Tamanho do mercado de gestão de resíduos do GCC
| Período de Estudo | 2020 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| Período de Dados de Previsão | 2024 - 2029 |
| Período de Dados Históricos | 2020 - 2022 |
| CAGR | 7.73 % |
| Concentração de Mercado | Baixo |
Jogadores principais
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Análise de mercado de gestão de resíduos do GCC
O tamanho do Mercado de Gestão de Resíduos do Conselho de Cooperação do Golfo é de US$ 9,89 bilhões no ano atual e deverá registrar um CAGR de mais de 7,73% durante o período de previsão.
- A região do Conselho de Cooperação do Golfo testemunhou um rápido crescimento populacional e de urbanização, juntamente com um aumento substancial nos padrões de vida na última década. Isto levou ao aumento da geração de resíduos e requer práticas eficazes para lidar com os resíduos de uma forma ecológica. A transformação de resíduos em energia é a última tendência seguida em quase todos os países do Conselho de Cooperação do Golfo. Especialmente nos Emirados Árabes Unidos, foram criados no passado centros de reciclagem especializados e fábricas de conversão de resíduos sólidos para resolver problemas de gestão de resíduos.
- Os Emirados Árabes Unidos já são membros da Convenção de Basileia sobre o Controlo dos Movimentos Transfronteiriços de Resíduos Perigosos e sua Eliminação (1990). O Ministério das Alterações Climáticas e Ambiente dos Emirados Árabes Unidos emitiu uma decisão sobre a regulamentação do trânsito e exportação de remessas de resíduos perigosos através da fronteira dos Emirados Árabes Unidos. A proibição inclui o transporte de resíduos perigosos por via marítima, terrestre ou aérea dentro do país sem a autorização escrita do Ministério, o que está em conformidade com a Convenção de Basileia.
- A gestão de resíduos eletrónicos (e-lixo) é atualmente uma prioridade, especialmente em países economicamente em desenvolvimento, porque a eliminação inadequada de resíduos leva a perdas económicas e impactos negativos no ambiente e na saúde pública. A geração de lixo eletrônico nesta região está se expandindo rapidamente devido à melhoria dos padrões de vida, ao crescimento urbano, ao acesso a melhorias tecnológicas, às mudanças nas preferências dos clientes e a muitos outros fatores.
- O Reino da Arábia Saudita produz cerca de 15 milhões de toneladas de resíduos sólidos urbanos (RSU) todos os anos, com uma taxa média diária de 1,4 kg por pessoa. Com o atual crescimento da população (taxa anual de 3,4%), urbanização (taxa anual de 1,5%) e desenvolvimento econômico, a taxa de geração de RSU dobrará (30 milhões de toneladas por ano) até 2033. Os principais ingredientes dos RSU da Arábia Saudita são resíduos alimentares (40-51 %), papel (12-28 %), cartão (7 %), plásticos (5-17 %), vidro (3-5 %), madeira (2-8 %), têxteis (2 -6%), metais (2-8%), etc. dependendo da densidade populacional e das atividades urbanas dessa área. Na Arábia Saudita, os RSU são recolhidos e enviados para aterros ou lixões após segregação parcial e reciclagem. A maior parte dos resíduos recolhidos acaba em aterros sem tratamento. A necessidade de aterro é muito elevada, cerca de 28 milhões de m3 por ano.
Tendências do mercado de gestão de resíduos do GCC
Aumento da geração de lixo eletrônico na região do Conselho de Cooperação do Golfo
O lixo eletrônico precisa ser tratado de forma eficaz no CCG, pois há legislação mínima ou nula sobre lixo eletrônico, com pequenas diferenças dentro dos condados. O Kuwait, sendo um dos maiores produtores per capita de lixo eletrônico, usa os mesmos aterros tanto para lixo convencional quanto para lixo eletrônico. O Bahrein opera apenas um aterro sanitário para todo o país. No entanto, existem várias iniciativas de reciclagem destinadas a separar plásticos, metais e papel. No entanto, ainda não existe uma lei abrangente sobre a gestão do lixo eletrónico na região do CCG. A Arábia Saudita contém a maior quantidade total de lixo eletrônico entre os países do CCG. Existem empresas privadas, iniciativas e organizações sem fins lucrativos que trabalham atualmente na reciclagem de lixo eletrónico, mas falta um sistema devidamente regulamentado em vigor.
