Tamanho do mercado Iogurte não lácteo
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Período de Estudo | 2017 - 2029 |
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Tamanho do Mercado (2024) | 2.64 Bilhões de dólares |
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Tamanho do Mercado (2029) | 5 Bilhões de dólares |
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Maior participação por canal de distribuição | Fora do Comércio |
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CAGR (2024 - 2029) | 14.61 % |
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Maior participação por região | Europa |
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Concentração do Mercado | Média |
Principais jogadores |
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*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
Análise de Mercado de iogurte não lácteo
O tamanho do mercado Iogurte não lácteo é estimado em 2,26 bilhões de dólares em 2024, e espera-se que atinja 4,47 bilhões de dólares até 2029, crescendo a um CAGR de 14.61% durante o período de previsão (2024-2029).
2,26 bilhões
Tamanho do mercado em 2024 (USD)
4,47 Bilhões
Tamanho do mercado em 2029 (USD)
21.41 %
CAGR (2017-2023)
14.61 %
CAGR (2024-2029)
Maior Mercado por Canal de Distribuição
100 %
participação de valor, Fora do Comércio, 2023
O sortimento de produtos e o espaço de prateleira nos canais de varejo off-trade estão permitindo que os consumidores comparem os produtos, o que emergiu como um dos principais fatores que impulsionam o crescimento do segmento.
Maior Mercado por Região
60.43 %
quota de valor, Europa, 2023
Os consumidores na Europa estão a deslocar a sua atenção para o leite à base de plantas devido a factores de saúde, ecológicos e éticos, acelerando assim o crescimento do mercado.
Mercado de crescimento mais rápido por canal de distribuição
14.61 %
CAGR projetado, Fora do Comércio, 2024-2029
O início da economia experimental e o aumento das plataformas de mídia social com o crescente alcance do consumidor no mercado está impulsionando os canais off-trade por meio de canais on-line
Mercado de crescimento mais rápido por região
30.87 %
CAGR projetado, África, 2024-2029
A crescente população vegana na região com o aumento da população intolerante à lactose está impulsionando em grande parte o mercado de iogurte não lácteo na região.
Líder de Mercado
46.22 %
participação de mercado, Danone S.A., 2022
As extensas estratégias de mercado usadas pela empresa, juntamente com as ofertas de produtos variantes sob uma ampla gama de marcas, estão em grande parte cativando a Danone SA para ser a líder de mercado
A disponibilidade de várias marcas, juntamente com ofertas promocionais, provavelmente impulsionará o meio de varejo on-line durante o período de previsão
- O varejo off-trade global dominou o espaço geral do varejo durante o período de análise (2017-2022). Em 2022, observou-se que a satisfação dos consumidores foi o principal fator associado a esses varejistas. Os consumidores são altamente fascinados pelo varejo off-trade devido à maior conveniência e conforto que obtêm durante a compra de iogurte não lácteo. O canal de distribuição global registrou um crescimento de 6,84% em relação a 2021.
- Por região, a Ásia-Pacífico é marcada como a maior, detendo uma participação de 48,73% no total dos canais de distribuição off-trade. Na região Ásia-Pacífico, os canais off-trade oferecem iogurte não lácteo a preços variados (baixo, médio e alto). O preço varia de USD 2.55 a USD 16.4. A disponibilidade de iogurte não lácteo a preços variados também promove o poder de compra entre os consumidores, pois eles podem comprar os produtos que se adequam aos seus parâmetros de acessibilidade.
- Os varejistas no comércio se concentram em fornecer uma variedade de iogurtes não lácteos, incluindo diferentes sabores, como sem açúcar, chocolate e baunilha. Apesar de oferecerem sabores diferentes, esses varejistas não conseguem fornecer informações completas, como especificidades do produto (ingrediente utilizado, semente utilizada, entre outros), aos consumidores. Os consumidores estão envolvidos na compra de iogurte não lácteo através de modos off-trade. Em 2022, a Europa foi considerada a região que mais cresceu para os canais de comércio, já que detinha uma participação de 7,41%.
- Entre 2018 e 2022, nos canais off-trade, as lojas especializadas ganharam demanda significativa por oferecerem maior visibilidade sobre o produto aos consumidores. Considerando a demanda por iogurte não lácteo, o segmento de distribuição global deve crescer 24,7% em 2025 a partir de 2022.
