Tamanho e Participação do Mercado Europeu de Agonistas do Peptídeo-1 Semelhante ao Glucagon
Visão Geral do Mercado
| Período de Estudo | 2020 - 2031 |
|---|---|
| Período de Dados de Previsão | 2026 - 2031 |
| Tamanho do mercado no ano base (2025) | 4.17 Bilhões de dólares |
| Tamanho do Mercado (2026) | 4.41 Bilhões de dólares |
| Tamanho do Mercado (2031) | 5.86 Bilhões de dólares |
| Growth Rate (2026 - 2031) | 5.84 % |
| Concentração do Mercado | Alto |
Principais jogadores *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica Imagem © Mordor Intelligence. O reuso requer atribuição conforme CC BY 4.0. | |
Análise do Mercado Europeu de Agonistas do Peptídeo-1 Semelhante ao Glucagon por Mordor Intelligence
Espera-se que o tamanho do Mercado Europeu de Agonistas do Peptídeo-1 Semelhante ao Glucagon cresça de USD 4,17 bilhões em 2025 para USD 4,41 bilhões em 2026 e está previsto para atingir USD 5,86 bilhões até 2031 a um CAGR de 5,84% no período de 2026 a 2031.
O mercado está crescendo principalmente devido ao lançamento de novos medicamentos. A Europa tem aproximadamente 57 milhões de adultos vivendo com diabetes, e espera-se que esse número chegue a 75 milhões até 2026, o que representaria cerca de 10% da população total da Europa. Os gastos da Europa com diabetes correspondem a 9% de sua despesa total com saúde. Os gastos com diabetes variam consideravelmente entre os países da Europa, variando de EUR 312 per capita na República da Macedônia a EUR 6.896 per capita na Noruega. Da mesma forma, a prevalência também é altamente variada em toda a Europa, variando de 2,8% na Albânia a 9,8% em Portugal. Nos países de alta renda, o diabetes é uma das principais causas de doenças cardiovasculares, cegueira, insuficiência renal e amputação de membros inferiores.
Nota: Os números de tamanho de mercado e previsão neste relatório são gerados usando a estrutura de estimativa proprietária da Mordor Intelligence, atualizada com os dados e insights mais recentes disponíveis até 2026.
Tendências e Perspectivas do Mercado Europeu de Agonistas do Peptídeo-1 Semelhante ao Glucagon
O segmento de dulaglutida ocupa a maior participação de mercado no Mercado Europeu de Agonistas do Peptídeo-1 Semelhante ao Glucagon no ano corrente
O segmento de dulaglutida detém a maior participação no Mercado Europeu de Agonistas do Peptídeo-1 Semelhante ao Glucagon no ano corrente e deve registrar um CAGR de aproximadamente 8,3% ao longo do período de previsão.
De acordo com a Federação Internacional de Diabetes, a despesa total com diabetes na Europa entre a população de 20 a 79 anos foi de USD 156 bilhões, e espera-se que aumente para USD 174 bilhões até 2040. Esses números indicam que aproximadamente 9% da despesa total com saúde é gasta com diabetes na Europa. O rápido aumento da incidência e prevalência de pacientes diabéticos e dos gastos com saúde são indicativos do crescente uso de medicamentos para diabetes.
Os agonistas do receptor GLP-1 estão disponíveis internacionalmente e são recomendados quando é necessária a escalada do tratamento para diabetes tipo 2 após metformina e manejo do estilo de vida. Podem ser utilizados com segurança em combinação com todas as outras terapias redutoras de glicose, exceto vildagliptina. A dulaglutida (Trulicity) é um agonista do receptor GLP-1 subcutâneo semanal que reduz a HbA1c com benefícios adicionais de perda de peso e proteção cardiorrenal. A terapia com dulaglutida permite que muitos pacientes alcancem e mantenham a HbA1c-alvo sem insulina e sulfonilureias, eliminando o risco associado de hipoglicemia. Os agonistas do receptor GLP-1 promovem maior redução de peso e são recomendados em detrimento dos inibidores do SGLT2 quando predomina a doença cerebrovascular que não seja insuficiência cardíaca ou doença renal.
