Tamanho e Participação do Mercado de Entrega Fora do Domicílio (OOH) na Europa

Resumo do Mercado de Entrega Fora do Domicílio (OOH) na Europa

Análise do Mercado de Entrega Fora do Domicílio (OOH) na Europa por Mordor Intelligence

O tamanho do Mercado de Entrega Fora do Domicílio na Europa é estimado em USD 7 mil milhões em 2025, e espera-se que atinja USD 14,12 mil milhões até 2030, a um CAGR de 15,03% durante o período de previsão (2025-2030).

O mercado europeu de entrega fora do domicílio (OOH) tem demonstrado um forte crescimento, impulsionado pela crescente procura de soluções de entrega flexíveis e sustentáveis. As máquinas automáticas de encomendas (APMs) e os pontos de recolha/entrega (PUDO) tornaram-se componentes essenciais do ecossistema de e-commerce, proporcionando aos consumidores alternativas eficientes à entrega ao domicílio. Desde 2023, o número de APMs aumentou 29%, atingindo 154.900 unidades, enquanto os pontos PUDO cresceram 6% para 349.230 localizações, com os principais mercados a incluir o Reino Unido, França, Itália, Alemanha e Polónia.

Os avanços tecnológicos continuam a impulsionar o setor de entrega OOH. As empresas estão a implementar APMs de nova geração, alimentadas a bateria, que podem ser instaladas rapidamente sem necessitar de uma fonte de energia estável, melhorando assim a capacidade operacional e a eficiência. Adicionalmente, a integração de inteligência artificial para otimização de rotas e a adoção de soluções de embalagem ecológicas sublinham o foco estratégico do setor na sustentabilidade.

As regulamentações governamentais também desempenharam um papel significativo na configuração do mercado de entrega OOH. Por exemplo, a "Lei dos Estafetas" de Espanha determina que os estafetas sejam classificados como trabalhadores por conta de outrem, levando empresas como a Glovo a transitar milhares de estafetas para o regime de emprego a tempo inteiro. Esta alteração regulatória visa garantir o cumprimento da legislação laboral e salvaguardar os direitos dos trabalhadores na economia de trabalho temporário.

Perspetivando o futuro, o mercado de entrega OOH está bem posicionado para uma expansão contínua. O setor de re-commerce, que se centra na revenda de artigos em segunda mão, deverá crescer substancialmente. Espera-se que esta tendência impulsione uma maior procura de soluções de entrega OOH, à medida que os consumidores procuram cada vez mais métodos convenientes e sustentáveis para receber e devolver produtos.

Expansão e Investimento no Mercado Europeu de Entrega de Mercearia e Alimentação

Em 2024, os principais intervenientes no setor de entrega de alimentos na Europa realizaram investimentos significativos para consolidar a sua posição no mercado de entrega fora do domicílio em expansão. O Rohlik Group, uma empresa europeia líder em mercearia online, garantiu USD 170 milhões em capital de crescimento para impulsionar a sua expansão europeia e apoiar os seus planos de potencial oferta pública inicial. Este financiamento substancial reflete a crescente procura de serviços de mercearia online, à medida que as empresas visam capturar uma maior quota de mercado neste segmento em crescimento.

No Reino Unido, a Deliveroo estabeleceu parcerias estratégicas com grandes cadeias de mercearia, incluindo a Sainsbury's e a Waitrose, para melhorar o seu portefólio de entrega de alimentos. Esta colaboração permite aos clientes aceder a uma vasta gama de produtos de mercearia, entregues em 30 minutos. Adicionalmente, a rede em expansão de dark stores e centros de fulfillment da Deliveroo está a responder à crescente procura de serviços de entrega de alimentos rápidos e convenientes, reforçando a sua posição no mercado e eficiência operacional.

Outro desenvolvimento notável em 2024 envolveu a Uber Eats a estabelecer parcerias com retalhistas de mercearia locais em cidades europeias chave para estender os seus serviços de entrega de alimentos para além dos restaurantes. Esta parceria centra-se em fornecer entrega no mesmo dia de artigos de mercearia, garantindo acesso rápido aos clientes. A iniciativa alinha-se com a estratégia da Uber Eats de capturar uma maior quota do mercado de entrega de mercearia em rápido crescimento, que está a emergir como um segmento lucrativo dentro do setor de entrega fora do domicílio.

