171 milhões. O mercado está se deslocando em direção ao varejo formal, produtos diferenciados e conformidade mais rigorosa, favorecendo marcas com ampla distribuição, capacidade de testes e registro de produtos. No entanto, regras mais rígidas de embalagem, publicidade, testes e distância de pontos de venda podem elevar os custos e limitar os vendedores formais ao longo do período de previsão.

Principais Conclusões do Relatório

  • Por tipo de produto, os dispositivos de cigarro eletrônico lideraram com uma participação de 77,54% em 2025, enquanto o líquido para cigarro eletrônico tem previsão de expansão a um CAGR de 13,23% até 2031.
  • Por canal de distribuição, o comércio moderno deteve 65,95% do tamanho do mercado de cigarro eletrônico na Indonésia em 2025, enquanto o comércio eletrônico tem projeção de crescimento a um CAGR de 15,41% até 2031.
  • Por cidade, Jacarta deteve 40,49% da participação do mercado de cigarro eletrônico na Indonésia em 2025, enquanto Surabaya tem previsão de avançar a um CAGR de 14,54% até 2031.

Nota: O tamanho do mercado e os números de previsão neste relatório são gerados usando a estrutura de estimativa proprietária da Mordor Intelligence, atualizada com os dados e percepções mais recentes disponíveis em janeiro de 2026.

Análise de Segmentos

Por Tipo de Produto: Dispositivos Ancoram a Participação, Líquidos Definem o Ritmo

Os dispositivos de cigarro eletrônico detiveram 77,54% do mercado de cigarro eletrônico na Indonésia em 2025, o que mostrou que a entrada na categoria ainda dependia fortemente de uma compra inicial de hardware antes que os gastos recorrentes com líquido se consolidassem. O mercado de cigarro eletrônico na Indonésia se desenvolveu em torno da adoção liderada por hardware, porque os usuários tipicamente começavam com a decisão de um dispositivo e só depois formavam lealdade à marca em torno de pods ou líquidos. Os formatos de sistema fechado e baseados em pod ganharam terreno sobre os mods de sistema aberto entre 2020 e 2025, à medida que a conveniência, a portabilidade e o uso cotidiano mais fácil se tornaram mais importantes nos ambientes urbanos. Essa mudança também se alinhou com as regras de cartucho do GR 28/2024, de modo que os formatos de dispositivo que já atendiam a essas especificações estavam melhor posicionados para escalar no varejo formal.

O líquido para cigarro eletrônico representou os 22,5% restantes de participação em 2025 e tem previsão de crescimento a um CAGR de 13,23% até 2031, tornando-o o segmento de crescimento mais rápido do mercado de cigarro eletrônico na Indonésia, à medida que a base instalada de usuários de dispositivos expande o consumo recorrente. Esse caminho de crescimento refletiu o comportamento de compra repetida, pois uma vez que um dispositivo entrou em uso regular, o reabastecimento de líquido e pod se tornou a linha de gastos mais frequente. O setor de cigarro eletrônico na Indonésia historicamente apoiou uma ampla cultura local de sabores com centenas de produtores, o que tornou os líquidos a parte mais diversificada da categoria. Essa diversidade deu às marcas locais uma vantagem em familiaridade de sabor e flexibilidade de preço, mesmo quando as marcas multinacionais lideravam nos sistemas de dispositivos.

Participação do Mercado de Cigarro Eletrônico na Indonésia por Tipo de Produto, 2025
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Por Canal de Distribuição: O Comércio Moderno Organiza o Mercado, o Comércio Eletrônico Redefine o Acesso

O comércio moderno deteve 65,95% do tamanho do mercado de cigarro eletrônico na Indonésia em 2025, refletindo o quanto a categoria estava se movendo em direção a ambientes de varejo formal com melhor controle sobre verificações de idade e exposição de produtos. O mercado de cigarro eletrônico na Indonésia favoreceu o comércio moderno porque a regulamentação recompensava cada vez mais os canais que podiam demonstrar procedimentos operacionais claros e padrões estáveis de loja. Os minimercados organizados e os pontos de venda liderados por redes também deram às marcas melhor visibilidade, merchandising mais previsível e maior alcance do que as lojas independentes fragmentadas. Isso tornou o varejo formal não apenas uma rota de vendas, mas também um sinal de conformidade tanto para consumidores quanto para reguladores.

O comércio eletrônico tem projeção de crescimento a um CAGR de 15,41% de 2026 a 2031, tornando-o o canal de crescimento mais rápido no mercado de cigarro eletrônico na Indonésia, mesmo que restrições formais permaneçam. O varejo digital se beneficiou da ampla cultura de compras online da Indonésia e do fato de que compradores adultos já utilizavam as principais plataformas para outros produtos de estilo de vida e pessoais. O mercado de cigarro eletrônico na Indonésia também mostrou um padrão digital incomum, pois as transações baseadas na web permaneceram mais relevantes do que as listagens em aplicativos móveis devido às restrições das plataformas sobre produtos de vaporizador. Isso não impediu a demanda online, mas tornou o canal mais intencional e menos impulsivo.

