Análise de Tamanho e Quota do Mercado Europeu de HVAC Comercial - Tendências de Crescimento e Previsões (2025 - 2030)

Tendências e Perspetivas do Mercado Europeu de HVAC Comercial

Os Equipamentos de HVAC Deverão Registar um Crescimento Significativo

• Uma bomba de calor é um dispositivo de HVAC crucial que transfere calor de áreas mais frias para áreas mais quentes. Ao contrário dos aparelhos de ar condicionado e das caldeiras, as bombas de calor oferecem uma alternativa altamente eficiente em qualquer clima. As bombas de calor utilizam eletricidade para mover o calor, resultando num espaço frio mais fresco e num espaço quente mais aquecido. A eficiência da bomba de calor é determinada pelo seu coeficiente de desempenho (COP) ou coeficiente de desempenho sazonal (SCOP), sendo que um número mais elevado indica maior eficiência. No que diz respeito ao aquecimento de espaços, as bombas de calor geralmente superam os aquecedores de resistência elétrica e outros tipos de aquecedores em termos de eficiência energética.
• Vários fatores, incluindo medidas e políticas governamentais, influenciam a adoção de bombas de calor na região. Por exemplo, o governo do Reino Unido tomou medidas para acelerar a expansão da instalação de bombas de calor. Em outubro de 2023, o governo aumentou os subsídios para bombas de calor em 50%, de EUR 5.000 (EUR 5.795) para EUR 7.500 (EUR 8.692). O Programa de Atualização de Caldeiras oferece assistência financeira para incentivar os particulares a transitarem do aquecimento a combustíveis fósseis para sistemas de aquecimento mais eficazes e ecológicos. Estas opções podem incluir bombas de calor de fonte de ar e de fonte geotérmica, bem como caldeiras de biomassa.
• Prevê-se que as bombas de calor elétricas sejam mais proeminentes nesta transição. Nas últimas duas décadas, verificou-se uma mudança gradual nas práticas de aquecimento nas habitações europeias, conduzindo ao aumento da popularidade das bombas de calor no país. Por exemplo, em 2023, o Bosch Home Comfort Group gerou uma receita de EUR 5 mil milhões. As vendas de bombas de calor na Alemanha aumentaram 84%, enquanto o negócio com híbridos de bombas de calor registou um aumento de 46%. A empresa planeia investir EUR 1 mil milhão na sua rede europeia de desenvolvimento e produção até 2030.
• Além disso, em dezembro de 2023, a Johnson Controls apresentou uma bomba de calor centrífuga composta água-água denominada York Cyk. Esta inovadora bomba de calor foi concebida para edifícios comerciais e pode fornecer água quente a alta temperatura até 77°C, tornando-a ideal para condições de alta pressão. De acordo com o fabricante, a York Cyk pode reduzir significativamente os custos operacionais e de água em até 50% em comparação com as aplicações tradicionais de caldeiras e chillers. Atualmente, este produto tem uma capacidade de arrefecimento de 400 toneladas. Oferece uma impressionante potência de saída de 1.406 kW para arrefecimento e 2.051 kW para aquecimento. Estes desenvolvimentos por parte dos fornecedores locais aumentarão a procura de bombas de calor.
• Além disso, o crescimento do mercado foi impulsionado pelos esforços governamentais para promover a eficiência energética e a adoção de fontes de energia renovável. Medidas como subsídios, incentivos fiscais e regulamentações visam reduzir as pegadas de carbono e incentivaram os consumidores a investir em aquecedores unitários que se alinham com estes objetivos. Prevê-se que o crescimento do produto receba um impulso adicional com o aumento das despesas em construção de edifícios e o aumento das atividades de manutenção e substituição.
• A Carrier afirma que a maioria das caldeiras contemporâneas utiliza gás natural ou petróleo como fonte de combustível primária. O objetivo de uma caldeira é aquecer água de forma a gerar vapor ou água quente. Este vapor ou água quente é então distribuído através de tubagens para radiadores localizados em toda a habitação, como sistemas de piso radiante ou radiadores de rodapé. Adicionalmente, os sistemas de caldeiras modernos estão equipados com funcionalidades de segurança para prevenir acidentes e danos. Estas funcionalidades de segurança podem incluir válvulas de alívio de pressão, monitores de temperatura e sistemas de desligamento automático de energia. A crescente aceitação destas caldeiras nos setores comerciais deverá impulsionar o mercado.

França Deverá Deter uma Quota de Mercado Significativa

• O governo de França possui regulamentações rigorosas em matéria de eficiência energética e normas ambientais para edifícios, o que impulsiona a procura no mercado de HVAC comercial. Os operadores e proprietários de edifícios devem cumprir estas regulamentações através da implementação de sistemas de aquecimento e arrefecimento energeticamente eficientes, soluções de ventilação e tecnologias de gestão da qualidade do ar. A necessidade de cumprir os requisitos regulamentares e atingir os objetivos de desempenho energético cria uma procura significativa para o mercado de HVAC focado em melhorias de eficiência energética, retrofits e avaliação de conformidade.
• De acordo com a organização sem fins lucrativos do Reino Unido MSC, o sucesso de França pode ser atribuído a fatores como uma forte preferência por sistemas de aquecimento elétrico em detrimento do gás, um setor doméstico de ar condicionado que transitou para bombas de calor, e a implementação de iniciativas governamentais para promover a instalação de bombas de calor, incluindo programas de subsídios como o FranceRenov, que fornece até EUR 10.000 por agregado familiar. As novas normas de eficiência energética para novas habitações também desempenharam um papel nas conquistas de França. Além disso, o aumento da construção comercial em França deverá impulsionar o mercado estudado. Por exemplo, de acordo com a FIEC UE (Federação Europeia da Indústria da Construção), apesar da guerra na Ucrânia e das suas consequências, o setor da construção em França demonstrou resiliência.
• França tem atualmente 27 fábricas de bombas de calor, com o objetivo do governo de produzir 1 milhão de novas bombas de calor anualmente até 2027. França é o principal mercado e produtor de bombas de calor na Europa, com o aquecimento a representar 45% do consumo final de energia no país e quase dois terços deste calor a ser produzido a partir de combustíveis fósseis. As bombas de calor são vistas como uma solução significativa para reduzir as emissões relacionadas com o aquecimento. Dependendo da área específica, os sistemas utilizam cerca de três vezes menos energia do que as caldeiras a gás ou os radiadores elétricos. A produção de muitas bombas de calor estimula a procura no mercado de HVAC.
• Em linha com as regulamentações em mudança na região, as empresas têm investido na introdução de novos serviços, fusões e aquisições no mercado. Por exemplo, em novembro de 2023, a Sonepar anunciou a aquisição da Hydeclim, uma empresa francesa especializada na distribuição de equipamentos e soluções para ar condicionado e tratamento de ar. Na sequência das recentes aquisições francesas do grupo, nomeadamente a Alliantz (fotovoltaica) e a CD Sud, esta operação permitirá à Sonepar expandir-se no mercado de HVAC e alargar a sua oferta a instaladores de ar condicionado e aquecimento, particularmente no oeste e norte de França.