Tamanho e Participação do Mercado Europeu de Agonistas do Peptídeo-1 Semelhante ao Glucagon
Visão Geral do Mercado
| Período de Estudo | 2021 - 2032 |
|---|---|
| Período de Dados de Previsão | 2027 - 2032 |
| Tamanho do mercado no ano base (2026) | 4.41 Bilhões de dólares |
| Tamanho do Mercado (2027) | 4.67 Bilhões de dólares |
| Tamanho do Mercado (2032) | 6.20 Bilhões de dólares |
| Taxa de crescimento (2027 - 2032) | 5.84 % |
| Concentração do Mercado | Alto |
Principais jogadores *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica Imagem © Mordor Intelligence. O reuso requer atribuição conforme CC BY 4.0. | |
Análise do Mercado Europeu de Agonistas do Peptídeo-1 Semelhante ao Glucagon por Mordor Intelligence
O tamanho do Mercado Europeu de Agonistas do Peptídeo-1 Semelhante ao Glucagon deverá aumentar de 4,41 bilhões de USD em 2026 para 4,67 bilhões de USD em 2027 e atingir 6,20 bilhões de USD até 2032, crescendo a um CAGR de 5,84% no período de 2027 a 2032.
O mercado está crescendo principalmente devido ao lançamento de novos medicamentos. A Europa tem aproximadamente 57 milhões de adultos vivendo com diabetes, e espera-se que esse número chegue a 75 milhões até 2026, o que representaria cerca de 10% da população total da Europa. Os gastos da Europa com diabetes correspondem a 9% de sua despesa total com saúde. Os gastos com diabetes variam consideravelmente entre os países da Europa, variando de EUR 312 per capita na República da Macedônia a EUR 6.896 per capita na Noruega. Da mesma forma, a prevalência também é altamente variada em toda a Europa, variando de 2,8% na Albânia a 9,8% em Portugal. Nos países de alta renda, o diabetes é uma das principais causas de doenças cardiovasculares, cegueira, insuficiência renal e amputação de membros inferiores.
Nota: Os números de mercado apresentados neste relatório são baseados na estrutura de estimativa proprietária da Mordor Intelligence, que combina nove meses de dados reais com projeções do quarto trimestre para o ano base de 2026.
Tendências e Insights de Mercado
O segmento de dulaglutida ocupa a maior participação de mercado no Mercado Europeu de Agonistas do Peptídeo-1 Semelhante ao Glucagon no ano corrente
O segmento de dulaglutida detém a maior participação no Mercado Europeu de Agonistas do Peptídeo-1 Semelhante ao Glucagon no ano corrente e deverá registrar um CAGR de aproximadamente 8,3% ao longo do período de previsão.
O mercado europeu de agonistas do GLP-1 está se beneficiando da rápida transição para terapias baseadas em incretinas, particularmente entre pacientes que necessitam tanto de controle glicêmico quanto de redução de peso significativa. O uso crescente de produtos GLP-1 de alta eficácia em clínicas especializadas em diabetes e obesidade, aliado ao reconhecimento crescente de seus benefícios cardiovasculares, acelerou a adoção do tratamento nos principais países europeus, sustentando o crescimento do mercado.
Os agonistas do receptor GLP-1 (GLP1RAs) estão disponíveis internacionalmente e são recomendados quando é necessária a escalada do tratamento para diabetes tipo 2 após o uso de metformina e manejo do estilo de vida. Podem ser utilizados com segurança em combinação com todas as outras terapias hipoglicemiantes, exceto vildagliptina. A dulaglutida (Trulicity) é um GLP1RA subcutâneo semanal que reduz a HbA1c com benefícios adicionais de perda de peso e proteção cardiorrenal. A terapia com dulaglutida permite que muitos pacientes alcancem e mantenham a HbA1c-alvo sem insulina e sulfonilureias, eliminando o risco associado de hipoglicemia. Os GLP1RAs promovem maior redução de peso e são recomendados em detrimento dos inibidores do SGLT2 quando predomina doença cerebrovascular que não seja insuficiência cardíaca ou doença renal.