O governo e as empresas estão trabalhando para melhorar o manejo do diabetes. Por exemplo, o programa da Estrutura Nacional de Serviços está melhorando os serviços ao estabelecer padrões nacionais para elevar a qualidade do serviço e combater as variações no atendimento. A Associação das Indústrias Britânicas de Tecnologia em Saúde lançou uma seção de diabetes, permitindo que empresas de tecnologia para diabetes trabalhem juntas no primeiro fórum desse tipo. Essas vantagens contribuíram para o crescimento do mercado.
Espera-se que a Alemanha registre o maior CAGR no Mercado Europeu de Agonistas do Peptídeo-1 Semelhante ao Glucagon ao longo do período de previsão
Espera-se que a Alemanha registre o maior CAGR de aproximadamente 7,8% no Mercado Europeu de Agonistas do Peptídeo-1 Semelhante ao Glucagon ao longo do período de previsão.
De acordo com o Centro Alemão de Diabetes, cerca de 8,5 milhões de pessoas na Alemanha são afetadas pelo diabetes. O número de pessoas com diabetes tipo 2 na Alemanha continuará a aumentar nos próximos vinte anos. O diabetes é um problema de saúde significativo e um dos desafios mais notáveis para os sistemas de saúde em toda a Alemanha. A prevalência do diabetes tipo 1 e tipo 2 conhecidos na população adulta alemã é muito alta, com muitos pacientes ainda não diagnosticados com a doença. Devido ao envelhecimento da população e ao estilo de vida não saudável, espera-se que a prevalência do diabetes tipo 2 aumente de forma constante nos próximos anos. Cuidados de alta qualidade, incluindo monitoramento adequado, controle dos fatores de risco e autogestão ativa, são os principais fatores para a prevenção de complicações em pacientes alemães com diabetes tipo 2.
A crescente incidência, prevalência e natureza progressiva da doença incentivaram o desenvolvimento de novos medicamentos para oferecer opções adicionais de tratamento para pacientes diabéticos. Os tratamentos não insulínicos, utilizados como terapias de primeira linha para pacientes com diabetes, atualmente capturam mais da metade das vendas no mercado de antidiabéticos. A legislação alemã exige que os planos públicos limitem os custos de saúde pagos pelo próprio paciente e cubram todos os tratamentos medicamente necessários, incluindo insulina. A Alemanha é um dos países desenvolvidos com instalações de saúde avançadas. Além disso, as políticas de reembolso e precificação são altamente regulamentadas, o que impulsiona o mercado.
O lançamento de muitos novos produtos, o aumento das colaborações internacionais de pesquisa em avanços tecnológicos e o crescente conhecimento sobre diabetes entre a população são algumas das oportunidades de mercado para os participantes do mercado alemão de medicamentos para diabetes.
Panorama Competitivo
O Mercado Europeu de Agonistas do Peptídeo-1 Semelhante ao Glucagon é consolidado, com os principais fabricantes, nomeadamente Eli Lilly, Sanofi, Novo Nordisk, AstraZeneca, entre outros, com presença na região.
Líderes do Setor Europeu de Agonistas do Peptídeo-1 Semelhante ao Glucagon
Novo Nordisk
AstraZeneca
Eli Lilly and Company
Sanofi
Pfizer
- *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
Oportunidades de mercado e perspectivas futuras
A escassez contínua de agonistas do receptor de GLP-1 nos Estados-Membros da UE, abordada por meio das recomendações do Grupo Diretor de Escassez de Medicamentos liderado pela EMA, criou espaço para a localização da cadeia de suprimentos e capacidade adicional dentro da Europa. Essa oportunidade agora é apoiada por compromissos de fabricação, incluindo o anúncio da Novo Nordisk em março de 2026 de uma expansão de 432 milhões de EUR em Athlone, Irlanda, para aumentar a capacidade de terapias orais de GLP-1, juntamente com o plano da Eli Lilly de novembro de 2025 de construir uma instalação de fabricação de 3 bilhões de USD em Katwijk, Países Baixos, voltada para medicamentos orais, incluindo o agonista do receptor de GLP-1 orforglipron.
