Größen- und Marktanteilsanalyse des europäischen gewerblichen HLK-Marktes – Wachstumstrends und Prognosen (2025–2030)

Trends und Erkenntnisse des europäischen gewerblichen HLK-Marktes

HLK-Geräte werden ein erhebliches Wachstum verzeichnen

• Eine Wärmepumpe ist ein wichtiges HLK-Gerät, das Wärme von kälteren in wärmere Bereiche überträgt. Im Gegensatz zu Klimaanlagen und Öfen bieten Wärmepumpen in jedem Klima eine hocheffiziente Alternative. Wärmepumpen nutzen Strom, um Wärme zu transportieren, was zu einem kühleren kalten Raum und einem wärmeren warmen Raum führt. Die Effizienz der Wärmepumpe wird durch ihren Leistungskoeffizienten (COP) oder den saisonalen Leistungskoeffizienten (SCOP) bestimmt, wobei eine höhere Zahl eine größere Effizienz anzeigt. In Bezug auf die Raumheizung übertreffen Wärmepumpen im Allgemeinen elektrische Widerstandsheizungen und andere Heizungstypen in Bezug auf die Energieeffizienz.
• Verschiedene Faktoren, darunter staatliche Maßnahmen und Richtlinien, beeinflussen die Einführung von Wärmepumpen in der Region. Beispielsweise hat die britische Regierung Schritte unternommen, um den Ausbau der Wärmepumpeninstallation zu beschleunigen. Im Oktober 2023 erhöhte die Regierung die Wärmepumpensubventionen um 50 %, von 5.000 EUR (5.795 EUR) auf 7.500 EUR (8.692 EUR). Das Boiler Upgrade Scheme bietet finanzielle Unterstützung, um Einzelpersonen zu ermutigen, von fossilen Brennstoffen auf effektivere, umweltfreundlichere Heizsysteme umzusteigen. Diese Optionen können Luft- und Erdwärmepumpen sowie Biomassekessel umfassen.
• Es wird erwartet, dass elektrische Wärmepumpen bei diesem Übergang eine prominentere Rolle spielen werden. In den letzten zwei Jahrzehnten hat sich ein allmählicher Wandel in den Heizpraktiken in europäischen Haushalten vollzogen, was zur zunehmenden Beliebtheit von Wärmepumpen im Land geführt hat. Beispielsweise erzielte die Bosch Home Comfort Group im Jahr 2023 einen Umsatz von 5 Milliarden EUR. Die Verkäufe von Wärmepumpen in Deutschland stiegen um 84 %, während das Geschäft mit Wärmepumpenhybriden einen Anstieg von 46 % verzeichnete. Das Unternehmen plant, bis 2030 1 Milliarde EUR in sein europäisches Entwicklungs- und Produktionsnetzwerk zu investieren.
• Darüber hinaus stellte Johnson Controls im Dezember 2023 eine Wasser-Wasser-Verbundkreisel-Wärmepumpe namens York Cyk vor. Diese innovative Wärmepumpe ist für Gewerbegebäude konzipiert und kann Hochtemperatur-Warmwasser bis zu 77 °C liefern, was sie ideal für Hochdruckbedingungen macht. Laut dem Hersteller kann die York Cyk die Wasser- und Betriebskosten im Vergleich zu herkömmlichen Kessel- und Kältemaschinenanwendungen um bis zu 50 % erheblich reduzieren. Derzeit ist dieses Produkt mit einer Kühlkapazität von 400 Tonnen erhältlich. Es bietet eine beeindruckende Leistung von 1.406 kW für die Kühlung und 2.051 kW für die Heizung. Solche Entwicklungen durch lokale Anbieter werden die Nachfrage nach Wärmepumpen steigern.
• Darüber hinaus wurde das Marktwachstum durch staatliche Bemühungen zur Förderung der Energieeffizienz und der Einführung erneuerbarer Energiequellen gestärkt. Maßnahmen wie Subventionen, Steueranreize und Vorschriften zielen darauf ab, den CO2-Fußabdruck zu reduzieren, und haben Verbraucher dazu veranlasst, in Einzelraumheizungen zu investieren, die diesen Zielen entsprechen. Es wird erwartet, dass das Wachstum des Produkts durch die steigenden Ausgaben für den Gebäudebau und den Anstieg der Wartungs- und Ersatzaktivitäten weiter angekurbelt wird.
• Carrier erklärt, dass die Mehrheit der modernen Kessel Erdgas oder Öl als primäre Brennstoffquelle verwendet. Der Zweck eines Kessels besteht darin, Wasser zu erhitzen, um Dampf oder Warmwasser zu erzeugen. Dieser Dampf oder dieses Warmwasser wird dann durch Rohre zu Heizkörpern im gesamten Gebäude verteilt, wie z. B. Strahlungsbodenheizungssysteme oder Sockelleistenheizkörper. Darüber hinaus sind moderne Kesselsysteme mit Sicherheitsmerkmalen ausgestattet, um Unfälle und Schäden zu verhindern. Diese Sicherheitsmerkmale können Druckentlastungsventile, Temperaturüberwachungsgeräte und automatische Abschaltsysteme umfassen. Die wachsende Akzeptanz dieser Kessel in gewerblichen Sektoren wird voraussichtlich den Markt vorantreiben.