O governo e as empresas estão trabalhando em prol de uma melhor gestão do diabetes. Por exemplo, o programa National Service Framework (NSF) está aprimorando os serviços ao estabelecer padrões nacionais para elevar a qualidade do atendimento e combater as variações nos cuidados prestados. A Association of British HealthTech Industries (ABHI) lançou uma seção dedicada ao diabetes, permitindo que empresas de tecnologia para diabetes trabalhem em conjunto no primeiro fórum desse tipo. Tais iniciativas contribuíram para o crescimento do mercado.
Espera-se que a Alemanha registre o maior CAGR no Mercado Europeu de Agonistas do Peptídeo-1 Semelhante ao Glucagon ao longo do período de previsão
Espera-se que a Alemanha registre o maior CAGR, de aproximadamente 8,8%, no Mercado Europeu de Agonistas do Peptídeo-1 Semelhante ao Glucagon ao longo do período de previsão.
De acordo com o Centro Alemão de Diabetes (DDZ), cerca de 8,5 milhões de pessoas na Alemanha são afetadas pelo diabetes. O número de pessoas com diabetes tipo 2 na Alemanha continuará a aumentar nos próximos vinte anos. O diabetes é um problema de saúde significativo e um dos desafios mais expressivos para os sistemas de saúde em toda a Alemanha. A prevalência do diabetes tipo 1 e tipo 2 conhecidos na população adulta alemã é muito elevada, além de muitos pacientes ainda não terem sido diagnosticados com a doença. Devido ao envelhecimento da população e ao estilo de vida não saudável, espera-se que a prevalência do diabetes tipo 2 aumente de forma constante nos próximos anos. Cuidados de alta qualidade, incluindo monitoramento adequado, controle dos fatores de risco e autogestão ativa, são os principais fatores para a prevenção de complicações em pacientes alemães com diabetes tipo 2.
A crescente incidência, prevalência e natureza progressiva da doença têm incentivado o desenvolvimento de novos medicamentos para oferecer opções adicionais de tratamento a pacientes diabéticos. Os tratamentos não insulínicos, utilizados como terapias de primeira linha para pacientes com diabetes, atualmente representam mais da metade das vendas no mercado de antidiabéticos. A legislação alemã exige que os planos públicos limitem os custos de saúde pagos diretamente pelo paciente e cubram todos os tratamentos medicamente necessários, incluindo insulina. A Alemanha é um dos países desenvolvidos com instalações de saúde avançadas. Além disso, as políticas de reembolso e precificação são altamente regulamentadas, o que impulsiona o mercado.
O lançamento de muitos novos produtos, o aumento das colaborações internacionais de pesquisa em avanços tecnológicos e a crescente conscientização sobre o diabetes entre a população são algumas das oportunidades de mercado para os participantes do mercado alemão de medicamentos para diabetes.
Panorama Competitivo
O Mercado Europeu de Agonistas do Peptídeo-1 Semelhante ao Glucagon é consolidado, com os principais fabricantes, nomeadamente Eli Lilly, Sanofi, Novo Nordisk, AstraZeneca, entre outros, com presença na região.
Líderes do Setor Europeu de Agonistas do Peptídeo-1 Semelhante ao Glucagon
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Novo Nordisk
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AstraZeneca
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Eli Lilly and Company
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Sanofi
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Pfizer
- *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
Mercado Europeu de Agonistas do Peptídeo-1 Semelhante ao Glucagon Empresas cobertas neste relatório
- Novo Nordisk
- AstraZeneca
- Eli Lilly and Company
- Sanofi
- Biocon
- Novartis
Oportunidades de mercado e perspectivas futuras
A escassez contínua de agonistas do receptor de GLP-1 nos Estados-Membros da UE, abordada por meio das recomendações do Grupo Diretor de Escassez de Medicamentos liderado pela EMA, criou espaço para a localização da cadeia de suprimentos e capacidade adicional dentro da Europa. Essa oportunidade agora é apoiada por compromissos de fabricação, incluindo o anúncio da Novo Nordisk em março de 2026 de uma expansão de 432 milhões de EUR em Athlone, Irlanda, para aumentar a capacidade de terapias orais de GLP-1, juntamente com o plano da Eli Lilly de novembro de 2025 de construir uma instalação de fabricação de 3 bilhões de USD em Katwijk, Países Baixos, voltada para medicamentos orais, incluindo o agonista do receptor de GLP-1 orforglipron.