Os modelos de acesso também estão se expandindo além dos regimes exclusivamente injetáveis para opções orais, o que muda a forma como a persistência e a prescrição evoluem no diabetes e no controle de peso. Em maio de 2026, o CHMP da EMA adotou um parecer positivo recomendando a aprovação dos comprimidos orais de Wegovy para controle de peso, agregando oportunidades de gestão do ciclo de vida entre semaglutida, dulaglutida e outras classes de agonistas do receptor de GLP-1. À medida que as empresas expandem suas capacidades europeias de formas sólidas orais, incluindo comprimidos, automação e controles analíticos, e os reguladores coordenam ações de mitigação de escassez, as discussões de aquisição e as estratégias de portfólio enfatizam cada vez mais a garantia do fornecimento europeu para terapias de GLP-1 de alta demanda.
Desenvolvimentos recentes do setor
- Junho de 2026: a Novo Nordisk confirmou que sua instalação de produção em Jevany, República Tcheca, iniciou as operações, após um investimento superior a 8 bilhões de CZK para fabricar componentes usados em medicamentos para diabetes e obesidade. O início das operações adiciona capacidade industrial regional e fortalece a resiliência de fornecimento para portfólios de produtos ligados a GLP-1 de alta demanda em toda a Europa.
- Novembro de 2025: a Eli Lilly anunciou planos de construir uma nova instalação de fabricação de 3 bilhões de USD em Katwijk, Países Baixos (Leiden Bio Science Park), para produzir medicamentos orais, incluindo o agonista oral do receptor de GLP-1 orforglipron. O projeto mostra uma mudança em direção à ampliação da capacidade de formulação oral na Europa e à diversificação além das cadeias de suprimento injetáveis.
- Dezembro de 2024: a Novo Nordisk anunciou um investimento de 8,5 bilhões de DKK para construir uma nova instalação de produção em Odense, Dinamarca, com conclusão prevista para 2027. A expansão destaca a contínua alocação de capital para aumentar a capacidade de fabricação de medicamentos para diabetes e obesidade em meio à demanda elevada.
Estrutura da metodologia de pesquisa e escopo do relatório
Definição e abrangência do mercado
Este mercado é definido como a receita gerada pela venda e uso de medicamentos agonistas do receptor de GLP-1 sob prescrição na Europa, medida no nível da terapia e apresentada em valor de USD para o período do estudo.
Exclusões de escopo: excluímos medicamentos para diabetes não relacionados a GLP-1, dispositivos de injeção ou monitoramento, e produtos de controle de peso sem prescrição.
Visão geral da segmentação
- Medicamento
- Exenatida
- Byetta
- Bydureon
- Liraglutida
- Victoza
- Lixisenatida
- Lyxumia
- Dulaglutida
- Trulicity
- Semaglutida
- Ozempic
- Exenatida
- Geografia
- Alemanha
- Espanha
- Itália
- França
- Reino Unido
- Rússia
- Restante da Europa
Fontes de dados, dimensionamento de mercado e validação
Pesquisa documental
O trabalho documental começa com o mapeamento da população de pacientes tratados e do ambiente terapêutico na Europa, antes da modelagem dos números. Recorremos a fontes de saúde pública e estatísticas, como a Organização Mundial da Saúde, as Estatísticas de Saúde da OCDE, a Eurostat e a Agência Europeia de Medicamentos, que nos ajudam a ancorar sinais de prevalência, diagnóstico e prática de tratamento por país.