Em Itália, o mercado de entrega de alimentos e mercearia registou um crescimento robusto, impulsionado por parcerias estratégicas e investimentos. A Glovo, um serviço de entrega italiano, colaborou com a Carrefour para lançar uma nova iniciativa destinada a reduzir os tempos de entrega de mercearia em múltiplas cidades. Esta parceria responde à crescente procura de conveniência e destaca como as empresas de entrega de alimentos estão a trabalhar com retalhistas para fornecer soluções personalizadas aos consumidores. Esta tendência está a impulsionar o crescimento no mercado de entrega de alimentos italiano, com as empresas a priorizar um serviço mais rápido para manter uma vantagem competitiva.

Mercado de Entrega Fora do Domicílio (OOH) na Europa: Receita do mercado de entrega de alimentos online, em mil milhões de EUR, por Segmento, em Itália

Panorama Competitivo

O mercado de entrega fora do domicílio na Europa apresenta um nível médio de concentração, com intervenientes chave como DHL Group, DSV e Geopost a deter quotas de mercado significativas. Estas empresas realizaram investimentos substanciais em infraestrutura, incluindo a expansão de redes de cacifos de encomendas e o aperfeiçoamento das operações de entrega de última milha. Por exemplo, a DHL priorizou a automatização da recolha de encomendas através dos seus cacifos "DHL Packstation", que estão a ser implementados em toda a Europa para melhorar a acessibilidade e reduzir os prazos de entrega. Da mesma forma, a Geopost, a operar sob a marca DPD, estabeleceu parcerias estratégicas com retalhistas locais e plataformas de e-commerce, permitindo uma cobertura de mercado extensiva e uma vantagem competitiva em regiões europeias críticas.

Apesar do domínio destes grandes intervenientes, o mercado permanece altamente competitivo, com empresas mais pequenas como InPost, GLS Group e Hermes (Evri) a desafiar ativamente os incumbentes. A InPost, por exemplo, expandiu agressivamente a sua rede de cacifos automáticos de encomendas no Reino Unido e noutros mercados europeus, apoiada por investimentos significativos destinados a aumentar a sua quota de mercado. Entretanto, a Hermes escalou os seus serviços de entrega adotando soluções baseadas em tecnologia, incluindo cacifos de encomendas e pontos flexíveis de recolha/entrega, posicionando-se como um forte concorrente tanto face a intervenientes regionais como globais. Esta dinâmica competitiva fomentou um ambiente moderadamente competitivo, onde as empresas líderes inovam continuamente para sustentar e expandir as suas posições no mercado.

Líderes do Setor de Entrega Fora do Domicílio (OOH) na Europa

  1. DHL Group

  2. DSV

  3. Geopost

  4. InPost

  5. GLS Group

  6. *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
Concentração do Mercado de Entrega Fora do Domicílio (OOH) na Europa

Desenvolvimentos Recentes do Setor

  • Dezembro de 2024: A Glovo, uma plataforma líder espanhola de entrega de alimentos, anunciou o seu plano de transitar milhares de estafetas para o estatuto de trabalhadores a tempo inteiro. Esta medida estratégica alinha-se com a Lei dos Estafetas de Espanha, que determina a classificação dos estafetas como trabalhadores por conta de outrem para reforçar os direitos laborais e garantir o cumprimento regulatório. A transição afetará aproximadamente 15.000 estafetas em mais de 900 localizações em Espanha, com um custo estimado de EUR 100 milhões (USD 104,8 milhões) para a empresa-mãe da Glovo, a Delivery Hero, em 2025.
  • Agosto de 2024: A Royal Mail estabeleceu uma parceria estratégica com a Yeep! para expandir a sua rede de cacifos de encomendas. A partir de janeiro de 2025, esta colaboração proporcionará aos clientes acesso a 1.000 cacifos de encomendas adicionais, aumentando a capacidade da rede da Yeep! para 3.000 até ao final de 2025. Esta iniciativa alinha-se com a estratégia da Royal Mail de melhorar a acessibilidade e conveniência para os clientes, respondendo à crescente procura de soluções de entrega fora do domicílio impulsionada pela expansão do e-commerce.

