Tamanho e Participação do Mercado de Alimentos e Bebidas - Tendências de Crescimento e Previsão (2027 - 2032)

Tendências e Insights de Mercado

Crescente Foco em Saúde e Bem-Estar

A demanda orientada para a saúde cria oportunidades em alimentos e bebidas comuns, estendendo a diferenciação nutricional além das linhas especializadas. Em 2025, a maioria dos entrevistados em 33 mercados relatou consumir regularmente refeições alinhadas com objetivos de saúde e metas planetárias.^[1] O valor das vendas de mercearia no Reino Unido para alimentos ricos em proteínas e alimentos ricos em fibras cresceu 9,6% e 14,1%, respectivamente, nas 26 semanas até 10 de janeiro de 2026. O painel de varejo em todos os pontos de venda nos EUA da SPINS registrou um aumento de 12,6% nas vendas de produtos identificados com proteína animal como ingrediente funcional nas 52 semanas encerradas em 13 de julho de 2025. Nos Estados Unidos, 56% dos entrevistados identificaram a saudabilidade como fator de influência em suas decisões de alimentos e bebidas em 2026, enquanto 78% citaram o preço. Os produtores podem, consequentemente, buscar o crescimento de vendas orientado pela nutrição em categorias de alimentos cotidianos, enquanto a importância do preço limita a dependência de uma oferta exclusivamente premium.

Aumento do Consumo por Conveniência e em Movimento

A demanda por conveniência alcança as linhas de alimentos no varejo, bem como as refeições preparadas, ampliando as oportunidades além dos pedidos em restaurantes. No canal de conveniência do Reino Unido, os alimentos refrigerados estavam entre as principais categorias em ganhos de valor de vendas no primeiro semestre de 2025. O relatório de 2025 da Swiggy e Kearney constatou que as refeições tardias na Índia cresciam a cerca de 3 vezes a taxa do jantar, com o maior crescimento de consumo após as 23h em pizzas, bolos e refrigerantes. Na pesquisa de 2025 da National Restaurant Association nos EUA, mais de 60% dos entrevistados da Geração Z e millennials relataram pedir fora do estabelecimento com mais frequência do que um ano antes. Entre esses adultos mais jovens, 60% estavam dispostos a pagar a mais se as embalagens de retirada e entrega ajudassem a manter a qualidade dos alimentos. Varejistas e produtores de alimentos podem, portanto, atender à conveniência por meio de linhas refrigeradas, bem como de formatos de refeições preparadas que preservam a qualidade.

Crescente Digitalização e Expansão do Comércio Eletrônico

A entrega varejista pode sustentar a demanda por alimentos e bebidas ao tornar os produtos acessíveis sem uma visita separada à loja. O Sam's Club nos EUA reportou crescimento de 26% nas vendas de comércio eletrônico nas 13 semanas encerradas em 31 de julho de 2026, em comparação com o período equivalente do ano anterior. Em toda a rede varejista, o comércio eletrônico representou cerca de 20% das vendas líquidas excluindo combustível, com sua participação aumentando cerca de 350 pontos-base em relação ao ano anterior. A entrega realizada pelos clubes também gerou crescimento de três dígitos durante esse trimestre. Para os fornecedores de alimentos, um serviço de pedidos remotos em expansão amplia o acesso por meio dos clubes existentes. Disponibilizar uma linha de alimentos nesse serviço pode colocá-la em consideração quando um comprador opta pela entrega em vez de uma viagem de compras separada.