Entenda as principais tendências que estão formando esse mercado
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A crescente prevalência do veganismo na Europa e na América do Norte está alimentando o mercado de iogurte não lácteo
- O consumo global de iogurte não lácteo cresceu 82% de 2019 para 2022. O iogurte não lácteo tornou-se parte da vida diária em diferentes países. A Europa e a América do Norte são os maiores consumidores de iogurte não lácteo, globalmente, registrando participações de volume de mercado de 73% e 20%, respectivamente, em 2022.
- O Reino Unido e a França são identificados como os principais mercados da região, respondendo coletivamente por uma participação de 65,25% do volume total de vendas de iogurte não lácteo em 2022. O rápido aumento na preferência da população do país por alimentos à base de plantas reforçou a demanda por iogurte vegano em todo o Reino Unido. Cerca de 60% dos consumidores do Reino Unido estavam interessados em proteínas à base de plantas em 2022. O governo do Reino Unido estabeleceu regulamentos que restringem os produtos nas prateleiras de supermercado ou varejo ou em qualquer loja de comércio eletrônico, promovendo produtos ou bebidas com alto teor de sal, açúcar e gordura ou aqueles menos saudáveis em um fórum aberto. Isso influenciou a população a optar pelo iogurte não lácteo como uma alternativa saudável ao iogurte convencional.
- Na América do Norte, estima-se que as vendas de iogurte não lácteo se expandam a um valor de 4,50% durante 2023-2026, atingindo US$ 40.103,14 milhões em 2026. O iogurte não lácteo é uma das categorias mais consumidas em toda a região, com sabores de frutas sendo os mais populares em países-chave como Estados Unidos e Canadá. Em 2021, 62% ou 79 milhões de famílias nos Estados Unidos compraram produtos à base de plantas. Trata-se de um aumento em relação aos 61% ou 77 milhões de 2020.
- Ásia-Pacífico é identificado como o mercado de iogurte não lácteo de crescimento mais rápido, com crescimento de valor previsto de 64% durante 2024-2027. O crescimento do mercado pode ser atribuído à crescente conscientização do consumidor sobre o perfil nutricional do iogurte não lácteo.
Tendências globais do mercado de iogurte não lácteo
O aumento significativo da população vegana, a crescente população intolerante à lactose e a disponibilidade de opções inovadoras de iogurte à base de plantas impulsionam o consumo de iogurte não lácteo.
- O consumo de diferentes tipos de produtos alternativos lácteos está aumentando globalmente devido a um aumento significativo na população vegana e à crescente população intolerante à lactose. Até mesmo exposições/feiras veganas e festivais de música são realizados em diferentes países. Por exemplo, a Austrália tem a terceira maior porcentagem de veganos per capita em todo o mundo. Em 2022, o país tinha 2,5 milhões de veganos e vegetarianos.
- Em 2021, as vendas no varejo de iogurte à base de plantas nos Estados Unidos aumentaram 9%, ou seja, três vezes mais do que o iogurte tradicional, atingindo uma participação de mercado de 4,5%. As vendas de unidades de iogurte à base de plantas cresceram rapidamente de 54% para 170 milhões de unidades em 2021. As empresas estão adotando abordagens inovadoras para desenvolver iogurtes vegetais apetitosos e introduzindo novos sabores e combinações para atender às exigências de sua base de consumidores veganos. Prevê-se que o consumo de iogurte não lácteo aumente devido à conscientização sobre as vantagens dos alimentos à base de plantas no mercado.
- Alemanha, França e Itália têm o maior consumo per capita de iogurte não lácteo. A crescente popularidade das alternativas lácteas, principalmente na Alemanha, levou ao rápido crescimento do iogurte à base de plantas. A demanda por iogurte vegano está crescendo no país, e os consumidores domésticos, juntamente com os consumidores internacionais, estão adotando o veganismo.
Entenda as principais tendências que estão formando esse mercado
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OUTRAS TENDÊNCIAS IMPORTANTES DO SETOR COBERTAS NO RELATÓRIO
- Aumento da demanda por iogurte à base de plantas, impulsionado pelo interesse do consumidor em saúde, sustentabilidade e bem-estar animal, levando a um crescimento constante na produção de iogurte não lácteo globalmente.