Os modelos de acesso também estão se expandindo além dos regimes exclusivamente injetáveis para opções orais, o que muda a forma como a persistência e a prescrição evoluem no diabetes e no controle de peso. Em maio de 2026, o CHMP da EMA adotou um parecer positivo recomendando a aprovação dos comprimidos orais de Wegovy para controle de peso, agregando oportunidades de gestão do ciclo de vida entre semaglutida, dulaglutida e outras classes de agonistas do receptor de GLP-1. À medida que as empresas expandem suas capacidades europeias de formas sólidas orais, incluindo comprimidos, automação e controles analíticos, e os reguladores coordenam ações de mitigação de escassez, as discussões de aquisição e as estratégias de portfólio enfatizam cada vez mais a garantia do fornecimento europeu para terapias de GLP-1 de alta demanda.
Desenvolvimentos industriais recentes em Mercado Europeu de Agonistas do Peptídeo-1 Semelhante ao Glucagon
- Junho de 2026: a Novo Nordisk confirmou que sua instalação de produção em Jevany, República Tcheca, iniciou as operações, após um investimento superior a 8 bilhões de CZK para fabricar componentes usados em medicamentos para diabetes e obesidade. O início das operações adiciona capacidade industrial regional e fortalece a resiliência de fornecimento para portfólios de produtos ligados a GLP-1 de alta demanda em toda a Europa.
- Novembro de 2025: a Eli Lilly anunciou planos de construir uma nova instalação de fabricação de 3 bilhões de USD em Katwijk, Países Baixos (Leiden Bio Science Park), para produzir medicamentos orais, incluindo o agonista oral do receptor de GLP-1 orforglipron. O projeto mostra uma mudança em direção à ampliação da capacidade de formulação oral na Europa e à diversificação além das cadeias de suprimento injetáveis.
- Dezembro de 2024: a Novo Nordisk anunciou um investimento de 8,5 bilhões de DKK para construir uma nova instalação de produção em Odense, Dinamarca, com conclusão prevista para 2027. A expansão destaca a contínua alocação de capital para aumentar a capacidade de fabricação de medicamentos para diabetes e obesidade em meio à demanda elevada.
Mercado Europeu de Agonistas do Peptídeo-1 Semelhante ao Glucagon Escopo do relatório e metodologia de pesquisa
Definição e Abrangência do Mercado
Este mercado é definido como a receita gerada a partir de medicamentos agonistas do receptor GLP-1 prescritos, vendidos e utilizados em toda a Europa, mensurada ao nível da terapia e capturada em valor em USD para o período de estudo.
Exclusões do escopo: Excluímos medicamentos para diabetes não relacionados ao GLP-1, dispositivos para injeção ou monitoramento, e produtos de controle de peso sem prescrição médica.
Visão Geral da Segmentação
- Medicamento
- Exenatida
- Byetta
- Bydureon
- Liraglutida
- Victoza
- Lixisenatida
- Lyxumia
- Dulaglutida
- Trulicity
- Semaglutida
- Ozempic
- Exenatida
- Geografia
- Alemanha
- Espanha
- Itália
- França
- Reino Unido
- Rússia
- Restante da Europa
Fontes de Dados, Dimensionamento do Mercado e Validação
Pesquisa Documental
O trabalho documental começa pelo mapeamento do conjunto de pacientes tratados e do ambiente terapêutico na Europa, antes de os números serem modelados. Consultamos fontes públicas de saúde e estatísticas, como a Organização Mundial da Saúde, as Estatísticas de Saúde da OCDE, o Eurostat e a Agência Europeia de Medicamentos, que nos ajudam a ancorar os sinais de prevalência, diagnóstico e prática de tratamento por país.