Avanço em Tecnologias de Segurança Alimentar e Garantia de Qualidade

A tecnologia de segurança alimentar pode sustentar a demanda por carne ao reduzir a incerteza associada à aceitação de um produto processado. A Smithfield contava com sistemas de inspeção por raios X em todas as suas instalações de processamento e instalou 11 novos sistemas em 2025 para detectar e eliminar potenciais contaminantes.^[2] No final de 2025, o produtor de carne reportou a implantação em andamento de uma plataforma de segurança alimentar e qualidade baseada em nuvem em mais de 23 instalações, utilizando verificação de conformidade por tablet e análise de dados. A inspeção aborda o produto físico, enquanto a verificação torna os controles operacionais mais facilmente demonstráveis. Juntas, essas capacidades podem fortalecer a garantia oferecida aos compradores de carne, permitindo que o desempenho em segurança se torne parte da proposta do produto, e não apenas uma despesa de produção.

Conformidade Regulatória Rigorosa e em Evolução

As restrições às mecânicas promocionais podem limitar a geração de demanda mesmo quando os produtos abrangidos permanecem disponíveis para venda. O Regulamento de Alimentos (Promoção e Colocação) (Escócia) de 2025 entrou em vigor em 1º de outubro de 2026, abrangendo produtos pré-embalados específicos com alto teor de gordura, açúcar ou sal. Aplica-se a empresas qualificadas com pelo menos 50 funcionários e restringe ofertas específicas, incluindo compras múltiplas e recargas gratuitas de refrigerantes açucarados. Os limites de colocação abrangem locais de destaque em lojas qualificadas e locais online equivalentes. Na pesquisa de 2026 da FoodDrinkEurope com 77 CEOs de alimentos e bebidas em 13 países da UE, 25% dos entrevistados de PMEs e 47% dos de grandes empresas citaram encargos regulatórios e custos relacionados como riscos nos próximos 12 meses. Reformular a oferta requer, portanto, decisões conjuntas sobre produto e merchandising, deixando as empresas abrangidas com um encargo de conformidade contínuo.

Aumento dos Custos de Matérias-Primas e Insumos

A inflação nas embalagens pode restringir a demanda por bebidas ao tornar um insumo essencial mais caro antes que o produtor altere a própria bebida. A Farm Credit Canada reportou que as embalagens representavam aproximadamente um terço dos custos de matérias-primas dos fabricantes de bebidas canadenses. Em 2025, o Índice de Preços de Produtos Industriais do lado do produtor do Canadá subiu 4,1% para produtos de vidro, 2,5% para embalagens metálicas de calibre leve e 1,3% para garrafas plásticas. Essas diferenças tornam a exposição dependente do tipo de embalagem, de modo que uma resposta uniforme de preços ignoraria pressões de insumos materialmente diferentes. Absorver o aumento reduz a margem do produtor para financiar a expansão, enquanto repassá-lo eleva o preço enfrentado pelos clientes. A restrição, portanto, alcança tanto a economia de produção quanto a acessibilidade no ponto de consumo.

*Nossas previsões tratam os impactos dos impulsionadores e restrições como direcionais, e não aditivos. As previsões de impacto refletem o crescimento de base, os efeitos de composição e as interações entre variáveis.

Análise de Segmentos

Os alimentos responderam por uma participação de 63,61% no tamanho do mercado de alimentos e bebidas em 2026, tornando-se o maior segmento. As vendas de alimentos nos EUA por meio de estabelecimentos de alimentação doméstica e alimentação fora do lar atingiram 2,51 trilhões de USD em 2025, medidas em dólares de 2025 ajustados pela inflação. A combinação de estabelecimentos domésticos e de refeições preparadas oferece aos produtores de alimentos múltiplas rotas para a mesma necessidade de consumo ampla. O Walmart EUA reportou crescimento de vendas comparáveis de mercearia em dígito médio único no trimestre encerrado em 31 de julho de 2026, atribuindo a força em alimentos de despensa e frescos à execução sazonal e à inovação de produtos mais saudáveis. Para os produtores norte-americanos, melhorias na linha de mercearia oferecem uma forma de competir dentro da parcela doméstica de uma base de estabelecimentos mais ampla, sem depender de que os compradores migrem das refeições preparadas.