Omã, por outro lado, não possui regulamentos ou instalações para lidar com o lixo eletrônico, mas o país declarou recentemente que percebe a necessidade dele. O Catar também reconheceu a necessidade de abordar a questão da gestão de resíduos, mas recentemente não foram tomadas medidas concretas. Nos últimos dias, o impulso mais avançado em relação ao lixo eletrónico de todos os países do CCG pode ser encontrado nos Emirados Árabes Unidos. Em alguns centros de gestão de resíduos, existem instalações onde o lixo eletrónico é classificado e separado especificamente. O governo dos EAU está actualmente a desenvolver regulamentos e instalações para uma reciclagem sólida do lixo electrónico. Meshary Al-Qweizani, diretor-geral de Desenvolvimento Setorial do Centro Nacional de Gestão de Resíduos (MWAN), em fevereiro de 2023, disse que 82% de todos os tipos de lixões seriam excluídos na Arábia Saudita até 2035.
Como visto, em muitos países do CCG a necessidade de legislação sobre resíduos eletrónicos é amplamente reconhecida. A gestão do lixo eletrônico oferece uma oportunidade e um enorme potencial em todo o Oriente Médio, principalmente devido a alguns motivos a seguir. Primeiro, a gestão do lixo eletrónico é uma fonte de emprego tanto para trabalhadores altamente qualificados como para trabalhadores não qualificados. Isto poderia ajudar a transferir empregos do sector público para o sector privado, que é um objectivo de muitos países do Golfo. Em segundo lugar, a reciclagem do lixo eletrónico também pode minimizar os custos, uma vez que está a ser utilizado menos espaço nos aterros. No Bahrein, espera-se que o único aterro existente atinja a sua capacidade nos próximos anos e representa, além disso, riscos para a saúde da população, uma vez que está próximo de zonas urbanas.
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A rápida urbanização impulsiona a necessidade de gestão de resíduos na região do Conselho de Cooperação do Golfo
À medida que a população aumenta, aumenta também a quantidade de resíduos gerados. Com a expansão da urbanização e da industrialização, os resíduos industriais e o lixo eletrónico também estão a crescer. A pandemia de COVID-19 criou montes de lixo médico. A crescente quantidade de resíduos líquidos e o descarte ilegítimo de resíduos perigosos em corpos d'água impactaram a vida aquática e aumentaram a eutrofização dos corpos d'água, resultando no envenenamento dos corpos d'água e tornando-os impróprios para beber. Assim, espera-se que a necessidade de serviços de gestão de resíduos durante o período de estudo aumente nas regiões do Conselho de Cooperação do Golfo.
Os países do Conselho de Cooperação do Golfo (CCG) terão de investir entre 60 mil milhões e 85 mil milhões de dólares em quatro fluxos de valor plástico, betão e cimento, metal e bio-resíduos - ao longo das próximas duas décadas para atingir as metas regionais de gestão de resíduos, Boston Consulting Group (BCG) e Conselho Empresarial Mundial para o Desenvolvimento Sustentável (WBCSD) num novo relatório em Outubro de 2022. Os investimentos abrangerão investimentos na concepção, recolha, triagem e reciclagem nestes quatro principais fluxos de resíduos.
Actualmente, o CCG gera entre 105 e 130 milhões de toneladas de resíduos por ano, principalmente provenientes de resíduos sólidos urbanos, resíduos de construção e demolição e resíduos agrícolas. A Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos são responsáveis por quase 75% de todos estes resíduos. Até 2032, o governo saudita pretende gerar cerca de metade das suas necessidades energéticas (cerca de 72 GW) a partir de fontes renováveis, como sistemas solares, nucleares, eólicos, geotérmicos e de produção de energia a partir de resíduos.
