Tamaño y participación del mercado de dispositivos de monitoreo de glucosa en sangre de Francia
Visión General del Mercado
| Período de Estudio | 2020 - 2031 |
|---|---|
| Período de Datos Pronosticados | 2026 - 2031 |
| Período de Datos Históricos | 2020 - 2024 |
| Tamaño del mercado en el año base (2025) | 0.94 Mil millones de dólares |
| Tamaño del Mercado (2026) | 1.01 Mil millones de dólares |
| Tamaño del Mercado (2031) | 1.48 Mil millones de dólares |
| Tasa de crecimiento (2026 - 2031) | 7.90 % |
Jugadores principales *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0. | |
Análisis del mercado de dispositivos de monitoreo de glucosa en sangre de Francia por Mordor Intelligence
El tamaño del mercado de dispositivos de monitoreo de glucosa en sangre de Francia fue valorado en 0,94 mil millones de USD en 2025 y se estima que crecerá desde 1,01 mil millones de USD en 2026 hasta alcanzar 1,48 mil millones de USD en 2031, a una CAGR del 7,9% durante el período de pronóstico (2026-2031).
Uno de los factores de riesgo más significativos para un curso grave de COVID-19 es la diabetes mellitus. Se cree que este riesgo está influenciado por varias variables que frecuentemente se presentan en la diabetes mellitus, como la edad avanzada, un estado proinflamatorio e hipercoagulable, hiperglucemia y comorbilidades subyacentes (hipertensión, enfermedades cardiovasculares, enfermedad renal crónica y obesidad). La diabetes fue rápidamente reconocida como un factor de riesgo para resultados adversos durante la pandemia de la enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19). La diabetes ha sido identificada previamente como un factor de riesgo significativo de muerte en personas infectadas con el coronavirus relacionado con el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV) o con la pandemia de influenza H1N1 de 2009. Más recientemente, la diabetes ha sido de manera consistente una de las principales comorbilidades vinculadas al COVID-19.
La diabetes tiene la mayor prevalencia entre todas las enfermedades crónicas cubiertas al 100% por el seguro de salud obligatorio (SHI) de Francia, y el número de pacientes cubiertos se ha duplicado en los últimos 10 años. Francia es uno de los principales países de la región europea. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), aproximadamente un millón de personas están diagnosticadas con diabetes en Francia. La prevalencia de la diabetes está creciendo en todos los grupos de edad en Francia, lo que puede atribuirse al aumento de la población obesa, junto con dietas poco saludables y estilos de vida sedentarios. Además, se estima que aproximadamente 0,26 millones de personas viven con diabetes tipo 1 en la región. Por lo tanto, la creciente prevalencia de la diabetes y la obesidad, la mayor concienciación sobre el cuidado diabético, el gasto en atención médica y los avances tecnológicos son algunos de los factores que impulsan aún más el mercado de dispositivos para el cuidado de la diabetes en Francia. En Francia existe un sistema de salud centralizado en el que todas las decisiones de reembolso se toman a nivel nacional y luego se aplican a todos los países. Para los dispositivos tecnológicos para la diabetes en Francia, el reembolso se basa en el sistema de tarifas.
Por lo tanto, en virtud de los factores antes mencionados, se prevé que el mercado estudiado experimente crecimiento durante el período de análisis.
Nota: Las cifras de tamaño del mercado y previsión de este informe se generan utilizando el marco de estimación propietario de Mordor Intelligence, actualizado con los últimos datos e información disponibles a partir de 2026.