A fase documental é então ampliada com fontes como publicações de ministérios nacionais de saúde, órgãos nacionais de reembolso e de avaliação de tecnologias em saúde, grupos de diretrizes clínicas e periódicos revisados por pares que resumem padrões de dosagem e troca de terapias com GLP-1. Também analisamos relatórios anuais, apresentações a investidores e comunicados de imprensa para entender a disponibilidade de produtos, atualizações de rótulo e quaisquer grandes restrições de fornecimento, e utilizamos seletivamente dados financeiros pagos de empresas e bancos de dados de patentes para verificações cruzadas sobre a direção da receita e o momento do pipeline. Esta lista não é exaustiva, e muitas outras fontes públicas foram consultadas para coletar dados, validar premissas e esclarecer dúvidas em aberto.
Entrevistas e pesquisas primárias
O trabalho primário foi usado para testar sob pressão as premissas documentais e preencher lacunas difíceis de identificar em documentos públicos, especialmente em relação à adoção no mundo real, atritos de reembolso e mix de volume no nível de marca. Conversamos com partes interessadas em toda a cadeia de valor, incluindo médicos, contatos de farmácias hospitalares e de varejo, pagadores e especialistas do lado da distribuição, com cobertura equilibrada entre os principais mercados europeus e o restante da região.
Distribuição dos respondentes do trabalho de campo da pesquisa primária
| Tipo de empresa | Cargo do respondente |
|---|---|
| Nível superior: 31% | Diretores executivos: 18% |
| Nível médio: 51% | Líderes funcionais/de unidade: 36% |
| Empresas menores: 18% | Gerentes: 46% |
Dimensionamento e previsão de mercado
O dimensionamento é construído usando um pool de demanda baseado em pacientes, de cima para baixo, no qual a prevalência diagnosticada de diabetes tipo 2 e a intensidade do tratamento são convertidas em volumes de terapia com GLP-1 e, em seguida, precificadas em receita. Antes de fechar os totais finais, são utilizadas aproximações seletivas de baixo para cima, como verificações amostrais de volume de marcas por país e a lógica de preço médio de venda multiplicado por unidades, que são então ajustadas quando a direção não corresponde aos sinais de demanda.
O modelo utiliza dados práticos que podem ser explicados e acompanhados, incluindo prevalência e crescimento do diabetes, participação de pacientes tratados com injetáveis, dose média e persistência por terapia, amplitude de reembolso a nível de país e o comportamento típico entre preço de tabela e preço líquido, quando relevante. Como a Europa não é um mercado uniforme, as premissas são definidas em nível de país e depois agregadas, e os pontos de dados ausentes são tratados por meio de proxies de países pares e reverificações com feedback de entrevistas.
Para a previsão, é utilizada a análise de cenários, uma vez que a adoção é moldada por decisões de reembolso, expansões de rótulo e continuidade de fornecimento, que podem mudar mais rapidamente do que uma série temporal suave sugeriria. O caso base utiliza o momento esperado de lançamento e curvas de adoção validadas por insights primários, e então os intervalos de sensibilidade são testados contra mudanças plausíveis em acesso e precificação.
Validação de dados e ciclo de atualização
Os resultados do modelo são validados por meio de múltiplas verificações, de modo que o número final não dependa de uma única fonte de dados. Comparamos a receita implícita por paciente tratado, os padrões de adoção entre países e o crescimento ano a ano em relação a sinais independentes, e qualquer variação acentuada é revisada retornando às premissas subjacentes antes da aprovação final.
É realizada uma segunda revisão por analista para confirmar cálculos, conversões de unidades e a lógica de agregação por país, e um contato de acompanhamento é acionado quando o feedback das entrevistas conflita com a narrativa documental. Os relatórios são atualizados anualmente, com atualizações intermediárias quando ocorrem eventos relevantes, como grandes mudanças de reembolso, interrupções de fornecimento ou alterações de rótulo, e uma revisão final antes da entrega é concluída para que a visão reflita as informações mais recentes disponíveis.