A Saudi Investment Recycling Company (SIRC), uma subsidiária integral do Fundo de Investimento Público (PIF), concluiu nos últimos anos todos os procedimentos para adquirir uma participação de 100 por cento nos Serviços Globais de Gestão Ambiental (GEMS) da Jadwa Waste Management Fundo de Oportunidades, administrado pela Jadwa Investment. A conclusão da aquisição marca o mais recente marco na missão da SIRC de soluções pioneiras que apoiam a recuperação de recursos através da reciclagem e reduzem o desvio de resíduos para aterros, em linha com os objetivos do programa Visão 2030.
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Visão geral da indústria de gerenciamento de resíduos GCC
O mercado de gestão de resíduos do Conselho de Cooperação do Golfo é moderadamente fragmentado e altamente competitivo, com muitos intervenientes presentes no mercado. Existem muitos players no mercado envolvidos na recuperação, reciclagem e exportação de resíduos. Em toda a região, os EAU destacam-se por terem poucos intervenientes organizados que gerem os resíduos de uma forma amiga do ambiente. A Arábia Saudita é o próximo grande mercado depois dos EAU na região, enquanto o Kuwait e o Bahrein estão a aproximar-se das novas empresas tecnológicas para lidar com os seus resíduos de forma eficiente. Alguns dos principais players do mercado são Averda, EnviroServe, Blue LLC e Envac.
Líderes de mercado de gestão de resíduos do GCC
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Averda
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EnviroServe
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Blue LLC
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Saudi Investment Recycling Company
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Envac
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Notícias do mercado de gestão de resíduos do GCC
- Outubro de 2022: Marafiq (uma prestadora de serviços públicos integrados) iniciou a construção de uma nova estação de tratamento de esgoto de última geração no Aeroporto II de Jeddah. A capacidade do projeto é de 300 mil m3/d de tratamento de esgoto, expansível até 500 mil m3/d.
- Setembro de 2022: A Autoridade de Obras Públicas do Qatar, Ashghal, concedeu um contrato de parceria público-privada no valor de 1,48 mil milhões de dólares. Este contrato envolve o desenvolvimento, projeto, construção, financiamento e aquisição de uma obra de tratamento de esgoto de 150.000 metros cúbicos por dia. Além disso, o projeto foi concedido a um consórcio formado por Metito, Al Attiyah Motors and Trading Co. e Gulf Investment Corp.
Relatório de Mercado de Gestão de Resíduos do GCC – Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Resultados do estudo
1.2 Suposições do estudo
1.3 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. DINÂMICA E INSIGHTS DE MERCADO