Índice do Relatório do Setor de Entrega Fora do Domicílio (OOH) na Europa

1. INTRODUÇÃO

  • 1.1 Resultados do Estudo
  • 1.2 Pressupostos do Estudo
  • 1.3 Âmbito do Estudo

2. METODOLOGIA DE INVESTIGAÇÃO

3. SUMÁRIO EXECUTIVO

4. PERSPETIVAS DO MERCADO

  • 4.1 Visão Geral do Mercado
  • 4.2 Políticas e Regulamentações do Setor
  • 4.3 Regulamentações e Iniciativas Governamentais
  • 4.4 Análise da Cadeia de Abastecimento/Cadeia de Valor
  • 4.5 Perspetivas sobre Inovação Tecnológica no Setor de Logística de Eventos
  • 4.6 Impacto da Geopolítica e da Pandemia no Mercado

5. DINÂMICAS DO MERCADO

  • 5.1 Impulsionadores do Mercado
    • 5.1.1 Aumento do E-Commerce e das Compras Transfronteiriças
    • 5.1.2 Avanços nas Soluções de Entrega Automatizada
  • 5.2 Restrições do Mercado
    • 5.2.1 Desafios Regulatórios e Custos de Conformidade
    • 5.2.2 Aumento dos Custos Operacionais Devido aos Preços dos Combustíveis e à Inflação
  • 5.3 Oportunidades de Mercado
    • 5.3.1 Expansão das Redes de Cacifos Automáticos de Encomendas
    • 5.3.2 Integração de Inteligência Artificial e Análise de Dados
  • 5.4 Atratividade do Setor - Análise das Cinco Forças de Porter
    • 5.4.1 Ameaça de Novos Entrantes
    • 5.4.2 Poder Negocial dos Compradores/Consumidores
    • 5.4.3 Poder Negocial dos Fornecedores
    • 5.4.4 Ameaça de Produtos Substitutos
    • 5.4.5 Intensidade da Rivalidade Competitiva

6. SEGMENTAÇÃO DO MERCADO

  • 6.1 Por Setor do Utilizador Final
    • 6.1.1 E-commerce e Retalho
    • 6.1.2 Entrega de Alimentos e Mercearia
    • 6.1.3 Saúde e Farmacêutico
    • 6.1.4 Logística e Transporte
    • 6.1.5 Eletrónica de Consumo
    • 6.1.6 Outros Setores de Utilizadores Finais
  • 6.2 Por Tipo de Cliente
    • 6.2.1 Business-to-Business (B2B)
    • 6.2.2 Business-to-Consumer (B2C)
    • 6.2.3 Consumer-to-Consumer (C2C)
  • 6.3 Por País
    • 6.3.1 Reino Unido
    • 6.3.2 Alemanha
    • 6.3.3 França
    • 6.3.4 Polónia
    • 6.3.5 Itália
    • 6.3.6 Outros Países

7. PANORAMA COMPETITIVO

  • 7.1 Visão Geral da Concentração do Mercado
  • 7.2 Perfis de Empresas
    • 7.2.1 DHL Group
    • 7.2.2 DSV
    • 7.2.3 Geopost
    • 7.2.4 InPost
    • 7.2.5 GLS Group
    • 7.2.6 Royal Mail
    • 7.2.7 Hermes (Evri)
    • 7.2.8 Poste Italiane
    • 7.2.9 DB Schenker
    • 7.2.10 Yamato Holdings *
  • 7.3 Outras Empresas

8. OPORTUNIDADES DE MERCADO E TENDÊNCIAS FUTURAS

9. APÊNDICE

  • 9.1 Indicadores Macroeconómicos (Distribuição do PIB, por Atividade)
  • 9.2 Estatísticas Económicas - Contribuição do Setor de Transporte e Armazenamento para a Economia
  • 9.3 Estatísticas de Comércio Externo - Exportações e Importações, por Produto

Âmbito do Relatório do Mercado de Entrega Fora do Domicílio (OOH) na Europa

O mercado de entrega fora do domicílio na Europa refere-se aos serviços logísticos que permitem a entrega de mercadorias em locais fora dos endereços residenciais tradicionais, como cacifos de encomendas, pontos de recolha e locais de recolha/entrega. Este mercado apoia as entregas de e-commerce, retalho, alimentação e mercearia, oferecendo alternativas flexíveis e eficientes às entregas à porta.