Frankreich wird einen erheblichen Marktanteil halten

• Die französische Regierung hat strenge Energieeffizienzvorschriften und Umweltstandards für Gebäude, die die Nachfrage nach dem gewerblichen HLK-Markt antreiben. Gebäudebetreiber und -eigentümer müssen diese Vorschriften einhalten, indem sie energieeffiziente Heiz- und Kühlsysteme, Lüftungslösungen und Luftqualitätsmanagementsysteme implementieren. Die Notwendigkeit, regulatorische Anforderungen zu erfüllen und Energieleistungsziele zu erreichen, schafft eine erhebliche Nachfrage nach dem HLK-Markt, der sich auf Energieeffizienz-Upgrades, Nachrüstungen und Compliance-Bewertungen konzentriert.
• Laut der britischen gemeinnützigen Organisation MSC kann Frankreichs Erfolg auf Faktoren wie eine starke Präferenz für elektrische Heizsysteme gegenüber Gas, eine inländische Klimaindustrie, die auf Wärmepumpen umgestellt hat, und die Umsetzung staatlicher Initiativen zur Förderung der Wärmepumpeninstallation, einschließlich Förderprogrammen wie FranceRenov, das bis zu 10.000 EUR pro Haushalt bereitstellt, zurückgeführt werden. Neue Energieeffizienzstandards für Neubauten haben ebenfalls eine Rolle bei Frankreichs Erfolgen gespielt. Darüber hinaus wird der Anstieg der gewerblichen Bautätigkeit in Frankreich voraussichtlich den untersuchten Markt antreiben. Beispielsweise zeigte der Bausektor in Frankreich laut FIEC EU (Europäischer Bauindustrieverband) trotz des Krieges in der Ukraine und seiner Folgen Widerstandsfähigkeit.
• Frankreich verfügt derzeit über 27 Wärmepumpenfabriken, mit dem Ziel der Regierung, bis 2027 jährlich 1 Million neue Wärmepumpen zu produzieren. Frankreich ist der primäre Markt und Produzent von Wärmepumpen in Europa, wobei Wärme 45 % des Endenergieverbrauchs im Land ausmacht und fast zwei Drittel dieser Wärme aus fossilen Brennstoffen erzeugt werden. Wärmepumpen werden als bedeutende Lösung zur Senkung der mit der Heizung verbundenen Emissionen angesehen. Je nach spezifischem Bereich verbrauchen die Systeme etwa dreimal weniger Energie als Gaskessel oder elektrische Heizkörper. Die Produktion vieler Wärmepumpen stimuliert die Nachfrage nach dem HLK-Markt.
• Im Einklang mit den sich ändernden Vorschriften in der Region haben die Unternehmen in die Einführung neuer Dienstleistungen, Fusionen und Übernahmen auf dem Markt investiert. Beispielsweise gab Sonepar im November 2023 die Übernahme von Hydeclim bekannt, einem französischen Spezialisten für den Vertrieb von Geräten und Lösungen für Klimaanlagen und Luftbehandlung. Im Anschluss an die jüngsten französischen Übernahmen der Gruppe, insbesondere Alliantz (Photovoltaik) und CD Sud, wird diese Transaktion es Sonepar ermöglichen, im HLK-Markt zu expandieren und sein Angebot auf Klimaanlagen- und Heizungsinstallateure auszuweiten, insbesondere in West- und Nordfrankreich.