Tendencias e información del mercado de dispositivos de monitoreo de glucosa en sangre de Francia
Aumento de la población con diabetes tipo 1 en Francia
Durante el período de pronóstico 2022-2027, la población de personas con diabetes tipo 1 en Francia aumentó a una tasa superior al 3%. Francia es uno de los 59 países de la zona EUR de la IDF. Además, la diabetes afectará a 61 millones de personas en Europa y a 537 millones en todo el mundo en 2021, aumentando a 69 millones para 2045. Según una encuesta de la Comisión Europea, el número de personas con diabetes crónica es mayor en Francia, con una de cada diez personas que padece la enfermedad. La diabetes es común en Francia, aunque el objetivo de las normativas de lograr un cumplimiento del 80% de las consultas de atención médica recomendadas no siempre se alcanza. Se están desarrollando nuevas técnicas centradas en el paciente y el entorno para fomentar el ajuste proactivo del tratamiento y reducir la inercia terapéutica. La educación e información de los médicos son necesarias para disminuir la carga de complicaciones y hospitalizaciones asociadas con la diabetes. Por lo tanto, en virtud de los factores anteriores, se anticipa el crecimiento del mercado estudiado en Francia. La diabetes tiene la mayor prevalencia entre todas las enfermedades crónicas, cubierta al 100% por el seguro de salud obligatorio (SHI) de Francia, y el número de pacientes cubiertos se ha duplicado en los últimos 10 años. Francia es uno de los principales países de la región europea. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), aproximadamente un millón de personas están diagnosticadas con diabetes en Francia. La prevalencia de la diabetes está creciendo en todos los grupos de edad en Francia, lo que puede atribuirse al aumento de la población obesa, las dietas poco saludables y los estilos de vida sedentarios.
Además, se estima que aproximadamente 0,26 millones de personas viven con diabetes tipo 1 en la región. Por lo tanto, la creciente prevalencia de la diabetes y la obesidad, la mayor concienciación sobre el cuidado diabético, el gasto en atención médica y los avances tecnológicos son algunos de los factores que impulsan aún más el mercado de dispositivos para el cuidado de la diabetes en Francia. Francia cuenta con un sistema de salud centralizado en el que todas las decisiones de reembolso se toman a nivel nacional y se aplican a todos los países. Para los dispositivos tecnológicos para la diabetes en Francia, el reembolso se basa en el sistema de tarifas.
El monitoreo continuo de glucosa registra la CAGR más alta en el mercado de dispositivos de monitoreo de glucosa en sangre de Francia.
En Francia, el sistema G6 RT-CGM es probablemente más rentable que el SMBG a lo largo de un horizonte de vida para personas con diabetes tipo 1 de larga data. Uno de los compromisos asumidos en la Estrategia Nacional de Salud de Francia para 2018-2022 es garantizar el acceso inmediato y universal a innovaciones como los nuevos dispositivos médicos. Sin embargo, debido a las crecientes presiones financieras en muchos sistemas de salud, el costo de las tecnologías innovadoras debe justificarse mediante un beneficio clínico suficiente para superar a las tecnologías actualmente disponibles, a la luz de los beneficios clínicos e incrementales en calidad de vida del sistema Dexcom G6 RT-CGM en Francia. Dado que las personas con diabetes tienen mayor probabilidad de contraer COVID-19, las empresas francesas están garantizando un suministro adecuado de los Dispositivos de Monitoreo requeridos en el mercado para asegurar el bienestar de los ciudadanos afectados.
Los MCG se utilizan para ofrecer una imagen más descriptiva de los patrones y tendencias de glucosa en sangre que la que puede obtenerse mediante la verificación rutinaria tradicional de los niveles de glucosa a intervalos establecidos. Los dispositivos MCG actuales pueden mostrar retrospectivamente las tendencias en los niveles de glucosa en sangre descargando los datos, o bien proporcionar una imagen en tiempo real de los niveles de glucosa a través de pantallas receptoras. La mayoría de los MCG en tiempo real pueden alertar a los pacientes, padres o cuidadores durante episodios glucémicos reales o inminentes para facilitar el manejo oportuno de la glucosa en sangre. Este factor, junto con el hecho de que los dispositivos MCG se están abaratando con la llegada de nuevas tecnologías, como la integración con teléfonos móviles, hace que se espere que el mercado de MCG experimente un crecimiento sostenido durante el período de pronóstico.
Se prevé que el aumento de la conciencia nacional sobre la diabetes impulse la adopción tanto de SMBG como de MCG, apoyando la expansión del monitoreo continuo de glucosa en Francia junto con las pruebas tradicionales de glucosa.
Panorama competitivo
El mercado de dispositivos de monitoreo de glucosa en sangre de Francia está altamente fragmentado, con la presencia de unos pocos fabricantes importantes en el mercado. El mercado de dispositivos CGM está dominado por actores principales como Dexcom, Medtronic, Abbott y Senseonics. El mercado de dispositivos BGM comprende actores más genéricos como Roche, LifeScan, Arkray, Ascensia, entre otros. Las innovaciones tecnológicas en el pasado reciente han ayudado a las empresas a fortalecer su presencia en el mercado.