4.1 Visão geral do mercado
4.2 Dinâmica de Mercado
4.2.1 Motoristas
4.2.2 Restrições
4.2.3 Oportunidades
4.3 Atratividade da Indústria – Análise das Cinco Forças de Porter
4.3.1 Ameaça de novos participantes
4.3.2 Poder de barganha dos compradores/consumidores
4.3.3 Poder de barganha dos fornecedores
4.3.4 Ameaça de produtos substitutos
4.3.5 Intensidade da rivalidade competitiva
4.4 Cadeia de Valor/Análise da Cadeia de Suprimentos
4.5 Resumo sobre regulamentações e iniciativas governamentais
4.6 Insights sobre o suporte e desenvolvimento logístico na indústria de gerenciamento de resíduos do GCC
4.7 Destaque para Contratos de Gestão de Resíduos
4.8 Insights sobre reciclagem de resíduos no GCC (Tendências Regionais, Materiais Reciclados)
4.9 Insights sobre avanços tecnológicos e inovação na gestão eficaz de resíduos
4.10 Resumo sobre fornecedores de equipamentos de gerenciamento de resíduos
4.11 Insights sobre resíduos gerados por categoria (hospitais, edifícios, construção, hotéis etc.)
4.12 Impacto do COVID 19 no mercado
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
5.1 Por tipo de resíduo
5.1.1 Lixo industrial
5.1.2 Resíduos sólidos municipais
5.1.3 Resíduos Perigosos
5.1.4 Lixo eletrônico
5.1.5 Resíduos plásticos
5.1.6 Resíduos Biomédicos
5.2 Por método de descarte
5.2.1 Coleção
5.2.2 Aterros sanitários
5.2.3 Incineração
5.2.4 Reciclando
5.3 Por país
5.3.1 Emirados Árabes Unidos
5.3.2 Arábia Saudita
5.3.3 Kuwait
5.3.4 Catar
5.3.5 Resto do CCG
6. CENÁRIO COMPETITIVO
6.1 Visão geral (concentração de mercado e principais players)
6.2 Perfis de empresa
6.2.1 Averda
6.2.2 EnviroServe
6.2.3 Suez Middle East Recycling LLC
6.2.4 Green Mountains
6.2.5 Veolia
6.2.6 Blue LLC
6.2.7 Envac
6.2.8 SEPCO Environment
6.2.9 Wasco
6.2.10 Saudi Investment Recycling Company
6.2.11 Dulsco Waste Management Services
6.2.12 Bee'ah
6.2.13 Power Waste Management and Transport LLC
6.2.14 Al Haya Enviro
6.2.15 Bin-Ovation
6.2.16 United Waste Management Company
6.2.17 Kuwait Waste Collection and Recycling Company*
7. FUTURO DO MERCADO
8. INSIGHTS SOBRE ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (PE E OUTROS)
9. APÊNDICE
Segmentação da indústria de gerenciamento de resíduos GCC
A gestão de resíduos envolve os processos de coleta, transporte, processamento de resíduos, bem como reciclagem ou descarte de resíduos. O principal objetivo da gestão de resíduos é reduzir o número de materiais inutilizáveis e evitar potenciais riscos para a saúde e o ambiente.
O relatório fornece uma análise abrangente de antecedentes do mercado de gestão de resíduos do Conselho de Cooperação do Golfo, abrangendo as tendências atuais do mercado, restrições, atualizações tecnológicas e informações detalhadas sobre diversos segmentos e o cenário competitivo da indústria. Além disso, o impacto da COVID-19 foi incorporado e considerado durante o estudo.
O mercado de gestão de resíduos do Conselho de Cooperação do Golfo é segmentado por tipo de resíduo (resíduos industriais, resíduos sólidos municipais, resíduos perigosos, resíduos eletrônicos, resíduos plásticos e resíduos biomédicos), por métodos de descarte (coleta, aterros sanitários, incineração e reciclagem), por país (Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Qatar, Kuwait e Resto do CCG). O relatório oferece tamanho de mercado e previsões para o Mercado de Gestão de Resíduos do Conselho de Cooperação do Golfo em valor (US$ bilhões) para todos os segmentos acima.
| Por tipo de resíduo | ||
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| Por método de descarte | ||
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| Por país | ||
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de gerenciamento de resíduos do GCC
Qual é o tamanho atual do mercado de gerenciamento de resíduos do GCC?
O Mercado de Gestão de Resíduos do GCC deverá registrar um CAGR de 7,73% durante o período de previsão (2024-2029)
Quem são os principais atores do mercado de gerenciamento de resíduos GCC?
Averda, EnviroServe, Blue LLC, Saudi Investment Recycling Company, Envac são as principais empresas que operam no Mercado de Gestão de Resíduos do GCC.
Que anos este Mercado de Gestão de Resíduos do GCC cobre?
O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de gerenciamento de resíduos do GCC para os anos 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de gerenciamento de resíduos do GCC para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Relatório da Indústria de Gestão de Resíduos do GCC
Estatísticas para a participação de mercado de Gestão de Resíduos do GCC em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise da GCC Waste Management inclui uma perspectiva de previsão de mercado para 2029 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