As bebidas são o segmento de crescimento mais rápido, com um CAGR previsto de 4,3% no período 2027-2032. O sistema Coca-Cola, incluindo seus parceiros de engarrafamento, vendeu 33,8 bilhões de caixas unitárias em todo o mundo em 2025. Dentro desse sistema, o volume de caixas unitárias da Coca-Cola Zero Sugar cresceu 14% em 2025, com crescimento em todos os segmentos operacionais geográficos.^[3] A distinção operacional está entre a escala do sistema de engarrafamento e a demanda por uma formulação específica. Dentro de um negócio de engarrafamento em escala, o resultado multirregional torna o posicionamento zero açúcar uma decisão de portfólio que pode se estender pelas franquias geográficas.

Os supermercados/hipermercados representaram uma participação de 50,9% no mercado de alimentos e bebidas em 2026, estabelecendo-os como o maior segmento. O Walmart EUA, cujo negócio de lojas e digital combina mercearia com mercadorias em geral, registrou 483 bilhões de USD em vendas líquidas no exercício fiscal de 2026. Sua linha de mercearia inclui produtos secos, salgadinhos, laticínios, carnes, hortifrúti, frios e padaria, alimentos congelados e bebidas. Essa amplitude oferece aos fornecedores uma rota para ocasiões de compra que abrangem várias necessidades alimentares, enquanto o varejista pode combinar essas categorias em um único relacionamento comercial.

As lojas de varejo online são o segmento de crescimento mais rápido, com um CAGR previsto de 5,5% no período 2027-2032. As vendas online de alimentos nos EUA cresceram quase 19% em 2025, enquanto as compras de alimentos permaneceram predominantemente lideradas pelas lojas físicas. As vendas online contribuíram com cerca de 75% do crescimento total em dólares de mercearia nos EUA naquele ano, ao lado de vendas em lojas físicas relativamente estáveis. Essa combinação coloca a ênfase comercial em capturar gastos incrementais por meio de canais digitais, ao mesmo tempo em que continua a atender à maior base de clientes em lojas físicas. Um fornecedor de mercearia nos EUA pode manter vendas substanciais em lojas físicas e ainda assim perder grande parte do crescimento incremental em dólares do canal se seus produtos estiverem ausentes dos sortimentos online.

Nota: Participações de segmento de todos os segmentos individuais disponíveis mediante a compra do relatório

A embalagem plástica respondeu por uma participação de 44,66% no mercado de alimentos e bebidas em 2026, tornando-se o maior segmento. A PepsiCo utilizou 2 milhões de toneladas métricas de plástico em seus principais mercados de embalagem em 2025, incluindo embalagens primárias e secundárias. Uma redução limitada às embalagens primárias abordaria, portanto, apenas parte da pegada plástica desse produtor, deixando o uso de embalagens secundárias como um requisito comercial separado.

A embalagem de papelão é o segmento de crescimento mais rápido, com um CAGR previsto de 5% no período 2027-2032. A linha Oulu da Stora Enso na Finlândia começou a operar no início de 2025, produzindo papelão para caixas dobráveis e kraft não branqueado revestido para embalagens de alimentos e bebidas. A linha, destinada principalmente a clientes na Europa e América do Norte, estava aumentando sua capacidade no segundo trimestre de 2026 em direção à capacidade anual total de 750.000 toneladas métricas. A embalagem de vidro tem um papel distinto no Champagne da UE e em destilados premium, onde o material contribui para a identidade do produto e a percepção do consumidor. Esses usos favorecem escolhas de materiais específicas para cada aplicação, com a expansão da oferta de papelão atendendo a requisitos comerciais diferentes do papel do vidro na apresentação de produtos premium.