Líderes de la industria de dispositivos de monitoreo de glucosa en sangre de Francia
-
Roche
-
Abbott
-
Medtronics
-
LifeScan
-
Dexcom
- *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Oportunidades de mercado y perspectivas futuras
Francia ofrece margen para una adopción más amplia de la MCG y la gestión conectada de la diabetes, en particular a medida que se alinean las indicaciones de reembolso y las vías de atención. Las evaluaciones de HAS y CNEDiMTS, junto con el marco de inclusión en la LPPR, siguen rigiendo las condiciones de acceso para la monitorización de glucosa y las soluciones conectadas de diabetes. Las actualizaciones recientes que relajan ciertas restricciones previas a la iniciación para algunos casos de uso de MCG también amplían dónde se pueden iniciar los sistemas avanzados asociados a la administración de insulina, incluida la iniciación tanto en centros hospitalarios públicos como privados.
Una segunda oportunidad es una integración más estrecha de los datos de glucosa en la infraestructura nacional de salud digital de Francia. El país está trabajando en la interoperabilidad y el acceso de los pacientes a través de Mon espace santé y otros componentes básicos relacionados de identidad digital y coordinación (incluido Pro Santé Connect), que respaldan la monitorización de la diabetes habilitada por software, el seguimiento remoto y los flujos de trabajo de compartición de datos vinculados a la MCG y la AMSG. Junto con esto, la estrategia nacional de Francia para la IA y los datos de salud, posicionada en el contexto de la alineación con el Espacio Europeo de Datos Sanitarios, proporciona un contexto institucional para las plataformas de diabetes basadas en análisis que pueden utilizar datos validados de dispositivos para el apoyo a los equipos de atención y la monitorización de la población dentro de las vías de evaluación francesas.
Desarrollos recientes del sector
- Junio de 2026: MiniMed y Abbott amplían su colaboración para comercializar sensores duales de glucosa y cetonas integrados con los sistemas de dosificación inteligente de MiniMed. La expansión de la tecnología de sensor dual respalda la administración automatizada de insulina y añade impulso a la demanda de MCG e infusión de insulina integradas en toda Europa. La colaboración también refuerza el posicionamiento competitivo en la administración de insulina habilitada por MCG en Francia/Europa.
- Marzo de 2026: Arrêté del 24 de marzo de 2026 que modifica las condiciones de reembolso del Dexcom ONE+ en el marco de la LPP. Los cambios en la vía de reembolso crean una ruta más clara para la adopción de MCG en el mercado francés. Esta actualización se incorporará a la planificación de precios y acceso al mercado para el Dexcom ONE+ en Francia.
- Marzo de 2026: Marcado CE para el sistema MiniMed 780G con el sensor Instinct fabricado por Abbott y despliegue europeo, incluida Francia. La autorización regulatoria permite una integración más amplia de sensores MiniMed en toda Europa y respalda una mayor disponibilidad. Esto acelera la disponibilidad del producto y amplía la posible huella de integración de MCG e insulina en Francia.
Marco de la metodología de investigación y alcance del informe
Definición y Cobertura del Mercado
Para este estudio, el mercado incluye los dispositivos de monitoreo de glucosa en sangre vendidos y utilizados en Francia para la verificación de los niveles de glucosa en el cuidado de la diabetes, tanto en uso domiciliario como en entornos de atención médica. El dimensionamiento se basa en los ingresos por dispositivos y consumibles vinculados a las pruebas rutinarias de glucosa y al monitoreo continuo.
Exclusiones del alcance: Se excluyen los dispositivos de administración de insulina, los medicamentos para la diabetes y los diagnósticos de laboratorio generales que no se utilizan para el monitoreo rutinario de glucosa en sangre.