Comparação do tamanho do mercado europeu de agonistas do peptídeo semelhante ao glucagon 1 da Mordor Intelligence com outras estimativas publicadas
Os tamanhos de mercado publicados para os agonistas de GLP-1 na Europa podem parecer muito distantes entre si, mesmo quando o tema soa semelhante à primeira vista. As diferenças geralmente decorrem do que é contabilizado como parte do mercado, do ano selecionado como base e de como se assume que os preços e a adoção evoluem ao longo do tempo.
Os principais fatores de disparidade neste mercado são se o uso voltado para obesidade é incluído junto com o diabetes, se as terapias mais novas de ação dupla são contabilizadas no mesmo grupo, e se os totais refletem preços de tabela ou preços líquidos realizados após descontos. O momento da conversão cambial e a rapidez com que as mudanças de acesso são refletidas no modelo também importam, pois uma única atualização de reembolso em um país grande pode alterar significativamente o total regional.
Comparação de referência
| Fonte | Tamanho do mercado | Lacunas na metodologia de pesquisa |
|---|---|---|
| Mordor Intelligence | 4,41 bilhões de USD (2026) | |
| Publicação Comercial A | 7,09 bilhões de USD (2024) | Este número é apresentado com o tratamento da obesidade incluído junto com o diabetes tipo 2, e também lista moléculas mais novas que podem ser agrupadas fora de um escopo estritamente limitado ao GLP-1, o que pode elevar o total em comparação com uma definição de terapia mais restrita. |
| Veículo de Pesquisa Regional B | 8,70 bilhões de USD (2026) | A estimativa parece estender o escopo a indicações cardiometabólicas mais amplas e a um pool de produtos maior, e o perfil de crescimento mais rápido sugere premissas mais agressivas de adoção e progressão de preços em toda a Europa. |
A tabela mostra uma dispersão clara e, no modelo da Mordor Intelligence, a contagem se limita aos agonistas do receptor de GLP-1 usados para diabetes tipo 2 nos países europeus cobertos, o que mantém as receitas lideradas pela obesidade e as indicações cardiometabólicas adjacentes fora do total. Quando o escopo, a base de preços e o momento de atualização são alinhados, as diferenças remanescentes tornam-se mais fáceis de atribuir à velocidade de adoção e às premissas de acesso, em vez de a uma simples aritmética.
Principais Perguntas Respondidas no Relatório
Qual é o tamanho do Mercado Europeu de Agonistas do Peptídeo-1 Semelhante ao Glucagon?
Espera-se que o tamanho do Mercado Europeu de Agonistas do Peptídeo-1 Semelhante ao Glucagon atinja USD 4,41 bilhões em 2026 e cresça a um CAGR de 5,84% para atingir USD 5,86 bilhões até 2031.
Qual é o tamanho atual do Mercado Europeu de Agonistas do Peptídeo-1 Semelhante ao Glucagon?
Em 2026, espera-se que o tamanho do Mercado Europeu de Agonistas do Peptídeo-1 Semelhante ao Glucagon atinja USD 4,41 bilhões.
Quem são os principais participantes do Mercado Europeu de Agonistas do Peptídeo-1 Semelhante ao Glucagon?
Novo Nordisk, AstraZeneca, Eli Lilly and Company, Sanofi e Pfizer são as principais empresas que operam no Mercado Europeu de Agonistas do Peptídeo-1 Semelhante ao Glucagon.
Quais anos este relatório do Mercado Europeu de Agonistas do Peptídeo-1 Semelhante ao Glucagon abrange e qual foi o tamanho do mercado em 2025?
Em 2025, o tamanho do Mercado Europeu de Agonistas do Peptídeo-1 Semelhante ao Glucagon foi estimado em USD 4,41 bilhões. O relatório abrange o tamanho histórico do Mercado Europeu de Agonistas do Peptídeo-1 Semelhante ao Glucagon (GLP-1) para os anos: 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024. O relatório também prevê o tamanho do Mercado Europeu de Agonistas do Peptídeo-1 Semelhante ao Glucagon para os anos: 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 e 2031.
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