Participação do Mercado de Cigarro Eletrônico na Indonésia por Canal de Distribuição, 2025
Imagem © Mordor Intelligence. O reuso requer atribuição conforme CC BY 4.0.

Análise Geográfica

Jacarta deteve 40,49% da participação do mercado de cigarro eletrônico na Indonésia em 2025, o que refletiu a concentração de poder de compra, infraestrutura de varejo formal e atividade de marcas líderes na cidade. O mercado de cigarro eletrônico na Indonésia se concentrou fortemente em Jacarta porque a capital combinou um denso fluxo de consumidores com uma presença de comércio moderno mais forte do que qualquer outra cidade do país. Os produtos de pod fechado premium encontraram uma base natural lá, pois rendas disponíveis mais altas sustentaram gastos mais frequentes em dispositivos e recargas de marcas. A área mais ampla de Jabodetabek aprofundou essa vantagem ao conectar Jacarta a clusters urbanos adjacentes onde boutiques de vaporizadores, lojas especializadas e pontos de venda de redes já estavam estabelecidos.

A liderança de Jacarta não se devia apenas à escala populacional. Ela também refletia como as marcas multinacionais tipicamente usavam a capital como o primeiro ponto de lançamento para novos dispositivos, pods e parcerias de varejo antes de uma expansão mais ampla. Isso deu a Jacarta um papel tanto como o maior centro de receita quanto como o mais importante campo de testes para modelos de varejo de precificação, promoção e conformidade. No mercado de cigarro eletrônico na Indonésia, marcas com desempenho fraco em Jacarta frequentemente careciam de confiança ou fluxo de caixa para escalar nacionalmente. A cidade, portanto, moldou a competição nacional mais do que sua participação bruta isolada sugeria.

Surabaya tem previsão de crescimento a um CAGR de 14,54% até 2031, tornando-a a cidade de crescimento mais rápido no mercado de cigarro eletrônico na Indonésia. Esse ritmo refletiu o equilíbrio da cidade entre poder de compra, presença de marcas locais e menor saturação competitiva em comparação com Jabodetabek. A PT Rokok Elektrik Enak, conhecida pela marca Vapeboss, está sediada em Surabaya, o que deu à cidade um ecossistema doméstico mais forte do que muitos outros mercados regionais. O mercado de cigarro eletrônico na Indonésia também tratou Surabaya como um alvo prático de expansão para segunda cidade, porque ela combinou uma grande base de consumidores adultos jovens com seu papel como principal hub comercial do Leste de Java.

Cenário Competitivo

O mercado de cigarro eletrônico na Indonésia permaneceu moderadamente consolidado, com algumas empresas multinacionais de tabaco detendo vantagens claras em distribuição, prontidão regulatória e reconhecimento de marca. A PT HM Sampoerna, sob a Philip Morris International, e a PT Bentoel Internasional Investama, sob a British American Tobacco, lideraram o segmento premium por meio de produtos sem fumaça e de próxima geração. O mercado favoreceu essas empresas porque elas tinham amplas redes de distribuidores, maior capital de giro e capacidade de gerenciar custos de testes, embalagem e registro. Sua vantagem permaneceu estrutural, pois a conformidade com o GR 28/2024 exigiu sistemas, documentação e tempo que muitos operadores menores não conseguiam construir facilmente. No entanto, o mercado não se tornou totalmente concentrado, pois fabricantes locais de líquido e marcas de hardware importado continuaram a atender grandes partes dos segmentos de mercado intermediário e de valor.

A RELX seguiu um caminho diferente ao expandir para canais de varejo formal. Por meio de seu relacionamento com distribuidores e parceria com o Indomaret, a marca passou de lojas especializadas em vaporizadores para o varejo em redes, melhorando a visibilidade onde o acesso e a conformidade eram importantes. A PMI também fez um movimento de longo prazo com sua instalação de produtos sem fumaça de USD 330 milhões em Karawang, adicionando fabricação local e capacidade avançada de testes na Indonésia, em vez de depender apenas de importações. Essas etapas mostraram que o mercado não era mais moldado apenas pela marca. As empresas também precisavam de espaço nas prateleiras, produtos em conformidade, fornecimento confiável e controle de qualidade mais rigoroso sob regras mais estritas.