A fase documental é então ampliada com fontes como publicações dos ministérios nacionais de saúde, organismos nacionais de reembolso e avaliação de tecnologias em saúde (HTA), grupos de diretrizes clínicas e periódicos revisados por pares que resumem os padrões de dosagem e substituição para terapias com GLP-1. Também analisamos relatórios anuais, apresentações para investidores e comunicados à imprensa para compreender a disponibilidade de produtos, atualizações de bulas e quaisquer restrições relevantes de fornecimento, e utilizamos seletivamente dados financeiros pagos de empresas e bases de dados de patentes para verificações cruzadas sobre a direção da receita e o cronograma do pipeline. Esta lista não é exaustiva, e muitas outras fontes públicas foram consultadas para coletar dados, validar premissas e esclarecer questões em aberto.
Entrevistas Primárias e Pesquisas
O trabalho primário foi utilizado para testar as premissas documentais e preencher lacunas difíceis de identificar em documentos públicos, especialmente no que diz respeito à adoção no mundo real, às dificuldades de reembolso e ao mix de volume por marca. Conversamos com partes interessadas ao longo da cadeia de valor, incluindo médicos, contatos de farmácias hospitalares e de varejo, pagadores e especialistas do lado da distribuição, com cobertura equilibrada entre os principais mercados europeus e o restante da região.
Distribuição dos respondentes do trabalho de campo de pesquisa primária
| Tipo de empresa | Cargo do respondente |
|---|---|
| Nível superior: 31% | Diretores executivos (CXOs): 18% |
| Nível intermediário: 51% | Líderes funcionais/de unidade: 36% |
| Participantes menores: 18% | Gerentes: 46% |
Dimensionamento e Previsão do Mercado
O dimensionamento é construído utilizando um conjunto de demanda baseado em pacientes de cima para baixo, no qual a prevalência de diabetes tipo 2 diagnosticado e a intensidade do tratamento são convertidas em volumes de terapia com GLP-1 e, em seguida, precificadas em receita. Antes de os totais finais serem consolidados, são utilizadas aproximações seletivas de baixo para cima, como verificações de volume de marcas por país amostradas e a lógica de preço médio de venda multiplicado por unidades, que são então ajustadas quando a direção não corresponde aos sinais de demanda.
O modelo utiliza insumos práticos que podem ser explicados e acompanhados, incluindo prevalência e crescimento do diabetes, participação de pacientes tratados com injetáveis, dose média e persistência por terapia, amplitude do reembolso em nível de país e comportamento típico de preço de tabela para preço líquido onde relevante. Como a Europa não é um mercado uniforme, as premissas são definidas em nível de país e depois agregadas, e os pontos de dados ausentes são tratados por meio de proxies de países pares e verificações com o feedback das entrevistas.
Para as previsões, é utilizada análise de cenários, uma vez que a adoção é moldada por decisões de reembolso, expansões de indicações e continuidade do fornecimento, que podem mudar mais rapidamente do que uma série temporal suave sugeriria. O caso base utiliza o cronograma de lançamento esperado e as curvas de adoção validadas por insights primários, e os intervalos de sensibilidade são então testados em relação a mudanças plausíveis no acesso e na precificação.
Ciclo de Validação e Atualização de Dados
Os resultados do modelo são validados por meio de múltiplas verificações, de modo que o número final não dependa de um único fluxo de dados. Comparamos a receita implícita por paciente tratado, os padrões de adoção entre países e o crescimento ano a ano em relação a sinais independentes, e qualquer variação acentuada é revisada até as premissas subjacentes antes da aprovação final.
Uma segunda revisão por analista é realizada para confirmar os cálculos, as conversões de unidades e a lógica de agregação por país, e o acompanhamento adicional é acionado quando o feedback das entrevistas conflita com a narrativa documental. Os relatórios são atualizados anualmente, com atualizações intermediárias quando ocorrem eventos relevantes, como mudanças significativas no reembolso, interrupções no fornecimento ou alterações nas bulas, e uma revisão final pré-entrega é concluída para que a perspectiva reflita as informações mais recentes disponíveis.