Visão geral da indústria de iogurte não lácteo
O mercado de iogurtes não lácteos está moderadamente consolidado, com as cinco principais empresas ocupando 49,78%. Os principais participantes deste mercado são Coconut Collaborative Ltd, Danone SA, Sapporo Holdings Ltd (POKKA SAPPORO Food & Beverage Ltd), Triballat Noyal SAS e Valsoia SpA (classificados em ordem alfabética).
Líderes de mercado de iogurte não lácteo
Coconut Collaborative Ltd
Danone SA
Sapporo Holdings Ltd (POKKA SAPPORO Food & Beverage Ltd)
Triballat Noyal SAS
Valsoia SpA
Other important companies include Blue Diamond Growers, Califia Farms LLC, Oatly Group AB.
*Ressalva: Os principais jogadores são classificados em ordem alfabética
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Notícias do mercado de iogurte não lácteo
- Novembro de 2022 O Oatly Group AB anunciou que lançaria uma nova linha de iogurte à base de aveia. A nova linha vem em quatro sabores morango, mirtilo, simples e estilo grego.
- Outubro de 2022 A Califia Farms levantou US$ 225 milhões para investir em P&&D para aumentar sua capacidade de produção, aprofundar sua presença no mercado dos EUA ou expandir para o exterior.
- Outubro de 2021 A Danone lançou o iogurte de leite de coco estilo grego sob sua marca Silk.
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Relatório de mercado Iogurte não lácteo - Índice
1. RESUMO EXECUTIVO E PRINCIPAIS CONCLUSÕES
2. OFERTAS DE RELATÓRIOS
3. INTRODUÇÃO
- 3.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
- 3.2 Escopo do Estudo
- 3.3 Metodologia de Pesquisa
4. PRINCIPAIS TENDÊNCIAS DA INDÚSTRIA
- 4.1 Consumo per capita
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4.2 Produção de matérias-primas/commodities
- 4.2.1 Alternativa Láctea - Produção de Matéria Prima
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4.3 Quadro regulamentar
- 4.3.1 Canadá
- 4.3.2 França
- 4.3.3 Alemanha
- 4.3.4 Itália
- 4.3.5 México
- 4.3.6 Espanha
- 4.3.7 Reino Unido
- 4.3.8 Estados Unidos
- 4.4 Análise da cadeia de valor e canal de distribuição
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO (inclui tamanho de mercado em Valor em USD e Volume, Previsões até 2029 e análise de perspectivas de crescimento)
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5.1 Canal de distribuição
- 5.1.1 Fora do comércio
- 5.1.1.1 Lojas de conveniência
- 5.1.1.2 Varejo on-line
- 5.1.1.3 Varejistas especializados
- 5.1.1.4 Supermercados e Hipermercados
- 5.1.1.5 Outros (clubes de armazém, postos de gasolina, etc.)
-
5.2 Região
- 5.2.1 África
- 5.2.1.1 Por canal de distribuição
- 5.2.1.2 África do Sul
- 5.2.2 Ásia-Pacífico
- 5.2.2.1 Por canal de distribuição
- 5.2.2.2 Austrália
- 5.2.2.3 Japão
- 5.2.2.4 Nova Zelândia
- 5.2.2.5 Resto da Ásia-Pacífico
- 5.2.3 Europa
- 5.2.3.1 Por canal de distribuição
- 5.2.3.2 Bélgica
- 5.2.3.3 França
- 5.2.3.4 Alemanha
- 5.2.3.5 Itália
- 5.2.3.6 Holanda
- 5.2.3.7 Rússia
- 5.2.3.8 Espanha
- 5.2.3.9 Reino Unido
- 5.2.3.10 Resto da Europa
- 5.2.4 Médio Oriente
- 5.2.4.1 Por canal de distribuição
- 5.2.4.2 Arábia Saudita
- 5.2.4.3 Emirados Árabes Unidos
- 5.2.5 América do Norte
- 5.2.5.1 Por canal de distribuição
- 5.2.5.2 Canadá
- 5.2.5.3 Estados Unidos
- 5.2.6 América do Sul
- 5.2.6.1 Por canal de distribuição
- 5.2.6.2 Brasil
6. CENÁRIO COMPETITIVO
- 6.1 Principais movimentos estratégicos
- 6.2 Análise de participação de mercado
- 6.3 Cenário da Empresa
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6.4 Perfis da empresa (inclui visão geral de nível global, visão geral de nível de mercado, principais segmentos de negócios, finanças, número de funcionários, informações importantes, classificação de mercado, participação de mercado, produtos e serviços e análise de desenvolvimentos recentes).