A competição também se desenvolveu entre sistemas premium multinacionais e dispositivos de baixo custo sem marca. Marcas de hardware chinesas como Geekvape, Vaporesso, Aspire e Innokin ofereceram forte engenharia e movimentos rápidos de preço, mas muitas careciam de relacionamentos regulatórios locais e parcerias de sabor que pudessem melhorar a retenção de consumidores. Os fabricantes domésticos de líquido para cigarro eletrônico entendiam melhor as preferências de sabor indonésias, mas muitos careciam de um ecossistema de dispositivos para sustentar compras repetidas. Essa lacuna criou espaço para modelos híbridos, com o DJOY BEAM se destacando ao combinar produção local com um posicionamento de hardware mais avançado. À medida que a supervisão da BPOM se intensificou, a vantagem competitiva mais forte provavelmente viria de produtos registrados, acesso a canais formais, fornecimento estável e profundidade de produto suficiente para atender usuários premium e de mercado intermediário.

Líderes do Setor de Cigarro Eletrônico na Indonésia

  1. RELX Technology Co., Ltd.

  2. British American Tobacco plc

  3. Philip Morris International Inc.

  4. Japan Tobacco Inc.

  5. Shenzhen Smoore Technology Limited

  6. *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
Concentração do Mercado de Cigarro Eletrônico na Indonésia
Imagem © Mordor Intelligence. O reuso requer atribuição conforme CC BY 4.0.

Desenvolvimentos Recentes do Setor

  • Setembro de 2025: A PT Delta Sukses Teknologi lançou a Série DJOY BEAM, composta por BEAM Pro, BEAM Pod e BEAM Go, tornando o DJOY a primeira marca indonésia de cigarro eletrônico a introduzir um Dispositivo de Sistema Fechado com Interface de Usuário Interativa. O BEAM Pro incorpora a tecnologia de Bobina Cerâmica de Próxima Geração, FEELM Pro, e suporta até 1.200 tragadas por pod recarregável.
  • Julho de 2025: A PT HM Sampoerna (HMSP), em parceria com a Philip Morris International (PMI), inaugurou uma fábrica de produtos de tabaco sem fumaça de USD 330 milhões (IDR 5,35 trilhões) em Karawang, Java Ocidental. A instalação, a primeira planta de fabricação dedicada a produtos sem fumaça do Sudeste Asiático e a sétima da PMI globalmente, abriga o único Laboratório Avançado da PMI na Ásia, com cerca de 200 especialistas locais, e foi projetada para abastecer tanto o mercado doméstico indonésio quanto a região mais ampla da Ásia-Pacífico.
  • Julho de 2025: A marca VEEV da PMI lançou o pod descartável VEEV NOW ULTRA na Indonésia com capacidade de 1.100 tragadas, mais do que o dobro do modelo VEEV NOW anterior, construído com 75% de alumínio reciclado e incluindo um sistema de detecção de baixo nível de líquido, marcando um avanço tanto no desempenho do produto quanto nas credenciais de sustentabilidade para o segmento descartável.

Índice do relatório da indústria de cigarros eletrônicos indonésia

1. INTRODUÇÃO

  • 1.1 Premissas do Estudo e Definição do Mercado
  • 1.2 Escopo do Estudo

2. METODOLOGIA DE PESQUISA

3. SUMÁRIO EXECUTIVO

4. CENÁRIO DE MERCADO

  • 4.1 Visão Geral do Mercado
  • 4.2 Impulsionadores do Mercado
    • 4.2.1 Crescente conscientização sobre produtos alternativos para fumantes
    • 4.2.2 Crescente aceitação do vaporizador como escolha de estilo de vida
    • 4.2.3 Forte influência das preferências de jovens e adultos jovens
    • 4.2.4 Inovação de produtos e variedade de dispositivos
    • 4.2.5 Esforços de marketing e promoção
    • 4.2.6 Melhorias tecnológicas na experiência do usuário
  • 4.3 Restrições do Mercado
    • 4.3.1 Aplicação regulatória incerta
    • 4.3.2 Proibição ou limites a determinados aditivos e sabores
    • 4.3.3 Percepção negativa sobre o vício
    • 4.3.4 Avisos de saúde obrigatórios e controles de embalagem
  • 4.4 Análise do Comportamento do Consumidor
  • 4.5 Cenário Regulatório
  • 4.6 Perspectiva Tecnológica
  • 4.7 Cinco Forças de Porter
    • 4.7.1 Poder de Barganha dos Fornecedores
    • 4.7.2 Poder de Barganha dos Compradores
    • 4.7.3 Ameaça de Novos Entrantes
    • 4.7.4 Ameaça de Substitutos
    • 4.7.5 Rivalidade Competitiva