O relatório fornece uma análise de contexto abrangente do mercado de entrega fora do domicílio na Europa, cobrindo as tendências atuais do mercado, restrições, atualizações tecnológicas e informações detalhadas sobre vários segmentos e o panorama competitivo do setor. Adicionalmente, o impacto da geopolítica e da pandemia foi incorporado e considerado durante o estudo. O mercado de entrega fora do domicílio na Europa é segmentado por Setor do Utilizador Final (E-commerce & Retalho, Entrega de Alimentos & Mercearia, Saúde & Farmacêutico, Logística & Transporte, Eletrónica de Consumo e Outros Setores de Utilizadores Finais), por Tipo de Cliente (Business-to-Business (B2B), Business-to-Consumer (B2C) e Consumer-to-Consumer (C2C)) e por País (Reino Unido, Alemanha, França, Polónia, Itália e Outros Países). O relatório oferece o tamanho e as previsões do mercado de entrega fora do domicílio na Europa em valores (USD) para todos os segmentos acima referidos.

Por Setor do Utilizador Final
E-commerce e Retalho
Entrega de Alimentos e Mercearia
Saúde e Farmacêutico
Logística e Transporte
Eletrónica de Consumo
Outros Setores de Utilizadores Finais
Por Tipo de Cliente
Business-to-Business (B2B)
Business-to-Consumer (B2C)
Consumer-to-Consumer (C2C)
Por País
Reino Unido
Alemanha
França
Polónia
Itália
Outros Países
Por Setor do Utilizador FinalE-commerce e Retalho
Entrega de Alimentos e Mercearia
Saúde e Farmacêutico
Logística e Transporte
Eletrónica de Consumo
Outros Setores de Utilizadores Finais
Por Tipo de ClienteBusiness-to-Business (B2B)
Business-to-Consumer (B2C)
Consumer-to-Consumer (C2C)
Por PaísReino Unido
Alemanha
França
Polónia
Itália
Outros Países

Principais Questões Respondidas no Relatório

Qual é o tamanho do Mercado de Entrega Fora do Domicílio na Europa?

Espera-se que o tamanho do Mercado de Entrega Fora do Domicílio na Europa atinja USD 7 mil milhões em 2025 e cresça a um CAGR de 15,03% para alcançar USD 14,12 mil milhões até 2030.

Qual é o tamanho atual do Mercado de Entrega Fora do Domicílio na Europa?

Em 2025, espera-se que o tamanho do Mercado de Entrega Fora do Domicílio na Europa atinja USD 7 mil milhões.

Quem são os principais intervenientes no Mercado de Entrega Fora do Domicílio na Europa?

DHL Group, DSV, Geopost, InPost e GLS Group são as principais empresas que operam no Mercado de Entrega Fora do Domicílio na Europa.

Que anos cobre este Mercado de Entrega Fora do Domicílio na Europa e qual foi o tamanho do mercado em 2024?

Em 2024, o tamanho do Mercado de Entrega Fora do Domicílio na Europa foi estimado em USD 5,95 mil milhões. O relatório cobre o tamanho histórico do Mercado de Entrega Fora do Domicílio na Europa para os anos: 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024. O relatório também prevê o tamanho do Mercado de Entrega Fora do Domicílio na Europa para os anos: 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 e 2030.

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Relatório do Setor de Entrega Fora do Domicílio (OOH) na Europa

Estatísticas para a quota de mercado, tamanho e taxa de crescimento de receita do Mercado de Entrega Fora do Domicílio (OOH) na Europa em 2025, criadas pelos Relatórios de Setor da Mordor Intelligence™. A análise do Mercado de Entrega Fora do Domicílio (OOH) na Europa inclui uma perspetiva de previsão de mercado para 2025 a 2030 e uma visão geral histórica. Obtenha uma amostra desta análise setorial como download gratuito de relatório em PDF.