- 6.4.1 Blue Diamond Growers
- 6.4.2 Califia Farms LLC
- 6.4.3 Coconut Collaborative Ltd
- 6.4.4 Danone SA
- 6.4.5 Oatly Group AB
- 6.4.6 Sapporo Holdings Ltd (POKKA SAPPORO Food & Beverage Ltd)
- 6.4.7 Triballat Noyal SAS
- 6.4.8 Valsoia SpA
7. PRINCIPAIS QUESTÕES ESTRATÉGICAS PARA CEOS DE LEITE E ALTERNATIVAS DE LEITE
8. APÊNDICE
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8.1 Visão geral global
- 8.1.1 Visão geral
- 8.1.2 Estrutura das Cinco Forças de Porter
- 8.1.3 Análise da Cadeia de Valor Global
- 8.1.4 Dinâmica de Mercado (DROs)
- 8.2 Fontes e referências
- 8.3 Lista de tabelas e figuras
- 8.4 Insights primários
- 8.5 Pacote de dados
- 8.6 Glossário de termos
Segmentação da indústria de iogurte não lácteo
Off-Trade são cobertos como segmentos pelo Canal de Distribuição. África, Ásia-Pacífico, Europa, Oriente Médio, América do Norte, América do Sul são cobertos como segmentos por região.
- O varejo off-trade global dominou o espaço geral do varejo durante o período de análise (2017-2022). Em 2022, observou-se que a satisfação dos consumidores foi o principal fator associado a esses varejistas. Os consumidores são altamente fascinados pelo varejo off-trade devido à maior conveniência e conforto que obtêm durante a compra de iogurte não lácteo. O canal de distribuição global registrou um crescimento de 6,84% em relação a 2021.
- Por região, a Ásia-Pacífico é marcada como a maior, detendo uma participação de 48,73% no total dos canais de distribuição off-trade. Na região Ásia-Pacífico, os canais off-trade oferecem iogurte não lácteo a preços variados (baixo, médio e alto). O preço varia de USD 2.55 a USD 16.4. A disponibilidade de iogurte não lácteo a preços variados também promove o poder de compra entre os consumidores, pois eles podem comprar os produtos que se adequam aos seus parâmetros de acessibilidade.
- Os varejistas no comércio se concentram em fornecer uma variedade de iogurtes não lácteos, incluindo diferentes sabores, como sem açúcar, chocolate e baunilha. Apesar de oferecerem sabores diferentes, esses varejistas não conseguem fornecer informações completas, como especificidades do produto (ingrediente utilizado, semente utilizada, entre outros), aos consumidores. Os consumidores estão envolvidos na compra de iogurte não lácteo através de modos off-trade. Em 2022, a Europa foi considerada a região que mais cresceu para os canais de comércio, já que detinha uma participação de 7,41%.
- Entre 2018 e 2022, nos canais off-trade, as lojas especializadas ganharam demanda significativa por oferecerem maior visibilidade sobre o produto aos consumidores. Considerando a demanda por iogurte não lácteo, o segmento de distribuição global deve crescer 24,7% em 2025 a partir de 2022.