Os produtos convencionais foram o maior segmento, respondendo por 70,09% do mercado de alimentos e bebidas em 2026. No varejo de hortifrúti fresco nos EUA, os produtos convencionais representaram 92% do volume total de hortifrúti em 2025. Os preços de varejo anunciados nos EUA para melancias sem sementes de polpa vermelha convencionais tiveram média de 5,15 USD cada em fevereiro de 2026, alta de 6% em relação ao mesmo mês de 2025. Para os fornecedores de hortifrúti nos EUA, atender a uma grande base de volume convencional e gerenciar os preços por item são tarefas comerciais separadas, uma vez que maiores receitas por melancia não representariam por si só demanda física adicional.

Os produtos orgânicos/naturais são o segmento de crescimento mais rápido, com um CAGR previsto de 5,25% no período 2027-2032. As vendas ao consumidor de alimentos orgânicos nos EUA atingiram 70,1 bilhões de USD em 2025, com aumento de 6,9% durante o ano. Na China, a Sun Art Retail reportou 535 unidades de manutenção de estoque de produtos orgânicos em alimentos refrigerados, salgadinhos e bebidas, mercearia seca, hortifrúti e produtos aquáticos no ano encerrado em 31 de março de 2026. Esse sortimento abrange vários formatos de alimentos, tornando a oferta orgânica relevante para diferentes partes de uma linha de mercearia comum. Um produtor orgânico especializado pode atender a uma dessas categorias de produtos estabelecidas sem precisar fornecer uma cesta de mercearia orgânica completa.

Análise Geográfica

Mercado de Alimentos e Bebidas da Ásia-Pacífico

A Ásia-Pacífico respondeu por 41,11% do tamanho do mercado de alimentos e bebidas em 2026, tornando-se a maior geografia. Na China, as empresas varejistas acima do porte designado registraram 2,4 trilhões de CNY (335,9 bilhões de USD) em vendas de grãos, óleos e alimentos em 2025. A PepsiCo Foods Vietnam inaugurou sua fábrica de alimentos em Ninh Binh em 25 de novembro de 2025, com capacidade de projeto acima de 25.000 toneladas métricas de salgadinhos anualmente. Os fornecedores de salgadinhos do Vietnã enfrentam uma nova opção de produção local que pode aumentar a concorrência pelos compradores varejistas dentro da substancial base de consumo da região.

Mercado de Alimentos e Bebidas do Oriente Médio e África

O Oriente Médio e África é a geografia de crescimento mais rápido, com um CAGR previsto de 5,1% no período 2027-2032. A Almarai reportou forte crescimento nas linhas superior e inferior em seu negócio de Sucos e Bebidas da Arábia Saudita em 2025, com maior penetração domiciliar em sucos frescos sustentada por maior alcance geográfico e expansão de canais. No Quênia, a Naivas abriu seu 113º supermercado em Athi River em dezembro de 2025, adicionando mais um ponto de venda à sua rede. A abertura queniana pode ampliar a disponibilidade de alimentos embalados, enquanto o resultado de penetração domiciliar da Almarai mostra a relevância comercial de estender o alcance de uma bebida estabelecida. Um fornecedor de alimentos embalados queniano ou um produtor de sucos saudita pode, consequentemente, buscar domicílios incrementais com uma linha existente, reduzindo sua dependência de vender mais para os mesmos clientes.

Nas demais regiões, investimentos seletivos em produção e condições varejistas locais oferecem aos fornecedores diferentes desafios de expansão. Na América do Norte, a Danone EUA anunciou a expansão de sua instalação de iogurte em Minster, Ohio, em agosto de 2025, incluindo uma nova linha de produção e melhorias nas linhas existentes. Na Europa, os níveis de preços de alimentos e bebidas não alcoólicas em 2025 variaram de 80% da média da UE na Romênia a 122% em Luxemburgo, tornando o posicionamento de preços por país relevante para a mesma oferta de alimentos. Na América do Sul, a atividade varejista combinada de hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e tabaco do Brasil registrou crescimento de volume de vendas de 0,8% em 2025 em relação a 2024. O volume medido quase estável do Brasil coloca mais peso em competir por clientes dentro desse canal do que em depender de uma expansão rápida do próprio canal.