5. TAMANHO DO MERCADO E PREVISÕES DE CRESCIMENTO (VALOR)

  • 5.1 Por Tipo de Produto
    • 5.1.1 Líquido para Cigarro Eletrônico
    • 5.1.2 Dispositivos de Cigarro Eletrônico
    • 5.1.2.1 Cigarro Eletrônico Descartável
    • 5.1.2.2 Cigarro Eletrônico Não Descartável
  • 5.2 Por Canal de Distribuição
    • 5.2.1 Varejo Tradicional
    • 5.2.2 Comércio Moderno
    • 5.2.3 Comércio Eletrônico
  • 5.3 Por Cidade
    • 5.3.1 Jacarta
    • 5.3.2 Surabaya
    • 5.3.3 Medan
    • 5.3.4 Bandung
    • 5.3.5 Bali
    • 5.3.6 Restante da Indonésia

6. CENÁRIO COMPETITIVO

  • 6.1 Concentração de Mercado
  • 6.2 Movimentos Estratégicos
  • 6.3 Análise de Classificação de Mercado
  • 6.4 Perfis de Empresas (inclui Visão Geral em Nível Global, Visão Geral em Nível de Mercado, Segmentos Principais, Dados Financeiros (quando disponíveis), Informações Estratégicas, Produtos, Desenvolvimentos Recentes)
    • 6.4.1 RELX Technology Co., Ltd.
    • 6.4.2 British American Tobacco plc
    • 6.4.3 Philip Morris International Inc.
    • 6.4.4 Japan Tobacco Inc.
    • 6.4.5 Altria Group, Inc.
    • 6.4.6 Imperial Brands plc
    • 6.4.7 Shenzhen Smoore Technology Limited
    • 6.4.8 Shenzhen IVPS Technology Co., Ltd.
    • 6.4.9 Shenzhen Geekvape Technology Co., Ltd.
    • 6.4.10 Shenzhen Vaporesso Technology Co., Ltd.
    • 6.4.11 Shenzhen Joecig Technology Co., Ltd.
    • 6.4.12 Shenzhen Innokin Technology Co., Ltd.
    • 6.4.13 Shenzhen Aspire Technology Co., Ltd.
    • 6.4.14 Juul Labs, Inc.
    • 6.4.15 NJOY, LLC
    • 6.4.16 R.J. Reynolds Vapor Company
    • 6.4.17 PT HM Sampoerna Tbk
    • 6.4.18 PT Bentoel Internasional Investama Tbk
    • 6.4.19 PT Nuvens Prima Retail
    • 6.4.20 PT Rokok Elektrik Enak

7. OPORTUNIDADES DE MERCADO E PERSPECTIVAS FUTURAS

Escopo do Relatório do Mercado de Cigarro Eletrônico na Indonésia

Por Tipo de Produto
Líquido para Cigarro Eletrônico
Dispositivos de Cigarro Eletrônico Cigarro Eletrônico Descartável
Cigarro Eletrônico Não Descartável
Por Canal de Distribuição
Varejo Tradicional
Comércio Moderno
Comércio Eletrônico
Por Cidade
Jacarta
Surabaya
Medan
Bandung
Bali
Restante da Indonésia
Por Tipo de Produto Líquido para Cigarro Eletrônico
Dispositivos de Cigarro Eletrônico Cigarro Eletrônico Descartável
Cigarro Eletrônico Não Descartável
Por Canal de Distribuição Varejo Tradicional
Comércio Moderno
Comércio Eletrônico
Por Cidade Jacarta
Surabaya
Medan
Bandung
Bali
Restante da Indonésia

Principais Perguntas Respondidas no Relatório

Qual é o valor projetado do mercado de cigarro eletrônico na Indonésia até 2031?

O mercado de cigarros eletrônicos da Indonésia está projetado para atingir 703,77 milhões de USD até 2031, ante 374,76 milhões de USD em 2025, a um CAGR de 11,21% de 2026 a 2031.

Qual categoria de produto lidera as vendas no mercado de cigarro eletrônico na Indonésia?

Os dispositivos de cigarro eletrônico lideraram o mercado de cigarro eletrônico na Indonésia com 77,54% de participação em 2025, mostrando que o hardware permanece o principal ponto de entrada para os gastos na categoria.

Qual canal está crescendo mais rapidamente para as vendas de cigarro eletrônico na Indonésia?

O comércio eletrônico é o canal de crescimento mais rápido, com crescimento previsto de 15,41% de CAGR até 2031, mesmo que o comércio moderno ainda detivesse a maior participação em 2025.

Por que Surabaya é importante para o crescimento futuro da categoria?

Surabaya tem expectativa de crescimento a um CAGR de 14,54% até 2031, impulsionada por sua base de adultos jovens, importância comercial no Leste de Java e ecossistema de marcas locais mais forte.

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