Tamanho do Mercado Europeu de Agonistas do Peptídeo-1 Semelhante ao Glucagon da Mordor Intelligence Comparado com Outras Estimativas Publicadas
Os tamanhos de mercado publicados para os agonistas do GLP-1 na Europa podem parecer muito distintos, mesmo quando o tema parece o mesmo à primeira vista. As diferenças geralmente decorrem do que é contabilizado como parte do mercado, do ano selecionado como base e de como se assume que a precificação e a adoção evoluirão ao longo do tempo.
Os principais fatores de divergência neste mercado são se o uso voltado para obesidade está incluído junto ao diabetes, se as terapias de ação dual mais recentes são contabilizadas no mesmo grupo e se os totais refletem preços de tabela ou preços líquidos realizados após descontos. O momento da conversão cambial e a rapidez com que as mudanças de acesso são refletidas no modelo também são relevantes, pois uma única atualização de reembolso em um grande país pode alterar o total regional.
Comparação de referência
| Fonte | Tamanho do Mercado | Lacunas na Metodologia de Pesquisa |
|---|---|---|
| Mordor Intelligence | 4,41 bilhões de USD (2026) | |
| Publicação Comercial A | 7,09 bilhões de USD (2024) | Este valor é apresentado com o tratamento da obesidade incluído junto ao diabetes tipo 2, e também lista moléculas mais recentes que podem ser agrupadas fora de um escopo estritamente restrito ao GLP-1, o que pode elevar o total em comparação com uma definição terapêutica mais restrita. |
| Veículo de Pesquisa Regional B | 8,70 bilhões de USD (2026) | A estimativa parece ampliar o escopo para indicações cardiometabólicas mais abrangentes e um conjunto de produtos mais amplo, e o perfil de crescimento mais acelerado sugere premissas mais agressivas de adoção e progressão de preços em toda a Europa. |
A tabela mostra uma dispersão clara e, no modelo da Mordor Intelligence, a contagem é limitada aos agonistas do receptor GLP-1 utilizados para diabetes tipo 2 nos países europeus cobertos, o que mantém as receitas relacionadas à obesidade e as indicações cardiometabólicas adjacentes fora do total. Quando o escopo, a base de precificação e o momento da atualização são alinhados, as diferenças remanescentes tornam-se mais fáceis de atribuir à velocidade de adoção e às premissas de acesso, em vez de simples aritmética.
Principais Perguntas Respondidas no Relatório
Qual é o tamanho do Mercado Europeu de Agonistas do Peptídeo-1 Semelhante ao Glucagon?
O tamanho do Mercado Europeu de Agonistas do Peptídeo-1 Semelhante ao Glucagon deverá atingir 4,67 bilhões de USD em 2027 e crescer a um CAGR de 5,84% para alcançar 6,20 bilhões de USD até 2032.
Qual é o tamanho atual do Mercado Europeu de Agonistas do Peptídeo-1 Semelhante ao Glucagon?
Em 2026, espera-se que o tamanho do Mercado Europeu de Agonistas do Peptídeo-1 Semelhante ao Glucagon atinja USD 4,41 bilhões.
Quem são os principais participantes do Mercado Europeu de Agonistas do Peptídeo-1 Semelhante ao Glucagon?
Novo Nordisk, AstraZeneca, Eli Lilly and Company, Sanofi e Pfizer são as principais empresas que operam no Mercado Europeu de Agonistas do Peptídeo-1 Semelhante ao Glucagon.
Quais anos este relatório do Mercado Europeu de Agonistas do Peptídeo-1 Semelhante ao Glucagon abrange e qual foi o tamanho do mercado em 2025?
Em 2025, o tamanho do Mercado Europeu de Agonistas do Peptídeo-1 Semelhante ao Glucagon foi estimado em 4,17 bilhões de USD. O relatório abrange o tamanho histórico do Mercado Europeu de Agonistas do Peptídeo-1 Semelhante ao Glucagon (GLP-1) para os anos: 2021, 2022, 2023, 2024. O relatório também prevê o tamanho do Mercado Europeu de Agonistas do Peptídeo-1 Semelhante ao Glucagon para os anos: 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 e 2031.