Descripción General de la Segmentación
- Dispositivos de automonitoreo de glucosa en sangre
- Dispositivos glucómetros
- Tiras reactivas
- Lancetas
- Dispositivos de monitoreo continuo de glucosa en sangre
- Sensores
- Duraderos (receptores y transmisores)
Fuentes de Datos, Dimensionamiento del Mercado y Validación
Investigación Documental
El trabajo documental comenzó con el mapeo del contexto de demanda en Francia, donde la prevalencia de la diabetes, las vías de atención y las normas de reembolso influyen en la frecuencia de monitoreo y en la adopción de productos. Para mantener los datos fundamentados, se utilizaron fuentes públicas como las publicaciones de la Assurance Maladie sobre cobertura y normas de reclamaciones, las estadísticas del Ministerio de Salud de Francia y de las agencias de salud pública, los indicadores de salud de la OCDE, las series temporales de población de Eurostat y las estadísticas de comercio aduanero donde los flujos de dispositivos ofrecieron una verificación cruzada útil.
En cuanto a la oferta y los precios, se revisaron las referencias regulatorias y de seguridad de los dispositivos dentro del marco de la UE, las publicaciones clínicas revisadas por pares que describen los patrones de uso del automonitoreo y el monitoreo continuo, así como las licitaciones públicas y las señales de adquisición hospitalaria cuando estaban disponibles. También se utilizaron suscripciones de pago para los estados financieros de las empresas y noticias, además de una base de datos de patentes, para validar los ciclos de productos y evitar sobreestimar el crecimiento impulsado por los nuevos sensores. Las fuentes documentales enumeradas anteriormente son ilustrativas, y también se utilizaron muchos otros documentos y conjuntos de datos públicos para la recopilación, las verificaciones cruzadas y la aclaración.
Entrevistas Primarias y Encuestas
El trabajo primario se utilizó para someter a prueba de presión las hipótesis documentales sobre la frecuencia de las pruebas, la combinación de canales y los rangos de precios de venta promedio de medidores, tiras reactivas, lancetas, sensores y duraderos. Se consultó con una combinación de fabricantes, distribuidores, proveedores de atención médica y partes interesadas especializadas en diabetes en Francia, de modo que las diferencias de adopción entre SMBG y MCG, y los cambios vinculados al reembolso, quedaran reflejados en el modelo final.
Distribución de los encuestados del trabajo de campo de investigación primaria
| Tipo de empresa | Cargo del encuestado |
|---|---|
| Nivel superior: 26% | Directores ejecutivos: 12% |
| Nivel medio: 53% | Líderes funcionales/de unidad: 36% |
| Actores menores: 21% | Gerentes: 52% |
Dimensionamiento y Pronóstico del Mercado
El dimensionamiento se construyó principalmente utilizando un conjunto de demanda de arriba hacia abajo, donde la población diabética en Francia y las tasas de utilización del monitoreo se tradujeron en consumo anual de tiras reactivas y sensores, y luego se amplió utilizando los ciclos de incorporación y reemplazo de dispositivos. Para mantener el modelo práctico, se priorizó un pequeño conjunto de variables, que incluye la tendencia de la población diabética tratada, la proporcin de pacientes en terapia intensiva con insulina, la frecuencia de las pruebas por paciente, la tasa de adopción de MCG por cohorte de pacientes, el ciclo de reemplazo de receptores y transmisores, y el movimiento de precios de tiras reactivas y sensores.
Una vez formados los totales principales, se realizaron verificaciones selectivas de abajo hacia arriba utilizando puntos de precio muestreados por canal y verificaciones de coherencia frente a la exposición de ingresos de los proveedores en Francia. Esto ayudó a ajustar los valores atípicos y a llenar los vacíos donde los datos públicos eran escasos. Los pronósticos utilizaron análisis de escenarios para que el endurecimiento del reembolso o una adopción más rápida de sensores pudieran expresarse como casos claros, y luego se alinearon con la opinión experta más común de las entrevistas para el caso base.
Ciclo de Validación y Actualización de Datos
La validación se realiza mediante múltiples revisiones, comenzando con verificaciones matemáticas básicas y luego avanzando hacia verificaciones de razonabilidad frente a señales independientes, como las tendencias de prevalencia de la diabetes, los cambios en la combinación de productos y la dirección del flujo de importaciones cuando corresponde. Cuando un número parece incorrecto, se revisan las hipótesis y, si es necesario, se vuelve a contactar a los expertos para confirmar si la variación es real o está impulsada por efectos de tiempo, precios o canales.
