Índia Revestimentos arquitetônicos Tamanho do mercado
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Período de Estudo | 2016 - 2028 |
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Tamanho do Mercado (2024) | 9.58 Bilhões de dólares |
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Tamanho do Mercado (2028) | 15.92 Bilhões de dólares |
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Maior participação por subusuário final | Residencial |
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CAGR (2024 - 2028) | 6.32 % |
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Crescimento mais rápido por subusuário final | Residencial |
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Concentração do Mercado | Alto |
Principais jogadores |
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*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise de mercado de revestimentos arquitetônicos da Índia
O tamanho do mercado Índia Architectural Coatings é estimado em USD 8.93 bilhões em 2024 e deve atingir USD 11.41 bilhões até 2028, crescendo a um CAGR de 6.32% durante o período de previsão (2024-2028).
- Maior segmento por usuário final - Residencial O setor residencial dominou o consumo de revestimento arquitetônico devido à crescente construção de novas casas e às iniciativas governamentais para o edifício
- Maior Segmento por Tecnologia - Waterborne Estima-se que o revestimento à base de água seja o maior e o segmento de crescimento mais rápido devido à crescente conscientização para os revestimentos aquosos de baixa emissão de VOC.
- Maior segmento por resina - Acrílico O revestimento acrílico tem dominado o mercado de resinas, pois o país é um mercado sensível ao preço e os revestimentos acrílicos são mais baratos e tem baixa emissão de VOC.
Residencial é o maior segmento por Sub Usuário Final.
- O consumo de revestimento arquitetônico na Índia caiu em 2016 e 2017 devido à desmonetização e introdução do GST. A desmonetização impactou os gastos dos consumidores no varejo devido à disponibilidade limitada de dinheiro. Assim, desviando a prioridade dos consumidores gastando com as necessidades diárias ao invés de pintar as casas. O Imposto sobre Bens e Serviços, que entrou em vigor em julho de 2017, também teve um impacto considerável na indústria de tintas, uma vez que as Tintas foram classificadas na alíquota do ICMS de 28%, superior a 24-27% pagos na forma de impostos especiais de consumo, imposto sobre valor agregado (IVA) e impostos de entrada. Além disso, o PIB do país caiu 1,5% em 2017 em comparação com os anos anteriores.
- O consumo se recuperou rapidamente e atingiu o pico em 2018 devido à maior adição de área útil e ao aumento dos fluxos de capital de investimento estrangeiro direto (IED) para o setor de desenvolvimento da construção. Por exemplo, de acordo com o Departamento de Promoção da Indústria e Comércio Interno (Índia), o IDE em 2018 aumentou de 105 milhões em 2017 para 540 milhões de dólares.
- O lento crescimento no consumo de revestimento arquitetônico foi observado em 2019, seguido por um declínio em 2020 devido ao menor número de novas construções tanto no setor residencial quanto no comercial devido à disseminação da covid-19 no país e lockdown de 50 dias em todo o país. Espera-se que o aumento do consumo e das vendas cresça a um ritmo significativo no período previsto, devido ao aumento da população no país e ao investimento positivo no setor da construção em rápido crescimento. De acordo com o FMI, a população total do país deve aumentar 3,6% durante o período 2022-26.
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Visão geral da indústria de revestimentos arquitetônicos da Índia
O mercado de revestimentos arquitetônicos da Índia está moderadamente consolidado, com as cinco principais empresas ocupando 63,10%. Os principais participantes deste mercado são AkzoNobel N.V., Asian Paints, Berger Paints India, Kansai Paint Co., Ltd. e Nippon Paint Holdings Co., Ltd. (classificados em ordem alfabética).
Líderes do mercado de revestimentos arquitetônicos da Índia
AkzoNobel N.V.
Asian paints
Berger Paints India
Kansai Paint Co.,Ltd.
Nippon Paint Holdings Co., Ltd.
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Índia Architectural Coatings Mercado de Notícias
- Agosto de 2022 A Asian Paints assinou um Memorando de Entendimento (MoU) com o governo de Gujarat para dar início à expansão da capacidade de fabricação de tintas de 130.000 KL para 250.000 KL e de resinas e emulsões de 32.000 MT para 85.000 MT.
- Março de 2022 A Berger Paints faz parceria com a o9 solutions para obter visibilidade de ponta a ponta em suas operações da cadeia de suprimentos.
- Novembro de 2021 A Asian Paints assinou um Memorando de Entendimento (MoU) com o Governo de Gujarat para dar início à expansão da capacidade de fabricação de tintas de 130.000 KL para 250.000 KL e resinas e emulsões para 32.000 MT para 85.000 MT.
