Análisis de Tamaño y Participación del Mercado de HVAC Comercial en Europa - Tendencias de Crecimiento y Pronósticos (2025 - 2030)

Tendencias e Información del Mercado de HVAC Comercial en Europa

Los Equipos HVAC Serán Testigos de un Crecimiento Significativo

• Una bomba de calor es un dispositivo HVAC crucial que refrigera el calor de zonas más frías a zonas más cálidas. A diferencia de los aires acondicionados y los hornos, las bombas de calor ofrecen una alternativa altamente eficiente en cualquier clima. Las bombas de calor utilizan electricidad para mover el calor, lo que resulta en un espacio frío más fresco y un espacio cálido más cálido. La eficiencia de la bomba de calor se determina por su coeficiente de rendimiento (COP) o coeficiente de rendimiento estacional (SCOP), siendo un número más alto indicativo de mayor eficiencia. En cuanto a la calefacción de espacios, las bombas de calor generalmente superan a los calentadores de resistencia eléctrica y otros tipos de calentadores en términos de eficiencia energética.
• Diversos factores, incluidas las medidas y políticas gubernamentales, influyen en la adopción de bombas de calor en la región. Por ejemplo, el gobierno del Reino Unido ha tomado medidas para acelerar la expansión de la instalación de bombas de calor. En octubre de 2023, el gobierno aumentó las subvenciones para bombas de calor en un 50%, de EUR 5.000 (EUR 5.795) a EUR 7.500 (EUR 8.692). El Plan de Actualización de Calderas ofrece asistencia financiera para incentivar a las personas a cambiar de sistemas de calefacción con combustibles fósiles a sistemas de calefacción más eficaces y respetuosos con el medio ambiente. Estas opciones pueden incluir bombas de calor de fuente de aire y de fuente geotérmica, así como calderas de biomasa.
• Se prevé que las bombas de calor eléctricas sean más prominentes en esta transición. En las últimas dos décadas, se ha producido un cambio gradual en las prácticas de calefacción en los hogares europeos, lo que ha llevado a una mayor popularidad de las bombas de calor en el país. Por ejemplo, en 2023, Bosch Home Comfort Group generó unos ingresos de EUR 5 mil millones. Las ventas de bombas de calor en Alemania aumentaron un 84%, mientras que el negocio con híbridos de bombas de calor experimentó un incremento del 46%. La empresa planea invertir EUR 1 mil millones en su red europea de desarrollo y producción para 2030.
• Además, en diciembre de 2023, Johnson Controls presentó una bomba de calor centrífuga compuesta agua-agua denominada York Cyk. Esta innovadora bomba de calor está diseñada para edificios comerciales y puede proporcionar agua caliente a alta temperatura de hasta 77 °C, lo que la hace ideal para condiciones de alta presión. Según el fabricante, la York Cyk puede reducir significativamente los costes de agua y operación hasta en un 50% en comparación con las aplicaciones tradicionales de calderas y enfriadoras. Actualmente, este producto tiene una capacidad de refrigeración de 400 toneladas. Ofrece una impresionante potencia de 1.406 kW para refrigeración y 2.051 kW para calefacción. Estos desarrollos por parte de los proveedores locales aumentarán la demanda de bombas de calor.
• Además, el crecimiento del mercado se ha visto impulsado por los esfuerzos gubernamentales para fomentar la eficiencia energética y la adopción de fuentes de energía renovables. Medidas como subvenciones, incentivos fiscales y regulaciones destinadas a reducir las huellas de carbono han incentivado a los consumidores a invertir en calentadores unitarios que se alineen con estos objetivos. Se prevé que el crecimiento del producto reciba un impulso adicional del aumento del gasto en construcción de edificios y del incremento de las actividades de mantenimiento y sustitución.
• Carrier afirma que la mayoría de las calderas contemporáneas utilizan gas natural o petróleo como fuente de combustible principal. El propósito de una caldera es calentar agua para generar vapor o agua caliente. Este vapor o agua caliente se distribuye luego a través de tuberías a los radiadores ubicados en toda la vivienda, como sistemas de suelo radiante o radiadores de zócalo. Además, los sistemas de calderas modernos están equipados con características de seguridad para prevenir accidentes y daños. Estas características de seguridad pueden incluir válvulas de alivio de presión, monitores de temperatura y sistemas de apagado automático de energía. La creciente aceptación de estas calderas en los sectores comerciales se prevé que impulse el mercado hacia adelante.

Francia Mantendrá una Participación de Mercado Significativa

• El gobierno de Francia cuenta con estrictas regulaciones de eficiencia energética y normas medioambientales para los edificios, lo que impulsa la demanda del mercado de HVAC comercial. Los operadores y propietarios de edificios deben cumplir estas regulaciones implementando sistemas de calefacción y refrigeración energéticamente eficientes, soluciones de ventilación y tecnologías de gestión de la calidad del aire. La necesidad de cumplir con los requisitos regulatorios y alcanzar los objetivos de rendimiento energético genera una demanda significativa para el mercado de HVAC centrado en mejoras de eficiencia energética, reformas y evaluación del cumplimiento normativo.
• Según la organización sin fines de lucro del Reino Unido MSC, el éxito de Francia puede atribuirse a factores como una fuerte preferencia por los sistemas de calefacción eléctrica sobre el gas, una industria doméstica de aire acondicionado que ha realizado la transición a bombas de calor, y la implementación de iniciativas gubernamentales para promover la instalación de bombas de calor, incluidos programas de subvenciones como FranceRenov, que proporciona hasta EUR 10.000 por hogar. Las nuevas normas de eficiencia energética para viviendas nuevas también han desempeñado un papel en los logros de Francia. Además, el aumento de la construcción comercial en Francia se espera que impulse el mercado estudiado. Por ejemplo, según la FIEC UE (Federación Europea de la Industria de la Construcción), a pesar de la guerra en Ucrania y sus consecuencias, el sector de la construcción en Francia mostró resiliencia.
• Francia cuenta actualmente con 27 fábricas de bombas de calor, con el objetivo del gobierno de producir 1 millón de nuevas bombas de calor anualmente para 2027. Francia es el principal mercado y productor de bombas de calor en Europa, con el calor representando el 45% del consumo final de energía en el país y casi dos tercios de este calor siendo producido a partir de combustibles fósiles. Las bombas de calor se consideran una solución significativa para reducir las emisiones relacionadas con la calefacción. Dependiendo del área específica, los sistemas utilizan aproximadamente tres veces menos energía que las calderas de gas o los radiadores eléctricos. La producción de muchas bombas de calor estimula la demanda del mercado de HVAC.
• En línea con los cambios regulatorios en la región, las empresas han estado invirtiendo en la introducción de nuevos servicios, fusiones y adquisiciones en el mercado. Por ejemplo, en noviembre de 2023, Sonepar anunció la adquisición de Hydeclim, un especialista francés en distribución de equipos y soluciones para aire acondicionado y tratamiento del aire. Tras las recientes adquisiciones francesas del grupo, en particular Alliantz (fotovoltaica) y CD Sud, esta operación permitirá a Sonepar expandirse en el mercado de HVAC y ampliar su oferta a los instaladores de aire acondicionado y calefacción, especialmente en el oeste y norte de Francia.