Antes de la aprobación final, el modelo y el informe son revisados por otro analista para garantizar que los datos clave, las conversiones y las asignaciones de años sean coherentes. Los informes se actualizan anualmente, y se añaden actualizaciones intermedias cuando ocurren eventos materiales, como cambios en el reembolso o transiciones importantes de productos. Justo antes de la entrega, se realiza una revisión final para que los clientes reciban la vista actualizada más reciente.
Dimensionamiento del Mercado de Dispositivos de Monitoreo de Glucosa en Sangre en Francia de Mordor Intelligence en Comparación con Otras Estimaciones Publicadas
Los valores de mercado publicados para los dispositivos de monitoreo de glucosa en sangre en Francia pueden variar porque los estudios combinan diferentes cestas de productos y diferentes entornos de uso final, y también tratan los consumibles y los componentes conectados de maneras distintas. Las diferencias también aparecen cuando las hipótesis de precios se toman de los precios de lista en lugar de los niveles reembolsados, o cuando los años base más antiguos se trasladan sin una actualización.
Las bombas y plumas de insulina no se contabilizan aquí, y ese elemento excluido queda fuera del alcance de Mordor Intelligence, lo que mantiene la estimación centrada en medidores SMBG, tiras reactivas, lancetas y sensores MCG con sus duraderos asociados. Los otros grandes factores de diferencia suelen provenir de si las ventas minoristas sin receta se mezclan con los volúmenes reembolsados, de la rapidez con que se modela la caída del precio de venta promedio de los sensores, y de si el tiempo de reemplazo de receptores y transmisores se gestiona como un ciclo recurrente o una compra única.
Comparación de referencia
| Fuente | Tamaño del Mercado | Brechas en la Metodología de Investigación |
|---|---|---|
| Mordor Intelligence | 0,94 mil millones de USD (2025) | |
| Revista Especializada A | 0,95 mil millones de USD (2023) | Utiliza un año base anterior y un análisis más amplio de dispositivos para la diabetes que puede combinar el monitoreo con el gasto en atención adyacente, y no muestra claramente cómo se aplican los precios reembolsados y la caída del precio de venta promedio de los sensores. |
| Editorial del Sector B | 0,49 mil millones de USD (2026) | Parece centrarse principalmente en los ingresos del automonitoreo y puede subestimar los sensores MCG y los duraderos, y la trayectoria del pronóstico parece conservadora en cuanto a la adopción dentro de las cohortes tratadas con insulina. |
La comparación muestra que la alineación del alcance y la selección del año explican la mayor parte de la dispersión, más que las simples diferencias matemáticas. Cuando la cesta de productos se limita claramente a los dispositivos de monitoreo y los consumibles recurrentes, y cuando la utilización y los precios vinculados al reembolso se actualizan, el valor de mercado resultante se vuelve más fácil de rastrear y reproducir en las actualizaciones.
Preguntas clave respondidas en el informe
¿Cuál es el tamaño del mercado de dispositivos de monitoreo de glucosa en sangre de Francia?
Se espera que el tamaño del mercado de dispositivos de monitoreo de glucosa en sangre de Francia alcance 1,01 mil millones de USD en 2026 y crezca a una CAGR del 7,9% para llegar a 1,48 mil millones de USD en 2031.
¿Cuál es el tamaño actual del mercado de dispositivos de monitoreo de glucosa en sangre de Francia?
En 2026, se espera que el tamaño del mercado de dispositivos de monitoreo de glucosa en sangre de Francia alcance 1,01 mil millones de USD.
¿Quiénes son los actores clave en el mercado de dispositivos de monitoreo de glucosa en sangre de Francia?
Roche, Abbott, Medtronics, LifeScan y Dexcom son las principales empresas que operan en el mercado de dispositivos de monitoreo de glucosa en sangre de Francia.
¿Qué años cubre este mercado de dispositivos de monitoreo de glucosa en sangre de Francia y cuál fue el tamaño del mercado en 2025?
En 2025, el tamaño del mercado de dispositivos de monitoreo de glucosa en sangre de Francia se estimó en 1,01 mil millones de USD. El informe cubre el tamaño histórico del mercado de dispositivos de monitoreo de glucosa en sangre de Francia para los años: 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. El informe también pronostica el tamaño del mercado de dispositivos de monitoreo de glucosa en sangre de Francia para los años: 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 y 2031.
Sus datos están seguros y nunca se venden ni se comparten.