Relatório de mercado de revestimentos arquitetônicos da Índia - Índice
1. RESUMO EXECUTIVO E PRINCIPAIS CONCLUSÕES
2. INTRODUÇÃO
- 2.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
- 2.2 Escopo do estudo
- 2.3 Metodologia de Pesquisa
3. PRINCIPAIS TENDÊNCIAS DA INDÚSTRIA
- 3.1 Tendências de área útil
- 3.2 Quadro regulamentar
- 3.3 Análise da cadeia de valor e canal de distribuição
4. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
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4.1 Subusuário final
- 4.1.1 Comercial
- 4.1.2 residencial
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4.2 Tecnologia
- 4.2.1 À base de solvente
- 4.2.2 Transmitido pela água
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4.3 Resina
- 4.3.1 Acrílico
- 4.3.2 Alquídico
- 4.3.3 Epóxi
- 4.3.4 Poliéster
- 4.3.5 Poliuretano
- 4.3.6 Outros tipos de resina
5. CENÁRIO COMPETITIVO
- 5.1 Principais movimentos estratégicos
- 5.2 Análise de participação de mercado
- 5.3 Cenário da Empresa
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5.4 Perfis de empresa
- 5.4.1 Acro Paints Limited
- 5.4.2 AkzoNobel N.V.
- 5.4.3 Asian paints
- 5.4.4 Axalta Coating Systems
- 5.4.5 Berger Paints India
- 5.4.6 Jotun
- 5.4.7 JSW
- 5.4.8 Kansai Paint Co.,Ltd.
- 5.4.9 Nippon Paint Holdings Co., Ltd.
- 5.4.10 Shalimar Paints
- 5.4.11 Surfa Coats India Private Limited
6. PRINCIPAIS QUESTÕES ESTRATÉGICAS PARA CEOS DE REVESTIMENTOS ARQUITETÔNICOS
7. APÊNDICE
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7.1 Visão geral global
- 7.1.1 Visão geral
- 7.1.2 Estrutura das Cinco Forças de Porter
- 7.1.3 Análise da Cadeia de Valor Global
- 7.1.4 Dinâmica de Mercado (DROs)
- 7.2 Fontes e referências
- 7.3 Lista de tabelas e figuras
- 7.4 Insights primários
- 7.5 Pacote de dados
- 7.6 Glossário de termos
Segmentação da indústria de revestimentos arquitetônicos da Índia
Comercial, Residencial são cobertos como segmentos pelo Sub Usuário Final. Solventborne, Waterborne são cobertos como segmentos pela Tecnologia. Acrílico, Alquídico, Epóxi, Poliéster, Poliuretano são revestidos como segmentos por Resina.
Subusuário final
| Comercial |
| residencial |
Tecnologia
| À base de solvente |
| Transmitido pela água |
Resina
| Acrílico |
| Alquídico |
| Epóxi |
| Poliéster |
| Poliuretano |
| Outros tipos de resina |
| Subusuário final | Comercial |
| residencial | |
| Tecnologia | À base de solvente |
| Transmitido pela água | |
| Resina | Acrílico |
| Alquídico | |
| Epóxi | |
| Poliéster | |
| Poliuretano | |
| Outros tipos de resina |
Definição de mercado
- COMERCIAL - O Setor Comercial inclui as tintas e revestimentos utilizados em hotéis, hospitais, instituições de ensino, instituições governamentais e shoppings, entre outros. O escopo não inclui tintas e revestimentos usados para aplicações de infraestrutura.
- RESIDENCIAL - Esta seção inclui tintas e revestimentos internos e externos usados em edifícios residenciais.
- ÁREA DO PAVIMENTO - A área total compreende tanto a área útil existente quanto a nova para os usuários subfinais considerados no estudo.
Metodologia de Pesquisa
A Mordor Intelligence segue uma metodologia de quatro etapas em todos os nossos relatórios.
- Passo-1 Identificar variáveis-chave: As variáveis-chave quantificáveis (industriais e externas) relativas ao segmento específico do usuário final e ao país são selecionadas a partir de um grupo de variáveis relevantes e fatores com base na pesquisa documental e revisão da literatura; juntamente com as principais contribuições de especialistas.
- Passo-2 Construa um Modelo de Mercado: Para construir uma metodologia de previsão robusta, as variáveis e fatores identificados na Etapa 1 são testados em relação aos números históricos de mercado disponíveis. Através de um processo iterativo, as variáveis necessárias para a previsão de mercado são definidas e o modelo é construído com base nessas variáveis.
- Passo-3 Validar e finalizar: Nesta etapa importante, todos os números de mercado, variáveis e chamadas de analistas são validados através de uma extensa rede de especialistas em pesquisa primária do mercado estudado. Os respondentes são selecionados em todos os níveis e funções para gerar uma visão holística do mercado estudado.
- Passo-4 Resultados da Pesquisa: Relatórios sindicalizados, atribuições de consultoria personalizadas, bancos de dados e plataformas de assinatura
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