Estrutura Regulatória e Perspectivas

A comparação avalia jurisdições selecionadas sob a perspectiva de um produtor de alimentos embalados e bebidas que mantém a elegibilidade sob os requisitos listados. A responsabilidade do produtor, os planos de rastreabilidade e as rotas de registro específicas por categoria distribuem o trabalho de conformidade de forma diferente entre os mercados. Uma pausa de execução fixa pode preservar o tempo de implementação, enquanto um dever de parar e reportar acionado por risco pode interromper a produção em andamento.

Os Estados Unidos recebem avaliação alta por seu prazo de execução até 20 de julho de 2028, sem alteração porque a restrição de financiamento preserva os deveres subjacentes de plano de rastreabilidade para alimentos abrangidos. A Alemanha recebe avaliação média pelos deveres de segurança e rastreabilidade do produtor, com endurecimento à medida que as regras de reciclabilidade da UE adicionam qualificação de embalagem não antes de 2030, sujeito ao cronograma dos atos delegados e à exceção de embalagem inovadora. A China recebe avaliação baixa pelos deveres de parar e reportar acionados por risco, e o Brasil média pela autorização específica por categoria, com endurecimento a partir do projeto de registros de processo da China de outubro de 2026 e da consulta do Brasil de julho a outubro de 2026 sobre quantidades de ingredientes destacados. A África do Sul recebe avaliação média para marcação de datas e endurecimento para deveres qualificados de rótulo frontal propostos no projeto R3337 de 21 de abril de 2023, que estava em consulta e negociação em 8 de outubro de 2026.

Etapas da Cadeia de Valor

A comparação acompanha a conversão de ingredientes, o fornecimento de embalagens, a fabricação do produto acabado e o atendimento no varejo para conectar os ganhos dos fornecedores com as restrições operacionais e as respostas. O segmento de ingredientes alimentares e industriais dos EUA/Canadá da Ingredion reportou vendas líquidas 7% menores em 2025, principalmente devido a desafios de produção em sua instalação Argo. A exposição às vendas dá ao processador uma razão econômica para priorizar a confiabilidade no local afetado. As medidas de recuperação precisam abordar a operação específica e seus equipamentos.

Os processadores de ingredientes e os fornecedores de embalagens obtêm receita com a conversão e o fornecimento de materiais, enquanto os produtores de produtos acabados e os varejistas capturam valor por meio de vendas e revendas de produtos. Ao longo dessas etapas, a resiliência deve proteger tanto a disponibilidade de embalagens quanto a economia de transformar insumos em produtos acabados. Uma proteção contra o preço de commodities pode limitar a exposição a movimentos de preços nas compras cobertas, mas não fornece um insumo de embalagem ausente. Os fabricantes, portanto, precisam tanto de continuidade física de fornecimento quanto de proteção de custos para preservar o fluxo de produtos do qual depende a revenda a jusante.

Principais Oportunidades para os Participantes do Mercado

As oportunidades comparam o fornecimento de embalagens em conformidade, serviços separados de verificação de materiais e a qualificação de fornecedores estrangeiros de produtos acabados para vendas na UE. A partir de 12 de agosto de 2026, embalagens em contato com alimentos contendo PFAS acima dos limites do regulamento não podem mais ser colocadas no mercado da UE. Isso torna a elegibilidade da embalagem parte da oferta comercial de um produtor de alimentos ou bebidas e cria aberturas distintas em torno do fornecimento, verificação e seleção de uma embalagem adequada.

A abertura central é uma oferta de embalagem em contato com alimentos que combina um material adequado com evidências de conformidade específicas para a aplicação. Um produtor pode então avaliar a embalagem como parte de tornar um alimento ou bebida específico elegível para vendas na UE. Combinar o fornecimento de material e a verificação pode reduzir o número de decisões de qualificação separadas que o comprador coordena, dando aos conversores uma base para competir pela completude da oferta.