Canal de distribuição
| Fora do comércio | Lojas de conveniência |
| Varejo on-line | |
| Varejistas especializados | |
| Supermercados e Hipermercados | |
| Outros (clubes de armazém, postos de gasolina, etc.) |
Região
| África | Por canal de distribuição |
| África do Sul | |
| Ásia-Pacífico | Por canal de distribuição |
| Austrália | |
| Japão | |
| Nova Zelândia | |
| Resto da Ásia-Pacífico | |
| Europa | Por canal de distribuição |
| Bélgica | |
| França | |
| Alemanha | |
| Itália | |
| Holanda | |
| Rússia | |
| Espanha | |
| Reino Unido | |
| Resto da Europa | |
| Médio Oriente | Por canal de distribuição |
| Arábia Saudita | |
| Emirados Árabes Unidos | |
| América do Norte | Por canal de distribuição |
| Canadá | |
| Estados Unidos | |
| América do Sul | Por canal de distribuição |
| Brasil |
| Canal de distribuição | Fora do comércio | Lojas de conveniência |
| Varejo on-line | ||
| Varejistas especializados | ||
| Supermercados e Hipermercados | ||
| Outros (clubes de armazém, postos de gasolina, etc.) | ||
| Região | África | Por canal de distribuição |
| África do Sul | ||
| Ásia-Pacífico | Por canal de distribuição | |
| Austrália | ||
| Japão | ||
| Nova Zelândia | ||
| Resto da Ásia-Pacífico | ||
| Europa | Por canal de distribuição | |
| Bélgica | ||
| França | ||
| Alemanha | ||
| Itália | ||
| Holanda | ||
| Rússia | ||
| Espanha | ||
| Reino Unido | ||
| Resto da Europa | ||
| Médio Oriente | Por canal de distribuição | |
| Arábia Saudita | ||
| Emirados Árabes Unidos | ||
| América do Norte | Por canal de distribuição | |
| Canadá | ||
| Estados Unidos | ||
| América do Sul | Por canal de distribuição | |
| Brasil | ||
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Definição de mercado
- Alternativas lácteas - As alternativas lácteas são alimentos que são feitos a partir de leite/óleos à base de plantas em vez de seus produtos animais habituais, como queijo, manteiga, leite, sorvete, iogurte, etc. A alternativa de leite à base de plantas ou não lácteos é o segmento de rápido crescimento na mais nova categoria de desenvolvimento de produtos alimentícios de bebidas funcionais e especiais em todo o mundo.
- Manteiga não láctea - A manteiga não láctea é uma alternativa de manteiga vegana que é feita a partir de uma mistura de óleos vegetais. Com um aumento em dietas alternativas como vegetarianismo, veganismo e intolerância ao glúten, a manteiga vegetal é um substituto saudável não lácteo para a manteiga normal.
- Sorvete Não Lácteo - Sorvete à base de plantas é uma categoria em crescimento. O sorvete não lácteo é um tipo de sobremesa feita sem ingredientes de origem animal. Isso é normalmente considerado um substituto para o sorvete regular para aqueles que não podem ou não comem produtos de origem animal ou derivados, incluindo ovos, leite, creme ou mel.
- Leite à base de plantas - Os leites à base de plantas são substitutos do leite que são feitos de nozes (por exemplo, avelãs, sementes de cânhamo), sementes (por exemplo, gergelim, nozes, coco, castanha de caju, amêndoas, arroz, aveia, etc.) ou leguminosas (por exemplo, soja). O leite à base de plantas, como o leite de soja e o leite de amêndoas, tem sido popular no Leste Asiático e no Oriente Médio há séculos.
| Palavra-chave | Definição |
|---|---|
| Manteiga cultivada | A manteiga cultivada é preparada fazendo com que a manteiga crua passe por processamento químico e foi adicionada com certos emulsificantes e ingredientes estranhos. |
| Manteiga Inculta | Este tipo de manteiga é um tipo que não foi transformado de forma alguma |
| Queijo Natural | O tipo de queijo em sua forma mais natural. É feito a partir de produtos e ingredientes naturais e simples, incluindo sais frescos e naturais, corantes naturais, enzimas e leite de alta qualidade. |
| Queijo fundido | O queijo processado passa pelos mesmos processos que o queijo natural; No entanto, requer mais etapas e muitas formas diferentes de ingredientes. Fazer queijo processado envolve derreter queijo natural, emulsioná-lo e adicionar conservantes e outros ingredientes ou corantes artificiais. |
| Creme Individual | O creme único contém cerca de 18% de gordura. É uma única camada de creme que aparece sobre o leite fervido. |
| Creme Duplo | O creme duplo contém 48% de gordura, mais do que o dobro da quantidade de gordura do creme simples. É mais pesado e espesso do que o creme simples |
| Creme | Este tem uma percentagem de gordura muito superior à do creme de leite (36%). Usado para cobrir bolos, tortas e pudins e como espessante para molhos, sopas e recheios. |
| Sobremesas congeladas | Sobremesas que devem ser consumidas em condições congeladas. Por exemplo, sherbets, sorbets, iogurtes congelados |
| Leite UHT (Leite de ultra-alta temperatura) | Leite aquecido a uma temperatura muito alta. O processamento de ultra-alta temperatura (UHT) do leite envolve aquecimento de 1 a 8 segundos a 135 a 154 °C, o que mata o microrganismo patogênico formador de esporos, resultando em um produto com uma vida útil de vários meses. |
| Manteiga não láctea/Manteiga à base de plantas | Manteiga feita de óleo derivado de plantas, como coco, palma, etc. |
| Iogurte não lácteo | Iogurte feito de nozes, como amêndoas, castanha de caju, coco e até outros alimentos como soja, banana, aveia e ervilhas |
| Comércio On-trade | Refere-se a restaurantes, QSRs e bares. |
| Fora do comércio | Refere-se a supermercados, hipermercados, canais on-line, etc. |
| Queijo Neufchatel | Um dos tipos de queijo mais antigos da França. É um queijo macio, levemente esfarelado, maturado por mofo e de casca florida feito na região de Neufchâtel-en-Bray, na Normandia. |
| Flexitariano | Refere-se a um consumidor que prefere uma dieta semi-vegetariana, centrada em alimentos vegetais com inclusão limitada ou ocasional de carne. |
| Intolerância à lactose | A intolerância à lactose é uma reação do sistema digestivo à lactose, o açúcar do leite. Causa sintomas desconfortáveis em resposta ao consumo de produtos lácteos. |
| Requeijão | O cream cheese é um queijo fresco macio e cremoso com um sabor picante feito de leite e creme. |
| Sorvetes | Sorbet é uma sobremesa congelada feita com gelo combinado com suco de frutas, purê de frutas ou outros ingredientes, como vinho, licor ou mel. |
| Sorvete | Sherbet é uma sobremesa congelada adoçada feita com frutas e algum tipo de produto lácteo, como leite ou creme. |
| Estável de prateleira | Alimentos que podem ser armazenados com segurança à temperatura ambiente, ou na prateleira, por pelo menos um ano e não não precisa ser cozido ou refrigerado para comer com segurança. |
| DSD | A Entrega Direta na Loja é o processo de gestão da cadeia de suprimentos em que o produto é entregue da fábrica diretamente ao varejista. |
| OU Kosher | A Orthodox Union Kosher é uma agência de certificação kosher com sede em Nova York. |
| Gelato | O gelato é uma sobremesa cremosa congelada feita com leite, creme de leite e açúcar. |
| Vacas alimentadas a pasto | As vacas alimentadas a pasto são autorizadas a pastar em pastagens, onde comem uma variedade de gramíneas e trevo. |
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Metodologia de Pesquisa
A Mordor Intelligence segue uma metodologia de quatro etapas em todos os nossos relatórios.
- Passo-1 Identificar variáveis-chave: Para construir uma metodologia de previsão robusta, as variáveis e fatores identificados na Etapa 1 são testados em relação aos números históricos de mercado disponíveis. Através de um processo iterativo, as variáveis necessárias para a previsão de mercado são definidas, e o modelo é construído com base nessas variáveis.
- Passo-2 Construa um Modelo de Mercado: As estimativas do tamanho do mercado para os anos de previsão são em termos nominais. A inflação não faz parte do preço, e o preço médio de venda (ASP) é mantido constante durante todo o período de previsão para cada país.
- Passo-3 Validar e finalizar: Nesta etapa importante, todos os números de mercado, variáveis e chamadas de analistas são validados por meio de uma extensa rede de especialistas em pesquisa primária do mercado estudado. Os respondentes são selecionados em todos os níveis e funções para gerar uma visão holística do mercado estudado.
- Passo-4 Resultados da Pesquisa: Relatórios sindicalizados, atribuições de consultoria personalizadas, bancos de dados e plataformas de assinatura
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